工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)市場分析報告2024年

2024年工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置指通過工業(yè)控制計算機對傳感器及局域網(wǎng)所采集的各種信息的歸納、分析、整理，實現(xiàn)信息管理與自動控制一體化的自動化設備。工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置的應用可使生產(chǎn)和制造過程更加自動化、效率化、精確化，并具有可控性及可視性，從而達到增加產(chǎn)量、提高質(zhì)量、降低消耗、確保安全等目的。工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置是自動化生產(chǎn)的核心設備，主要分為控制類、驅(qū)動類、執(zhí)行類與傳感類四個層面，并通過系統(tǒng)集成最終形成系統(tǒng)類產(chǎn)品。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置產(chǎn)業(yè)鏈上游包括DSP芯片、電子元器件、永磁材料、絕緣材料、結構件以及儀表用電纜等原材料。上游的電子元器件、電力電子器件，尤其是芯片生產(chǎn)技術進步、成本降低、效率提高等因素促進我國芯片產(chǎn)品性能持續(xù)提升，推動工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，設備體積、生產(chǎn)成本有效壓縮。其他生產(chǎn)所需原材料市場化程度較高，市場供應充足，為我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置穩(wěn)定生產(chǎn)提供堅實保障。產(chǎn)業(yè)鏈下游包括3C電子、激光、物流、光伏、紡織、印刷包裝、塑膠、建材、煤礦、化工、市政等應用領域。隨著人工智能、機器人技術、電子信息技術等前沿科技的發(fā)展加速，下游行業(yè)自動化與智能化水平不斷提高，設備需求量隨之加大，推動我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置規(guī)?；a(chǎn)及產(chǎn)業(yè)升級。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游深圳市匯川技術股份有限公司成立于2003年，是專門從事工業(yè)自動化和新能源相關產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)。匯川技術主要為自動化設備/自動化產(chǎn)線提供變頻器、伺服系統(tǒng)、PLC/HMI、高性能電機、傳感器、機器視覺、氣動元件等工業(yè)自動化核心部件及解決方案。2023年匯川技術面對不確定的外部環(huán)境，積極洞察市場機會，適時調(diào)整經(jīng)營策略，進一步落實精細化管理，加大降本、控費、提效的管理力度，促使營業(yè)收入保持較快增長。2023年前三季度，匯川技術通用自動化業(yè)務收入為1024億元，同比增長20.42%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游無錫信捷電氣股份有限公司成立于2008年，是一家專門從事工業(yè)自動化控制產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，長期專注于機械設備制造行業(yè)自動化水平的提高的工業(yè)自動化廠商。信捷電氣的主要產(chǎn)品包括PLC、驅(qū)動系統(tǒng)、人機界面、智能裝置、智能機器視覺系統(tǒng)、工業(yè)機器人等產(chǎn)品系列及整套自動化裝備等，產(chǎn)品廣泛應用于包括航空航天、太陽能、風電、核電、隧道工程、紡織機械、數(shù)控機床等領域。2023年前三季度，信捷電氣營業(yè)收入為81億元，同比增長56%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)的主管部門包括國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部及科學技術部。其中，國家發(fā)展和改革委員會主要負責制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策、推進經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調(diào)整，對行業(yè)進行宏觀管理。工業(yè)和信息化部通過制定工業(yè)、信息化相關政策，對行業(yè)的發(fā)展進行指導和規(guī)范?？茖W技術部通過制定科技發(fā)展規(guī)劃和方針、政策，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行業(yè)相關技術研究。工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)自律性組織包括中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會、中國機床工具工業(yè)協(xié)會、中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中國自動化學會、中國電機工程學會、中國機械工程學會機械工業(yè)自動化分會、中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等，行業(yè)自律性組織主要起到行業(yè)內(nèi)部自律性管理的作用，包括制定行業(yè)標準，以及促進行業(yè)規(guī)范運行等。行業(yè)相關政策:改革開放以來，我國工業(yè)一直處在持續(xù)快速發(fā)展的階段。當前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革與我國加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式形成歷史性交匯，國際產(chǎn)業(yè)分工格局正在重塑，工業(yè)自動化作為推進信息化、智能化與工業(yè)化深度融合的先進行業(yè)，是我國重點關注發(fā)展的主要方向。