2024上半年度跨境電商調(diào)研報告-AMZ123-2024.07-37正式版

2024上半年度跨境電商調(diào)研報告AMZ123報告團隊出品040506070910111213141920212223242526272829301516010203170818前言????年，隨著行業(yè)邁入深海區(qū)，跨境電商正在迎來一個充滿變革與機遇的新時代:一方面，受平臺政策變動、地緣政治沖突等因素影響，行業(yè)諸多不確定性對跨境從業(yè)者提出了更高的要求;另一方面，半托管、直播電商等熱潮在跨境市場興起，也正在給行業(yè)注入新動能。如今????年行至過半，上半年行業(yè)具體出現(xiàn)了哪些新變動?下半年又有何值得關(guān)注的新趨勢?值此全年承上啟下的關(guān)鍵期，通過對跨境業(yè)內(nèi)這半年來的深度調(diào)研，AMZ???最終完成了這份涵蓋跨境電商行業(yè)現(xiàn)狀及下半年發(fā)展趨勢的《AMZ???|????上半年度跨境電商調(diào)研報告》。04050607091011121314192021222324252627282930Contents

目錄行業(yè)現(xiàn)狀01平臺動態(tài)02市場風(fēng)向03行業(yè)趨勢0415160102031708180405060709101112131419202122232425262728293015（一）賣家端（二）物流端（三）招聘端（四）服務(wù)商端01跨境電商行業(yè)現(xiàn)狀160102031708180405060709?0???2?3?4?9202?222324252627282930?501?6#01

賣家端1.1

業(yè)績表現(xiàn)1.1.1

整體業(yè)績表現(xiàn)????上半年，在全球經(jīng)濟穩(wěn)定增長但仍顯疲軟的大環(huán)境下，海外消費者購物支出趨于保守，整體增幅不大。AdobeAnalytics數(shù)據(jù)顯示，????年前四個月，美國在線支出達(dá)????億美元，同比增長?%，得益于電子產(chǎn)品、服裝等非必需品的穩(wěn)定支出以及在線雜貨購物的持續(xù)激增。同時，根據(jù)JungleScout的消費趨勢報告，????年第一季度，??%的美國消費者表示他們的支出有所減少，僅??%的美國消費者支出有所增長，更多消費者購物支出與前一年持平。在此境況下，跨境電商行業(yè)增勢雖有所恢復(fù)，但仍然不及諸多賣家預(yù)期的增長目標(biāo)。根據(jù)AMZ???的調(diào)查，????年前五個月，近??%的賣家營收、利潤均未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，??%的賣家利潤不及預(yù)期，有??%的賣家營收及利潤均達(dá)到了目標(biāo)。與此同時，超六成賣家反饋，????年前五個月營收出現(xiàn)下跌，其中有四成賣家營收甚至降低了??%以上，僅??%的賣家營收同比增長超過了??%。除外部環(huán)境因素外，運營成本上漲也是令賣家利潤不及預(yù)期的主要原因。以亞馬遜為例，根據(jù)AMZ???的調(diào)查，超八成賣家反饋，因亞馬遜新增入庫配置、低量庫存等費用，賣家利潤率下降了??%以上。0?02?70308?80405060709?0?????3?4?9?0?????3?4?5?6?7?8?930?5?60?#01

賣家端1.1.2

大促節(jié)日表現(xiàn)從大促表現(xiàn)來看，????年上半年，亞馬遜于?月??日至??日舉辦了首屆春季大促。根據(jù)MomentumCommerce的調(diào)查數(shù)據(jù)，大促期間，亞馬遜美國站銷售額達(dá)到上月?.?%增幅的兩倍。其中，庭院、草坪和花園等季節(jié)性品類的銷售額較前幾周增幅最大。不過，亞馬遜這屆春季大促的交易數(shù)量仍遠(yuǎn)未達(dá)到下半年大促活動的交易水平。AMZ???調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，受調(diào)賣家中，僅??%賣家在這屆春季大促期間實現(xiàn)了單量增長，??%賣家感覺大促流量不佳，還有??%的賣家并未參與這屆大促。從節(jié)日表現(xiàn)來看，????年上半年，在復(fù)活節(jié)、母親節(jié)、父親節(jié)等法定節(jié)假日中，母親節(jié)受到了更多海外消費者的歡迎。據(jù)MomentumCommerce研究，亞馬遜美國站上母親節(jié)搜索詞的搜索量表現(xiàn)整體好于父親節(jié)搜索詞。同時，母親節(jié)相關(guān)關(guān)鍵詞中的產(chǎn)品平均價格較父親節(jié)高出??%，為??.??美元，而父親節(jié)相關(guān)產(chǎn)品為??.??美元。1.2

旺季前瞻隨著跨境電商行業(yè)步入發(fā)展更成熟的新階段，對于????年下半年的展望，行業(yè)呈現(xiàn)兩極分化的態(tài)度。AMZ???調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，??%的賣家對下半年銷售旺季充滿期待，希望能在這一時期實現(xiàn)銷量的顯著增長，成功爆單。然而，??%的賣家對旺季的期望值并不高，他們更傾向于采取降本增效的策略，以求在市場波動中保持穩(wěn)定，避免虧損。對于????年下半年的平臺大促，賣家普遍持樂觀態(tài)度。根據(jù)AMZ???的調(diào)查，超七成賣家決定參加????年下半年的平臺大促，只要平臺舉辦促銷，他們就會積極響應(yīng)，報名參加。只有少數(shù)，即??%的賣家，對促銷活動帶來的流量效應(yīng)持懷疑態(tài)度。0??70308?8#01

