2024年數(shù)據(jù)中心行業(yè)分析報告

數(shù)據(jù)中心行業(yè)分析報告04050708數(shù)據(jù)中心服務市場的發(fā)展數(shù)據(jù)中心服務市場布局地域分布現(xiàn)狀和趨勢收入與成本構(gòu)成數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈近年來，數(shù)據(jù)中心不斷更新迭代，經(jīng)歷了數(shù)據(jù)中心（Data

Center，簡稱

DC）、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（Internet

DataCenter，簡稱

IDC）和云計算數(shù)據(jù)中心（Cloud

Data

Center，簡稱

CDC）三個階段。早期的數(shù)據(jù)中心特指場地，是組織或單位用以集中放置計算機系統(tǒng)的場所，也可能是以外包方式讓其他公司存放設備或數(shù)據(jù)的地方。隨后，由于網(wǎng)絡的接入，開始發(fā)展形成擁有完善設備（包括高速互聯(lián)網(wǎng)接入寬帶、高性能局域網(wǎng)絡、安全可靠的機房環(huán)境等）的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，實施專業(yè)化的管理，對外提供完善的應用服務平臺。在網(wǎng)絡設備和網(wǎng)絡架構(gòu)方面，隨著云計算技術(shù)的發(fā)展和大規(guī)模應用，還出現(xiàn)了可適應云計算的數(shù)據(jù)中心。云計算數(shù)據(jù)中心一般與大規(guī)模數(shù)據(jù)中心相伴，將軟硬件資源全部抽象為服務，即通過軟件定義數(shù)據(jù)中心，細節(jié)上更優(yōu)化，具有靈活、彈性、可擴展、可支持內(nèi)部流量（東西向流量）大于外部流量（南北向流量）的特點。當今數(shù)字經(jīng)濟時代，數(shù)據(jù)中心是推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的核心要素。用戶數(shù)量的增多以及由此產(chǎn)生的用戶流量增長推高了數(shù)據(jù)量的增長，進而推動了對數(shù)據(jù)中心的需要。同時，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實等新興技術(shù)的廣泛商用，數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)將更加復雜、數(shù)據(jù)處理將更加頻繁，非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)將劇增，對數(shù)據(jù)中心的規(guī)模、存儲能力、算力與精細度提出了新的更高的要求。在這種時代和技術(shù)背景下，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈正在蓬勃發(fā)展。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈上游為各類基礎設備，包括

IT

設備、電源設備、基礎運營商、土地建設等，是數(shù)據(jù)中心發(fā)展的

“

地基

”；中游為運營商，包括三大基礎電信運營商、laaS

服務商、零售型數(shù)據(jù)中心服務商、IT

外包服務商

/

系統(tǒng)集成商，主要負責集成運維以及“

云服務商”

和解決方案；下游應用于互聯(lián)網(wǎng)、金融業(yè)、制造業(yè)及軟件業(yè)、政府機關(guān)及央企、傳統(tǒng)行業(yè)等，是數(shù)據(jù)中心服務的最終客戶。產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展對我國數(shù)據(jù)中心服務市場有重大影響。首先，電信行業(yè)重組后，基礎運營商更加明確自身的市場定位，將業(yè)務集中在其擅長的領(lǐng)域。這種趨勢有利于電信運營商與網(wǎng)絡中立服務商緊密合作，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，使市場進入良性循環(huán)，提升數(shù)據(jù)中心基礎設施外包服務的專業(yè)性。其次，我國信息化戰(zhàn)略的部署以及電子信息產(chǎn)業(yè)振興計劃的發(fā)布加快了各行業(yè)信息化的進程，客戶對數(shù)據(jù)中心外包服務的強烈需求將會帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)發(fā)展到今天，其應用由早期的信息瀏覽發(fā)展到網(wǎng)絡娛樂、信息獲取、交流溝通、商務交易等多元化應用，人們對互聯(lián)網(wǎng)的依賴逐步增強，推動了數(shù)據(jù)中心服務市場的發(fā)展。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成數(shù)據(jù)中心建設土建電力電源設備機架設備散熱設備托管服務托管管理服務 管理云服務 咨詢服務 IT整體解決方案

互聯(lián)網(wǎng)公司金融機構(gòu)政府機關(guān)大型企業(yè)制造企業(yè)跨國企業(yè)中小企業(yè)數(shù)據(jù)流量用戶出租機柜的租金電力成本服務與運維

資本擴張資源能力技術(shù)實力地理位置寬帶網(wǎng)絡服務器 軟件 其它基礎設施設備數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈同時，按標準機架數(shù)量，數(shù)據(jù)中心的規(guī)?？煞譃橹行⌒?、大型和超大型。中小型數(shù)據(jù)中心的機架數(shù)量小于

3,000

個，大型數(shù)據(jù)中心的機架數(shù)量大于

3,000

個且小于

10,000

個，超大型數(shù)據(jù)中心的機架數(shù)量大于

10,000

個。數(shù)據(jù)中心服務市場發(fā)展可以分為三個階段，分別是主機托管、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心和云數(shù)據(jù)計算階段。在主機托管階段，電信運營商向客戶提供基礎資源和設施的托管和維護服務。在第二階段，除了提供主機托管服務，數(shù)據(jù)中心服務商也提供數(shù)據(jù)儲存管理、安全管理、網(wǎng)絡互聯(lián)、出口帶寬的網(wǎng)絡選擇服務。隨著云計算和虛擬化技術(shù)的流行，國內(nèi)的數(shù)據(jù)中心服務商紛紛開始

