全方位KPI指標(biāo)舉例.ppt

1、1,全方位 KPI 指標(biāo)舉例- 總經(jīng)理,職位名稱,日期,職位的主要目的,三至五項(xiàng)重要的工作職責(zé),工作表現(xiàn)衡量指標(biāo) ,營 運(yùn),管 理,財(cái) 務(wù),顧 客,內(nèi) 部 流 程,學(xué) 習(xí) 與 成 長,壽險(xiǎn)總經(jīng)理,2004年11月1日,規(guī)劃策略及確保其有效運(yùn)行，以達(dá)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)之中、長期營運(yùn)目標(biāo),1.規(guī)劃中、長期壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的策略方向 2.拓展壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)并創(chuàng)建銷售渠道制度 3.創(chuàng)建部門營運(yùn)及組織策略并確保有 效運(yùn)行 4.選拔、培養(yǎng)并運(yùn)用部門干部，以提 升人員之專業(yè)知識、服務(wù)質(zhì)量及效率 5.創(chuàng)建嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮笈_運(yùn)作流程，以有效控 制成本,保費(fèi)收入 利潤 新保費(fèi)收入成長率,市場占有率 繼續(xù)率 策略顧客滿意度 市場形象,策略新產(chǎn)品開

2、發(fā)速度 理賠及時(shí)性 賠付率 人均產(chǎn)能,銷售主管的滿意度 - 團(tuán)隊(duì)士氣 - 能力成長 - 薪酬 壽險(xiǎn)部門人員的滿意度 - 能力成長 - 工作環(huán)境 - 薪酬 - 團(tuán)隊(duì)合作 留才率 - 績效表現(xiàn)前1/3 - 績效表現(xiàn)中等1/3,2,全方位 KPI 指標(biāo)舉例-首席財(cái)運(yùn)行官,職位名稱,日期,職位的主要目的,三至五項(xiàng)重要的工作職責(zé),工作表現(xiàn)衡量指標(biāo) ,營 運(yùn),管 理,財(cái) 務(wù),顧 客,內(nèi) 部 流 程,學(xué) 習(xí) 與 成 長,首席財(cái)務(wù)運(yùn)行官,2004年11月1日,1.規(guī)劃中、長期財(cái)務(wù)策略方向，并 供高層領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)相關(guān)決策的顧問 2.創(chuàng)建部門營運(yùn)及組織策略并確保 效運(yùn)行 3.指導(dǎo)并提升所屬人員之專業(yè)知識、 服務(wù)質(zhì)量及

3、效率 4.確保公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)有效運(yùn)作并及時(shí) 管理公司日常財(cái)務(wù)經(jīng)營及會計(jì)核算 工作 5.負(fù)責(zé)公司為因應(yīng)特殊營運(yùn)要求所需 的財(cái)務(wù)評估(集團(tuán)重組、融資、重 大投資、上市與發(fā)債等),資本充足率(solvency margin) 年度財(cái)務(wù)預(yù)算與實(shí)際差距 現(xiàn)金流量,高階領(lǐng)導(dǎo)對財(cái)務(wù)信息的滿意度 - 信息完整性 - 信息適用性 - 及時(shí)警示信息的潛在問題,集團(tuán)分業(yè)成功上市 財(cái)務(wù)信息提供，以做為高階領(lǐng)導(dǎo)決策參考 - 正確性 - 及時(shí)性 - 完整性 人均產(chǎn)能 通過內(nèi)、外部稽核標(biāo)準(zhǔn),財(cái)務(wù)部門人員的滿意度 - 學(xué)習(xí)及成長 - 成就感 財(cái)務(wù)部門人員專業(yè)素質(zhì)的提升 - 員工KPI達(dá)成率 - 培訓(xùn)參與時(shí)數(shù) - 專業(yè)證照取得

4、留才率,發(fā)展公司財(cái)務(wù)策略、并監(jiān)督及評估策略運(yùn)行成效，以確保公司財(cái)務(wù)目標(biāo)的達(dá)成,3,全方位 KPI 指標(biāo)舉例- 產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理,職位名稱,日期,職位的主要目的,三至五項(xiàng)重要的工作職責(zé),工作表現(xiàn)衡量指標(biāo) ,營 運(yùn),管 理,財(cái) 務(wù),顧 客,內(nèi) 部 流 程,學(xué) 習(xí) 與 成 長,產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理,2004年11月1日,規(guī)劃策略及確保其有效運(yùn)行，以達(dá)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)之中、長期營運(yùn)目標(biāo),1.規(guī)劃中、長期產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的策略方向 2.拓展產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)并創(chuàng)建銷售渠道制度 3.創(chuàng)建部門營運(yùn)及組織策略并確保有 效運(yùn)行 4.選拔、培養(yǎng)并運(yùn)用部門干部，以提 升人員之專業(yè)知識、服務(wù)質(zhì)量及效率 5.創(chuàng)建嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮笈_運(yùn)作流程，以有效控 制成本,保費(fèi)收入

