并購(gòu)重組：31個(gè)重組預(yù)案匯編

并購(gòu)重組：31個(gè)重組預(yù)案匯編（推薦收藏）一、主板1.儀電電子出售兩公司資產(chǎn)并發(fā)行股份收購(gòu)8家公司股權(quán)儀電電子以消費(fèi)電子、特殊電子以及智能安防產(chǎn)業(yè)為主營(yíng)業(yè)務(wù)，本次擬注入標(biāo)的為儀電集團(tuán)智慧城市業(yè)務(wù)的核心資產(chǎn)。本次重組是儀電集團(tuán)把智慧城市最核心業(yè)務(wù)置入上市公司的重要戰(zhàn)略部署,未來(lái)上市公司將成為儀電集團(tuán)智慧城市核心戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的重要發(fā)展平臺(tái)。交易主體上市公司：上海儀電電子股份有限公司股票代碼：600602／900901上市公司資產(chǎn)出售上市公司擬將持有的真空顯示100.00%股權(quán)、電子印刷100.00%股權(quán)出售至儀電資產(chǎn)。發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)擬以審議本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的董事會(huì)決議公告日前120個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%即7.02元/股的發(fā)行價(jià)格,向云賽信息非公開(kāi)發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)南洋萬(wàn)邦54.50%股權(quán)、塞嘉電子40.00%股權(quán)、信息網(wǎng)絡(luò)73.30%股權(quán)、科技網(wǎng)絡(luò)80.00%股權(quán)、衛(wèi)生網(wǎng)絡(luò)49.00%股權(quán)和寶通汎球100.00%股權(quán),向朱正文等13名自然人非公開(kāi)發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)南洋萬(wàn)邦45.50%股權(quán),向塞嘉設(shè)備、乾鈞投資及宋來(lái)珠等2名自然人非公開(kāi)發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)塞嘉電子60.00%股權(quán),向儀電電子集團(tuán)及湯志東等21名自然人非公開(kāi)發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)科學(xué)儀器100%股權(quán),向儀電電子集團(tuán)及袁為立等18名自然人非公開(kāi)發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)分析儀器100%股權(quán)。收購(gòu)標(biāo)的上述發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后,儀電電子將直接持有南洋萬(wàn)邦100%股權(quán)、塞嘉電子100%股權(quán)、信息網(wǎng)絡(luò)73.30%股權(quán)、科技網(wǎng)絡(luò)80.00%股權(quán)、衛(wèi)生網(wǎng)絡(luò)49.00%股權(quán)、寶通汎球100.00%股權(quán)、科學(xué)儀器100%股權(quán)、分析儀器100%股權(quán)。其他1、構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。2、構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。3、不導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化，未構(gòu)成借殼上市。獨(dú)立財(cái)顧：國(guó)泰君安證券公告時(shí)間：2015年7月24日公告類(lèi)型：預(yù)案2.神州高鐵發(fā)行股份及現(xiàn)金收購(gòu)交大微聯(lián)90%股權(quán)、武漢利德100％股權(quán)神州高鐵為緊跟國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略、國(guó)家鐵路及城市軌道交通發(fā)展規(guī)劃步伐,在強(qiáng)化自身發(fā)展的同時(shí),通過(guò)并購(gòu)重組、資源整合、流程再造,努力打造專(zhuān)業(yè)更全面、結(jié)構(gòu)更合理、服務(wù)保障更具競(jìng)爭(zhēng)力的軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)領(lǐng)域平臺(tái)型企業(yè)。本次并購(gòu)?fù)瓿珊?神州高鐵將實(shí)現(xiàn)機(jī)車(chē)、車(chē)輛、信號(hào)、線路、供電五大系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)產(chǎn)業(yè)布局。收購(gòu)主體上市公司：神州高鐵技術(shù)股份有限公司股票代碼：600008收購(gòu)對(duì)象北京交大微聯(lián)科技有限公司：作為軌道交通信號(hào)系統(tǒng)的重要供應(yīng)商,一直專(zhuān)注于該領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,擁有較強(qiáng)的自主研發(fā)能力和獨(dú)立自主的知識(shí)產(chǎn)權(quán),其主要產(chǎn)品計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖系統(tǒng)、列控中心系統(tǒng)、分散自律調(diào)度集中系統(tǒng)、信號(hào)集中監(jiān)測(cè)系統(tǒng),廣泛應(yīng)用于軌道交通信號(hào)系統(tǒng)領(lǐng)域。武漢利德測(cè)控技術(shù)有限公司：是國(guó)內(nèi)軌道線路裝備及維護(hù)的重要供應(yīng)商,以鐵路線路測(cè)控系統(tǒng)、高鐵鋼軌加工成套裝備、鐵路養(yǎng)護(hù)智能裝備的研制、銷(xiāo)售與服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品包括鐵路安全檢測(cè)監(jiān)控設(shè)備、鋼軌焊接加工及鐵路養(yǎng)護(hù)裝備、物流裝備定位及信息管理系統(tǒng)、軌道交通裝備工業(yè)化連鎖服務(wù)等。評(píng)估方法：收益法。資產(chǎn)評(píng)估情況：以2015年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日,交大微聯(lián)90%股權(quán)的評(píng)估值為137,186.80萬(wàn)元。武漢利德100%股權(quán)評(píng)估為83,439.97萬(wàn)元。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：136,995.485萬(wàn)元＋83,500萬(wàn)元交易結(jié)構(gòu)：擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)交大微聯(lián)90%股權(quán)、武漢利德100%股權(quán)。其他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。未導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化，不構(gòu)成借殼上市。獨(dú)立財(cái)顧：民生證券公告時(shí)間：2015年7月23日公告類(lèi)型：報(bào)告書(shū)（草案）3.深大通發(fā)行股份及現(xiàn)金收購(gòu)兩公司各100%股權(quán)（附案例分析）自亞星實(shí)業(yè)對(duì)深大通資產(chǎn)重組以來(lái),公司主營(yíng)業(yè)務(wù)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榉康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)，但凈利潤(rùn)出現(xiàn)大幅下滑。本次交易，上市公司借助資本市場(chǎng),通過(guò)并購(gòu)進(jìn)入具有良好發(fā)展前景、盈利能力較強(qiáng)的新媒體傳媒領(lǐng)域。收購(gòu)主體上市公司：深圳大通實(shí)業(yè)股份有限公司股票代碼：000038收購(gòu)對(duì)象冉十科技(北京)有限公司、浙江視科文化傳播有限公司。評(píng)估方法：收益法。資產(chǎn)評(píng)估情況：2015年4月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日,冉十科技100.00%股權(quán)的評(píng)估值為105,481.00萬(wàn)元,視科傳媒100.00%股權(quán)的評(píng)估值為170,203.00萬(wàn)元。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：冉十科技10.5億元,視科傳媒17億元,交易總額合計(jì)27.5億元交易結(jié)構(gòu)：擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,購(gòu)買(mǎi)曹林芳、李勇、莫清雅等3名股東合計(jì)持有的冉十科技100%股權(quán)和夏東明、朱蘭英、羅承、修淶貴、蔣紀(jì)平、黃艷紅、龔莉蓉及華夏嘉源等8名股東合計(jì)持有的視科傳媒100%股權(quán)。