賣家端不過在海外通脹持續(xù)和運營成本高漲的背景下，關(guān)于????年下半年的庫存策略，賣家們的決策也呈現(xiàn)出分化。其中，??%的賣家決定備貨量保持不變，近??%的賣家會增加備貨量，其中有??%的賣家備貨量為平時的?至?倍。整體而言，盡管面臨諸多挑戰(zhàn)和不確定性，跨境電商行業(yè)的賣家們依然對市場的增長潛力保持樂觀，顯示出強大的適應(yīng)能力和積極進取的心態(tài)。1.3

大賣動態(tài)1.3.1

整體業(yè)績表現(xiàn)*根據(jù)18家跨境企業(yè)發(fā)布的2024年第一季度財報AMZ123整理出以下數(shù)據(jù)匯總表格從整體數(shù)據(jù)來看，????年第一季度，??家跨境企業(yè)中，有??家公司凈利潤實現(xiàn)同比增長，其中?家凈利潤增幅超過??%，華寶新能、杰美特、三柏碩?家公司凈利潤增幅超過???%：●華華寶新能凈利潤達(dá)????萬元，同比增長???.??%；●杰美特凈利潤達(dá)???.?萬元，同比增長???.??%；●三柏碩凈利潤達(dá)????萬元，同比增長???.??%。但也有?家跨境企業(yè)營收與凈利潤均有所下滑，其中跨境通的凈利潤降幅超過????%????年第一季度，跨境通實現(xiàn)凈利潤為-?.??億元，同比下降了????.??%。除此之外，還有老牌大賣維穩(wěn)保持著業(yè)績增長：安克創(chuàng)新實現(xiàn)凈利潤達(dá)?.??億元，同比增長?.??%；巨星科技實現(xiàn)凈利潤達(dá)?.??億元，同比增長??.??%。0?#01

賣家端1.3.2

資本動態(tài)????年上半年，跨境電商市場上市熱潮持續(xù)，多個大賣競相沖刺IPO：●?月?日，鎂錦股份向深圳證監(jiān)局提交輔導(dǎo)備案申請，沖刺北交所；●?月??日，綠聯(lián)科技向深交所遞交招股書，擬在深圳創(chuàng)業(yè)板上市；●?月?日，傲基科技向港交所主板遞交招股書，擬在香港主板上市。與此同時，由于跨境電商板塊高景氣度持續(xù)，其仍舊具備吸引資本涌入的市場前景。?月??日，華凱易佰正式宣布將以?億元現(xiàn)金收購跨境大賣通拓科技???%的股權(quán)及主營業(yè)務(wù)相關(guān)的全部經(jīng)營性資產(chǎn)（包括但不限于商標(biāo)、專利、店鋪、存貨資產(chǎn)等），并且雙方已簽署《股權(quán)收購協(xié)議》。?月??日，根據(jù)跨境大賣通拓科技發(fā)布的公告，華凱易佰已正式接管通拓科技，通拓已完成組織架構(gòu)調(diào)整。#02

物流端2.1

全球供應(yīng)鏈危機爆發(fā)????年上半年，受全球經(jīng)濟動蕩、地緣政治形勢緊張、極端惡劣天氣頻發(fā)等諸多不確定性因素影響，全球供應(yīng)鏈在世界各地爆發(fā)，對跨境電商行業(yè)產(chǎn)生了一定的影響：運價上漲、船期延誤、訂艙困難、交貨延遲等物流狀況頻出。作為亞洲通往地中海和歐洲的咽喉要道，蘇伊士運河—紅海航線正持續(xù)受到????年年末爆發(fā)的紅海沖突影響，導(dǎo)致全球運力短缺情況隨著沖突的發(fā)酵持續(xù)惡化，擾動全球供應(yīng)鏈格局。????年上半年，馬士基、達(dá)飛、赫伯羅特、中遠(yuǎn)、長榮、ONE和OOCL等全球多家航運巨頭紛紛按下了紅海航線的“暫停鍵”，選擇繞道好望角，跨境物流運輸時效與不確定性均有所增加。此外，極端天氣同樣也是????年上半年全球供應(yīng)鏈面臨的主要風(fēng)險。不僅美國頻繁遭遇暴雨、龍卷風(fēng)等惡劣天氣，連通美東和亞洲的最短航線?巴拿馬運河也在?月遭遇了百年罕見的旱災(zāi)，導(dǎo)致船司通行受阻，港口出現(xiàn)嚴(yán)重?fù)矶?，運輸時效大幅延誤。0409?0?????3?4?9?0?????3?4?5?6?7?8?930050607?5?60?0?03?708?804091011121314192021222324252627282930#02

物流端2.2

全球運價呈上升趨勢????年上半年，由于紅海局勢及其影響的加劇，全球集運運價呈現(xiàn)上升趨勢。?月??日，上海航運交易數(shù)據(jù)顯示，上海出口集裝箱運價指數(shù)（SCFI)報????.??點，環(huán)比前一周上漲??.??%，近一個月（即近四周）累計漲幅??%，為????年?月以來的最高水平。其中??條細(xì)分航線運價全部上漲，美西線運價單周上漲了近??%。同時，Xeneta數(shù)據(jù)顯示，?月份，全球航空貨運即期運價連續(xù)上漲，同比增長了?%，達(dá)到每公斤?.??美元，環(huán)比增長?%。各航線表現(xiàn)：中東和中亞至歐洲航線的現(xiàn)貨運價同比增長???%，達(dá)到每公斤?.??美元；東南亞和中國至北美航線分別上漲??%和??%，每公斤分別為?.??美元和?.??美元；中國至歐洲的現(xiàn)貨運價創(chuàng)新高，增長??%，每公斤為?.??美元。此外，馬士基、達(dá)飛、赫伯羅特等船公司也紛紛上調(diào)了運價，于?月宣布自?月?日起上調(diào)北歐FAK費率，其中馬士基每??尺柜最高????美元，達(dá)飛每??尺柜????美元。相關(guān)物流人士指出，盡管市場持續(xù)看好，賣家仍需警惕即將到來的海運旺季可能帶來的出口成本上升、運輸時間延長等問題，將可能會在全球范圍內(nèi)引發(fā)連鎖效應(yīng)。2.3

