供應(yīng)鏈金融和風(fēng)險防控

1、供應(yīng)鏈金融和風(fēng)險防控,中國外運長航集團有限公司首席物流專家,高級研究員，高級培訓(xùn)師，教授,肖星,2014,年,8,月,15,日,聯(lián)系電話目錄,1,供應(yīng)鏈管理及其本質(zhì),2,供應(yīng)鏈金融及其特點,3,供應(yīng)鏈金融的案例,4,供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險特點,5,供應(yīng)鏈金融貸前風(fēng)險評估和管理,6,供應(yīng)鏈金融貸后風(fēng)險管控,7,供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險應(yīng)急處置,目錄,1,供應(yīng)鏈管理的本質(zhì)分析,供應(yīng)鏈管理思想和方法,供應(yīng)鏈管理是一種集成、整合和優(yōu)化的管理思想和,方法,供應(yīng)鏈：企業(yè)通過改善上、下游供應(yīng)鏈關(guān)系，整合和優(yōu)化供應(yīng)鏈中的資源配置,操作流程和標準，使整個供應(yīng)鏈系統(tǒng)成本達到最小；以獲得企業(yè)的競爭優(yōu)勢的

2、管,理思想和,方法,市場經(jīng)濟環(huán)境下，企業(yè)管理的重點，從生產(chǎn)，向供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移；供應(yīng)鏈管理能力,成為企業(yè)能否做大做強的核心競爭力,供應(yīng),企業(yè)供應(yīng)鏈管理,銷售,生,產(chǎn),企,業(yè),上,游,供,應(yīng),商,A,上,游,供,應(yīng),商,B,下,游,分,銷,商,X,下,游,分,銷,商,Y,二十世紀八十年代以后，經(jīng)濟全球化使生產(chǎn)的分工開始由企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)向企業(yè)外包，市場細分、業(yè)務(wù)外包，企業(yè),的經(jīng)營管理不僅是企業(yè)內(nèi)部管理，更多的是上下游供應(yīng)商，分銷商的管理，供應(yīng)鏈管理應(yīng)運而生,企業(yè)供應(yīng)鏈管理：對上下游用戶、零售商、分銷商、制造商、采購供應(yīng)商的供應(yīng)過程進行計劃、調(diào)度、調(diào)配,控制與利用的管理技術(shù),供應(yīng)鏈管理的擴展,供應(yīng)鏈管理的思想

3、和,方法,不僅適用于企業(yè)運營管理，也適用于經(jīng)濟活動的運行,管理，適用于價值創(chuàng)造過程的管理,商品的價值創(chuàng)造是通過一系列經(jīng)濟活動構(gòu)成的，這些互不相同但又相互關(guān)聯(lián)的經(jīng),濟活動，構(gòu)成了一個價值供應(yīng)鏈,商品經(jīng)濟創(chuàng)造價值的五大經(jīng)濟活動,商品研發(fā),提供研發(fā)設(shè)計，創(chuàng)造獨特的商品功能和知識產(chǎn)權(quán)價值,商品生產(chǎn),對原材料進行加工生產(chǎn)，創(chuàng)造出有一定使用價值的產(chǎn)品,商品貿(mào)易,通過采購、銷售等貿(mào)易活動實現(xiàn)商品所有權(quán)的交易和轉(zhuǎn)移,商品物流,通過運輸、倉儲等經(jīng)營活動對商品的空間和時間進行有效管理,商品金融,對商品生產(chǎn)、貿(mào)易、物流過程中的結(jié)算、資金、融資進行管理和,服務(wù),五大經(jīng)濟活動是現(xiàn)代經(jīng)濟的特點,商品短缺時期，商品生產(chǎn)是最

