《2021年中國汽車零部件行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、投資、發(fā)展前景等)

預見2021：《2021年中國汽車零部件行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、投資、發(fā)展前景等)

汽車零部件在通常情況下是指除汽車機架以外的所有零件和部件，其中，零件指不能拆分的單個組件;部件指實現某個動作(或：功能)的零件組合。隨著中國經濟的穩(wěn)步發(fā)展，居民消費水平的逐步提高，新車配套對汽車零部件的需求增長。同時，隨著中國機動車保有量的不斷提升，在汽車維修和汽車改裝等后市場中對零部件的需求也逐步擴大，對零部件的各項要求也越來越高。中國汽車零部件行業(yè)在近年來取得了良好發(fā)展成就。中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展現狀——產業(yè)簡介：覆蓋范圍廣，產品種類多汽車零部件在通常情況下是指除汽車機架以外的所有零件和部件，其中，零件指不能拆分的單個組件;部件指實現某個動作(或：功能)的零件組合。部件可以是一個零件，也可以是多個零件的組合體。在這個組合體中，有一個零件是主要的，它實現既定的動作(或：功能)，其他的零件只起到連接、緊固、導向等輔助作用。汽車一般由發(fā)動機、底盤、車身和電氣設備四個基本部分組成，因此汽車零部件各類細分產品均由這四個基本部分衍生而來。按零部件的性質分類，可分為發(fā)動機系統、動力系統、傳動系統、懸掛系統、制動系統、電氣系統及其他(一般用品、裝載工具等)等?！a業(yè)鏈全景圖汽車零部件制造業(yè)的上下游產業(yè)主要是指其相關的供應和需求產業(yè)。汽車零部件制造業(yè)產業(yè)鏈上游主要包括提供原材料的市場，包括鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。其中，原材料需求量較大的有鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、玻璃。下游包括汽車整車制造廠商、汽車4S店、汽車修理廠、汽車零部件配件商和汽車改裝廠等。上游對汽車零部件行業(yè)的影響主要在成本方面，原材料(包括鋼材、鋁材、塑料、橡膠等)的價格的變動直接關系到汽車零部件產品的制造成本。下游對汽車零部件的影響主要在市場需求和市場競爭方面。隨著科技的發(fā)展，汽車產品的更新換代日益加快，這就要求汽車零部件行業(yè)加快技術創(chuàng)新，提供市場需求的產品;否則就會面臨著供給需求脫節(jié)困境，造成結構失衡和產品積壓?！咄苿樱赫咭?guī)劃頻頻落地，助推行業(yè)健康成長由于每輛汽車需要的汽車零部件達到1萬個左右，而這些零部件又涉及到不同的行業(yè)和領域，在技術標準、生產方式等方面存在較大的差距。目前，國家關于汽車零部件制造業(yè)相關的政策主要分布于汽車產業(yè)的相關國家政策當中。從整體來看，國家正在促進我國汽車行業(yè)調整升級，鼓勵研發(fā)制造高質量、高技術水平的自主品牌汽車，對新能源汽車保持著較大的扶持力度。一系列汽車產業(yè)政策的發(fā)布，無疑對零部件產業(yè)提出了更高的要求。同時，為促進我國汽車零部件行業(yè)積極健康發(fā)展，近年來我國相關部門頒布了行業(yè)相關政策發(fā)展規(guī)劃?！袌鲆?guī)模現狀：主營業(yè)務收入不斷擴大中國新車生產為我國新車零部件配套市場的發(fā)展提供了發(fā)展空間，同時不斷增長的汽車保有量下，汽車維修與改裝對零部件的需求也在不斷增長，促使我國汽車零部件行業(yè)不斷壯大。2019年，在汽車整體市場滑坡、新能源汽車補貼下降、排放標準逐漸升高等因素影響下，零部件企業(yè)面臨著前所未有的壓力。但我國汽車零部件制造業(yè)仍呈現穩(wěn)定增長趨勢。根據中國汽車工業(yè)協會對13750家規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)統計，全年累計主營業(yè)務收入3.6萬億元，同比增長0.35%。初步估算，2020年中國汽車零部件制造業(yè)主營業(yè)務收入在3.74萬億元左右。注：1)同比增速數據由于規(guī)模以上企業(yè)數量變動，每年統計口徑有所不同，同比數據均為當年規(guī)模以上企業(yè)生產數據進行同比。2)2020數據為初步測算數據，僅供參考?！M出口現狀：進出口金額呈現下行2014年以來，中國汽車零部件行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展之下，我國汽車零配件的進出口得到良好發(fā)展。2017-2019年，中國汽車零配件進出口金額均呈波動下降趨勢，2019年汽車零部件進出口分別為353.1億美元、665.59億美元，同比分別下降12.8%、4.4%。這在一定程度上反映出當前市場下，零部件企業(yè)普遍面臨著較大的壓力。2020年1-11月，汽車零配件進口金額294億美元，同比增長0.1%;汽車零配件出口金額507.1億美元，同比下降7.6%。從四大類汽車零部件產品進出口結構來看，汽車零部件、附件及車身在進出口市場占比均為第一，占比分別為81.42%和61.78%;汽車、摩托車輪胎出口金額占比達20.23%，進口金額占比僅為1.83%;發(fā)動機在汽車零部件產品進出口市場中占比均在10%以下。注：內圈為進口產品結構，外圈為出口產品結構。