物流企業(yè)一季度業(yè)績*根據(jù)18家跨境企業(yè)發(fā)布的2024年第一季度財報AMZ123整理出以下數(shù)據(jù)匯總表格從披露情況來看，受通脹持續(xù)、經(jīng)濟動蕩等不確定性因素影響，本報告期?家物流企業(yè)中，有?家公司凈利潤有所減少，其中?家公司營收及凈利潤雙雙下滑：●FEDEX實現(xiàn)營收???.??億美元，同比下降?.??%；實現(xiàn)凈利潤?.??億美元，同比下降??%；●DHL實現(xiàn)營收達(dá)???億美元，同比下降?.??%；實現(xiàn)凈利潤?.??億美元，同比下降??.?%；●UPS實現(xiàn)營收???億美元，同比下降?.??%；實現(xiàn)凈利潤??.??億美元，同比下降??.??%。數(shù)據(jù)來源各企業(yè)官網(wǎng)，由AMZ123收集整理www.amz???.com??0515061601020307170818040910111213141920212223242526272829300515???#03

招聘端??????????????3.1

跨境招聘需求明顯增長????????????????????????????????????????????????????年，隨著全球經(jīng)濟的緩慢復(fù)蘇以及行業(yè)駛?cè)氚l(fā)展的快車道，跨境電商企業(yè)對于多個崗位人才的招聘需求出現(xiàn)明顯增長。??職友集數(shù)據(jù)顯示，????年亞馬遜運營崗位的招聘職位數(shù)量較????年同期增長了???%，其中?月份較上一年同期增長了???%。同時，亞馬遜產(chǎn)品開發(fā)員崗位的招聘職位數(shù)量也較????年同期增長了???%。整體招聘市場趨勢相較去年明顯增長。3.2

崗位整體薪資趨于穩(wěn)定????年，在跨境招聘需求回暖的背景下，跨境電商崗位整體薪資待遇趨于穩(wěn)定。職友集數(shù)據(jù)顯示，截至?月，????年亞馬遜運營及產(chǎn)品開發(fā)員崗位的工資待遇均與????年持平，未出現(xiàn)明顯增長。與此同時，AMZ???調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，????年，跨境求職市場的“就業(yè)難”與“招聘難”的結(jié)構(gòu)性矛盾依然并存。截至????年?月，??.??%的出海者認(rèn)為????年行業(yè)就業(yè)前景光明，需求旺盛，而有??.??%的出海者則表示感受到了就業(yè)困難，需求縮水。追溯根源，一方面，????年全球經(jīng)濟環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，跨境賣家推進降本增效的需求猶存，在人力管理成本的支出上愈發(fā)謹(jǐn)慎；另一方面，在競爭激烈的市場中，隨著發(fā)展路線的轉(zhuǎn)變以及銷售渠道的拓寬，跨境企業(yè)們對于人才的精準(zhǔn)招攬以及培養(yǎng)愈發(fā)重視。061601020307170818040506091011121314192021222324252627282930150116#03

招聘端3.3

跨境電商企業(yè)招聘趨勢????年，跨境電商行業(yè)正處品牌精細(xì)化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要隘口。在市場競爭加劇和技術(shù)顛覆方向的不確定影響下，跨境企業(yè)對人才特別是精細(xì)化、數(shù)字化方面人才的需求更加迫切。一方面，隨著跨境電商的不斷發(fā)展與變革，精品路線早已躋身當(dāng)下主流。為適應(yīng)行業(yè)趨勢，如今不少跨境企業(yè)都轉(zhuǎn)向了精品路線，對于營銷推廣、數(shù)據(jù)分析等專業(yè)性人才的需求更高，相對地在人才篩選上也越來越嚴(yán)格。另一方面，人工智能技術(shù)在跨境電商行業(yè)的廣泛應(yīng)用，正在給跨境多個崗位的工作內(nèi)容、方式以及技能要求帶來重大改變。長期來看，跨境企業(yè)高薪招聘靈活運用數(shù)字化手段滲透電商運營、產(chǎn)品研發(fā)等環(huán)節(jié)的人才或成普遍趨勢。#04