4、主要的經(jīng)濟活動，其他只是生產(chǎn)輔助活動，甚,至可以忽略,隨著自動化生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展和社會分工，貿(mào)易、金融、物流三大商品生產(chǎn)服,務(wù)業(yè)（也是消費服務(wù)業(yè)）形成了獨立的專業(yè)化的經(jīng)濟活動，他們的價值和重要,性更加凸顯,隨著人類對新商品不斷追求，商品研發(fā)是現(xiàn)代經(jīng)濟下的創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，成為人類,重要的價值體現(xiàn)的經(jīng)濟活動,五大經(jīng)濟活動之間的關(guān)系,生,產(chǎn),企,業(yè),上,游,供,應(yīng),商,A,上,游,供,應(yīng),商,B,商,貿(mào),金,融,物,流,商流,資金流,物流,商,貿(mào),金,融,物,流,下,游,分,銷,商,X,下,游,分,銷,商,Y,經(jīng)濟全球化的分工，商易、金融、物流三大商品生產(chǎn)服務(wù)業(yè)，成為影響供應(yīng)鏈效率和成本的關(guān)鍵因,素，他們的

5、價值和重要性更加凸顯,供應(yīng)鏈管理的本質(zhì),供應(yīng)鏈,由若干上下游相關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)加工、貿(mào)易、物流、金融等企業(yè)聯(lián)合構(gòu)成,的，按照整體優(yōu)化的模式進行管理和運作的體系,供應(yīng)鏈管理的本質(zhì)，通過,優(yōu)化,供應(yīng)鏈內(nèi)部上下游之間的資源配置,協(xié)同,上下游之,間的商品生產(chǎn)、交易、物流、融資等經(jīng)濟活動,實現(xiàn)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的高效,銜接,和,整體,價值最大化,的管理技術(shù),供應(yīng)鏈管理,更加關(guān)注相關(guān)上下游企業(yè)資源配置，關(guān)注相關(guān)經(jīng)濟活動的的協(xié)調(diào),關(guān),注整個價值鏈的競爭優(yōu)勢,目錄,2,供應(yīng)鏈金融及其特點,供應(yīng)鏈金融的起源,跨國公司、核心企業(yè)，將非核心業(yè)務(wù)外包后，與供應(yīng)商，分銷商產(chǎn)生大量資金結(jié),算等商業(yè)活動，核心企業(yè)往往通過推遲對供應(yīng)商的

6、付款或加快向分銷商轉(zhuǎn)移庫存,來實現(xiàn)自己的財務(wù)經(jīng)濟性,這些做法實際上形成了對上下游的企業(yè)的資金擠壓，導(dǎo)致整個供應(yīng)鏈融資成本高,企。一種針對整個供應(yīng)鏈的資金優(yōu)化的解決方案應(yīng)運而生,供應(yīng)鏈金融,供應(yīng)鏈金融的概念,供應(yīng)鏈金融就是通過實施供應(yīng)鏈上下游間多企業(yè)資金籌措和現(xiàn)金流的統(tǒng)籌安排,合理分配各個環(huán)節(jié)的流動性，從而實現(xiàn)整個供應(yīng)鏈財務(wù)成本的最小化,供應(yīng)鏈金融是由供應(yīng)鏈中特定的金融組織者對供應(yīng)鏈金融資源的整合，對供應(yīng)鏈,資金流管理提供的一整套解決方案。它包含了供應(yīng)鏈中參與方之間，各種錯綜復(fù),雜的關(guān)系,供應(yīng)鏈金融是指在對供應(yīng)鏈內(nèi)部的交易結(jié)構(gòu)進行分析的基礎(chǔ)上，利用自償性貿(mào)易,融資的信貸模型，引入核心企業(yè)、物流監(jiān)

7、管公司等風(fēng)險控制方法，對供應(yīng)鏈的不,同節(jié)點提供封閉的授信的金融服務(wù),供應(yīng)鏈金融是為供應(yīng)鏈內(nèi)部上下游企業(yè)提供融資、資金安排和風(fēng)險管控的技術(shù)方,法,供應(yīng)鏈金融,生,產(chǎn),企,業(yè),上,游,供,應(yīng),商,A,上,游,供,應(yīng),商,B,商,流,資,金,流,物,流,商流,資金流,物流,商,流,資,金,流,物,流,下,游,分,銷,商,X,下,游,分,銷,商,Y,通過實施供應(yīng)鏈上下游間多企業(yè)資金籌措和現(xiàn)金流的統(tǒng)籌安排，通過對供應(yīng)鏈的商流、資金流,物流的有效控制，實現(xiàn)整個供應(yīng)鏈財務(wù)成本和風(fēng)險的最小化,供應(yīng)鏈金融的特點,供應(yīng)鏈金融的組織者，主導(dǎo)者可能有多家,銀行等金融機構(gòu),平安銀行,核心企業(yè),寶鋼,網(wǎng)絡(luò)信息平臺,北京融

