【億歐智庫(kù)】2024中國(guó)智慧礦山自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告

u《2023智慧礦山自動(dòng)駕駛投資價(jià)值及標(biāo)桿企業(yè)案例研究報(bào)告》簡(jiǎn)介?礦山是商用車自動(dòng)駕駛核心落地場(chǎng)景之一，近年智慧礦山建設(shè)已成為礦業(yè)發(fā)展重點(diǎn)方向，智慧礦山自動(dòng)駕駛隨之成為引家政策支持引導(dǎo)和底層技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展驅(qū)動(dòng)智慧礦山自動(dòng)駕駛發(fā)展，而安全隱患與降本增效等需求則拉動(dòng)智慧礦山自動(dòng)駕駛應(yīng)用?《2023智慧礦山自動(dòng)駕駛投資價(jià)值及標(biāo)桿企業(yè)案例研究報(bào)告》以智慧礦山自動(dòng)駕駛為核心析智慧礦山自動(dòng)駕駛發(fā)展至今的概況，并基于技術(shù)、產(chǎn)品和商業(yè)能力三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建企業(yè)投資價(jià)值分析模型，為智慧礦山自動(dòng)駕u《2023智慧礦山自動(dòng)駕駛投資價(jià)值及標(biāo)桿企業(yè)案例研究報(bào)告》核心觀點(diǎn)?智慧礦山自動(dòng)駕駛系統(tǒng)主要由車端單車自動(dòng)駕駛、網(wǎng)端網(wǎng)聯(lián)架構(gòu)、云端云控平臺(tái)三大模塊構(gòu)成，目前其核心落地場(chǎng)景是露天煤礦，井工礦是未來(lái)拓展開發(fā)的重要方向，同時(shí)由于海外煤炭資源豐富且以露天開采為主，礦山自動(dòng)駕駛方案出海成為行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的?億歐智庫(kù)構(gòu)建智慧礦山自動(dòng)駕駛企業(yè)投資價(jià)值分析模型，在此模型中，均衡型企業(yè)更具投資價(jià)值，技術(shù)型企業(yè)是值得長(zhǎng)期投資的企業(yè)，經(jīng)?智慧礦山自動(dòng)駕駛系統(tǒng)作為智慧礦山龐大系統(tǒng)的子系統(tǒng)，其長(zhǎng)久發(fā)展必然與智慧礦山息息相關(guān)，兩者需深度融合、協(xié)同發(fā)展。而在融合發(fā)展趨勢(shì)之下，礦山自動(dòng)駕駛系統(tǒng)將逐漸延伸滲透至智慧礦山系統(tǒng)，礦山自動(dòng)駕駛企業(yè)定位也將逐層破圈，從智慧礦山自動(dòng)駕演變?yōu)橹腔鄣V山系統(tǒng)解決方案商，在更長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來(lái)將會(huì)放眼整個(gè)能源行業(yè)，成為智慧目錄目錄u智慧礦山：基于現(xiàn)代煤礦智能化理念，將物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、自動(dòng)控制、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人化裝備等與現(xiàn)代礦山開發(fā)技術(shù)深度u智慧礦山自動(dòng)駕駛：集成單車自動(dòng)駕駛、網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)、云端管控等模塊的無(wú)人運(yùn)輸系統(tǒng)，礦區(qū)運(yùn)輸作業(yè)車輛搭載先進(jìn)傳感器，配合礦區(qū)環(huán)境感知系統(tǒng)u礦山是商用車自動(dòng)駕駛落地場(chǎng)景之一。智慧礦山自動(dòng)駕駛作為智慧礦山系統(tǒng)的子系統(tǒng)之一，在智慧礦山智能化、無(wú)人化進(jìn)程中發(fā)揮重要作用。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料，礦山系統(tǒng)工程研究所，億◆------------------------------命5u21世紀(jì)10年代，中國(guó)智慧礦山仍處于數(shù)字化礦山建設(shè)階段，同時(shí)中國(guó)智慧礦山聯(lián)盟在“十二五”期間提出“智慧礦山”概念，標(biāo)志著中國(guó)智慧礦u中國(guó)智慧礦山自動(dòng)駕駛已度過(guò)萌芽階段和技術(shù)研發(fā)測(cè)試運(yùn)營(yíng)階段，經(jīng)過(guò)前幾年的技術(shù)沉淀和標(biāo)桿案例經(jīng)驗(yàn)積累，2021年至2023年，礦山自動(dòng)駕駛技術(shù)日漸成熟，中科慧拓、踏歌智行、易控智駕等智慧礦山自動(dòng)駕駛解決方案商已實(shí)?數(shù)字化礦山以礦山開采環(huán)境、對(duì)象及過(guò)程信息數(shù)字化為基礎(chǔ)，構(gòu)建數(shù)據(jù)的處理和反饋的信息閉環(huán)，并持續(xù)應(yīng)用于資源勘探、開采規(guī)劃、采礦設(shè)計(jì)、開采計(jì)劃、生?數(shù)字化礦山綜合自動(dòng)化、管理信息化、空間數(shù)字化三化數(shù)據(jù)融合，在多維空間礦山實(shí)體的基礎(chǔ)?智能化礦山是在數(shù)字化礦山基礎(chǔ)上利用系統(tǒng)工程理論及網(wǎng)絡(luò)、自動(dòng)控制、人工智能等技術(shù)，以開采環(huán)境數(shù)字化和采掘裝備自動(dòng)化為特征，實(shí)現(xiàn)采礦設(shè)計(jì)、計(jì)劃、生?