松香產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年松香產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：禹俊明2024-08-01松香定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是松香松香，是一種以松樹松脂為原料，通過不同的加工方式從松脂、明子或木漿浮油中制得的非揮發(fā)性純天然樹脂，主要由各種二萜樹脂酸組成，還具有少量脂肪酸及中性物。我國松樹資源豐富主要以脂松香為主，在20世紀80年代初就成為世界最大的脂松香生產(chǎn)國。近年來，由于國家環(huán)保政策的日益嚴厲，以及保護森林資源的呼聲越來越高，加上山區(qū)脂農(nóng)自發(fā)的抵制砍伐松林，以及國外客戶對可降解材料的需求趨勢越來越明顯，松香及其深加工行業(yè)日益受到有識之士的關(guān)注，并在積極探索新的發(fā)展之路。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03國家為解決廣大山區(qū)就業(yè)與財政收入問題，本著靠山吃山的發(fā)展理念，在部分地區(qū)實行―縣一廣辦松脂加工業(yè)，全部是國有或集體所有制企業(yè)。這一時期，松脂主要產(chǎn)品是松香與松節(jié)油，產(chǎn)品應(yīng)用于肥皂（松香)、造紙施膠劑(松香)、溶劑(松節(jié)油)等。當(dāng)時都是緊缺的化工原材料，對提高人民群眾生活水平起到重要作用。發(fā)展歷程改革開放前(1949-1978年)20世紀80-90年代2008-2011年2021年至今國有企業(yè)實行廠長責(zé)任制，按勞分配制度，大大調(diào)動工人的積極性，鼓勵技術(shù)創(chuàng)新，并始出現(xiàn)松香及深加工產(chǎn)品。松脂加工廣是山區(qū)縣財政支柱(一般占財政收入的50%或以上）。萊脂收入一度成為山區(qū)農(nóng)民的主要經(jīng)濟來源，同時，開始出現(xiàn)松香及松香深加工的民營企業(yè)。這一時期，我國的松香出口量居世界首位，松香出口量占世界松香出口量的一半以上。國家取消松香及深加工產(chǎn)品出口退稅，同時，由于2008年冰災(zāi)，國際金融危機及國內(nèi)供求關(guān)系的原因,國內(nèi)松香價格創(chuàng)歷史新高，形成了松香及深加工行業(yè)的發(fā)展拐點，由于成本的巨大壓力，下游客戶尋找可能的替代產(chǎn)品，客觀上促進了替代品行業(yè)的發(fā)展。自此，松香行業(yè)發(fā)展開始出現(xiàn)下滑。國家發(fā)展增速放緩，同時受林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的影響，國家寶貴的天然松林資源持續(xù)遭到被壞，行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新扶持力度較弱，松香及深加工行業(yè)從業(yè)人員持續(xù)減少，松香產(chǎn)量持續(xù)下滑，松香及深加工產(chǎn)品成本壓力增加，進一步促使下游客戶不得不尋新的替代或部分替代松香及深加工產(chǎn)品的技術(shù)方案。松香及深加工產(chǎn)品價格緩慢下行，松香及其深加工企業(yè)也在不斷減少04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述全國人大:《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(2021年修正):加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,防止減少安全生產(chǎn)事故，保障生產(chǎn)安全，促進經(jīng)濟發(fā)展。全國人大:《中華人民共和國森林法》(2019修訂):以保護、發(fā)展和合理利用森林資源為目的，涉及森林管理、森林保護、植樹造林、森林采伐利用等方面。:《中華人民共和國森林法實施條例》(2018修訂):從森林經(jīng)營管理、森林保護、植樹造林、森林采伐等方面作出了明確規(guī)定。政治環(huán)境1政治環(huán)境全國人大《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(2021年修正):加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,防止減少安全生產(chǎn)事故，保障生產(chǎn)安全，促進經(jīng)濟發(fā)展。