8、信通信息技術(shù),大型商貿(mào)企業(yè),京東,大型物流企業(yè),中國外運長航集團,供應(yīng)鏈金融的特點,供應(yīng)鏈融資屬于流動資金授信融資，主要提供應(yīng)收賬款，存貨，和預(yù)付款融資,供應(yīng)鏈金融的服務(wù)對象主要是中小供應(yīng)商和分銷商，供應(yīng)鏈金融在中國有非常特,定的含義,解決民營中小企業(yè)融資難,供應(yīng)鏈金融與其他金融產(chǎn)品的最大區(qū)別：把握“鏈”，“鏈”是供應(yīng)鏈內(nèi)部上下,游之間的商務(wù)關(guān)系，包括商貿(mào)采購、物流交接、結(jié)算支付等商務(wù)活動,目錄,3,供應(yīng)鏈金融的案例,案例一、國內(nèi)家電存貨質(zhì)押監(jiān)管融資,冰箱、冷柜、空調(diào)銷售的季節(jié)性，必須提前保持一定庫存，通過物流企業(yè)在運輸，倉儲環(huán)節(jié)的監(jiān),管控貨，銀行提供存貨融資,授信額度,4000,萬，控貨方式

9、：客戶倉庫監(jiān)管、滾動質(zhì)押（核定貨值,案例二、進口信用證,存貨質(zhì)押融資,境外,CIF,GS,碼頭,JS,銀行,物流監(jiān),管公司,JH,化工廠,申請開證,開證,質(zhì)押監(jiān)管協(xié)議,委托代理報關(guān)協(xié)議,船代、報關(guān)、報檢,通知拖車接貨,JH,化工廠,客戶罐區(qū)監(jiān)管（根據(jù)銀,行指令監(jiān)管，放行,進口信用證項下未來貨權(quán)融資,2000,萬，客戶,倉庫監(jiān)管粗甘油,案例三、出口訂單,鍍鋅鋼卷質(zhì)押融資,工廠倉庫,深圳海星港,客戶收到臺灣訂單向銀行申請融資,2000,萬，融資生產(chǎn)鍍鋅鋼卷必須進入指定監(jiān)管倉庫，由第,三方物流企業(yè)監(jiān)管，通報信息,JS,銀行,物流監(jiān),管公司,質(zhì)押監(jiān),管協(xié)議,借款企業(yè),監(jiān)管,海運安排,港口,出口訂單,案

10、例四,為分銷商提供應(yīng)付款融資案例,需求,學(xué)品公司給分銷商的賬期在六十到九十天。但是分銷商銷售需要的流動資金周轉(zhuǎn)時間,120,天，分銷商要銷售,AF,化學(xué)品公司產(chǎn)品只能占用自有資金或貸款,化學(xué)品公司向銀行提出合作，為銷售額的百分之二十以上必須是,AF,化學(xué)品公司產(chǎn)品的核心分銷商作為融資,融資用于分銷商向,AF,化學(xué)品公司采購,融資方案,1,分銷商融資金額小于五十萬美元，最長期限六十天。分銷商融資款直接用于支付,AF,化學(xué)品公司采購的發(fā),票和運單所對應(yīng)的應(yīng)付賬款，對終端客戶的應(yīng)收賬款不做轉(zhuǎn)讓，但是在貸款合同中約定，終端客戶的銷售回,款按指定路線回到分銷商在渣打銀行的結(jié)算賬戶被用于貸款到期時到還款,