服務(wù)商端????年，隨著跨境電商駛?cè)氚l(fā)展的快車道，市場對于能夠提供專業(yè)服務(wù)的跨境電商服務(wù)商的需求逐漸增大，催生出了更多的服務(wù)企業(yè)，如營銷推廣、品牌收購、知識產(chǎn)權(quán)、稅務(wù)合規(guī)等。但在行業(yè)高速發(fā)展的過程中，跨境服務(wù)商參與主體的暴漲也伴隨著魚龍混雜的普遍現(xiàn)象，部分從業(yè)人員缺乏合規(guī)意識，致使諸如商標(biāo)失效、代運營詐騙、貨代跑路等暴雷事件頻發(fā)。????年上半年，跨境電商行業(yè)內(nèi)已有多起服務(wù)商暴雷事件，如多個以跨境代運營為名義實行詐騙的團伙被抓；某商標(biāo)服務(wù)商委托的美國律師遭USPTO制裁，其代理的上萬個商標(biāo)被移除等。面對復(fù)雜冗長的跨境出口電商鏈條及日益趨于精細(xì)化運營的業(yè)務(wù)趨勢，跨境賣家無疑與跨境服務(wù)商供需關(guān)系無疑將越來越緊密?，F(xiàn)階段，我國跨境服務(wù)商數(shù)量龐大、魚龍混雜，跨境賣家需理性考慮，謹(jǐn)慎選擇。01020307170818（一）全球電商裁員潮持續(xù)（二）全球電商競爭激烈（三）各電商平臺政策變動02跨境電商平臺動態(tài)#01

全球電商裁員潮持續(xù)????年伊始，以亞馬遜為首的電商平臺繼續(xù)堅守開源節(jié)流的保守路線，陸續(xù)開啟了全球裁員計劃。在歐美市場，Temu、TikTokShop、SHEIN等中國電商平臺的迅速崛起，給亞馬遜、eBay等傳統(tǒng)電商巨頭帶來了不小的沖擊。為了應(yīng)對日益激烈的市場競爭壓力，這些電商企業(yè)不得不進行多次大規(guī)模裁員、裁減業(yè)務(wù)，以實現(xiàn)降本增效。與此同時，Lazada在東南亞地區(qū)也率先實施了組織架構(gòu)調(diào)整計劃，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，以實現(xiàn)可持續(xù)增長。然而，由于宏觀經(jīng)濟環(huán)境的不確定性依然存在，????年電商平臺的裁員潮仍在繼續(xù)。#02

全球電商競爭激烈????年上半年，各大跨境電商平臺相繼披露了其????年第一季度財報。在美國電商市場，沃爾瑪和亞馬遜繼續(xù)領(lǐng)跑，eBay、Shopify等也實現(xiàn)了營收同比增長。在東南亞電商市場，Shopee穩(wěn)坐頭把交椅，GAAP收入大增??.?%，商品總價值更是攀升??.?%。而在拉美市場，美客多同樣表現(xiàn)強勁，總營收同比增長??%。然而，也有部分電商平臺如Etsy、Zalan-do、Wayfair、家得寶等在????年第一季度面臨營收和凈利潤下滑的挑戰(zhàn)。綜合來看，隨著電商行業(yè)的不斷發(fā)展，各大電商平臺之間的競爭也愈發(fā)激烈。08#03各電商平臺政策變動1.1

亞馬遜1.1.1新增多項費用????年，亞馬遜便新增多項費用，包含入庫配置費、退貨處理費、低量庫存費等費用，新增的費用也對賣家的運營產(chǎn)生了更大的考驗。值得一提的是，自????年?月?日，低量庫存費生效后，亞馬遜也聽取了多方賣家的反饋，對低量庫存費做出了?項額外變更：?、?月??日起，銷量過去?天內(nèi)少于??件的季節(jié)性、報廢品等小批量產(chǎn)品將免收低量庫存費。?、亞馬遜導(dǎo)致的入庫和處理延遲產(chǎn)生的低量庫存費，將在次月??日前退還。?????年P(guān)RIMEDAY活動期間，PRIME會員尊享秒殺和限時搶購產(chǎn)品將享受四周的低量庫存費優(yōu)惠政策。據(jù)悉，此變更適用于美國、德國、法國、意大利、西班牙站點。1.1.2多站點下調(diào)服裝類銷售傭金圖片來源于亞馬遜全球開店????年?月??日，亞馬遜全球開店發(fā)布了一則通知，宣布將美國站的低價服裝類傭金折扣擴展到其他站點。根據(jù)通知，自????年?月??日（當(dāng)?shù)貢r間）起，亞馬遜將在歐洲、日本和加拿大站為低價服裝商品的銷售傭金提供折扣，具體調(diào)整如下：英國站：定價低于??英鎊的服裝類商品，銷售傭金將由??.?%降至?.??%；德國、荷蘭、比利時：定價低于??歐元的服裝類商品，銷售傭金將由??%降至?%；法國、意大利、西班牙：定價低于??歐元的服裝類商品，銷售傭金將由??.??%降至?.??%；瑞典：定價低于???瑞典克朗的服裝類商品，銷售傭金將由??%降至?%；波蘭：價低于??波蘭茲羅提的服裝類商品，銷售傭金將由??%降至?%；日本：定價低于????日元的服裝類商品，銷售傭金將由??%降至?%；??加拿大：定價低于??加元的服裝類商品，銷售傭金將由??%降至??%。0405060709?0???2?3?4?9202?222324252627282930?5?60?0203?708?8???5?6?7?919???1???3???5?6?7?8?93?1.1.3

重啟2024年《美國消費者法案》年度認(rèn)證根據(jù)美國????年?月??日生效的《消費者告知法案》，亞馬遜將至少每年一次向賣家收集并驗證相關(guān)業(yè)務(wù)信息。????年?月始，亞馬遜在陸續(xù)發(fā)送標(biāo)題名為“[請求采取措施]立即檢查您的賬戶信息，以避免賬戶將來被停用”的郵件，賣家需要在此通知發(fā)出后??天內(nèi)完成信息認(rèn)證，以此避免賬戶存在法律規(guī)定的停用風(fēng)險。1.1.4