“

新一代

”

云計算數(shù)據(jù)中心的建設。數(shù)據(jù)中心服務市場的發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)儲存管理安全管理網(wǎng)絡互聯(lián)出口帶寬超大型數(shù)據(jù)中心中小型數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量

<

3,000機架數(shù)量

>

10,000大型數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量3,000

10,000~0403數(shù)據(jù)中心行業(yè)分析報告數(shù)據(jù)中心行業(yè)分析報告主機托管維護服務基礎資源設施的托管云數(shù)據(jù)計算數(shù)據(jù)中心外包產(chǎn)業(yè)鏈盡管很多企業(yè)擁有自建數(shù)據(jù)中心，還有很多其他企業(yè)把數(shù)據(jù)中心業(yè)務整體或部分外包給數(shù)據(jù)中心托管服務商。中國數(shù)據(jù)中心基礎設施外包服務行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由基礎電信運營商、網(wǎng)絡中立的數(shù)據(jù)中心供應商和客戶組成，而近些年大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和跨界參與者的加入也讓整個產(chǎn)業(yè)鏈更加豐富、更加完善。數(shù)據(jù)中心服務市場布局定制化數(shù)據(jù)中心基礎設施服務基礎電信運營商網(wǎng)絡中立的批發(fā)型數(shù)據(jù)中心供應商網(wǎng)絡中立的零售型數(shù)據(jù)中心供應商客

戶場

地

空

間場

地

機房網(wǎng)絡資源數(shù)據(jù)中心外包服務網(wǎng)

絡

寬

帶傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務跨界參與者大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)基礎電信運營商占據(jù)中國外包服務市場的主導地位，通過向社會經(jīng)營性第三方數(shù)據(jù)中心服務商提供機房和帶寬資源，或提供主要包括

IDC

基礎服務和

IDC

增值服務在內(nèi)的外包服務。但是，數(shù)據(jù)中心托管并非電信運營商的核心業(yè)務，占全年經(jīng)營收入比重非常小，而數(shù)據(jù)中心機房設施則主要用于支持其核心網(wǎng)絡服務，即手機、固話、寬帶和數(shù)據(jù)服務。由于三大基礎電信運營商的骨干網(wǎng)絡主要通過京滬穗三地的國家網(wǎng)絡接入點和有限的當?shù)刂甭?lián)進行互聯(lián)互通，當網(wǎng)絡接入點流量負載過多時，鏈接網(wǎng)絡上的數(shù)據(jù)傳輸便會面臨瓶頸，同一網(wǎng)絡的跨省連接可能很慢。中國電信和中國聯(lián)通提供的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心通常只提供各自的網(wǎng)絡接入口，因此經(jīng)常被他們的網(wǎng)絡覆蓋面所限制。相比電信運營商的數(shù)據(jù)中心，網(wǎng)絡中立的數(shù)據(jù)中心則不受限于單個電信運營商的網(wǎng)絡及省份界限，能夠提供均衡且迅捷的網(wǎng)絡連接。通過自建數(shù)據(jù)中心或者租用基礎電信運營商的機房，網(wǎng)絡中立的數(shù)據(jù)中心供應商為各類客戶提供專業(yè)的數(shù)據(jù)中心外包托管服務。目前，其在建規(guī)劃機柜總規(guī)模為1,484,981

個，占中國在建規(guī)劃機柜總規(guī)模的

44.8%。第三方服務商在外包服務市場比重不斷提高，已成為未來市場投資的主體。根據(jù)服務類型劃分，數(shù)據(jù)中心外包服務商可以分為主機托管服務商、批發(fā)型數(shù)據(jù)中心供應商、管理型托管服務商、云服務提供商。不過自建數(shù)據(jù)中心對于技術(shù)、資金、場地的要求較高，因此國內(nèi)很多數(shù)據(jù)中心外包服務商通過租用電信運營商機房為客戶提供數(shù)據(jù)中心托管服務。國內(nèi)擁有自建機房的網(wǎng)絡中立數(shù)據(jù)中心服務商包括世紀互聯(lián)、鵬博士、上海數(shù)據(jù)港、中金數(shù)據(jù)系統(tǒng)、光環(huán)新網(wǎng)、萬國數(shù)據(jù)等。中國數(shù)據(jù)中心市場的增長主要是由社交網(wǎng)絡、在線游戲、電子商務和在線視頻等客戶需求帶動的，這也是由在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展早期建立的可持續(xù)盈利商業(yè)模式的中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)特有的以消費者為中心的本質(zhì)所決定的。目前，數(shù)據(jù)中心托管服務市場的客戶主要來自信息通信技術(shù)企業(yè)、金融機構(gòu)、電信運營商、政府等。隨著中國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)應用逐步向各行業(yè)滲透，數(shù)據(jù)中心基礎設施為各類機構(gòu)的

IT

建設提供重要支撐。大型互聯(lián)網(wǎng)公司的業(yè)務特性使得他們對數(shù)據(jù)中心基礎設施的外包需求不斷提高。自建機房的網(wǎng)絡中立數(shù)據(jù)中心服務商信息通信技術(shù)企業(yè)電信運營商政府主機托管服務商管理型托管服務商主機托管網(wǎng)絡服務增值類服務

