2024東南亞電商出海-31正式版

2024東南亞電商出海報告要點?

2020-2025年東南亞地區(qū)GDP走勢?

2023年東南亞GMV總額及收入?

2021-2030年東南亞各國電子商務(wù)市場規(guī)模?

2023年東南亞數(shù)字消費者網(wǎng)絡(luò)垂直領(lǐng)域購買頻率目

錄1.東南亞宏觀經(jīng)濟東南亞電子經(jīng)濟東南亞電子經(jīng)濟分析東南亞電商市場分析3.東南亞

費者2.??東南亞宏觀經(jīng)濟分析??東南亞高價值消費者分析東南亞普通消費者分析??

2024Wezo.-AllRightsReserved第01章東南亞宏觀經(jīng)濟東

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濟東南亞宏觀經(jīng)濟分析年東南亞地區(qū)GDP走勢東南亞地區(qū)相對于世界其他地區(qū)，在抵御全球宏觀經(jīng)濟逆風(fēng)方面具備更強的能力。2020-20258.00%首先，東南亞地區(qū)擁有龐大的人口基數(shù)。六個主要國的總?cè)丝谶_(dá)到6.05億，其中印度尼西亞人口2.78億，馬來西亞人口為0.34億，菲律賓人口為1.17億，新加坡人口為0.06億，泰國人口為0.72億，越南人口為0.99億。5.70%6.00%4.00%2.00%4.70%4.50%4.20%4.00%這一龐大的人口基數(shù)為東南亞地區(qū)提供了巨大的消費市場和勞動力資源，為經(jīng)濟發(fā)展提供了強大的基礎(chǔ)。0.00%202020212022202320242025在中美長期對抗，全球地緣政治沖突加劇的大背景下，東南亞地區(qū)相對于世界其他地區(qū)，在抵御全球宏觀經(jīng)濟逆風(fēng)方面具備更強的能力。-2.00%-3.70%-4.00%-6.00%Source(s):UnitedNationsPopulationDivision;S&PGlobalMarketIntelligence;relevantcentralbanksandmonetaryauthorities;?

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濟東南亞宏觀經(jīng)濟分析+4.7%+3.6%+3.2%+3.1%2025年東南亞地區(qū)通貨膨脹率2022年東南亞地區(qū)通貨膨脹率2023年東南亞地區(qū)通貨膨脹率2024年東南亞地區(qū)通貨膨脹率Source(s):UnitedNationsPopulationDivision;S&PGlobalMarketIntelligence;relevantcentralbanksandmonetaryauthorities;東

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濟東南亞宏觀經(jīng)濟分析2022年東南亞經(jīng)濟、互聯(lián)網(wǎng)情況新加坡、日本、韓國的人均GDP明顯高于中國，合推廣高端品類并進(jìn)行文化輸出。而東南亞地區(qū)，如馬來西亞，與中國的人均GDP相近，適合輸出現(xiàn)有頭部品牌。國家人均GDP(美元)人口數(shù)量(萬)貿(mào)易差額(億美元)互聯(lián)網(wǎng)普及率中國日本127203382432423828081197247881412181251251635767-16221.273.70%82.越南、印度尼西亞、泰國等地的人均GDP較低，但經(jīng)濟活力強勁，適合率先布局高性價比品牌。韓國97.60%96.90%96.80%77.00%85.30%79.10%48.70%新加坡馬來西亞印度尼西亞泰國56416922953301馬來西亞、越南、印度尼西亞、泰國和印度作為東南亞的主要發(fā)展中國家，其人均GDP水平相對較低，但整體經(jīng)濟正在迅速增長。2755071704736909416492越南9946141717-1148-1249根據(jù)國際貨幣基金組織的預(yù)測，2024年至2026年，東南亞地區(qū)的經(jīng)濟增速將遠(yuǎn)超中國。印度2411Source(s):世界銀行Datareportal東

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濟東南亞宏觀經(jīng)濟分析+36%2023年東南亞區(qū)域外商直接投資流入增長率+32%+80%2023年出境人數(shù)回升增長率+40%年東南亞區(qū)域出口增長率2023年旅游需求人數(shù)增長率2023Source(s):UnitedNationsConferenceonTradeandDevelopment;Euromonitor;InternationalAirTransportAssociation;東