——市場研發(fā)現狀：多方機構合作成為趨勢目前，我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展依然存在技術瓶頸，尤其是在智能網聯汽車零部件、新能源汽車零部件和節(jié)能汽車核心零部件技術方面。為了解決技術瓶頸，零部件企業(yè)在加強自身產品研發(fā)投入的同時，也在積極尋求與相關單位的合作。如下圖所示，有的整車企業(yè)與零部件企業(yè)合作研發(fā)汽車零部件，如上汽大眾和日本瑞薩共同成立汽車電子聯合實驗室;有的整車企業(yè)與IT企業(yè)合作開發(fā)汽車零部件，如江淮汽車與華為合作開展智能汽車解決方案、企業(yè)信息化、智慧園區(qū)、智能工廠等領域的研究;有的零部件企業(yè)與IT企業(yè)合作，如偉世通與騰訊合作開發(fā)自動駕駛技術以及數字化AI座艙解決方案;同時研究機構也積極參與合作，共同研究推動我國汽車零部件產業(yè)發(fā)展?？梢钥闯?，未來“多方合作，共同研發(fā)”模式將成為推動我國汽車零部件產業(yè)發(fā)展的重要趨勢。中國汽車零部件行業(yè)競爭及投資兼并現狀——區(qū)域競爭格局：零部件產業(yè)集群效應凸顯我國汽車零部件工業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，基本都是圍繞整車生產基地，呈現集群式發(fā)展。經過多年發(fā)展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產業(yè)集群。在六大產業(yè)集群中，汽車零部件產業(yè)產值占全產業(yè)的80%左右。圍繞整車企業(yè)，汽車零部件企業(yè)以“擴規(guī)模、調結構、提升附加值”為抓手，提高了產業(yè)鏈縱向延伸和橫向合作的效率，產業(yè)鏈協同效應初步顯現，結構競爭優(yōu)勢大幅提升，集群規(guī)模和集群效應更加凸顯?！髽I(yè)競爭格局：中國企業(yè)競爭力提升在2020年國際百強榜單中，排在前五位的企業(yè)是德國博世、德國大陸、日本電裝、加拿大麥格納和德國采埃孚，有11家中國汽車零部件企業(yè)入選，分別是濰柴集團、華域汽車、海納川、均勝電子、寧德時代、中航汽車、廣汽零部件、玉柴集團、中策橡膠、中信戴卡、法士特集團。其中，濰柴集團零部件業(yè)務收入總額以2164.67億位居國際百強榜單第8位，位居中國汽車零部件企業(yè)百強榜首位?？傮w來看，中國企業(yè)的規(guī)模化能力在增強，入圍2020年全球百強榜的中國企業(yè)由2019年的8家增加到了11家，排名均有所提升。——投資兼并現狀：汽車零部件企業(yè)投資并購加快——投融資市場繁榮。近年來，中國汽車零部件市場已經進入規(guī)?；l(fā)展階段。2014-2020年中國汽車零部件產業(yè)投融資市場呈現波動增長態(tài)勢，市場于2015年達到峰值，投資數量和投資金額分別為88件和80.05億元。2020年，中國汽車零部件產業(yè)投資規(guī)模為53.64億元，汽車零部件還有很大投資空間。未來零部件企業(yè)投資將更加活躍，通過研發(fā)投入推動技術創(chuàng)新，實現零部件產業(yè)升級進而推動中國汽車零部件產業(yè)升級，實現汽車零部件從低端制造向科技含量高的領域發(fā)展?！履茉雌嚭椭悄芫W聯汽車領域投資并購加快。據不完全統計，2019年我國汽車零部件企業(yè)完成了21宗投資并購類的案例，其中傳統汽車相關產品的投資并購案例有7宗，新能源汽車及智能網聯汽車零部件產品投資并購案例有14起。從傳統汽車零部件領域的投資并購案例來看，主要涉及核心零部件系統相關產品、輪胎、車身附件等方面。從新能源及智能網聯汽車零部件領域投資并購來看，主要涉及動力電池、無人駕駛、智能平臺等方面。中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展前景及趨勢分析——發(fā)展趨勢：汽車售后市場成為主要增長點受到“重整車、輕零件”的政策傾向影響，我國汽車零部件企業(yè)長期面臨技術空心化危局。大量中小規(guī)模汽車零部件供應商產品線單一、技術含量低、抵御外部風險能力弱。近年來，原材料和人工成本的攀升使得汽車零部件企業(yè)的利潤率波動下滑。《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》指出，培育具有國際競爭力的零部件供應商，形成從零部件到整車的完整產業(yè)體系。到2020年，形成若干家超過1000億規(guī)模的汽車零部件企業(yè)集團;到2025年，形成若干家進入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團。未來在政策支持下，我國汽車零部件企業(yè)將逐步提高技術水平與創(chuàng)新能力，掌握關鍵零部件核心技術;在自主品牌整車企業(yè)的發(fā)展帶動下，國內零部件企業(yè)將逐步擴大市場份額，外資或合資品牌占比將有所下降;同時我國目標在2025年形成若干家進去全球前十的汽車零部件集團，行業(yè)內的兼并將會增多，資源向頭部企業(yè)集中;隨著汽車產銷量觸及天花板，汽車零部件在新車配套領域發(fā)展有限，巨大的售后市場將成為汽車零部件行業(yè)增長點之一?！l(fā)展前景：行業(yè)向好趨勢不變受益于國內外整車行業(yè)發(fā)展和消費市場擴大，國內汽車零部件行業(yè)呈現出良好的發(fā)展趨勢。盡管在疫情影響下汽車消費市場轉冷，但長期向好勢頭不變，汽車零部件行業(yè)仍面臨較大的發(fā)展機遇。來自政策層