11、2,當融資額度超過了五十萬美元，最長期限,90,天。分銷商針對終端客戶的應(yīng)收賬款，可以做保理，保理所,得款項直接用于支付,AF,化學(xué)品公司采購的發(fā)票或訂單所對應(yīng)的應(yīng)付賬款,方案獲得了三贏結(jié)果,案例四,為分銷商提供應(yīng)付款融資案例,60,天,分,銷,商,終,端,客,戶,化,學(xué),品,公,司,120,天,商品分銷,商品銷售,化學(xué)品公司給分銷商的賬期在六十。但是分銷商銷售需要的流動資金周轉(zhuǎn)時間,120,天，分銷商要銷售,化學(xué)品公司產(chǎn)品只能占用自有資金或貸款,化學(xué)品公司向銀行提出合作，為核心分銷商作為融資，融資用于分銷商向化學(xué)品公司采購,貸款有三個屬性，額度、期限,用途,案例四,為分銷商提供應(yīng)付款融資案例

12、,60,天融資方案,支付應(yīng)付賬,款,銀行,分銷商,專有賬戶,分,銷,商,終,端,客,戶,化,學(xué),品,公,司,商品分銷,商品銷售,60,天貸款回款指定賬戶,60,天融資方案,分銷商融資金額小于五十萬美,元，最長期限六十天。分銷商,融資款直接用于支付化學(xué)品公,司采購的發(fā)票和運單所對應(yīng)的,應(yīng)付賬款,對終端客戶的應(yīng)收賬款不做轉(zhuǎn),讓，但是在貸款合同中約定,終端客戶的銷售回款按指定路,線回到分銷商在銀行的結(jié)算賬,戶被用于貸款到期時到還款,化學(xué)品公司、分,銷商、銀行簽署,60,天貸款合同,案例四,為分銷商提供應(yīng)付款融資案例,90,天融資方案,銀行,分,銷,商,終,端,客,戶,化,學(xué),品,公,司,商品分銷,商

13、品銷售,90,天融資方案,融資額度超過了五十萬美元,最長期限,90,天。針對終端客,戶的應(yīng)收賬款做保理，保理,所得款項用于支付化學(xué)品公,司采購的發(fā)票或訂單所對應(yīng),的應(yīng)付賬款,支付應(yīng)付賬,款,化學(xué)品公司、分,銷商、銀行簽署,90,天貸款合同,分銷商、終端客戶,銀行簽署,90,天貸款,應(yīng)收保理合同,案例五、烏盟鐵合金供應(yīng)鏈金融案例,鐵合金包括鎳、鉻、錳、硅等鐵合金，是不銹鋼的主要原材料,2013,年全國不銹鋼產(chǎn)量達,2000,萬噸，比,2012,年增長,13,產(chǎn)值,3000,4000,多億元,2013,年我國鎳鐵合金產(chǎn)量,700,萬噸，鉻鐵合金產(chǎn)量,400,萬噸，年產(chǎn)值超過,1500,億,內(nèi)蒙古烏

14、蘭察布盟是全國最大的鐵合金生產(chǎn)基地。有鐵合金企業(yè),100,多家，高鎳鐵,產(chǎn)量占全國,16,硅錳產(chǎn)量占全國,10,鉻鐵產(chǎn)量占全國,25,2013,年烏蒙鐵合金企業(yè)采購原礦,1381,萬噸，需要采購資金約,125,億。鐵合金銷售收,入約,227,億,案例五、內(nèi)蒙古烏蘭察布盟是全國鐵合金重要的生產(chǎn)基地,烏盟發(fā)展鐵合金的優(yōu)勢,1,交通便利，物流成本低,2,電力資源豐富，電價便宜,3,政策優(yōu)惠好，產(chǎn)業(yè)集中度高,鐵合金供應(yīng)鏈主要物流環(huán)節(jié),鐵合金供應(yīng)鏈主要五個物流環(huán)節(jié),1,鐵合金原材料（礦石）租船海運,2,鐵合金原材料（礦石）港口卸船、倉儲、提貨代理,3,鐵合金原材料（礦石）公路運輸,4,豐鎮(zhèn)地區(qū)鐵合金原材

