智研咨詢-中國合成生物學行業(yè)市場規(guī)模、行業(yè)集中度及發(fā)展前景研究報告

智研咨詢—中國合成生物學行業(yè)市場規(guī)模、行業(yè)集中度及發(fā)展前景研究報告內(nèi)容概況：在政策支持和技術(shù)進步的推動下，合成生物學市場規(guī)模維持高增速水平。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國合成生物學市場規(guī)模約9.37億美元。隨著合成生物學在理論和技術(shù)上不斷取得突破，疊加其綠色環(huán)保、能耗少成本低等優(yōu)勢，合成生物學的應(yīng)用范圍不斷拓寬，對醫(yī)療健康、科研、化學品、食品和飲料、環(huán)境監(jiān)控及農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)深遠影響。2023年中國合成生物學市場規(guī)模約為12億美元。關(guān)鍵詞：合成生物學、市場規(guī)模、凱賽生物、華熙生物一、合成生物學行業(yè)概述合成生物學主要指使用已有的或改造過的基因模塊通過工程學手段拼裝、搭建一個自然界中根本沒有的生命體系。因此，合成生物學是一門以工程學思想為指導、多學科結(jié)合的新興領(lǐng)域，通過一系列重新設(shè)計與技術(shù)改造生物體或細胞以使其具有新的能力，在此過程中設(shè)計與構(gòu)建一系列新的標準化的生物元件、組件與系統(tǒng)，以實現(xiàn)理想的生物制造能力。合成生物學傳統(tǒng)上分為兩類，自上而下（topdown）的合成生物學和自下而上（bottomup）的合成生物學。自上而下（topdown）的合成生物學包括利用代謝和基因工程技術(shù)賦予活細胞新的功能。自下而上（bottomup）的合成生物學利用非天然的生物組分在體外創(chuàng)造新的生物系統(tǒng)，從而構(gòu)建一個完全人工的細胞。合成生物學的分類1990年，“人類基因組計劃”在美國首先啟動，中國在1999年加入該項計劃，并承擔相關(guān)工作，自2003年該計劃宣布完成。20世紀90年代末，中國成立了遺傳所人類基因組中心、北京華大基因研究中心等相關(guān)機構(gòu)。進入21世紀，華大基因作為國內(nèi)基因研究領(lǐng)域的頭部企業(yè)，組織了一系列研究活動，推動中國在基因研究領(lǐng)域的發(fā)展，2005年，華大基因牽頭中華協(xié)作組，承擔的10%國際人類基因組單體型圖計劃（HapMap）在《Nature》發(fā)表。2008年，中國第一個合成生物學重點實驗室——中國科學院合成生物學重點實驗室成立，標志著中國合成生物學正式起步。2014年-2021年，基因測序快速發(fā)展，為合成生物學奠定了技術(shù)基礎(chǔ)，2019年以來深圳合成生物學創(chuàng)新研究院、國家合成生物技術(shù)創(chuàng)新中心相繼成立，中國合成生物學行業(yè)進入新階段。2022年后，合成生物學的研究成果已逐步應(yīng)用到下游領(lǐng)域；另一方面，隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等新興信息技術(shù)持續(xù)向下游行業(yè)滲透，合成生物學的研究范式亦有所改變，當前，由AI賦能的數(shù)字合成生物學將會是未來發(fā)展的重要方向之一。合成生物學行業(yè)發(fā)展歷程二、合成生物學行業(yè)政策合成生物學行業(yè)政策的陸續(xù)出臺助推了我國生物經(jīng)濟的快速發(fā)展，也推動了國內(nèi)從事合成生物學領(lǐng)域的公司發(fā)展?！笆奈濉币詠?，合成生物學已經(jīng)逐漸在天然產(chǎn)物合成、醫(yī)學、能源、工業(yè)等多個領(lǐng)域應(yīng)用。2024年1月，工信部等七部門印發(fā)《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》，提出要加快細胞和基因技術(shù)、合成生物、生物育種等前沿技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，推動5G/6G、元宇宙、人工智能等技術(shù)賦能新型醫(yī)療服務(wù)，研發(fā)融合數(shù)字孿生、腦機交互等先進技術(shù)的高端醫(yī)療裝備和健康用品。中國合成生物學行業(yè)相關(guān)政策相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國合成生物學行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資前景研判報告》三、合成生物學行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈合成生物學的核心內(nèi)容是生物元件、基因線路、基因組工程及代謝工程。生物技術(shù)的進步推動著合成生物學快速發(fā)展，顛覆性使能技術(shù)是支撐合成生物學發(fā)展的關(guān)鍵，基因測序、基因編輯、基因合成、細胞設(shè)計、高通量篩選等技術(shù)的發(fā)展對合成生物學的發(fā)展有著重要的支撐和推動作用，基因測序、DNA合成以及基因組編輯技術(shù)都是其核心使能技術(shù)。