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文檔簡介
1、泓域咨詢/江蘇優(yōu)特鋼深加工項目可行性研究報告江蘇優(yōu)特鋼深加工項目可行性研究報告泓域咨詢機(jī)構(gòu)摘要回顧2019年鋼材行情是2016年供給側(cè)改革三年紅利之后發(fā)生轉(zhuǎn)折的一年。2015年鋼價見底之后,2016年開始的供給側(cè)改革給鋼材行情帶來三年的牛市,隨著供給側(cè)改革的尾聲,2019年鋼價未沖擊高點(diǎn),鋼價重心開始下移。疫情后市場庫存出現(xiàn)高峰,隨后庫存持續(xù)下降,截止到5月份市場庫存基本已經(jīng)消化疫情期間的累庫資源,5月份之后社會庫存周期符合正常季節(jié)性規(guī)律,庫存水平不高,發(fā)稿65萬噸,高于2019年同期28%,但只較2018年同期高5%。后續(xù)即將進(jìn)入被動性冬儲,預(yù)計市場庫存將出現(xiàn)緩慢累庫。該優(yōu)特鋼項目計劃總投資
2、5746.47萬元,其中:固定資產(chǎn)投資4509.27萬元,占項目總投資的78.47%;流動資金1237.20萬元,占項目總投資的21.53%。本期項目達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入9330.00萬元,總成本費(fèi)用7458.99萬元,稅金及附加99.83萬元,利潤總額1871.01萬元,利稅總額2228.91萬元,稅后凈利潤1403.26萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額825.65萬元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤率32.56%,投資利稅率38.79%,投資回報率24.42%,全部投資回收期5.60年,提供就業(yè)職位191個。江蘇優(yōu)特鋼深加工項目可行性研究報告目錄第一章 項目基本信息一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)二、項目承辦單位三、戰(zhàn)略合作單位四、
3、項目提出的理由五、項目選址及用地綜述六、土建工程建設(shè)指標(biāo)七、設(shè)備購置八、產(chǎn)品規(guī)劃方案九、原材料供應(yīng)十、項目能耗分析十一、環(huán)境保護(hù)十二、項目建設(shè)符合性十三、項目進(jìn)度規(guī)劃十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析十五、報告說明十六、項目評價十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)第二章 項目背景及必要性一、項目承辦單位背景分析二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展四、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析五、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況六、項目必要性分析第三章 項目市場前景分析第四章 產(chǎn)品規(guī)劃方案一、產(chǎn)品規(guī)劃二、建設(shè)規(guī)模第五章 項目建設(shè)地方案一、項目選址原則二、項目選址三、建設(shè)條件分析四、用地控制指標(biāo)五、用地總體要求六、節(jié)約用地措施七、總圖布置方案八、運(yùn)輸組成九
4、、選址綜合評價第六章 項目工程方案一、建筑工程設(shè)計原則二、項目工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范三、項目總平面設(shè)計要求四、建筑設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)五、土建工程設(shè)計年限及安全等級六、建筑工程設(shè)計總體要求七、土建工程建設(shè)指標(biāo)第七章 項目工藝及設(shè)備分析一、項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況二、項目運(yùn)營期原輔材料采購及管理二、技術(shù)管理特點(diǎn)三、項目工藝技術(shù)設(shè)計方案四、設(shè)備選型方案第八章 環(huán)境保護(hù)和綠色生產(chǎn)一、建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀二、建設(shè)期環(huán)境保護(hù)三、運(yùn)營期環(huán)境保護(hù)四、項目建設(shè)對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響五、廢棄物處理六、特殊環(huán)境影響分析七、清潔生產(chǎn)八、項目建設(shè)對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響九、環(huán)境保護(hù)綜合評價第九章 項目職業(yè)保護(hù)一、消防安全二、防火防爆總圖布置
5、措施三、自然災(zāi)害防范措施四、安全色及安全標(biāo)志使用要求五、電氣安全保障措施六、防塵防毒措施七、防靜電、觸電防護(hù)及防雷措施八、機(jī)械設(shè)備安全保障措施九、勞動安全保障措施十、勞動安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置及教育制度十一、勞動安全預(yù)期效果評價第十章 建設(shè)及運(yùn)營風(fēng)險分析一、政策風(fēng)險分析二、社會風(fēng)險分析三、市場風(fēng)險分析四、資金風(fēng)險分析五、技術(shù)風(fēng)險分析六、財務(wù)風(fēng)險分析七、管理風(fēng)險分析八、其它風(fēng)險分析九、社會影響評估第十一章 節(jié)能方案一、節(jié)能概述二、節(jié)能法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)三、項目所在地能源消費(fèi)及能源供應(yīng)條件四、能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析二、項目預(yù)期節(jié)能綜合評價三、項目節(jié)能設(shè)計四、節(jié)能措施第十二章 實施進(jìn)度計劃一、建設(shè)周期二、建設(shè)進(jìn)度
6、三、進(jìn)度安排注意事項四、人力資源配置五、員工培訓(xùn)六、項目實施保障第十三章 投資方案分析一、項目估算說明二、項目總投資估算三、資金籌措第十四章 盈利能力分析一、經(jīng)濟(jì)評價綜述二、經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算二、項目盈利能力分析第十五章 項目招投標(biāo)方案一、招標(biāo)依據(jù)和范圍二、招標(biāo)組織方式三、招標(biāo)委員會的組織設(shè)立四、項目招投標(biāo)要求五、項目招標(biāo)方式和招標(biāo)程序六、招標(biāo)費(fèi)用及信息發(fā)布第十六章 項目綜合評價結(jié)論附表1:主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表附表2:土建工程投資一覽表附表3:節(jié)能分析一覽表附表4:項目建設(shè)進(jìn)度一覽表附表5:人力資源配置一覽表附表6:固定資產(chǎn)投資估算表附表7:流動資金投資估算表附表8:總投資構(gòu)成估算表附表9:營業(yè)收