智能化礦山在數(shù)字化礦山基礎(chǔ)上運(yùn)用AI、數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)編制若干可重復(fù)運(yùn)行、決策指揮的決策分析系統(tǒng)，運(yùn)用云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)實(shí)現(xiàn)礦山的“物聯(lián)化、互聯(lián)化、智能化”2014～2016年：萌芽階段2014～2016年：萌芽階段2017～2020年：技術(shù)研發(fā)、測(cè)試運(yùn)營(yíng)階段2021～20實(shí)現(xiàn)四編組7×24小時(shí)常態(tài)化運(yùn)行，是國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料，專家訪談，億歐智庫(kù)6u中國(guó)在2020年明確提出“雙碳”目標(biāo)，在2021年構(gòu)建“雙碳”“1+N”政策體系頂層設(shè)計(jì)，并在2022年統(tǒng)籌支持助力“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的科技創(chuàng)新和保障措施。結(jié)合綠色可持續(xù)發(fā)展理念，智慧礦山的演進(jìn)與發(fā)展正符合中國(guó)綠色u從宏觀國(guó)家政策來(lái)看，近幾年國(guó)家礦山安全監(jiān)察局、國(guó)家能源局、自然資源部、發(fā)改委等核心部門相繼出臺(tái)綱領(lǐng)性文件和政策，強(qiáng)調(diào)礦山自動(dòng)化、機(jī)械化、智能化建設(shè)重要性。從微觀地方政策來(lái)看，如山西、內(nèi)蒙古、新疆、陜西等煤炭資源豐富、煤礦分布廣泛的省市地區(qū)政府紛紛建設(shè)實(shí)施方案》科技部、國(guó)家發(fā)改委、工信部等9部門印發(fā)《科技支撐碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方案（2022-科技部、國(guó)家發(fā)改委、工信部等9部門印發(fā)《科技支撐碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方案（2022-2021《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》、《2021《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》、《2030年前碳達(dá) 構(gòu)建覆蓋智能化礦山建設(shè)各業(yè)務(wù)領(lǐng)域、全生命周作的指導(dǎo)意見》導(dǎo)意見》下重點(diǎn)崗位機(jī)器人替代”提到采用間斷工藝的露天礦無(wú)人駕駛相關(guān)指標(biāo)占2提出“到2025年，大型煤礦基本實(shí)現(xiàn)智能化，2035類煤礦建成智能化體系”、“重點(diǎn)突破精準(zhǔn)地準(zhǔn)定位于數(shù)據(jù)高效連續(xù)傳輸、智能快速掘進(jìn)、能綜采、連續(xù)話輔助運(yùn)輸、露天開采無(wú)人化連續(xù)作業(yè)”2021年，《關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)高端化、智2022年，《關(guān)于加強(qiáng)煤礦智能化建設(shè)的實(shí)施意見2021年，《河南省煤礦智能化建設(shè)三年行動(dòng)方案2020年，《貴州省煤礦智能化發(fā)展實(shí)施方案數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料，政府官網(wǎng)，億歐智庫(kù)u智慧礦山是非常龐大豐富的智能系統(tǒng)，其建設(shè)需在生產(chǎn)、管理各個(gè)環(huán)節(jié)上實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、自動(dòng)化，需要多種技術(shù)結(jié)合交互。而智慧礦山自動(dòng)駕駛系統(tǒng)作為智慧礦山系統(tǒng)的子系統(tǒng)之一，其發(fā)展與成長(zhǎng)同樣需要多種技術(shù)賦能和支持，實(shí)現(xiàn)單車無(wú)人化的自動(dòng)駕駛技術(shù)只是u近年，虛擬仿真、數(shù)字孿生、自動(dòng)駕駛、大數(shù)據(jù)、人工智能、VR/AR、網(wǎng)絡(luò)通信、云網(wǎng)融合、空間信息等技術(shù)快速發(fā)展，廣泛應(yīng)用于礦區(qū)生產(chǎn)管理場(chǎng)景，為礦山數(shù)字化、智能化建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)VR/AR.網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)VR/AR.網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料，億歐智庫(kù)u中國(guó)煤炭礦坑多、開采強(qiáng)度大，礦區(qū)安全事故多發(fā)，安全隱患嚴(yán)重。2003-2022年中國(guó)煤炭事故死亡人數(shù)整體呈現(xiàn)不斷減少趨勢(shì)，礦區(qū)安全控制已u在中國(guó)，小型零散煤礦是礦難事故高發(fā)地。最近10年中，國(guó)家不斷優(yōu)化煤礦結(jié)構(gòu)，小型零散煤礦數(shù)量減少，大型煤礦數(shù)量增加。大型煤礦產(chǎn)量占比也大幅提升，成為中國(guó)煤炭產(chǎn)出的中堅(jiān)力量，從而促使小型零散且危險(xiǎn)程度高的煤礦逐漸取締，提升煤炭行業(yè)整體安全性。與此同時(shí)，設(shè)安全高效煤礦，鼓勵(lì)自動(dòng)化機(jī)械投入生產(chǎn)，增強(qiáng)礦區(qū)安全性，目前已取得初步成果。