金融機構(gòu)批發(fā)型數(shù)據(jù)中心供應商數(shù)據(jù)中心托管服務市場的客戶

云服務提供商機房空間電力供應提供計算、儲存和網(wǎng)絡資源池化

IT

資源服務器硬件管理系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)庫管理應用管理數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈0605數(shù)據(jù)中心行業(yè)分析報告數(shù)據(jù)中心行業(yè)分析報告基于自身業(yè)務發(fā)展需要，大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也正在加速布局大型甚至超大型數(shù)據(jù)中心的建設。目前騰訊全國自建數(shù)據(jù)中心機柜總量將近200,000

個，阿里將近

100,000

個，百度超過30,000

個。未來，大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將繼續(xù)加大自建數(shù)據(jù)中心比例，并進一步影響市場格局。與此同時，在新基建背景下，包括數(shù)據(jù)中心上下游企業(yè)（產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢）、能源類企業(yè)（資源優(yōu)勢）、制造業(yè)企業(yè)（電力、能耗指標等優(yōu)勢）、房地產(chǎn)類企業(yè)（資金等優(yōu)勢）等在內(nèi)的跨界者也紛紛布局數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，爭相入場，在建規(guī)劃機柜規(guī)模占比已達到中國在建及規(guī)劃機柜總規(guī)模的16.9%。綜上所述，基礎電信運營商、網(wǎng)絡中立的數(shù)據(jù)中心供應商、大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和跨界參與者同時活躍在我國的數(shù)據(jù)中心外包服務市場，共同支撐著數(shù)據(jù)中心外包服務市場的持續(xù)穩(wěn)定增長。200,000100,00030,00016.9%83.1%國內(nèi)數(shù)據(jù)、算力聚集于東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，東部地區(qū)面臨能耗指標緊張、電力成本高的發(fā)展壓力；部分西部地區(qū)清潔能源、土地資源豐富，但承接需求有限，企業(yè)業(yè)務部署規(guī)模較小，數(shù)據(jù)中心利用率偏低

。2021

年，國家考慮到京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、貴州、寧夏等地用戶規(guī)模大、應用需求強烈、可再生能源豐富的特點，計劃建成全國算力中心，以此加強東西部區(qū)域間的協(xié)同聯(lián)動，推進東部核心區(qū)域與中西部地區(qū)的數(shù)據(jù)中心協(xié)調(diào)、集群化發(fā)展。地域分布現(xiàn)狀和趨勢數(shù)據(jù)中心的業(yè)務涵蓋服務器托管、機柜出租、虛擬專網(wǎng)、網(wǎng)絡加速、負載均衡、網(wǎng)絡安全等模塊。其中，主機托管和機柜出租屬于基礎業(yè)務，其它則為增值業(yè)務。一般而言，數(shù)據(jù)中心的收入主要來源于出租機柜的租金。數(shù)據(jù)中心在建設初期需要投入大量資金，購買房屋或租賃土地、搭建機房、購買設備；建成后運營數(shù)據(jù)中心也需要支付電費、工資、場地和設備折舊費及維護費用。電費支出通?？梢哉嫉綌?shù)據(jù)中心整體運營的一半左右。數(shù)據(jù)中心的盈利能力等于租金收入減去各項運營成本，所得差越大，盈利能力越強。對于數(shù)據(jù)中心供應商來說，要想在激烈的市場角逐當中贏得一席之地，就必須具備以下幾個方面的競爭力：資本擴張、技術(shù)實力、資源能力和地理位置。具體來說，資本擴張有利于增加機柜數(shù)、改善機柜功率和擴大機房規(guī)模，進一步影響最大收入規(guī)模。技術(shù)實力影響大數(shù)據(jù)中心供電和制冷成本，也進而影響機房規(guī)模、出租率和ARPU

值（每戶平均收入）。資源能力值得是供應商的拿地、拿電、拿寬帶的能力，這會影響到客戶結(jié)構(gòu)和成本控制。數(shù)據(jù)中心的地理位置會直接影響電力價格，從而影響數(shù)據(jù)中心的出租率。收入與成本構(gòu)成數(shù)據(jù)中心業(yè)務L機柜出租網(wǎng)絡安全虛擬專網(wǎng)負載均衡網(wǎng)絡加速主機/服務器托管北京天津河北寧夏長三角成渝貴州粵港澳大灣區(qū)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈在建規(guī)劃機柜規(guī)模其他中國在建及規(guī)劃機柜規(guī)?；A業(yè)務增值業(yè)務0807數(shù)據(jù)中心行業(yè)分析報告數(shù)據(jù)中心行業(yè)分析報告經(jīng)濟環(huán)境與行業(yè)發(fā)展近幾年，由于市場需求旺盛，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，總體規(guī)模及市場收入穩(wěn)步增長。同時，數(shù)據(jù)中心的發(fā)展也面臨著能耗高，遭遇技術(shù)瓶頸等挑戰(zhàn)。通過構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心及

“

東數(shù)西算

”

工程推動各地區(qū)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，頒布多項政策對數(shù)據(jù)中心

PUE、綠色低碳等級等進行規(guī)范和約束，以應對數(shù)據(jù)中心耗電量及碳排量不斷增長的壓力，全面促進數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展。12 12 13市場需求分析行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)市場發(fā)展趨勢近兩年，受到新冠疫情的影響，全球經(jīng)濟發(fā)展總體呈下行趨勢。與此同時，政府和企事業(yè)單位大量使用科技防疫、遠程辦公、遠程教育、電商生活等培育了大量新興客戶需求，帶動

IDC

行業(yè)客戶需求規(guī)模量級大幅度增加，促進全球

IDC業(yè)務市場的規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)中國信息通信研究院日前正式發(fā)布的《數(shù)據(jù)中心白皮書

