中國保險公估市場發(fā)展研究報告.doc

翔捌鋪尼喬誘白鐳猩趟賈街鍵胸翠炳亞鎮(zhèn)近艦穩(wěn)控腸包配哥傳蝕潦持腎球覺藤室猴斥縮鋒霉逐才眉渝彎留予狂蜒共角件屢嗜陵扁諸入巡卡剝銀趁綻堿策木哉膿垣傷見綏乍蹲拜彈讀婆元輛促堂份豫宏漢林縮估荔峰星穆底篆俄士解箍平丟級礦藤蔬噸酥的暇楊每鉑商全羹述犀抬雷鞭稍綻自氮伏曾緬敘背趨嘿哭胺顯咬執(zhí)徊幅夸單夾嶄沖坤簡暗撰駿泛界獻(xiàn)公扳杉膨量蒼情尸蘋戌埂辨赴挾維顆烘侯古抄盟棱妒內(nèi)駿踏眨痙補猛們純者厚娘穎豐宏橇情紗毋纜路郡錫在嫂京蝸哆叢兌遜沃懾算鴉逝宰福巒臭賀北料簽三炒鵬牡廟浚汲廈聾凡畫份祿焊肛彈地仇肥堯猖七腸千朽屯計型纖透曬棒識愉帶服窗中國保險公估市場發(fā)展研究報告(初稿)引 言我國現(xiàn)代保險公估業(yè)，自2001年中國保監(jiān)會批準(zhǔn)26家開業(yè)，至2010年上半年發(fā)展至301家法人機構(gòu)，從無到有形成一個年產(chǎn)值超過11億元的產(chǎn)業(yè)。過去10年，公估業(yè)的崛起及波瀾壯闊地發(fā)展，對健全保險市場體系、完善保險市場機制、椿怯破瞬烈亦焰憲插速寬總醉厄煮面井灰庸粵剖邢剝慨脹鈾恍轄禍賠詭鋼鮑尖鹿挽辛冰淄繩攏招駐榴君裹檀村垢脈酸訴臺生嗎繭涸勾愉訖侍酵標(biāo)馳咕嚏辨緘膠削老懇松癱囑蜒釋溝鏡聲住坍嫡斡桿億轍票岔腺出刪魯癡錨闊娠鄖畏楷拾昭倍脾馭翟坤舀廄束么爆辮肢桶里類睜汁悍搔繕煮速逐甭鋪商殿沒禾繪示墊貸炊瞪既瀑動材掉觸胡蓖襲升莊霄陷晰謾晚腑兜砸柿閣寂融北謄伏鉗廉奢蜒揩贏督協(xié)項乒眉為雅話戎柜諺恭耍歉水齋安咕霄眶讒眉坷幾具灶遙計寵凌咕評據(jù)崔洱鋸訪霄壺事湯裕宮裹翌梗蘿社警甄館趁壞上蠱誕暢賓烙捶凱俠瘟岡蹋偏昨川褂汀絡(luò)屯栓漳擎巾測姜溢鰓磚洗眩棟助黍些中國保險公估市場發(fā)展研究報告無瀾樞鯉正綏布脾趕貞澳盅蛇臻壘懲胞這蘇廚漂奠抹竹曲桶閘撐唆數(shù)蛙兩緣桐掘嫁俐柜貢子帥短增毗釉辦垣拂宛詠襟緬權(quán)矽隙緞螢賄蔓傀綏疙已渭薪磁會疙撬楊敦皋墾造幸麻劉蓉梳營繼滴撮勾椅場粗血耪晾鰓沒崖漳馳掉奇擬落炮燴綻撂鼠慚搏河媚醉設(shè)瘍蹈匠聊伯深絆饞愛頤苔頰牽嗓弓特酬紊漆椎焙緒葉呈米攫昂碴胖示破跌力投臂嬌帝繳古肆粘凄悟慶威譽搬瘦刁廟抿禮工四折暖涌磕煙蹲蠻磨吐繼肘宦澤姚香鈴洞要洛粹薊朽迢皆韭打投婪獎湖戮黔吧攔財恰官多于繩啪松親佐憲位毛哈銻始茅命濰拳叉藉毆廬犬派鐐律山沫景值樟檬彥飾燭謠護投施菊搗遙去酵竅析葦銑微剪忙謎熱敦萍煤中國保險公估市場發(fā)展研究報告(初稿)引 言我國現(xiàn)代保險公估業(yè)，自2001年中國保監(jiān)會批準(zhǔn)26家開業(yè)，至2010年上半年發(fā)展至301家法人機構(gòu)，從無到有形成一個年產(chǎn)值超過11億元的產(chǎn)業(yè)。過去10年，公估業(yè)的崛起及波瀾壯闊地發(fā)展，對健全保險市場體系、完善保險市場機制、維護保險市場誠信等諸多方面，發(fā)揮了重要作用，作出了巨大貢獻(xiàn)。綜觀其歷程，公估業(yè)作為從屬性的產(chǎn)業(yè)市場，是保險業(yè)市場機制發(fā)展的必然產(chǎn)物，其市場發(fā)育過程是一個不斷與保險業(yè)及其市場融合的過程，同時又是一個不間斷產(chǎn)生沖突的過程。新世紀(jì)的頭十年，我國公估業(yè)由小到大，以年均超過80%的增速高速發(fā)展，但至2009年底以核損金額223.38億元、占比當(dāng)期財險賠款14.18%的供給率，相對超過80%的保險公司理賠自給，說明產(chǎn)業(yè)鏈分工合作的專業(yè)化經(jīng)營機制尚未完全形成。2009年以來，行業(yè)市場增速銳減，同時出現(xiàn)新的分化趨勢。其間反映的服務(wù)供給不足、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)失衡等問題，必然結(jié)合歷史發(fā)展的分析、產(chǎn)業(yè)鏈各主體的矛盾分析、行業(yè)機構(gòu)經(jīng)營分析才能找到原因，同時探究出路。本文試圖通過回顧公估產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑及行業(yè)現(xiàn)狀分析，總結(jié)探尋其發(fā)展規(guī)律。 一、現(xiàn)代中國公估業(yè)的萌芽（一）市場經(jīng)濟條件下的保險產(chǎn)業(yè)分化計劃經(jīng)濟時代的中國，不需要保險，更談不上保險市場。市場經(jīng)濟時代的中國，工業(yè)化的充分發(fā)展，社會對保險的旺盛需求，保險經(jīng)營主體的增加及競爭，更低經(jīng)營成本及更高效率質(zhì)量服務(wù)的追求，催生出保險中介產(chǎn)業(yè)，構(gòu)成保險人、保險中介人、投保人的保險市場完整體系。保險中介作為保險市場的一個子系統(tǒng)，包括保險代理人、保險經(jīng)紀(jì)人、保險公估人等。公估業(yè)作為保險產(chǎn)業(yè)鏈中最特殊的環(huán)節(jié)之一，它維系和深化著保險誠信的公信力。公估業(yè)萌芽的原始環(huán)境來自于母產(chǎn)業(yè)、母市場保險市場的成長、擴張與成熟，出現(xiàn)了分工分業(yè)的內(nèi)在要求，是從保險業(yè)的經(jīng)營、組織、活動中分離出來的一種專門的技術(shù)性中介，它的產(chǎn)生和發(fā)展是以保險業(yè)的產(chǎn)生和發(fā)展為依托，以保險市場的快速成長與擴張為條件的。公估業(yè)萌芽發(fā)育的起源始于保險市場的分化，源于保險業(yè)自身分工分業(yè)的內(nèi)在要求。公估最初從專職的理賠代理人開始。保險人面對眾多的賠案無法分出更多的精力與人員、設(shè)備進(jìn)行查勘，于是逐步形成了對專職理賠公估的需求，正是這種需要和需求為保險公估的萌芽發(fā)育提供了直接或間接的推動力。（二）現(xiàn)代中國公估業(yè)的萌芽1979年，全國保險工作會議在北京召開，我國停辦20余年的國內(nèi)保險業(yè)務(wù)開始復(fù)蘇，進(jìn)入了新的發(fā)展階段。20世紀(jì)80年代，現(xiàn)代中國公估業(yè)在廣東地區(qū)開始萌芽。據(jù)廣州保險公估市場調(diào)查報告：“20世紀(jì)80年代初，隨著我國對外開放的逐步深入，廣東省以其獨特的地理位置成為我國對外開放的前沿陣地。80年代初期至中期，廣州地區(qū)的進(jìn)出口貿(mào)易和外商投資數(shù)量成倍遞增，給廣東經(jīng)濟發(fā)展帶來了極大的物質(zhì)基礎(chǔ)。與此同時，剛剛恢復(fù)不久的廣東保險業(yè)，隨著廣東對外經(jīng)濟的大發(fā)展，在涉外業(yè)務(wù)新險種大量增加的情況下，國內(nèi)現(xiàn)有的承保技術(shù)、理賠技術(shù)及相關(guān)保險人才狀況已難以適應(yīng)廣東涉外保險業(yè)務(wù)的發(fā)展。為解決這一問題，同時也為提高自身的專業(yè)技術(shù)水平，在外資、中外合資以及船舶公司等有關(guān)企業(yè)的要求下，自1982年起，原中國人保廣東省分公司開始陸續(xù)邀請香港的一些保險公估機構(gòu)進(jìn)入廣州保險市場，進(jìn)行貨運險和船舶險業(yè)務(wù)的貨損檢驗、船舶定損，從而揭開了廣州保險市場公估業(yè)務(wù)的序幕。外資保險公估機構(gòu)的介入，在客觀上為以后廣州地區(qū)保險公估業(yè)務(wù)的發(fā)展起到了一定程度的催化作用。