全國人大《中華人民共和國森林法》(2019修訂):以保護、發(fā)展和合理利用森林資源為目的，涉及森林管理、森林保護、植樹造林、森林采伐利用等方面。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國松林資源豐富，松香作為可再生生物質(zhì)原材料，發(fā)展?jié)摿艽?。隨著經(jīng)濟環(huán)境的變化，市場需求也不斷變化，我國松香產(chǎn)量也隨之波動。數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年，我國松香產(chǎn)量依次為41萬噸、35萬噸和35萬噸。2020年由于受新冠疫情的因素影響減產(chǎn)明顯。廣西、江西、云南和廣東是我國脂松香最主要的生產(chǎn)地區(qū)，松香生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量明顯高于其他產(chǎn)區(qū)，企業(yè)數(shù)量分別為35家、29家、22家和17家。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2017-2021年，我國松香進口量大于出口量，且進口量逐年增長，出口量呈持續(xù)下降趨勢，2021年，中國松香進口量達65萬噸，同比增長0.52%；完成出口量26萬噸，同比減少0.88%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化進出口金額方面，2021年，我國松香進口額達到145041萬美元，同比上升50.75%，為近年峰值；出口額為5138萬美元，同比上升565%。我國松香深加工產(chǎn)品出口量遠超進口量。目前我國松香深加工產(chǎn)品既能供應(yīng)基本內(nèi)需，也能供應(yīng)部分出口，打破了“低價出口松香原材料，高價進口松香深加工產(chǎn)品”的局面，已經(jīng)成為世界松香深加工產(chǎn)品消費大國。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年，我國松香深加工產(chǎn)品完成進口量0.73萬噸，同比減少486%；出口量為97萬噸，同比減少84%。2021年，我國松香深加工產(chǎn)品進口額為19388萬美元，同比減少191%；出口額為171718萬美元，同比上升371%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況林產(chǎn)化學(xué)品影響著發(fā)達國家特別是北歐、北美國民經(jīng)濟。國際林產(chǎn)化學(xué)品以研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)含量高的深加工產(chǎn)品為主，其在國內(nèi)進行深加產(chǎn)品的原料和初級產(chǎn)品主要從發(fā)展中國家進口。從我國林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造總產(chǎn)值來看，2016年我國林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造總產(chǎn)值達到近幾年的峰值，2016之后我國林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造總產(chǎn)值逐年下降，截至2019年我國林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造總產(chǎn)值為570.45億元，同比下降32%。松香是中國最重要的非木質(zhì)林產(chǎn)品之一，也是松香生產(chǎn)、消費和貿(mào)易大國，自19世紀70年代以來，中國開始正式生產(chǎn)松香，中國松香的生產(chǎn)和貿(mào)易量在世界上占據(jù)相當(dāng)重的份額，2011-2019年我國松香類產(chǎn)品產(chǎn)量存在一定波動性，截至2019年我國松香類產(chǎn)品產(chǎn)量為149萬噸，同比增長27%。行業(yè)現(xiàn)狀松香類深加工產(chǎn)品中國目前雖然是世界松香最大的生產(chǎn)國，但大多數(shù)還是具有較低附加值的初級加工產(chǎn)品。我國松香深加工產(chǎn)品從七十年代開始研發(fā)，但是由于發(fā)展松香深加工產(chǎn)品技術(shù)要求高、投資大、產(chǎn)品銷路不易打開等原因，盡管許多地方和松香廠都積極想發(fā)展松香深加工產(chǎn)品，卻是失敗的多，成功的少。