減速機(jī)行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年減速機(jī)行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義減速器又叫減速機(jī)，可以通過降低轉(zhuǎn)速而提高扭矩，以傳遞較大的負(fù)荷，克服伺服電機(jī)功率有限導(dǎo)致輸出的扭矩較小的缺陷。根據(jù)構(gòu)架和傳動(dòng)原理的不同，減速器可分為RV減速器、諧波減速器、齒輪減速器和擺線針輪減速器等。具體來看:與通用減速器比，機(jī)器人關(guān)節(jié)減速器（精密減速器）需要具有傳動(dòng)鏈短、體積小、功率大、質(zhì)量輕和易控制等特點(diǎn)，RV減速器和諧波減速器是機(jī)器人較為常用的類型。RV減速器體積大、負(fù)載重，多用于大臂、肩部等大關(guān)節(jié)；諧波減速器體積小，負(fù)載輕，多用于腕部、手部等小關(guān)節(jié)。減速機(jī)分為通用減速機(jī)和專用減速機(jī)。不同于使用在工業(yè)機(jī)器人、機(jī)床、航空航天的精密減速機(jī)，一般減速機(jī)應(yīng)用范圍廣泛，行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，一部分企業(yè)側(cè)重于生產(chǎn)廣泛適用于各下游行業(yè)的通用減速機(jī)，規(guī)格以中小型為主，產(chǎn)品呈現(xiàn)模塊化、系列化的特點(diǎn)，所屬行業(yè)為通用減速機(jī)行業(yè)。另一部分企業(yè)主要生產(chǎn)適用于特定行業(yè)的專用減速機(jī)，規(guī)格以大型、特大型為主，多為非標(biāo)、定制化產(chǎn)品，所屬行業(yè)為專用減速機(jī)行業(yè)。通用和專用行業(yè)產(chǎn)品差異大，相互競爭較少。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈減速器產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料有軸系部分、箱體、減速器附件等，減速器產(chǎn)業(yè)鏈中游為減速器生產(chǎn)制造，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、化工等。齒輪、軸承、箱體、通氣器、其他齒輪減速器、工業(yè)機(jī)器人減速器、汽車減速器、諧波減速器等工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、化工等產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈齒輪、軸承、箱體、通氣器、其他產(chǎn)業(yè)鏈上游齒輪減速器、工業(yè)機(jī)器人減速器、汽車減速器、諧波減速器等產(chǎn)業(yè)鏈中游工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、化工等產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游軸承是當(dāng)代機(jī)械設(shè)備中一種重要零部件。它的主要功能是支撐機(jī)械旋轉(zhuǎn)體，降低其運(yùn)動(dòng)過程中的摩擦系數(shù)，并保證其回轉(zhuǎn)精度。2021年中國軸承產(chǎn)量為233億套，同比增長17%，表觀需求量為1864億套，同比增長13%。軸承作為機(jī)械設(shè)備中不可或缺的基礎(chǔ)零部件，是人類節(jié)約能源、提高效率的一項(xiàng)偉大發(fā)明，目前已廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。2021年中國軸承行業(yè)營業(yè)收入為2278億元，同比增長103%。中國是齒輪產(chǎn)銷大國，齒輪是裝備機(jī)械的重要基礎(chǔ)件，大部分機(jī)械成套設(shè)備的主要傳動(dòng)部件都是齒輪。其中2021年中國齒輪市場規(guī)模為3143億元，同比增長4%。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游減速器是一種由封閉在剛性殼體內(nèi)的齒輪傳動(dòng)、蝸桿傳動(dòng)、齒輪-蝸桿傳動(dòng)所組成的獨(dú)立部件，常用作原動(dòng)件與工作機(jī)之間的減速傳動(dòng)裝置。產(chǎn)品服務(wù)領(lǐng)域涉及冶金、有色、煤炭、建材、船舶、水利、電力、工程機(jī)械及石化等行業(yè)。2021年中國減速機(jī)產(chǎn)量為1203萬臺(tái)，同比2020年增漲316%。工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的需求大幅增長，存量替換需求同步提升。2021年中國工業(yè)機(jī)器人減速器需求量為913萬臺(tái)，其中工業(yè)機(jī)器人減速器增量需求946萬臺(tái)，存量需求72萬臺(tái)。諧波減速機(jī)主要適用于輕負(fù)載的小臂、腕部等機(jī)器人手臂上，此種機(jī)器人多應(yīng)用在3C、消費(fèi)等下游領(lǐng)域，需求量較大。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游隨著后疫情時(shí)代的到來，中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出了應(yīng)對復(fù)雜嚴(yán)峻局面的強(qiáng)大韌性和活力，工業(yè)機(jī)器人也以亮眼的表現(xiàn)逆勢上揚(yáng)。其中2021年中國工業(yè)機(jī)器人銷量為28萬臺(tái)，同比增長53%；工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為36萬臺(tái)，同比增長54%。