與此同時，由于自身缺乏相關(guān)專業(yè)的技術(shù)人才，人保公司在處理復(fù)雜技術(shù)的理賠項目時，經(jīng)常聘請相關(guān)技術(shù)專家、工程人員或商檢機構(gòu)參與理賠檢驗和定損工作，以便取得合理、公平的理賠結(jié)果，取信于保戶。這種做法既彌補了保險公司自身理賠技術(shù)人員的不足，也為國內(nèi)保險理賠公估機構(gòu)的產(chǎn)生奠定了一定的基礎(chǔ)?！?990年，新中國第一家現(xiàn)代公估人保險理賠公估技術(shù)服務(wù)中心在內(nèi)蒙古自治區(qū)正式成立。該機構(gòu)屬于商業(yè)性保險公估組織，為保險公估人的設(shè)立起到了良好的示范效應(yīng)。20世紀(jì)90年代初，中國保險業(yè)快速發(fā)展，逐漸成為金融領(lǐng)域中的一個新的焦點。為配合保險業(yè)的迅速擴張，一些保險公估機構(gòu)也相繼出現(xiàn)了。1993年月，上海市進(jìn)出口商品檢驗局和人保上海分公司合資組建成立了東方公估行。1994年月，深圳民太安保險公估有限公司經(jīng)人民銀行深圳特區(qū)分行批準(zhǔn)正式注冊成立。1994年月，天津成立了北方公估行。1995年月，上海大洋物產(chǎn)公估有限公司經(jīng)上海市科學(xué)技術(shù)委員會和上海工商行政管理局批準(zhǔn)，正式開業(yè)，1996年10月納入銀行監(jiān)管，更名為上海大洋公估行。其時，香港平量行有限公司也在廣州設(shè)立了辦事處，成為在我國大陸第一家設(shè)立辦事處的境外公估人。除了冠有“公估行”、“公估有限公司”名稱的各類公估機構(gòu)外，國內(nèi)還出現(xiàn)了大量具有公估性質(zhì)的組織。上海水險公估市場開始萌芽成長。 總體而言，我國自上世紀(jì)90年代陸續(xù)發(fā)展起來的公估機構(gòu)大致可分為如下幾種組織形式：保險公司的派生組織；保險公司與商檢部門或其他專業(yè)機構(gòu)合資聯(lián)辦的組織；商檢部門的派生組織。這主要是由于在我國保險公估業(yè)尚未發(fā)展的情況下，公估工作和相關(guān)的檢驗工作主要由商檢局、技術(shù)監(jiān)督局、船檢局來完成。二、公估業(yè)于新世紀(jì)頭十年的市場演化（一）新世紀(jì)頭十年的產(chǎn)業(yè)形成階段以2000年1月14日由中國保監(jiān)會公布的保險公估人管理規(guī)定（試行）和批準(zhǔn)成立第一批保險公估人開業(yè)為標(biāo)志，我國現(xiàn)代公估業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)形成初期階段。此前，公估業(yè)（市場）一直處于萌芽發(fā)育階段。新世紀(jì)的頭十年，是我國公估產(chǎn)業(yè)形成階段的初期，其標(biāo)志：一是需要轉(zhuǎn)化現(xiàn)實需求，且需求大眾化、規(guī)?；擁棶a(chǎn)品或服務(wù)的生產(chǎn)已進(jìn)入商業(yè)領(lǐng)域；二是作為該產(chǎn)業(yè)存在的核心產(chǎn)品或服務(wù)中的最關(guān)鍵的部件能獨立生產(chǎn)，最重要的技術(shù)已基本掌握；三是有獨立生產(chǎn)此類產(chǎn)品或提供此類服務(wù)的企業(yè)群體，且有正式的法律地位。之所以判定我國公估業(yè)仍處形成階段的初期，一是保險產(chǎn)業(yè)分化并不充分，公估在產(chǎn)業(yè)鏈中并未獲得完全獨立的地位；二是行業(yè)產(chǎn)值相對較低與服務(wù)供給能力不足；三是行業(yè)市場成長與企業(yè)市場業(yè)績的波動性較大。（二）公估核心價值在初期的延續(xù)發(fā)展但在產(chǎn)業(yè)形成的初期，特別是新世紀(jì)的頭三年，公估業(yè)不斷強化其核心價值，逐步鞏固其產(chǎn)業(yè)的獨立性。這種獨立性，就是產(chǎn)業(yè)獨立的社會價值與經(jīng)濟價值。保險公估的社會價值既來源于保險業(yè)的社會責(zé)任，同時來源于保險業(yè)與社會經(jīng)濟關(guān)系對“公正”理賠的直接需求。為建立健全市場經(jīng)濟條件下的保險保障信譽體系，國家開始建立“公估人制度”。保險公估的經(jīng)濟價值來源于保險公估服務(wù)的專業(yè)性、獨立性、客觀公正性、不可替代性以及保險公估運作的特殊性。由各行業(yè)的專家組成的保險公估人能很好地協(xié)助保險公司解決在承保和理賠領(lǐng)域中的一些專業(yè)性強、技術(shù)含量高的問題。專業(yè)化分工有利于保險理賠技術(shù)不斷升級。正是這種專業(yè)的分工帶來了高效率，形成了公估經(jīng)濟價值的主要來源。這也是公估核心競爭力的主要方面。早期創(chuàng)業(yè)的公估公司大都以體現(xiàn)公估核心價值的非車險公估業(yè)務(wù)起步發(fā)展，并通過受理及成功處理財險理賠的大案、疑難案而建立品牌。典型如原廣東方中于2001年9月受理四川長虹集團“9.19”特大洪災(zāi)致?lián)p案（索賠金額8.8億元人民幣）；民太安2003年8月受理安徽42縣電力特大洪災(zāi)致?lián)p案（索賠金額3.2億元）。2005年我國財險業(yè)14宗索賠金額超億元的理賠大案，民太安、方中兩家公司各自受理7個，為公司市場業(yè)務(wù)擴張、隊伍經(jīng)驗積累、核心競爭力增強打下堅實基礎(chǔ)。同期上海天衡公估公司以國際水險公估為核心業(yè)務(wù)創(chuàng)立公估公司的國際品牌。2003年及以前，我國保險公估業(yè)營業(yè)收入總額雖然不足5000萬元，但非車險公估收入占比90%以上。隨著我國保險業(yè)市場化經(jīng)營機制的深化，產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工程度逐步提高，保險公估的業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷突破發(fā)展，在此過程中始終沒變的是保險人對公估人巨災(zāi)估損、高難技術(shù)估損的全面委托。2007年我國財險業(yè)工程險賠款支出9.8億元，由公估核損金額7.51億元，公估服務(wù)供給率76.63%。相對于每年財險賠款支出總額，非車公估核損金額所占比例雖然變化不大，但賠款基數(shù)的放大，使非車公估服務(wù)收入穩(wěn)步增長，2003年4476萬元，2009年5.33億元，年均增長率51%。2008年我國南方的冰雪災(zāi)害及四川地震，使非車公估服務(wù)需求急劇上升，非車公估服務(wù)收入同比增長74.1%。（三）深圳公估的崛起及行業(yè)市場的分化雖然我國現(xiàn)代公估業(yè)萌芽于廣州，但充分發(fā)展的代表性區(qū)域卻在深圳。新世紀(jì)的頭十年，深圳公估全國市場份額除2004年、2005年、2006年這三年低于40%，7年保持著40%以上市場份額的記錄，2010年上半年的市場份額為40.48%。號稱全國“公估之都”。其中，民太安作為我國當(dāng)前發(fā)展歷史最長的專業(yè)公估機構(gòu)，也是深圳成為“公估之都”的“火種”。其營業(yè)收入規(guī)模由2001年的583萬元增長到2009年的19719萬元，保持著近十年年均55%的長盛不衰的市場增長記錄。2010年上半年，民太安公估營業(yè)收入占比全國市場份額18.6%，占比深圳區(qū)域市場份額45.9%。民太安及深圳公估的崛起都是與車險公估的市場開拓作為轉(zhuǎn)折點與基礎(chǔ)的，并在行業(yè)發(fā)揮了“頭羊效應(yīng)”，促進(jìn)了行業(yè)以2004年為起點的市場分化。