其他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。未導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化，不構(gòu)成借殼上市。獨(dú)立財(cái)顧：廣州證券公告時(shí)間：2015年7月23日公告類(lèi)型：報(bào)告書(shū)（草案）4.西安民生發(fā)行股份收購(gòu)供銷(xiāo)大集控股100%股權(quán)西安民生傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式面臨很多問(wèn)題，本次交易后，上市公司將借助于本次交易標(biāo)的公司擁有的多維度、多業(yè)態(tài)的線下商業(yè)實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)資源，初步建立布局全國(guó)的O2O城鄉(xiāng)商品流通體系。收購(gòu)主體上市公司：西安民生集團(tuán)股份有限公司股票代碼：000546收購(gòu)對(duì)象海南供銷(xiāo)大集控股有限公司：公司為控股型公司，其主營(yíng)業(yè)務(wù)主要體現(xiàn)在下屬子公司。標(biāo)的公司下屬子公司主要從事多種商業(yè)業(yè)態(tài)，業(yè)態(tài)包括連鎖超市、商業(yè)百貨和商業(yè)綜合體，并正在向互聯(lián)網(wǎng)O2O商業(yè)模式轉(zhuǎn)型。評(píng)估方法：資產(chǎn)基礎(chǔ)法。資產(chǎn)評(píng)估情況：供銷(xiāo)大集控股100%股權(quán)的初步預(yù)估值為2,686,557.86萬(wàn)元，預(yù)估增值額-4,627.82，預(yù)估增值率-0.17%。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：268億元交易結(jié)構(gòu)：擬向交易對(duì)方海航商業(yè)控股及其特定關(guān)聯(lián)方、新合作集團(tuán)及其一致行動(dòng)人、深圳鼎發(fā)投資、乾盛瑞豐資管計(jì)劃、上海并購(gòu)基金、嘉興洺洛投資、北京萬(wàn)商投資、上海景石投資、上海盛納投資、新疆永安投資、潘明欣、王雷發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的供銷(xiāo)大集控股100%股權(quán)。其他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。未導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化，不構(gòu)成借殼上市。獨(dú)立財(cái)顧：海通證券、國(guó)信證券公告時(shí)間：2015年6月30日公告類(lèi)型：預(yù)案5.成商集團(tuán)發(fā)行股份收購(gòu)茂業(yè)五家茂業(yè)百貨各100%股權(quán)本次交易擬注入資產(chǎn)為和平茂業(yè)、華強(qiáng)北茂業(yè)、深南茂業(yè)、東方時(shí)代茂業(yè)和珠海茂業(yè)各100%股權(quán)，從2005年9月茂業(yè)商廈獲得上市公司控股權(quán)，至這次交易完成后，茂業(yè)百貨實(shí)現(xiàn)了借殼上市。通過(guò)本次交易,茂業(yè)國(guó)際華南地區(qū)除友誼分公司之外全部百貨零售業(yè)務(wù)資產(chǎn)將進(jìn)入上市公司,提升了成商集團(tuán)百貨零售板塊業(yè)務(wù)的集中度。收購(gòu)主體上市公司：成商集團(tuán)股份有限公司股票代碼：600828收購(gòu)對(duì)象深圳茂業(yè)百貨有限公司、深圳市華強(qiáng)北茂業(yè)有限公司、深圳市茂業(yè)百貨深南有限公司、深圳市茂業(yè)東方時(shí)代百貨有限公司、珠海市茂業(yè)百貨有限公司。評(píng)估方法：收益法。資產(chǎn)評(píng)估情況：對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：85.6億元交易結(jié)構(gòu)：擬向茂業(yè)商廈發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)和平茂業(yè)100%股權(quán)、深南茂業(yè)100%股權(quán)、東方時(shí)代茂業(yè)100%股權(quán)、珠海茂業(yè)100%股權(quán)和華強(qiáng)北茂業(yè)77%股權(quán),向德茂投資發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)華強(qiáng)北茂業(yè)16.43%股權(quán),向合正茂投資發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)華強(qiáng)北茂業(yè)6.57%股權(quán)。其他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。構(gòu)成借殼上市。獨(dú)立財(cái)顧：華泰聯(lián)合證券公告時(shí)間：2015年6月27日公告類(lèi)型：預(yù)案附：黃茂如控制或參股的主要企業(yè):6.渝開(kāi)發(fā)發(fā)行股份收購(gòu)四家房企控股權(quán)渝開(kāi)發(fā)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為“房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)+資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”，其中資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)包括石黃隧道經(jīng)營(yíng)、會(huì)展經(jīng)營(yíng)、房屋租賃、酒店經(jīng)營(yíng)等。本次重組標(biāo)的公司主要從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，交易完成后，上市公司的資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加。同時(shí)，通過(guò)本次重組，上市公司將引入同行業(yè)的民營(yíng)股東，將為上市公司帶來(lái)更為先進(jìn)的房地產(chǎn)行業(yè)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)及管理經(jīng)驗(yàn)，有利于激活上市公司的經(jīng)營(yíng)活力，提升上市公司的經(jīng)營(yíng)及管理效率。收購(gòu)主體上市公司：重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司股票代碼：000514收購(gòu)對(duì)象重慶聯(lián)隆100%股權(quán)、重慶隆駿51%股權(quán)、重慶銳智51%股權(quán)及騰翔實(shí)業(yè)100%股權(quán)。評(píng)估方法：資產(chǎn)基礎(chǔ)法。資產(chǎn)評(píng)估情況：以2015年1月31日為基準(zhǔn)日，標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)合計(jì)為84,554.15億元，評(píng)估值為139,669.15億元，評(píng)估增值5.51億元，增值率為65%。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：12.57億元交易結(jié)構(gòu)：擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)新拓投資合法持有的重慶聯(lián)隆100%股權(quán)、重慶隆駿51%股權(quán)、重慶銳智51%股權(quán)及騰翔實(shí)業(yè)100%股權(quán)；同時(shí)，上市公司擬向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，用于標(biāo)的公司在建項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)資金安排以及上市公司補(bǔ)充流動(dòng)資金，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。其他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。未導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化，不構(gòu)成借殼上市。獨(dú)立財(cái)顧：西南證券公告時(shí)間：2015年6月24日公告類(lèi)型：報(bào)告書(shū)（草案）7.置信電氣發(fā)行股份收購(gòu)武漢南瑞100%股權(quán)本次交易結(jié)束之后，國(guó)網(wǎng)電科院成為置信電氣的控股股東，國(guó)家電網(wǎng)成為置信電氣的實(shí)際控制人。另外，將進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司在控股股東業(yè)務(wù)版圖中的戰(zhàn)略地位?？毓晒蓶|對(duì)公司的持股比例也將進(jìn)一步提升，為未來(lái)爭(zhēng)取更多資源帶來(lái)有利因素。