礦山自動(dòng)駕駛作為礦區(qū)生產(chǎn)自動(dòng)化的一環(huán)，必然小型煤礦整合，大型煤礦增多，大型煤礦逐漸成為煤小型煤礦整合，大型煤礦增多，大型煤礦逐漸成為煤年產(chǎn)120萬(wàn)噸大型煤礦數(shù)量（處）大型煤礦產(chǎn)量占比其他煤礦產(chǎn)量占比數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料，國(guó)家礦山安全監(jiān)察局，中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)《2022煤炭行業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》，億歐智庫(kù)u中國(guó)是煤炭生產(chǎn)及消費(fèi)大國(guó)，國(guó)內(nèi)煤礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛但重“量”不重“質(zhì)”，更不重“效”，這一點(diǎn)在中國(guó)煤炭生產(chǎn)成本迅速增長(zhǎng)之后更加顯著。u中國(guó)約有90%的煤炭資源分布在生態(tài)環(huán)境脆弱地區(qū)，且露天礦少而井工礦多，煤礦開采條件差，開采與生產(chǎn)成本高。同時(shí)，中國(guó)煤礦從業(yè)者老齡化嚴(yán)重，青黃不接現(xiàn)象愈演愈烈，人力成本不斷上漲。成本增長(zhǎng)，但生產(chǎn)效率卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及他國(guó)，于是“高成本低效率”成為亟待解40-49歲u無(wú)職稱u無(wú)職稱初級(jí)職稱高級(jí)職稱高中及以下大專本科及以上4700433數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料，《煤礦從業(yè)人員現(xiàn)狀與原因分析》，綠色創(chuàng)新發(fā)展中心《2021能源數(shù)據(jù)》，億歐智庫(kù)目錄 OwSOUTH南方衛(wèi)星導(dǎo)航apolloOwSOUTH南方衛(wèi)星導(dǎo)航apolloWIORITEK芯馳semiDriveZTE中興Tencent騰訊金屬礦2.2.1礦山自動(dòng)駕駛系統(tǒng)由云端、網(wǎng)端、車端/路u智慧礦山自動(dòng)駕駛系統(tǒng)架構(gòu)呈現(xiàn)“3+1”特征，云端、網(wǎng)端、車端/路端三大模塊構(gòu)成核心系統(tǒng)，各模塊相應(yīng)安全措施則綜合組成安全防護(hù)u在云端，云平臺(tái)作為統(tǒng)一調(diào)度和監(jiān)管平臺(tái)，兼具數(shù)據(jù)治理、智能調(diào)度等功能，成為系統(tǒng)的“大腦”來(lái)進(jìn)行中央管控；在網(wǎng)端，系統(tǒng)基于GNSS衛(wèi)u車端/路端模塊分為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、協(xié)同作業(yè)系統(tǒng)和路側(cè)系統(tǒng)。自動(dòng)駕駛系統(tǒng)用于實(shí)現(xiàn)礦用車單車智能；協(xié)同作業(yè)系統(tǒng)將自動(dòng)駕駛礦用車和挖機(jī)/電鏟、推土機(jī)/裝載機(jī)關(guān)聯(lián)起來(lái)，從而實(shí)現(xiàn)不同生產(chǎn)裝備協(xié)同作業(yè)拿拿u礦區(qū)環(huán)境復(fù)雜惡劣，為保證環(huán)境感知的精度和持久度，多傳感器融合技術(shù)兼并各種傳感器的顯著優(yōu)勢(shì)，受到廣泛應(yīng)用。同理，在定位導(dǎo)航模塊，融合多種定位技術(shù)優(yōu)勢(shì)的多定位系統(tǒng)組合技術(shù)也更受青睞。整車線控系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)礦用車自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵技術(shù)和重要基礎(chǔ)，需能適配多種礦用車足多方客戶的需求。如主函數(shù)科技深耕寬體車整車線控技術(shù)，提供能夠匹配多種車型的高可靠性整車線控系統(tǒng)；主機(jī)廠司凱奇聚焦礦用車執(zhí)術(shù)，掌握電驅(qū)化技術(shù)、整車控制技術(shù)和智能化線控底盤技術(shù)，實(shí)現(xiàn)更安全可靠的礦用車電動(dòng)化定位?攝像頭：用于獲取外部環(huán)境信息，如車道?激光雷達(dá)：測(cè)量精度高，但易受?毫米波雷達(dá)：分辨率高、精度高、?GPS全球定位：全天候、全球性、?INS慣性導(dǎo)航：續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)、使用壽命?GNSS差分定位：分辨率高、全天候數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料，IMT-2020（5G）2.2.2車聯(lián)網(wǎng)是智慧礦山自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的經(jīng)脈，u網(wǎng)聯(lián)化是智慧礦山系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)籌管理的重要基礎(chǔ)。智慧礦山u智慧礦山自動(dòng)駕駛基于網(wǎng)聯(lián)架構(gòu)同步實(shí)現(xiàn)車車協(xié)同、車路協(xié)同及車云協(xié)同?