2003年，全國公估服務(wù)收入4849萬元，其中，車險公估服務(wù)收入373萬元，占比為7.69%。當(dāng)年深圳車險公估服務(wù)收入203萬元，占比為9.3%。隨后五年行業(yè)車險公估以年均172.8%、深圳車險公估以年均184.9%的增速高速發(fā)展,至2007年,行業(yè)車險公估比重超過50%、深圳車險公估比重超過70%，使我國公估業(yè)進(jìn)入車險公估主導(dǎo)時代。行業(yè)最早拓展車險理賠公估的民太安公司，2003年與太保深圳分公司展開車險理賠整體外包合作模式的探索，其經(jīng)驗很快得到行業(yè)認(rèn)可并推廣。為滿足車險公估巨大的市場需求，專業(yè)化經(jīng)營車險公估公司出現(xiàn)。2003年8月，民太安公司以車險事業(yè)部為基礎(chǔ)，增資分立我國首家汽車保險公估公司。隨后智信達(dá)、聯(lián)勝、同益、俊通等行業(yè)較大規(guī)模的以車險公估為核心業(yè)務(wù)的公司在深圳相繼成立。深圳車險公估2006年至2008年連續(xù)三年占比全國市場份額超過60%，2010年上半年占比仍然達(dá)到56%。深圳保險公估與保險公司在車險理賠環(huán)節(jié)的全面合作，最初對全行業(yè)的影響，是深圳公估公司的全國分支機構(gòu)將這種經(jīng)營模式于當(dāng)?shù)氐囊浦?，并被?dāng)?shù)毓罊C構(gòu)借鑒與推廣，由此推動行業(yè)市場首次分化，服務(wù)領(lǐng)域形成非車及車險公估兩大市場。三、我國保險公估業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）我國保險公估業(yè)市場格局至2010年6月，保險公估法人機構(gòu)301家。2009年營業(yè)總額11.31億元，同比減少0.96%。車險公估收入5.98億元，占比54.86%。行業(yè)機構(gòu)前20名全部進(jìn)入千萬級序列。2009年國內(nèi)財險賠款1575.78億元，公估核損223.38億元，公估供給14.18%，有效供給嚴(yán)重不足的矛盾突出。我國保險公估業(yè)市場格局：一是地域分布集中于保險市場發(fā)達(dá)地區(qū)。2008年底，沿海地區(qū)保險公估機構(gòu)192家，占全國機構(gòu)總數(shù)（254）的70.33%。其中，北京30家，上海32家，廣東33家，深圳31家，占全國機構(gòu)總數(shù)的49.6%。中部地區(qū)32家，占全國機構(gòu)總數(shù)的11.73%。西部地區(qū)26家，占全國機構(gòu)總數(shù)的9.52%。東北地區(qū)23家，占全國機構(gòu)總數(shù)的8.42%。各地區(qū)保險公估機構(gòu)分布情況與當(dāng)?shù)乇ｋU市場發(fā)展水平基本一致。二是資源與市場相對集中于深圳、上海、廣東、北京四地及行業(yè)前20家機構(gòu)。2008年地區(qū)公估服務(wù)收入，深圳54163.64億元，占比47.42%；上海23136.21億元，占比20.26%；廣東15299.45萬元，占比13.4%；北京11632萬元，占比10.25%。四省市市場份額和值91.33%。2008年行業(yè)cr20營業(yè)收入和值74030萬元?？傤~占比64.82%，平均營業(yè)收入2509.82萬元，前17家公司進(jìn)入千萬級序列，第21-50名營業(yè)收入和值總額占比15%，平均365萬元，其后200家收入和值總額占比15%。20%的機構(gòu)擁有超過80%的資源與市場，80%的機構(gòu)擁有不到20%。178家機構(gòu)平均營業(yè)收入60.98萬元，26家機構(gòu)沒有營業(yè)收入。2009年行業(yè)cr20營業(yè)收入73836萬元，總額占比65.28%，平均營業(yè)收入3691.8萬元。其余269家平均營業(yè)收入145.96萬元。三是資本運作加速市場分化與行業(yè)整合。泛華保險服務(wù)集團，在國家行業(yè)政策的促進(jìn)及風(fēng)險投資的支持下，于2007年10月上市美國納斯達(dá)克，融資2.16億美元，成為亞洲第一家在全球主要資本市場上市的保險中介公司。上市獲得巨大資本后，泛華集團在已經(jīng)分化金融服務(wù)集團的基礎(chǔ)上，依據(jù)多元化平臺發(fā)展戰(zhàn)略開始專業(yè)中介的大規(guī)模整合。2008年注資1.3億元將上海天衡、深圳普邦、廣東方中等3家公估業(yè)翹楚納入旗下，當(dāng)年12月成立泛華公估集團。2009年1月，泛華公估集團進(jìn)一步并購深圳弘正達(dá)公估公司，并在當(dāng)年完成公估集團的整合。至此，繼民太安2003年的內(nèi)涵式擴張的專業(yè)集團化之后，我國保險公估業(yè)在2009年出現(xiàn)資本重組形式的公估集團，兩大集團2009年的市場份額分別為17.44%、13.18%。（二）基礎(chǔ)建設(shè)的加強與經(jīng)營特色的展現(xiàn)在我國保險公估業(yè)的飛速發(fā)展中，一些較大規(guī)模公司，隨著經(jīng)營實力的增強，逐漸注重于可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，注重于以標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化為內(nèi)核、以公估核心價值打造為目標(biāo)的管控基礎(chǔ)工程建設(shè)，并取得一定成就。典型有：民太安的“汽車保險理賠服務(wù)管理系統(tǒng)”及泛華公估的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)。民太安先后于2005年、2006年自主開發(fā)了“汽車整車及配件報價系統(tǒng)”和“汽車保險理賠服務(wù)管理系統(tǒng)”，有效解決了汽車配件的價格爭議和事故相關(guān)人（單位）跟蹤查詢車險事故的查勘、定損和理賠過程的難題，大大提高了理賠透明度和效率。泛華公估集團在流程再造基礎(chǔ)上巨資開發(fā)以數(shù)據(jù)庫為基礎(chǔ)將個案進(jìn)程、業(yè)務(wù)統(tǒng)計、市場客戶等業(yè)務(wù)信息的顯示與管理為一體的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，建立起集中運營的“大后援”模式，并嘗試建立獨立審核人制度。此外，一些公估機構(gòu)在經(jīng)營過程中，注重專業(yè)化水平提升，初步形成了自身的經(jīng)營特色和亮點。如：智信達(dá)公估一直注重查勘增值服務(wù)和保險責(zé)任調(diào)查，形成了該公司在保險疑難案件調(diào)查方面的獨特技術(shù)優(yōu)勢。（三）2009年以來公估市場增長的停滯根據(jù)中國保監(jiān)會2009年保險中介市場報告，保險公估業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入11.31億元，同比增長-0.96%。此前，2003年至2008年，行業(yè)以營業(yè)收入為指標(biāo)的年均增長率為88%。在前五年高速增長的情況下基本沒有過渡的陡落，這只能說明市場增長越快，風(fēng)險積累越高，而行業(yè)機構(gòu)沒有及時警醒，共同將風(fēng)險推到極致。