行業(yè)經(jīng)濟(jì)論文-中國鋼鐵工業(yè)應(yīng)對(duì)鐵礦石上漲策略分析.doc

行業(yè)經(jīng)濟(jì)論文-中國鋼鐵工業(yè)應(yīng)對(duì)鐵礦石上漲策略分析摘要：國際鐵礦石自2004年以來，已經(jīng)連續(xù)四年上漲，其中，2004年上漲18.6%,2005年上漲71.5%,2006年上漲19%,07年上漲9.5%,2008年，寶鋼在與巴西淡水河谷公司達(dá)成65%和71%的漲價(jià)協(xié)議后，又與力拓公司和必和必拓公司達(dá)成粉礦和塊礦分別上漲79.88%和96.5%的協(xié)議，鐵礦石的大幅上漲大大壓縮了中國鋼鐵企業(yè)利潤,從鐵礦石貿(mào)易結(jié)構(gòu)出發(fā),分析鐵礦石上漲的原因,并提出相關(guān)鍵詞：鐵礦石；產(chǎn)業(yè)集中度；11.1世界鐵礦石供應(yīng)主要來自拉丁美洲的巴西和智利、澳大利亞、印度和南非，2004年，世界鐵礦石海上貿(mào)易量達(dá)到583億噸。比2003年增加1212，2005年全球海運(yùn)鐵礦石貿(mào)易量達(dá)到6.45億噸,比上年增加6200萬噸,增長10.6%,2006年增長為11.9%,達(dá)到7.22億噸。其中,澳大利亞自2002年起,超過巴西居第一位,2005年出口量增加2900萬噸,達(dá)2.4億噸,2006年增至2.74億噸,占國際鐵礦石出口總量1/3以上。巴西居第二位,2005年鐵礦石出口量增長8%,增加1900萬噸,達(dá)2.19億噸,2006年增長8.7%,達(dá)2.43億噸,占國際鐵礦石出口總量近1/3。再次是印度，年出口鐵礦石4800萬噸，占印度鐵礦石產(chǎn)量的54。南非主要有庫博(Kumba)和阿斯芒(Assmang)兩家鐵礦生產(chǎn)企業(yè)Kumba(2003年12月AngloAmerican控股667)所屬錫興鐵礦年產(chǎn)2700噸，計(jì)劃開發(fā)錫興南礦區(qū)年產(chǎn)1000萬噸，Assmang年產(chǎn)500萬噸.通過大規(guī)模兼并與收購以及資本運(yùn)作,鐵礦石生產(chǎn)日益向少數(shù)企業(yè)集中,鐵礦石逐漸被少數(shù)人控制。全球鐵礦石生產(chǎn)已形成了巴西淡水河谷公司(CVRD)、力拓礦業(yè)公司(RioTinto)和澳大利亞必和必拓公司(BHPBILLITON)的“三分天下”之勢(shì)。這三大礦業(yè)集團(tuán)鐵礦石年產(chǎn)量占全球的2/3,居于壟斷地位。以2005年為例,澳大利亞和巴西兩國鐵礦石總出口量合計(jì)為4.6億噸,約占全球海運(yùn)貿(mào)易量的70%以上。1.2國際鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易中,8個(gè)主要國家和地區(qū)的進(jìn)口量占全球貿(mào)易的80%左右。其中,中國2003年超過日本成為全球最大的鐵礦石需求國,2005年中國進(jìn)口鐵礦石2.7億噸,占鐵礦石國際海運(yùn)貿(mào)易量的43%,同比增加6100萬噸以上,增長幅度為30%左右。日本是鐵礦石凈進(jìn)口國,總進(jìn)口量為1.35億噸。德國進(jìn)口量為4500萬噸，法國進(jìn)口量為16702000萬噸英國進(jìn)口量為15801760萬噸，意大利進(jìn)口量為1580萬一1760萬噸，均為鐵礦石凈進(jìn)口國,但是近年來這些國家的進(jìn)口量增幅相對(duì)穩(wěn)定。此外,比利時(shí)、盧森堡鋼鐵聯(lián)合體、韓國等,每年的鐵礦石需求較大,構(gòu)成了需求量巨大的買方市場(chǎng)。在世界鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)增長過程中，我國鋼鐵行業(yè)是增長主導(dǎo)力量。同時(shí)，我國還是鋼鐵消費(fèi)量最大和增長最快的國家，1993年我國粗鋼產(chǎn)量為95783萬噸占全球產(chǎn)量的13.21；2002年以來我國鐵礦石進(jìn)口量在以平均46.74的高速度增長，2006年中國的進(jìn)口量為326億噸占鐵礦石全球海運(yùn)貿(mào)易量的46，我國鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)2(1)供需結(jié)構(gòu)是鐵礦石上漲的決定性因素。進(jìn)入新世紀(jì)以來，由于世界經(jīng)濟(jì)的較快增長，特別是中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長和新一輪鋼鐵產(chǎn)能急劇釋放，帶動(dòng)鐵礦石需求迅速膨脹，拉動(dòng)鐵礦石價(jià)格連續(xù)上漲。近年來，我國對(duì)國際鐵礦石進(jìn)口的依賴程度越來越大，2003年，中國開始超過日本成為世界最大鐵礦石進(jìn)口國。2005年，進(jìn)口量為275億噸，占國內(nèi)鐵礦石供應(yīng)量的57，占全球鐵礦石國際海運(yùn)貿(mào)易量43，國際礦業(yè)巨頭們紛紛擴(kuò)產(chǎn)，并把新增加的產(chǎn)量源源不斷地(2)國際鐵礦石市場(chǎng)處于賣方壟斷市場(chǎng)。2000年以來國際鐵礦業(yè)進(jìn)行一系列重大兼并重組，形成了了巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓、力拓三分天下的格局，三大巨頭掌握著國際鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量的70%-75%，具有較強(qiáng)的壟斷能力，(3)中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)組織現(xiàn)狀減少了價(jià)格談判的籌碼。