歐洲站及加拿大站新增保險????年?月??日，亞馬遜更新了A-bis-Z保修計劃。新政策要求，在亞馬遜商城銷售的賣家，一旦其月度交易總收入超過特定站點的保險購買銷售額閾值，都必須持有商業(yè)責(zé)任險。在歐洲站，對于低于????歐元或????英鎊的索賠申請，亞馬遜將直接補償買家，賣家需提供有效保險證明并遵守政策。而對于金額高于????歐元或????英鎊的索賠，亞馬遜或平臺的第三方管理服務(wù)商Sedgwick將與賣家合作，驗證索賠并對買家進行補償。亞馬遜各站點對應(yīng)的購買保險銷售額閾值如下：●英國站：????英鎊；●德、法、意、西、荷蘭站：????歐元；●瑞典站：?????瑞典克朗；圖來源于亞馬遜全球開店●加拿大站：?????加元。????1?111?131?15●●●-LKL_+/3?????????????????????????????????????<7:????????????????????????????????????????????????16?1???317?8180405060709?9?0?????3?4?5?6?7?8?930????年?月??日，亞馬遜更新了A-bis-Z保修計劃。新政策要求，在亞馬遜商城銷售的賣家，一旦其月度交易總收入超過特定站點的保險購買銷售額閾值，都必須持有商業(yè)責(zé)任險。在歐洲站，對于低于????歐元或????英鎊的索賠申請，亞馬遜將直接補償買家，賣家需提供有效保險證明并遵守政策。而對于金額高于????歐元或????英鎊的索賠，亞馬遜或平臺的第三方管理服務(wù)商Sedgwick將與賣家合作，驗證索賠并對買家進行補償。亞馬遜各站點對應(yīng)的購買保險銷售額閾值如下：●英國站：????英鎊；●德、法、意、西、荷蘭站：????歐元；●瑞典站：?????瑞典克朗；●加拿大站：?????加元。?????0?5●●●-LKL_+/3?????????????????????????????????????<7:????????????????#03各電商平臺政策變動??????2.1TEMU??????????????????????????2.1.1美國站試行半托管業(yè)務(wù)隨著全球電商市場的持續(xù)擴張，Temu作為新興電商平臺，于????年年初開通了半托管全品類招商，首批覆蓋站點包括美國、加拿大、英國、德國、意大利、法國、西班牙、澳大利亞、新西蘭等九大市場。直至????年?月中旬，Temu正式宣布在美國站點試行半托管業(yè)務(wù)模式。與全托管模式相比，Temu的半托管模式更側(cè)重于具備海外本土履約能力的賣家。在此模式下，Temu將繼續(xù)承擔(dān)推廣引流、售后服務(wù)、知產(chǎn)法務(wù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的運營工作，確保平臺服務(wù)的專業(yè)性和高效性。而海外發(fā)貨、履約和售后環(huán)節(jié)則交由賣家自行負(fù)責(zé)，充分發(fā)揮其本土化的運營優(yōu)勢。目前，Temu的半托管業(yè)務(wù)模式主要面向擁有海外倉庫且海外倉有現(xiàn)貨的賣家開放。?????3?4?60?0?03?708?80405060709?0???9?0???????4?5?6?7?8?9?0?5?6#03各電商平臺政策變動2.1.2