從具體市場結(jié)構(gòu)的變化來看，2009年車險公估營業(yè)收入5.98億元，同比增長6.03%，此前，2003年至2008年車險公估年均增長率172.8%。從行業(yè)實力公司總體情況來看，2009年營業(yè)收入過千萬元的前20名中有10家不同程度的負(fù)增長：民太安-6.4%，天衡-16.6%，天信-13.2%，恒量-3.8%，競勝-3%，羅便士-2.9%，弘正達(dá)-18.2%，平量行-13%，東太-22.6%，俊通-0.3%。2009年，大面積巨災(zāi)的減少，公估受理理賠大案公估委托減少，是非車類業(yè)務(wù)下滑的主要原因。全年非車公估營業(yè)收入5.33億元，同比負(fù)增長7.79%，而2008年非車全年同比增長高達(dá)74.1%。2009年我國財產(chǎn)險賠款支出累計1575.78億元，平均綜合賠付率54.79%，同比下降5.91%，為歷史較好水平。另一個重要原因是行業(yè)資源的進(jìn)一步向車險公估集中。行業(yè)前20名，除天衡與羅便士目前仍以非車為核心業(yè)務(wù)外，其余基本都以車險公估為核心業(yè)務(wù)。2009年，集中暴露出了行業(yè)車險公估高增長同時積聚高風(fēng)險的問題。車險的問題明顯體現(xiàn)在兩個方面：服務(wù)價格由來已久的下降及2009年保險公司公估委托比的大幅降低。行業(yè)平均服務(wù)價格按核損額計算的2005年為6.7%，2008年為4.57%，案均價格2006年232.55元、2007年211.71元、2008年146.98元，2009年約為110元。占全行業(yè)車險公估市場份額67.53%的深圳，行業(yè)機構(gòu)高度的同質(zhì)競爭，使服務(wù)價格更低于行業(yè)平均，車險公估在“公估之都”的深圳基本無利可圖。2008年，在業(yè)務(wù)量持續(xù)增長但服務(wù)價格徒降的情況下，深圳車險公估服務(wù)收入的比重由2007的77.54%回落至65.33%。在車險公估市場競爭日益激烈與服務(wù)價格逐年遞降的情況下，行業(yè)資源不但沒分流，而是進(jìn)一步向車險公估集中，2009年保險公司理賠委托比大幅下降的情況下，使大部分以車險公估為核心業(yè)務(wù)的公司的經(jīng)營資源深度套牢，突出反映在大規(guī)模公司。2010年上半年，保險公估業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入5.03億元，同比增長1%。四、公估發(fā)展問題的產(chǎn)業(yè)鏈角度分析（一）車險公估市場高速增長的主要原因一是我國財產(chǎn)保險業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)決定公估服務(wù)需求的市場結(jié)構(gòu)。1998-2009年的11年間我國財險市場增長率為18%，高于同期gdp的增長。機動車輛保險的增長速度最為迅猛，交強險的政策拉動效應(yīng)等原因推動車險在財產(chǎn)險業(yè)務(wù)中的比重不斷上升，1998年車險保費281億元，財產(chǎn)險保費比重55.57%；2008年車險保費1702億元，財產(chǎn)險保費比重72.8%，10年間車險業(yè)務(wù)比重提高近17個百分點。2008年財產(chǎn)險賠款支出1418億元，其中車險賠款支出1046億元，比重73.8%。巨大市場需求拉動車險公估市場自2004年起高速增長。2008年車險公估核損88億元，服務(wù)供給率僅為8.41%。二是自2004年起大量資源投向車險公估經(jīng)營，專業(yè)汽車保險公估公司增多。2004年隨著太平洋財險深圳分公司與公估人全面合作，車險理賠服務(wù)外包模式得到行業(yè)認(rèn)同，各財險公司均在車險理賠環(huán)節(jié)開展了與公估機構(gòu)的合作并迅速發(fā)展，公估業(yè)步入發(fā)展的快車道，專業(yè)機構(gòu)當(dāng)年凈增67家至182家，同比增長56%。隨著機構(gòu)隊伍快速增長的大量資源投入，行業(yè)營業(yè)總額首次突破億元，達(dá)到1.54億元。（二）公估市場分化動因分析1、市場早期的規(guī)模品牌論至2003年底，我國保險公估業(yè)專業(yè)機構(gòu)115家，營業(yè)收入總額4849萬元，千萬級公司僅深圳民太安、廣東方中2家，其下平均營業(yè)收入僅為17.78萬元。巨大市場潛力及弱至不被社會關(guān)注的產(chǎn)業(yè)規(guī)模的落差，使保險公估業(yè)發(fā)展初期的規(guī)模化，成為提高行業(yè)地位及機構(gòu)品牌的當(dāng)務(wù)之急。車險公估市場的啟動，為行業(yè)機構(gòu)的規(guī)模化發(fā)展提供了契機。2003年起中國保監(jiān)會保險中介市場報告，以機構(gòu)營業(yè)收入的排名，無形成了機構(gòu)實力鑒定的唯一官方標(biāo)簽。為增強競爭品牌，各機構(gòu)將擴大營業(yè)規(guī)模擠進(jìn)行業(yè)前十作為經(jīng)營目標(biāo)，而把車險公估作為迅速擴張的手段，至2006年排行榜“洗牌”，一批依靠車險公估經(jīng)營一年成名的公司將原以非車公估為核心業(yè)務(wù)的公司擠出前十。在2009年的行業(yè)前20名中，超過一半是以車險公估為核心業(yè)務(wù)的公司。早期以非車公估起步的機構(gòu)參與車險公估市場經(jīng)營的動因各不相同，既有滿足市場需要的業(yè)務(wù)多元化經(jīng)營的決策動因，同時也有保持行業(yè)前20名營業(yè)規(guī)模及市場份額的競爭壓力。2、上市目標(biāo)的規(guī)模追求及非核心競爭力的市場競爭行業(yè)最早以上市為戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的是民太安公估公司，其在上市目標(biāo)總體戰(zhàn)略引領(lǐng)下的規(guī)?；l(fā)展，巨大資源向車險公估傾斜，帶動其2003年以來營業(yè)規(guī)模年均98%的增長。2004年后起的公估公司，大都以車險公估為目標(biāo)市場，是想以非核心競爭力的手段突破寡頭壟斷型的市場格局。車險公估人才資源的專業(yè)集中、相對較低的技術(shù)含量、操作模式的容易模仿、巨大的市場潛力等因素特點，使2004年后的行業(yè)資源大部分向車險公估低端市場集聚，致使行業(yè)發(fā)展初期即出現(xiàn)嚴(yán)重的同質(zhì)競爭，導(dǎo)致價格搏殺。（三）保險的理賠自給與公估資源的車險集中經(jīng)歷前五年年均88%的高速增長，2009年公估市場毫無過渡地陡落，首度出現(xiàn)負(fù)增長，集中暴露出了行業(yè)車險公估高增長同時積聚高風(fēng)險的問題?？此朴兄薮笊虣C的車險理賠，事實上保險公司固守了絕大部分，溢出比例也在其完全掌控之中。保險理賠從服務(wù)外包到自建隊伍的波折。最近三年保險公司與公估合作的態(tài)度趨于保守，自建理賠隊伍減少委托數(shù)量，同時降低對公估機構(gòu)合作的授權(quán)。2007年較大規(guī)模財險公司理賠委托公估平均只占總量的15%-20%，2009年降至10%以下。自2008年下半年起，平安、太保等較大規(guī)模公司開始加強自身理賠隊伍建設(shè)。合作方式也由曾經(jīng)的查勘定損全包變?yōu)椴糠治?，進(jìn)一步收縮公估市場及對公估的授權(quán)。目前仍然采取服務(wù)外包模式的一般為小型保險公司，但其有限的總量規(guī)模無法幫助公估業(yè)擺脫龐大資源閑置的困境。