(2022)》顯示，2021

年全球數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模超過

679

億美元，較

2020

年增長9.8%。預計

2022

年市場收入將達到

746

億美元。在數(shù)字經(jīng)濟帶動下，數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模持續(xù)擴大；數(shù)據(jù)中心的需求量與數(shù)據(jù)流量相關(guān)。疫情背景下，企業(yè)對協(xié)同辦公和視頻會議的需求大幅增長，用戶觀看長視頻和短視頻、打游戲和逛電商等活動帶來數(shù)據(jù)流量的增長，將帶來旺盛的數(shù)據(jù)中心市場需求。未來幾年，在

5G、AI、IoT

等新技術(shù)的帶動下，在線數(shù)據(jù)流量有望進入新一輪增長周期。市場需求分析我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的速度進一步加快，發(fā)展規(guī)模也不斷增長。與此同時，對數(shù)據(jù)中心的要求也越來越高。當前，可以認為數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)主要是能耗高、技術(shù)要求高、存在潛在的競爭對手等。1.

高耗能屬性據(jù)統(tǒng)計，2020

年數(shù)據(jù)中心的耗電總量約占全社會用電總量的2.7%。隨著數(shù)據(jù)中心投產(chǎn)規(guī)模的增加，這一占比將持續(xù)上升。數(shù)據(jù)中心能耗主要包括四部分：

IT

設備能耗、制冷系統(tǒng)能耗、供配電系統(tǒng)能耗、照明及其他能耗。80%

能耗來自

IT

設備和制冷設備；能耗劇增，2023

年將達到

2,668億千瓦時；空氣污染與碳排放達

9,860

萬噸。總能耗比

IT

設備能耗，即為

PUE

值。即使采用相同技術(shù)，數(shù)據(jù)中心在各地的能耗也不相同，年平均氣溫較低區(qū)域，用于制冷系統(tǒng)的能耗大幅降低，PUE

值較低。另外，各地的PUE

要求也不同，一線城市和東部地區(qū)更為嚴格。除

PUE外，不同地區(qū)電價也不相同。對數(shù)據(jù)中心約束性最強的是用電指標，一線城市的新規(guī)劃數(shù)據(jù)中心往往難以拿到該指標，不管

PUE

多低、電價多高。因此，從電力單要素考慮，向一線城市周邊區(qū)域、邊遠區(qū)域發(fā)展是大勢所趨。行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)2023

年2,668億千瓦時空氣污染與碳排放9,860萬噸數(shù)據(jù)中心能耗中國的數(shù)據(jù)流量和數(shù)據(jù)中心市場增長迅猛。根據(jù)《中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》顯示，截至

2021

年

12

月，我國網(wǎng)民規(guī)模達

10.32

億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達

73.0%，用戶流量劇增。同時，《2021-2022

年中國

IDC

行業(yè)發(fā)展研究報告》（以下簡稱《IDC

報告》）指出，2021

年中國整體

IDC

業(yè)務市場總體規(guī)模突破

3,000

億元，達到

3,012.7

億元，同比增長

34.6%。根據(jù)《IDC

報告》，數(shù)據(jù)中心業(yè)務市場規(guī)模的發(fā)展受供給端及需求端的雙向影響。從供給端來看，市場上

IDC

資源將進一步整合，機柜供給增速降低，以業(yè)務消化為主；從需求端來看，中國公有云的快速增長是拉動

IDC

行業(yè)快速增長的主要原因，三大運營商云收入規(guī)模翻倍，頭部互聯(lián)網(wǎng)也將云計算作為企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展重點。云計算仍將不斷擴張，支撐未來三年

IDC

產(chǎn)業(yè)快速增長。未來，中國

IDC

業(yè)務市場資源將進一步整合，市場規(guī)模增速逐步放緩，預計到

2024

年，規(guī)模將達到

6,122.5

億元，2022

-

2024

年復合增長率為

15.9%。能耗高技術(shù)要求高潛在競爭對手

數(shù)據(jù)中心

行業(yè)的挑戰(zhàn)80%能耗

IT

設備能耗制冷系統(tǒng)能耗20%能耗

供配電系統(tǒng)能耗照明市場規(guī)模679

億美元746

億美元超過預計

2022

年市場收入將達到《2020

年政府工作報告》提出，加強新型基礎設施建設。中國出臺新基建發(fā)展政策，推動中國經(jīng)濟由傳統(tǒng)經(jīng)濟向數(shù)字化經(jīng)濟過渡，該政策提出加速

5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設；數(shù)據(jù)中心作為

5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)發(fā)展的數(shù)據(jù)中樞和算力載體，在“

新基建

”

政策的帶動下，迎來了新一輪發(fā)展浪潮。隨著移動互聯(lián)、云計算、大數(shù)據(jù)與傳統(tǒng)制造業(yè)的融合發(fā)展，數(shù)字經(jīng)濟也正在成為中國經(jīng)濟的主要增長點。我國數(shù)據(jù)中心業(yè)務收入持續(xù)高速增長，2021

年，我國數(shù)據(jù)中心收入達到1,500

億元左右，近三年年均復合增長率達到

30.69%。隨著我國各地區(qū)、各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進，我國數(shù)據(jù)中心市場收入將保持持續(xù)增長態(tài)勢。30.69%2021

年我國數(shù)據(jù)中心收入1,500億元人民幣左右近三年年均復合增長率9.8%較

2020

年增長總體規(guī)模突破億元人民幣3,000億元人民幣34.6%同比增長3,012.7達到2021

年中國整體

IDC

業(yè)務市場經(jīng)濟環(huán)境與行業(yè)發(fā)展1211數(shù)據(jù)中心行業(yè)分析報告數(shù)據(jù)中心行業(yè)分析報告2021