5、利潤 新產(chǎn)品保費(fèi)收入成長率 新保費(fèi)收入成長率,市場占有率 繼續(xù)率 策略顧客滿意度 市場形象,策略新產(chǎn)品開發(fā)速度 理賠及時(shí)性 賠付率 人均產(chǎn)能,產(chǎn)險(xiǎn)部門人員的滿意度 - 能力成長 - 團(tuán)隊(duì)合作 - 員工認(rèn)同 優(yōu)秀專業(yè)經(jīng)理人比例 - A類干部 - B類干部 留才率 - A類干部 - B類干部,4,全方位 KPI 指標(biāo)舉例- 證券總經(jīng)理,職位名稱,日期,職位的主要目的,三至五項(xiàng)重要的工作職責(zé),工作表現(xiàn)衡量指標(biāo) ,營 運(yùn),管 理,財(cái) 務(wù),顧 客,內(nèi) 部 流 程,學(xué) 習(xí) 與 成 長,2004年11月1日,證券總經(jīng)理,規(guī)劃策略及確保其有效運(yùn)行，以達(dá)證券業(yè)務(wù)之中、長期營運(yùn)目標(biāo),1.規(guī)劃中、長期證券業(yè)務(wù)的策略

6、方向 2.創(chuàng)建部門營運(yùn)及組織策略并確保有 效運(yùn)行 3.培養(yǎng)并提升人員之專業(yè)知識、服務(wù) 質(zhì)量及效率 4.穩(wěn)健經(jīng)營公司資產(chǎn)，并達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)控 管的目標(biāo) 5.拓展綜合證券業(yè)務(wù)，并創(chuàng)建銷售渠 道制度,平均單位風(fēng)險(xiǎn)凈資產(chǎn)報(bào)酬率risk-adjusted ROA 營業(yè)收入,市場占有率 策略顧客滿意度 市場形象 新業(yè)務(wù)營收成長率,策略新產(chǎn)品開發(fā)速度 證券制度流程運(yùn)作有效度 人均產(chǎn)能 新渠道數(shù)量,證券部門人員的滿意度 - 能力成長 - 團(tuán)隊(duì)士氣 - 對公司未來發(fā)展的信心 - 績效管理 專業(yè)技能人員比例 留才率,5,全方位 KPI 指標(biāo)舉例- 信托總經(jīng)理,職位名稱,日期,職位的主要目的,三至五項(xiàng)重要的工作職責(zé),工作

7、表現(xiàn)衡量指標(biāo) ,營 運(yùn),管 理,財(cái) 務(wù),顧 客,內(nèi) 部 流 程,學(xué) 習(xí) 與 成 長,2004年11月1日,信托總經(jīng)理,規(guī)劃信托業(yè)務(wù)之中、長期營運(yùn)方向，清理整頓原有業(yè)務(wù)，成為將來 保牌及業(yè)務(wù)發(fā)展的重要基礎(chǔ),1.規(guī)劃中、長期信托業(yè)務(wù)的策略方向 2.創(chuàng)建部門營運(yùn)及組織策略并確保有 效運(yùn)行 3.培養(yǎng)并提升人員之專業(yè)知識、服務(wù) 質(zhì)量及效率 4.整頓原有信托業(yè)務(wù)，以達(dá)成國家清 理整頓的要求,不良資產(chǎn)回收金額 實(shí)業(yè)項(xiàng)目投資回報(bào)率 物業(yè)租賃收入 利潤 營業(yè)收入,取得監(jiān)管部認(rèn)可 市場形象,遺留問題項(xiàng)目已清理的數(shù)量 人均產(chǎn)能 內(nèi)控制度的創(chuàng)建 完成重新登記,信托部門人員的滿意度 - 團(tuán)隊(duì)士氣 - 能力成長 留才率