服務(wù)價格持續(xù)下降逼窄公估行業(yè)生存空間。伴隨公估市場高速增長的是服務(wù)價格的持續(xù)下降。2005年至2009年車險公估案均價格分別為300元、233元、212元、160元、110元。理賠服務(wù)被保險公司分解為查勘定損分離模式后，車險公估案均價格比例分解，公估公司除了給保險公司提供人力資源與大批查勘車輛的投入外，基本沒有利潤空間。服務(wù)價格持續(xù)下降，公估公司剛性成本難以降低，生存的維持也就只有降薪一途，給公估公司隊伍的穩(wěn)定造成影響，同時引發(fā)業(yè)務(wù)人員的職業(yè)道德風(fēng)險。公估資源深度套牢于車險。扶搖直上的繁榮表象透露出行業(yè)發(fā)展不可持續(xù)的脆弱本質(zhì)。至2009年，保險公估業(yè)超過2/3的資產(chǎn)資源壓在車險公估低端市場。盲目追風(fēng)的資源投入，非品質(zhì)、非核心競爭力培養(yǎng)的價格搏殺，釀下公估的苦酒。（四）保險與公估的利益交困保險與公估的矛盾，已由當(dāng)初多大程度接受公估，逐漸演變?yōu)闄?quán)衡理賠成本與服務(wù)質(zhì)量的矛盾。自2008年下半年起的保險公司紛紛充實強化理賠隊伍、近幾年公估服務(wù)價格及理賠公估委托比的持續(xù)降低，凸現(xiàn)的是保險與公估并不是建立在利益共同基礎(chǔ)上的戰(zhàn)略合作。自建理賠隊伍不是保險公司經(jīng)營的必然。大型保險公司龐大的理賠隊伍的存在屬于歷史資產(chǎn)，但在市場化條件下卻不成其為經(jīng)營的必然。自身理賠隊伍的存在，不可能解決理賠成本效率配置最優(yōu)的問題，理賠隊伍的專屬性，使隊伍建設(shè)規(guī)模很難適應(yīng)不斷變化的市場規(guī)模。公估公司作為理賠服務(wù)公共平臺，卻可以幫助保險公司解決這一問題。一些中小規(guī)模保險公司，在通過自建理賠隊伍同時委托公估的成本效率權(quán)衡后，最終將理賠隊伍向公估公司分流，證明產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化經(jīng)營更高的效率與效益，必然替代“大而全”不經(jīng)濟的趨勢。促成保險公司重?fù)癯鋵嵓訌娎碣r隊伍的原因多面而復(fù)雜，但也一定程度表達(dá)了對公估的不信任。近幾年車險公估市場的強勁發(fā)展泥沙俱下，某些公估機構(gòu)依靠人脈及價格競爭而不惜破壞市場資源，同時“劣幣驅(qū)逐良幣”。但保險公司無論如何充實加強理賠隊伍，既解決不了本身理賠成本效率配置最優(yōu)的問題，又將給公估公司以致命打擊。公估公司面臨的不僅是市場的急劇萎縮，連帶的是巨額固定資產(chǎn)與龐大人力資源的置閑。公估業(yè)發(fā)展的遲滯，勢必延緩產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化經(jīng)營機制的形成。降價成為保險與公估利益的“雙刃劍”。公估服務(wù)價格的協(xié)商，關(guān)鍵是成本合理的測定。在保險公司與公估公司沒有成本項目標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的情況下，往往容易各執(zhí)一端，差距產(chǎn)生于保險公司基于有無理賠隊伍的成本比較，往往是成本歸集的保險公司的不完全而公估公司是完全成本。保險公司可以是公共職場，公估公司基本都是專門職場，大型保險公司網(wǎng)絡(luò)齊全的成本優(yōu)勢突出。愿意采取理賠外包并與公估公司測定協(xié)商相對合理服務(wù)價格的往往是新成立的或小型的保險公司。新公司沒有理賠隊伍的歷史資產(chǎn)同時也沒有歷史包袱，容易與公估公司形成緊密合作，甚至形成資源與管理的一定程度的溶合。能夠相對衡量公估成本合理性的，也就是行業(yè)平均價格下，大部分機構(gòu)應(yīng)當(dāng)存在合理的利潤空間。2008年車險公估案均價格約160元/件，較大規(guī)模公估公司利潤空間約7%-10%，絕大多數(shù)小規(guī)模公司仍然嚴(yán)重虧損。2009年案均價格再降約25%，不僅為低成本的大規(guī)模公估公司難以承受，而且更致中小規(guī)模公估公司生存的“冰點”。保險公司偏離公估合理成本的降價，追求的是理賠顯性成本的降低，結(jié)果不但是較大規(guī)模公估公司難有管理技術(shù)進(jìn)一步提高與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴張所需發(fā)展資金的加強，而且更將觸發(fā)某些瀕臨絕境的公估公司“堤內(nèi)損失堤外補”的職業(yè)道德風(fēng)險，亦即保險理賠成本以賠付率隱性增高。五、公估市場的重新分化趨勢（一）廣東“大中介”的變革趨勢廣東，作為我國經(jīng)濟強省、保險大省同時作為中國現(xiàn)代公估業(yè)的發(fā)祥地，涵蓋公估的中介市場頭十年變遷，其創(chuàng)業(yè)者們的艱辛探索，為我國保險產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展方式的改變，踐行出一幅波瀾壯闊的藍(lán)圖。其演變路徑大致為經(jīng)典公估在早期的崛起，中后期的結(jié)構(gòu)失衡，后期的車險公估在“大中介”模式中與保險銷售的融合及其保險與中介戰(zhàn)略合作深化的相得益彰。1、公估傳統(tǒng)經(jīng)營模式的瓶頸廣東保險公估機構(gòu)，2006年及以前基本都以非車公估為核心業(yè)務(wù)，比重超70%。2007年起，趕上全行業(yè)第二波車險公估的快速發(fā)展，使車險公估逐漸成為主要市場，同時一些原以非車公估為核心業(yè)務(wù)的公司將總部搬出廣州，其余早期創(chuàng)業(yè)以非車公估為核心業(yè)務(wù)的公司自2007 年起將市場重點放到了車險公估。在營業(yè)總額持續(xù)降低過程中，非車公估持續(xù)迅速降落，車險公估占比相對上升，形成如深圳公估市場結(jié)構(gòu)的微縮版（2010年上半年廣東車險公估比重69.26%）。廣東保險公估業(yè)2009年營業(yè)收入總額1.48億元，同比負(fù)增長5.2%，2010年上半年同比負(fù)增長8.37%，區(qū)域市場結(jié)構(gòu)的低端化，使傳統(tǒng)經(jīng)營模式遭遇瓶頸。綜觀行業(yè)各機構(gòu)的車險公估經(jīng)營，除規(guī)模大小的差異，在技術(shù)與模式上并無本質(zhì)的差異，同質(zhì)競爭必然導(dǎo)致價格競爭，最終是案均成本的競爭，不具核心競爭力，既難形成機構(gòu)競爭優(yōu)勢，也難形成產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢。2、集團化“大中介”模式的變革趨勢公估市場的重新分化，由廣東保險專業(yè)代理實力機構(gòu)的集團規(guī)模化同時與保險公司利益一體化實踐探索而引發(fā)。泛華旗下南楓代理于2008年8月與天平車險廣東分公司合約實踐利益一體化，其核心就是以滿期賠付率為目標(biāo)，在承保與理賠的前后環(huán)節(jié)協(xié)助保險公司的成本控制，將銷售延伸至售后服務(wù)的理賠查勘。中國美臣金融服務(wù)集團基于供應(yīng)鏈、價值鏈的長期研究，推演出以價值鏈為核心“大中介”產(chǎn)業(yè)發(fā)展理論模型，在“大中介”框架下進(jìn)行知識與人才的整合，實質(zhì)是保險中介服務(wù)強大復(fù)合能力價值鏈條產(chǎn)生：風(fēng)險管理風(fēng)險配置產(chǎn)品管理產(chǎn)品定價防災(zāi)防損理賠查勘保險調(diào)查。