行業(yè)經(jīng)濟(jì)論文-開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的升級(jí)問(wèn)題 .doc

行業(yè)經(jīng)濟(jì)論文-開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的升級(jí)問(wèn)題摘要：開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)面臨勞動(dòng)力成本和地價(jià)上升的內(nèi)部壓力及人民幣升值與貿(mào)易摩擦的外部壓力和世界紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)是必然的選擇。根據(jù)產(chǎn)業(yè)組織理論和產(chǎn)品內(nèi)貿(mào)易理論，并借鑒已完成升級(jí)的亞洲國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)可按照OEM-外包或制造三角-OBM模式進(jìn)行，升級(jí)的關(guān)鍵在于紡織服裝企業(yè)是否具有創(chuàng)造產(chǎn)品差異的能力；同時(shí)在升級(jí)過(guò)程中，對(duì)相關(guān)人才的需求將增加。關(guān)鍵詞:紡織服裝產(chǎn)業(yè)；升級(jí)；OEM；OBMAbstract:ThepaperanalyzestheChinesetextileandapparelindustryupgradingunderopeneconomy.Facedwiththedomesticpressure,theriseoflaborcostandrent,theouterpressureofappreciationofRMBandtradefriction,itisagoodchoiceforChinesetextileandapparelindustrytoupgradeitself.Accordingtoindustrialorganizationtheory,itissuggestedproductdevelopmentandmarketingbetwoupgradinganddifferentiationcreationpathsforChineseenterprises.FeenstramodeimpliesOEM-offshoresourcingandtrianglemanufacturing-OBMare3upgradingstepswiththeincreasedrelativedemandforskilledworkers.Keywords:textiles&apparelindustry；upgrading；OEM；OBM一、引言紡織服裝產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)先導(dǎo)的、勞動(dòng)密集型制造部門(mén)，通常代表了一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的初級(jí)階段。許多國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)表明，一旦紡織品服裝出口開(kāi)始了，經(jīng)濟(jì)發(fā)展其他階段緊跟其后，例如，韓國(guó)，中國(guó)臺(tái)灣，印度，許多南亞和東南亞的其他國(guó)家，拉丁美洲國(guó)家等。1中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展當(dāng)前已成為世界上最大的紡織品生產(chǎn)國(guó)，2004年我國(guó)主要紡織產(chǎn)品，如棉紗、棉布、呢絨、絲織品、化纖和服裝的產(chǎn)量均居世界第一位。我國(guó)還是世界上紡織品消費(fèi)大國(guó)和貿(mào)易大國(guó)，自1994年以來(lái)我國(guó)紡織品服裝出口額一直位世界第一位。盡管我國(guó)是紡織大國(guó)，但還不是紡織強(qiáng)國(guó)。當(dāng)前，紡織服裝產(chǎn)業(yè)在企業(yè)治理、組織結(jié)構(gòu)及競(jìng)爭(zhēng)條件上都得到很大提高，加上便利的交通運(yùn)輸條件，豐富的勞動(dòng)力資源和相對(duì)發(fā)達(dá)的工業(yè)基礎(chǔ)，以及基于FDI的出口導(dǎo)向的工業(yè)化戰(zhàn)略，形成了目前許多中國(guó)紡織服裝出口企業(yè)與跨國(guó)公司之間的代工關(guān)系，這種商業(yè)代工模式許多以O(shè)EM(OriginalEquipmentManufacture)形式存在，這使中國(guó)紡織服裝企業(yè)嵌入全球產(chǎn)品鏈。但是中國(guó)紡織服裝企業(yè)在發(fā)展中存在一些不足：企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模小，大多在中低檔次和初加工上進(jìn)行生產(chǎn)，技術(shù)裝備水平落后，在市場(chǎng)開(kāi)拓和營(yíng)銷方面力量薄弱，缺乏自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的知名品牌，信息來(lái)源和銷售渠道嚴(yán)重依賴國(guó)外供應(yīng)商和進(jìn)口商等。