7、入稅金及附加和增值稅估算表附表10:折舊及攤銷一覽表附表11:總成本費(fèi)用估算一覽表附表12:利潤及利潤分配表附表13:盈利能力分析一覽表第一章 項目基本信息一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)(一)項目名稱江蘇優(yōu)特鋼深加工項目(二)項目建設(shè)性質(zhì)該項目屬于新建項目,依托某某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍,充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢,全力打造以優(yōu)特鋼為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地,年產(chǎn)值可達(dá)9000.00萬元。二、項目承辦單位xxx有限公司三、戰(zhàn)略合作單位xxx投資公司四、項目提出的理由棒線材是中國產(chǎn)量和消費(fèi)量最大的鋼材品。2015年,中國棒線材產(chǎn)量合計為42284.9萬噸,占鋼材總產(chǎn)量的37.6%;棒線材的表觀消費(fèi)為3
8、8003萬噸,占鋼材表觀消費(fèi)量的37.1%。同時,棒線材也是中國出口最多的鋼材品種,2015年中國出口棒線材4389.3萬噸,占鋼材出口總量的39.1%?;仡?020年,受全球公共衛(wèi)生事件突發(fā)的影響,優(yōu)特鋼行情呈現(xiàn)前低后高走勢,五一節(jié)之后優(yōu)特鋼價格持續(xù)8個月的單邊上漲行情,只有9月中下旬出現(xiàn)短暫回落。年內(nèi)優(yōu)特鋼價格創(chuàng)2011年以來的新高,全年波幅達(dá)1419元/噸。五、項目選址及用地綜述(一)項目選址方案項目選址位于某某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,建設(shè)條件良好。江蘇,簡稱蘇,是中華人民共和國省級行政區(qū)。省會南京,位于中國大陸東部沿海,江蘇界于
9、北緯30453520,東經(jīng)1161812157之間,北接山東,東瀕黃海,東南與浙江和上海毗鄰,西接安徽江蘇跨江濱海,湖泊眾多,地勢平坦,地貌由平原、水域、低山丘陵構(gòu)成;地跨長江、淮河兩大水系。江蘇省屬東亞季風(fēng)氣候區(qū),處在亞熱帶和暖溫帶的氣候過渡地帶,氣候同時具有南方和北方的特征。江蘇地處長江經(jīng)濟(jì)帶,下轄13個設(shè)區(qū)市,全部進(jìn)入百強(qiáng),是唯一所有地級市都躋身百強(qiáng)的省份。江蘇人均GD、綜合競爭力、地區(qū)發(fā)展與民生指數(shù)(DLI)均居中國各省前列,成為中國綜合發(fā)展水平最高的省份之一,已步入中上等發(fā)達(dá)國家水平。江蘇省域經(jīng)濟(jì)綜合競爭力居全國前列,是中國經(jīng)濟(jì)最活躍的省份之一,與上海、浙江、安徽共同構(gòu)成的長江三角洲
10、城市群成為國際六大世界級城市群之一。江蘇省總面積10.72萬平方公里,轄13個地級市。截至2019年末,江蘇省常住人口8070萬人,是中國人口密度第一大省。實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值99631.52億元,人均地區(qū)生產(chǎn)總值123607元。(二)項目用地規(guī)模項目總用地面積17215.27平方米(折合約25.81畝),土地綜合利用率100.00%;項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則,按照優(yōu)特鋼行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計、合理布局,符合規(guī)劃建設(shè)要求。六、土建工程建設(shè)指標(biāo)項目凈用地面積17215.27平方米,建筑物基底占地面積10236.20平方米,總建筑面積21346.93平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程1
11、6724.32平方米,項目規(guī)劃綠化面積1549.38平方米。七、設(shè)備購置項目計劃購置設(shè)備共計64臺(套),主要包括:xxx生產(chǎn)線、xx設(shè)備、xx機(jī)、xx機(jī)、xxx儀等,設(shè)備購置費(fèi)1963.81萬元。八、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃,達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為:優(yōu)特鋼xxx單位/年。綜合考xxx有限公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項目所在地建設(shè)條件與運(yùn)輸條件、xxx有限公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素,項目按照規(guī)模化、流水線生產(chǎn)方式布局,本著“循序漸進(jìn)、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。九、原
12、材料供應(yīng)項目所需的主要原材料及輔助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx有限公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原料,供貨商可以完全保障項目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應(yīng),同時能夠滿足xxx有限公司今后進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量1323580.72千瓦時,折合162.67噸標(biāo)準(zhǔn)煤,滿足江蘇優(yōu)特鋼深加工項目項目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電需要2、項目年總用水量5765.29立方米,折合0.49噸標(biāo)準(zhǔn)煤,主要是生產(chǎn)補(bǔ)給水和辦公及生活用水。項目用水由某某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市政管網(wǎng)供給。3、江蘇優(yōu)特鋼深加工項目項目年用電量1323580.72千瓦時,年
13、總用水量5765.29立方米,項目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)163.16噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量69.93噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年,項目總節(jié)能率22.97%,能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護(hù)項目符合某某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。項目設(shè)計中采用了清潔生產(chǎn)工藝,應(yīng)用清潔原材料,生產(chǎn)清潔產(chǎn)品,同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施,能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產(chǎn)后,各項環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。十二、項目