；赩2X等通信技術(shù)，礦卡與其他生產(chǎn)設(shè)備實(shí)現(xiàn)車車互聯(lián)，逐步實(shí)現(xiàn)無(wú)人化協(xié)同作業(yè)；通過(guò)與RSU路側(cè)感知單元等環(huán)境感知設(shè)備互聯(lián)，礦卡與行駛路面實(shí)現(xiàn)車路協(xié)同，路徑規(guī)劃更加合理、車輛碰撞預(yù)警更加靈設(shè)備監(jiān)測(cè)更加實(shí)時(shí)；基于車車協(xié)同和車路協(xié)同，云端將更全面地掌控礦區(qū)生產(chǎn)、環(huán)境情況，以更科學(xué)、安全的方式統(tǒng)籌管理、調(diào)度生億歐智庫(kù)：智慧礦山網(wǎng)聯(lián)架構(gòu)億歐智庫(kù)：智慧礦山自動(dòng)駕駛網(wǎng)聯(lián)架構(gòu)下的車車協(xié)同、車路協(xié)同、車云協(xié)同令令令令4G/5G基站井工礦數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料，億歐智庫(kù)2.2.2云控平臺(tái)是智慧礦山自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的大u智慧礦山自動(dòng)駕駛云控平臺(tái)由基礎(chǔ)云服務(wù)層、數(shù)據(jù)源層、數(shù)據(jù)平臺(tái)層、智慧礦山自動(dòng)駕駛功能應(yīng)用層、用戶界面層及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系組成。u效率和安全是智慧礦山自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的核心目標(biāo)。在智慧礦山自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中，云控平臺(tái)基于車端路端等多種感知執(zhí)行設(shè)備采集的多維數(shù)據(jù)進(jìn)行融同時(shí)連接其他生產(chǎn)設(shè)備實(shí)現(xiàn)高效協(xié)同作業(yè)；云控平臺(tái)將統(tǒng)籌接收礦區(qū)內(nèi)所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的信息，于是能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)自動(dòng)駕駛礦設(shè)備工作狀態(tài)，及時(shí)反饋故障警報(bào)，進(jìn)一步提升礦區(qū)管從而實(shí)現(xiàn)對(duì)自動(dòng)駕駛礦用車的作業(yè)狀態(tài)監(jiān)測(cè)、協(xié)同作業(yè)調(diào)度、安全管控等核從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛礦用車完成運(yùn)輸作業(yè)及與其他生產(chǎn)設(shè)備的高作業(yè)環(huán)境的算法模型，并基于實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)對(duì)算法模型進(jìn)行云控平臺(tái)采用大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)構(gòu)建車路協(xié)同環(huán)境下的自動(dòng)駕駛算法模隨AI大模型的行業(yè)賦能作用逐步顯現(xiàn)，礦山行業(yè)也基礎(chǔ)云服務(wù)層基于云原生能力提供管理、云計(jì)算、云存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料，億歐智庫(kù)2.3.1當(dāng)前露天煤礦自動(dòng)駕駛成為主流落u中國(guó)礦產(chǎn)資源豐富，煤炭資源最為富裕。根據(jù)開采方式，煤炭開采可分為露天采礦和地下采礦，目前中國(guó)煤炭多以露天開采為主。露天礦作業(yè)空間u中國(guó)露天礦數(shù)量占比不足20%，井工礦是更常見的場(chǎng)景，并且地下采礦安全隱患更加嚴(yán)重，對(duì)無(wú)人化的需求更加迫切。但由于地下環(huán)境更復(fù)雜，數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料，中國(guó)自然資源部，億歐智庫(kù)2.3.2技術(shù)服務(wù)與運(yùn)營(yíng)服務(wù)兩種商業(yè)模式“雙輪”u智慧礦山自動(dòng)駕駛商業(yè)模式可分為提供技術(shù)方案和提供運(yùn)營(yíng)服務(wù)兩大類。由于終端礦主對(duì)礦山自動(dòng)駕駛技術(shù)的疑慮，以及智慧礦山智能化建設(shè)未形u中國(guó)礦山自動(dòng)駕駛解決方案商合作項(xiàng)目越來(lái)越多，自動(dòng)駕駛礦用車落地規(guī)模也隨技術(shù)發(fā)展和客戶認(rèn)可度提升而逐年擴(kuò)大。早些年只是十幾輛或幾十輛級(jí)的小規(guī)模，而2023年易控智駕率先實(shí)現(xiàn)百輛級(jí)自動(dòng)u前裝改造模式：成為主機(jī)廠的Tier1，提供自動(dòng)駕駛u前裝改造模式：成為主機(jī)廠的Tier1，提供自動(dòng)駕駛u后裝改造模式：直接對(duì)接終端客戶，提供自動(dòng)駕駛方u合作運(yùn)營(yíng)模式：與主機(jī)廠等其他單位合作成立自動(dòng)駕駛工程承包商，運(yùn)輸提服供務(wù) 2.3.3海外露天礦市場(chǎng)廣闊，中國(guó)礦山自動(dòng)u以煤炭資源為例，從礦產(chǎn)資源分布角度看，中國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量占全球總儲(chǔ)量的13.3%，海外煤炭?jī)?chǔ)量更為豐富，市場(chǎng)前景廣闊。從礦山自動(dòng)駕駛場(chǎng)景方案成熟度角度看，目前中國(guó)礦山自動(dòng)駕駛方案大多基于露天礦場(chǎng)景，井工礦自動(dòng)駕駛技術(shù)方案還未成熟，同u礦山自動(dòng)駕駛走出國(guó)門、打破海外企業(yè)壟斷并非易事。中國(guó)智慧礦山自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈參與者甚多，產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展需要各方協(xié)同共同奮斗，解決方案u俄羅斯澳大利亞u俄羅斯澳大利亞.