從產(chǎn)品分布情況來看，我國數(shù)控金屬切削機(jī)床的規(guī)模最大，占總體數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模五成以上，為53%；其次為數(shù)控金屬成形機(jī)床，占總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模比重為29%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)政治環(huán)境描述工信部:《機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實(shí)施方案》:突破一批基礎(chǔ)零部件制造關(guān)鍵技術(shù)，產(chǎn)品技術(shù)水平達(dá)到21世紀(jì)初國際先進(jìn)水平;研發(fā)一批關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件，掌握—批擁有自主知識(shí)產(chǎn)校的核心技術(shù)，重大裝備基礎(chǔ)零部件配套能力提高到70%以上:調(diào)整產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展一批高附加值產(chǎn)品，培育一批具有國際競爭力的、專業(yè)化強(qiáng)的基礎(chǔ)零部件企業(yè)及知名品牌。工信部:《關(guān)于加快推進(jìn)工業(yè)強(qiáng)基的指導(dǎo)意見》:圍繞重大裝備、重點(diǎn)領(lǐng)域整機(jī)的配套需求，提高產(chǎn)品的性能、質(zhì)量和可靠性，重點(diǎn)發(fā)展一批高性能、高可靠性、高強(qiáng)度、長壽命以及智能化的基礎(chǔ)零部件(元器件），突破一批基礎(chǔ)條件好、國內(nèi)需求迫切、嚴(yán)重制約整機(jī)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，全面提升我國核心基礎(chǔ)零部件(元器件）的保障能力。:《中國制造2025》:到2020年，40%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障，受制于人的局面逐步緩解，航天裝備、通信裝備、發(fā)電與輸變電設(shè)備、工程機(jī)械、軌道交通裝備、家用電器等產(chǎn)業(yè)急需的核心基礎(chǔ)零部件(元器件）和關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的先進(jìn)制適工藝得到推廣應(yīng)用。到2025年，70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障，80種標(biāo)志性先進(jìn)工藝得到推廣應(yīng)用，部分達(dá)到國際領(lǐng)先水平，建成較為完善的產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)服務(wù)體系，逐步形成整機(jī)牽引和基礎(chǔ)支撐協(xié)調(diào)互動(dòng)的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展格局。11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實(shí)施方案》:突破一批基礎(chǔ)零部件制造關(guān)鍵技術(shù)，產(chǎn)品技術(shù)水平達(dá)到21世紀(jì)初國際先進(jìn)水平;研發(fā)一批關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件，掌握—批擁有自主知識(shí)產(chǎn)校的核心技術(shù)，重大裝備基礎(chǔ)零部件配套能力提高到70%以上:調(diào)整產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展一批高附加值產(chǎn)品，培育一批具有國際競爭力的、專業(yè)化強(qiáng)的基礎(chǔ)零部件企業(yè)及知名品牌?！蛾P(guān)于加快推進(jìn)工業(yè)強(qiáng)基的指導(dǎo)意見》:圍繞重大裝備、重點(diǎn)領(lǐng)域整機(jī)的配套需求，提高產(chǎn)品的性能、質(zhì)量和可靠性，重點(diǎn)發(fā)展一批高性能、高可靠性、高強(qiáng)度、長壽命以及智能化的基礎(chǔ)零部件(元器件），突破一批基礎(chǔ)條件好、國內(nèi)需求迫切、嚴(yán)重制約整機(jī)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，全面提升我國核心基礎(chǔ)零部件(元器件）的保障能力?！吨袊圃?025》:到2020年，40%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障，受制于人的局面逐步緩解，航天裝備、通信裝備、發(fā)電與輸變電設(shè)備、工程機(jī)械、軌道交通裝備、家用電器等產(chǎn)業(yè)急需的核心基礎(chǔ)零部件(元器件）和關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的先進(jìn)制適工藝得到推廣應(yīng)用。到2025年，70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障，80種標(biāo)志性先進(jìn)工藝得到推廣應(yīng)用，部分達(dá)到國際領(lǐng)先水平，建成較為完善的產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)服務(wù)體系，逐步形成整機(jī)牽引和基礎(chǔ)支撐協(xié)調(diào)互動(dòng)的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展格局。