隨著科技和社會的進步，工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置作為工業(yè)實現(xiàn)自動化、智能化的重要載體，已成為國家產(chǎn)業(yè)政策重點支持和鼓勵的行業(yè)，多個政府部門先后出臺政策或指導意見，鼓勵推進工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置的有序健康發(fā)展。同時，工信部等部門陸續(xù)發(fā)布《工業(yè)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡安全防護指南》等政策，全面提升我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置安全防護水平，構建行業(yè)發(fā)展良好生態(tài)。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀20世紀80年代我國開始引進工業(yè)自動化技術，隨著改革開放進程的加快，我國工業(yè)自動化發(fā)展迅速，HMI、PLC、伺服系統(tǒng)、變頻器等工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置產(chǎn)品被廣泛應用于各個領域。尤其在2000年，中國加入世界貿(mào)易組織后，隨著出口的大幅增長，工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置應用領域進一步擴大，為我國工業(yè)現(xiàn)代化做出了較大貢獻。近年來，傳統(tǒng)的低技術含量、勞動力密集型制造業(yè)逐漸外遷至東南亞等發(fā)展中國家，數(shù)控機床、鋰電設備、新能源汽車、機器人等科技含量更高的新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展為我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置市場提供了廣闊的空間，市場規(guī)模得以持續(xù)擴大。截至2023年底，我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置市場規(guī)模約為2192億元，同比增長03%。隨著中國智能制造的穩(wěn)步推進，預計到2025年，中國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置市場規(guī)模將達到2347億元左右。國家產(chǎn)業(yè)政策的有力支持:工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置作為推進信息化、智能化與工業(yè)化深度融合的媒介，是我國產(chǎn)業(yè)政策重點支持和鼓勵的行業(yè)。2024年3月，發(fā)布的《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》明確提出要圍繞推進新型工業(yè)化，以節(jié)能降碳、超低排放、安全生產(chǎn)、數(shù)字化轉型、智能化升級為重要方向，大力推動生產(chǎn)設備、用能設備、發(fā)輸配電設備等更新和技術改造。國家層面政策戰(zhàn)略性地支持為工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置提供了良好的外部發(fā)展環(huán)境，充分帶動行業(yè)快速發(fā)展，從而實現(xiàn)工業(yè)企業(yè)逐步向智能制造轉型。消費升級帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展:隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，終端消費者對產(chǎn)品的需求多樣化和定制化程度不斷提升，從而要求企業(yè)不斷提升工藝難度和技術水平，傳統(tǒng)人工操作的誤差及安全性風險導致制造業(yè)廠商對自動化生產(chǎn)需求強烈。隨著國內(nèi)企業(yè)在自動化設備和技術方面不斷加大投入，我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置市場滲透率進一步提高，促進產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。國家綠色發(fā)展帶來新的市場機遇:目前，在能源需求量持續(xù)增大的同時，我國的環(huán)境正面臨嚴峻挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)的能源高消耗的粗放型工業(yè)發(fā)展路線逐漸被淘汰。為實現(xiàn)節(jié)能減排目標，我國多部門陸續(xù)推出相關的政策及指導意見，促進全方位節(jié)能減排工作的落實，推進產(chǎn)品全生命周期綠色管理。與傳統(tǒng)生產(chǎn)線相比，工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置產(chǎn)線原材料利用率、生產(chǎn)效率、產(chǎn)品良率優(yōu)勢較大，有助于降低能耗與污染物排放，滿足國家對節(jié)能減排的需求。國際知名品牌搶占高端市場:由于過去我國的工業(yè)自動化發(fā)展較為緩慢，國際知名工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置生產(chǎn)商憑借技術積累與先發(fā)優(yōu)勢，已占據(jù)國內(nèi)中高端市場大部分份額。國內(nèi)廠商起步較晚，總體規(guī)模較小，基礎較為薄弱，目前競爭力較國際品牌尚有一定距離。同時，由于下游客戶對工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置產(chǎn)品品牌依賴度較強，國內(nèi)除部分頭部企業(yè)外，大部分企業(yè)綜合競爭力不足，發(fā)展空間受限。