收購(gòu)主體上市公司：上海置信電氣股份有限公司股票代碼：600517收購(gòu)對(duì)象國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院武漢南瑞有限責(zé)任公司：武漢南瑞涉及產(chǎn)品眾多，主要有雷電監(jiān)測(cè)與預(yù)警系統(tǒng)、高壓測(cè)試與計(jì)量、狀態(tài)監(jiān)測(cè)及其他、新材料一次設(shè)備和節(jié)能工程及服務(wù)等。評(píng)估方法：收益法。資產(chǎn)評(píng)估情況：以2014年8月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，武漢南瑞在持續(xù)經(jīng)營(yíng)情況下，股東全部權(quán)益的賬面價(jià)值（合并口徑）51,188.01萬(wàn)元，評(píng)估值112,985.28萬(wàn)元，增值額61,797.27萬(wàn)元，增值率120.73%。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：112,985.28萬(wàn)元交易結(jié)構(gòu)：置信電氣向國(guó)網(wǎng)電科院非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的武漢南瑞100%股權(quán)。其他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化，構(gòu)成借殼上市。獨(dú)立財(cái)顧：中金公司公告時(shí)間：2015年6月17日公告類(lèi)型：報(bào)告書(shū)（草案）8.太極實(shí)業(yè)發(fā)行股份收購(gòu)十一科技81.74%股權(quán)處于化纖行業(yè)的上市公司近年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑，主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型是并購(gòu)動(dòng)因之一。十一科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展方向，行業(yè)前景看好。本次交易也是深化國(guó)企改革、推動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，提升國(guó)有資產(chǎn)的資產(chǎn)證券化效率。收購(gòu)主體上市公司：無(wú)錫市太極實(shí)業(yè)股份有限公司股票代碼：600667收購(gòu)對(duì)象信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司：為電子高科技、太陽(yáng)能光伏及生物工程為主的工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)與工程總承包，以及光伏電站的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)。評(píng)估方法：收益法。資產(chǎn)評(píng)估情況：標(biāo)的資產(chǎn)全部權(quán)益的預(yù)評(píng)估值約為278,000萬(wàn)元。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：為227,237.20萬(wàn)元交易結(jié)構(gòu)：擬分別向無(wú)錫產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、無(wú)錫金投、趙振元及成都成達(dá)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的十一科技81.74%股權(quán)。其他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。未導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化，不構(gòu)成借殼上市。獨(dú)立財(cái)顧：中德證券公告時(shí)間：2015年6月16日公告類(lèi)型：預(yù)案9.浦發(fā)銀行發(fā)行股份收購(gòu)上海信托97.33%股權(quán)本次交易完成后，浦發(fā)銀行將成為國(guó)內(nèi)第四家持有信托牌照的商業(yè)銀行。浦發(fā)銀行收購(gòu)上海信托97.33%控股權(quán)，按市場(chǎng)法估值163.5億元，信托公司十年間估值水平的上漲是驚人的。本次交易上海金融國(guó)資深化改革加快步伐的體現(xiàn)。收購(gòu)主體上市公司：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司股票代碼：600000收購(gòu)對(duì)象上海國(guó)際信托有限公司：上海信托的主要業(yè)務(wù)為自營(yíng)業(yè)務(wù)和信托業(yè)務(wù)。自營(yíng)業(yè)務(wù)包括固定收益業(yè)務(wù)、股權(quán)投資業(yè)務(wù)以及證券投資業(yè)務(wù)。信托業(yè)務(wù)主要品種包括金融產(chǎn)品配置組合類(lèi)信托、不動(dòng)產(chǎn)金融類(lèi)信托、證券投資類(lèi)信托、股權(quán)信托及并購(gòu)信托、債權(quán)投資類(lèi)信托、公司及項(xiàng)目金融類(lèi)信托、國(guó)際理財(cái)類(lèi)信托、另類(lèi)投資信托、養(yǎng)老保障及福利計(jì)劃信托、資產(chǎn)證券化信托、財(cái)產(chǎn)權(quán)信托和家族信托等。評(píng)估方法：市場(chǎng)法。資產(chǎn)評(píng)估情況：上海信托股東全部權(quán)益評(píng)估值為1,631,200.00萬(wàn)元，相比其合并報(bào)表歸屬于母公司所有者權(quán)益的賬面價(jià)值606,430.22萬(wàn)元，評(píng)估增值率為168.98%。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：1,635,198.90萬(wàn)元交易結(jié)構(gòu)：擬向國(guó)際集團(tuán)、上海久事、申能股份、錦國(guó)投、石化城建、上海地產(chǎn)、國(guó)網(wǎng)英大、東方航空、雙錢(qián)股份、愛(ài)建股份、百聯(lián)股份共11名交易對(duì)方發(fā)行999,510,322股股份，購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的上海信托97.33%股權(quán)。本次交易完成后，上海信托將成為浦發(fā)銀行的控股子公司。其他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。未導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化，不構(gòu)成借殼上市。獨(dú)立財(cái)顧：海通證券公告時(shí)間：2015年6月16日公告類(lèi)型：報(bào)告書(shū)（草案）10.成商集團(tuán)發(fā)行股份收購(gòu)茂業(yè)旗下五個(gè)商店本次交易是茂業(yè)國(guó)際零售業(yè)務(wù)整合的一部分，此次將盈利能力較強(qiáng)的南山店、東門(mén)店、和平店、華強(qiáng)北店、深南店、東方時(shí)代店和珠海店注入上市公司。通過(guò)本次交易，茂業(yè)國(guó)際華南地區(qū)除友誼分公司之外全部百貨零售業(yè)務(wù)資產(chǎn)將進(jìn)入上市公司，提升了成商集團(tuán)百貨零售板塊業(yè)務(wù)的集中度。收購(gòu)主體上市公司：成商集團(tuán)股份有限公司股票代碼：600828收購(gòu)對(duì)象和平茂業(yè)、華強(qiáng)北茂業(yè)、深南茂業(yè)、東方時(shí)代茂業(yè)和珠海茂業(yè)。評(píng)估方法：收益法。資產(chǎn)評(píng)估情況：對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：856,016.67萬(wàn)元交易結(jié)構(gòu)：擬向茂業(yè)商廈發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)和平茂業(yè)100%股權(quán)、深南茂業(yè)100%股權(quán)、東方時(shí)代茂業(yè)100%股權(quán)、珠海茂業(yè)100%股權(quán)和華強(qiáng)北茂業(yè)77%股權(quán)，向德茂投資發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)華強(qiáng)北茂業(yè)16.43%股權(quán)，向合正茂投資發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)華強(qiáng)北茂業(yè)6.57%股權(quán)。其他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化，構(gòu)成借殼上市。獨(dú)立財(cái)顧：華泰聯(lián)合證券公告時(shí)間：2015年6月16日公告類(lèi)型：預(yù)案11.神州高鐵發(fā)行股份及現(xiàn)金收購(gòu)兩公司股權(quán)軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)領(lǐng)域核心構(gòu)成主要有六大系統(tǒng),即站場(chǎng)、機(jī)車(chē)、車(chē)輛、信號(hào)、線路、供電,其中神州高鐵已經(jīng)在機(jī)車(chē)、車(chē)輛、供電三大系統(tǒng)布局。