同時(shí)中低端產(chǎn)品市場(chǎng)上處于競(jìng)爭(zhēng)激烈且無(wú)序的狀態(tài)，而在高端產(chǎn)品市場(chǎng)上又顯得競(jìng)爭(zhēng)不足，如中國(guó)的服裝加工貿(mào)易以O(shè)EM制造為主，兼有少量的ODM生產(chǎn)2。在紡織服裝鏈條中，中國(guó)OEM企業(yè)只是賺取了10左右的加工費(fèi)，90以上的利潤(rùn)掌握在國(guó)外品牌商、渠道商和零售商手中3。中國(guó)這么大的生產(chǎn)能力和巨大的市場(chǎng)容量，自己的企業(yè)不創(chuàng)造自身的品牌優(yōu)勢(shì)和技術(shù)能力優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期甘當(dāng)作為配角的“國(guó)際代工者”角色，僅僅賺取低廉的手工費(fèi)，會(huì)受到國(guó)內(nèi)產(chǎn)官學(xué)界要求“產(chǎn)業(yè)升級(jí)”的巨大壓力。那么在現(xiàn)有開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件（全球生產(chǎn)體系）下，為何升級(jí)，如何升級(jí)，升級(jí)可能性和障礙是什么，已成為現(xiàn)階段中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中的焦點(diǎn)問(wèn)題之一。二、中國(guó)紡織品服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必要性（一）紡織服裝產(chǎn)業(yè)的國(guó)際轉(zhuǎn)移趨勢(shì)從世界紡織服裝工業(yè)發(fā)展的歷程看，沒(méi)有一個(gè)國(guó)家和地區(qū)的紡織服裝業(yè)能夠在世界紡織品生產(chǎn)和貿(mào)易市場(chǎng)上長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位。18世紀(jì)的英國(guó)誕生現(xiàn)代紡織業(yè)，19世紀(jì)英國(guó)是世界紡織工業(yè)的中心，20世紀(jì)中心轉(zhuǎn)移到美國(guó)，二戰(zhàn)后，亞洲紡織業(yè)日益發(fā)展，50和60年代的日本、60和70年代的韓國(guó)、新加坡、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣，80年代以來(lái)的中國(guó)、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、菲律賓、印度尼西亞，90年代的巴基斯坦、越南。紡織服裝工業(yè)的生產(chǎn)能力在比較優(yōu)勢(shì)的帶動(dòng)下，向具有勞動(dòng)成本優(yōu)勢(shì)的地區(qū)集中。20世紀(jì)50年代到70年代世界紡織生產(chǎn)能力增量的70%來(lái)自亞洲國(guó)家，世界紡織業(yè)的重心逐漸從歐美轉(zhuǎn)向亞洲。4從世界紡織工業(yè)轉(zhuǎn)移歷史看，曾經(jīng)領(lǐng)先的國(guó)家不斷被超越，舊的產(chǎn)業(yè)格局和市場(chǎng)格局不斷被突破。中國(guó)雖然目前是世界最大的紡織品生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，但隨著本國(guó)勞動(dòng)力成本的上升，必然面臨著向低工資地區(qū)的轉(zhuǎn)移及產(chǎn)業(yè)升級(jí)的發(fā)展路徑。（二）國(guó)內(nèi)供給約束和外部壓力促使中國(guó)紡織企業(yè)升級(jí)隨著勞動(dòng)力成本的上升和地價(jià)的提高使供給成本相對(duì)上升，人民幣的升值和貿(mào)易摩擦與配額對(duì)中國(guó)紡織服裝產(chǎn)品的出口構(gòu)成壓力生產(chǎn)成本上升與人民幣升值使中國(guó)紡織品服裝的比較優(yōu)勢(shì)弱化。由圖1可知，中國(guó)的勞動(dòng)工資高于印度和斯里蘭卡，而這些國(guó)家也在發(fā)展本國(guó)紡織業(yè)，面臨這些低工資國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)低成本的比較優(yōu)勢(shì)漸失。2005年初，中國(guó)對(duì)全球出口的148項(xiàng)紡織品加征出口從量關(guān)稅，2005年7月21日，人民幣匯率不再盯住單一美元，形成更富彈性的人民幣匯率機(jī)制。由于部分出口紡織品款無(wú)法短期回籠，人民幣匯率調(diào)整使我國(guó)紡織品企業(yè)受到了不同程度的損失。