8、- 關(guān)鍵人才,6,全方位 KPI 指標(biāo)舉例- 個(gè)險(xiǎn)銷售協(xié)理,職位名稱,日期,職位的主要目的,三至五項(xiàng)重要的工作職責(zé),工作表現(xiàn)衡量指標(biāo) ,營 運(yùn),管 理,財(cái) 務(wù),顧 客,內(nèi) 部 流 程,學(xué) 習(xí) 與 成 長,2004年11月1日,個(gè)險(xiǎn)銷售協(xié)理,規(guī)劃個(gè)險(xiǎn)短、中、長期營銷策略并制定相關(guān)制度，以達(dá)成營銷目標(biāo),1.規(guī)劃短、中、長期個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的策略方向 2.創(chuàng)建及規(guī)劃個(gè)險(xiǎn)銷售團(tuán)隊(duì)及組織策略并確保有效運(yùn)行 3.訂定銷售團(tuán)隊(duì)的管理制度 4.創(chuàng)建銷售團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)制度，以提升人員素質(zhì) 5.發(fā)展個(gè)險(xiǎn)之行銷策略,保費(fèi)收入 銷售成本控制,高價(jià)值顧客比例 市場占有率 市場形象 策略顧客滿意度,銷售團(tuán)隊(duì)管理制度創(chuàng)建及有效性 策略新

9、產(chǎn)品促銷計(jì)劃運(yùn)行有效度 個(gè)險(xiǎn)部門人均產(chǎn)能 銷售人員生產(chǎn)力 - 人均保費(fèi) - 人均件數(shù) - 件均保費(fèi),銷售人員質(zhì)量 - 轉(zhuǎn)正率 - 主管留才率 銷售人員的滿意度 - 能力成長 - 團(tuán)隊(duì)合作 優(yōu)秀專業(yè)銷售人員比例 留才率 個(gè)險(xiǎn)部門人員的滿意度,7,全方位 KPI 指標(biāo)舉例- 個(gè)險(xiǎn)營銷總經(jīng)理,職位名稱,日期,職位的主要目的,三至五項(xiàng)重要的工作職責(zé),工作表現(xiàn)衡量指標(biāo) ,營 運(yùn),管 理,財(cái) 務(wù),顧 客,內(nèi) 部 流 程,學(xué) 習(xí) 與 成 長,2004年11月1日,個(gè)險(xiǎn)營銷總經(jīng)理,創(chuàng)建一支高素質(zhì)并具有市場競爭力的銷售隊(duì)伍，以達(dá)成營銷目標(biāo),1.制定個(gè)險(xiǎn)短、中期發(fā)展目標(biāo)及因應(yīng)政策 2.創(chuàng)建銷售團(tuán)隊(duì)，提升銷售主管能

10、力 以培養(yǎng)高素質(zhì)的銷售人才 3.進(jìn)行市場調(diào)查以提高營銷能力 4.協(xié)調(diào)各部門、室、分支機(jī)構(gòu)與各督 導(dǎo)區(qū)之間的聯(lián)系,保費(fèi)收入 新保費(fèi)收入,高價(jià)值顧客比例 市場占有率 市場形象 策略顧客滿意度 繼續(xù)率,銷售隊(duì)伍招募的質(zhì)與量 部門團(tuán)隊(duì)合作表現(xiàn) 部門人均產(chǎn)能 銷售人員生產(chǎn)力 - 人均保費(fèi) - 人均件數(shù) - 件均保費(fèi),銷售人員質(zhì)量 - 轉(zhuǎn)正率 - 主管留才率 銷售人員的滿意度 - 能力成長 - 團(tuán)隊(duì)合作 優(yōu)秀專業(yè)銷售人員比例 留才率 個(gè)險(xiǎn)部門人員的滿意度,8,全方位 KPI 指標(biāo)舉例-人力資源總監(jiān),職位名稱,日期,職位的主要目的,三至五項(xiàng)重要的工作職責(zé),工作表現(xiàn)衡量指標(biāo) ,營 運(yùn),管 理,財(cái) 務(wù),顧 客,

11、內(nèi) 部 流 程,學(xué) 習(xí) 與 成 長,人力資源總監(jiān),2004年11月1日,規(guī)劃中、長期人力資源策略及確保其有效運(yùn)行，以協(xié)助營運(yùn)目標(biāo)的落實(shí),1.規(guī)劃中、長期人力資源策略方向，并創(chuàng)建相關(guān)制度，以因應(yīng)外在環(huán)境的快速變遷及公司營運(yùn)策略的落實(shí)，包括: - 組織發(fā)展 - 核心能力 - 整體獎(jiǎng)酬 - 績效發(fā)展與管理 - 人力發(fā)展 - 人員管理能力 2.規(guī)劃A類干部選、用、育、留制度 3.提供高層領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)人員管理決策的顧問 4.有效運(yùn)用人力資源成本，以強(qiáng)化組織整體效益 5.有效領(lǐng)導(dǎo)人力資源團(tuán)隊(duì)，并確保各級機(jī)構(gòu)落實(shí)總部人力資源政策，以強(qiáng)化部門對組織貢獻(xiàn)度,年度人力成本預(yù)算控制 人力資源部門管銷費(fèi)用,高階領(lǐng)導(dǎo)對整體