15、料（礦石）倉儲保管,5,鐵合金倉儲保管,6,鐵合金運輸,案例五、烏盟地區(qū)鐵合金企業(yè)面臨融資難問題,1,原材料（礦石）采購融資,烏盟地區(qū)鐵合金生產(chǎn)企業(yè)可以從天津港采購原材料（礦石），流動資金占用時間約,2-3,個月，一般,較大鎳鐵企業(yè)每月需要,5000,萬元采購原材料（礦石），兩月需要,1,億元,如果直接從境外采購原材料（礦石），流動資金占用時間約,4-5,個月，需要資金約,2,億元,2,鐵合金質(zhì)押融資,烏盟地區(qū)鐵合金生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)出的鐵合金由于價格波動，需求波動等原因，有時不能馬上銷售需,要儲存，但這些鐵合金占用了大量資金，生產(chǎn)企業(yè)希望質(zhì)押（或抵押）給銀行（或金融服務(wù)企,業(yè)），獲得貸款用于繼續(xù)生

16、產(chǎn)需要,3,鐵合金應(yīng)收賬款融資,烏盟地區(qū)鐵合金生產(chǎn)企業(yè)銷售出的鐵合金不能馬上收款，形成應(yīng)收賬款，占用企業(yè)流動資金，有,些鋼廠賬期較長，鐵合金生產(chǎn)企業(yè)希望獲得應(yīng)收賬款融資,案例五、中外運長航豐鎮(zhèn)鐵合金物流園,將天津港的鐵合金原材料（礦石）倉儲、保管、融資監(jiān)管等功能內(nèi)移到豐鎮(zhèn)地區(qū)，當?shù)厣a(chǎn)企業(yè),可以在豐鎮(zhèn)采購原材料（礦石），獲得融資服務(wù)，減少原材料（礦石）的倉儲、保管、運輸、融,資成本，提高效率，方便企業(yè),案例五、豐鎮(zhèn)物流園為供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)提供了發(fā)展空間,1,鐵合金原材料（礦石）進口業(yè)務(wù)延伸至烏盟地區(qū),2,鐵合金原材料（礦石）進口融資服務(wù)延伸至烏盟地區(qū),3,鐵合金原材料（礦石）的全程供應(yīng)鏈服務(wù),4

17、,鐵合金采購集貨，現(xiàn)貨交易服務(wù),5,鐵合金質(zhì)押融資服務(wù),6,應(yīng)收賬款保理，保險等商貿(mào)和金融服務(wù)需求,目錄,4,供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險特點,青島金屬融資騙貸事件,青島港國際股份有限公司被卷入漩渦當中。貿(mào)易商利用同一批貨從青島港大港分公司,轄區(qū)內(nèi)的幾家倉儲公司開具不同倉單，通過重復(fù)質(zhì)押倉單騙取銀行貸款，涉及金額過,百億元。僅“德正資源”及其關(guān)聯(lián)公司在,18,家銀行的貸款金額就超過,160,億元,21,世紀經(jīng)濟報道從權(quán)威渠道獲得的資料顯示，其中，僅,中國銀行,中信銀行,恒,豐銀行、農(nóng)行、日照銀行,興業(yè)銀行,招商銀行,華夏銀行,濰坊銀行,建設(shè)銀行,威海銀行,光大銀行,齊魯銀行等,13,家銀行，針對德正系起訴

18、的立案金額就已達到近,52,億元,青島市公安局已經(jīng)設(shè)立了專案組進行調(diào)查?！暗抡怠睂嶋H控制人陳基鴻已被相,關(guān)部門要求協(xié)助調(diào)查，其他部分涉及騙貸案的核心人員或已外逃,華東鋼貿(mào)融資風(fēng)險案例,華東鋼貿(mào)信貸風(fēng)波上演了一場無視規(guī)則、資金挪用、瘋狂逐利的鬧劇。繁華過后，潮,水退去，鋼貿(mào)商、銀行、托盤國企、擔(dān)保公司、倉儲中介，這些昔日的“弄潮兒,如今，難有贏家,鋼材市場投資者、擔(dān)保公司、貸款商戶,三位一體,的融資模式,內(nèi)部成員互保聯(lián)保,重復(fù)質(zhì)押、空單質(zhì)押、開具假倉單，從銀行騙取貸款,鋼貿(mào)是一塊極具誘惑力的“肥肉”，銀行之間的競爭，忽視了風(fēng)險防范,有利可圖的國企和上市公司等大型企業(yè)受托盤業(yè)務(wù)的誘惑，也逐漸懈怠