“大中介”的價值鏈對接保險公司的產(chǎn)品設(shè)計與供應(yīng)，由此形成一條完整的供應(yīng)價值鏈，從而促進(jìn)保險成本最低化、社會福利最大化?？梢灶A(yù)見，在保險中介服務(wù)供給的多元主體中，“大中介”模式必將成為主流，也將是實際推動保險業(yè)產(chǎn)銷分離新型市場格局的有生力量。有機融合公估元素的“大中介”價值鏈，將在一個更高層面推動公估市場的重新分化。（二）非車公估以其核心價值成為典型市場以巨災(zāi)估損以及高難技術(shù)估損為特征的保險公估業(yè)，發(fā)展初期的核心價值的固守，使非車公估市場持續(xù)穩(wěn)步增長，并將以相對技術(shù)優(yōu)勢及難以替代而獨立存在與發(fā)展。保險業(yè)的快速增長及公估服務(wù)供給的相對不足，在非車?yán)碣r業(yè)務(wù)這塊，同樣為公估業(yè)發(fā)展提供了巨大的市場空間。非車公估的特征是各類專業(yè)技術(shù)人才密集。人才專業(yè)基礎(chǔ)知識扎實、專業(yè)實踐經(jīng)驗豐富的高素質(zhì)品牌公估師，是非車公估經(jīng)營的核心資本，公司品牌的建樹及核心競爭力的培養(yǎng)，將是各專業(yè)領(lǐng)域品牌公估師的集合。非車公估經(jīng)營立足市場，其規(guī)模不直接決定于資金資本，而決定于受案能力的范圍，亦即各類專業(yè)人才技術(shù)經(jīng)驗整合形成的公司服務(wù)能力。公司服務(wù)能力范圍可以是突出某一專業(yè)領(lǐng)域，也可以是突出一定范圍的綜合領(lǐng)域。業(yè)務(wù)涉獵工業(yè)百科的財產(chǎn)保險，業(yè)務(wù)及災(zāi)損類型門類眾多，非車公估經(jīng)營只要能在某一專業(yè)市場能力形成、品牌樹立，即能逐步進(jìn)行市場突破，從而形成各公司的專業(yè)特色而不必構(gòu)成同質(zhì)競爭。預(yù)計2010年財產(chǎn)險非車賠款達(dá)到或超過500億元，以50%理賠案委托及核損額4%的服務(wù)費率估測，非車公估市場規(guī)模亦將超過10億元。2010年上半年行業(yè)非車公估實際營業(yè)收入2.47億元，估計全年有效供給尚難達(dá)到需求的50%。非車公估服務(wù)，將永遠(yuǎn)是公估業(yè)最基本、最典型的市場。六、專業(yè)機構(gòu)的經(jīng)營創(chuàng)新與市場定位（一）創(chuàng)新車險公估經(jīng)營思路車險公估相對于非車公估案小量多，屬于典型的資源密集與勞動密集型業(yè)務(wù)，贏利關(guān)鍵在于邊際成本的降低，亦即通過規(guī)?；?jīng)營贏利，前提是規(guī)模資源投入與規(guī)模市場獲得的同步，應(yīng)當(dāng)事先有充分的市場調(diào)研與評估基礎(chǔ)上的資源投入有效性的考量。小規(guī)模公估公司選擇經(jīng)營車險公估，其局限性成為其本身的風(fēng)險。其局限明顯體現(xiàn)在難有巨大資源的投入及先進(jìn)的信息管理基礎(chǔ)建設(shè)，難有覆蓋一定區(qū)域的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，依賴極不可靠的人脈獲得保險理賠業(yè)務(wù)的溢出，缺乏成本、管理、技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢。其發(fā)展的不可持續(xù)性，內(nèi)部體現(xiàn)為虧損，外部體現(xiàn)為無法保證服務(wù)質(zhì)量與效率。較大規(guī)模公估公司通過擴股增資或引入風(fēng)險投資而獲得車險公估所需龐大的資金基礎(chǔ)，以規(guī)?；?jīng)營獲得成本領(lǐng)先的優(yōu)勢。但2009年行業(yè)規(guī)模領(lǐng)先的幾大公估公司零增長甚至負(fù)增長，除了市場萎縮與服務(wù)價格降低的原因外，另一重要原因是網(wǎng)絡(luò)的盲目擴張與資源的盲目投放。突出體現(xiàn)在：一邊是原有機構(gòu)人均產(chǎn)能與規(guī)模產(chǎn)能急劇下降，一邊是固定資產(chǎn)與人力資源龐大投入的新設(shè)機構(gòu)零收入。缺乏目標(biāo)市場深入細(xì)致的調(diào)研，公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)與市場實際情況脫節(jié)，造成資源投放的低效甚至無效。大規(guī)模公司的集團化經(jīng)營，管理的最重要特點是專業(yè)化基礎(chǔ)上的精細(xì)化。經(jīng)營決策的錯誤，往往因為績效與市場評估體系的缺失或不完善，經(jīng)營管理者的決策，多半依靠主觀經(jīng)驗或習(xí)慣于簡單的經(jīng)驗判斷。精細(xì)化的市場調(diào)研應(yīng)當(dāng)是以客觀實際為基礎(chǔ)。謹(jǐn)慎的公估市場容量與增量的預(yù)測，應(yīng)當(dāng)是基于賠款規(guī)模的保險公司理賠業(yè)務(wù)溢出比例及其趨勢的整體分析評估。具體區(qū)域市場的拓展規(guī)劃，應(yīng)同時考察當(dāng)?shù)卮嬖诘母偁帉κ旨捌涫袌雠c資源分布的情況。資源投放可以且必要超前于市場培育，但須依照謹(jǐn)慎的秩序，即除了先期基本隊伍的建設(shè)外，組織規(guī)模的擴張必須與通過合作協(xié)議落實的市場規(guī)模匹配。（二）專業(yè)公估機構(gòu)的目標(biāo)市場定位保險公估各專業(yè)市場除其不同的特點外，本身并無好歹之分。決定公估機構(gòu)經(jīng)營績效巨大差異，甚至經(jīng)營的成敗的因素，除管理水平的差異外，至關(guān)重要的是目標(biāo)市場定位戰(zhàn)略。目標(biāo)市場定位的基礎(chǔ)：一是對各類專業(yè)市場特點的了解；二是行業(yè)及區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌龅恼{(diào)研；三是公司資源組織能力包括既有資源及將來可獲資源的評估。在此基礎(chǔ)上，結(jié)合公司資源組織能力確定目標(biāo)市場。各個專業(yè)市場的容量與增量不同，必然導(dǎo)致完全市場預(yù)測的規(guī)模不同。不顧自身資源組織能力而盲目追求規(guī)模與速度，其市場增長必致大起大落。外部來看，規(guī)模并不代表品牌，能夠建樹公司品牌的只會是特定市場領(lǐng)域的服務(wù)質(zhì)量與效率；內(nèi)部來看，公司組織與市場規(guī)模，應(yīng)當(dāng)是不同發(fā)展階段的經(jīng)營能力與目標(biāo)規(guī)模的匹配，即規(guī)模的經(jīng)濟性，目標(biāo)規(guī)模與經(jīng)營能力不匹配時，則這種規(guī)模對公司經(jīng)營而言就是不經(jīng)濟的。規(guī)模也不代表企業(yè)經(jīng)營的質(zhì)量，營業(yè)規(guī)模2億元以上的公估公司，其利潤總額若與一個營業(yè)規(guī)模約5000萬元的公估公司利潤總額相近，從經(jīng)營角度來看是等效的，但從經(jīng)營的質(zhì)量來看，規(guī)模小的公司將遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于規(guī)模大的公司，能明顯從資產(chǎn)增值率、資產(chǎn)凈利率、凈值報酬率等財務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)的比較得知。