印度其他億歐智庫(kù)：海外露天礦市場(chǎng)更廣闊、更適合中國(guó)露天礦自動(dòng)駕2022年12月，中科慧拓與華為、宇通、泰國(guó)暹羅水泥集團(tuán)（SC公司（AIS）四家中泰企業(yè)聯(lián)手將SCG沙拉武里府礦區(qū)建設(shè)成綠色、智能、高效、新型智能化礦山，打造成泰國(guó)首個(gè)5G+自動(dòng)駕駛智慧綠色礦山項(xiàng)目，同時(shí)也是2023年1月，中科慧拓與中國(guó)科學(xué)院曼谷創(chuàng)新合作中心簽訂戰(zhàn)略協(xié)議2023年，踏歌智行協(xié)同寶通科技一行造訪力拓、中信澳礦、兗礦資及外資龍頭礦企，共同探討未來(lái)礦山自動(dòng)駕駛技術(shù)合作及2數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料，中國(guó)礦業(yè)網(wǎng)，中科慧拓，專家訪談，億歐智庫(kù)u礦山自動(dòng)駕駛目前在礦山內(nèi)主要應(yīng)用于運(yùn)輸作業(yè)中，且運(yùn)營(yíng)服務(wù)已是智慧礦山落地落地場(chǎng)景（露天礦主要應(yīng)用礦種（煤礦、鐵礦、砂石骨料礦u中國(guó)智慧礦山自動(dòng)駕駛發(fā)展正逐漸由規(guī)模化落地階同時(shí)具有發(fā)展前景的行業(yè)也在吸引新企業(yè)加入潛在市場(chǎng)空間=露天礦產(chǎn)量×露天礦剝采比×運(yùn)輸費(fèi)用CEA數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料，專家訪談，億歐數(shù)據(jù)，億歐智庫(kù)2.5.1智慧礦山終端客戶需要安全、環(huán)保、能u礦山自動(dòng)駕駛是智慧礦山建設(shè)過(guò)程中不可或缺的重要一環(huán)，而礦主作為智慧礦山自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈下游終端客戶，針對(duì)智慧礦山智能化建設(shè)對(duì)礦山自u(píng)安全是智慧礦山建設(shè)的第一要義，針對(duì)安全事故頻發(fā)且后果嚴(yán)重的運(yùn)輸環(huán)節(jié)，礦山自動(dòng)駕駛需要嚴(yán)格保障礦區(qū)的作業(yè)流程安全及整體系統(tǒng)的信息安全；零碳礦山是智慧礦山的重要目標(biāo)，礦山自動(dòng)駕駛作為直接作用于生產(chǎn)作業(yè)流程的系統(tǒng)應(yīng)積極踐行節(jié)能減排宗旨；降本增效是每個(gè)終關(guān)心的痛點(diǎn)，礦區(qū)自動(dòng)駕駛的本質(zhì)是取代人工駕駛，通過(guò)更智能的調(diào)度和管理實(shí)現(xiàn)人力、運(yùn)維等成本的降低和生產(chǎn)及管理效億歐智庫(kù)：智慧礦山對(duì)智慧礦山自動(dòng)駕駛四?礦區(qū)安全事故高發(fā)且大多發(fā)生在運(yùn)輸故將帶來(lái)嚴(yán)重人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失，主要作用2?在宏觀雙碳戰(zhàn)略指導(dǎo)下，綠色環(huán)保是智慧礦山建設(shè)的一大3?在露天礦生產(chǎn)作業(yè)中，包含車輛、燃油、維護(hù)、司機(jī)工資4通過(guò)替代人工駕駛而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)效率和經(jīng)濟(jì)效數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料，億歐智庫(kù)2.5.2智慧礦山自動(dòng)駕駛企業(yè)投資價(jià)值u億歐智庫(kù)將從技術(shù)能力、產(chǎn)品能力和商業(yè)能力三個(gè)維度來(lái)分析智慧礦山自動(dòng)駕駛企業(yè)的投資價(jià)值。u技術(shù)能力維度將聚焦企業(yè)的核心技術(shù)和技術(shù)延展性，產(chǎn)品能力維度將聚焦企業(yè)的差異化產(chǎn)品方案和方案落地場(chǎng)景覆蓋程度，商業(yè)能力維度將聚焦企億歐智庫(kù)：智慧礦山自動(dòng)駕駛解決方案企業(yè)投資價(jià)核心技術(shù)：企業(yè)是否掌握車端自動(dòng)駕駛技術(shù)、環(huán)術(shù)、線控系統(tǒng)技術(shù)、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、遠(yuǎn)程控制技術(shù)等核心技術(shù)延展性：企業(yè)核心技術(shù)是否能與智慧礦成功案例：企業(yè)自成立之后成功落地的礦山自和案例，主要評(píng)估成功案例數(shù)量、項(xiàng)目落地的行技術(shù)能力產(chǎn)品能力產(chǎn)品能力投資價(jià)值分析維度差異化產(chǎn)品方案：企業(yè)基于“車-地/路-云”礦山系統(tǒng)框架，能否構(gòu)建起有效且具有差異化競(jìng)爭(zhēng)力落地場(chǎng)景覆蓋程度：企業(yè)當(dāng)前成功落地的解決方案生態(tài)合作：企業(yè)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)建立估合作企業(yè)的數(shù)量、體量、行業(yè)影響力、對(duì)企業(yè)業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料，專家訪談，億歐智庫(kù)u中國(guó)智慧礦山自動(dòng)駕駛行業(yè)仍處于初步發(fā)展階段，企業(yè)整體呈現(xiàn)出“技術(shù)、產(chǎn)品能力優(yōu)越，商業(yè)能力稍有欠缺”特征，企業(yè)普遍對(duì)基礎(chǔ)核心技術(shù)掌u億歐智庫(kù)根據(jù)技術(shù)能力、產(chǎn)品能力、商業(yè)能力三大指標(biāo)構(gòu)建企業(yè)投資價(jià)值分析模型。