14、建設(shè)符合性(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限公司承辦的“江蘇優(yōu)特鋼深加工項目”主要從事優(yōu)特鋼項目投資經(jīng)營,其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)(2013年修正)有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。(二)項目選址與用地規(guī)劃相容性江蘇優(yōu)特鋼深加工項目選址于某某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地,符合用地規(guī)劃要求,此外,項目建設(shè)前后,未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃;在落實該項目提出的各項污染防治措施后,可確保污染物達(dá)標(biāo)排放,滿足某某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此,建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線
15、:江蘇優(yōu)特鋼深加工項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地,不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線:該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線:項目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單:該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單,項目采取環(huán)境保護(hù)措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。十三、項目進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位一定要做好后
16、勤供應(yīng)和服務(wù)保障工作,確保不誤前方施工。實行動態(tài)計劃管理,加強(qiáng)施工進(jìn)度的統(tǒng)計和分析工作,根據(jù)實際施工進(jìn)度,及時調(diào)整施工進(jìn)度計劃,隨時掌握關(guān)鍵線路的變化狀況。對于難以預(yù)見的因素導(dǎo)致施工進(jìn)度趕不上計劃要求時及時研究,項目建設(shè)單位要認(rèn)真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析(一)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資5746.47萬元,其中:固定資產(chǎn)投資4509.27萬元,占項目總投資的78.47%;流動資金1237.20萬元,占項目總投資的21.53%。(二)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(三)項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)項目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入9330.00萬元,總成本費(fèi)用
17、7458.99萬元,稅金及附加99.83萬元,利潤總額1871.01萬元,利稅總額2228.91萬元,稅后凈利潤1403.26萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額825.65萬元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤率32.56%,投資利稅率38.79%,投資回報率24.42%,全部投資回收期5.60年,提供就業(yè)職位191個。十五、報告說明所謂產(chǎn)業(yè)(項目)規(guī)劃是國家或地方各級政府根據(jù)國家的方針、政策和法規(guī),對行業(yè)、專項和區(qū)域的發(fā)展目標(biāo)、規(guī)模、速度,以及相應(yīng)的步驟和措施等所做的設(shè)計、部署和安排。十六、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)及某某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)優(yōu)特鋼行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的
18、建設(shè)對促進(jìn)某某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)優(yōu)特鋼產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx集團(tuán)為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求,擬建“江蘇優(yōu)特鋼深加工項目”,本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位191個,達(dá)產(chǎn)年納稅總額825.65萬元,可以促進(jìn)某某臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率32.56%,投資利稅率38.79%,全部投資回報率24.42%,全部投資回收期5.60年,固定資產(chǎn)投資回收期5.60年(含建設(shè)期),項目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、提振民營經(jīng)濟(jì)、激發(fā)民間投資已被
19、列入重要清單。民營經(jīng)濟(jì)是經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重要組成部分,在壯大區(qū)域經(jīng)濟(jì)、安排勞動就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會進(jìn)程中起著不可替代的作用,如何做大做強(qiáng)民營經(jīng)濟(jì),已成為當(dāng)前的一項重要課題。綜上所述,項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米17215.2725.81畝1.1容積率1.241.2建筑系數(shù)59.46%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝174.711.4基底面積平方米10236.201.5總建筑面積平方米21346.931.6綠化面積平方米1549.38綠化率7.2