工信部工信部12Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)13行業(yè)現(xiàn)狀減速機(jī)是工業(yè)機(jī)器人最核心的功能部件，減速機(jī)在整個(gè)機(jī)器人制造成本中占到33%-38%。當(dāng)前國家向智能制造方面突破，工業(yè)機(jī)器人銷量節(jié)節(jié)攀漲，對減速機(jī)潛在需求逐年攀升。工業(yè)機(jī)器人作為工業(yè)自動(dòng)化的通用設(shè)備，是“機(jī)器換人”核心設(shè)備。自2016年開始，中國工業(yè)機(jī)器人累計(jì)安裝量位列世界第一，發(fā)展速度史無前例。據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(IFR)統(tǒng)計(jì)，2019年，中國工業(yè)機(jī)器人銷量為14萬臺(tái)，繼續(xù)成為全球最大的機(jī)器人市場。IFR2020年因?yàn)橐咔橛绊?，世界各個(gè)國家地區(qū)的工業(yè)機(jī)器人銷量均會(huì)下降，隨后在2022-2023年間恢復(fù)到疫情前的水平。我國工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展較快，約占全球市場份額三分之一，是全球第一大工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場。當(dāng)前，我國生產(chǎn)制造智能化改造升級的需求日益凸顯，工業(yè)機(jī)器人的市場需求依然旺盛，據(jù)IFR統(tǒng)計(jì)，2019年我國工業(yè)機(jī)器人銷售額達(dá)53億美元，初步估計(jì)2020年銷售額達(dá)到63億美元。14行業(yè)市場情況我國減速機(jī)產(chǎn)量雖存在一定波動(dòng)性，但整體呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢。隨著國民經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)的持續(xù)發(fā)展，下游減速機(jī)需求持續(xù)增長。據(jù)中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，我國減速機(jī)產(chǎn)量由2015年的593萬臺(tái)增長至2021年的12075萬臺(tái)，年復(fù)合增長率達(dá)到153%，行業(yè)空間持續(xù)擴(kuò)容。減速機(jī)的下游應(yīng)用行業(yè)主要包括起重運(yùn)輸、水泥建材、重型礦山、冶金、電力和航空船用等國民經(jīng)濟(jì)及國防工業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域。其中，起重運(yùn)輸行業(yè)使用減速機(jī)產(chǎn)品的數(shù)量占比約為202%，水泥建材行業(yè)使用減速機(jī)產(chǎn)品的數(shù)量占比約為189%，重型礦山行業(yè)占比約為76%。15行業(yè)市場規(guī)模我國精密減速器生態(tài)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)業(yè)生態(tài)更優(yōu)，技術(shù)生態(tài)建設(shè)亟待完善。精密減速器是一個(gè)具有特定功能的機(jī)械部件，有其成套技術(shù)、成套裝備和工藝，基于此生產(chǎn)出的減速器、電機(jī)和傳感器構(gòu)成了機(jī)器人的關(guān)節(jié)單元。關(guān)節(jié)單元再構(gòu)成機(jī)器人，最終，機(jī)器人為用戶使用。因此，精密減速器的技術(shù)生態(tài)包含減速器本身的技術(shù)、減速器與關(guān)節(jié)單元協(xié)同、減速器與機(jī)器人整體性能協(xié)同的三個(gè)層次。目前，國內(nèi)的研究重點(diǎn)放在對減速器本身技術(shù)以及與關(guān)節(jié)單元協(xié)同的研究，對于如何與機(jī)器人本體性能協(xié)同的研究幾乎一片空白。國產(chǎn)機(jī)器人精密減速器與國外先進(jìn)產(chǎn)品的主要差距在精度壽命、傳動(dòng)效率以及產(chǎn)品穩(wěn)定性。從整體技術(shù)生態(tài)層面思考，造成差距的主要原因在于:（1）基礎(chǔ)研究不足，尚未完全掌握正向主動(dòng)設(shè)計(jì)技術(shù)與集成設(shè)計(jì)分析軟件。（2）精度壽命待驗(yàn)證，包括失效機(jī)理及規(guī)律、高性能材料優(yōu)選等研究缺乏。（3）裝配質(zhì)量尚未完全可控，尤其是用于精密齒輪加工的高端數(shù)控機(jī)床，基本進(jìn)口自日本和歐洲。（4）工程應(yīng)用數(shù)據(jù)庫建設(shè)不到位，導(dǎo)致性能跟蹤的反饋與優(yōu)化缺失。戰(zhàn)略引導(dǎo)、政策扶持、需求倒逼的成熟產(chǎn)業(yè)生態(tài)。我國擁有世界上最大并將持續(xù)擴(kuò)大的機(jī)器人市場需求，工業(yè)機(jī)器人是制造強(qiáng)國的重點(diǎn)領(lǐng)域。從我國精密減速器領(lǐng)域碩博論文數(shù)量節(jié)節(jié)增長可窺探出人才培養(yǎng)、資金投入始終在助力精密減速器產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展。