12、人力資源制度的滿意度 - 人員管理決策的顧問 - 預(yù)期成效達(dá)成度 - 操作容易度 - 文化合適度 A類干部對績效管理制度的滿意度 - 有效的管理工具 - 員工績效改善 A類干部對人力發(fā)展系統(tǒng)的滿意度 - 潛力人員確認(rèn) - 完整發(fā)展計(jì)劃的提供 - 在最短時(shí)間內(nèi)，適任接班人員的挑選 完成 中國平安成為人才心目中最佳工作伙伴,員工績效表現(xiàn)明確差異化 - 表現(xiàn)特優(yōu)20% - 表現(xiàn)較差10% 人力資源管理信息提供，以做為高皆領(lǐng)導(dǎo)決策參考 - 正確性 - 及時(shí)性 - 完整性 優(yōu)秀人才培育成效 - A類干部適任比例 - B類潛力人員占A類職位比例 - A類干部具有成為協(xié)理潛力的比例,留才率 - 潛力人員 -

13、 關(guān)鍵崗位 - A類干部 - 人力資源部門 人力資源部門人員的滿意度 - 能力成長 - 成就感 - 團(tuán)隊(duì)合作,9,全方位 KPI 指標(biāo)舉例-首席信息運(yùn)行官,職位名稱,日期,職位的主要目的,三至五項(xiàng)重要的工作職責(zé),工作表現(xiàn)衡量指標(biāo) ,營 運(yùn),管 理,財(cái) 務(wù),顧 客,內(nèi) 部 流 程,學(xué) 習(xí) 與 成 長,首席信息運(yùn)行官,2004年11月1日,規(guī)劃中、長期集團(tuán)信息科技策略及確保其有效運(yùn)行，并推動(dòng)新業(yè)務(wù)渠道的發(fā)展,1.規(guī)劃中、長期信息科技策略方向， 并提供高層領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)相關(guān)決策的顧問 2.創(chuàng)建部門營運(yùn)及組織策略并確保有效運(yùn)行 3.指導(dǎo)并提升所屬人員之專業(yè)知識 服務(wù)質(zhì)量及效率，以提升信息科技 服務(wù)水平 4.

14、規(guī)劃及推動(dòng)綜合開拓業(yè)務(wù)并拓展 新銷售及服務(wù)渠道 5.制定集團(tuán)發(fā)展及營運(yùn)策略,新渠道直接收入 保費(fèi)收入(綜合開拓業(yè)務(wù)) ROI收入/公司硬、軟件投資及部門運(yùn)作成本,新渠道客服數(shù)量 高階領(lǐng)導(dǎo)滿意度 內(nèi)部顧客滿意度,項(xiàng)目完成進(jìn)度及預(yù)算控制 綜合開拓新制度執(zhí)行率 試點(diǎn)成功率 信息系統(tǒng)運(yùn)作穩(wěn)定度 業(yè)務(wù)人員新渠道使用率,戰(zhàn)略發(fā)展部門人員的滿意度 - 績效管理 - 學(xué)習(xí)及成長 - 個(gè)人發(fā)展 信息部門人員的滿意度 - 學(xué)習(xí)及成長 - 個(gè)人發(fā)展 - 工作環(huán)境 新業(yè)務(wù)部門人員的滿意度 - 學(xué)習(xí)及成長 - 工作環(huán)境 - 工作內(nèi)容及滿意度 留才率,10,全方位 KPI 指標(biāo)舉例-個(gè)險(xiǎn)財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理,職位名稱,日期,職位的主要目的,三至五項(xiàng)重要的工作職責(zé),工作表現(xiàn)衡量指標(biāo) ,營 運(yùn),管 理,財(cái) 務(wù),顧 客,內(nèi) 部 流 程,學(xué) 習(xí) 與 成 長,個(gè)險(xiǎn)財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理,2004年11月1日,創(chuàng)建及有效運(yùn)行財(cái)務(wù)部門的組織及制度設(shè)計(jì)，以使會計(jì)信息使用單位取得及時(shí)、