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濟東南亞宏觀經(jīng)濟分析東南亞地區(qū)的GDP增長預(yù)計將趕上世界上增長最快的經(jīng)濟體2021年-2025年世界主要經(jīng)濟體實際GDP增速（單位：%）20212022202320242025109.2市場策略建議：9876543218.5印度和中國：這兩個國家的經(jīng)濟增長仍然強勁，對于跨國公司來說，將重點放在這些市場上可能是一個明智的選擇。7.36.66.26.15.95.75.754.74.64.64.54.243.5東南亞：雖然增速不夠突出，但東南亞地區(qū)的經(jīng)濟潛力巨大。對于企業(yè)來說，繼續(xù)關(guān)注并擴大在該地區(qū)的市場份額是值得考慮的。32.32.11.71.51.30.70.30印度中國東南亞歐盟美國Source(s)：S&PGlobalMarketIntelligence;?

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濟東南亞宏觀經(jīng)濟分析2022-2023年我國對跨境電商行業(yè)的利好政策跨境電商行業(yè)發(fā)展受到政策利好。自2020年受疫情影響以來，我國出臺了一系列政策支持跨境電商的發(fā)展。時間政策名稱主要內(nèi)容《“十四五”現(xiàn)代流通體系建設(shè)規(guī)促進(jìn)跨境貿(mào)易多元化發(fā)展，培育外貿(mào)新動能。深入推進(jìn)跨境電商綜合試驗區(qū)2022年1月13日劃》建設(shè)，支持發(fā)展保稅進(jìn)口、B2B出口等模式，鼓勵跨境電商平臺完善功能?！蛾P(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)跨境電子商務(wù)創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》支持跨境電子商務(wù)平臺做大做強、持續(xù)推動外貿(mào)新業(yè)態(tài)新新發(fā)展、構(gòu)2022年1月29日2022年2月18日建跨境電子商務(wù)對接合作平臺、建立完善跨境電子商務(wù)協(xié)調(diào)調(diào)度機制。《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長的若干政策的通知》鼓勵具備跨境金融服務(wù)能力的金對傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)、跨境電商和物在依法合規(guī)、風(fēng)險可控前提下，加大等建設(shè)和使用海外倉的金融支持。其中包括海外倉建設(shè)、人才培養(yǎng)與企業(yè)權(quán)益保護(hù)、金融服務(wù)與退（免）稅政策等方面的措施。完善出口退（免）稅企業(yè)分類管理、優(yōu)化出口退（免）稅備案單證管理、精簡出口退（免）稅報送資料、拓展出口退（免）稅提醒服務(wù)、簡化出口退（免）稅辦理流程、簡便出口退（免）稅辦理方式、完善出口退（免）稅收匯管理。《關(guān)于進(jìn)一步便利出口退稅辦理促進(jìn)外貿(mào)平穩(wěn)發(fā)展有關(guān)事項的公告》2022年4月29日推動跨境電商加快發(fā)展提質(zhì)增效。針對跨境電商出口海外倉監(jiān)管模式，加大政策宣傳力度，對實現(xiàn)銷售的貨物，指導(dǎo)企業(yè)用足用好現(xiàn)行出口退稅政策，及時申報辦理退稅。適時開展試點。《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推動外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)的意見》2022年5月26日2022年10月12日在政策的大力支持下，預(yù)計跨境電商行業(yè)將繼續(xù)保持高景氣，為我國外貿(mào)發(fā)展和經(jīng)濟增長注入新的活力?！蛾P(guān)于加大出口信用保險支持進(jìn)一步做好穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)經(jīng)濟大盤工作的若干措施》加大對跨境電商、海外倉、服務(wù)貿(mào)易業(yè)務(wù)的保險支持，綜合運用短期出口信用保險、海外投資保險、中長期出口信用保險等產(chǎn)品支持企業(yè)新業(yè)態(tài)新模式業(yè)務(wù)發(fā)展。聯(lián)合行業(yè)協(xié)會提供服務(wù)支持。2022年12月15-16日提出要大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，提升常態(tài)化監(jiān)管水平，支持平臺企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)、國際競爭中大顯身手。中央經(jīng)濟工作會議對符合規(guī)定的跨境電商出口退運商品，免征進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅、消費稅，出口時已征收的出口關(guān)稅準(zhǔn)予退還。即，跨境電商企業(yè)出口的貨物若再次退回國內(nèi)，此前已征收過的出口關(guān)稅將獲得退還。《關(guān)于跨境電子商務(wù)出口退運商品稅收政策的公告》2023年1月30日Source(s):國家政府網(wǎng)站第02章東南亞電子經(jīng)濟userid:529794,docid:170645,date:2024-08-05,東

