2024年度銀行間市場(chǎng)債券發(fā)行合同2篇

20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度銀行間市場(chǎng)債券發(fā)行合同本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)行人1.2承銷(xiāo)商1.3監(jiān)管部門(mén)第二條債券發(fā)行規(guī)模2.1發(fā)行總額2.2發(fā)行品種2.3發(fā)行期限第三條發(fā)行價(jià)格與利率3.1發(fā)行價(jià)格3.2票面利率3.3利率調(diào)整機(jī)制第四條發(fā)行方式與時(shí)間4.1發(fā)行方式4.2發(fā)行時(shí)間第五條承銷(xiāo)商責(zé)任5.1承銷(xiāo)商義務(wù)5.2承銷(xiāo)商權(quán)利第六條發(fā)行人義務(wù)6.1發(fā)行人信息披露6.2發(fā)行人還款保障第七條合同的生效、變更與終止7.1合同生效條件7.2合同變更7.3合同終止第八條違約責(zé)任8.1發(fā)行人違約8.2承銷(xiāo)商違約8.3監(jiān)管部門(mén)違約第九條爭(zhēng)議解決方式9.1協(xié)商解決9.2調(diào)解解決9.3法律途徑第十條合同的適用法律10.1適用法律第十一條合同的簽訂地與簽訂日期11.1簽訂地11.2簽訂日期第十二條其他約定12.1發(fā)行人與承銷(xiāo)商的特別約定12.2發(fā)行人與監(jiān)管部門(mén)的特別約定第十三條附件13.1債券發(fā)行方案13.2發(fā)行人與承銷(xiāo)商之間簽署的相關(guān)協(xié)議第十四條合同的份數(shù)14.1合同正本份數(shù)14.2合同副本份數(shù)第一部分：合同如下：第一條合同主體甲方地址：【甲方地址】甲方聯(lián)系人：【甲方聯(lián)系人】聯(lián)系電話(huà)：【聯(lián)系電話(huà)】電子郵箱：【電子郵箱】乙方地址：【乙方地址】乙方聯(lián)系人：【乙方聯(lián)系人】聯(lián)系電話(huà)：【聯(lián)系電話(huà)】電子郵箱：【電子郵箱】丙方地址：【丙方地址】丙方聯(lián)系人：【丙方聯(lián)系人】聯(lián)系電話(huà)：【聯(lián)系電話(huà)】電子郵箱：【電子郵箱】第二條債券發(fā)行規(guī)模2.1發(fā)行總額：人民幣【億元】元整（大寫(xiě)：【億元】元整）2.2發(fā)行品種：【債券品種】2.3發(fā)行期限：【年】年第三條發(fā)行價(jià)格與利率3.1發(fā)行價(jià)格：人民幣【元】元整（大寫(xiě)：【元】元整）3.2票面利率：【%】3.3利率調(diào)整機(jī)制：【調(diào)整機(jī)制】第四條發(fā)行方式與時(shí)間4.1發(fā)行方式：【發(fā)行方式】4.2發(fā)行時(shí)間：【年】年【月】月【日】日第五條承銷(xiāo)商責(zé)任5.1承銷(xiāo)商義務(wù)：（1）負(fù)責(zé)組織債券的發(fā)行工作，確保發(fā)行工作順利進(jìn)行；（2）按照約定的發(fā)行價(jià)格和利率，向甲方購(gòu)買(mǎi)全部債券，并承擔(dān)相應(yīng)的發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)；（3）協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露工作，確保信息披露的準(zhǔn)確、及時(shí)和全面；（4）按照約定時(shí)間和方式，向債券持有人支付利息和本金；（5）負(fù)責(zé)債券發(fā)行后的交易和兌付工作，確保債券持有人的權(quán)益得到保障。5.2承銷(xiāo)商權(quán)利：（1）根據(jù)市場(chǎng)情況，制定債券發(fā)行價(jià)格和利率；（2）按照約定時(shí)間和方式，向甲方支付發(fā)行費(fèi)用；（3）在債券發(fā)行過(guò)程中，根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整發(fā)行策略；（4）對(duì)甲方提供的信息和資料進(jìn)行審核，有權(quán)要求甲方提供補(bǔ)充資料；（5）在甲方違約的情況下，要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。第六條發(fā)行人義務(wù)6.1發(fā)行人信息披露：（1）在債券發(fā)行前，向乙方和丙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的發(fā)行人和債券相關(guān)信息；（2）在債券發(fā)行后，按照約定時(shí)間和方式，向乙方和丙方披露債券發(fā)行和交易情況；（3）在債券存續(xù)期內(nèi)，按照約定時(shí)間和方式，向乙方和丙方披露債券的信用評(píng)級(jí)變化和其他重大事項(xiàng)。6.2發(fā)行人還款保障：（1）按照債券發(fā)行文件約定，按時(shí)支付債券利息和本金；（2）保證債券發(fā)行資金的合法來(lái)源，不得使用非法資金進(jìn)行債券發(fā)行；（3）在債券存續(xù)期內(nèi)，保持債券信用評(píng)級(jí)穩(wěn)定，不得發(fā)生影響債券信用評(píng)級(jí)的行為；（4）在債券存續(xù)期內(nèi)，按照約定時(shí)間和方式，向乙方和丙方提供債券的還款計(jì)劃和資金安排。