除此之外，合成生物學上游還包括葡萄糖、甘油和甲烷及其衍生物等原材料。合成生物學中游包括平臺搭建和產(chǎn)品制造，平臺型企業(yè)主要負責原料選擇和底盤細胞選擇及優(yōu)化，產(chǎn)品制造企業(yè)則在各種平臺基礎(chǔ)上生產(chǎn)具體的產(chǎn)品。合成生物學下游應(yīng)用廣泛，目前比較成熟的應(yīng)用領(lǐng)域包括醫(yī)療健康、工業(yè)化學品、農(nóng)業(yè)、食品和能源，隨著合成生物學技術(shù)的不斷進步，未來其下游應(yīng)用領(lǐng)域有望進一步擴展。合成生物學行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈基因編輯技術(shù)在合成生物學中有著廣泛的應(yīng)用，并加速了合成生物學的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2020至2022年，全球基因編輯技術(shù)市場規(guī)模自48.1億美元增長到62.8億美元，年復(fù)合增長率高達11.95%。2023年全球基因編輯技術(shù)市場規(guī)模繼續(xù)擴大，達到約66.19億美元。2020-2023年全球基因編輯技術(shù)市場規(guī)模變化趨勢圖四、合成生物學行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀在政策支持和技術(shù)進步的推動下，合成生物學市場規(guī)模維持高增速水平。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國合成生物學市場規(guī)模約9.37億美元。隨著合成生物學在理論和技術(shù)上不斷取得突破，疊加其綠色環(huán)保、能耗少成本低等優(yōu)勢，合成生物學的應(yīng)用范圍不斷拓寬，對醫(yī)療健康、科研、化學品、食品和飲料、環(huán)境監(jiān)控及農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)深遠影響。2023年中國合成生物學市場規(guī)模約為12億美元。2022-2023年中國合成生物學行業(yè)市場規(guī)模情況近年來，合成生物制造發(fā)展迅速，并相繼在各個領(lǐng)域取得了令人矚目的重大成果，這些進展的取得離不開合成生物關(guān)鍵科學問題的深入研究與突破。預(yù)計未來十年，石油化工、煤化工產(chǎn)品的35%可被生物制造產(chǎn)品替代，成為可再生產(chǎn)品，對能源、材料、化工等領(lǐng)域產(chǎn)生廣泛影響；包括牛奶、食糖、油脂、天然產(chǎn)物等農(nóng)業(yè)產(chǎn)品一旦實現(xiàn)工業(yè)生物制造將產(chǎn)生巨大的顛覆性影響，其全球經(jīng)濟規(guī)模也十分可觀，可以達到數(shù)十萬億美元。目前，通過合成生物制造，已經(jīng)成功實現(xiàn)了一批大宗發(fā)酵產(chǎn)品、可再生化學與聚合材料、精細與醫(yī)藥化學品、天然產(chǎn)物、未來農(nóng)產(chǎn)品等重大產(chǎn)品的生物制造，一氧化碳、甲醇以及二氧化碳等一碳原料利用方面也不斷取得進展。合成生物學細分市場合成生物學產(chǎn)業(yè)可以劃分為上、中、下游三個部分，分別代表工具型、平臺型和產(chǎn)品型三個類別，對應(yīng)三種商業(yè)模式。分別是以銷售工具、試劑、材料產(chǎn)品為主的工具型模式；以協(xié)助研究開發(fā)，提供技術(shù)服務(wù)的平臺型模式；以生產(chǎn)銷售合成生物學產(chǎn)品的產(chǎn)品型模式。針對不同商業(yè)模式，梳理代表性企業(yè)如下，其中華大智造是工具型企業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，主要提供高通量基因測序儀產(chǎn)品；產(chǎn)品型企業(yè)類型較多，目前上市企業(yè)包括凱賽生物、華恒生物等，部分企業(yè)也已經(jīng)遞交上市申報書。合成生物學行業(yè)各商業(yè)模式代表性企業(yè)五、合成生物學行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析企業(yè)格局從中國合成生物學重點企業(yè)布局來看，目前企業(yè)的業(yè)務(wù)類型包括合成生物學研究成果生產(chǎn)、合成生物學研究服務(wù)、合成生物學相關(guān)配套產(chǎn)品（如基因測序儀）的生產(chǎn)；從營收規(guī)模來看，目前行業(yè)整體的營收規(guī)模較小，上市企業(yè)營收在數(shù)億至數(shù)十億人民幣規(guī)模，更多企業(yè)未上市。2023年中國合成生物學重點企業(yè)布局梳理及對比重點企業(yè)上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“凱賽生物”）是一家以合成生物學等學科為基礎(chǔ)，利用生物制造技術(shù)，從事新型生物基材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)，經(jīng)過多年發(fā)展，公司已成為全球領(lǐng)先的利用生物制造規(guī)?