2021年家庭理財協(xié)議

1、2021年家庭理財協(xié)議2021年家庭理財協(xié)議甲方：_乙方：_公司地址：_公司電話：_傳真：_根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，本著平等互利的原則，甲、乙雙方平等協(xié)商，現(xiàn)就家庭理財咨詢服務(wù)的有關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議，特訂立本協(xié)議書。一、甲乙雙方根據(jù)平等互利的原則，由乙方負(fù)責(zé)為甲方及其家庭提供私人理財咨詢服務(wù)。二、甲乙雙方簽訂本協(xié)議，甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會員，甲方有權(quán)享有本合同規(guī)定的各項權(quán)利。風(fēng)險告知:在簽訂合同時，應(yīng)明確合作的費用及支付方式，這樣才能避免后期因費用問題產(chǎn)生不必要的麻煩。三、合作的費用及支付方式甲方應(yīng)按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為_元，會員費按年度一次性收取。從入會第2

2、年起，按每月_元交納會費，會費按年度一次性收取。收費時間為第1個年度交費的對應(yīng)日。風(fēng)險告知:應(yīng)明確約定甲乙雙方各方的權(quán)利和義務(wù)，以免后期出現(xiàn)扯皮的情形，發(fā)生合同糾紛。再次溫馨提示:因合作方式、項目內(nèi)容不一-致， 各方的權(quán)利義務(wù)條款也不一致， 應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行擬定。四、甲方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方有權(quán)要求乙方為其設(shè)計制作符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費背景的家庭投資理財計劃書，并根據(jù)甲方和市場的變化，指導(dǎo)甲方及時調(diào)整投資理財規(guī)劃。2.甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)家庭理財計劃書的要求，乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提供甲方已經(jīng)涉入市場的投資資訊(如股票、基金、外匯、黃金、

3、郵票、金銀紀(jì)念幣、流通紀(jì)念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及某一投資品種的實時價格等)。3.參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。4.可登錄乙方公司網(wǎng)站，在合同期限內(nèi)享受家庭理財有關(guān)問題的咨詢與服務(wù)。5.可通過提前預(yù)約，與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。五、乙方的權(quán)利和義務(wù)1.乙方有義務(wù)在收到甲方完備的家庭背景資料后_個工作日內(nèi)，為甲方量身定做符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型(即家庭投資理財計劃書)初稿。經(jīng)甲方反饋意見后_個工作日內(nèi)，乙方將修正稿再次發(fā)給甲方，直至甲方認(rèn)可。2.乙方根據(jù)甲方約定，定期通過電子郵件、網(wǎng)站、電話短信、傳真、信函等形式，

4、為甲方提供已經(jīng)涉入市場的投資資訊。3.甲方登錄_網(wǎng)進(jìn)行家庭理財咨詢，乙方應(yīng)在2個工作日內(nèi)(節(jié)假日順延)，通過_網(wǎng)予以回復(fù)。4.乙方有義務(wù)為甲方提供具體的投資建議。5.乙方有義務(wù)為甲方保守機(jī)密。6.乙方有根據(jù)本合同規(guī)定，收取會員費(即家庭理財咨詢費)的權(quán)利。一個年度終結(jié)，若甲方不再交納會費，乙方將終止對其的后續(xù)服務(wù)。四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，甲乙雙方任何一方可到_仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲方簽字，乙方蓋章、乙方代表簽字后生效，具有法律效力。甲方(簽字)：_乙方(蓋章)：_代表(簽字)：_年_月_日_年_月_日簽訂地點：_簽訂地點：_簽訂理財協(xié)議要注意什么1、債務(wù)人的身份資