在此模型中，企業(yè)據(jù)其三種能力水平可歸為四類：均衡型、技術(shù)型、經(jīng)營(yíng)型、落后型。均衡型企業(yè)三項(xiàng)能技術(shù)、產(chǎn)品能力水平更高，擁有堅(jiān)實(shí)技術(shù)基礎(chǔ)和差技術(shù)、產(chǎn)品能力水平更高，擁有堅(jiān)實(shí)技術(shù)基礎(chǔ)和差企業(yè)已有多個(gè)商業(yè)化項(xiàng)目和成功案例，技術(shù)產(chǎn)品能力支企業(yè)已有多個(gè)商業(yè)化項(xiàng)目和成功案例，技術(shù)產(chǎn)品能力支目錄u中科慧拓是中科院自動(dòng)化研究所孵化的智慧礦山科技企業(yè)，提供礦山自動(dòng)駕駛方案，現(xiàn)已發(fā)展成為以人工智能為底座的能源服務(wù)商和新能源制造商。u中科慧拓以“平行理論”為支撐，研發(fā)了自主可控的平行礦山操作系統(tǒng)——“愚公YUGONG”。“愚公Yu中科慧拓以“愚公YUGONG”操作系統(tǒng)及其六大子系統(tǒng)為核心，基于多端硬件設(shè)備，結(jié)合多種技術(shù)形成可落地應(yīng)用系統(tǒng)，從而形成完整豐富的產(chǎn)億歐智庫(kù)：中科慧拓”愚公YUGONG”平愚公系統(tǒng)能覆蓋露天礦、井工礦兩種場(chǎng)景，應(yīng)用于煤炭、有色、冶金、水?dāng)?shù)據(jù)來(lái)源：公開資料，中科慧拓官網(wǎng)，專家訪談，億集V2X通訊、5G移動(dòng)通訊、多模GNSS等功應(yīng)用于露天礦的交匯路口、裝卸載區(qū)、山體遮擋盲區(qū)、停車區(qū)、破碎站等解決單車環(huán)境感知局限、復(fù)雜路況混編行駛、動(dòng)態(tài)環(huán)境實(shí)時(shí)監(jiān)u2023年5月，中科慧拓發(fā)布礦山新能源智能運(yùn)載機(jī)器人“載山CarMo”，其搭載愚公平行礦山操作系統(tǒng)，可用于露天金屬礦、非金屬礦等多場(chǎng)景u在智慧礦山智能化發(fā)展進(jìn)程中，數(shù)據(jù)治理是亙古不變的核心，再考慮到自動(dòng)駕駛“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”的特性，構(gòu)建智慧礦山數(shù)據(jù)閉環(huán)勢(shì)在必行。中科慧拓基于愚公操作系統(tǒng)，聯(lián)合經(jīng)年實(shí)踐的成熟算法和礦山大模型構(gòu)建智慧礦山工業(yè)智聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)；而載山CarMo作為深入智慧礦山場(chǎng)景的海量多元數(shù)據(jù)，兩者協(xié)同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)閉環(huán)。由此，中科慧拓“OS+P+V”閉環(huán)架構(gòu)成形落地，正加速邁向Mining5.0時(shí)代。億歐智庫(kù)：中科慧拓礦山新能源智能運(yùn)載機(jī)器人“載山CarMo”億歐智庫(kù)：中科慧拓打造“OS+P+V”閉環(huán)架構(gòu)?最大爬坡能力：35%）：）：智慧礦山是國(guó)家戰(zhàn)略資源安全保障體系的重要組智慧礦山是國(guó)家戰(zhàn)略資源安全保障體系的重要組是資源可持續(xù)發(fā)展的重要基石，是化解高危行業(yè)風(fēng)本途徑。為了達(dá)到數(shù)字化、智能化的制高點(diǎn)，數(shù)據(jù)中的核心，能源服務(wù)和新能源制造將是打破最后一場(chǎng)景工程、礦山操作系統(tǒng)為底座，構(gòu)建強(qiáng)管控““OS”“OS+P”“OS+P+V”“智能機(jī)器人更關(guān)注場(chǎng)景的本質(zhì)需求，能夠更模塊化、更易于定制、更快迭代”“智能機(jī)器人更關(guān)注場(chǎng)景的本質(zhì)需求，能夠更模塊化、更易于定制、更快迭代”“V”“V” 數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料，中科慧拓官網(wǎng)，專家訪談，億歐智庫(kù)u路凱智行成立于2020年，是一家聚焦于智慧礦山領(lǐng)域的特種車輛自動(dòng)駕駛解決方案商。路凱智行前身聚焦北斗高精度定位業(yè)務(wù)，在智慧港口、智u路凱智行基于導(dǎo)航定位、自動(dòng)駕駛安全、DASM、端邊云計(jì)算、數(shù)字孿生和仿真懂算法”的團(tuán)隊(duì)，圍繞無(wú)人駕駛、車輛線控化改造和智慧礦山三個(gè)領(lǐng)域開展研發(fā)工作，重點(diǎn)布端邊云多模異構(gòu)計(jì)算技術(shù)礦山數(shù)字孿生建模和仿真技術(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料，路凱智行，專家訪談，億◆“Acu-Vcu-Scu” 礦山系統(tǒng)數(shù)字化、礦用機(jī)械智能化、礦用車礦山系統(tǒng)數(shù)字化、礦用機(jī)械智能化、礦用車我們真正實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛或者無(wú)人礦山運(yùn)營(yíng)必須u“降本增效，綠色安全”是智慧礦山建設(shè)目標(biāo)，也是終端客戶對(duì)礦山自動(dòng)駕駛解決方案的u隨著智慧礦山和礦山自動(dòng)駕駛的發(fā)展，不同階段中解決方案商將會(huì)需要選擇不同商業(yè)落地模式。