20、6%2總投資萬元5746.472.1固定資產(chǎn)投資萬元4509.272.1.1土建工程投資萬元1731.922.1.1.1土建工程投資占比萬元30.14%2.1.2設(shè)備投資萬元1963.812.1.2.1設(shè)備投資占比34.17%2.1.3其它投資萬元813.542.1.3.1其它投資占比14.16%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比78.47%2.2流動資金萬元1237.202.2.1流動資金占比21.53%3收入萬元9330.004總成本萬元7458.995利潤總額萬元1871.016凈利潤萬元1403.267所得稅萬元1.248增值稅萬元258.079稅金及附加萬元99.8310納稅總額萬元825.
21、6511利稅總額萬元2228.9112投資利潤率32.56%13投資利稅率38.79%14投資回報率24.42%15回收期年5.6016設(shè)備數(shù)量臺(套)6417年用電量千瓦時1323580.7218年用水量立方米5765.2919總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤163.1620節(jié)能率22.97%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤69.9322員工數(shù)量人191第二章 項目背景及必要性一、項目承辦單位背景分析(一)公司概況經(jīng)過10余年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術(shù)實力,完善的加工制造手段,豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系,綜合實力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今,始終堅
22、持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn),以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。公司能源計量是企業(yè)實現(xiàn)科學(xué)管理的基礎(chǔ)性工作,沒有完善而準(zhǔn)確的計量器具配置,就不能為企業(yè)能源消費(fèi)的各個環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù),能源計量工作也是評價一個企業(yè)管理水平的一項重要標(biāo)志;項目承辦單位依據(jù)ISO10012-1標(biāo)準(zhǔn)建立了完善的計量檢測體系,并通過審核認(rèn)證;隨后又根據(jù)國家質(zhì)檢總局、國家發(fā)改委關(guān)于加強(qiáng)能源計量工作的實施意見以及xx省質(zhì)監(jiān)局關(guān)于加強(qiáng)全省能源計量工作的通知的文件精神,依據(jù)國家用能單位能源計量器具配備和管理通則(GB17176-2006)的要求配備了計量器具并實行量化管理;項目承辦單位已經(jīng)建立了“能源量化管理體系”并通過了當(dāng)
23、地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的評審認(rèn)證,該體系的建立,進(jìn)一步強(qiáng)化了項目承辦單位對能源計量儀器(設(shè)備)的管理力度,實現(xiàn)了以量化管理促節(jié)能,提高了能源計量數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性,憑借著不斷完善的能源量化體系,實現(xiàn)了對各計量數(shù)據(jù)進(jìn)行日統(tǒng)計、周分析、月匯總、年總結(jié),通過能源計量數(shù)據(jù)的有效采集、處理、分析、控制,真實反映了項目承辦單位能源消費(fèi)的實際狀態(tài),為節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境、提高企業(yè)的市場競爭力,做出了積極的貢獻(xiàn),從而大大提高了項目承辦單位的能源綜合管理水平。公司通過了ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證,并嚴(yán)格按照上述管理體系的要求對研發(fā)、采購、生產(chǎn)和銷售等過程進(jìn)行管理,同時以客戶提出的品質(zhì)要求為基礎(chǔ),建立了完整的產(chǎn)品質(zhì)量控
24、制體系,保證產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定。公司近年來的快速發(fā)展主要得益于企業(yè)對于產(chǎn)品和服務(wù)的前瞻性研發(fā)布局。公司所屬行業(yè)對產(chǎn)品和服務(wù)的定制化要求較高,公司技術(shù)與管理團(tuán)隊專業(yè)和穩(wěn)定,對行業(yè)和客戶需求理解到位,以及公司不斷加強(qiáng)研發(fā)投入,保證了產(chǎn)品研發(fā)目標(biāo)的實施。未來,公司將堅持研發(fā)投入,穩(wěn)定研發(fā)團(tuán)隊,加大研發(fā)人才引進(jìn)與培養(yǎng),保證公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先水平。(二)公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度,xxx集團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)收入7034.46萬元,同比增長25.02%(1407.98萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)優(yōu)特鋼生產(chǎn)及銷售收入為6585.38萬元,占營業(yè)總收入的93.62%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項目第一季度第二季度第三季度
25、第四季度合計1營業(yè)收入1477.241969.651828.961758.627034.462主營業(yè)務(wù)收入1382.931843.911712.201646.356585.382.1優(yōu)特鋼(A)456.37608.49565.03543.292173.182.2優(yōu)特鋼(B)318.07424.10393.81378.661514.642.3優(yōu)特鋼(C)235.10313.46291.07279.881119.512.4優(yōu)特鋼(D)165.95221.27205.46197.56790.252.5優(yōu)特鋼(E)110.63147.51136.98131.71526.832.6優(yōu)特鋼(F)69.15
26、92.2085.6182.32329.272.7優(yōu)特鋼(.)27.6636.8834.2432.93131.713其他業(yè)務(wù)收入94.31125.74116.76112.27449.08根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額1420.92萬元,較去年同期相比增長318.07萬元,增長率28.84%;實現(xiàn)凈利潤1065.69萬元,較去年同期相比增長140.24萬元,增長率15.15%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元7034.46完成主營業(yè)務(wù)收入萬元6585.38主營業(yè)務(wù)收入占比93.62%營業(yè)收入增長率(同比)25.02%營業(yè)收入增長量(同比)萬元1407.98利潤總額萬元1420.9