19、，對造假倉單,睜一只眼閉一只眼，甚至簽署虛假貿(mào)易合同,風(fēng)險防控是做好供應(yīng)鏈金融的永恒話題,華東鋼貿(mào)事件，青島騙貸案，都屬于供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù),供應(yīng)鏈金融不僅提供了一種新的融資方式，更提供了風(fēng)險防控的新挑戰(zhàn)，不了解,供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險防控理念、方法，不要做供應(yīng)鏈金融,風(fēng)險防控的能力，是做好供應(yīng)鏈金融的核心競爭力,供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險分類,信用風(fēng)險,操作風(fēng)險,供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險,法律風(fēng)險,借款人違約風(fēng)險。借款不能按,期還款，而導(dǎo)致參與供應(yīng)鏈金,融服務(wù)和管理的銀行、物流企,業(yè)、商貿(mào)企業(yè)損失的可能性,由于供應(yīng)鏈內(nèi)部操作控制,不完善、人為錯誤、系統(tǒng),失靈，而導(dǎo)致參與供應(yīng)鏈,金融服務(wù)和管理的銀行,物流企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)損

20、失,的可能性,指對借款人的流動性資產(chǎn)（包括存,貨、應(yīng)收、應(yīng)付等）進行控制過程,中，可能導(dǎo)致的法律風(fēng)險，包括金,融機構(gòu)及其代理人在法律上的無效,行為，法律規(guī)定的不確定性，法律,制度的無效性等,供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險分類,系統(tǒng)性信用風(fēng)險,信用風(fēng)險,非系統(tǒng)性信用風(fēng)險,由宏觀經(jīng)濟環(huán)境變化、行業(yè)周期波動、新技術(shù)應(yīng)用,等供應(yīng)鏈自身不可控因素造成的行業(yè)大調(diào)整、大虧,損的風(fēng)險,系統(tǒng)性風(fēng)險需要從宏觀經(jīng)濟運行狀況和行業(yè)發(fā)展兩,個方面分析，系統(tǒng)性風(fēng)險往往對整個供應(yīng)鏈產(chǎn)生直,接影響,2012,年我國整體經(jīng)濟增長減速，鋼鐵等大,宗商品價格暴跌，引起華東地區(qū)出現(xiàn)大量貸款違約,案件，表現(xiàn)出典型的系統(tǒng)性風(fēng)險特征,非系統(tǒng)性風(fēng)險是指由

21、借款企業(yè)自身經(jīng)營管理不,善，經(jīng)營策略失誤而導(dǎo)致的風(fēng)險,投機性經(jīng)營和投資失敗，高層管理人員涉嫌非,法，內(nèi)部管理失控等,中小企業(yè)財務(wù)制度不健全，不愿意披露經(jīng)營信,息；企業(yè)決策隨意性大，抗風(fēng)險能力弱。中小,企業(yè)比大企業(yè)的違約風(fēng)險更大,供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險特點,1,供應(yīng)鏈內(nèi)部核心企業(yè)、合作企業(yè)，可以幫助防控貸款企業(yè)的信用風(fēng)險。企,業(yè)之間的長期合作，核心企業(yè)對供應(yīng)鏈內(nèi)部中小企業(yè)進行了信用篩選，可以,提升供應(yīng)鏈內(nèi)部中小企業(yè)的信用等級,2,供應(yīng)鏈內(nèi)部交易的閉環(huán)管理手段，可以有效把握風(fēng)險動態(tài)變化。供應(yīng)鏈內(nèi),部的每筆交易，都對應(yīng)有物流和資金流的變化，通過供應(yīng)鏈閉環(huán)管理手段控,制物流和資金流，可以將風(fēng)險防范滲透到企