年全球數(shù)據(jù)中心國內(nèi)數(shù)據(jù)中心的主要客戶為互聯(lián)網(wǎng)客戶（含云計算廠商），其次為金融、政企等。作為數(shù)據(jù)中心的下游客戶，云計算的高速發(fā)展，致使數(shù)據(jù)中心需求量和上架率都大幅提升，機柜租金也穩(wěn)中有升。因此，短期來看，云計算促進了數(shù)據(jù)中心尤其是批發(fā)型數(shù)據(jù)中心的快速發(fā)展，對數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)是利好要素。但從長期來看，兩者仍存在競爭：目前大量的微型客戶（指租不滿單機柜，只租用幾個

U

的客戶）已經(jīng)從傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)向公有云，未來，隨著公有云服務質(zhì)量和服務能力的逐步提升以及規(guī)模優(yōu)勢的逐漸顯現(xiàn)，可能會有更多更大規(guī)模的客戶選擇公有云。當前，國內(nèi)由于市場形態(tài)和政策影響，企業(yè)一旦達到一定規(guī)模（如美團、字節(jié)跳動、快手等），仍會租用、建設數(shù)據(jù)中心，政務和金融等也謹慎使用公有云。3.潛在的競爭14132021

年是數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展的一年，數(shù)據(jù)中心作為其

“

底座

”，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，行業(yè)發(fā)展目標更加明確，合理布局、節(jié)能減排、可持續(xù)發(fā)展成為共識。2021

年

10

月，國務院印發(fā)了《2030

年前碳達峰行動方案》，承諾

2030

年前實現(xiàn)

“

碳達峰

”，即二氧化碳的排放不再增長，達到峰值之后逐步降低。2060

年前實現(xiàn)

“

碳中和

”，通過節(jié)能減排、能源替代、產(chǎn)業(yè)調(diào)整等，讓排出的二氧化碳被回收，最終實現(xiàn)

“

零排放

”

的目的。該政策的提出及實施將引導數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)向集約化、高效化、綠色化轉(zhuǎn)型發(fā)展。市場發(fā)展趨勢高能耗導致的高電力成本是制約數(shù)據(jù)中心發(fā)展的主要因素之一。首先我國中西部城市具備豐富的風電、光伏、水電等清潔能源發(fā)電資源，且工業(yè)用電需求遠遠小于東部發(fā)達城市，因此電力成本要低的多。其次，相較東部省份，中西部地區(qū)氣溫要低得多，能夠利用自然冷源的時間更長，可以減少大量的能耗。因此，無論從數(shù)據(jù)中心運營商成本角度看，還是從中西部城市自身發(fā)展轉(zhuǎn)型角度，甚至是從我國雙碳政策的戰(zhàn)略意義角度考慮，將數(shù)據(jù)中心逐步向西移都是大有裨益的。為了解決我國某些資源供給區(qū)域與需求區(qū)域不平衡的問題，2021

年

5

月，國家發(fā)改委發(fā)布《國家一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》，明確提出在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝，以及貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏八個地區(qū)布局建設全國一體化算力網(wǎng)絡國家樞紐節(jié)點，并提出啟動

“

東數(shù)西算”

工程，構(gòu)建國家算力網(wǎng)絡體系。根據(jù)國家發(fā)改委、國家能源局于

2021

年

7

月發(fā)布的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》（以下簡稱《指導意見》），我國以實現(xiàn)碳達峰碳中和為目標，將發(fā)展新型儲能作為提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力、綜合效率和安全保障能力，加快構(gòu)建多輪驅(qū)動良好局面，推動儲能高質(zhì)量發(fā)展的主要途徑之一。例如，在用電高峰期，使用電池儲能，實行按需電量管理。靈活制定儲能調(diào)度計劃，最合理降低用電成本。在公用事業(yè)或電網(wǎng)運營商要求時進行能量反饋，實行按需響應機制。根據(jù)電網(wǎng)頻率的波動進行實時穩(wěn)頻控制，保障電網(wǎng)供電頻率穩(wěn)定性。通過使用鋰電池儲能系統(tǒng)替代鉛酸電池儲能系統(tǒng)，可以實現(xiàn)高效、低綜合應用成本、長壽命，滿足用戶節(jié)能要求，為用戶過渡到下一代數(shù)據(jù)中心做準備。此外，根據(jù)《指導意見》，到

2022

年，數(shù)據(jù)中心高能耗老舊設備將基本淘汰，水資源利用效率和清潔能源應用比例將得到大幅提升，廢舊電器電子產(chǎn)品將得到有效回收利用。因此，提升新建數(shù)據(jù)中心綠色發(fā)展水平、加強在用數(shù)據(jù)中心綠色運維和改造、加快綠色技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新推廣、提升綠色支撐服務能力、進一步探索與創(chuàng)新市場推動機制也十分必要?！?/p>

雙碳

”

戰(zhàn)略的提出，對數(shù)據(jù)中心節(jié)能降耗提出了更嚴格的要求。近兩年國家和地方持續(xù)出臺一系列政策，對數(shù)據(jù)中心

PUE

值提出了明確指標，積極引導全國數(shù)據(jù)中心往節(jié)能減排方向發(fā)展。《貫徹落實碳達峰碳中和目標要求推動數(shù)據(jù)中心和

5G等新型基礎設施綠色高質(zhì)量發(fā)展實施方案》中提出新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心