第八條違約責(zé)任8.1發(fā)行人違約：（1）甲方未按照約定時(shí)間和方式支付債券利息和本金的，應(yīng)當(dāng)按照逾期利率支付違約金；（2）甲方提供虛假信息或者隱瞞重要事實(shí)的，乙方和丙方有權(quán)解除合同，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任；（3）甲方未按照約定履行信息披露義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)按照逾期披露金額的【%】支付違約金；（4）甲方未按照約定保持債券信用評(píng)級(jí)穩(wěn)定的，乙方和丙方有權(quán)要求甲方采取補(bǔ)救措施，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用；（5）甲方未按照約定提供還款計(jì)劃的，乙方和丙方有權(quán)要求甲方支付逾期還款金額的【%】作為違約金。8.2承銷(xiāo)商違約：（1）乙方未按照約定時(shí)間和方式向甲方支付發(fā)行費(fèi)用的，應(yīng)當(dāng)按照逾期支付金額的【%】支付違約金；（2）乙方未按照約定時(shí)間和方式協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露的，應(yīng)當(dāng)按照逾期披露金額的【%】支付違約金；（3）乙方未按照約定時(shí)間和方式向債券持有人支付利息和本金的，應(yīng)當(dāng)按照逾期支付金額的【%】支付違約金；（4）乙方未按照約定時(shí)間和方式處理債券交易和兌付工作的，應(yīng)當(dāng)按照逾期處理金額的【%】支付違約金；（5）乙方在債券發(fā)行過(guò)程中，違反發(fā)行規(guī)則和程序的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。8.3監(jiān)管部門(mén)違約：（1）丙方未按照約定時(shí)間和方式對(duì)債券發(fā)行進(jìn)行審核的，應(yīng)當(dāng)按照逾期審核金額的【%】支付違約金；（2）丙方未按照約定時(shí)間和方式對(duì)甲方信息披露進(jìn)行監(jiān)督的，應(yīng)當(dāng)按照逾期監(jiān)督金額的【%】支付違約金；（3）丙方未按照約定時(shí)間和方式對(duì)債券交易和兌付工作進(jìn)行監(jiān)管的，應(yīng)當(dāng)按照逾期監(jiān)管金額的【%】支付違約金；（4）丙方在債券發(fā)行過(guò)程中，未按照約定履行監(jiān)管職責(zé)的，甲方和乙方有權(quán)要求丙方承擔(dān)違約責(zé)任。第九條爭(zhēng)議解決方式9.1協(xié)商解決：甲乙丙三方在合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，通過(guò)友好協(xié)商解決；9.2調(diào)解解決：協(xié)商不成時(shí)，可以向相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)或者調(diào)解組織申請(qǐng)調(diào)解；9.3法律途徑：調(diào)解不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條合同的適用法律10.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十一條合同的簽訂地與簽訂日期11.1本合同簽訂地為：【簽訂地】11.2本合同簽訂日期為：【簽訂日期】第十二條其他約定12.1甲乙丙三方同意，本合同未盡事宜，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力；12.2甲乙丙三方同意，本合同的修改和解除，必須經(jīng)過(guò)甲乙丙三方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式確認(rèn)。第十三條附件13.1債券發(fā)行方案：【附件1】13.2發(fā)行人與承銷(xiāo)商之間簽署的相關(guān)協(xié)議：【附件2】第十四條合同的份數(shù)14.1本合同正本一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份；14.2本合同副本【份數(shù)】，供甲乙丙三方備查。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與范圍1.1第三方：指除甲方、乙方和丙方之外，根據(jù)本合同約定參與債券發(fā)行、交易和兌付過(guò)程的各方，包括但不限于債券評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等。第二條第三方介入的程序與條件2.1第三方介入程序：（1）甲方、乙方和丙方如需第三方的服務(wù)，應(yīng)提前【天數(shù)】天書(shū)面通知其他各方；（2）其他各方應(yīng)在收到通知后【天數(shù)】天內(nèi)回復(fù)，同意或提出異議；（3）如無(wú)異議，第三方按照約定程序介入；如有異議，甲乙丙三方協(xié)商解決。