家庭理財(cái)咨詢服務(wù)協(xié)議書

家庭理財(cái)咨詢服務(wù)協(xié)議書協(xié)議方信息示例：姓名：____________________________協(xié)議內(nèi)容：雙方本著自愿、平等、誠信的原則，經(jīng)協(xié)商一致，特訂立本《家庭理財(cái)咨詢服務(wù)協(xié)議書》如下：一、協(xié)議目的：確定家庭理財(cái)咨詢服務(wù)的范圍和目標(biāo)。明確委托方和咨詢服務(wù)提供方的權(quán)利與義務(wù)。二、定義：委托方（甲方）：家庭或個(gè)人需要理財(cái)規(guī)劃和咨詢服務(wù)的一方。咨詢服務(wù)提供方（乙方）：提供家庭理財(cái)規(guī)劃和咨詢服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)或個(gè)人。三、服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)的：咨詢服務(wù)范圍：包括但不限于家庭財(cái)務(wù)狀況分析、資產(chǎn)配置建議、投資組合規(guī)劃等。服務(wù)方式及時(shí)間：確定咨詢服務(wù)的具體方式（面談、電話、在線）、服務(wù)時(shí)間安排及頻率。服務(wù)費(fèi)用及支付方式：確定咨詢服務(wù)的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付周期和方式（一次性支付、分期支付等）。四、咨詢服務(wù)的責(zé)任與義務(wù)：咨詢服務(wù)內(nèi)容：確保提供的理財(cái)建議合法、有效，并符合委托方的財(cái)務(wù)目標(biāo)。保密責(zé)任：對委托方的個(gè)人財(cái)務(wù)信息和咨詢內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格保密，不得泄露給第三方。風(fēng)險(xiǎn)提示：在提供投資建議時(shí)，向委托方清晰地提供相關(guān)投資風(fēng)險(xiǎn)說明。五、委托方的權(quán)利與義務(wù)：提供信息：委托方應(yīng)如實(shí)提供相關(guān)的家庭財(cái)務(wù)信息和需求，以便咨詢服務(wù)提供方進(jìn)行有效的分析和建議。合作配合：配合咨詢服務(wù)提供方的工作，如提供必要的財(cái)務(wù)文件和信息。六、責(zé)任限制與免責(zé)條款：免責(zé)事由：咨詢服務(wù)提供方在提供服務(wù)過程中如遇不可抗力因素導(dǎo)致服務(wù)中斷或延誤的，不承擔(dān)責(zé)任。七、服務(wù)變更與解約條款：變更協(xié)議：如有必要修改本協(xié)議的內(nèi)容，需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致。解約條款：任一方有權(quán)在提前書面通知對方的情況下解除本協(xié)議，解除協(xié)議的具體條件和流程應(yīng)在協(xié)商中明確。八、爭議解決：協(xié)商解決：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決因本協(xié)議引起的任何爭議或糾紛。法律適用與管轄：本協(xié)議適用于中華人民共和國法律。如發(fā)生爭議，應(yīng)提交協(xié)議簽訂地的人民法院管轄。九、其他條款：未盡事宜：本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。十、簽署及生效：本協(xié)議一式兩份，委托方和咨詢服務(wù)提供方各持一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。委托方簽字蓋章：____________________________日期：__________咨詢服務(wù)提供方