人民幣升值一定程度上削弱了中國(guó)紡織服裝產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，價(jià)格低廉，經(jīng)營(yíng)不規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量等讓貿(mào)易保護(hù)者找到理由實(shí)施如反傾銷、SA8000、綠色壁壘，242條款等WTO充許的貿(mào)易壁壘，貿(mào)易摩擦的長(zhǎng)期存在性對(duì)中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形成了外部壓力，而且中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)利用低成本的比較優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)略從靜態(tài)角度看有利于本國(guó)充分發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，但從動(dòng)態(tài)看，當(dāng)許多國(guó)家同時(shí)采用這一戰(zhàn)略將導(dǎo)致生產(chǎn)能力快速增長(zhǎng)，產(chǎn)品供過(guò)于需，市場(chǎng)價(jià)格下降，銷售越多，收益反而下降，結(jié)果會(huì)陷入貧困增長(zhǎng)陷阱5。提高產(chǎn)品檔次，提高管理和營(yíng)銷水平，增強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和設(shè)計(jì)能力等是中國(guó)紡織服裝企業(yè)面臨內(nèi)外壓力下必然選擇。三、中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)的路徑選擇（一）中國(guó)紡織服裝企業(yè)升級(jí)路徑紡織服裝企業(yè)如何擺脫對(duì)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)路徑的過(guò)度依賴，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，可從紡織服裝企業(yè)所處的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析。由產(chǎn)業(yè)組織理論，紡織服裝產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特征是類似壟斷競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，有許多賣(mài)者和買(mǎi)者，產(chǎn)品有差別，容易進(jìn)入和退出。如中國(guó)國(guó)內(nèi)紡織服裝企業(yè)數(shù)量較多，特別是MFA取消后（見(jiàn)表1），中國(guó)前四個(gè)最大紡織品服裝出口地區(qū)的三個(gè)地區(qū)，浙江、江蘇和上海的紡織企業(yè)的數(shù)量2005年比上一年增長(zhǎng)均超過(guò)了30%，三個(gè)地區(qū)紡織企業(yè)數(shù)量總和超過(guò)了4000家。作為一個(gè)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，與資本密集型產(chǎn)業(yè)和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)相比，進(jìn)入紡織服裝產(chǎn)業(yè)相對(duì)較容易。從產(chǎn)業(yè)組織理論看，由于處在壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的企業(yè)只能在短期獲得經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)，長(zhǎng)期由于進(jìn)入容易不能獲得經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)，所以企業(yè)獲得經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)的方法是不斷創(chuàng)新，即創(chuàng)造產(chǎn)品差別以不斷創(chuàng)造壟斷。創(chuàng)造產(chǎn)品差別包括創(chuàng)造產(chǎn)品的實(shí)際差別和產(chǎn)品感覺(jué)上的差別，這正是微觀曲線的兩端產(chǎn)品創(chuàng)新（產(chǎn)品的實(shí)際差別）和品牌運(yùn)營(yíng)（產(chǎn)品的感覺(jué)上的差別）。前者是通過(guò)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，如設(shè)計(jì)和技術(shù)創(chuàng)新，后者通過(guò)廣告和營(yíng)銷。這也是從價(jià)值鏈低端向價(jià)值鏈高端的兩條升級(jí)路徑。