2.2第三方介入條件：（1）第三方應(yīng)具備相關(guān)資質(zhì)和能力，符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定；（2）第三方與甲方、乙方和丙方無(wú)利益沖突；（3）第三方應(yīng)按照約定時(shí)間和方式完成相關(guān)工作。第三條第三方責(zé)任3.1第三方責(zé)任限額：（1）第三方對(duì)因其提供的服務(wù)導(dǎo)致的甲方、乙方和丙方的損失，承擔(dān)限額賠償責(zé)任，賠償限額為第三方收取的費(fèi)用總額；（2）第三方對(duì)因其過(guò)失導(dǎo)致的甲方、乙方和丙方的損失，承擔(dān)過(guò)失賠償責(zé)任，賠償限額為第三方收取的費(fèi)用總額；（3）第三方對(duì)因其故意行為導(dǎo)致的甲方、乙方和丙方的損失，承擔(dān)無(wú)限額賠償責(zé)任。3.2第三方義務(wù)：（1）按照約定提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量和效果；（2）保密甲方、乙方和丙方的商業(yè)秘密，未經(jīng)允許不得泄露；（3）協(xié)助甲方、乙方和丙方解決債券發(fā)行、交易和兌付過(guò)程中的問(wèn)題，提供必要支持。第四條第三方與甲乙丙三方的關(guān)系4.1第三方與甲方、乙方和丙方的關(guān)系為獨(dú)立的服務(wù)提供關(guān)系，第三方不對(duì)甲乙丙三方承擔(dān)任何直接責(zé)任；4.2甲方、乙方和丙方對(duì)第三方提供的服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)，有權(quán)要求第三方進(jìn)行改進(jìn)；4.3第三方對(duì)甲方、乙方和丙方的指令和要求，應(yīng)在約定時(shí)間內(nèi)回復(fù)，并按照約定程序和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第五條第三方介入后的合同修改5.1本合同涉及的第三方介入內(nèi)容，如有修改或補(bǔ)充，甲乙丙三方應(yīng)協(xié)商一致，并以書(shū)面形式確認(rèn)；5.2第三方介入的修改或補(bǔ)充，不得違反國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定，不得損害甲方、乙方和丙方的合法權(quán)益。第六條第三方退出6.1第三方如需退出，應(yīng)提前【天數(shù)】天書(shū)面通知甲乙丙三方；6.2甲乙丙三方應(yīng)在收到退出通知后【天數(shù)】天內(nèi)回復(fù)，同意或提出異議；6.3如無(wú)異議，第三方按照約定程序退出；如有異議，甲乙丙三方協(xié)商解決。第七條第三方介入的合同效力7.1本合同第三方介入的條款，不影響甲乙丙三方之間的權(quán)利和義務(wù)；7.2第三方介入的約定，對(duì)甲乙丙三方和第三方均具有法律約束力。第八條第三方介入的爭(zhēng)議解決8.1第三方介入過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，通過(guò)友好協(xié)商解決；8.2協(xié)商不成時(shí)，可以向相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)或者調(diào)解組織申請(qǐng)調(diào)解；8.3調(diào)解不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第九條附件9.1第三方服務(wù)協(xié)議：【附件3】9.2第三方資質(zhì)證明：【附件4】第十條合同的份數(shù)10.1本合同正本一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份；10.2本合同副本【份數(shù)】，供甲乙丙三方備查。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：債券發(fā)行方案詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)包括債券發(fā)行的基本信息，如發(fā)行總額、發(fā)行品種、發(fā)行期限等。同時(shí)，還應(yīng)包括發(fā)行過(guò)程中的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，如發(fā)行時(shí)間、利息支付時(shí)間、本金兌付時(shí)間等。還應(yīng)詳細(xì)描述債券的還款計(jì)劃和資金安排。附件2：發(fā)行人與承銷(xiāo)商之間簽署的相關(guān)協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)包括發(fā)行人與承銷(xiāo)商之間簽署的所有相關(guān)協(xié)議，如承銷(xiāo)協(xié)議、保薦協(xié)議、財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議等。這些協(xié)議應(yīng)詳細(xì)描述雙方在債券發(fā)行過(guò)程中的權(quán)利和義務(wù)，以及違約責(zé)任等條款。附件3：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)包括與第三方簽署的服務(wù)協(xié)議，如債券評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等。