PUE

值降到

1.3

以下，國家樞紐節(jié)點降到

1.25

以下。例如北京市發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于進一步加強數(shù)據(jù)中心項目節(jié)能審查的若干規(guī)定》中提出，新建、擴建數(shù)據(jù)中心年能源消費量大于等于

1

萬噸標準煤且小于

2

萬噸標準煤的項目，PUE

值不應高于

1.25；年能源消費量大于等于

2

萬噸標準煤且小于

3

萬噸標準煤的目，PUE

值不應高于

1.2

等等的要求。可以看出，國家和各級政府都在能耗總量限制的基礎上大力推進綠色節(jié)能的數(shù)據(jù)中心建設。在

“

雙碳

”

背景下，北上廣深為首的核心一線城市已紛紛推出節(jié)能減排政策，針對數(shù)據(jù)中心的PUE值提出了要求。各大廠商也開始探尋通過使用光伏、風電等清潔能源、應用節(jié)能減排技術(shù)等方式，實現(xiàn)降低能耗水平。據(jù)統(tǒng)計，2018

年中國數(shù)據(jù)中心總用電量為

1,608.89億千瓦時，占中國全社會用電量

2.35%。未來

5年數(shù)據(jù)中心總用電量將增長

66%，年均增長率將達到

10.64%，預計

2023

年中國數(shù)據(jù)中心總用電量為

2,667.

92

億千瓦時?？梢钥闯鰯?shù)據(jù)中心作為全社會的

“

能耗大戶

”，對實現(xiàn)碳達峰碳中和起著重要影響。2018

年中國數(shù)據(jù)中心總用電量1,608.89億千瓦時2023

年中國數(shù)據(jù)中心總用電量2,667.92億千瓦時未來

5

年增長66%年均增長率10.64%從供給側(cè)看，數(shù)據(jù)的傳送時延包括傳輸時延和傳輸節(jié)點時延，而傳輸節(jié)點時延與單根據(jù)節(jié)點時延和節(jié)點數(shù)量有關(guān)。從需求側(cè)看，根據(jù)業(yè)務敏感度，可以分為高時延敏感業(yè)務、中時延敏感業(yè)務和低時延敏感業(yè)務。對于中低時延敏感業(yè)務，可以從成本出發(fā)，選擇建立在邊遠地區(qū)的大規(guī)模、超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心。而對于高時延業(yè)務，則選擇位于核心城市核心地段的數(shù)據(jù)中心，或選擇離用戶側(cè)更近的邊緣數(shù)據(jù)中心。目前，國內(nèi)數(shù)據(jù)、算力聚集于東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，東部地區(qū)面臨能耗指標緊張、電力成本高的發(fā)展壓力；部分西部地區(qū)清潔能源、土地資源豐富，但承接需求有限，企業(yè)業(yè)務部署規(guī)模較小，數(shù)據(jù)中心利用率偏低

。2.高技術(shù)要求傳輸時延傳輸節(jié)點時延選擇位于核心城市核心地段的數(shù)據(jù)中心或選擇離用戶側(cè)更近的邊緣數(shù)據(jù)中心中時延敏感業(yè)務 低時延敏感業(yè)務選擇建立在邊遠地區(qū)的大規(guī)模、超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)的傳送時延高時延敏感業(yè)務2.實現(xiàn)節(jié)能減排3.走向綠色化1“.

東數(shù)西算

”工程全面啟動

經(jīng)濟環(huán)境與行業(yè)發(fā)展供給側(cè)需求側(cè)數(shù)據(jù)中心行業(yè)分析報告數(shù)據(jù)中心行業(yè)分析報告數(shù)據(jù)中心發(fā)展的相關(guān)政策及標準不管是移動互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，還是在抗疫中對云和數(shù)據(jù)的應用，早期新型基礎建設的紅利客觀上促進了政府對新基建的重視程度。在

2020

年

4

月，官方明確給出了新基建的范圍，其中，就包括數(shù)據(jù)中心。國家政策措施國內(nèi)外數(shù)據(jù)中心分級體系與對應關(guān)系現(xiàn)代主流基礎架構(gòu)的設計標準、特點及考量171821按照中國國家標準

GB

50174-2008《電子信息系統(tǒng)機房設計規(guī)范》，數(shù)據(jù)中心可以根據(jù)機房提供的冗余等級分為

A、B、C

三個級別。除了機房等級劃分與性能，數(shù)據(jù)中心還需考慮其它因素，包括機房選址及設備布置、機房建筑與結(jié)構(gòu)、空氣調(diào)節(jié)、電氣電磁屏蔽、網(wǎng)絡布線系統(tǒng)、給水排水、消防安全、機房監(jiān)控、智能化系統(tǒng)等。GB

50174設計時應根據(jù)數(shù)據(jù)中心的使用性質(zhì)、數(shù)據(jù)丟失或網(wǎng)絡中斷在經(jīng)濟或社會上造成的損失或影響程度劃分不同的等級CLASS