本次并購(gòu)重組,將有助于神州高鐵進(jìn)一步完善對(duì)信號(hào)系統(tǒng)、線路系統(tǒng)的布局。上市公司此次交易是緊跟國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略、國(guó)家鐵路及城市軌道交通發(fā)展規(guī)劃步伐實(shí)施產(chǎn)業(yè)整合。收購(gòu)主體上市公司：神州高鐵技術(shù)股份有限公司股票代碼：000008收購(gòu)對(duì)象北京交大微聯(lián)科技有限公司武漢利德測(cè)控技術(shù)有限公司評(píng)估方法：收益法。資產(chǎn)評(píng)估情況：交大微聯(lián)90%股權(quán)的預(yù)估值為137,250萬(wàn)元,武漢利德100%股權(quán)的預(yù)估值為83,500萬(wàn)元。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：8.35億元交易結(jié)構(gòu)：擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)交大微聯(lián)90%股權(quán)、武漢利德100%股權(quán),同時(shí)非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。其他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。未導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化，不構(gòu)成借殼上市。獨(dú)立財(cái)顧：民生證券公告時(shí)間：2015年6月13日公告類(lèi)型：預(yù)案12.*st金路發(fā)行股份及收購(gòu)兩公司100%股權(quán)生產(chǎn)為氯堿化工、塑料制品的上市公司連續(xù)巨虧兩年，擬由房地產(chǎn)公司借殼，置入房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和商業(yè)經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)。交易完成后，新光集團(tuán)將成為公司的控股股東，周曉光、虞云新夫婦將成為公司的實(shí)際控制人。收購(gòu)主體上市公司：四川金路集團(tuán)股份有限公司股票代碼：000510收購(gòu)對(duì)象浙江萬(wàn)廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、浙江新光建材裝飾城開(kāi)發(fā)有限公司。評(píng)估方法：資產(chǎn)基礎(chǔ)法。資產(chǎn)評(píng)估情況：評(píng)估基準(zhǔn)日為2014年12月31日，，萬(wàn)廈房產(chǎn)100%股權(quán)預(yù)估值為586,190.64萬(wàn)元，相較于萬(wàn)廈房產(chǎn)未經(jīng)審計(jì)的母公司報(bào)表凈資產(chǎn)134,976.08萬(wàn)元的增值率為334.29%；新光建材城100%股權(quán)預(yù)估值為535,215.52萬(wàn)元，相較于新光建材城未經(jīng)審計(jì)的母公司報(bào)表凈資產(chǎn)56,760.11萬(wàn)元的增值率為842.94%。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：億元交易結(jié)構(gòu)：擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)萬(wàn)廈房產(chǎn)100%股權(quán)、新光建材城100%股權(quán)，并同時(shí)募集配套資金。其他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化，構(gòu)成借殼上市。獨(dú)立財(cái)顧：西南證券公告時(shí)間：2015年6月10日公告類(lèi)型：預(yù)案二、中小板1.黃海機(jī)械重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份收購(gòu)長(zhǎng)春長(zhǎng)生100%股權(quán)黃海機(jī)械屬于制造業(yè)中的專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)一直為巖土鉆孔裝備的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售，受下游地質(zhì)勘探行業(yè)景氣程度影響較大。受下游行業(yè)需求不振的影響，近年來(lái)公司銷(xiāo)售收入出現(xiàn)明顯下滑，盈利能力也不甚理想。借殼方長(zhǎng)春長(zhǎng)生主營(yíng)業(yè)務(wù)為人用疫苗產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是一家產(chǎn)品組合廣泛、研發(fā)實(shí)力雄厚、經(jīng)營(yíng)歷史悠久、業(yè)務(wù)規(guī)模較大的民營(yíng)疫苗企業(yè)，并且盈利能力較強(qiáng)。長(zhǎng)春長(zhǎng)生將整體注入上市公司，實(shí)現(xiàn)上市公司向前景廣闊的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型，使公司轉(zhuǎn)變成為一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的民營(yíng)疫苗生產(chǎn)企業(yè)。交易主體上市公司：連云港黃海機(jī)械股份有限公司股票代碼：002680借殼方：長(zhǎng)春長(zhǎng)生生物科技股份有限公司重大資產(chǎn)置換置出資產(chǎn)：黃海機(jī)械截至評(píng)估基準(zhǔn)日除24,970萬(wàn)元貨幣資金及12,030萬(wàn)元保本理財(cái)產(chǎn)品以外的全部資產(chǎn)及負(fù)債。置入資產(chǎn)：高俊芳、張洺豪、張友奎等20名交易對(duì)方持有的長(zhǎng)春長(zhǎng)生100%股權(quán)。擬置出資產(chǎn)作價(jià)：77,103.48萬(wàn)元。擬置入資產(chǎn)作價(jià)：550,094.83萬(wàn)元。兩者差額：510,471.35萬(wàn)元。發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行價(jià)格：16.91元/股。股份轉(zhuǎn)讓劉良文、虞臣潘將其持有的截至2015年3月31日黃海機(jī)械股本總額10%的股份以協(xié)議方式按35.70元/股的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給張洺豪，其中劉良文、虞臣潘各轉(zhuǎn)讓5%的股份。配套融資總金額不超過(guò)165,976.08萬(wàn)元。其他1、構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。2、構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。3、導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化，構(gòu)成借殼上市。獨(dú)立財(cái)顧：興業(yè)證券公告時(shí)間：2015年7月1日公告類(lèi)型：報(bào)告書(shū)（草案）2.三特索道發(fā)行股份及現(xiàn)金收購(gòu)楓彩生態(tài)100%股權(quán)三特索道的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在具備完整、成熟的景區(qū)開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)專(zhuān)業(yè)能力。此次收購(gòu)的標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)的生態(tài)觀光園同時(shí)銷(xiāo)售苗木，并且有很強(qiáng)的盈利能力。上市公司的品牌及景區(qū)運(yùn)營(yíng)管理模式可以幫助標(biāo)的公司“四季彩色生態(tài)觀光園”的選址和合作單位的選擇上將具備更強(qiáng)的議價(jià)能力，從而爭(zhēng)取更優(yōu)惠的開(kāi)發(fā)條件，進(jìn)一步降低開(kāi)發(fā)成本，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。收購(gòu)主體上市公司：武漢三特索道集團(tuán)股份有限公司股票代碼：002159收購(gòu)對(duì)象蘇州楓彩生態(tài)農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司：主營(yíng)業(yè)務(wù)是用生物技術(shù)改善生態(tài)環(huán)境，培育、繁殖、種植及銷(xiāo)售彩色苗木和花灌木。評(píng)估方法：收益法。資產(chǎn)評(píng)估情況：以2015年4月30日作為預(yù)估基準(zhǔn)日，對(duì)楓彩生態(tài)100%股權(quán)進(jìn)行預(yù)評(píng)估，預(yù)評(píng)估的結(jié)果約為248,200萬(wàn)元。