27、2利潤總額增長率28.84%利潤總額增長量萬元318.07凈利潤萬元1065.69凈利潤增長率15.15%凈利潤增長量萬元140.24投資利潤率35.82%投資回報率26.86%財務(wù)內(nèi)部收益率27.61%企業(yè)總資產(chǎn)萬元8818.39流動資產(chǎn)總額占比萬元25.15%流動資產(chǎn)總額萬元2217.89資產(chǎn)負(fù)債率43.40%二、優(yōu)特鋼項目背景分析回顧2020年,受全球公共衛(wèi)生事件突發(fā)的影響,優(yōu)特鋼行情呈現(xiàn)前低后高走勢,五一節(jié)之后優(yōu)特鋼價格持續(xù)8個月的單邊上漲行情,只有9月中下旬出現(xiàn)短暫回落。年內(nèi)優(yōu)特鋼價格創(chuàng)2011年以來的新高,全年波幅達(dá)1419元/噸。年初受疫情影響,45#價格迅速跌至3年以來的新低3
28、677元/噸,隨后受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù),出口好轉(zhuǎn)等下游需求強(qiáng)刺激,五一之后45#開啟長達(dá)8個月的漲幅,最高價5096元/噸已經(jīng)超過2017年最高價,達(dá)2011年以來的新高。2020年45#均價4060元/噸同比2019年上升7元/噸,增幅0.17%;年內(nèi)波幅1419元/噸,波幅創(chuàng)2018年以來的新高。品種價差來看2020年整體呈現(xiàn)特鋼好于優(yōu)鋼,優(yōu)鋼好于普鋼的態(tài)勢。具體來看2020年45#與螺紋平均價差279元/噸,10月份之后兩者價差長期維持在300元/噸以上,如此高的價差一舉創(chuàng)2016年以來的新高,較2019年平均價差上漲202元/噸,漲幅262%。20#熱軋管坯與45#均價-76元/噸,兩者價差
29、從2016年開始持續(xù)下降,主要是由于管坯下游行業(yè)無縫管產(chǎn)能擴(kuò)張需求疲軟,無縫管市場低迷造成兩者價差持續(xù)下降,價差較2019年下降38元/噸,降幅99%;40Cr與45#價差247元/噸,同比2019年增加17元/噸,漲幅7%;20CrMnTi與45#價差380元/噸,同比2019年增加24元/噸,漲幅7%。2020年優(yōu)特鋼市場明顯特點(diǎn)是江浙引領(lǐng)全國各地價格上行,而且江浙地區(qū)價格與其他地區(qū)價差逐漸擴(kuò)大。主要原因仍然是品種鋼強(qiáng)勢,作為優(yōu)特鋼市場主要消費(fèi)地,江浙地區(qū)強(qiáng)需求帶領(lǐng)市場價格持續(xù)走高。各區(qū)域來看,杭州與山東價差243元/噸,較2019年增加100元/噸,而兩地運(yùn)費(fèi)在180-200元/噸。杭州
30、與重慶市場價差環(huán)比增長5.8%,杭州與天津市場價差環(huán)比增長130%,杭州與廣州市場價差增長62.5%。2020年雖然優(yōu)特鋼價格漲幅超過1000元/噸,但原材料漲幅也不居落后,鋼廠利潤仍然較2019年出現(xiàn)了下滑。整體來說,以45#價格為例,2020年全年平均利潤505元/噸,雖然較2019年下降17%,較2018年下降59%,較2017年下降51%,只較2016年上漲258元/噸。2020年原材料價格也在4月見底后,隨著鋼價的上行而持續(xù)拉漲,走勢與優(yōu)特鋼走勢基本一致,10月份之后啟動快速拉漲模式,漲速甚至超過優(yōu)特鋼上漲速度,造成鋼廠整體效益出現(xiàn)小幅下滑。34家重點(diǎn)優(yōu)特鋼生產(chǎn)企業(yè)預(yù)計2020年產(chǎn)量
31、3859萬噸,同比增長5.7%,產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。全國60家優(yōu)特鋼棒材鋼廠預(yù)計2020年產(chǎn)量4879萬噸,同比增長6.88%。增加部分主要是普優(yōu)共線生產(chǎn)線,產(chǎn)量增加所致。2016年鋼價牛市開始,優(yōu)特鋼產(chǎn)量逐年上升,基本符合量價齊升的特點(diǎn)。隨著近幾年新上產(chǎn)能產(chǎn)線,國內(nèi)優(yōu)特鋼市場供給基本處于飽和狀態(tài)。預(yù)計2021年60家優(yōu)特鋼棒材鋼廠產(chǎn)量將超過5000萬噸水平。三、優(yōu)特鋼項目建設(shè)必要性分析疫情后市場庫存出現(xiàn)高峰,隨后庫存持續(xù)下降,截止到5月份市場庫存基本已經(jīng)消化疫情期間的累庫資源,5月份之后社會庫存周期符合正常季節(jié)性規(guī)律,庫存水平不高,發(fā)稿65萬噸,高于2019年同期28%,但只較2018年同期高5
32、%。后續(xù)即將進(jìn)入被動性冬儲,預(yù)計市場庫存將出現(xiàn)緩慢累庫。鋼廠庫存在疫情期間由于運(yùn)輸?shù)仍?,均出現(xiàn)爆庫情況,優(yōu)特鋼棒材庫存創(chuàng)歷史新高到195萬噸的位置。隨后一直處于降庫狀態(tài),截止到6月份鋼廠庫存已經(jīng)恢復(fù)正常水平,后續(xù)鋼廠庫存季節(jié)性庫存變化均在正常水平以內(nèi)。截止發(fā)稿庫存73萬噸的低水平位置,鋼廠庫存已經(jīng)處于極低位置,繼續(xù)降庫空間有限。2020年1月-11月汽車產(chǎn)量2237.2萬輛,同比2019年下降3%,降幅較1-10月分別繼續(xù)收窄1.6。中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測2020年國內(nèi)汽車市場銷量預(yù)計為2500萬輛,增幅有望收窄至-2%,好于預(yù)期。受疫情影響,1-3月份汽車產(chǎn)量出現(xiàn)大幅萎縮,但5、6、7、9、
33、10、11月均出現(xiàn)同比去年兩位數(shù)的增長。汽車產(chǎn)量的上升,帶動優(yōu)特鋼需求強(qiáng)勢回升。供給方面:優(yōu)特鋼產(chǎn)能繼續(xù)上升,預(yù)計2021年熱軋圓鋼產(chǎn)能將達(dá)到8112萬噸水平。產(chǎn)量將上5000萬噸。需求方面:汽車行業(yè)景氣有望繼續(xù)上行,后續(xù)景氣向上的幅度和時長可能超過當(dāng)前市場預(yù)期。中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測2021年國內(nèi)汽車市場銷量較2020年增長4%,其中乘用車方面,2021年銷量預(yù)計同比增7%;新能源車方面,2021銷量有望達(dá)170-180萬輛,同比增超40%;商用車方面,高景氣有望延續(xù),預(yù)計2021年重卡保持130萬輛以上的高位。2021年整體優(yōu)特鋼基本盤將持續(xù)2020年趨勢,特鋼好于優(yōu)鋼,優(yōu)鋼好于普鋼的局面將
34、持續(xù)。鑒于優(yōu)特鋼良好的基本盤,2021年優(yōu)特鋼整體價格重心將上移,平均價格,全年高、低點(diǎn)均將較2020年整體上移。區(qū)域價格來看,江浙價格繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)全國優(yōu)特鋼市場,與各地價差將繼續(xù)保持在高位。第三章 項目市場前景分析一、優(yōu)特鋼行業(yè)分析棒線材是中國產(chǎn)量和消費(fèi)量最大的鋼材品。2015年,中國棒線材產(chǎn)量合計為42284.9萬噸,占鋼材總產(chǎn)量的37.6%;棒線材的表觀消費(fèi)為38003萬噸,占鋼材表觀消費(fèi)量的37.1%。同時,棒線材也是中國出口最多的鋼材品種,2015年中國出口棒線材4389.3萬噸,占鋼材出口總量的39.1%。若按材質(zhì)來劃分,棒線材分為普通質(zhì)量棒線材和優(yōu)特質(zhì)量棒線材(優(yōu)特質(zhì)量棒線材指優(yōu)質(zhì)質(zhì)