（二）開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)的可能性中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必須定位于全球化生產(chǎn)背景下，因產(chǎn)業(yè)升級(jí)是在開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下，與封閉的條件下不同，參與全球價(jià)值鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)升級(jí)的必要步驟，因?yàn)樗哑髽I(yè)和經(jīng)濟(jì)放在潛在的動(dòng)態(tài)學(xué)習(xí)曲線上，中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在全球價(jià)值鏈中謀求升級(jí)更易縮短與價(jià)值鏈高端國(guó)家紡織服裝產(chǎn)業(yè)的差距，更現(xiàn)實(shí)可行；另外，隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和信息技術(shù)、物流、金融、保險(xiǎn)等生產(chǎn)性服業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展使產(chǎn)品的全球化生產(chǎn)和管理的成本下降，交易成本的降低為更細(xì)的專業(yè)化分工成為可能。專業(yè)化分工由產(chǎn)品間到產(chǎn)品內(nèi)，即產(chǎn)品的不同工序，效率提高。專業(yè)化程度的提高使產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈中的核心競(jìng)爭(zhēng)力8，即微笑曲線的兩端，產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)（創(chuàng)新）效率更為重要，而非僅僅降低成本的靜態(tài)效率。筆者運(yùn)用Feenstra的連續(xù)投入品的模型9來(lái)分析開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的升級(jí)可能性。z0,1表示制造一件產(chǎn)品的許多工序，包括產(chǎn)品研發(fā)，設(shè)計(jì)，生產(chǎn)，運(yùn)輸和銷售等。z的大小不是按時(shí)間的先后排序而是按熟練工人/非熟練工人的遞增順序排序，如最小值代表的活動(dòng)可能是加工，最大值的活動(dòng)可能是研究與開(kāi)發(fā)。設(shè)x(z)表示每一單位投入所生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，H（z），L（z）表示生產(chǎn)每單位投入所需要的熟練勞動(dòng)和非熟練勞動(dòng)的數(shù)量。假設(shè)只有兩個(gè)國(guó)家：本國(guó)和外國(guó)，H(z)和L(z)表示本國(guó)生產(chǎn)投入品z所需要的熟練勞動(dòng)和不熟練勞動(dòng)的數(shù)量。假設(shè)只有兩種投入品資本和勞動(dòng)，熟練勞動(dòng)和非熟練勞動(dòng)之間符合里昂惕夫技術(shù)關(guān)系，運(yùn)用柯布道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)，表示每種投入品生產(chǎn)成本的勞動(dòng)比率。外國(guó)的生產(chǎn)函數(shù)與本國(guó)一樣的，區(qū)別只在于均加了一個(gè)*號(hào)（圖2）。本國(guó)單位成本函數(shù)：C(w,q,r,z)表示本國(guó)生產(chǎn)每一單位x(z)的成本，非熟練勞動(dòng)的工資為w,熟練勞動(dòng)的工資為q，資本的價(jià)格為r，中間投入品可以在任何國(guó)家生產(chǎn)，用來(lái)生產(chǎn)最終產(chǎn)品。一般來(lái)說(shuō)，企業(yè)希望從成本最低的地方購(gòu)買(mǎi)投入品，為此，將做出如下假設(shè)：假設(shè)本國(guó)是一個(gè)熟練勞動(dòng)力和資本豐裕的國(guó)家，外國(guó)是一個(gè)熟練勞動(dòng)力的資本相對(duì)不豐裕的國(guó)家。則:如果本國(guó)所有工序的單位成本低，則在本國(guó)生產(chǎn)，如果外國(guó)所有工序單位成本低，則在外國(guó)生產(chǎn)。我們感興趣的是國(guó)家之間“分享生產(chǎn)”的情況，因此假設(shè)曲線C*C*和CCFreenstraandHanson(1996)證明在假定（2）下只相交一次。本國(guó)的工資為wL+qH，因?yàn)楣べY占總成本的比率為，GDP為(wL+qH)/，乘以(1-)，即資本的比率，可得：假設(shè)允許資本在國(guó)家之間流動(dòng)，尤其是，當(dāng)前面的假設(shè)（2）r四、結(jié)論及政策建議根據(jù)產(chǎn)業(yè)組織理論，中國(guó)紡織服裝企業(yè)升級(jí)路徑選擇是通過(guò)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)營(yíng)銷創(chuàng)造產(chǎn)品特色，即不斷向高附加值產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移。作為產(chǎn)品內(nèi)貿(mào)易理論的Feenstra模型是把生產(chǎn)過(guò)程按熟練勞動(dòng)力/非熟練勞動(dòng)力的遞增順序排序，得出結(jié)論是在國(guó)際垂直分工體系下，隨著本國(guó)相對(duì)外國(guó)生產(chǎn)成本增加，本國(guó)從事的生產(chǎn)工序?qū)⑥D(zhuǎn)向熟練勞動(dòng)力/非熟練勞動(dòng)力比值更高的階段，這一z值更高階段表明了本國(guó)產(chǎn)業(yè)向?qū)趧?dòng)者素質(zhì)要求更高的的設(shè)計(jì)、技術(shù)創(chuàng)新、營(yíng)銷等生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。