然而，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背后，仍需關(guān)注競爭無序、減速器企業(yè)與主機(jī)企業(yè)融合發(fā)展不夠等問題對于產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展持續(xù)向好的阻礙。16行業(yè)現(xiàn)狀精密減速機(jī)市場精密減速器市場主要是RV減速器和諧波減速器。從需求上看，諧波減速器和RV減速器的總應(yīng)用數(shù)量各占一半，具體應(yīng)用上涉及汽車制造、交通運(yùn)輸、港口碼頭等的重載荷機(jī)器人RV減速器使用較多，3C產(chǎn)線、半導(dǎo)體產(chǎn)線、醫(yī)療器械等輕載荷機(jī)器人諧波減速器應(yīng)用更多。具體從諧波及RV減速機(jī)需求量來看，近年來隨著我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展，需求量呈現(xiàn)持續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國諧波減速機(jī)需求量為50.4萬臺(tái)，RV減速機(jī)需求量為45萬臺(tái)。諧波減速機(jī)主要適用于輕負(fù)載的小臂、腕部等機(jī)器人手臂上，此種機(jī)器人多應(yīng)用在3C、消費(fèi)等下游領(lǐng)域，因此需求量較大，此外，考慮到前期市場主要以工業(yè)機(jī)器人為主導(dǎo)，未來幾年數(shù)控機(jī)床等也將加快諧波減速的用量，以此作為精密減速的功效，長期看諧波減速市場規(guī)模有望持續(xù)增長，2025年市場過有望超過30億。諧波減速器小而精的傳動(dòng)裝置，日本占據(jù)優(yōu)勢、中國步步緊追諧波齒輪傳動(dòng)技術(shù)誕生于20世紀(jì)50年代，是伴隨航天技術(shù)的發(fā)展而催生出的一種新型傳動(dòng)技術(shù)。它建立在柔性元件變形的基礎(chǔ)上來實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)的傳遞，該原理由蘇聯(lián)工程師OсквитинА.И.М.于1947年首次提出。美國工程師Musser.C.W.于1959年提出具有機(jī)械波發(fā)生器的諧波齒輪傳動(dòng)，提高了諧波傳動(dòng)的承載能力及其傳遞效率，獲得專利并于1960年在紐約展出實(shí)物。諧波減速器是基于諧波傳動(dòng)原理發(fā)明的齒輪傳動(dòng)裝置，由柔輪、鋼輪、諧波發(fā)生器三部分構(gòu)成。通過波發(fā)生器裝配柔性軸承使柔輪產(chǎn)生可控彈性變形，當(dāng)波發(fā)生器連續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)，迫使柔輪不斷產(chǎn)生變形，使剛輪和柔輪的齒輪在進(jìn)行嚙入、嚙合、嚙出、脫開的過程中不斷改變各自的工作狀態(tài)，產(chǎn)生了錯(cuò)齒運(yùn)動(dòng)，從而實(shí)現(xiàn)了傳遞運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力的傳動(dòng)。通過錯(cuò)齒運(yùn)動(dòng)完成諧波傳動(dòng)裝置的減速功能。17流通環(huán)節(jié)有待完善減速機(jī)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致減速機(jī)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，減速機(jī)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。減速機(jī)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事減速機(jī)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，減速機(jī)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對減速機(jī)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土減速機(jī)行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)19&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入減速機(jī)行業(yè)，對減速機(jī)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，減速機(jī)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。減速機(jī)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的減速機(jī)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土減速機(jī)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占減速機(jī)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入減速機(jī)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土減速機(jī)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類減速機(jī)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）減速機(jī)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系減速機(jī)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系減速機(jī)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前國內(nèi)市場中，國產(chǎn)諧波減速機(jī)廠商逐漸打破日本壟斷,形成中日雙寡頭的行業(yè)格局；諧波減速機(jī)技術(shù)較RV偏低，因此從技術(shù)上看對國產(chǎn)廠商而言更加易于突破，目前國產(chǎn)諧波減速機(jī)廠商已經(jīng)開始進(jìn)行國產(chǎn)化，從技術(shù)上看，減速比、輸出轉(zhuǎn)速、傳動(dòng)精度已經(jīng)和國外差距收斂明顯，僅在傳導(dǎo)效率還需提升，2021年綠的諧波國內(nèi)市占率達(dá)到27%。