35、量棒線材和特殊質(zhì)量棒線材),優(yōu)特質(zhì)量棒線材常稱之為優(yōu)特鋼棒線材。盡管從產(chǎn)量上看,優(yōu)特鋼棒線材占棒線材產(chǎn)量的比例并不大,占鋼材總產(chǎn)量的比例極低,但出口的棒線材產(chǎn)品幾乎都是優(yōu)特鋼棒線材。本文旨在從產(chǎn)量、產(chǎn)能、進(jìn)出口及需求等方面著眼,專注于研究和分析中國優(yōu)特鋼棒線材市場的運(yùn)行情況。2015年,中國棒線材產(chǎn)量合計為42284.9萬噸,占鋼材總產(chǎn)量的37.6%;其中優(yōu)特鋼棒線材產(chǎn)量為6199.8萬噸(備注:優(yōu)特鋼棒線材產(chǎn)量指重點(diǎn)優(yōu)特鋼企業(yè)生產(chǎn)的棒線材),占棒線材產(chǎn)量的14.7%,占鋼材總產(chǎn)量的5.5%。可見盡管棒線材產(chǎn)量巨大,但優(yōu)特鋼棒線材占比較低。此外,較之2014年,棒線材產(chǎn)量減少2047.9萬噸,
36、同比下降4.6%;其中優(yōu)質(zhì)棒線材減少268.7萬噸,同比下降4.2%。據(jù)調(diào)研,截止2015年底,全國62家優(yōu)特鋼生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)特鋼棒材的產(chǎn)能在8221萬噸,共計114條生產(chǎn)線。值得注意的是,這114條產(chǎn)線中有24條產(chǎn)線,共2061萬噸產(chǎn)能,屬于普優(yōu)共線生產(chǎn)線,如果剔除掉(因為據(jù)了解這些產(chǎn)能利用大部分并不在優(yōu)特鋼棒材),那么優(yōu)特鋼棒材的產(chǎn)能在6160萬噸。如果從動態(tài)的產(chǎn)能變化情況來看,優(yōu)特鋼棒材產(chǎn)能在2013年之前呈現(xiàn)增長態(tài)勢,2013年達(dá)到峰值之后,近兩年則有所下滑,這主要是由于近兩年優(yōu)特鋼棒材市場競爭愈發(fā)激烈,鋼廠出于生存的需要,主動停產(chǎn)、拆除產(chǎn)線或者通過技改生產(chǎn)其他品種所致。再看產(chǎn)能利用率,從
37、調(diào)研跟蹤的全國35家優(yōu)特鋼鋼廠棒材的生產(chǎn)情況看,2015年優(yōu)特鋼棒材的產(chǎn)能利用率創(chuàng)下自2010年有歷史數(shù)據(jù)以來的最低值。全年來看,產(chǎn)能利用率最高出現(xiàn)在3月份為58.82%,最低為12月份的49.01%,全年平均產(chǎn)能利用率在54.41%。據(jù)調(diào)研,截止2015年底,全國44家優(yōu)特鋼工業(yè)線材企業(yè)的產(chǎn)線為114條,總產(chǎn)能約6616萬噸。分區(qū)域來看,華北是優(yōu)特鋼棒線材產(chǎn)能產(chǎn)線最為集中的地區(qū),產(chǎn)線達(dá)53條,占總產(chǎn)線的45.5%;產(chǎn)能達(dá)3054萬噸,占總產(chǎn)能的46.2%。其次為華東地區(qū),產(chǎn)線達(dá)36條,占總產(chǎn)線的31.6%;產(chǎn)能達(dá)2050.2萬噸,占總產(chǎn)能的30.9%。華北和華東兩地特鋼線材產(chǎn)能占到全國的近8
38、0%。產(chǎn)能利用率方面,從自2015年開始調(diào)研的全國44家優(yōu)特鋼鋼廠線材的生產(chǎn)情況看,2015年優(yōu)特鋼線材的產(chǎn)能利用率最高出現(xiàn)在8月份為61.61%,最低為4月份46.27%,全年平均產(chǎn)能利用率在57.47%。從我們對優(yōu)特鋼棒線材生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量分析來看,中國優(yōu)特鋼棒線材的產(chǎn)業(yè)集中度較高,明顯高于整個鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度。全國重點(diǎn)優(yōu)特鋼企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示,2015年,全國重點(diǎn)優(yōu)特鋼企業(yè)共生產(chǎn)優(yōu)特鋼棒材2295.0萬噸(不含鋼筋),占全部優(yōu)特鋼棒線材產(chǎn)量的37.0%。分企業(yè)來看,產(chǎn)量最大的是中信特鋼,為363.5萬噸,占總產(chǎn)量的15.8%;其次為沙鋼的266.7萬噸(其中淮鋼為241.4萬噸),占比1
39、1.6%;排在第三的是杭鋼,產(chǎn)量為165.6萬噸,占比7.2%。Top3的占比達(dá)到34.7%。產(chǎn)量進(jìn)入前十名的還有東特、石鋼、凌源鋼鐵、南鋼、萊鋼、濟(jì)源鋼鐵和巨能特鋼,其中除去巨能特鋼外,其余鋼廠優(yōu)特鋼棒材的產(chǎn)量均在100萬噸以上。Top10優(yōu)特鋼企業(yè)優(yōu)特鋼棒材的產(chǎn)量達(dá)到1675.4萬噸,CR10高達(dá)73%。全國重點(diǎn)優(yōu)特鋼企業(yè)生產(chǎn)情況數(shù)據(jù)顯示,2015年,全國重點(diǎn)優(yōu)特鋼企業(yè)優(yōu)特鋼線材產(chǎn)量為1773.7萬噸(含不銹線41.5萬噸),占全部優(yōu)特鋼棒線材產(chǎn)量的28.6%。分企業(yè)來看,產(chǎn)量最大的是沙鋼,達(dá)到911.5萬噸,占總產(chǎn)量比例超過一半為51.4%;其次為邢鋼的217.9萬噸,占比12.3%;排
40、在第三的是青鋼,產(chǎn)量為127.0萬噸,占比7.2%。Top3的占比高達(dá)到70.8%。產(chǎn)量進(jìn)入前十名的還有濟(jì)源鋼鐵、石橫特鋼、杭鋼、方大特鋼、中信特鋼、南鋼和凌源鋼鐵。Top10優(yōu)特鋼企業(yè)優(yōu)特鋼線材的產(chǎn)量達(dá)到1687.8萬噸,CR10高達(dá)95.2%。2015年中國出口鋼材1.12億噸,同比增長19.7%,創(chuàng)下歷史新高。其中出口棒線材4389.3萬噸,占鋼材出口總量的39.1%,為最大的鋼材出口品種;此中,合金棒線材出口量為4346.1萬噸,占棒線材出口總量的99.0%,占鋼材出口總量的38.7%。可見,棒線材主要為優(yōu)特鋼棒線材出口量巨大。此外,與2014年相比較,合金棒線材出口量增加了1305.
41、6萬噸,同比增長42.9%,出口增長顯著。分品種來看,合金棒材(指熱軋合金鋼條桿和冷軋合金鋼條桿)的出口量合計為3131.8萬噸,占合金棒線材出口總量的72%;熱軋合金鋼盤條的出口量為1214.3萬噸,占合金棒線材出口總量的28%。2015年中國進(jìn)口鋼材1278.2萬噸,同比下降11.7%。其中進(jìn)口棒線材107.4萬噸,占鋼材進(jìn)口總量的8.4%;此中,合金棒線材進(jìn)口量為47.9萬噸,占棒線材進(jìn)口總量的44.6%,占鋼材進(jìn)口總量的3.7%。我國進(jìn)口鋼材數(shù)量較少,主要為一些高端鋼材品種,棒線材不屬于有競爭力的進(jìn)口鋼材品種。分品種來看,合金棒材(指熱軋合金鋼條桿和冷軋合金鋼條桿)的進(jìn)口量合計為28.
42、5萬噸,占合金棒線材進(jìn)口總量的59.5%;熱軋合金鋼盤條的進(jìn)口量為19.4萬噸,占合金棒線材進(jìn)口總量的40.5%。數(shù)據(jù)顯示,2015年全國重點(diǎn)優(yōu)特鋼企業(yè)共出口鋼材1757.7萬噸,其中出口最多的是沙鋼為962.5萬噸,占比達(dá)到54.8%;排在第二的是中信特鋼的136.4萬噸,占比7.8%;第三位是太鋼的127.9萬噸,占比7.3%。Top3的出口量累計占到全國重點(diǎn)優(yōu)特鋼企業(yè)出口總量的近70%。出口量較大的還有衡管、天管、南鋼、天津鋼鐵、東特、石鋼和舞陽鋼鐵,2015年的年出口量都在30萬噸以上,Top10的重點(diǎn)優(yōu)特鋼企業(yè)出口量達(dá)到1618.5萬噸,占全部優(yōu)特鋼企業(yè)出口總量的92.1%。分品種來
43、看,2015年全國重點(diǎn)優(yōu)特鋼企業(yè)出口棒線材966.4萬噸,占重點(diǎn)優(yōu)特鋼企業(yè)出口鋼材總量的55%左右。其中出口棒材574.7萬噸,占重點(diǎn)優(yōu)特鋼企業(yè)出口鋼材總量的32.7%。沙鋼是棒材出口量最大的企業(yè),2015年出口棒材328.2萬噸,占全國重點(diǎn)優(yōu)特鋼企業(yè)出口棒線總量的57.1%;其次是中信特鋼的79.7萬噸,再次是東特的46.5萬噸。Top3的優(yōu)特鋼企業(yè)出口棒材量占到重點(diǎn)優(yōu)特鋼企業(yè)出口棒線總量的近80%。線材方面,2015年全國重點(diǎn)優(yōu)特鋼企業(yè)出口線材391.7萬噸,占重點(diǎn)優(yōu)特鋼企業(yè)出口鋼材總量的22.3%。其中,沙鋼是線材出口最多的企業(yè),2015年出口線材319.1萬噸,占比81.5%;其次是石
44、鋼的38.1萬噸,再次是邢鋼的20.9萬噸。Top3的重點(diǎn)優(yōu)特鋼企業(yè)出口線材量占到線材出口總量的近96.5%。近幾年,中國棒線材出口持續(xù)增長,且主要為優(yōu)特鋼棒線材,這是基于國內(nèi)需求縮減,激烈的競爭壓力,迫使企業(yè)紛紛積極開拓國際市場,同時較低的價格水平以及相對較高的質(zhì)量都具備較好的國際競爭力??紤]到中國棒線材主要出口目的地,即東南亞、非洲和南美等國際市場需求仍較好,優(yōu)特鋼棒線材出口仍具備一定的市場空間。棒線材的用途十分廣泛,是消費(fèi)量最大的鋼材品種。2015年中國棒線材的表觀消費(fèi)為38003萬噸,占鋼材表觀消費(fèi)量的37.1%,主要用作建筑和結(jié)構(gòu)用材。此外,多數(shù)情況下一般要經(jīng)過深加工才能制成產(chǎn)品。目
45、前,世界發(fā)達(dá)國家鋼材的綜合深加工比已達(dá)50%以上,其中線材達(dá)60%、棒材40%、管材30%、板材70%左右,而中國一般鋼材的深加工比僅為10%至15%,比例過低。未來具有很大的上升空間,發(fā)展材料型深加工已成為中國鋼鐵企業(yè)發(fā)展的重要方向和基本戰(zhàn)略。下面我們以線材為例,按鋼種和用途,通常將線材分為兩大類:即一般建筑和結(jié)構(gòu)用線材(普通線材)及特殊用途專用線材(工業(yè)線材)。根據(jù)我們的了解,普通線材占比在75%左右,工業(yè)線材占比在25%左右。通常工業(yè)線材都需要進(jìn)行深加工。線材的深加工,包括鋼絲制品、金屬釘、金屬網(wǎng)(包括鋼筋網(wǎng))、鋼絞線、鋼絲繩、鋼簾線、鋼琴線、PC鋼絲和冷鐓鋼絲、螺栓、焊條、冷拉鋼材、銀
46、亮鋼棒、小五金件和緊固件等。目前我國金屬制品年產(chǎn)量已達(dá)500萬噸以上,自給率達(dá)90%以上,但高質(zhì)量、高科技、高附加值產(chǎn)品還需從國外進(jìn)口,如高應(yīng)力耐疲勞高級轎車用懸掛彈簧鋼絲、汽車氣閥用彈簧鋼絲、鋼簾線、低松弛大規(guī)格高強(qiáng)度預(yù)應(yīng)力鋼絲及鋼絞線等。另外,還有許多深加工產(chǎn)品正處于市場開拓階段,如CO2氣體保護(hù)焊絲。據(jù)了解,發(fā)達(dá)國家每消耗1億噸鋼材需焊材40-50萬噸,我國的焊材消費(fèi)是發(fā)達(dá)國家的2倍多,其主要原因是焊接自動化程度較低,高效焊材使用較少,隨著我國焊接自動化水平的提高,以及高效焊材的大量使用,焊材消費(fèi)量將有所下降,但估計焊材年消費(fèi)量將不低于100萬噸,按CO2氣體保護(hù)焊絲占20%計,CO2氣
47、體保護(hù)焊絲應(yīng)達(dá)到20-25萬噸的水平。再比如緊固件,全球緊固件主要用于汽車工業(yè)、電子工業(yè)和建筑及維修工業(yè),其中汽車工業(yè)是最大的用戶,需求量約占緊固件總銷量的23.2%。據(jù)統(tǒng)計,一臺汽車所用緊固件占零件總數(shù)的40%,一臺中型卡車需用緊固件600種、4200個,一臺輕型卡車需用緊固件430種、2300個。2015年國內(nèi)汽車產(chǎn)量為2450萬輛,按每輛車70kg計算,年需求汽車緊固件172萬噸。由于我國的高端冷鐓鋼材產(chǎn)量不足,每年從國外進(jìn)口各種緊固件的數(shù)量仍較大。此外,隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展,輪胎用胎圈鋼絲和鋼簾線的需求量也與日俱增,盡管國產(chǎn)鋼簾線獲得了快速的發(fā)展,替代了部分進(jìn)口的需求,但仍有一定
48、的缺口需要進(jìn)口補(bǔ)充。總體來看,線材深加工方面,我國優(yōu)特鋼線材的深加工仍處于快速發(fā)展時期,其總量和大部分品種已能滿足市場需求,而且部分產(chǎn)品已出口,但仍有提升的空間。考慮到目前我國宏觀經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)入中高速的發(fā)展階段,城鎮(zhèn)化已進(jìn)入中后期,未來將以推動人口城鎮(zhèn)化為要義,單位GDP對鋼材的需求量下降,且隨著人口劉易斯拐點(diǎn)的出現(xiàn),我國鋼鐵消費(fèi)階段性峰值在2013年已經(jīng)形成,未來鋼鐵的消費(fèi)需求總體將呈現(xiàn)下降的趨勢,棒線材的需求量也將隨之下滑。但作為第一大鋼材消費(fèi)品種,棒線材的需求依舊巨大,優(yōu)特鋼棒線材也將隨著金屬制品行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,仍存較大的發(fā)展空間。且基于國際市場優(yōu)特鋼棒線的良好需求和我國優(yōu)特鋼棒線材的競爭
49、優(yōu)勢,出口量有望保持增長態(tài)勢。二、優(yōu)特鋼市場分析預(yù)測回顧2019年鋼材行情是2016年供給側(cè)改革三年紅利之后發(fā)生轉(zhuǎn)折的一年。2015年鋼價見底之后,2016年開始的供給側(cè)改革給鋼材行情帶來三年的牛市,隨著供給側(cè)改革的尾聲,2019年鋼價未沖擊高點(diǎn),鋼價重心開始下移。2015年鋼價觸底之后,迎來三年牛市,2017年年底鋼價沖上5000元/噸以上后,鋼價快速回落,2018年和2019年再未沖擊這個高點(diǎn)。2016年到2018年全年均價逐漸上升,形成波段上漲行情,2019年均價下移,2019年45#均價4053元/噸較2018年下降383元/噸,降幅8.57%。2019年最高價4285元/噸較2018
50、年下降440元/噸,降幅9.3%,最低價3868元/噸較2018年下降153元/噸,降幅3.8%。整體來看2019年鋼價環(huán)比整體重心下移。2019年鋼價年后小幅沖高,4月底鋼價達(dá)到年內(nèi)高點(diǎn)4285元/噸,隨后在汽車等終端需求疲軟現(xiàn)狀下鋼價快速回落,在7-8月傳統(tǒng)淡季卻形成了小幅反彈,具體原因是受原材料的上漲,鋼價被迫上行。隨后在原材料價格大幅回落情況下,9月到年底,鋼價維持在底部窄幅震蕩為主,圍繞3900元/噸上下50元/噸左右波動,波動幅度較小。11月中旬后受普材影響拉漲至150元/噸至4045元/噸,目前維持高位運(yùn)行。2019年45#與管坯平均價差40元/噸,價差最大時候45#高于管坯98
51、元/噸。遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于品種間制造成本,管坯效益相對較差。側(cè)面說明無縫管市場較優(yōu)特鋼下游行業(yè)需求更差。40Cr與45#價差相對平穩(wěn),波動較小,2019年價差均價230元/噸。20CrMnTi與45#價差2019年大幅下降至356元/噸,同比下滑89元/噸。20CrMnTi與45#價差達(dá)2016年以來最低,主要是汽車需求大幅下降,特鋼產(chǎn)品較優(yōu)鋼產(chǎn)品效益差。2019年優(yōu)特鋼市場明顯特點(diǎn)是各區(qū)域價差縮小,資源區(qū)域間流動變得困難。最明顯特點(diǎn)在于傳統(tǒng)消費(fèi)地江浙地區(qū)2019年來鋼價持續(xù)處于低位,北方材料(包括山東地區(qū)材料)流入變的困難,主要原因在于優(yōu)特鋼下游(特別是汽車產(chǎn)業(yè))需求低迷,江浙地區(qū)鋼廠供給已經(jīng)能基本滿
52、足當(dāng)?shù)匦枨螅鈦碣Y源進(jìn)入變的困難。價格上面就體現(xiàn)在江浙地區(qū)鋼價相對偏低,山東、北方資源難以進(jìn)入。2019年杭州-山東價差均價143元/噸,較2018年的211元/噸下降69元/噸。兩地運(yùn)費(fèi)2018年基本在180元/噸左右,2019年受運(yùn)輸管制運(yùn)費(fèi)上漲后,運(yùn)價上漲到200-220元/噸。運(yùn)費(fèi)上行,而兩地價差縮小,山東資源流入變得幾無可能。2019年隨著原材料整體價格的上行,鋼價的重心下移,鋼廠利潤大幅回落,但仍然較為可觀。以45#價格為例,2019年全年平均利潤520元/噸,雖然較2018年下降57%,和2017年下降52%,但仍然高于2016年287元/噸。2019年鋼材利潤最低點(diǎn)在6月底到了
53、94元/噸,主要是鋼價下降原材料上漲形成剪刀差,利潤快速回落。隨著下半年原材料成本下移,鋼廠利潤逐漸恢復(fù),到11月中旬毛利潤再次達(dá)到600元/噸的高位。面對較高的利潤,部分鋼廠年底檢修推遲執(zhí)行。2019年以來社會庫存持續(xù)下降,屢創(chuàng)新低。造成社會庫存持續(xù)下降最主要原因在于優(yōu)特鋼下游2019年以來持續(xù)低迷,貿(mào)易商悲觀情緒,持續(xù)以降庫為目標(biāo)降低風(fēng)險。傳統(tǒng)9月份后季節(jié)性需求的回暖都會帶動市場庫存小幅上升,但今年9月之后需求的回暖并未給市場帶來可觀情緒,商家仍然以降庫為目標(biāo),目前市場庫存已經(jīng)降至54萬噸低于2016年以來的最低庫存水平。目前市場54萬噸的庫存水平已經(jīng)降至較低水平,繼續(xù)下降空間不大,不排除
54、后期市場庫存低位徘徊的局面。2018年開始汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)開始下滑,下滑最明顯的是2019年,2019年1-10月份汽車產(chǎn)量2042萬輛較2018年1-10月下降237萬輛,降幅達(dá)10.4%,雖然9月份之后汽車產(chǎn)量有所回升,但9月、10月產(chǎn)量同比仍然下滑6.24%和1.69%。汽車產(chǎn)業(yè)的低迷使得2019年優(yōu)特鋼市場情緒低迷的最主要原因。第四章 產(chǎn)品規(guī)劃方案一、產(chǎn)品規(guī)劃(一)產(chǎn)品放方案項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產(chǎn)品為優(yōu)特鋼,具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)
55、整,各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場需求預(yù)測情況確定,同時,把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算,根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測的優(yōu)特鋼產(chǎn)品價格根據(jù)市場情況,確定年產(chǎn)量為xxx,預(yù)計年產(chǎn)值9330.00萬元。(二)營銷策略采取靈活的定價辦法,項目承辦單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)原輔材料的價格、加工內(nèi)容、需求對象和市場動態(tài)原則,以盈利為目標(biāo),經(jīng)過科學(xué)測算,確定項目產(chǎn)品銷售價格,為了迅速進(jìn)入市場并保持競爭能力,項目產(chǎn)品一上市,可以采取靈活的價格策略,迅速提升項目承辦單位的知名度和項目產(chǎn)品的美譽(yù)度。產(chǎn)品方案一覽表序號產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量年產(chǎn)值1優(yōu)特鋼A單位xx4198.502優(yōu)特鋼B單位xx2332.503優(yōu)特鋼C單位xx1399.504優(yōu)特鋼D單位xx746.405優(yōu)特鋼E單位xx466.506優(yōu)特鋼F單位xx186.60合計單位xxx9330.00二、建設(shè)規(guī)模(一)用地規(guī)模該項目總征地面積17215.27平方米(折合約25.81畝),其中:凈用地面積1
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