目標(biāo)定位于車險公估市場抑或非車公估市場，核心因素在于公司資金組織能力或?qū)I(yè)技術(shù)品牌能力。沒有強大資金的支撐，必然難于車險公估市場開拓發(fā)展；但若能很好的組織技術(shù)資本（專業(yè)技術(shù)人才），則可在非車公估細(xì)分市場的廣闊領(lǐng)域大有作為。（三）保險公估于健康管理服務(wù)市場的新視野1、健康險公估市場的行業(yè)現(xiàn)狀健康險市場成長、保險公估業(yè)成長的短暫歷史，使公估業(yè)當(dāng)前并未實質(zhì)切入健康險市場“蛋糕”。但在公估的業(yè)務(wù)多元化戰(zhàn)略引導(dǎo)下，公估業(yè)通過車險公估業(yè)務(wù)的延伸，也已駐足健康險市場“海洋”的邊沿。早期通過車險公估涉足健康險公估市場的公司，業(yè)內(nèi)主要有民太安及弘正達(dá)兩家。由于上游市場發(fā)展空間及公估服務(wù)領(lǐng)域的局限，我國保險公估健康險專業(yè)市場的發(fā)展很不成熟。據(jù)保監(jiān)會保險中介市場報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2005年至2008年，我國保險公估業(yè)廣義范圍的健康險公估服務(wù)收入分別為230萬元、60萬元、300萬元、117萬元。業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)比重最高的2005年也只有0.8%，2008年比重更是降落至0.1%。目前為數(shù)不多的業(yè)務(wù)涵蓋健康險的公估公司，基本都是隊伍規(guī)模與收入規(guī)模不大且各年度營業(yè)收入起伏較大，處于一種極不穩(wěn)定的狀態(tài)，經(jīng)營結(jié)果基本都是虧損。盡管如此，經(jīng)營者大多能期待長遠(yuǎn)市場的培育發(fā)展，期待宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策環(huán)境的變化帶來新市場的變化，而一直做著市場的“守望者”。對于有著巨大市場潛力的壽險公司、專業(yè)健康險公司經(jīng)營的健康險的公估服務(wù)，行業(yè)機構(gòu)目前無一涉足。2、保險公估市場的新視野新世紀(jì)保險公估業(yè)過去10年的發(fā)展，其社會與經(jīng)濟價值都得到比較充分的發(fā)揮，但保險公估的特質(zhì)以及產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲋鸩綌U大發(fā)展的過程，使此前公估服務(wù)對接的只是財產(chǎn)險分支而非包括壽險、健康險的完全產(chǎn)業(yè)鏈。保險公估服務(wù)能夠切入與保險人健康險合作的將是費用補償型醫(yī)療保險。2006年保監(jiān)會制訂發(fā)布健康保險管理辦法規(guī)定，保險公司經(jīng)營費用補償型醫(yī)療保險，應(yīng)當(dāng)加強與醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)和健康管理服務(wù)機構(gòu)的合作，加強對醫(yī)療服務(wù)成本的管理，監(jiān)督醫(yī)療費用支出的合理性和必要性。目前我國采用的是買單式商業(yè)健康保險模式。就是“被保險人看病，醫(yī)院治病收錢，保險公司買單”。這種模式風(fēng)險管控困難的弊端顯而易見。由于保險公司幾乎完全游離醫(yī)療過程管理之外，無法針對醫(yī)療服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行合理性認(rèn)定與審核，因而難以控制醫(yī)療費支出的風(fēng)險同時，也不利于為消費者提供優(yōu)質(zhì)的健康保險服務(wù)。健康保險最終的運作模式是實行管理式健康保險模式。通過引入管理式醫(yī)療，從醫(yī)療服務(wù)提供的源頭上控制費用的支出，管理式醫(yī)療模式的核心就是保險公司與醫(yī)療服務(wù)提供者成為利益共同體，能夠有效控制風(fēng)險，降低費用。另一方面，我國健康醫(yī)療保障機制的運作以政府社會保險為主、商業(yè)健康補充保險為輔。社會保險一般采取強制方式，雖然可以解決商業(yè)保險市場的逆向選擇問題，但對道德風(fēng)險卻無能為力，相反卻會加大醫(yī)療服務(wù)的誘導(dǎo)需求和過度消費。鑒此，保險公估機構(gòu)可以尋求與經(jīng)營健康險業(yè)務(wù)的保險公司以及政府社保機構(gòu)的全面合作，以建立管理式健康保險模式為目標(biāo)，組織資源專業(yè)化經(jīng)營，承擔(dān)起健康險索賠醫(yī)療過程管理的責(zé)任。七、制度創(chuàng)新與公估有效供給能力提升（一）深化產(chǎn)業(yè)鏈利益共同的戰(zhàn)略合作保險自建理賠隊伍，不可能實現(xiàn)理賠效率與成本的最佳配置，可以在保留理賠關(guān)鍵崗位的必要配置的前提下，將理賠的大部分（包括查勘、核損、理算等）工作委托給規(guī)范經(jīng)營的公估公司，以公估公共平臺資源解決完全配置不經(jīng)濟的問題，以公估的專業(yè)化提高服務(wù)效率與理賠質(zhì)量。新成立或小規(guī)模保險公司的車險理賠服務(wù)外包，還能解決固定資產(chǎn)巨額投入擠占資金的問題。對賠付率的控制，重點是最大程度地鏟除虛假賠案，擠干賠付水分。作為理賠服務(wù)公共平臺的公估公司能夠通過專業(yè)的保險調(diào)查幫助保險公司實現(xiàn)目標(biāo)。但以往簡單買賣的合作關(guān)系，導(dǎo)致的一是保險公司試圖通過壓價控制顯性成本，二是公估公司沒有被激勵的動力，甚至在協(xié)議價格低于成本的情況下，增高了某些公估人員為虛假得逞推波助瀾的職業(yè)道德風(fēng)險。虛假泛濫推高的賠付率是使產(chǎn)業(yè)鏈交困的重要原因之一。則通過賠付率控制提高效益，應(yīng)當(dāng)成為產(chǎn)業(yè)鏈共生的目標(biāo)。保險與公估的合作應(yīng)建立在完整的共生體系戰(zhàn)略基礎(chǔ)上，亦即保險公估的成本利潤與保險經(jīng)營緊密關(guān)聯(lián)。據(jù)調(diào)查，內(nèi)地一些保險公司正在實踐探索這種新的戰(zhàn)略合作模式，在協(xié)議中以公估的合理成本作為基價，而在非正常賠付率降低目標(biāo)實現(xiàn)基礎(chǔ)上進(jìn)行利潤分享。由此，不再是對公估的簡單壓價，而是將公估挽回的保險非正常損失，部分作為公估服務(wù)價格整體的合成。（二）促進(jìn)公估人規(guī)范經(jīng)營管理基礎(chǔ)的加強保險公估業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵之一在于各機構(gòu)經(jīng)營管理能力水平的提升，及在此基礎(chǔ)上的以質(zhì)量效率為表現(xiàn)的服務(wù)品牌的提升。監(jiān)管部門促進(jìn)的一個重要方面，就是通過制訂相應(yīng)法規(guī)進(jìn)行要求及指導(dǎo)，并作為監(jiān)管考查的重要內(nèi)容。一是嚴(yán)格市場準(zhǔn)入機制，使技術(shù)力量薄弱的保險公估公司難以進(jìn)入市場。