推出比價新規(guī)????年?月，Temu推出了兩項新的規(guī)定：申報價高價率和申報價高價金額。這兩項指標(biāo)旨在更全面地評估賣家在平臺上的定價行為。具體而言，申報價高價率是一個評估指標(biāo)，它反映了賣家旗下所有店鋪商品的整體價格在同類商家中的相對位置。而申報價高價金額則是一個量化指標(biāo)，它計算的是賣家所有高價SKU相較于市場平均價格高出的部分，并乘以銷量后得到的總金額。如果賣家的申報價高價率排名處于倒數(shù)?%的范圍內(nèi)，或者申報價高價金額超出一定閾值，那么該賣家旗下的所有店鋪將面臨兩項嚴(yán)厲的懲罰措施。一是被限制上新，二是當(dāng)日結(jié)算金額限制提現(xiàn)至少??天。若賣家想降低申報價高價率和申報價高價金額，則需要積極跟價、保持新品價格優(yōu)勢、獲得未來??天豁免權(quán)益。04開拓新站點進程加快2.1.3自????年?月上線以來，Temu憑借迅猛的勢頭迅速擴展其全球版圖，全球化布局正不斷加速。進入????年，Temu再次擴大其全球版圖，新增了哈薩克斯坦站、格魯吉亞站、毛里求斯站和馬耳他站四個站點。這些新站點分別位于中亞、西亞、非洲與南歐，標(biāo)志著Temu在全球市場的進一步深耕與拓展。值得一提的是，毛里求斯站的上線是Temu繼年初推出南非站后，在非洲地區(qū)開設(shè)的第二個國家站點，這也凸顯Temu對非洲市場的持續(xù)投入和高度重視。截至目前，Temu已在全球開設(shè)了??個海外市場，覆蓋亞洲、歐洲、北美、拉美、非洲以及大洋洲等眾多國家和地區(qū)。通過不斷上線新站點、深化全球市場布局，Temu進一步鞏固了其在全球電商領(lǐng)域的地位。0?0?0??????708?4?8?4?5?6?7?9?????92?2?222?242526272829???5?6自????年?月上線以來，Temu憑借迅猛的勢頭迅速擴展其全球版圖，全球化布局正不斷加速。進入????年，Temu再次擴大其全球版圖，新增了哈薩克斯坦站、格魯吉亞站、毛里求斯站和馬耳他站四個站點。這些新站點分別位于中亞、西亞、非洲與南歐，標(biāo)志著Temu在全球市場的進一步深耕與拓展。值得一提的是，毛里求斯站的上線是Temu繼年初推出南非站后，在非洲地區(qū)開設(shè)的第二個國家站點，這也凸顯Temu對非洲市場的持續(xù)投入和高度重視。截至目前，Temu已在全球開設(shè)了??個海外市場，覆蓋亞洲、歐洲、北美、拉美、非洲以及大洋洲等眾多國家和地區(qū)。通過不斷上線新站點、深化全球市場布局，Temu進一步鞏固了其在全球電商領(lǐng)域的地位。???2???2#03各電商平臺政策變動3.1TIKTOKSHOP3.1.1打造全球爆品，推出“產(chǎn)業(yè)帶100計劃”在“全托管模式”的助力下，TikTokShop為商家提供了便捷的全球化運營解決方案，讓商家能夠拓展全球市場。在此過程中，產(chǎn)業(yè)帶在全托管模式中占據(jù)了舉足輕重的地位。圖來源于TIKTOKSHOP跨境電商為持續(xù)支撐商家成長，助力產(chǎn)業(yè)出海，打造全球爆品，TikTokShop跨境電商于????年?月??日正式宣布啟動“產(chǎn)業(yè)帶???計劃”，其計劃在????年走進超???個產(chǎn)業(yè)帶，打造超?????個全球爆品。據(jù)悉，TikTokShop的“產(chǎn)業(yè)帶???計劃”有三大亮點：激活“產(chǎn)業(yè)帶×流量”的優(yōu)勢、全方位聯(lián)動生態(tài)伙伴、定向扶持優(yōu)質(zhì)商家。這一計劃不僅將助力商家們更好地拓展全球市場，同時也將推動全球產(chǎn)業(yè)帶的升級和發(fā)展。3.1.3出臺“億元俱樂部”專項政策3.1.2全球擴張加速，歐洲五站點開始定招?月?日，TikTokShop跨境電商正式發(fā)布“億元俱樂部”????年?月，TikTok在德國、意大利、法國、西班牙、愛爾專項政策，旨在通過一系列專項激勵和資源支持，推動蘭五國推出定向招商計劃。02更多跨境自運營商家在美國市場實現(xiàn)GMV的顯著增長。該計劃特別針對具備本土貨源、本土倉庫、VAT資質(zhì)、本商家們不僅能夠在TikTokShop平臺上獲取更多流量和土流水達(dá)到???萬及擁有本土營業(yè)執(zhí)照的商家。此外，還銷售機會，還能借助平臺的全方位支持，加速品牌的崛要求商家在其他TikTok區(qū)域有豐富的運營經(jīng)驗。起和成長。參與此次招商計劃的商家需滿足一系列嚴(yán)格條件，包括“億元俱樂部”專項政策涵蓋了五大核心權(quán)益，包括治理在歐洲亞馬遜平臺的年銷售額需達(dá)到???萬美金，同時保障、傭金減免、物流支持、潛力爆品專項計劃以及品牌需持有有效的歐洲營業(yè)執(zhí)照和VAT稅務(wù)登記。商家只需營銷與大促資源的優(yōu)先參與。一個營業(yè)執(zhí)照即可覆蓋這五個歐洲國家的銷售業(yè)務(wù)。值得注意的是，該政策將首先向部分TikTokShop美區(qū)此次招商計劃的推出，也標(biāo)志著TikTok在歐洲市場的進跨境自運營的重點商家開放，以確保他們能在競爭激烈一步深耕與拓展。的市場中占據(jù)優(yōu)勢地位。???7?8?4?8#03各電商平臺政策變動3.1.4美區(qū)、東南亞跨境店降低入駐門檻????年?月，TikTokShop接連發(fā)布了兩項重要公告，分別針對美國和東南亞地區(qū)的跨境商家降低了入駐門檻。首先，針對美國地區(qū)的跨境自運營商家，TikTokShop顯著降低了入駐要求。具體而言，開店主體限定為中國內(nèi)地或中國香港的商家，并需具備美國本地的倉儲物流能力。此外，商家只需在美國亞馬遜、eBay、Walmart等任意平臺或獨立站擁有運營經(jīng)驗，并滿足相關(guān)條件，即可順利入駐TikTokShop。其次，對于東南亞地區(qū)的跨境商家，TikTokShop也進行了相應(yīng)的調(diào)整。擁有企業(yè)營業(yè)執(zhí)照的商家，無論是否具備電商經(jīng)驗，均可申請入駐。而對于持有個體戶營業(yè)執(zhí)照的商家，只要具備跨境或國內(nèi)電商平臺的運營經(jīng)驗，亦可獲得入駐資格。這為更多商家提供了在TikTokShop開辟新征程的機會。4.1

