壓力容器行業(yè)市場分析報告2024年

2024年壓力容器行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義壓力容器是一種能夠承受壓力的密閉容器。壓力容器的用途極為廣泛，它在工業(yè)、民用、軍工等許多部門以及科學(xué)研究的許多領(lǐng)域都具有重要的地位和作用。其中以在化學(xué)工業(yè)與石油化學(xué)工業(yè)中用最多，僅在石油化學(xué)工業(yè)中應(yīng)用的壓力容器就占全部壓力容器總數(shù)的50%左右。壓力容器在化工與石油化工領(lǐng)域,主要用于傳熱、傳質(zhì)、反應(yīng)等工藝過程，以及貯存、運輸有壓力的氣體或液化氣體;在其他工業(yè)與民用領(lǐng)域亦有廣泛的應(yīng)用，如空氣壓縮機。各類專用壓縮機及制冷壓縮機的輔機(冷卻器、緩沖器、油水分離器、貯氣罐、蒸發(fā)器、液體冷卻劑貯罐等)均屬壓力容器。壓力容器分為Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型，其中Ⅰ型為全金屬結(jié)構(gòu)，通常為綱，之后便是想纖維復(fù)合材料靠攏，目前Ⅳ型已是全復(fù)合聚合物襯里，外部纏繞碳纖維或碳纖維/玻璃纖維混合的復(fù)合材料，復(fù)合材料承受全部的結(jié)構(gòu)復(fù)合，Ⅴ型為無內(nèi)襯，全復(fù)合材料結(jié)構(gòu)。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈壓力容器行業(yè)的上游主要是鋼鐵行業(yè)，原材料包括不銹鋼板、碳鋼板、特材板、不銹鋼管、碳鋼管、特材管和鍛件等，的下游領(lǐng)域廣泛，包括但不限于石油、化工、核電、太陽能、航空航天、海洋工程等行業(yè)。不銹鋼板、碳鋼板、特材板、不銹鋼管、碳鋼管、特材管和鍛件壓力容器石油、化工、核電、太陽能、航空航天、海洋工程等產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不銹鋼板、碳鋼板、特材板、不銹鋼管、碳鋼管、特材管和鍛件產(chǎn)業(yè)鏈上游壓力容器產(chǎn)業(yè)鏈中游石油、化工、核電、太陽能、航空航天、海洋工程等產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游我國壓力容器制造業(yè)開始于五十年代，至今已有約70年的發(fā)展歷程。近年來，我國經(jīng)濟飛速發(fā)展，石油化工、新能源、環(huán)保等行業(yè)的市場規(guī)模迅速擴大，促進了壓力容器制造業(yè)在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、市場規(guī)模等方面的大幅提升。其下游主要應(yīng)用領(lǐng)域為核能領(lǐng)域、新能源領(lǐng)域及石油化工領(lǐng)域，2021年中國核電發(fā)電量為4071億千瓦時，鋰電池電解液為21萬噸，原油加工量為70355萬噸，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)電量及加工量的增加，壓力容器的需求也在不斷擴大，市場規(guī)模隨之上漲。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述發(fā)改委:關(guān)于發(fā)布《高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級實施指南(2022年版）》的通知:加快節(jié)能設(shè)備推廣應(yīng)用。采用高效空氣預(yù)熱器，回收煙氣余熱，降低排煙溫度。提高加熱爐熱效率。開展高效換熱器推廣應(yīng)用，通過對不同類型換熱器的節(jié)能降碳效果及經(jīng)濟效益的分析診斷，合理評估換熱設(shè)備的替代/應(yīng)用效果及必要性，針對實際生產(chǎn)需求,合理選型高效換熱器，加大沸騰傳熱，提高傳熱效率。開展高效換熱器、高通量換熱管、降膜蒸發(fā)技術(shù)等裝備的研發(fā)及推廣應(yīng)用，加大沸騰傳熱。推動采用高效煙機，高效回收催化裂化裝置再生煙氣的熱能和壓力能等。推廣加氫裝置原料泵液力透平應(yīng)用，回收介質(zhì)壓力能能源局:《2021年能源工作指導(dǎo)意見》:科技創(chuàng)新。能源短板技術(shù)裝備攻關(guān)進程加快，關(guān)鍵核心技術(shù)、關(guān)鍵裝備、關(guān)鍵產(chǎn)品的自主替代有效推進聚焦能源新模式新業(yè)態(tài)發(fā)展需要，新設(shè)一批能源科技創(chuàng)新平臺中共中央:《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標的建議》:發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。加快壯大新一代信息技術(shù)，生物技術(shù)，新能源，新材料，高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等產(chǎn)業(yè)。