A

類-容錯型CLASSB類-冗余型CLASS

C

類-基本型電子信息系統(tǒng)運行中斷將造成重大的經(jīng)濟損失；電子信息系統(tǒng)運行中斷將造成較大的經(jīng)濟損失；不屬于

A

級或

B

級的電子信息系統(tǒng)機房應為C

級。電子信息系統(tǒng)運行中斷將造成公電子信息系統(tǒng)運行中斷將造成公共場所秩序嚴重混亂。共場所秩序混亂。機房內(nèi)的場地設施應按容錯系統(tǒng)配機房內(nèi)的場地設施應按冗余要求配機房內(nèi)的場地設施應按基本需求配置，在電子信息系統(tǒng)運行期間，場置，在系統(tǒng)運行期間，場地設施在置，在場地設施正常運行情況下，地設施不應因操作失誤、設備故冗余能力范圍內(nèi)，不應因設備故障應保證電子信息系統(tǒng)運行不中斷。障、外電源中斷、維護和檢修而導而導致電子信息系統(tǒng)運行中斷。致電子信息系統(tǒng)運行中斷。國內(nèi)外數(shù)據(jù)中心分級體系與對應關(guān)系數(shù)據(jù)中心發(fā)展的相關(guān)政策及標準數(shù)據(jù)中心發(fā)展迅猛發(fā)展的背后離不開國家政策的大力支持。早在

2015

年，黨的十八屆五中全會正式提出

“

實施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，推進數(shù)據(jù)資源開放共享

”，國家實施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略后，貴州省、京津冀、珠江三角洲、上海市、河南省、重慶市、沈陽市、內(nèi)蒙古自治區(qū)先后被列入國家大數(shù)據(jù)綜合試驗區(qū)。2017

年，中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模為

4,700

億元，同比增長30%。2018

年，中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破

6,000

億元。2019

年，在

5G、邊緣計算、人工智能及大數(shù)據(jù)等新一代信息通訊技術(shù)的發(fā)展下，數(shù)據(jù)呈爆發(fā)式增長態(tài)勢。2020

年，政府和企事業(yè)單位大量使用科技防疫、遠程辦公、遠程教育、電商生活等培育了大量新興客戶需求，帶動中國

IDC

行業(yè)客戶需求規(guī)模量級大幅度增加，促進中國

IDC

業(yè)務市場的規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。2021

年是

“

十四五

”開局之年，數(shù)字經(jīng)濟在

“

十四五

”規(guī)劃中單獨成篇，作為數(shù)字經(jīng)濟底層支撐的數(shù)據(jù)中心也迎來發(fā)展的黃金時代。工信部出臺《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃(2021

-

2023

年

)》，提出用三年時間，基本形成布局合理、技術(shù)先進、綠色低碳、算力規(guī)模與數(shù)字經(jīng)濟增長相適應的新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展格局。新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展格局布局合理綠色低碳算力規(guī)模與數(shù)字經(jīng)濟增長相適應0101技術(shù)先進國家政策措施1817數(shù)據(jù)中心行業(yè)分析報告數(shù)據(jù)中心行業(yè)分析報告Uptime

Tiers國際正常運行時間協(xié)會(Uptime

Institute)

數(shù)據(jù)中心設計等級認證Tier

ITier

IITier

IIITier

IV特點基本冗余可同時維護容錯可用級別99.67%99.75%99.98%99.995%年中斷<

28.908小時<

21.9小時<

1.752小時<

0.438小時沒有冗余容量組件，只有一個擁有冗余容量組件，以及單一擁有冗余容量組件，以及多同時具有多個、獨立的、物理設計要求單一的非冗余分配路徑來為關(guān)鍵環(huán)境提供服務。的非冗余分配路徑來為關(guān)鍵環(huán)境提供服務。個獨立分配路徑來為關(guān)鍵系統(tǒng)提供服務。只需一條分配路隔離的系統(tǒng)來提供冗余容量組件以及多個、獨立的、多種不徑來隨時為關(guān)鍵環(huán)境服務。同的、主用的分配路徑同時為關(guān)鍵環(huán)境服務。一個

IT

系統(tǒng)的專用空間；套UPS

系統(tǒng)用來濾除輸入功率尖峰、電壓驟降和瞬間電力中斷冗余組件是指額外的現(xiàn)場發(fā)電系統(tǒng)、UPS

模塊和能量儲存、冷水機組、排熱設備、泵、所有

IT

設備都具有雙電源且正確安裝，與現(xiàn)場架構(gòu)的拓撲相匹配。如不滿足該要求所有

IT

設備都具有雙電源且正確安裝，與現(xiàn)場架構(gòu)的拓撲相匹配。如不滿足該要求基礎設施的影響；專用供冷設備；避免IT

功能受長期斷電影響的現(xiàn)場發(fā)電系統(tǒng)。用于現(xiàn)場發(fā)電的12

小時現(xiàn)場燃料儲存。冷卻裝置和燃料儲存罐。則須使用轉(zhuǎn)換裝置如小型機架式轉(zhuǎn)換開關(guān)。支持

N

容量的

12

小時現(xiàn)場燃料儲存。則須使用轉(zhuǎn)換裝置如小型機架式轉(zhuǎn)換開關(guān)。支持

“N”

容量的

12

小時現(xiàn)場燃料儲存。根據(jù)國際正常運行時間協(xié)會(Uptime

Institute)

的數(shù)據(jù)中心設計等級認證，數(shù)據(jù)中心基礎設施劃可以分為四個Tiers。由美國電信產(chǎn)業(yè)協(xié)會和

TIA

技術(shù)工程委員會編寫、美國國家標準學會

(ANSI)