通過近十年多來經(jīng)過各方的不懈努力，并通過與外商合作，我國松香深加工產(chǎn)品已取得了長足發(fā)展，現(xiàn)已形成了松香樹脂系列、歧化松香系列、聚合松香系列、馬來松香系列、氫化松香系列、松香造紙施膠劑系列、松香鹽系列、淺色松香系列等系列約幾十種產(chǎn)品，截至2019年我國松香類深加工產(chǎn)品產(chǎn)量達到37萬噸，同比增長368%。01產(chǎn)銷量我國松林資源豐富，松香作為可再生生物質(zhì)原材料，發(fā)展?jié)摿艽?，隨著經(jīng)濟環(huán)境的變化，市場需求也不斷變化，我國松香及其深加工產(chǎn)品產(chǎn)量也隨之波動，自2016年起中國松香產(chǎn)量逐年下滑，2020年中國松香產(chǎn)量為717萬噸，較2019年減少了30.96萬噸，同比減少211%。我國松香主產(chǎn)區(qū)主要包括廣西、云南、廣東、福建、江西等地，2020年廣西松香產(chǎn)量完成218萬噸，占全國松香總產(chǎn)量的23%，全國排名第一；云南松香產(chǎn)量完成106萬噸，占全國松香總產(chǎn)量的15%，全國排名第二；廣東松香產(chǎn)量完成121萬噸，占全國松香總產(chǎn)量的14%，全國排名第三；福建松香產(chǎn)量完成167萬噸，占全國松香總產(chǎn)量的17%，全國排名第四；江西松香產(chǎn)量完成107萬噸，占全國松香總產(chǎn)量的10%，全國排名第五。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案多措并舉加強松脂原料供給松林資源是松香及其深加工產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障。一是在松香及其深加工產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)，加強整體規(guī)劃，建立松脂工業(yè)原料林。同時，在松脂原料林的經(jīng)營過程中，應(yīng)因地制宜，進行撫育間伐，促進松林快速成熟，保障松香及其深加工企業(yè)的原料來源；二是簡化林地流轉(zhuǎn)手續(xù)和流程，保障集體林區(qū)林地流轉(zhuǎn)順暢，同時放寬商品林、原料林的管理，以便松香及其深加工企業(yè)建立自己的原料基地。三是可適當(dāng)利用國外松脂原料，彌補國內(nèi)供給缺口。加強松脂采集監(jiān)管，推廣科學(xué)采脂加強對松脂采集的監(jiān)管，實行松脂采集備案制度。堅決打擊對松林亂砍亂伐的行為，嚴厲查處違法采脂規(guī)程的亂采亂割，對違法者嚴格按規(guī)定進行處罰。同時進一步優(yōu)化松樹造林、經(jīng)營管理、采脂、松脂利用等相關(guān)技術(shù)標(biāo)準和規(guī)程。加強對脂農(nóng)的技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，確保采脂后林木生產(chǎn)良好，實現(xiàn)青山常在，松脂長流，永續(xù)利用的目的。鼓勵技術(shù)創(chuàng)新，促進松香產(chǎn)業(yè)升級大力支持和引導(dǎo)松香深加工產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新，開發(fā)與市場需求旺盛的深加工產(chǎn)品。一是促進國內(nèi)松香產(chǎn)業(yè)升級，關(guān)閉存在環(huán)保問題的小型松香加工企業(yè)，積極引導(dǎo)企業(yè)向松香深加工產(chǎn)品轉(zhuǎn)移；二是加強技術(shù)創(chuàng)新和引進。國家及地方政府應(yīng)制定資金支持和設(shè)立科研基地的政策，積極引導(dǎo)和扶持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新?？萍紕?chuàng)新要與市場密切結(jié)合，加強科研機構(gòu)與深加工企業(yè)的合作交流；三是充分利用國外先進技術(shù)和資金。引導(dǎo)企業(yè)引進國外先進技術(shù)、管理模式等優(yōu)勢發(fā)展松香高端產(chǎn)品。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述具有較大的市場空間:松香樹脂行業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展，目前產(chǎn)品種類繁多，已被廣泛應(yīng)用于膠粘劑工業(yè)、油墨工業(yè)、油漆涂料工業(yè)、橡膠工業(yè)、造紙工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)及食品工業(yè)等領(lǐng)域。