推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同各產(chǎn)業(yè)深度融合，推動先進制造業(yè)集群發(fā)展，構(gòu)建—批各具特色，優(yōu)勢三補,北結(jié)構(gòu)合理的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長引擎,培育新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門中共中央關(guān)于發(fā)布《高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級實施指南(2022年版）》的通知:加快節(jié)能設(shè)備推廣應(yīng)用。采用高效空氣預(yù)熱器，回收煙氣余熱，降低排煙溫度。提高加熱爐熱效率。開展高效換熱器推廣應(yīng)用，通過對不同類型換熱器的節(jié)能降碳效果及經(jīng)濟效益的分析診斷，合理評估換熱設(shè)備的替代/應(yīng)用效果及必要性，針對實際生產(chǎn)需求,合理選型高效換熱器，加大沸騰傳熱，提高傳熱效率。開展高效換熱器、高通量換熱管、降膜蒸發(fā)技術(shù)等裝備的研發(fā)及推廣應(yīng)用，加大沸騰傳熱。推動采用高效煙機，高效回收催化裂化裝置再生煙氣的熱能和壓力能等。推廣加氫裝置原料泵液力透平應(yīng)用，回收介質(zhì)壓力能《2021年能源工作指導(dǎo)意見》:科技創(chuàng)新。能源短板技術(shù)裝備攻關(guān)進程加快，關(guān)鍵核心技術(shù)、關(guān)鍵裝備、關(guān)鍵產(chǎn)品的自主替代有效推進聚焦能源新模式新業(yè)態(tài)發(fā)展需要，新設(shè)一批能源科技創(chuàng)新平臺《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標的建議》:發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。加快壯大新一代信息技術(shù)，生物技術(shù)，新能源，新材料，高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等產(chǎn)業(yè)。推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同各產(chǎn)業(yè)深度融合，推動先進制造業(yè)集群發(fā)展，構(gòu)建—批各具特色，優(yōu)勢三補,北結(jié)構(gòu)合理的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長引擎,培育新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式能源局發(fā)改委12社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境當處在特殊要求的工作環(huán)境下，則必須使用具有特殊功能的壓力容器。如核反應(yīng)容器，水晶加工容器和火箭燃料箱等就要求壓力容器必須具備極強的耐腐蝕，耐高壓和耐高溫能力。這類容器在乙烯的聚合，人工水晶的制造等方面得到了廣泛應(yīng)用。隨著新型材料出現(xiàn)和冶金業(yè)的發(fā)展，超高壓容器的耐壓能力和強度極限也在逐步提升，促使超高壓容器進一步發(fā)展。正是這些特殊的需求，促使壓力容器向著特殊化與專業(yè)化的方向不斷地發(fā)展和進步，同時也對壓力容器材料、設(shè)計、制造、檢驗、在役維護技術(shù)提出更高要求。壓力容器通用化和標準化已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢之一。這是因為通用化與標準化也就意味著互換性的提高，這不僅有利于壓力容器使用單位日常維護與后勤保障，而且能夠最大限度地減少設(shè)計和制造成本。同時，對于像我們這樣的出口大國，標準化也意味著獲得了走向國際的通行證。從世界范圍內(nèi)的壓力容器出口大國的實踐分析可以看出，國際化的工程公司可以帶動本國的壓力容器行業(yè)的發(fā)展和標準的國際化認可，從而獲得更大的國際發(fā)言權(quán)和豐厚的經(jīng)濟利潤。13行業(yè)社會環(huán)境中國壓力設(shè)備行業(yè)將迎來長期繁榮，中國壓力設(shè)備行業(yè)的市場規(guī)模在過去幾年保持穩(wěn)定增長。根據(jù)弗若斯特沙利文，其市場規(guī)模從2014年的人民幣1,242億元增加至2019年的人民幣1,852億元，期內(nèi)復(fù)合年增長率約為3%；此外，其市場規(guī)模將于2024年達到人民幣3100億元，2019年至2024年的復(fù)合年增長率約為9%，同時，模塊化壓力設(shè)備的市場規(guī)模增速迅猛，2019年至2024年的復(fù)合年增長率約為28%；其市場規(guī)模增長得益于:1）對傳統(tǒng)行業(yè)技術(shù)進步的政策支持；2）下游行業(yè)創(chuàng)新的定制化需求的增加；3）壓力設(shè)備行業(yè)相關(guān)技術(shù)的進步（模塊化技術(shù)、智能工廠等）；4）由于嚴格的行業(yè)質(zhì)量標準以及大量投資支出需要，其行業(yè)進入壁壘較高；以及5）海外需求保持旺盛。14Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點15行業(yè)現(xiàn)狀目前隨著壓力容器的發(fā)展，部分壓力容器已經(jīng)不再是金屬制造，更多的是復(fù)合纖維及碳纖維作為原材料，近些年國家鼓勵使用新材料等環(huán)保材料，全球及中國壓力容器對碳纖維需求也是逐年上漲，2021年全球壓力容器對碳纖維需求量為11000噸，中國需求為3000噸，占比全球需求227%。16行業(yè)市場情況根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的增多，中國壓力容器市場規(guī)模逐年上漲，從2016年的1444億元上漲至2020年的1931億元，同比2019年上漲27%。未來隨著碳纖維等諸多因素的影響，壓力容器市場規(guī)模還會呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國壓力容器登記數(shù)量逐年上漲，從340.7萬臺上漲至436萬臺，同比2019年上漲411萬臺，隨著下游領(lǐng)域應(yīng)用的增多，未來中國壓力容器登記數(shù)量還會將會持續(xù)上漲。17行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國壓力容器出口量大于進口量，說明中國已經(jīng)擺脫了依賴進口的局勢，中國壓力容器不僅能滿足國內(nèi)市場需求，也能滿足出口需求，2022年1-9月中國壓力容器進口量為734萬臺，出口量為6508萬臺。18行業(yè)現(xiàn)狀中國壓力容器登記數(shù)量突破430萬臺過近百年的發(fā)展，壓力容器已是人類生產(chǎn)、生活中普遍應(yīng)用的設(shè)備。2010-2020年中國已登記的壓力容器數(shù)量逐年增長，增速呈緩慢下降趨勢。截至2020年底，我國已登記壓力容器突破430萬臺，同比增長89%。壓力容器已是人類生產(chǎn)、生活中普遍應(yīng)用的設(shè)備2010-2020年中國已登記的壓力容器數(shù)量逐年增長，增速呈緩慢下降趨勢。截至2020年底，我國已登記壓力容器突破430萬臺，同比增長89%。19流通環(huán)節(jié)有待完善壓力容器產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致壓力容器行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，壓力容器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。壓力容器產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事壓力容器行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，壓力容器行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對壓力容器行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土壓力容器行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)21&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入壓力容器行業(yè)，對壓力容器行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，壓力容器行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。壓力容器行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的壓力容器行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土壓力容器行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占壓力容器行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入壓力容器行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土壓力容器行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類壓力容器行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）壓力容器行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系壓力容器行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系壓力容器行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局壓力設(shè)備國內(nèi)供應(yīng)商面對的市場極度分散:主要由于壓力設(shè)備供應(yīng)商面臨需求各不相同的各類下游行業(yè)，壓力設(shè)備行業(yè)的CR5僅占0%（其中傳統(tǒng)壓力設(shè)備CR5約占7%、模塊化壓力設(shè)備CR10約占28%）行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的制造商通常具有廣泛的專業(yè)知識覆蓋及產(chǎn)能。