路凱智行針對(duì)智慧礦山不同發(fā)展階段設(shè)計(jì)出億歐智庫(kù)：路凱智行以客戶需求為導(dǎo)向，構(gòu)建方提高效率提高效率持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)u在此項(xiàng)目中，路凱智行實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程遙控挖機(jī)+無(wú)人駕駛卡車運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)24小時(shí)常態(tài)化安全員下車u路凱智行實(shí)現(xiàn)多個(gè)核心成果：遙控駕駛、斗齒監(jiān)測(cè)、以人員車輛定位為核心的防碰撞系統(tǒng)u此為內(nèi)蒙地區(qū)第1批無(wú)人駕駛驗(yàn)收項(xiàng)目，路凱智行參與其全礦智能化建設(shè)，并于2022年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)u在此項(xiàng)目中，路凱智行建立數(shù)字化孿生礦山，實(shí)現(xiàn)采剝生產(chǎn)、園區(qū)管理、選煤加工(三區(qū)協(xié)同)ApaaSApaaS數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料，路凱智行，專家訪談，億歐智庫(kù)u易控智駕成立于2018年5月，是中國(guó)早期邁入礦山自動(dòng)駕駛行業(yè)的企業(yè)之一。易控智駕將融合了“車、能、路、云”的無(wú)人駕駛技術(shù)與現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)能u2019年以來(lái)，易控智駕已落地多個(gè)露天礦無(wú)人駕駛運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，逐漸沉淀出規(guī)?；涞啬芰Γ言谀下短烀旱V項(xiàng)目中實(shí)現(xiàn)兩百余臺(tái)百噸級(jí)新能源無(wú)連續(xù)安全運(yùn)行達(dá)5年，在礦山自動(dòng)駕駛方案落地、項(xiàng)目合作和安全運(yùn)營(yíng)方面取億歐智庫(kù)：“著山”露天礦無(wú)人駕駛運(yùn)輸解決方案與“御石”無(wú)人駕駛新能源線控平臺(tái)億歐智庫(kù)：易控智駕成功案例礦山無(wú)人駕駛礦卡智能化及電動(dòng)化增量部件路側(cè)單元智能巡檢智慧場(chǎng)站人機(jī)交互應(yīng)性驗(yàn)證；9月12日實(shí)現(xiàn)常態(tài)化無(wú)安全員2023年2月項(xiàng)目正式運(yùn)行，2023年4月開始常2023年2月項(xiàng)目正式運(yùn)行，2023年4月開始常2020年11月項(xiàng)目正式運(yùn)行，2022年12月開始2020年11月項(xiàng)目正式運(yùn)行，2022年12月開始人駕駛車輛。已實(shí)現(xiàn)常態(tài)化7*24小時(shí)連續(xù)無(wú)人化2020年7月項(xiàng)目正式運(yùn)行，2022年6月開始常2020年7月項(xiàng)目正式運(yùn)行，2022年6月開始常無(wú)人駕駛。5年5年目錄 4.1.1礦山自動(dòng)駕駛發(fā)展面臨技術(shù)突破、方案構(gòu)建、商業(yè)落地、融合發(fā)展等多u智慧礦山自動(dòng)駕駛行業(yè)仍處在發(fā)展初期階段，未來(lái)發(fā)展面臨技術(shù)、產(chǎn)品、落地等多種問(wèn)題和挑戰(zhàn)。對(duì)于礦山自動(dòng)駕駛這類技術(shù)密集型行業(yè)來(lái)說(shuō)，核來(lái)提升方案通用性是企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品方案的重要挑戰(zhàn)，同時(shí)在數(shù)字化智能化建設(shè)中，如何建立數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)模式實(shí)現(xiàn)方案優(yōu)化迭代也是需要解u礦山自動(dòng)駕駛行業(yè)正逐步邁入規(guī)模化落地階段，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)正逐漸深入智慧礦山系統(tǒng)，然而礦區(qū)內(nèi)生產(chǎn)管理系統(tǒng)十分繁雜，如何實(shí)現(xiàn)礦山自動(dòng)駕駛與礦區(qū)作業(yè)運(yùn)營(yíng)接洽融合仍是將長(zhǎng)久面臨的問(wèn)題，而這同時(shí)也將影響到解決方案商擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)規(guī)數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料，專家訪談，億歐智庫(kù)4.1.2政策引導(dǎo)與科技賦能持續(xù)助力，市場(chǎng)擴(kuò)大與海外拓展開u在中國(guó)“雙碳”頂層設(shè)計(jì)政策體系之下，建設(shè)綠色智慧礦山將會(huì)是一個(gè)長(zhǎng)久目標(biāo)，在中央和地方政府的引導(dǎo)與扶持之下，智慧礦山和礦山自動(dòng)駕駛將進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)，賦能礦山自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的人工智能、云計(jì)算等核心u近幾年礦山自動(dòng)駕駛標(biāo)桿項(xiàng)目取得顯著成果，更多終端客戶和主機(jī)廠選擇參與礦山自動(dòng)駕駛行業(yè)，與解決方案商開展合作。同時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈上其他多元u中國(guó)露天礦自動(dòng)駕駛存在隱性天花板，而海外露天礦市場(chǎng)更廣闊，同時(shí)中國(guó)方案逐漸成熟且????中央政策：?中央政策：繼續(xù)在“雙碳”頂層設(shè)計(jì)政策體系?