服務(wù)協(xié)議應(yīng)詳細(xì)描述第三方的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)質(zhì)量要求、服務(wù)費(fèi)用、違約責(zé)任等條款。附件4：第三方資質(zhì)證明詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)包括第三方的資質(zhì)證明文件，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)等。這些文件應(yīng)證明第三方具備提供服務(wù)的合法資質(zhì)和能力。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.發(fā)行人違約行為及責(zé)任認(rèn)定：（1）未按照約定時(shí)間和方式支付債券利息和本金的，應(yīng)當(dāng)按照逾期利率支付違約金；（2）提供虛假信息或者隱瞞重要事實(shí)的，乙方和丙方有權(quán)解除合同，并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任；（3）未按照約定履行信息披露義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)按照逾期披露金額的【%】支付違約金；（4）未按照約定保持債券信用評(píng)級(jí)穩(wěn)定的，乙方和丙方有權(quán)要求甲方采取補(bǔ)救措施，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用；（5）未按照約定提供還款計(jì)劃的，乙方和丙方有權(quán)要求甲方支付逾期還款金額的【%】作為違約金。2.承銷(xiāo)商違約行為及責(zé)任認(rèn)定：（1）未按照約定時(shí)間和方式向甲方支付發(fā)行費(fèi)用的，應(yīng)當(dāng)按照逾期支付金額的【%】支付違約金；（2）未按照約定時(shí)間和方式協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露的，應(yīng)當(dāng)按照逾期披露金額的【%】支付違約金；（3）未按照約定時(shí)間和方式向債券持有人支付利息和本金的，應(yīng)當(dāng)按照逾期支付金額的【%】支付違約金；（4）未按照約定時(shí)間和方式處理債券交易和兌付工作的，應(yīng)當(dāng)按照逾期處理金額的【%】支付違約金；（5）在債券發(fā)行過(guò)程中，違反發(fā)行規(guī)則和程序的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。3.監(jiān)管部門(mén)違約行為及責(zé)任認(rèn)定：（1）未按照約定時(shí)間和方式對(duì)債券發(fā)行進(jìn)行審核的，應(yīng)當(dāng)按照逾期審核金額的【%】支付違約金；（2）未按照約定時(shí)間和方式對(duì)甲方信息披露進(jìn)行監(jiān)督的，應(yīng)當(dāng)按照逾期監(jiān)督金額的【%】支付違約金；（3）未按照約定時(shí)間和方式對(duì)債券交易和兌付工作進(jìn)行監(jiān)管的，應(yīng)當(dāng)按照逾期監(jiān)管金額的【%】支付違約金；（4）在債券發(fā)行過(guò)程中，未按照約定履行監(jiān)管職責(zé)的，甲方和乙方有權(quán)要求丙方承擔(dān)違約責(zé)任。全文完。2024年度銀行間市場(chǎng)債券發(fā)行合同2本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)行人1.2承銷(xiāo)商1.3監(jiān)管部門(mén)第二條債券發(fā)行規(guī)模2.1發(fā)行總額2.2發(fā)行期限2.3發(fā)行利率第三條債券發(fā)行方式3.1發(fā)行方式3.2發(fā)行對(duì)象3.3發(fā)行價(jià)格第四條債券發(fā)行條件4.1發(fā)行條件4.2發(fā)行程序4.3發(fā)行期限第五條債券承銷(xiāo)商責(zé)任5.1承銷(xiāo)商職責(zé)5.2承銷(xiāo)商權(quán)利5.3承銷(xiāo)商義務(wù)第六條發(fā)行人義務(wù)6.1發(fā)行人信息披露6.2發(fā)行人還款保障6.3發(fā)行人其他義務(wù)第七條發(fā)行人權(quán)利7.1選擇承銷(xiāo)商7.2發(fā)行人信息保密7.3其他權(quán)利第八條承銷(xiāo)商的權(quán)利與義務(wù)8.1承銷(xiāo)商權(quán)利8.2承銷(xiāo)商義務(wù)第九條監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)管職責(zé)9.1監(jiān)管部門(mén)職責(zé)9.2監(jiān)管部門(mén)權(quán)利9.3監(jiān)管部門(mén)監(jiān)督方式第十條合同的生效、變更與解除10.1合同生效條件10.2合同變更程序10.3合同解除條件第十一條違約責(zé)任11.1發(fā)行人違約責(zé)任11.2承銷(xiāo)商違約責(zé)任11.3監(jiān)管部門(mén)違約責(zé)任第十二條爭(zhēng)議解決方式12.1爭(zhēng)議解決方式12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.3適用法律第十三條其他事項(xiàng)13.1合同的簽署與保管13.2信息的披露與報(bào)送13.3雜項(xiàng)規(guī)定第十四條合同的附件14.1附件清單14.2附件的有效性14.3附件的修改與補(bǔ)充第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1發(fā)行人1.1.1發(fā)行人是指根據(jù)中國(guó)法律設(shè)立，具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)或其他經(jīng)濟(jì)組織，具有發(fā)行債券的資格。1.1.2發(fā)行人應(yīng)向承銷(xiāo)商提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、法定代表人身份證明等文件。1.2承銷(xiāo)商1.2.1承銷(xiāo)商是指根據(jù)中國(guó)法律設(shè)立，具有獨(dú)立法人資格的金融機(jī)構(gòu)，具有承銷(xiāo)債券的資格。1.2.2承銷(xiāo)商應(yīng)向發(fā)行人提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、法定代表人身份證明等文件。1.3監(jiān)管部門(mén)1.3.1監(jiān)管部門(mén)是指中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行等對(duì)債券發(fā)行和交易進(jìn)行監(jiān)管的機(jī)構(gòu)。1.3.2監(jiān)管部門(mén)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)債券發(fā)行和交易進(jìn)行監(jiān)管，確保市場(chǎng)秩序的穩(wěn)定。第二條債券發(fā)行規(guī)模2.1發(fā)行總額2.1.1發(fā)行總額是指發(fā)行人計(jì)劃發(fā)行的債券總額度。2.1.2發(fā)行總額應(yīng)根據(jù)發(fā)行人的資金需求和市場(chǎng)情況確定，并在發(fā)行人中報(bào)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)后確定。2.2發(fā)行期限2.2.1發(fā)行期限是指?jìng)瘡陌l(fā)行之日起至債券到期日止的時(shí)間段。2.2.2發(fā)行期限應(yīng)根據(jù)發(fā)行人的資金需求和市場(chǎng)情況確定，并在發(fā)行人中報(bào)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)后確定。2.3發(fā)行利率2.3.1發(fā)行利率是指發(fā)行人與承銷(xiāo)商協(xié)商確定的債券發(fā)行利率。2.3.2發(fā)行利率應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況和發(fā)行人的資金需求確定，并在發(fā)行人中報(bào)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)后確定。第三條債券發(fā)行方式3.1發(fā)行方式3.1.1發(fā)行方式是指發(fā)行人采用公開(kāi)募集或者定向發(fā)行的方式發(fā)行債券。3.1.2公開(kāi)募集是指發(fā)行人通過(guò)報(bào)紙、電視、互聯(lián)網(wǎng)等公開(kāi)渠道向不特定對(duì)象發(fā)行債券。3.1.3定向發(fā)行是指發(fā)行人向特定對(duì)象發(fā)行債券，特定對(duì)象應(yīng)當(dāng)符合監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定。3.2發(fā)行對(duì)象3.2.1發(fā)行對(duì)象是指購(gòu)買(mǎi)發(fā)行人發(fā)行的債券的投資者。3.2.2發(fā)行對(duì)象應(yīng)當(dāng)符合監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定，承銷(xiāo)商應(yīng)對(duì)發(fā)行對(duì)象的資格進(jìn)行審核。3.3發(fā)行價(jià)格3.3.1發(fā)行價(jià)格是指發(fā)行人與承銷(xiāo)商協(xié)商確定的債券發(fā)行價(jià)格。3.3.2發(fā)行價(jià)格應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況和發(fā)行人的資金需求確定，并在發(fā)行人中報(bào)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)后確定。第四條債券發(fā)行條件4.1發(fā)行條件4.1.1發(fā)行條件是指發(fā)行人發(fā)行債券應(yīng)當(dāng)符合的相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定。