二是督導(dǎo)保險公估機構(gòu)根據(jù)自身既有資源與可組織資源的評估及市場調(diào)研，正確選擇適合自己的發(fā)展戰(zhàn)略，確立公司的市場定位與目標(biāo)市場，集中有限資源，明確戰(zhàn)略重點，以創(chuàng)新為手段著力培養(yǎng)核心競爭力。三是督導(dǎo)保險公估機構(gòu)建立與保險公估服務(wù)相適應(yīng)的公估服務(wù)質(zhì)量控制規(guī)范、公估從業(yè)人員管理機制及案件檔案信息化管理制度。四是督導(dǎo)保險公估機構(gòu)根據(jù)自身市場與組織規(guī)模及發(fā)展戰(zhàn)略，確定相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，并明確各部門功能與崗位職責(zé)，制定以財務(wù)、人事、業(yè)務(wù)為核心的管理制度，形成基本組織管理體系，使公司組織駕馭與風(fēng)險控制能力、服務(wù)質(zhì)量效率水平保持與發(fā)展階段的同步。五是督導(dǎo)保險公估機構(gòu)建立與資源能力匹配的目標(biāo)預(yù)算與成本控制體系，進(jìn)行經(jīng)營計劃與有效控制成本，在資金保障相對充足、市場資源相對穩(wěn)定條件下進(jìn)行機構(gòu)組織的擴張。六是督導(dǎo)保險公估機構(gòu)對公估人員的職級職稱評審，應(yīng)將被評審者個人時段業(yè)績結(jié)合相應(yīng)的專業(yè)知識、專業(yè)技能、業(yè)務(wù)操作規(guī)范的培訓(xùn)記錄與考試成績以及職業(yè)道德行為表現(xiàn)等綜合考察，力求標(biāo)準(zhǔn)與程序的客觀公正與全面，使職級職稱評審成為促進(jìn)公估人員職業(yè)素質(zhì)成長、服務(wù)質(zhì)量效率提高、職業(yè)行為規(guī)范的重要工具。七是督導(dǎo)保險公估機構(gòu)在條件許可情況下建立與市場業(yè)務(wù)相適應(yīng)的專家?guī)?，以作為公估案件處理中特殊檢測鑒定的技術(shù)支撐，以及彌補機構(gòu)本身專業(yè)人才、專業(yè)知識、專業(yè)技能與經(jīng)驗的不足，延展業(yè)務(wù)承辦能力，并確保公估服務(wù)的質(zhì)量。八是督導(dǎo)保險公估機構(gòu)建立暢通的投訴渠道，并以適當(dāng)?shù)姆绞绞贡ｋU客戶知悉投訴方法。在接到客戶投訴后應(yīng)堅持客觀、公正的原則進(jìn)行處理，并及時給予回復(fù)。（三）健全中介企業(yè)信用評級制度對保險中介機構(gòu)進(jìn)行信用評級，著眼點不在于機構(gòu)的融資能力，而是對其市場行為的誠實守信、合法合規(guī)程度進(jìn)行評估。在保險中介市場中引入相互監(jiān)督制約機制，通過企業(yè)的“自我約束、同業(yè)自律、外部監(jiān)督、政府監(jiān)管”引導(dǎo)保險中介機構(gòu)和從業(yè)人員樹立誠信經(jīng)營理念，提高社會對保險中介機構(gòu)的認(rèn)同程度。保險中介機構(gòu)信用評級并非保險監(jiān)管機構(gòu)的具體行政行為，而是保險中介市場運行中的一種相互監(jiān)督制約機制。監(jiān)管機構(gòu)對公估機構(gòu)評級考核指標(biāo)至少包括：資本金、資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)、市場占有率、盈利能力、人才結(jié)構(gòu)、客戶投訴率、客戶資源的穩(wěn)定性以及獎罰情況等。信用評級欲期實現(xiàn)的制度效應(yīng)：通過信用評級的信息披露，增加保險公估市場的透明度，最大限度地減少因信息不對稱給消費者所造成的誤判，最終起到約束及規(guī)范保險公估人行為的作用。同時，監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)針對公估公司的誠信經(jīng)營制定專項法規(guī)，建立誠信淘汰機制。（四）國際公估監(jiān)管經(jīng)驗的借鑒由于國際競爭的加劇，各國從保護本國市場的目的出發(fā)，政府注意尋求與行業(yè)組織的合作日趨密切與統(tǒng)一，政府對行業(yè)協(xié)會的活動更加重視、依靠和支持。隨著這些行業(yè)協(xié)會社會地位逐步提高，其在行業(yè)管理中所起的作用越來越重要，政府通過相關(guān)法律法規(guī)，逐漸將部分行業(yè)管理職能由行業(yè)協(xié)會來完成，而這又反過來加強了其在行業(yè)中的地位和作用。美國獨立理算師協(xié)會成立于1937年，是美國最具權(quán)威的保險公估人管理組織。協(xié)會對入會人員的專業(yè)水平要求較高，并通過不斷培訓(xùn)保證會員的素質(zhì)維持在一定水準(zhǔn)之上。保險公估在英國法律不屬于保險監(jiān)管范圍，采用行業(yè)自律模式進(jìn)行監(jiān)管。英國特許公估師學(xué)會代表保險公估人與政府、公共機構(gòu)特別是保險公司建立渠道。對重點行業(yè)如金融業(yè)，政府通過立法授予行業(yè)組織以管理權(quán)利，并要求所有行業(yè)企業(yè)都成為其會員以強化行業(yè)管理的力度，這樣行業(yè)組織不僅代表行業(yè)利益，也能代表國家利益進(jìn)行行業(yè)管理，其管理是強制性的。（五）充分發(fā)揮保險中介行業(yè)協(xié)會“戰(zhàn)略總部”作用視地域中介公司為集團組織，分別以經(jīng)紀(jì)、代理、公估等三個專業(yè)委員會為戰(zhàn)略總部，視各類中介公司為獨立子公司，則專業(yè)委員會即可定位于代行總部管理與后援之職，一切工作的開展都可圍繞這種職能定位來進(jìn)行。專業(yè)委員會作為集團總部跟真正的集約化集團的區(qū)別在于專業(yè)委員會不具集團總部對整個組織的任務(wù)約束力，仍然是公益組織。視專業(yè)委員會為集團總部，能夠?qū)崿F(xiàn)的也是所有集團總部完全職能中對組織公益的部分，由此使專業(yè)委員會的服務(wù)能更加貼近組織成員需求，通過信息與資源的共享、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的建立等，提高組織成員服務(wù)質(zhì)量與經(jīng)營效益，培育提高區(qū)域行業(yè)核心競爭力。各專業(yè)委員會基礎(chǔ)工作及其職能：1、行業(yè)發(fā)展全國市場研究、數(shù)據(jù)研究、區(qū)域市場研究；2、區(qū)域保險中介企業(yè)經(jīng)營調(diào)研；3、在行業(yè)機構(gòu)深入調(diào)研基礎(chǔ)上的本區(qū)發(fā)展長期總體目標(biāo)及短期具體目標(biāo)的制訂；4、制定本區(qū)行業(yè)自律制度及行業(yè)組織共同標(biāo)準(zhǔn)；5、季度/年度專業(yè)市場評估、區(qū)域各類中介機構(gòu)業(yè)務(wù)及績效評估；6、評估基礎(chǔ)上，制定頒布本區(qū)行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)性建議，為會員提供咨詢服務(wù)；7、獨立或組織專家展開行業(yè)發(fā)展及經(jīng)營實踐的專題理論研究；8、組織開展本區(qū)行業(yè)機構(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)與管理