因近年無(wú)人駕駛標(biāo)桿項(xiàng)目增多，更多企業(yè)參與?產(chǎn)業(yè)鏈多方企業(yè)開始拓展礦山自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)：控系統(tǒng)供應(yīng)商（主函數(shù)科技）、主機(jī)廠和裝備數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料，億歐智庫(kù)4.2產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)：從礦山中來(lái)到礦山中去，礦山自動(dòng)駕駛將與智慧礦山深度融u為增強(qiáng)智慧礦山自動(dòng)駕駛方案可靠性和穩(wěn)定性，礦山自動(dòng)駕駛企業(yè)正不斷拓展方案邊界，深入甚至改造智慧礦山系統(tǒng)，為礦山自動(dòng)駕駛構(gòu)建更加適u在未來(lái)發(fā)展中，除了加強(qiáng)自動(dòng)駕駛方案的可靠性，應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化智慧礦山系統(tǒng)的智能化建設(shè)，只有當(dāng)作為統(tǒng)籌整片礦區(qū)的礦山系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了更高程度的數(shù)字化、無(wú)人化、智能化，作為子系統(tǒng)的礦山自動(dòng)駕駛系統(tǒng)才能充分發(fā)揮作用，僅憑礦山自動(dòng)駕駛系統(tǒng)推億歐智庫(kù)：智慧礦山自動(dòng)駕駛與智慧礦山深度融駕駛系統(tǒng)“數(shù)字化系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)化設(shè)施、無(wú)人化設(shè)備”●礦山自動(dòng)駕駛撬動(dòng)智慧礦山智能化發(fā)展:::::oo8o"e●環(huán)境感知系統(tǒng)全區(qū)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建邊云計(jì)算中心數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料，專家訪談，億歐智庫(kù)u智慧礦山自動(dòng)駕駛解決方案商以礦山自動(dòng)駕駛系統(tǒng)方案切入，未來(lái)將順應(yīng)礦山自動(dòng)駕駛與智慧礦山融合發(fā)展趨勢(shì)，不斷破圈、不斷延展數(shù)字化、無(wú)升，礦山自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)不再高度需要解決方案商主運(yùn)營(yíng)，解決方案商將會(huì)專注提供技術(shù)服務(wù)，并延長(zhǎng)技術(shù)服務(wù)價(jià)值鏈，將價(jià)值點(diǎn)拓展至u能源產(chǎn)業(yè)除了礦業(yè)還包括其他許多重要行業(yè)和領(lǐng)域，如風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能等，而這些行業(yè)u在更長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來(lái)，企業(yè)將跳出智慧礦山行業(yè)，向其他能源行業(yè)拓展，基于經(jīng)智慧礦山行業(yè)體系逐步實(shí)現(xiàn)其他生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化無(wú)人化改造、云控平臺(tái)全礦系統(tǒng)的數(shù)字化智能化從而實(shí)現(xiàn)自身定位從礦山自動(dòng)駕駛解決方案商向智慧礦山系統(tǒng)解決方案的u未來(lái)，智慧礦山解決方案商將回歸輕資產(chǎn)科技企業(yè)定位，為礦山提供覆蓋全礦的數(shù)字化、系統(tǒng)，逐步提高無(wú)人駕駛車輛與其他生產(chǎn)設(shè)備機(jī)械的協(xié)同作業(yè)能力，為智慧礦山提數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料，專家訪談，億歐智庫(kù)u中國(guó)礦山自動(dòng)駕駛出海需要考慮多方因素，礦藏豐富、礦業(yè)減碳需求大、市場(chǎng)進(jìn)入門檻低且法規(guī)健全的國(guó)家和地區(qū)非常適合中國(guó)礦山自動(dòng)駕駛解決 數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料，專家訪談，億歐智庫(kù)u智慧礦山自動(dòng)駕駛行業(yè)整體仍處于初步發(fā)展階段，而近幾年如常態(tài)化安全員下車、大規(guī)模車隊(duì)落地運(yùn)營(yíng)等里程碑事件標(biāo)志著智慧礦山自動(dòng)駕駛行業(yè)正飛速成長(zhǎng)、蓬勃發(fā)展。智慧礦山自動(dòng)駕駛地階段便意味著大家對(duì)于突破商業(yè)化挑戰(zhàn)都u智慧礦山建設(shè)是中國(guó)能源產(chǎn)業(yè)響應(yīng)“雙碳”政策號(hào)召、引導(dǎo)礦業(yè)走向綠色高效的具體措施，智慧礦山自動(dòng)駕駛即是自動(dòng)駕駛技術(shù)在礦山場(chǎng)景的應(yīng)用發(fā)展，又是智慧礦山數(shù)字化、自動(dòng)化、智能化的具體支撐。兩者密不可分、息息相關(guān)，融合發(fā)展乃大勢(shì)所趨，兩者將相互滲透、相互成趨勢(shì)之中，礦山自動(dòng)駕駛企業(yè)將不再拘泥于自動(dòng)駕駛技術(shù)，將針對(duì)全礦區(qū)成為智慧礦山系統(tǒng)解決方案商。而在更遙遠(yuǎn)的未來(lái)，企業(yè)甚至于智慧礦山場(chǎng)景，而是放眼于更龐大的能源產(chǎn)業(yè)，利用數(shù)字化、智能化技術(shù)提供智慧u由于時(shí)間與精力所限