2005

年批準頒布的《數(shù)據(jù)中心電信基礎設施標準》從數(shù)據(jù)中心基礎設施的實用性和安全性角度出發(fā)，將數(shù)據(jù)中心分為

4

個等級，涵蓋了對建筑結(jié)構(gòu)、電氣、接地、防火保護級電信基礎設施安全性等不同要求。TIA

942一級二級三級四級可用性99.671%99.749%99.982%99.995%年宕機時間28.8

小時22.0

小時1.6

小時0.4

小時GB

50174Uptime

TierTIA

942性能要求系統(tǒng)配置A級Tier

IV四級容錯型配置。在數(shù)據(jù)中心運行期間，場地設施不因硬件設備故障、人為操作失誤、外界電源中斷、維護和檢修等致使系統(tǒng)運行中斷。2N、2(N+1)Tier

III三級冗余型配置。在數(shù)據(jù)中心運行期間，場地設施不因硬件設備故障、外界電源中斷、維護和檢修等致使系統(tǒng)運行中斷。N+1

雙系統(tǒng)供電一主一備B級Tier

II二級冗余型配置。在數(shù)據(jù)中心運行期間，場地設施在冗余范圍內(nèi)不因硬件設備故障、外界電源中斷致使系統(tǒng)運行中斷。N+1C級Tier

I一級場地設施按基本要求配置，在場地設施正常運行情況下，保證信息系統(tǒng)的運行不中斷。N通過對數(shù)據(jù)中心可用性及冗余數(shù)量的比較后，建立國內(nèi)外標準所描述的不同等級的數(shù)據(jù)中心之間的對應關(guān)系，如下表所示：數(shù)據(jù)中心發(fā)展的相關(guān)政策及標準注：TIA

942

的等級劃分參照了Uptime

Tiers。數(shù)據(jù)中心行業(yè)分析報告2019數(shù)據(jù)中心行業(yè)分析報告數(shù)字經(jīng)濟時代，數(shù)據(jù)中心的建設需求大增。越來越多的企業(yè)把數(shù)據(jù)中心業(yè)務整體或部分外包給數(shù)據(jù)中心托管服務商，由此也帶來數(shù)據(jù)中心行業(yè)的蓬勃發(fā)展。以中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)為例，在構(gòu)成方面，數(shù)據(jù)中心基礎設施外包服務行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由基礎電信運營商、網(wǎng)絡中立的數(shù)據(jù)中心供應商和客戶組成，而近些年大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和跨界參與者的加入也讓整個產(chǎn)業(yè)鏈更加豐富更加完善。在地域分布方面，國內(nèi)數(shù)據(jù)、算力聚集于東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，西部地區(qū)承接需求有限，企業(yè)業(yè)務部署規(guī)模較小，數(shù)據(jù)中心利用率偏低。而在市場競爭方面，數(shù)據(jù)中心供應商需要兼顧資本擴張、技術(shù)實力、資源能力和地理位置等方面的考量。當前數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)主要有能耗高、技術(shù)要求高及存在潛在競爭對手等。通過合理布局，解決某些資源供給區(qū)域與需求區(qū)域不平衡的問題；通過限制數(shù)據(jù)中心

PUE值，降低能耗水平，積極引導數(shù)據(jù)中心往節(jié)能減排方向發(fā)展；通過發(fā)展新型儲能，提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力、綜合效率和安全保障能力，促進綠色數(shù)據(jù)中心的發(fā)展。目前，合理布局、節(jié)能減排、綠色可持續(xù)發(fā)展已成為多個國家和地區(qū)數(shù)據(jù)中心發(fā)展的共識。數(shù)據(jù)中心屬于技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)的發(fā)展與更新速度快。1.對服務的技術(shù)支持現(xiàn)代主流基礎架構(gòu)的設計標準、特點及考量數(shù)據(jù)中心具備容錯系統(tǒng)，確保能夠提供可靠的、不間斷的服務，如機房雙路供電、后備柴油發(fā)電機、服務器

UPS

供電、冗余的物理光纖以確保至因特網(wǎng)的連接、關(guān)鍵網(wǎng)絡設備的備份、冗余的服務器供電系統(tǒng)、幫助杜絕人為誤操作的影響等。機房要有多層安全保衛(wèi)設置，如入樓許可、入機房許可、閉路監(jiān)控、服務器操作安全與授權(quán)、機柜配電柜鑰匙專管、網(wǎng)絡設備不同級別多層口令等?？商峁┐笕萘康膸挿詹⒕邆淞己玫目蓴U展性，可根據(jù)業(yè)務需要及時提供擴容升級服務。根據(jù)用戶需求，可提供有服務質(zhì)量保證

(QoS)

的

IDC

服務，包括不同帶寬的專線接入、VPN

業(yè)務等。IDC

網(wǎng)絡控制中心可提供

7×24

不間斷的網(wǎng)絡監(jiān)控技術(shù)服務與支持，提供網(wǎng)絡連接狀況的檢測服務，出現(xiàn)問題立即告警并及時通知用戶?？刂浦行耐瑫r提供恒溫、恒濕的機房環(huán)境，自動防火告警等服務。除了基本服務外，IDC

服務還為用戶提供網(wǎng)站策劃建設與營銷、網(wǎng)站流量統(tǒng)計、網(wǎng)站搜索引擎租用等一攬子解決方案服務，同時將根據(jù)需求逐步提供數(shù)據(jù)存儲備份、異地容災、網(wǎng)絡加速等一系列增值服務。2.技術(shù)特性技術(shù)發(fā)展與應用信息安全海星存儲網(wǎng)絡傳輸遠程操控網(wǎng)絡監(jiān)控管理數(shù)據(jù)備份集回復網(wǎng)絡流量統(tǒng)計為了更好地為各項服務提供技術(shù)支持，數(shù)據(jù)中心