4.1.2發(fā)行條件包括但不限于發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況、信用狀況、盈利能力、償債能力等。4.2發(fā)行程序4.2.1發(fā)行程序是指發(fā)行人按照監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定，完成債券發(fā)行所需的一系列程序。4.2.2發(fā)行程序包括但不限于發(fā)行人中報(bào)、監(jiān)管部門(mén)審批、發(fā)行人與承銷(xiāo)商簽約、發(fā)行公告等。4.3發(fā)行期限4.3.1發(fā)行期限是指發(fā)行人按照監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定，在批準(zhǔn)發(fā)行債券的有效期內(nèi)完成發(fā)行。4.3.2發(fā)行人應(yīng)在發(fā)行期限內(nèi)完成債券發(fā)行，未能在發(fā)行期限內(nèi)完成發(fā)行的，應(yīng)當(dāng)重新中報(bào)監(jiān)管部門(mén)審批。第五條債券承銷(xiāo)商責(zé)任5.1承銷(xiāo)商職責(zé)5.1.1承銷(xiāo)商應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同約定，負(fù)責(zé)債券的承銷(xiāo)工作，包括債券的定價(jià)、銷(xiāo)售、發(fā)行等工作。5.1.2承銷(xiāo)商應(yīng)按照監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定，對(duì)發(fā)行人的發(fā)行文件進(jìn)行審核，確保發(fā)行文件的準(zhǔn)確性、完整性和合規(guī)性。5.1.3承銷(xiāo)商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人完成發(fā)行程序，包括但不限于協(xié)助發(fā)行人中報(bào)、監(jiān)管部門(mén)審批、發(fā)行人與承銷(xiāo)商簽約、發(fā)行公告等。5.2承銷(xiāo)商權(quán)利5.2.1承銷(xiāo)商有權(quán)根據(jù)合同約定，獲得相應(yīng)的承銷(xiāo)費(fèi)用。5.2.2承銷(xiāo)商有權(quán)對(duì)發(fā)行人的發(fā)行文件進(jìn)行審核，并提出審核意見(jiàn)。5.2.3承銷(xiāo)商有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況，提出債券發(fā)行價(jià)格、發(fā)行期限等建議。5.3承銷(xiāo)商義務(wù)5.3.1承銷(xiāo)商應(yīng)按照合同約定，完成債券的承銷(xiāo)工作，并確保債券的發(fā)行順利進(jìn)行。5.3.2承銷(xiāo)商應(yīng)按照監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定，對(duì)發(fā)行人的發(fā)行第八條承銷(xiāo)商的權(quán)利與義務(wù)8.1承銷(xiāo)商權(quán)利8.1.1承銷(xiāo)商享有根據(jù)市場(chǎng)情況和債券發(fā)行條件，提出債券發(fā)行價(jià)格、發(fā)行期限等建議的權(quán)利。8.1.2承銷(xiāo)商享有對(duì)發(fā)行人的發(fā)行文件進(jìn)行審核，并提出審核意見(jiàn)的權(quán)利。8.1.3承銷(xiāo)商享有按照合同約定，獲得相應(yīng)的承銷(xiāo)費(fèi)用的權(quán)利。8.2承銷(xiāo)商義務(wù)8.2.1承銷(xiāo)商應(yīng)按照合同約定，完成債券的承銷(xiāo)工作，并確保債券的發(fā)行順利進(jìn)行。8.2.2承銷(xiāo)商應(yīng)按照監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定，對(duì)發(fā)行人的發(fā)行文件進(jìn)行審核，并確保發(fā)行文件的準(zhǔn)確性、完整性和合規(guī)性。8.2.3承銷(xiāo)商應(yīng)協(xié)助發(fā)行人完成發(fā)行程序，包括但不限于協(xié)助發(fā)行人中報(bào)、監(jiān)管部門(mén)審批、發(fā)行人與承銷(xiāo)商簽約、發(fā)行公告等。第九條監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)管職責(zé)9.1監(jiān)管部門(mén)職責(zé)9.1.1監(jiān)管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)債券發(fā)行和交易進(jìn)行監(jiān)管，確保市場(chǎng)秩序的穩(wěn)定。9.1.2監(jiān)管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)行人的發(fā)行文件進(jìn)行審核，確保發(fā)行文件的準(zhǔn)確性、完整性和合規(guī)性。9.1.3監(jiān)管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)債券發(fā)行和交易的違法違規(guī)行為進(jìn)行查處。