技術人才短缺:由于工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置屬于技術密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品研發(fā)與技術服務需要大量高端人才，優(yōu)質(zhì)的研發(fā)技術人員以及復合型管理人才是行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要基礎。目前，我國人才儲備相對匱乏，且人才培養(yǎng)需要一定的時間和適當?shù)沫h(huán)境，現(xiàn)有的高端人才資源難以滿足行業(yè)內(nèi)日益增長的人才需求。行業(yè)內(nèi)專業(yè)技術人才缺口不斷擴大成為制約我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置發(fā)展的主要瓶頸。融資渠道相對單一:目前，我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置正處于快速發(fā)展期，為不斷提升自身核心競爭力，打造國內(nèi)領先品牌，國內(nèi)制造商需持續(xù)投入資源加大研發(fā)力度，優(yōu)化營銷服務，吸引優(yōu)質(zhì)人才，擴大生產(chǎn)規(guī)模，資金需求量較大。但我國上市企業(yè)相對較少，絕大部分制造商主要利用自有資本和銀行貸款維持日常經(jīng)營活動，融資渠道單一，現(xiàn)金流不穩(wěn)定，不利于企業(yè)產(chǎn)能擴充。11行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術壁壘:工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置是20世紀以來現(xiàn)代制造領域中最重要的核心技術和產(chǎn)業(yè)之一，其涉及電力、電子、計算機、人工智能、通訊、機電等諸多領域，需運用控制理論、儀器儀表、計算機信息技術等先進技術，屬于綜合學科產(chǎn)業(yè)，具有技術密集、高投入和高效益等顯著特征，是典型的高附加值產(chǎn)業(yè)無論在理論上還是設計工藝及制造工藝上，其生產(chǎn)都需要較高的技術水平和經(jīng)驗積累，因此對新進入企業(yè)形成較高的技術壁壘。品牌壁壘:下游客戶選擇工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置時除考慮其性能的穩(wěn)定性和產(chǎn)品的安全性外，還會關注其品牌影響力以及售后服務。目前，國內(nèi)外知名生產(chǎn)商經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)憑借其先進的技術和可靠的產(chǎn)品性能樹立了品牌優(yōu)勢，并獲得了較為穩(wěn)定的客戶群體。行業(yè)新進入者需要經(jīng)過較長時間品牌建設、技術積累和市場考驗，才能擁有具備綜合競爭力的品牌，從而形成較高的品牌壁壘。規(guī)模壁壘:工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置下游應用市場廣泛，包括物流、光伏、紡織化纖、建材、煤礦、冶金、化工、市政等諸多現(xiàn)代工業(yè)領域，其市場需求與下游行業(yè)的產(chǎn)能擴張、設備升級換代、產(chǎn)線自動化與智能化水平提升等因素密切相關。近年來，受益于工業(yè)自動化水平的提升，下游行業(yè)設備需求量不斷擴大，具備規(guī)模生產(chǎn)能力以及交付能力成為下游客戶選擇供應商的重要因素。新進入企業(yè)產(chǎn)能以及交付能力較弱，無法在短時間內(nèi)立足市場。行業(yè)壁壘工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置下游應用市場廣泛，包括物流、光伏、紡織化纖、建材、煤礦、冶金、化工、市政等諸多現(xiàn)代工業(yè)領域，其市場需求與下游行業(yè)的產(chǎn)能擴張、設備升級換代、產(chǎn)線自動化與智能化水平提升等因素密切相關。近年來，受益于工業(yè)自動化水平的提升，下游行業(yè)設備需求量不斷擴大，具備規(guī)模生產(chǎn)能力以及交付能力成為下游客戶選擇供應商的重要因素。新進入企業(yè)產(chǎn)能以及交付能力較弱，無法在短時間內(nèi)立足市場。下游客戶選擇工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置時除考慮其性能的穩(wěn)定性和產(chǎn)品的安全性外，還會關注其品牌影響力以及售后服務。目前，國內(nèi)外知名生產(chǎn)商經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)憑借其先進的技術和可靠的產(chǎn)品性能樹立了品牌優(yōu)勢，并獲得了較為穩(wěn)定的客戶群體。行業(yè)新進入者需要經(jīng)過較長時間品牌建設、技術積累和市場考驗，才能擁有具備綜合競爭力的品牌，從而形成較高的品牌壁壘。規(guī)模壁壘品牌壁壘技術壁壘工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置是20世紀以來現(xiàn)代制造領域中最重要的核心技術和產(chǎn)業(yè)之一，其涉及電力、電子、計算機、人工智能、通訊、機電等諸多領域，需運用控制理論、儀器儀表、計算機信息技術等先進技術，屬于綜合學科產(chǎn)業(yè)，具有技術密集、高投入和高效益等顯著特征，是典型的高附加值產(chǎn)業(yè)無論在理論上還是設計工藝及制造工藝上，其生產(chǎn)都需要較高的技術水平和經(jīng)驗積累，因此對新進入企業(yè)形成較高的技術壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)，對工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)