SHEIN、阿里國際站等平臺在跨境電商，半托管的風(fēng)潮逐漸盛行。SHEIN和阿里國際站兩大平臺也紛紛宣布上線半托管服務(wù)，進一步推動了這一趨勢的發(fā)展。?月??日，阿里國際站率先在歐美六國同步推出了半托管服務(wù)，為傳統(tǒng)B端外貿(mào)企業(yè)進入電商領(lǐng)域開辟了新的道路。緊隨其后，SHEIN也在?月?日正式上線了“半托管”模式。對于入駐“半托管”的賣家，SHEIN目前并沒有設(shè)定業(yè)績門檻要求，開店無需額外費用，為賣家提供了一個低門檻、快速進入市場的機會。這兩大平臺的半托管服務(wù)各具特色，一經(jīng)推出便引發(fā)了業(yè)界的廣泛關(guān)注。??（一）歐美電商穩(wěn)定發(fā)展，市場競爭白熱化（二）日韓市場不斷發(fā)力，中國電商受嚴(yán)監(jiān)管（三）東南亞競爭升級，電商面臨多重審查（四）拉美市場潛力爆發(fā)，巴西引領(lǐng)增長浪潮03跨境電商市場風(fēng)向0304050607091011121314192021222324252627282930#01

歐美電商穩(wěn)定發(fā)展，市場競爭白熱化DigitalCommerce???數(shù)據(jù)顯示，在數(shù)字化浪潮的推動下，美國電商市場在第一季度創(chuàng)下歷史新高，電商銷售額占????年第一季度總銷售額的??.?%，同比增長?.?%。與此同時，根據(jù)Cross-BorderCommerceEurope報告，歐洲電商市場也呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢，????年在線B?C總成交額達(dá)????億歐元，同比增長??%。歐美電商市場穩(wěn)定發(fā)展，但在全球經(jīng)濟波動和通貨膨脹的背景下，消費者對價格更為敏感，加劇了電商市場的競爭。歐美電商賽道激戰(zhàn)正酣，以亞馬遜、eBay為首的老牌電商巨頭和以Temu、SHEIN、TikTokShop為首的中國跨境電商平臺之間的競爭進入白熱化。#02日韓市場不斷發(fā)力，中國電商受嚴(yán)監(jiān)管隨著Temu、速賣通等中國跨境電商平臺在日韓市場的普及，中國電商的影響力與日俱增。韓國統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，韓國在線跨境交易總額已達(dá)到?.??萬億韓元（約合??.??億美元），同比增長?.?%，創(chuàng)下第一季度最高記錄。其中，Temu和速賣通等平臺的銷售額較去年同期大幅增長了??%，占據(jù)了韓國消費者在線跨境交易總額的??%。然而，這一急速增長也引起了日韓兩國政府的關(guān)注。為確保消費者權(quán)益和數(shù)據(jù)安全，韓國數(shù)據(jù)保護監(jiān)管機構(gòu)已經(jīng)啟動了對速賣通等平臺的調(diào)查。15160102031708180405060709101112131419202122232425262728293015東南亞競爭升級，電商面臨多重審查#03為應(yīng)對日益激烈的市場競爭，以Shopee、Lazada、TikTokShop為首的電商平臺正全力加碼東南亞電商市場。與此同時，東南亞各國政府也在逐步加強對電商平臺的監(jiān)管力度。在馬來西亞，國家銀行（BNM）于?月??日宣布將起草消費者信貸法（CCA），以加強對先買后付（BNPL）信貸提供商的監(jiān)管，并將非銀行企業(yè)納入提供消費者信貸服務(wù)的監(jiān)管范圍。在菲律賓，由于涉嫌不當(dāng)勞動等多項違規(guī)行為，菲律賓議員于?月??日呼吁眾議院對Shopee在菲律賓的業(yè)務(wù)進行全面調(diào)查。在印尼，商業(yè)競爭監(jiān)督委員會（KPPU）正在對Shopee和Lazada展開調(diào)查，二者涉嫌違反商業(yè)競爭法規(guī)。綜合來看，東南亞電商市場激戰(zhàn)正酣，政府監(jiān)管也在同步加強，電商平臺正面臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。#04

拉美市場潛力爆發(fā)，巴西引領(lǐng)增長浪潮自疫情爆發(fā)以來，拉美電商市場展現(xiàn)出了驚人的增長勢頭。根據(jù)ResearchandMarkets《????年拉丁美洲B?C電商市場報告》，該地區(qū)的B?C電商市場正在經(jīng)歷顯著增長，預(yù)計至????年其價值將超過????億歐元。其中，巴西作為拉美電商市場的重要參與者，其B?C電商交易額預(yù)計將實現(xiàn)大幅增長，預(yù)計在????年將達(dá)到????億歐元以上，年復(fù)合增長率高達(dá)??%。值得一提的是，屆時巴西的在線支付方式Pix的交易量預(yù)計將占據(jù)在線交易總額的近半壁江山。與此同時，墨西哥的B?C電商市場也不容小覷，預(yù)計到????年，其市場規(guī)模將超過????億歐元。這一增長趨勢表明，墨西哥電商市場同樣具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。目前，拉丁美洲融入全球?shù)字市場的趨勢愈發(fā)明顯，了解消費者偏好和培養(yǎng)信任是拉美地區(qū)B?C電商生態(tài)系統(tǒng)持續(xù)成功的關(guān)鍵要素。16010203170818040506070910111213141920212223242526272829301516（一）半托管席卷跨境（二）AI賦能跨境電商（三）直播電商熱潮持續(xù)04跨境電商行業(yè)趨勢010203170818040506070910111213141920212223242526272829301516010203#01