9.2監(jiān)管部門(mén)權(quán)利9.2.1監(jiān)管部門(mén)有權(quán)對(duì)發(fā)行人的發(fā)行文件進(jìn)行審核，并提出審核意見(jiàn)。9.2.2監(jiān)管部門(mén)有權(quán)對(duì)債券發(fā)行和交易進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。9.2.3監(jiān)管部門(mén)有權(quán)對(duì)違法違規(guī)行為進(jìn)行查處，并依法追究相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任。9.3監(jiān)管部門(mén)監(jiān)督方式9.3.1監(jiān)管部門(mén)通過(guò)審核發(fā)行文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查、信息披露等方式對(duì)債券發(fā)行和交易進(jìn)行監(jiān)管。9.3.2監(jiān)管部門(mén)可以通過(guò)要求發(fā)行人、承銷(xiāo)商提供相關(guān)資料、說(shuō)明等方式進(jìn)行監(jiān)管。第十條合同的生效、變更與解除10.1合同生效條件10.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.1.2合同生效后，雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。10.2合同變更程序10.2.1合同變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并書(shū)面確認(rèn)。10.2.2合同變更不得違反法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定。10.3合同解除條件10.3.1合同解除應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并書(shū)面確認(rèn)。10.3.2合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理合同解除后的相關(guān)事項(xiàng)。第十一條違約責(zé)任11.1發(fā)行人違約責(zé)任11.1.1發(fā)行人未按照合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。11.1.2發(fā)行人未按照監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定履行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。11.2承銷(xiāo)商違約責(zé)任11.2.1承銷(xiāo)商未按照合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。11.2.2承銷(xiāo)商未按照監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定履行義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。11.3監(jiān)管部門(mén)違約責(zé)任11.3.1監(jiān)管部門(mén)未按照法律法規(guī)的規(guī)定履行監(jiān)管職責(zé)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。11.3.2監(jiān)管部門(mén)未按照合同約定履行監(jiān)管職責(zé)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第十二條爭(zhēng)議解決方式12.1爭(zhēng)議解決方式12.1.1雙方在合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。12.1.2如果協(xié)商解決不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.2.1雙方可以約定在合同中選擇特定的爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)。12.2.2如果雙方未約定爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)，則按照法律規(guī)定選擇合適的爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)。12.3適用法律12.3.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十三條其他事項(xiàng)13.1合同的簽署與保管13.1.1本合同一式肆份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。13.1.2本合同的副本及有關(guān)附件由雙方共同保管。13.2信息的披露與報(bào)送13.2.1發(fā)行人應(yīng)按照監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定，及時(shí)披露債券發(fā)行和交易的信息。