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濟東南亞電子經(jīng)濟分析+2180億美元+50-60%+70-80%東南亞數(shù)字經(jīng)濟GMV達(dá)到2023年東南亞互聯(lián)網(wǎng)用戶中互聯(lián)網(wǎng)消費者達(dá)到50-60%2023年東南亞中互聯(lián)網(wǎng)用戶占比達(dá)到2180億美元70-80%逆風(fēng)抵御疫情在過去幾年中推動了令人難以置信的采用。尤其是在電子商務(wù)等關(guān)鍵領(lǐng)域。盡管全球經(jīng)濟出現(xiàn)逆風(fēng)，但增長依然強勁。盡管人們的注意力正轉(zhuǎn)向盈利和盈利。隨著互聯(lián)網(wǎng)覆蓋范圍的擴大，東南亞地區(qū)的消費者已經(jīng)欣然接受了數(shù)字產(chǎn)品和服務(wù)，但除了地鐵城市和高價值用戶之外，數(shù)字經(jīng)濟的參與深度仍有增長和擴大的空間?；ヂ?lián)網(wǎng)在東南亞地區(qū)的廣泛普及隨著互聯(lián)網(wǎng)覆蓋范圍的擴大，互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量也相應(yīng)增長。吸引這些用戶并將他們轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字產(chǎn)品和服務(wù)的活躍消費者是數(shù)字經(jīng)濟擴張的關(guān)鍵。Source(s)::Google,Temasek,andBain,e-ConomySEA2016-2022;東

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濟東南亞電子經(jīng)濟分析2023年東南亞GMV總額(十億美元)2023年東南亞GMV收入(十億美元)電子商務(wù)食品及運輸旅行在線媒體商品交易總額和收入都在增長令人印象深刻的兩位數(shù)增長率過去兩年，這表明盈利和整體市場增長并不矛盾。隨著盈利加速地區(qū)過去兩年的收入將以1.7倍的GMV增長率增長。這種對盈利的關(guān)注在追求財務(wù)的驅(qū)使下可持續(xù)性和更好的單位經(jīng)濟性跨部門。Note：GMV=商品總值;CAGR=復(fù)合年增長率。Source(s):Bain?

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濟東南亞電商市場分析+430億美元2019年東南亞的電子商務(wù)市場規(guī)模億美元+7402020場規(guī)模年東南亞的電子商務(wù)市+1120億美元+1310億美元+2110億美元2021年東南亞的電子商務(wù)市場規(guī)模2022年東南亞的電子商務(wù)市場規(guī)模2025年東南亞的電子商務(wù)市場規(guī)模Source(s):Statista;StatistaConsumerMarketInsights東

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濟東南亞電商市場分析+1120億美元+1300億美元+1390億美元+1860億美元2021年電子商務(wù)平臺銷售給2022年電子商務(wù)平臺銷售給2023年電子商務(wù)平臺銷售給2025年電子商務(wù)平臺銷售消費者的實物商品總值消費者的實物商品總值消費者的實物商品總值給消費者的實物商品總值Source(s):Bain東

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濟東南亞電商市場分析+100%+28%2021-2023年東南亞電子商務(wù)市場平臺收入增長率構(gòu)成中傭金增長率+43%2021-2023年東南亞電子商務(wù)市場平臺收入增長率構(gòu)成中相鄰收入增長率+29%2021-2023年東南亞電子商務(wù)市場平臺收入增長率構(gòu)成中GMV影響增長率2021-2023年東南亞電子商務(wù)市場平臺收入增長率Source(s):WeAreSocial;Bain東