這在一定程度上解釋了東亞新興經(jīng)濟(jì)實(shí)體（中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)）紡織服裝產(chǎn)業(yè)的升級(jí)路徑，即通過(guò)加工貿(mào)易參與產(chǎn)品國(guó)際分工，從簡(jiǎn)單的組裝活動(dòng)開(kāi)始，利用不同工序間的橫向與縱向聯(lián)系，可以向上游溯升到復(fù)雜工序與零部件的貼牌（OEM）、設(shè)計(jì)代工（ODM）生產(chǎn)，再延伸到自有品牌的市場(chǎng)銷售的生產(chǎn)方式產(chǎn)業(yè)升級(jí)過(guò)程。這對(duì)中國(guó)在國(guó)際垂直分工體系下，選擇升級(jí)路徑提供重要借鑒。其對(duì)中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的啟示如下：（一）開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑的選擇中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)方式：一是嵌入全球生產(chǎn)體系，如從事OEM生產(chǎn)并加強(qiáng)組織能力與學(xué)習(xí)能力。OEM的優(yōu)點(diǎn)是可以了解國(guó)外購(gòu)買(mǎi)者的偏好，了解更多紡織服裝產(chǎn)業(yè)上游和下游的知識(shí)。二是隨著生產(chǎn)成本的提高和人民幣升值及貿(mào)易摩擦的存在，中國(guó)成熟的紡織服裝企業(yè)可以把產(chǎn)業(yè)鏈中的某一部分外包，具體為從事相對(duì)技術(shù)密集型的活動(dòng)，勞動(dòng)密集型的活動(dòng)外包給低工資的國(guó)家或地區(qū)。Feenstra模型的外國(guó)是紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平低于中國(guó)的地區(qū)，所以中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的升級(jí)可以以兩種方式進(jìn)行，一種方式是生產(chǎn)和出口的對(duì)象為勞動(dòng)力成本更低的國(guó)家或地區(qū)，并與這些國(guó)家或地區(qū)進(jìn)行貿(mào)易，另一種“制造三角”，即拿到發(fā)達(dá)國(guó)家的訂單，然后部分或全部外包給其他低工資國(guó)家或地區(qū)。三是成為品牌營(yíng)運(yùn)商即OBM。（二）紡織服裝產(chǎn)業(yè)的勞動(dòng)力素質(zhì)的提高非常重要OEM-外包或制造三角-OBM的升級(jí)過(guò)程，后兩階段對(duì)熟練勞動(dòng)力的需求增加。因此勞動(dòng)力素質(zhì)的提高對(duì)中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)至關(guān)重要。勞動(dòng)力素質(zhì)包括兩個(gè)方面,一個(gè)是勞動(dòng)力的文化水平，另一個(gè)是勞動(dòng)的熟練程度。而目前紡織服裝企業(yè)與其他工業(yè)相比人員素質(zhì)普遍較低。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，紡織服裝業(yè)中大多數(shù)企業(yè)中有大學(xué)本科或更高學(xué)歷的員工占全職員工的比重僅為2%5%，最高的達(dá)到10%。最嚴(yán)重缺乏的人才集中在總(副總)經(jīng)理級(jí)別、部門(mén)主管、工程師、技術(shù)員這幾類人員方面，企業(yè)在招聘選拔時(shí)明顯感到上述幾類人員供應(yīng)不足企業(yè)選擇余地較少。2002年，紡織業(yè)企業(yè)平均教育費(fèi)用占全部工業(yè)平均水平的56%較前一年下降了6個(gè)百分點(diǎn)，而職工平均教育費(fèi)用為全國(guó)平均水平的47%，下降了12個(gè)百分點(diǎn)。10可見(jiàn)，中國(guó)紡織業(yè)中職工素質(zhì)培訓(xùn)的嚴(yán)重缺乏狀況。這是紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)的障礙，這或許對(duì)中國(guó)的職業(yè)化教育和技術(shù)工人的培養(yǎng)體系的改革提出了進(jìn)一步的要求。中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)可充分利用作OEM這一階段一方面積累資本，一方面教育和培訓(xùn)工人，注重學(xué)習(xí)在價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面滿足買(mǎi)主的要求，以降低生產(chǎn)和時(shí)間成本為競(jìng)爭(zhēng)手段，努力建立與發(fā)包