13.2.2承銷(xiāo)商應(yīng)按照監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定，及時(shí)報(bào)送債券第二部分：第三方介入后的修正第十八條第三方介入18.1定義18.1.1第三方是指除發(fā)行人、承銷(xiāo)商和監(jiān)管部門(mén)之外，參與債券發(fā)行和交易過(guò)程的機(jī)構(gòu)或個(gè)人，包括但不限于評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及投資者等。18.1.2第三方介入是指第三方根據(jù)本合同的約定，參與債券發(fā)行和交易過(guò)程，提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)或進(jìn)行投資行為。第十九條第三方責(zé)任19.1第三方責(zé)任限定19.1.1第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任，限于其在債券發(fā)行和交易過(guò)程中所提供的服務(wù)或進(jìn)行的投資行為。19.1.2第三方不對(duì)發(fā)行人的債務(wù)違約承擔(dān)任何責(zé)任，也不對(duì)承銷(xiāo)商的業(yè)務(wù)行為承擔(dān)責(zé)任。19.1.3第三方對(duì)其提供的服務(wù)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，但不超過(guò)其服務(wù)費(fèi)用的金額。第二十條第三方義務(wù)19.2第三方應(yīng)按照本合同的約定，提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)或進(jìn)行投資行為。19.3第三方應(yīng)確保其提供的服務(wù)或投資行為符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定。19.4第三方應(yīng)按照合同約定，對(duì)因其服務(wù)或投資行為導(dǎo)致的爭(zhēng)議進(jìn)行解決。第二十一條第三方與甲乙方的關(guān)系19.1第三方與發(fā)行人、承銷(xiāo)商之間是獨(dú)立的法律關(guān)系，第三方不視為甲乙方的代理人、合作伙伴或雇傭關(guān)系。19.2發(fā)行人、承銷(xiāo)商與第三方之間的合同，不影響發(fā)行人、承銷(xiāo)商之間的合同關(guān)系。19.3第三方與監(jiān)管部門(mén)之間的關(guān)系，按照監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十二條第三方責(zé)任限額19.1第三方應(yīng)對(duì)因其服務(wù)或投資行為導(dǎo)致的直接損失承擔(dān)責(zé)任。19.2第三方對(duì)發(fā)行人、承銷(xiāo)商或其他第三方的間接損失不承擔(dān)責(zé)任。19.3第三方對(duì)因其主觀(guān)故意或重大過(guò)失導(dǎo)致的損失承擔(dān)無(wú)限責(zé)任。19.4第三方對(duì)因其輕微過(guò)失導(dǎo)致的損失，承擔(dān)有限責(zé)任，不超過(guò)其年度服務(wù)費(fèi)用總額。第二十三條第三方介入的額外條款及說(shuō)明19.1發(fā)行人、承銷(xiāo)商與第三方簽訂的合同，應(yīng)包含本合同約定的第三方責(zé)任限額、義務(wù)等條款。19.2發(fā)行人、承銷(xiāo)商應(yīng)確保第三方的服務(wù)或投資行為符合本合同的約定。19.3發(fā)行人、承銷(xiāo)商應(yīng)協(xié)助第三方履行其合同義務(wù)，并提供必要的協(xié)助和信息。19.4第三方應(yīng)按照發(fā)行人、承銷(xiāo)商的要求，提供其服務(wù)或投資行為的證明文件和資料。第二十四條第三方爭(zhēng)議解決19.1第三方與發(fā)行人、承銷(xiāo)商之間的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。19.2如果協(xié)商解決不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。19.3雙方可以約定在合同中選擇特定的爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)。19.4如果雙方未約定爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)，則按照法律規(guī)定選擇合適的爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)。第二十五條適用法律19.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行申請(qǐng)報(bào)告附件二：發(fā)行人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本附件三：發(fā)行人組織機(jī)構(gòu)代碼證副本附件四：發(fā)行人稅務(wù)登記證副本附件五：發(fā)行人法定代表人身份證明附件六：債券發(fā)行方案附件七：債券發(fā)行合同附件八：債券發(fā)行公告附件九：債券發(fā)行募集說(shuō)明書(shū)附件十：發(fā)行人與承銷(xiāo)商之間的保密協(xié)議