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：24.82億元交易結(jié)構(gòu)：擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向藍(lán)森環(huán)保等8家企業(yè)以及其他19名自然人購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的楓彩生態(tài)100%股權(quán)。其他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。未導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化，不構(gòu)成借殼上市。獨(dú)立財(cái)顧：華創(chuàng)證券公告時(shí)間：2015年6月30日公告類(lèi)型：預(yù)案3.盛路通信發(fā)行股份及現(xiàn)金收購(gòu)南京恒電100%股權(quán)盛路通信是專(zhuān)業(yè)的通信天線及射頻產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、制造企業(yè),是國(guó)內(nèi)較早從事通信天線專(zhuān)業(yè)制造的企業(yè)之一。此次收購(gòu)南京恒電可以強(qiáng)化上市公司在軍工電子領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局,進(jìn)一步提高上市公司持續(xù)盈利能力。收購(gòu)主體上市公司：廣東盛路通信科技股份有限公司股票代碼：002446收購(gòu)對(duì)象南京恒電電子有限公司：專(zhuān)業(yè)從事微波電路及其相關(guān)組件的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與服務(wù),致力于微波混合集成電路相關(guān)技術(shù)在機(jī)載、艦載、彈載等多種武器平臺(tái)上的應(yīng)用,產(chǎn)品主要為雷達(dá)、電子對(duì)抗和通信系統(tǒng)提供配套。評(píng)估方法：收益法。資產(chǎn)評(píng)估情況：截至評(píng)估基準(zhǔn)日2014年12月31日,南京恒電100%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值為75,159.63萬(wàn)元,評(píng)估增值69,058.71萬(wàn)元,增值率為1,131.94%。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：7.5億元交易結(jié)構(gòu)：擬向楊振鋒、孫小航、呂繼、李益兵、鐘瑋等34名自然人發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的南京恒電100%的股權(quán);同時(shí),公司擬向楊華、郭依勤、楊振鋒、孟立坤、石河子國(guó)杰發(fā)行股份募集配套資金26,680萬(wàn)元,募集配套資金總額不超過(guò)擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。其他不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。未導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化，不構(gòu)成借殼上市。獨(dú)立財(cái)顧：中信建投證券公告時(shí)間：2015年6月27日公告類(lèi)型：報(bào)告書(shū)（草案）4.千足珍珠發(fā)行股份收購(gòu)三家醫(yī)院各100%股權(quán)本次交易完成后,上市公司在原有珍珠加工銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上主營(yíng)業(yè)務(wù)拓展到醫(yī)療服務(wù)行業(yè),將由單一的養(yǎng)殖加工企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)檎渲轱椘芳庸どa(chǎn)、批發(fā)零售和醫(yī)療服務(wù)并行的雙主業(yè)上市公司。一次性裝入三家醫(yī)院，案例是做得很漂亮的，但后期對(duì)醫(yī)院的整合、協(xié)同效果需要觀察。收購(gòu)主體上市公司：千足珍珠集團(tuán)股份有限公司股票代碼：002173收購(gòu)對(duì)象齊齊哈爾建華醫(yī)院有限責(zé)任公司、海寧康華醫(yī)院有限公司、江蘇福恬康復(fù)醫(yī)院有限公司。評(píng)估方法：收益法。資產(chǎn)評(píng)估情況：建華醫(yī)院100.00%股權(quán)預(yù)估值約為93,000萬(wàn)元,是建華醫(yī)院賬面凈資產(chǎn)(未經(jīng)審計(jì))的7.94倍;康華醫(yī)院100.00%股權(quán)預(yù)估值約為48,000萬(wàn)元,是康華醫(yī)院賬面凈資產(chǎn)(未經(jīng)審計(jì))的4.49倍;福恬醫(yī)院100.00%股權(quán)預(yù)估值約為9,000萬(wàn)元,是福恬醫(yī)院賬面凈資產(chǎn)(未經(jīng)審計(jì),福恬醫(yī)院賬面凈資產(chǎn)未考慮2015年4月收購(gòu)的全資子公司養(yǎng)源母嬰的凈資產(chǎn))的9.68倍。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：15億元（建華醫(yī)院9.3億元、康華醫(yī)院4.8億元、福恬醫(yī)院9,000萬(wàn)元）交易結(jié)構(gòu)：擬向5名交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的建華醫(yī)院100.00%股權(quán);擬向12名交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的康華醫(yī)院100.00%股權(quán)；擬向3名交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的福恬醫(yī)院100.00%股權(quán)。擬向8名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金150,000萬(wàn)元,配套融資規(guī)模不超過(guò)本次擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100.00%。其他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。未導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化，不構(gòu)成借殼上市。獨(dú)立財(cái)顧：東吳證券公告時(shí)間：2015年6月26日公告類(lèi)型：預(yù)案5.利歐股份發(fā)行股份及現(xiàn)金收購(gòu)萬(wàn)圣偉業(yè)、微創(chuàng)時(shí)代各100%股權(quán)利歐股份之前收購(gòu)的漫酷廣告、上海氬氪、琥珀傳播三家公司已經(jīng)基本覆蓋了從策略制定、創(chuàng)意內(nèi)容制作到媒介投放、效果監(jiān)測(cè)、社會(huì)化營(yíng)銷(xiāo)在內(nèi)的全套數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)內(nèi)容,能夠?yàn)閺V告主和數(shù)字媒體提供從精準(zhǔn)投放到策略創(chuàng)意的全方位服務(wù)。本次收購(gòu)?fù)戤吅?公司的數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)將在鞏固PC端數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步提高移動(dòng)端數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)能力,最終實(shí)現(xiàn)從PC端到移動(dòng)端多屏互動(dòng),為廣告主和數(shù)字媒體提供從基礎(chǔ)的互聯(lián)網(wǎng)流量整合到全方位精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)的全數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)生態(tài)服務(wù)體系。收購(gòu)主體上市公司：利歐集團(tuán)股份有限公司股票代碼：002131收購(gòu)對(duì)象江蘇萬(wàn)圣偉業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、北京微創(chuàng)時(shí)代廣告有限公司。評(píng)估方法：收益法。資產(chǎn)評(píng)估情況：萬(wàn)圣偉業(yè)公司股東全部權(quán)益的評(píng)估值為207,222.71萬(wàn)元。微創(chuàng)時(shí)代公司股東全部權(quán)益的評(píng)估值為84,624.66萬(wàn)元。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：20.72億元＋8.4億元交易結(jié)構(gòu)：擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)徐先明、淮安明碩合計(jì)持有的萬(wàn)圣偉業(yè)100%股權(quán)。其中,交易對(duì)價(jià)的60%以發(fā)行股份的方式支付,交易對(duì)價(jià)的40%以現(xiàn)金方式支付。擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)劉璐、何若萌合計(jì)持有的微創(chuàng)時(shí)代100%股權(quán)。其中,交易對(duì)價(jià)的65%以發(fā)行股份的方式支付,交易對(duì)價(jià)的35%以現(xiàn)金方式支付。其他不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。未導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化，不構(gòu)成借殼上市。獨(dú)立財(cái)顧：民族證券公告時(shí)間：2015年6月26日公告類(lèi)型：報(bào)告書(shū)（草案）6.神劍股份收購(gòu)嘉業(yè)航空100%股權(quán)本次交易完成后，公司將利用國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)政策的支持，以西安為戰(zhàn)略中心，以整合為推動(dòng)力，大力發(fā)展航空航天與軌道交通裝備制造業(yè)務(wù)，積極參與“一帶一路”建設(shè)。收購(gòu)主體上市公司：安徽神劍新材料股份有限公司股票代碼：002361收購(gòu)對(duì)象西安嘉業(yè)航空科技有限公司：一直從事聚酯樹(shù)脂系列產(chǎn)品的生產(chǎn)銷(xiāo)售。是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的粉末涂料原材料專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商。評(píng)估方法：收益法。資產(chǎn)評(píng)估情況：在評(píng)估基準(zhǔn)日2015年3月31日持續(xù)經(jīng)營(yíng)前提下，嘉業(yè)航空全部股東權(quán)益評(píng)估結(jié)果為42,604.06萬(wàn)元，較賬面凈資產(chǎn)價(jià)值16,138.97萬(wàn)元增值26,465.09萬(wàn)元，增值比率為163.98%。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：42.5億元交易結(jié)構(gòu)：以發(fā)行股份方式，收購(gòu)徐昭等6名自然人和南海成長(zhǎng)等4名機(jī)構(gòu)投資者所持有的100%嘉業(yè)航空股權(quán)。其他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。未導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化，不構(gòu)成借殼上市。獨(dú)立財(cái)顧：海通證券公告時(shí)間：2015年6月16日公告類(lèi)型：報(bào)告書(shū)（草案）7.傳化股份發(fā)行股份收購(gòu)100%股權(quán)傳化股份：上市公司主要從事專(zhuān)用化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，是傳化集團(tuán)重要的上市平臺(tái)。標(biāo)的公司是國(guó)內(nèi)最早針對(duì)公路物流現(xiàn)狀和癥結(jié)，采用平臺(tái)經(jīng)營(yíng)模式對(duì)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提出系統(tǒng)解決方案的企業(yè)之一。此次交易完成后，上市公司形成雙主業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展格局，增強(qiáng)資產(chǎn)質(zhì)量、提高盈利能力。收購(gòu)主體上市公司：浙江傳化股份有限公司股票代碼：002010收購(gòu)對(duì)象傳化物流集團(tuán)有限公司：是一家集物流基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)物流服務(wù)于一體的大型公路物流平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商。評(píng)估方法：收益法。資產(chǎn)評(píng)估情況：評(píng)估基準(zhǔn)日為2015年3月31日，傳化物流股東全部權(quán)益評(píng)估值為2,017,291.00萬(wàn)元。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：200億元交易結(jié)構(gòu)：擬以發(fā)行股份的方式收購(gòu)傳化集團(tuán)、長(zhǎng)安資管、華安資管、長(zhǎng)城資管、中陽(yáng)融正、陸家嘴基金、凱石資管（一）和西藏投資合計(jì)持有的傳化物流100%股權(quán)。同時(shí)向建信基金、君彤璟聯(lián)、浩怡投資、凱石資管（二）、人壽資產(chǎn)、新華匯嘉、華商基金、金投資本、建發(fā)股份和中廣核財(cái)務(wù)等10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，用于傳化物流實(shí)體公路港項(xiàng)目和信息化平臺(tái)項(xiàng)目的建設(shè)。其他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。未導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化，不構(gòu)成借殼上市。獨(dú)立財(cái)顧：國(guó)泰君安證券公告時(shí)間：2015年6月12日公告類(lèi)型：報(bào)告書(shū)（草案）8.信邦制藥發(fā)行股份及現(xiàn)金收購(gòu)中肽生化100%股權(quán)信邦制藥成為又一家收購(gòu)含體外診斷試劑業(yè)務(wù)標(biāo)的上市公司，填補(bǔ)了上市公司診斷試劑業(yè)務(wù)空白。上市公司原為從事中成藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的制藥企業(yè)。2014年完成了對(duì)科開(kāi)醫(yī)藥的并購(gòu)，主營(yíng)業(yè)務(wù)延伸至醫(yī)藥流通和醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，進(jìn)一步收購(gòu)將體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，同時(shí)豐富了上市公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。并購(gòu)標(biāo)的公司還有助于上市公司實(shí)現(xiàn)國(guó)際化發(fā)展的目標(biāo)。收購(gòu)主體上市公司：貴州信邦制藥股份有限公司股票代碼：002390收購(gòu)對(duì)象中肽生化有限公司：是為國(guó)內(nèi)外醫(yī)藥企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)多肽創(chuàng)新藥和多肽仿制藥提供定制研發(fā)及生產(chǎn)服務(wù)，服務(wù)范圍涵蓋了創(chuàng)新藥臨床前的藥物發(fā)現(xiàn)及篩選階段的工藝研發(fā)及制備、臨床階段的工藝擴(kuò)大及優(yōu)化以及新藥的申報(bào)及商業(yè)化階段原料藥的規(guī)?；a(chǎn)。同時(shí)，作為多肽研發(fā)成果的轉(zhuǎn)化產(chǎn)品，中肽生化還從事體外診斷試劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。評(píng)估方法：收益法。資產(chǎn)評(píng)估情況：截至2015年3月31日，中肽生化100%的股權(quán)價(jià)值評(píng)估值為20億元，評(píng)估增值175,824.18萬(wàn)元，評(píng)估增值率為727.27%。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：20億元交易結(jié)構(gòu)：擬向Ucpharm（香港）、琪康國(guó)際、杭州海東清、森海醫(yī)藥、金域投資、HealthyAngel、超鴻企業(yè)、嘉興康德、英特泰克合計(jì)9名交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的中肽生化100%股權(quán)，并募集配套資金不超過(guò)192,000萬(wàn)元。其他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。未導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化，不構(gòu)成借殼上市。獨(dú)立財(cái)顧：民生證券公告時(shí)間：2015年6月10日公告類(lèi)型：報(bào)告書(shū)（草案）9.*ST集成發(fā)行股份收購(gòu)兩公司100%股權(quán)上市公司通過(guò)破產(chǎn)重整和債務(wù)處置，完成了不良資產(chǎn)重組及債務(wù)重組，然后發(fā)行股份收購(gòu)資產(chǎn)。本次重組完成且標(biāo)的公司按計(jì)劃投產(chǎn)后，上市公司將通過(guò)全資子公司江蘇東昇和張家港其辰分別實(shí)現(xiàn)1GW普通電池組件和3GW高效電池組件產(chǎn)能。提升電池組件市場(chǎng)份額的同時(shí)，內(nèi)部協(xié)同可降低上市公司公司系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的成本，快速提升盈利能力。