我們注意到行業(yè)領(lǐng)跑者通常具備以下特點:1）面向不同下游行業(yè)的客戶，前五名的壓力設(shè)備制造企業(yè)搭建覆蓋多個下游領(lǐng)域的平臺；例如，中集安瑞科已經(jīng)覆蓋清潔能源、化學(xué)品環(huán)境、與液體食品行業(yè)，以及森松已覆蓋化工、制藥、石油和天然氣等下游行業(yè)；以及2）充足的產(chǎn)能與完備的擴建計劃:前五名的壓力設(shè)備制造企業(yè)通常有充足的產(chǎn)能以支持其訂單。值得一提的是，多數(shù)向制藥行業(yè)提供壓力設(shè)備的頭部企業(yè)（如森松、東富龍與楚天等）均有其產(chǎn)能擴建計劃。23行業(yè)競爭格局主要由于壓力設(shè)備供應(yīng)商面臨需求各不相同的各類下游行業(yè)，壓力設(shè)備行業(yè)的CR5僅占0%（其中傳統(tǒng)壓力設(shè)備CR5約占7%、模塊化壓力設(shè)備CR10約占28%）競爭格局11）面向不同下游行業(yè)的客戶，前五名的壓力設(shè)備制造企業(yè)搭建覆蓋多個下游領(lǐng)域的平臺；例如，中集安瑞科已經(jīng)覆蓋清潔能源、化學(xué)品環(huán)境、與液體食品行業(yè)，以及森松已覆蓋化工、制藥、石油和天然氣等下游行業(yè)；以及2）充足的產(chǎn)能與完備的擴建計劃:前五名的壓力設(shè)備制造企業(yè)通常有充足的產(chǎn)能以支持其訂單。值得一提的是，多數(shù)向制藥行業(yè)提供壓力設(shè)備的頭部企業(yè)（如森松、東富龍與楚天等）均有其產(chǎn)能擴建計劃。競爭格局224行業(yè)發(fā)展趨勢描述政策利好促進發(fā)展:壓力容器行業(yè)屬于裝備制造業(yè),裝備制造水平的提升是國家技術(shù)進步的重要保障和產(chǎn)業(yè)升級的必然要求。一系列的政策扶持為壓力容器行業(yè)的發(fā)展提供了良好的宏觀環(huán)境，推動了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)進步,為行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和持續(xù)發(fā)展帶來了機遇。下游需求增加:壓力容器行業(yè)的發(fā)展主要依靠下游行業(yè)的需求拉動,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于核能、新能源、石油化工、環(huán)保等領(lǐng)域。近年來，核電、太陽能、肛電等清潔能源的產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長迅速,帶動了壓力容器行業(yè)市場規(guī)模的迅速擴張,也帶動了公司銷售收入及在手訂單的天幅增長。擺脫依賴進口:伴隨著國家一系列產(chǎn)業(yè)扶持政策的出臺,我國裝備制造水平呈現(xiàn)明顯提升的態(tài)勢,壓力容器產(chǎn)品加工、成型、焊接、檢測等單項工藝技旅水平均取得了較大突破?，F(xiàn)階段中國已經(jīng)擺脫依賴進口的格局,只能自給自足。隨著技術(shù)的突破，非金屬類壓力容器或?qū)⑻娲糠纸饘賶毫θ萜?因非金屬壓力容器的市場化和產(chǎn)業(yè)化與金屬壓力容器差之甚遠，故非金屬壓力容器的供應(yīng)企業(yè)較少，其價格相對較高，因此也在一定程度上導(dǎo)致市場上的需求量處于瓶頸期。但隨著中國壓力容器行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)的突破，壓力容器可用的新材料的類別數(shù)量將增多，以及新材料進一步的市場化和產(chǎn)業(yè)化或?qū)?dǎo)致中國金屬壓力容器市場有收窄的可能性。25行業(yè)發(fā)展趨勢壓力容器行業(yè)屬于裝備制造業(yè),裝備制造水平的提升是國家技術(shù)進步的重要保障和產(chǎn)業(yè)升級的必然要求。一系列的政策扶持為壓力容器行業(yè)的發(fā)展提供了良好的宏觀環(huán)境，推動了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)進步,為行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和持續(xù)發(fā)展帶來了機遇。壓力容器行業(yè)的發(fā)展主要依靠下游行業(yè)的需求拉動,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于核能、新能源、石油化工、環(huán)保等領(lǐng)域。近年來，核電、太陽能、肛電等清潔能源的產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長迅速,帶動了壓力容器行業(yè)市場規(guī)模的迅速擴張,也帶動了公司銷