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濟東南亞電商市場分析+72%+66%+65%根據(jù)一項針對東南亞消費者的調(diào)查，72%的印度尼西亞受訪者在2021年首次通過應(yīng)用程序或網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上購物。越南消費者在2021年首次通過應(yīng)用程序或網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上購物占比泰國受訪者在2021年首次通過應(yīng)用程序或網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上購物占比+62%+52%+34%菲律賓受訪者在2021年首次通過應(yīng)用程序或網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上購物占比馬來西亞受訪者在2021年首次通過應(yīng)用程序或網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上購物占比新加坡受訪者在2021年首次通過應(yīng)用程序或網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上購物占比Source(s)::Google-commissionedKantare-ConomySEAconsumersurvey東

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濟東南亞電商市場分析到2030年，印尼電子商務(wù)市場預(yù)計將產(chǎn)生約1600億美元的在線零售額，比2022年的2021-2030年東南亞各國電子商務(wù)市場規(guī)模（單位：十億美元）202120222023*2025*2030**180160140120100160580億美元有所增長到2030年，印度尼西亞預(yù)計將占東南亞電子商務(wù)市場的42%以上，這可能是由于中產(chǎn)階級的不斷壯大和互聯(lián)網(wǎng)接入的增加。8280626060605860402004830242425212022其他新興市場包括馬來西亞、菲律賓、泰國和越南。151615161615111213131310888印度尼西亞越南泰國菲律賓馬來西亞新加坡Note:*為預(yù)測值Source(s):Bain&Company;Google;TemasekHoldings?

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濟東南亞電商市場分析+1.249億次2023年Shopee在印尼的月訪問量為1.249億+0.598億次2023年Shopee在越南的月訪問量次數(shù)+0.559億次2023年Shopee在中國臺灣的月訪問量次數(shù)+0.507億次2023年Shopee在泰國的月訪問量次數(shù)+0.428億次2023年Shopee在馬來西亞的月訪問量次數(shù)+0.534億次2023年Shopee在菲律賓的月訪問量次數(shù)Source(s):SimilarWeb;WebRetailer東

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濟東南亞電商市場分析2023年東南亞訪問量最大的在線市場（按月計算單位：百萬次）2023年，Shopee的月訪問量為3.428億，是東南亞在線市場中訪問量最高的。0501001502002503003503

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.8400Shopee(SEA)Tokopedia(Indonesia)Lazada(SEA)1

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.4印度尼西亞在線市場Tokopedia緊隨其后，2023年的月訪問量超過1.37億。Bukalapak(Indonesia)Blibli(Indonesia)Tiki(Vietnam)3

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.42

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.61

5

.67

.4Sendo(Vietnam)Zalora(SEA)6

.93

.7Qoo10(SEA)Note:SEA為東南亞的簡稱Source(s):SimilarWeb;WebRetailer?

2024Wezo.-AllRightsReserved第03章東南亞消費者東

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者東南亞高價值消費者分析30%東南亞高價值用戶是指前30%的在線用戶對數(shù)字經(jīng)濟支出的巨大貢獻(xiàn)70%東南亞非高價值用戶是指前70%的在線用戶52%30%的高價值用戶收入占比達(dá)到52%23%70%的非高價值用戶收入占比為23%如何精準(zhǔn)定位高價值用戶？請看后續(xù)報告Source(s):Google-commissionedKantare-ConomySEAconsumersurvey,東

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者東南亞高價值消費者分析掃描領(lǐng)取報告2023年高價值人群數(shù)字經(jīng)濟消費占比80%78%78%76%75%74%74%72%70%68%66%64%73%70%69%東南亞各國及新加坡的高價值人群對于數(shù)字經(jīng)濟的消費占比平均值為73%，高價值人群是數(shù)字經(jīng)濟消費的主力。在電商領(lǐng)域高價值人群的消費量是非高價值人群消費量的5.2倍新加坡泰國印度尼西亞菲律賓越南馬來西亞Source(s):Google-commissionedKantare-ConomySEAconsumersurvey?