；a(chǎn)新材料的企業(yè)之一。2023年，公司圍繞年初制定的發(fā)展目標，公司始終秉持“持續(xù)創(chuàng)新、求真務(wù)實”的價值觀，進一步提升公司經(jīng)營管理水平，繼續(xù)加大研發(fā)投入優(yōu)化生產(chǎn)工藝，穩(wěn)步推進生產(chǎn)建設(shè)，積極拓展市場下游應(yīng)用，在所有員工的堅持和努力下，公司提質(zhì)增效工作進一步深入，在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和戰(zhàn)略布局等方面均取得了顯著成效。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年凱賽生物合成生物材料行業(yè)營收為20.67億元。2020-2023年凱賽生物合成生物材料行業(yè)營業(yè)收入華熙生物科技股份有限公司（以下簡稱“華熙生物”）是全球知名的生物科技公司和生物活性材料公司，是集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的透明質(zhì)酸全產(chǎn)業(yè)鏈平臺企業(yè)，微生物發(fā)酵生產(chǎn)透明質(zhì)酸技術(shù)處于全球領(lǐng)先。公司憑借微生物發(fā)酵和交聯(lián)兩大技術(shù)平臺，以及中試轉(zhuǎn)化平臺、配方工藝研發(fā)平臺、合成生物學研發(fā)平臺、應(yīng)用機理研發(fā)平臺在內(nèi)的六大研發(fā)平臺，建立了生物活性材料從原料到醫(yī)療終端產(chǎn)品、功能性護膚品、功能性食品的全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)體系，服務(wù)于全球的醫(yī)藥、化妝品、食品等領(lǐng)域的制造企業(yè)、醫(yī)療機構(gòu)及終端用戶。數(shù)據(jù)顯示，2023年華熙生物醫(yī)藥制造營收為60.75億元。2020-2023年華熙生物醫(yī)藥制造營業(yè)收入六、合成生物學行業(yè)發(fā)展趨勢1、下游應(yīng)用場景拓展驅(qū)動合成生物學行業(yè)發(fā)展合成生物學在醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、能源、環(huán)境等多個領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用。在醫(yī)藥領(lǐng)域，合成生物學可用于藥物研發(fā)、疾病診斷和治療等；在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，可用于提高作物產(chǎn)量、改善作物品質(zhì)等；在能源領(lǐng)域，可用于生產(chǎn)生物燃料等。下游應(yīng)用場景的拓展為合成生物學行業(yè)的發(fā)展提供了重要的驅(qū)動力。隨著科技的不斷進步和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬，合成生物學行業(yè)將會迎來更加廣闊的發(fā)展前景。2、技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動合成生物學行業(yè)發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新是驅(qū)動合成生物學發(fā)展的重要動力。通過CRISPR-Cas9等基因編輯技術(shù)，研究人員可以精確地切割、插入或替換DNA片段，從而實現(xiàn)對生物體遺傳信息的精確操控。這種能力使得合成生物學能夠創(chuàng)造出具有特定功能和性質(zhì)的生物體，為醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、能源等領(lǐng)域提供新的解決方案。隨著基因編輯、合成DNA等技術(shù)的不斷突破和進步，合成生物學領(lǐng)域正在經(jīng)歷前所未有的發(fā)展機遇。3、細分應(yīng)用領(lǐng)域全面發(fā)展我國合成生物學在醫(yī)藥、化工領(lǐng)域具有較好的發(fā)展基礎(chǔ)。因此，未來醫(yī)藥、化工領(lǐng)域仍將引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，此賽道也將涌現(xiàn)出更多的產(chǎn)品出現(xiàn)；受政策指引，企業(yè)將資源適當性傾斜至農(nóng)業(yè)、食品合成生物學領(lǐng)域，該領(lǐng)域有望成為行業(yè)增長的新生力量，除了醫(yī)藥、化工、農(nóng)業(yè)、食品領(lǐng)域之外，其他消費品領(lǐng)域、能源領(lǐng)域等細分領(lǐng)域有望隨著行業(yè)的發(fā)展而進一步擴張，產(chǎn)品亦將不斷更新迭代。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中