RV減速器方面國內(nèi)廠商的市占率同樣大幅提升。從市場份額看，由于RV減速器構(gòu)型復(fù)雜，長期以來全球市場格局高度集中，納博特斯克占據(jù)全球70%以上市場份額。近年來，伴隨國產(chǎn)RV減速器的發(fā)展，納博特斯克在中國的市場份額已低于全球水平，并呈降低趨勢，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2021年雙環(huán)傳動(dòng)為國內(nèi)市場份額僅次于納博特斯克的RV減速器供應(yīng)商。具體來看，2021年納博特斯克中國市場占比為58%，相較2020年下降3%；雙環(huán)傳動(dòng)2021年市場占比11%，比2020年市場占比增加6%左右份額。21行業(yè)競爭格局目前國內(nèi)市場中，國產(chǎn)諧波減速機(jī)廠商逐漸打破日本壟斷,形成中日雙寡頭的行業(yè)格局；諧波減速機(jī)技術(shù)較RV偏低，因此從技術(shù)上看對國產(chǎn)廠商而言更加易于突破，目前國產(chǎn)諧波減速機(jī)廠商已經(jīng)開始進(jìn)行國產(chǎn)化，從技術(shù)上看，減速比、輸出轉(zhuǎn)速、傳動(dòng)精度已經(jīng)和國外差距收斂明顯，僅在傳導(dǎo)效率還需提升，2021年綠的諧波國內(nèi)市占率達(dá)到27%。競爭格局1RV減速器方面國內(nèi)廠商的市占率同樣大幅提升。從市場份額看，由于RV減速器構(gòu)型復(fù)雜，長期以來全球市場格局高度集中，納博特斯克占據(jù)全球70%以上市場份額。近年來，伴隨國產(chǎn)RV減速器的發(fā)展，納博特斯克在中國的市場份額已低于全球水平，并呈降低趨勢，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2021年雙環(huán)傳動(dòng)為國內(nèi)市場份額僅次于納博特斯克的RV減速器供應(yīng)商。具體來看，2021年納博特斯克中國市場占比為58%，相較2020年下降3%；雙環(huán)傳動(dòng)2021年市場占比11%，比2020年市場占比增加6%左右份額。競爭格局222行業(yè)發(fā)展趨勢描述進(jìn)口替代加速，國產(chǎn)化程度提高:隨著一系列產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)政策的頒布和實(shí)施，我國已將突破機(jī)器人關(guān)鍵核心技術(shù)作為科技發(fā)展的重要戰(zhàn)略，對精密減速器發(fā)展的支持力度不斷增強(qiáng)。同時(shí)，國內(nèi)部分企業(yè)通過技術(shù)攻關(guān)、生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，研發(fā)出的產(chǎn)品在性能和穩(wěn)定性等方面已能夠達(dá)到國際水平，打破了國外的技術(shù)壟斷，對國際品牌進(jìn)口逐漸形成一定的替代。未來，國產(chǎn)化程度將加速提高，形成國內(nèi)自主品牌減速器與國際品牌同臺(tái)競爭的市場格局。產(chǎn)品向機(jī)電一體化、模塊化方向發(fā)展:機(jī)器人及機(jī)器人關(guān)節(jié)為高度機(jī)電耦合系統(tǒng)，機(jī)電一體化模組將減速器及其他部分零部件進(jìn)行模塊化集成，能夠提升減速器產(chǎn)品的功能屬性和適用場景，降低廠商部件采購種類，減少安裝環(huán)節(jié)、提高集成效率，并降低工業(yè)機(jī)器人的開發(fā)和應(yīng)用門檻，讓下游制造商更加專注于其機(jī)器人應(yīng)用場景的開發(fā)，促進(jìn)下游行業(yè)使用效率的提高和生產(chǎn)成本的降低，迎合了下游行業(yè)客戶的市場需求。機(jī)電一體化、模塊化將成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢，在這種趨勢下，國內(nèi)外領(lǐng)跑企業(yè)紛紛開發(fā)一體化模塊。下游市場持續(xù)高漲，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬:隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，國內(nèi)生產(chǎn)總值及固定資產(chǎn)投資均逐年提高，下游多個(gè)領(lǐng)域呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢，帶動(dòng)精密減速器行業(yè)市場規(guī)模擴(kuò)大。目前國內(nèi)新進(jìn)入廠商技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，真正符合下游客戶標(biāo)準(zhǔn)、通過檢測的合格減速器產(chǎn)品生產(chǎn)商依舊數(shù)量有限。在下游需求、國家產(chǎn)業(yè)政策支持的帶動(dòng)下，未來行業(yè)整體需求依舊高漲。服務(wù)能力和響應(yīng)速度將成為企業(yè)的重要競爭力: