解數(shù)咨詢-2024凱瑞思品牌拆解報告-2024.08-29正式版-WN8

凱瑞思品牌拆解CONTENTS01凱銳思品牌介紹02凱銳思主攻賽道淺析03凱銳思線上主要銷售渠道淘寶&抖音04抖音|小紅書|微博凱銳思營銷種草媒介分析01凱銳思品牌介紹凱銳思-品牌介紹凱銳思：均衡配比，科學(xué)養(yǎng)寵品

牌

介

紹凱銳思（KERES）品牌誕生于山東濟南，于2017年8月成立，屬于山東凱銳思動物營養(yǎng)有限公司旗下品牌，主營貓狗的主糧、零食、保健品、用品等八大系列寵物產(chǎn)品。自成立起，凱銳思就堅持倡導(dǎo)“科學(xué)養(yǎng)寵·專寵專用”理念，專注于根據(jù)寵物不同品種、不同生命階段、不同生理狀況研發(fā)寵糧，為寵物量身定制符合其成長發(fā)育、健康所需的精準(zhǔn)營養(yǎng)食糧。凱銳思-品牌發(fā)展歷程凱銳思發(fā)展歷程：2017年成立，2021年完成A輪數(shù)億元融資，被資本市場看好201620172018品牌雛形成立品牌成立，正式進入電商寵物行業(yè)品牌擴充產(chǎn)品線20202019品牌獲第6屆天貓金妝獎品牌榮獲天貓增長冠軍20212023凱銳思完成A輪數(shù)億元融資品牌擴充至八條產(chǎn)品線凱銳思-產(chǎn)品矩陣凱銳思覆蓋寵物行業(yè)八大產(chǎn)品線，全方位科學(xué)養(yǎng)寵,針對不同品種、生命階段、體型定制化設(shè)計配方，讓寵物更有針對性、更高效地獲得精準(zhǔn)營養(yǎng)貓主糧犬主糧貓零食犬零食寵物濕糧寵物保健品寵物用品寵物藥品凱銳思-貓主糧產(chǎn)品凱銳思貓主糧產(chǎn)品線覆蓋多品種、多年齡段、多主糧類型，且為不同貓品種提供對應(yīng)的貓糧，突出品牌“專寵專用”理念全價成年期貓糧全價幼年期貓糧凍干雙拼糧系列凍干骨生肉系列產(chǎn)品包裝VI設(shè)計產(chǎn)品外包裝整體使用醫(yī)院色調(diào)，寵物頭像大多穿著白大褂，暗示消費者凱銳思產(chǎn)品“專業(yè)”、“安全”。全價布偶貓貓糧全價美短貓貓糧全價英短貓貓糧低溫烘焙系列凱銳思-狗主糧產(chǎn)品凱銳思犬主糧產(chǎn)品線覆蓋多品種、多年齡段、多主糧類型，且為13種犬品種提供對應(yīng)的犬糧，突出品牌“專寵專用”理念全價全犬種幼年期犬糧全價全犬種犬糧全價全犬種老年期犬糧凍干雙拼糧系列全價金毛尋回犬犬糧全價哈士奇犬糧全價薩摩耶犬糧全價貴賓犬犬糧02凱銳思主攻賽道淺析凱銳思-淘天主攻賽道淺析淘天寵物/寵物食品行業(yè)：主要以貓主糧和犬主糧為主，24年3月僅貓/狗保健品同比有所增長，其余均出現(xiàn)不同程度的下滑由于貓比狗在飲食方面更講究，貓類食品（主糧/零食）規(guī)模均高于犬類食品規(guī)模。淘天-寵物/寵物食品及用品重點細(xì)分行業(yè)月度交易指數(shù)交易指數(shù)全價貓主糧全價狗主糧貓零食2023年3月

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2024年1月

2024年2月

2024年3月

3月同比6,188,141

6,295,644

6,663,619

6,307,419

5,336,187

5,977,304

6,031,656

6,273,0664,411,196

3,831,207

4,871,710

4,716,938

3,859,219

4,359,994

3,931,345

4,533,1043,487,177

3,488,833

3,752,036

3,638,737

3,474,909

3,713,475

3,219,605

3,437,5212,724,837

2,688,659

2,840,607

3,260,384

2,871,640

2,921,724

2,866,026

3,006,6012,500,999

2,369,505

2,369,505

3,037,979

2,631,169

2,496,310

2,345,760

2,829,9302,163,768

2,163,076

2,374,217

2,614,117

2,060,077

2,351,755

2,074,190

2,331,4936,160,6574,452,4933,414,5012,898,8542,672,7222,421,8481,837,03173,6975,709,072

6,038,645

4,783,040

5,832,2393,908,327

4,145,291

3,280,785

3,977,5783,279,589

3,352,800

2,733,613

3,283,7822,657,946

2,718,124

2,480,077

2,831,8222,211,070

2,197,028

1,923,730

2,473,9472,217,566

2,285,430

1,494,826

2,164,5351,506,235

1,602,237

1,321,679

1,834,925下滑下滑下滑上升下滑下滑下滑下滑貓/狗保健品貓/狗藥品狗零食貓狗美容護理用品

1,881,576

1,604,975

1,842,663

2,239,542

1,983,296

1,953,922

1,753,234

1,835,845散裝糧

100,674

107,621

101,333

72,860

84,698

70,826

75,224

83,16868,72690,35064,68488,288數(shù)據(jù)來源：生意參謀，類目：寵物/寵物食品及用品凱銳思-淘天主攻賽道淺析淘天寵物/寵物食品行業(yè)：貓主糧和犬主糧行業(yè)交易指數(shù)波峰主要在618大促、雙11大促，屬于大促型品類，雙11大促表現(xiàn)優(yōu)于618大促寵物/寵物食品及用品>全價貓主糧交易指數(shù)&訪問人氣交易指數(shù)訪問人氣717,637647,8166,663,6192023年5月645,893650,017585,5705,977,3042023年8月551,562550,049545,377546,173546,3945,709,0722023年12月560,412562,130531,7706,188,1416,295,6446,307,4192023年6月6,031,6566,273,0666,160,6576,038,6455,832,2392024年3月5,336,1872023年7月4,783,0402024年2月2023年3月2023年4月2023年9月2023年10月2023年11月2024年1月寵物/寵物食品及用品>全價狗主糧交易指數(shù)&訪問人氣交易指數(shù)訪問人氣411,9403,977,578455,723428,817417,159416,875402,965401,929395,312392,658388,162390,303390,276381,9244,871,7104,716,9384,411,1964,359,9944,533,1044,452,4934,145,2913,831,2073,859,2193,931,3453,908,3273,280,7852023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月數(shù)據(jù)來源：生意參謀，類目：寵物/寵物食品及用品凱銳思-淘天主攻賽道-TOP品牌皇家、麥富迪和網(wǎng)易嚴(yán)選穩(wěn)居淘天頭部，鮮朗和藍(lán)氏快速增長，凱銳思穩(wěn)居TOP10淘天-寵物/寵物食品及用品TOP品牌排名品牌皇家2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月

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2024年1月2024年2月2024年3月121212129312121212641273127312531212麥富迪鮮朗14319310321411311343網(wǎng)易嚴(yán)選藍(lán)氏341195原始獵食渴望衛(wèi)仕474747468746788481058969867Instinct誠實一口凱銳思愛肯拿瓜洲牧嬉皮狗大寵愛森森910355611197153268675478126925730551562591472289813141719112510111213141556551039144131012141811613613510162489122213181020851123891216149410281810121713112012241216數(shù)據(jù)來源：生意參謀，類目：寵物/寵物食品及用品凱銳思-淘天主攻賽道-TOP商品凱銳思相比其他競品，主打大眾化價格，產(chǎn)品kg單價平價，且以細(xì)分賽道切入，不同于TOP10單品以營養(yǎng)、低敏、多口味為賣點，凱銳思貓糧主打明眸靚毛淘天-TOP貓主糧（2024年3月）排名1234567891016誠實一口P40高蛋白全階段全價貓糧鮮朗低溫烘焙貓藍(lán)氏獵鳥乳鴿凍純福全價全期貓糧醇粹黑標(biāo)貓糧凍弗列加特凍干成網(wǎng)易嚴(yán)選全期貓誠實一口P40PLUS成貓糧弗列加特低溫烘凱銳思貓糧成貓商品阿飛和巴弟貓糧糧干貓糧干貓糧糧焙貓糧專主圖品牌銷量鮮朗藍(lán)氏誠實一口已售30萬+55元/kg純福阿飛和巴弟已售30萬+50元/kg醇粹弗列加特已售3萬+442元/kg網(wǎng)易嚴(yán)選已售20萬+45元/kg誠實一口已售10萬+58元/kg弗列加特已售9萬+106元/kg凱銳思已售70萬+24元/kg已售60萬+81元/kg已售50萬+84元/kg已售20萬+58元/kg已售20萬+78元/kg最低kg單價P40黃金蛋白多種口味溫和滋補葷素搭配呵護腸胃鮮肉定制酶解呵護愛寵腸道凍干鎖鮮140億活性益生菌老爸抽檢營養(yǎng)大滿貫夾心貓糧0谷物老爸抽檢有骨有肉科學(xué)食譜高肉鮮肉小袋分裝成貓專用腸胃健康多元營養(yǎng)明眸靚毛0谷物0肉粉低溫烘焙85%含肉類0谷物0肉粉原料有溯源高肉高技能鮮肉低溫鮮烘培深度酶解工藝顆粒更加酥脆選取單一肉源200億活性益生凍干豐富不添加肉粉賣點菌高效養(yǎng)腸胃數(shù)據(jù)來源：生意參謀，類目：寵物/寵物食品及用品凱銳思-淘天主攻賽道淺析-行業(yè)&品牌人群畫像對比（2024年3月）凱銳思品牌客群相比寵物/寵物食品及用品的行業(yè)客群：年齡更大、市場相對下沉、女性群體更多行業(yè)

品牌性別分布年齡分布行業(yè)

品牌19.9%17.3%64.4%58.6%16.9%15.8%25.1%15.0%15.9%15.1%11.9%14.3%14.8%13.3%18~2425~2930~3435~3940~49>=5037.4%33.9%行業(yè)

品牌地域分布4.7%4.2%3.7%3.3%3.3%2.8%2.5%2.9%2.5%1.8%2.1%蘇州市1.8%4.6%3.6%3.5%3.3%3.3%4.1%3.0%2.3%深圳市1.8%1.8%上海市成都市杭州市廣州市北京市南京市重慶市武漢市女男未知數(shù)據(jù)來源：生意參謀，類目：寵物/寵物食品及用品凱銳思-抖音主攻賽道淺析抖音平臺寵物食品行業(yè)規(guī)模每年保持高增長，平均成交價下滑，市場競爭加劇寵物食品行業(yè)2023年抖音寵物用品行業(yè)-子行業(yè)銷售額占比2021年6.2億29302022年2023年48.7億2863寵物保健,0.75%銷售額品牌數(shù)+250.7%-2.8%21.7億2848+125.1%0.5%寵物用品/服飾,42.88%寵物食品,56.38%商品數(shù)7.4萬38.20+79.1%+25.6%13.2萬47.99+6.7%-27.0%14.1萬35.03平均成交價數(shù)據(jù)來源：蟬魔方，類目：寵物用品-寵物食品凱銳思-抖音主攻賽道淺析抖音-寵物食品行業(yè)：月銷售規(guī)模保持高增長，逐月提升，波峰在2023年10月和2024年1月寵物食品行業(yè)月銷售額2021年

2022年

2023年

2024年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年2022年2023年2024年0.13億1.11億2.10億6.24億0.08億1.07億2.70億3.49億0.19億1.50億3.08億5.44億0.21億1.59億3.00億5.43億0.33億1.90億4.46億0.44億1.67億3.77億0.42億1.66億3.30億0.66億1.78億4.90億0.62億1.89億4.53億1.04億2.74億6.57億1.06億2.37億5.22億1.01億2.41億5.24億數(shù)據(jù)來源：蟬魔方，類目：寵物用品-寵物食品凱銳思-抖音主攻賽道淺析抖音寵物食品行業(yè)以貓主糧、貓零食和犬主糧為主24年1-4月貓主糧銷售占比高達(dá)45.35%，貓零食市占率超犬主糧成為TOP2寵物食品品類交易金額分布23年1-4月銷售額24年1-4月銷售額同比9.34億119.6%100.9%87.7%3.69億4.25億3.82億53.5%1.40億2.28億27.5%1.90億1.97億1.79億0.2%0.91億0.06億0.06億在寵物食品行業(yè)銷售占比貓主糧39.08%貓零食（新）17.50%犬主糧貓/狗通用食品16.44%狗零食散裝糧0.51%23年1-4月24年1-4月18.09%8.37%45.35%↑18.57%↑17.94%↓11.07%↓6.79%↓0.27%↓數(shù)據(jù)來源：蟬魔方，類目：寵物用品-寵物食品凱銳思-抖音主攻賽道-TOP品牌抖音寵物食品行業(yè)：麥富迪、喵梵思和衛(wèi)仕穩(wěn)居TOP3，寬福、鮮朗增長快速抖音-寵物食品TOP品牌排名品牌麥富迪喵梵思衛(wèi)仕2023年3月

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2024年4月121212121212121214121213131235334333233223誠實一口藍(lán)氏8771259114105595567476954344445弗列加特寬福142559104746678711108121381397662942813935111737357912887網(wǎng)易嚴(yán)選伯納天純貓大力鮮朗9665810411381461241011798697115111014152513124195476810111213141548851922611419338100142311122891112479610287959976445331127101619211019121825251319102027醇粹領(lǐng)先19108291113211413152824131621喔喔麥德氏凱銳思11681040101782533數(shù)據(jù)來源：蟬魔方，類目：寵物用品-寵物食品凱銳思-抖音主攻賽道-品牌市場集中度抖音-寵物食品行業(yè)市場較為分散，新入局的品牌仍有搶占市場的空間抖音-寵物食品行業(yè)品牌市占率TOP1

TOP2-5

TOP6-10

TOP11-20

TOP21-5016.4%17.9%17.9%17.7%16.7%16.3%15.9%15.4%16.9%16.9%16.8%10.2%17.2%19.0%10.8%16.9%9.8%11.4%9.8%9.5%8.4%10.8%9.7%11.7%8.8%11.3%8.2%11.3%8.7%9.6%8.2%9.2%7.4%9.4%8.7%9.4%9.1%9.8%7.7%10.3%8.4%9.8%8.4%9.3%8.0%7.2%8.8%7.5%7.1%9.1%12.1%12.6%12.0%15.0%12.2%10.9%11.9%8.5%12.4%7.7%11.9%9.1%9.1%9.0%8.5%8.5%8.2%7.8%8.6%8.0%2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月

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2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月數(shù)據(jù)來源：蟬魔方，類目：寵物用品-寵物食品凱銳思-抖音主攻賽道淺析-行業(yè)&品牌人群畫像對比（2024年3月）凱銳思品牌客群相比寵物/寵物食品及用品的行業(yè)客群：年齡更大、地域集中在深圳和蘇州，品牌在抖音的客群年齡更集中在31-40歲和41-50歲行業(yè)

凱銳思性別分布年齡分布男女41.0%38.0%30.8%23.7%19.1%79.0%14.1%11.2%9.5%6.1%6.7%70.0%18-23歲24-30歲31-40歲41-50歲>50歲行業(yè)

凱銳思地域分布54.6%30.0%40.9%21.0%3.5%廣州3.1%成都2.7%深圳2.2%西安2.2%杭州2.1%蘇州2.0%武漢2.0%南京1.7%沈陽1.7%鄭州行業(yè)凱銳思數(shù)據(jù)來源：蟬魔方，類目：寵物用品-寵物食品03凱銳思線上主要銷售渠道淘寶&抖音凱銳思-品牌規(guī)模凱銳思銷售重心在淘天平臺，淘天規(guī)模約為抖音規(guī)模的10倍成交額成交額2023年4月-2024年3月2023年4月-2024年3月4.38億0.42億數(shù)據(jù)來源：淘寶-生意參謀，類目：寵物/寵物食品及用品抖音-蟬魔方，類目：寵物用品-寵物食品淘

寶凱銳思-淘天-品牌自營&分銷情況凱銳思在淘天平臺以自營為主凱銳思-淘天自營分銷占比自營占比

分銷占比12.0%12.5%10.6%9.6%9.7%10.5%12.1%12.0%12.5%11.2%13.9%14.3%13.8%88.0%87.5%89.4%90.4%90.3%89.5%87.9%88.0%87.5%88.8%86.1%85.7%86.2%2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月

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2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月數(shù)據(jù)來源：生意參謀數(shù)據(jù)說明1、公開數(shù)據(jù)收集、國家統(tǒng)計局、解數(shù)中臺、蟬媽媽、蟬魔方、抖查查、千瓜、考古加等2、具體指標(biāo)說明：城市等級劃分說明：DATA一線城市：北京，上海，廣州，深圳COVERAGE新一線城市：成都，重慶，杭州，西安，武漢，蘇州，鄭州，南京，天津，長沙，東莞，寧波，佛山，合肥，青島3、參考報告《中國居民膳食指南（2023）》《2021網(wǎng)民身材焦慮報告》《2020年中國消費者調(diào)查報告》版權(quán)聲明本報告頁面所有內(nèi)容(包括但不限于文字、數(shù)據(jù)、圖表、設(shè)計等)版權(quán)均解數(shù)咨詢所有。經(jīng)解數(shù)咨詢授權(quán)使用報告的，可在授權(quán)范圍內(nèi)使用，比如閱讀、引用、內(nèi)部傳閱，不得提供給第三方。COPYRIGHT任何未經(jīng)授權(quán)使用本報告的相關(guān)商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國著作權(quán)法》和其他法律法規(guī)，解數(shù)咨詢保留追其法律責(zé)任的權(quán)利。DECLARATION免責(zé)條款本報告僅服務(wù)于當(dāng)前的調(diào)研目的，為市場和客戶提供參考資料。本公司對報告的數(shù)據(jù)及觀點不承擔(dān)法律責(zé)任，解釋權(quán)歸本公司所有。DISCLAIMER解數(shù)介紹解數(shù)咨詢是首家專注于電商行業(yè)大數(shù)據(jù)挖掘及分析的品牌電商戰(zhàn)略咨詢機構(gòu)。服務(wù)于消費品行業(yè)在電商領(lǐng)域全品類全平臺品牌孵化、營銷及管理。ABOUTUS解數(shù)咨詢從數(shù)字化聚焦電商領(lǐng)域，致力于用專業(yè)的數(shù)據(jù)能力和豐富的電商經(jīng)驗，幫助企業(yè)提升電商經(jīng)營能力，對電商全平臺、全品類、全品牌實施覆蓋，服務(wù)品牌、機構(gòu)超300家，提供全新視角洞察消費行業(yè)，同時也服務(wù)了眾多知名消費品基金及上市服務(wù)機構(gòu)。解數(shù)咨詢官方公眾號業(yè)務(wù)合作請聯(lián)系解數(shù)咨詢官方視頻號部分報告目錄美妝護膚食品飲料母嬰寵物泛行業(yè)《造物者品牌拆解》《月餅行業(yè)調(diào)研報告——美心/稻香村》《七年五季品牌拆解》《嬰幼兒營養(yǎng)品行業(yè)-AUTILI/澳特力品牌調(diào)研》《鈣鐵鋅行業(yè)調(diào)研報告

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