破產(chǎn)重整2014年12月19日，上海一中院作出（2014）滬一中民四（商）破字第1-8號(hào)《民事裁定書(shū)》，裁定江蘇協(xié)鑫等九方投資人以14.6億元認(rèn)購(gòu)《重整計(jì)劃》中資本公積轉(zhuǎn)增的16.8億股股份。本次股份認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，江蘇協(xié)鑫持有公司21.00%的股份，成為公司的控股股東?！?1超日債”的償還以截至2014年12月19下午15:00時(shí)交易時(shí)間結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體“11超日債”債券持有人為兌付對(duì)象，對(duì)每手“11超日債”面值1,000元派發(fā)本息合計(jì)1,116.40元（含稅，扣稅后個(gè)人債券持有人實(shí)際每手面值1,000元派發(fā)本息合計(jì)1,093.12元）。至此，“11超日債”本金、逾期利息、罰息等得以全額清償。收購(gòu)主體上市公司：協(xié)鑫集成科技股份有限公司股票代碼：002506收購(gòu)對(duì)象江蘇東昇光伏科技有限公司、張家港其辰光伏科技有限公司評(píng)估方法：收益法。資產(chǎn)評(píng)估情況：對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：江蘇東昇122,500萬(wàn)元，張家港其辰79,788萬(wàn)元?？偨痤~為202,288萬(wàn)元。交易結(jié)構(gòu)：以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)上海其印持有的江蘇東昇51%股權(quán)和張家港其辰100%的股權(quán)、江蘇協(xié)鑫持有的江蘇東昇49%的股權(quán)并募集配套資金不超過(guò)6.3億元。其他不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。未導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化，不構(gòu)成借殼上市。獨(dú)立財(cái)顧：中信建投證券公告時(shí)間：2015年6月4日公告類(lèi)型：報(bào)告書(shū)三、創(chuàng)業(yè)板1.天山生物發(fā)行股份收購(gòu)?fù)恋厥褂脵?quán)、草原使用權(quán)及配套生產(chǎn)天山生物收購(gòu)農(nóng)用地及草原，目的是建立規(guī)?；馀Ｓ驶?、向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，建立畜牧“育種基地—育肥基地—牛肉屠宰—牛肉銷(xiāo)售”全產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)揮公司種質(zhì)資源優(yōu)勢(shì)。并通過(guò)建立飼草料基地實(shí)施混合農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)，提升產(chǎn)品品質(zhì)，降低成本。同時(shí)在育肥基地上開(kāi)展后裔測(cè)定工作。收購(gòu)主體上市公司：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司股票代碼：300313收購(gòu)對(duì)象呼圖壁縣天山農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司持有的68,512.05畝農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)用地使用權(quán)及地上相關(guān)配套資產(chǎn)、天山農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司持有的15,644.00畝草原使用權(quán)。評(píng)估方法：成本逼近法、成本法。資產(chǎn)評(píng)估情況：截至評(píng)估基準(zhǔn)日2014年10月31日，天山農(nóng)業(yè)持有的農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)用地使用權(quán)以成本逼近法評(píng)估值為9,655.60萬(wàn)元。農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)用地地上相關(guān)配套資產(chǎn)以成本法評(píng)估值為868.15萬(wàn)元。天山農(nóng)業(yè)持有的農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)用地使用權(quán)及地上相關(guān)配套資產(chǎn)評(píng)估值合計(jì)為10,523.75萬(wàn)元；截至評(píng)估基準(zhǔn)日2014年10月31日，天山農(nóng)牧業(yè)持有的草原使用權(quán)以成本逼近法評(píng)估值為1,216.62萬(wàn)元。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：1.15億元交易結(jié)構(gòu)：擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)呼圖壁縣天山農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司持有的68,512.05畝農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)用地使用權(quán)及地上相關(guān)配套資產(chǎn)、天山農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司持有的15,644.00畝草原使用權(quán)。其他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。獨(dú)立財(cái)顧：民生證券公告時(shí)間：2015年7月1日公告類(lèi)型：報(bào)告書(shū)（草案）2.紅日藥業(yè)發(fā)行股份收購(gòu)超思股份、展望藥業(yè)各100%股權(quán)本次交易完成后,紅日藥業(yè)將獲得超思股份在家用醫(yī)療健康電子產(chǎn)品領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位,豐富其醫(yī)療器械的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),并向可穿戴設(shè)備和移動(dòng)醫(yī)療平臺(tái)領(lǐng)域布局。收購(gòu)展望藥業(yè)，上市公司實(shí)現(xiàn)向上游藥用輔料、原料藥制造產(chǎn)業(yè)的延伸。收購(gòu)主體上市公司：天津紅日藥業(yè)股份有限公司股票代碼：300026收購(gòu)對(duì)象北京超思電子技術(shù)股份有限公司、湖州展望藥業(yè)股份有限公司。評(píng)估方法：收益法。資產(chǎn)評(píng)估情況：對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：超思股份100%股權(quán)9.69億元，展望藥業(yè)100%股權(quán)6億元。交易結(jié)構(gòu)：發(fā)行股份收購(gòu)超思股份100%股權(quán)、展望藥業(yè)100%股權(quán)。其他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。獨(dú)立財(cái)顧：西南證券、中銀國(guó)際證券公告時(shí)間：2015年6月27日公告類(lèi)型：報(bào)告書(shū)3.瑞豐光電發(fā)行股份及現(xiàn)金收購(gòu)玲濤光電至100%股權(quán)瑞豐光電主營(yíng)從事LED封裝技術(shù)的研發(fā)和LED封裝產(chǎn)品制造、銷(xiāo)售，是LED光源整體解決方案供應(yīng)商。此次擬收購(gòu)的玲濤光電主要業(yè)務(wù)是提供中小尺寸背光源LED封裝解決方案。收購(gòu)?fù)瓿珊笊鲜泄就貙捔嗽贚ED背光領(lǐng)域的產(chǎn)品范圍，提升業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力。收購(gòu)主體上市公司：深圳市瑞豐光電子股份有限公司股票代碼：300241收購(gòu)對(duì)象深圳市玲濤光電科技有限公司：致力于背光源LED產(chǎn)品封裝的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要用于手機(jī)背光。資產(chǎn)評(píng)估情況：玲濤光電85%股權(quán)價(jià)值的預(yù)估值為20,000萬(wàn)元。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：2億元交易結(jié)構(gòu)：擬向王偉權(quán)、彭小玲以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的玲濤光電85%股權(quán),并擬發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過(guò)本次擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。本次交易完成后,公司將直接持有玲濤光電100%股權(quán)。其他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。獨(dú)立財(cái)顧：長(zhǎng)江證券公告時(shí)間：2015年6月13日公告類(lèi)型：預(yù)案4.瑞普生物發(fā)行股份及現(xiàn)金收購(gòu)兩生物公司股權(quán)華南生物與瑞普生物分別在南、北方具有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)本次收購(gòu)，有利于實(shí)現(xiàn)雙方產(chǎn)品及市場(chǎng)資源的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和共享。此次收購(gòu)中岸生物交易完成后持股增加36.10%可獲得并表利潤(rùn)。除了上述區(qū)域市場(chǎng)整合，此次并購(gòu)還可以填補(bǔ)上市公司重大家禽疫苗產(chǎn)品空白。收購(gòu)主體上市公司：天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司股票代碼：300119收購(gòu)對(duì)象廣州市華南農(nóng)大生物藥品有限公司：系具有原始創(chuàng)新能力，集獸用生物制品和獸用制劑研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)。湖南中岸生物藥業(yè)有限公司：是湖南省唯一一家專(zhuān)業(yè)從事研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售豬禽疫苗的高新技術(shù)企業(yè)。資產(chǎn)評(píng)估情況：華南生物100%股權(quán)的預(yù)估值為32,419.20萬(wàn)元；。中岸生物100%股權(quán)的預(yù)估值為20,400.00萬(wàn)元。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：2.84億元交易結(jié)構(gòu)：擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)華農(nóng)資產(chǎn)、動(dòng)物防疫、梁昭平、林俊榮等14名交易對(duì)方合計(jì)持有的華南生物65.02%的股權(quán)。擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)亞泰生物、景鵬控股共2名交易對(duì)方合計(jì)持有的中岸生物36.10%的股權(quán)。并募集配套資金，總額不超過(guò)本次交易總金額的100%。其他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。獨(dú)立財(cái)顧：東莞證券公告時(shí)間：2015年6月10日公告類(lèi)型：預(yù)案5.匯金股份發(fā)行股份及現(xiàn)金收購(gòu)北辰德科技55%股權(quán)本次交易是匯金股份堅(jiān)持“高端制造業(yè)”和“互聯(lián)網(wǎng)金融”的戰(zhàn)略定位，向“銀行整體解決方案提供商”轉(zhuǎn)型的重要布局。本次收購(gòu)北辰德科技55%股權(quán)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋至銀行信息化整體解決方案領(lǐng)域。交易完成后，上市公司與標(biāo)的公司將實(shí)現(xiàn)銀行自助服務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)的全面整合。收購(gòu)主體上市公司：河北匯金機(jī)電股份有限公司股票代碼：300368收購(gòu)對(duì)象深圳市北辰德科技有限公司：專(zhuān)注于智能銀行領(lǐng)域，是一家專(zhuān)業(yè)提供關(guān)于銀行自助服務(wù)系統(tǒng)咨詢(xún)、軟件開(kāi)發(fā)及相關(guān)銀行網(wǎng)點(diǎn)自助終端設(shè)備的服務(wù)提供商。評(píng)估方法：收益法。資產(chǎn)評(píng)估情況：評(píng)估基準(zhǔn)日為2015年3月31日，北辰德科技股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為60,726.26萬(wàn)元，較2015年3月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值4,336.44萬(wàn)元，增值56,389.82萬(wàn)元，增值率為1300.37%。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：3.3億元交易結(jié)構(gòu)：擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)彭建文、韜略投資、北辰德投資、趙琦、杜海榮、王俊、金一、德北辰投資持有的北辰德科技55.00%股權(quán)。其他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。獨(dú)立財(cái)顧：廣發(fā)證券公告時(shí)間：2015年6月10日公告類(lèi)型：報(bào)告書(shū)（草案）6.秦勝風(fēng)能發(fā)行股份及現(xiàn)金收購(gòu)藍(lán)島海工49%股權(quán)上市公司分步收購(gòu)標(biāo)的公司，此次收購(gòu)?fù)瓿珊螳@得標(biāo)的公司100%股權(quán)，上一次收購(gòu)51%股權(quán)是在2013年5月，歷時(shí)兩年完成整體收購(gòu)。標(biāo)的公司的海上風(fēng)電裝備業(yè)務(wù)將使上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)得到拓寬和進(jìn)一步發(fā)展。重型海上風(fēng)電和海工裝備業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)預(yù)計(jì)也會(huì)得到體現(xiàn)。收購(gòu)主體上市公司：上海泰勝風(fēng)能裝備股份有限公司股票代碼：300129收購(gòu)對(duì)象南通藍(lán)島海洋工程有限公司：工是一家迅速成長(zhǎng)中的新興海洋工程裝備和海上風(fēng)電裝備制造商，可承建海上自升式平臺(tái)、海洋工程模塊、海上風(fēng)電裝備等大型設(shè)備。目前公司已取得挪威船級(jí)社DNVISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理體系認(rèn)證證書(shū)等專(zhuān)業(yè)資質(zhì)。評(píng)估方法：收益法。資產(chǎn)評(píng)估情況：評(píng)估基準(zhǔn)日為2014年12月31日，評(píng)估值為59,300萬(wàn)元，增值額為24,760.81萬(wàn)元，增值率為71.69%。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：2.9億元交易結(jié)構(gòu)：向自然人竇建榮發(fā)行2,500萬(wàn)股股份及以現(xiàn)金支付4,000萬(wàn)元用以購(gòu)買(mǎi)其持有的藍(lán)島海工49%的股份。其他構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易（配套融資）。不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。獨(dú)立財(cái)顧：安信證券公告時(shí)間：2015年6月8日公告類(lèi)型：報(bào)告書(shū)（草案）7.智云股份發(fā)行股份及現(xiàn)金收購(gòu)鑫三力100%股權(quán)上市公司是成套自動(dòng)化裝備方案解決商，此次收購(gòu)從事平板顯示模組設(shè)備自動(dòng)化組裝及檢測(cè)設(shè)備業(yè)務(wù)的深圳鑫三力公司后，資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)規(guī)模及盈利能力將得到大幅度提升。收購(gòu)主體上市公司：大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司股票代碼：300097收購(gòu)對(duì)象深圳市鑫三力自動(dòng)化設(shè)備有限公司：是一家專(zhuān)業(yè)從事平板顯示模組（主要為液晶顯示模組LCM）自動(dòng)化組裝及檢測(cè)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于平板顯示模組的組裝生產(chǎn)過(guò)程中。評(píng)估方法：收益法。資產(chǎn)評(píng)估情況：以2015年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，評(píng)估值為83,359.74萬(wàn)元，增值額為80,079.76萬(wàn)元，增值率2,441.47%。對(duì)價(jià)及交易結(jié)構(gòu)交易對(duì)價(jià)：8.3億元交易結(jié)構(gòu)：擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)師利全、胡爭(zhēng)光、李小根及張丕森合法持有的鑫三力合計(jì)100%股權(quán)。其中，發(fā)行股份支付40%對(duì)價(jià)，即33,200萬(wàn)元；現(xiàn)金方式支付60%對(duì)價(jià)，即49,800萬(wàn)元。發(fā)行股份募集不超過(guò)40,165萬(wàn)元配套資