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者東南亞高價值消費者分析+46%+54%+12%東南亞非高價值人群線下實體花費占比為12%（這一數(shù)值是根據(jù)收入情況測算得出）+9%東南亞非高價值人群線上花費占比為9%（這一數(shù)值是根據(jù)收入情況測算得出）東南亞高價值人群線下實體花東南亞高價值人群線下實體花費占比為46%費占比為54%Source(s):Google-commissionedKantare-ConomySEAconsumersurvey東

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者東南亞高價值消費者分析掃描領(lǐng)取報告2023年東南亞數(shù)字消費者網(wǎng)絡(luò)購買頻率（單位：%）高價值用戶網(wǎng)絡(luò)購買頻率明顯高于普通用戶,按照周維度進(jìn)行觀察，發(fā)現(xiàn)東南亞數(shù)字消費者在雜物上上的購買頻率遠(yuǎn)高于游戲及電商，高價值客戶這一趨勢更為明顯。每月每半年每周以半年維度進(jìn)行觀察，東南亞消費者更喜歡旅行食物外賣運輸流媒體雜物游戲電商旅行非高價值用戶高價值用戶Source(s):Google-commissionedKantare-ConomySEAconsumersurvey?

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者東南亞高價值消費者分析+56%+54%+58%根據(jù)一項針對東南亞高價值消費者的調(diào)查，56%的受訪者在電商平臺上會因為價格因素?fù)Q其他平臺根據(jù)一項針對東南亞高價值消費者的調(diào)查，54%的受訪者在雜貨平臺上會因為價格因素?fù)Q其他平臺根據(jù)一項針對東南亞高價值消費者的調(diào)查，58%的受訪者運輸商平臺上會因為價格因素?fù)Q其他平臺+61%+46%+56%根據(jù)一項針對東南亞高價值消費者的調(diào)查，61%的受訪者在游戲平臺上會因為價格因素?fù)Q其他平臺根據(jù)一項針對東南亞高價值消費者的調(diào)查，46%的受訪者在流媒體平臺上會因為價格因素?fù)Q其他平臺根據(jù)一項針對東南亞高價值消費者的調(diào)查，56%的受訪者在外賣平臺上會因為價格因素?fù)Q其他平臺Source(s）:Google-commissionedKantare-ConomySEAconsumersurvey東

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者東南亞普通消費者分析東南亞線上消費者高消費障礙線上高消費障礙非高價值消費者高消費障礙配送問題，包括配送速度慢和配送成本高，是最大的障礙。無法保證最低訂單產(chǎn)品的真實性或質(zhì)量是電子商務(wù)和雜貨的主要障礙。食品配送方面的需求也是一個共同的制約因素。非高價值用戶

想看到或觸摸產(chǎn)品，這也是一直阻礙著非高價值消費者的問題。電商、雜貨、外賣高價是運輸中最不準(zhǔn)確或等待時間過長的隱性交易費用障礙。時間是一個永恒的問題，在線安全游戲和流媒體。運輸消費者。擔(dān)憂是旅行者普遍存在的問題。運輸、游戲、流媒體、旅行流媒體帶來了經(jīng)常性的成本，而他們更愿意節(jié)省這些成本。無法與高消費玩家競爭會阻礙非hv玩家玩游戲。確?？煽亢涂稍L問的在線體驗可以克服障礙，刺激更高的使用和消費。高價值消費者可能會在所有類別中增加支出，最大的潛在提升是在那些主要障礙更容易解決的類別中:

雜貨，游戲!

電子商務(wù)和食品配送。這些主要與在線購買的分銷、供應(yīng)或安全問題有關(guān)。非高價值消費者的增長機會是高價值消費者的1.

9倍。如果關(guān)鍵障礙得到解決，非高價值消費者將增加在線支出或開始在線支出。然而，非高價值消費者也面臨著一些障礙，例如需要觸摸和感覺產(chǎn)品，這可能需要創(chuàng)造性的解決方案。S

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者東南亞普通消費者分析在線消費的主要原因中東南亞消費者更加看重價格，其次平臺信任感，以及簡單的使用體驗也至關(guān)重要東南亞消費者“開始在線消費的主要原因”基于垂直領(lǐng)域的在線消費因素占比如果有更多的支付方式在一個平臺上如果收到產(chǎn)品或者服務(wù)的時間更快在一個平臺上如果朋友或者家人推薦一個平臺12%12%產(chǎn)品多樣化以及推薦和快遞時間長還有多樣化支付方式也是消費者消費的考慮因素如果有更多的產(chǎn)品或者服務(wù)在一個平臺上如果一個平臺或者APP使用起來特別容易如果對一個平臺或者AP