自從1996年中國鋼鐵產(chǎn)量突破1億大關(guān)，中國已經(jīng)連續(xù)十多年粗鋼產(chǎn)量位居世界第一，但中國僅僅是鋼鐵大國，而不是鋼鐵強(qiáng)國，伴隨著中國的工業(yè)化、城市化和經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展，作為提供重要基礎(chǔ)原材料的鋼鐵工業(yè)必然有一個(gè)較快增長。但近年我國對(duì)國際鐵礦石需求的過快增長，從而導(dǎo)致鐵礦石價(jià)格的連續(xù)大幅上漲，根本原因是我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資過度、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、產(chǎn)業(yè)集中度過低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，“十五”期間，我國鋼鐵全行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資6800億元，是2000年之前中國鋼鐵工業(yè)48年(19532000年)總投資的13倍。近幾年國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策提出控制嚴(yán)重過剩的長材、發(fā)展相對(duì)短缺的板材，在此政策下，不少地方一窩蜂上馬板材項(xiàng)目，結(jié)果造成從低端產(chǎn)品的過剩到高端產(chǎn)品也過剩的怪圈。從2000年到2006年，我國鋼鐵工業(yè)前4廠商集中度(CR4)從32下降到了168；前八家廠商集中度（CR8）從44降至253。與國際比較，我國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界其他主要產(chǎn)鋼國。最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2006年，世界主要鋼鐵生產(chǎn)國的CR4，日本為749，美國為522，俄羅斯為781，而我國只有168；在世界鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量的前10名中，我國僅有寶鋼和唐鋼入圍，這與我國占世界13的鋼鐵產(chǎn)量形成了強(qiáng)烈的反差國際鋼鐵市場(chǎng)幾乎都是寡占市場(chǎng),有的甚至達(dá)到極高寡頭壟斷.同國際鋼鐵規(guī)模相比,中國鋼鐵集中度相當(dāng)?shù)?。中國鋼鐵行業(yè)的集中度低使得寡占力量微弱,行業(yè)規(guī)模分散,不僅使行業(yè)內(nèi)的企業(yè)之間競爭激烈,更是導(dǎo)致了行業(yè)缺乏國際競爭力,受到上下游企業(yè)的威脅；市場(chǎng)集中度低，鋼鐵市場(chǎng)處于無序競爭狀態(tài)，削弱了鋼鐵行業(yè)作為買方在購買原材料、能源等資源時(shí)的談判能力，在資源比較緊張的情況下，加劇了原材料價(jià)格上漲的局勢(shì)；市場(chǎng)集中度太低，企業(yè)無法有效地實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，導(dǎo)致我國鋼鐵行業(yè)國際競爭力低。3(1)加快產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整，調(diào)高產(chǎn)業(yè)集中度。通過資產(chǎn)重組聯(lián)合并購等方式，解決分散的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)、過度而無序的市場(chǎng)競爭局面，實(shí)現(xiàn)資源合理配置，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提高我國鋼鐵行業(yè)的競爭力。取消阻擋鋼鐵企業(yè)兼并中的各種壁壘，破除各種阻礙市場(chǎng)要素流動(dòng)的因素。協(xié)調(diào)并購后企業(yè)的整合、利益分配問題。進(jìn)一步提高準(zhǔn)入壁壘。鋼鐵行業(yè)屬于基礎(chǔ)工業(yè)，是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)行業(yè)，只有準(zhǔn)入的門檻提高，才能保證行業(yè)內(nèi)的高水平競爭。由于鋼鐵行業(yè)利潤較高，當(dāng)需求旺盛時(shí)，就會(huì)有資金流入，政府應(yīng)對(duì)最小進(jìn)入規(guī)模進(jìn)行限制，提高進(jìn)入壁壘，盡量(2)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，加快開拓海外上游市場(chǎng)。鐵礦石不足是我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展中的一個(gè)長期性問題。而且缺口越來越大，供需矛盾也越來越突出。因此，作為世界鐵礦石最大需求方，我國鋼鐵有著向上游產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。我國目前進(jìn)口的鐵礦石中,海外采礦占21%,現(xiàn)貨占50%以上,長期合同不到30%。按目前國際上的普遍看法,對(duì)資源性產(chǎn)品的海外投資應(yīng)占到進(jìn)口量的40%,長期合同占40%,現(xiàn)貨交易只需占20%。因此,應(yīng)出臺(tái)相應(yīng)政策,鼓勵(lì)礦山企業(yè)通過獨(dú)資、合資、合作、購買等方式,加大到境外投資開發(fā)礦山的力度,建立長期穩(wěn)固的國外1發(fā)改委外資司世界油氣及主要礦產(chǎn)