半托管席卷跨境????年上半年，繼全托管模式后，半托管浪潮火速席卷跨境電商行業(yè)。?月，速賣通率先全面上線半托管模式?月，阿里國際站宣布推出B?B領(lǐng)域的半托管模式；?月，Temu緊隨其后在美國站推出了半托管模式；?月，SHEIN也將半托管首站定為美國。從賣家角度來看，半托管模式的積極意義在于其不同于全托管的“大包大攬”，賦予了賣家更多靈活性和主動性，契合市場當(dāng)前的精細(xì)化運營需求，能讓條件適合的賣家把握主動權(quán)，進行差異化經(jīng)營，但同時也擁有了除產(chǎn)品打造以外的壓力，如運營、物流履約等。AMZ???調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至????年?月，近四成賣家對于半托管模式持保守態(tài)度，認(rèn)為規(guī)則尚未完善前布局需謹(jǐn)慎，同時有??%賣家認(rèn)為半托管不利好中小賣家，僅??%賣家對半托管持樂觀態(tài)度，認(rèn)為該模式當(dāng)前正處紅利期。而之于平臺而言，半托管的本質(zhì)則是跨境電商平臺結(jié)合自身能力優(yōu)勢，在全托管模式的基礎(chǔ)上進行的改良，通過錨定未加入或不適合全托管模式的跨境賣家，取長補短來降低平臺的運營壓力。17081804050607091011121314192021222324252627282930151601020317以物流能力見長的速賣通為例，其半托管模式瞄準(zhǔn)的是未加入全托管模式的POP商家，通過提升物流履約能力，幫助這類商家補足物流短板以增加競爭優(yōu)勢，降低成本和風(fēng)險。緊隨其后的Temu，錨定的則是具備海外本土履約條件的賣家，推廣引流、售后服務(wù)、知產(chǎn)法務(wù)等繁瑣供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)依舊由平臺負(fù)責(zé)，而海外發(fā)貨、履約和售后環(huán)節(jié)的責(zé)任則交給了賣家，以著重解決賣家流量端難題的同時，在短期內(nèi)實現(xiàn)平臺物流水平的進一步優(yōu)化。而SHEIN同樣也將海外發(fā)貨、履約和售后環(huán)節(jié)的責(zé)任交予了賣家，同時還釋放了一部分定價權(quán)，但相比Temu的全品類招商，SHEIN對品類有一定的限制，服裝、泳裝、假發(fā)、品質(zhì)珠寶、食品等不在其半托管招商范圍內(nèi)。值得一提的是，AMZ???調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至????年?月，約四成賣家已著手布局半托管業(yè)務(wù)，同時也有??%賣家正在考慮布局半托管?？梢灶A(yù)見的是，在未來的一段時間里，全托管、半托管并行或?qū)⒊蔀槌龊Ｋ男↓埖闹髁髭厔荨?02

AI賦能跨境電商????年，從ChatGPT到Sora，AI技術(shù)繼續(xù)在跨境電商行業(yè)掀起變革風(fēng)暴。從電商平臺角度來看，????年上半年，各大電商平臺都在積極布局AI領(lǐng)域，以抓住時代風(fēng)口：●亞馬遜面向賣家推出了多項生成式AI功能，包括生成式AI產(chǎn)品詳情工具、版型洞察工具等，以助力賣家提高運營效率、降低退貨率等；阿里國際站面向外貿(mào)新商家推出了“AI極簡出?！庇媱?，僅推出半年就已有?.?萬家外貿(mào)企業(yè)訂購使用，AI發(fā)布的商品●已經(jīng)達(dá)到百萬規(guī)模；●eBay面向賣家推出一款背景增強的AI功能，幫助他們將產(chǎn)品圖片轉(zhuǎn)換為專業(yè)級圖像，以促進銷售?！瘛诳缇迟u家，在電商平臺的帶領(lǐng)下，有不少跨境企業(yè)已緊跟平臺的步伐，積極利用AI賦能電商，從物流管理、產(chǎn)品調(diào)研、流量推廣等方面入手，提升運營效率，降低運營成本，優(yōu)化客戶的購物體驗。其中既不乏吉宏股份、易佰網(wǎng)絡(luò)、通拓科技等跨境大賣，也有諸多中小賣家。客觀而言，AI電商時代的到來，拉低了大賣家與中小賣家之間的差距。利用AI與電商運營深度融合，中小賣家能夠降本增效，精簡人員，做到低成本，輕啟動。部分跨境企業(yè)還因此將掌握AI技能列為跨境崗位的招聘要求之一。0818AMZ???調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，????年?月，OpenAI剛推出首個文生視頻AI模型Sora，超五成賣家就已決定將其投入使用，同時有近四成賣家保持觀望態(tài)度，僅?%賣家不看好該模型?？梢灶A(yù)見的是，隨著AI跨境浪潮愈演愈烈，跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)均加入數(shù)字化升級大流，依托數(shù)字化手段實現(xiàn)精準(zhǔn)決策，撬動效率杠桿將成為主流趨勢。#03

直播電商熱潮持續(xù)直播帶貨的風(fēng)正在刮向全球電商市場。根據(jù)研究公司POLARISMARKETRESEARCH的調(diào)查，????年，全球直播商務(wù)平臺市場規(guī)模和收入份額為?.??億美元，預(yù)計????年至????年期間以??.?%的年復(fù)合增長率增長，到????年將達(dá)到??.??億美元。風(fēng)口之下，????年上半年，包括憑借巨大流量基礎(chǔ)快速崛起的TikTokShop在內(nèi)，出海的各大電商平臺都在紛紛加碼直播電商：●TikTokShop宣布與VerbTechnology建立合作伙伴關(guān)系，其旗下直播社交購物平臺MARKET.live將為TikTokShop提供服務(wù)，以加強直播購物體驗?！馭HEIN宣布在其APP內(nèi)開設(shè)互動式購物直播“SHEINLive：FrontRow”直播節(jié)目；●速賣通與VogueBusiness合作，宣布在英國推出直播電