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展和松香樹脂產(chǎn)品下游行業(yè)產(chǎn)量不斷提高，松香樹脂行業(yè)具有較大的市場空間。集約化、規(guī)模化的發(fā)展趨勢:我國中小型松香樹脂企業(yè)數(shù)量多，生產(chǎn)規(guī)模以松樹資源為基礎(chǔ)，產(chǎn)量多在幾千噸左右，且主要生產(chǎn)技術(shù)水平要求較低的低端產(chǎn)品。近幾年，國際上大型的松香樹脂企業(yè)頻繁在中國投資設(shè)廠，讓中國松香樹脂行業(yè)競爭更為激烈，使得行業(yè)內(nèi)的升級與合并增加。少數(shù)大型松香樹脂企業(yè)憑借其資金實力、技術(shù)優(yōu)勢及與上下游行業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟不斷提高市場競爭力，行業(yè)集約化、規(guī)模化的步伐不斷加快。更加注重技術(shù)創(chuàng)新的趨勢:雖然近年來我國的松香樹脂產(chǎn)業(yè)有了很大發(fā)展，但在產(chǎn)品的深加工層次、附加值水平以及品種規(guī)格等方面與國外同行的先進水平相比仍存在差距。少量的科研經(jīng)費投入較為分散，導(dǎo)致新的科研成果少，已有的成果轉(zhuǎn)化率低，難以滿足市場需求。由于松香樹脂等深加工產(chǎn)品最終以膠粘劑、涂料、造紙、油墨、油漆等各種化工行業(yè)的原材料身份出現(xiàn)，因此，保持產(chǎn)品的科技含量和研發(fā)的應(yīng)變能力，不斷滿足下游廠商的技術(shù)指標(biāo)要求對整個松香樹脂行業(yè)來說非常重要。這也使松香樹脂產(chǎn)業(yè)對技術(shù)進步和產(chǎn)品升級換代的需求更為迫切。林產(chǎn)一體化趨勢:原材料松香價格波動較大，一方面不利于松香樹脂企業(yè)原材料采購成本的控制，影響行業(yè)利潤水平；另一方面在價格上漲預(yù)期下也容易造成松香供應(yīng)方短期內(nèi)惜售的情況，影響松香樹脂企業(yè)的原材料采購總量。為了確保原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性，提升對上游行業(yè)的控制力度，少數(shù)規(guī)模較大、資本實力較強的松香樹脂企業(yè)逐步向產(chǎn)業(yè)鏈上游拓展業(yè)務(wù)，通過涉足松林管護和松脂采集行業(yè)，掌握松林和松脂資源，自主控制原材料供給渠道?！八芍亍芍杉上闵a(chǎn)—松香樹脂”的林產(chǎn)一體化趨勢在松香樹脂行業(yè)內(nèi)日趨明顯。行業(yè)發(fā)展趨勢前景具有較大的市場空間松香樹脂行業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展，目前產(chǎn)品種類繁多，已被廣泛應(yīng)用于膠粘劑工業(yè)、油墨工業(yè)、油漆涂料工業(yè)、橡膠工業(yè)、造紙工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)及食品工業(yè)等領(lǐng)域。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展和松香樹脂產(chǎn)品下游行業(yè)產(chǎn)量不斷提高，松香樹脂行業(yè)具有較大的市場空間。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304集約化、規(guī)?；陌l(fā)展趨勢我國中小型松香樹脂企業(yè)數(shù)量多，生產(chǎn)規(guī)模以松樹資源為基礎(chǔ)，產(chǎn)量多在幾千噸左右，且主要生產(chǎn)技術(shù)水平要求較低的低端產(chǎn)品。近幾年，國際上大型的松香樹脂企業(yè)頻繁在中國投資設(shè)廠，讓中國松香樹脂行業(yè)競爭更為激烈，使得行業(yè)內(nèi)的升級與合并增加。少數(shù)大型松香樹脂企業(yè)憑借其資金實力、技術(shù)優(yōu)勢及與上下游行業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟不斷提高市場競爭力，行業(yè)集約化、規(guī)?；牟椒ゲ粩嗉涌?。更加注重技術(shù)創(chuàng)新的趨勢雖然近年來我國的松香樹脂產(chǎn)業(yè)有了很大發(fā)展，但在產(chǎn)品的深加工層次、附加值水平以及品種規(guī)格等方面與國外同行的先進水平相比仍存在差距。少量的科研經(jīng)費投入較為分散，導(dǎo)致新的科研成果少，已有的成果轉(zhuǎn)化率低，難以滿足市場需求。