22、業(yè)經(jīng)營環(huán)節(jié)，動態(tài)把握風(fēng)險過程,3,有效掌控供應(yīng)鏈內(nèi)部企業(yè)之間的商務(wù)活動信息，可以彌補單個中小企業(yè)信,息不全的缺陷，特別是供應(yīng)鏈內(nèi)部企業(yè)之間的交易規(guī)模、交易條件、結(jié)算方,式、商業(yè)信用記錄等信息可以對供應(yīng)鏈內(nèi)部企業(yè)的信用做出判斷,供應(yīng)鏈金融的操作風(fēng)險,供應(yīng)鏈金融的操作風(fēng)險,由于供應(yīng)鏈內(nèi)部操作控制不完善、人為,錯誤、系統(tǒng)失靈，而導(dǎo)致參與供應(yīng)鏈金融服務(wù)和管理的銀行、物流,企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)損失的可能性,供應(yīng)鏈金融的管理操作，不僅包括銀行的信用調(diào)查、融資審批、資,金流的監(jiān)控等操作環(huán)節(jié)，還包括物流企業(yè)對存貨的物流控制，對質(zhì),押物的監(jiān)管監(jiān)控等操作,鏈金融的操作風(fēng)險包括人為因素導(dǎo)致的操作風(fēng)險，流程因素導(dǎo)致的,操作

23、風(fēng)險，系統(tǒng)因素導(dǎo)致的操作風(fēng)險，外部事件因素導(dǎo)致的操作風(fēng),險,供應(yīng)鏈金融的操作風(fēng)險的特點,1,與傳統(tǒng)融資業(yè)務(wù)比較，供應(yīng)鏈金融的操作復(fù)雜，風(fēng)險概率增加,供應(yīng)鏈金融往往需要對借款人的流動性資產(chǎn)（包括存貨、應(yīng)收、應(yīng),付等）進行控制，在實施這些控制過程中，會增加大量操作控制,操作的復(fù)雜程度明顯高于傳統(tǒng)融資業(yè)務(wù)，導(dǎo)致操作失誤和操作風(fēng)險,的概率明顯增加,2,確認借款人的流動性資產(chǎn)的真實和充足，確保銀行對借款人的流,動性資產(chǎn)所有權(quán)的法律保護，對借款人的現(xiàn)金進行閉環(huán)管理和控制,是一種防止操作風(fēng)險的有效方法,3,通過制定完整的操作制度、流程和標準，保證第三方物流企業(yè)對,借款人的存貨進行有效的物流管理和監(jiān)控，是一種

24、防止操作風(fēng)險的,有效方法,供應(yīng)鏈金融的法律風(fēng)險及其特點,供應(yīng)鏈金融的法律風(fēng)險，主要指對借款人的流動性資產(chǎn)（包括存貨,應(yīng)收、應(yīng)付等）進行控制過程中，可能導(dǎo)致的法律風(fēng)險，包括金融,機構(gòu)及其代理人在法律上的無效行為，法律規(guī)定的不確定性，法律,制度的無效性等,供應(yīng)鏈金融目前依據(jù)的主要法律是合同法、擔(dān)保法、物權(quán)法等，但,是這些法律目前都不能完全覆蓋在線供應(yīng)鏈金融,我國目前一些地區(qū)仍然存在法律和行政權(quán)力界限模糊，地方政府為,保護當?shù)仄髽I(yè)利益，干涉法律審判和執(zhí)行，不同地區(qū)的法律執(zhí)行效,率差異較大的問題,目錄,5,供應(yīng)鏈金融貸前風(fēng)險評估和管理,供應(yīng)鏈金融貸前風(fēng)險評估,供應(yīng)鏈金融貸前風(fēng)險評估,供應(yīng)鏈風(fēng)險評估,借

25、款人風(fēng)險評估,操作流程風(fēng)險評估,供應(yīng)鏈金融貸前風(fēng)險評估，是指選擇和實施供應(yīng)鏈金融項目之前，應(yīng)當對項目的風(fēng)險,進行的分析和評估。與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)相比，供應(yīng)鏈金融貸前風(fēng)險評估難度較大，主要包括,借款人風(fēng)險評估，供應(yīng)鏈風(fēng)險評估，操作流程風(fēng)險評估,供應(yīng)鏈金融貸前風(fēng)險評估,投資風(fēng)險,借款人的價值取向，心智狀況,投資方向、風(fēng)險偏好，投資案,例,內(nèi)部管控能力、制度完善程度，制,定執(zhí)行狀況，與供應(yīng)鏈企業(yè)的配合,度等,道德風(fēng)險,經(jīng)營管理風(fēng)險,借款人風(fēng)險評估,供應(yīng)鏈金融貸前風(fēng)險評估和管理方法,借款人風(fēng)險評估,道德風(fēng)險評估的一個方法是由道德和心理專家設(shè)計一些問題，派出,有經(jīng)驗的客戶經(jīng)理與借款人當面溝通交流，了解借款人的價

26、值取向,和心智狀況，對借款人道德風(fēng)險進行判斷,了解借款人的投資方向、風(fēng)險偏好、了解出質(zhì)人是否存在經(jīng)濟糾紛,是否拖欠員工工資、是否存在其他潛在的風(fēng)險等因素,了解借款人內(nèi)部管控能力、制度執(zhí)行能力和狀況，與供應(yīng)鏈管控企,業(yè)的配合度等,供應(yīng)鏈金融貸前風(fēng)險評估和管理方法,供應(yīng)鏈風(fēng)險評估,了解供應(yīng)鏈所在行業(yè)的發(fā)展走勢，了解供應(yīng)鏈在該行業(yè)中的地位和,競爭力,梳理供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)流程，梳理供應(yīng)鏈內(nèi)部企業(yè)之間的交易關(guān)系，了解,借款人在供應(yīng)鏈中的地位和作用，了解借款人與核心企業(yè)的關(guān)系,與借款人溝通對流動性資產(chǎn)（包括存貨、應(yīng)收、應(yīng)付等）進行控制,的方案，并且協(xié)商將可操作的控制的方案用協(xié)議的方式通過法律程,序明確下來,供應(yīng)

27、鏈金融貸前風(fēng)險評估和管理方法,操作流程風(fēng)險評估,審查是否建立切實可行的供應(yīng)鏈金融操作風(fēng)險目錄，不斷總結(jié)自身,和其他單位的操作失誤，補充和完善供應(yīng)鏈金融操作風(fēng)險目錄,完善各類供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品的業(yè)務(wù)流程，特別對借款人流動性資產(chǎn),包括存貨、應(yīng)收、應(yīng)付等）進行控制的操作模式和流程設(shè)計中,要在可操作的前提下，杜絕操作漏洞,完善內(nèi)控體系，實行項目審查與業(yè)務(wù)操作相分離的機構(gòu)設(shè)置和職能,配置，關(guān)鍵崗位的設(shè)置，要有內(nèi)部互查和監(jiān)督機制，定期內(nèi)部檢查,和審查，防止內(nèi)部欺詐、越權(quán)等人為因素導(dǎo)致操作風(fēng)險,供應(yīng)鏈金融貸前風(fēng)險評估和管理方法,操作流程風(fēng)險評估,強化內(nèi)部培訓(xùn)，作為新的業(yè)務(wù)形態(tài)，供應(yīng)鏈金融需要在不斷實踐中,學(xué)習(xí)、

28、總結(jié)和完善，供應(yīng)鏈金融又是一個龐大的系統(tǒng)工程，通過內(nèi),部培訓(xùn)，可以用最短時間提高人員素質(zhì)和專業(yè)化水平，防止操作風(fēng),險,利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，構(gòu)建供應(yīng)鏈金融信息系統(tǒng)平臺，實現(xiàn)信息化管理,和操作。是防止供應(yīng)鏈金融操作風(fēng)險的一個重要方法，用系統(tǒng)代替,人工，減少人為操作。構(gòu)建供應(yīng)鏈金融信息系統(tǒng)平臺，就是要將日,常操作管理流程，變?yōu)樾畔⒐芾砹鞒?，將人員、財務(wù)、業(yè)務(wù)、分析,的管理，變?yōu)閷π畔⒌墓芾恚岣吖芾硇?，降低人為干預(yù)，防止,操作風(fēng)險,目錄,6,供應(yīng)鏈金融貸后風(fēng)險管控,供應(yīng)鏈金融貸后風(fēng)險管控主要方法,供應(yīng)鏈金融貸后風(fēng)險管控，就是根據(jù)供應(yīng)鏈融資和供應(yīng)鏈內(nèi)部企業(yè)之間交易、物流,結(jié)算、信息溝通的相關(guān)解決方案，制

29、定操作流程和標準，監(jiān)督、執(zhí)行這些流程和標,準，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正和調(diào)整，防止和減少風(fēng)險案件的發(fā)生,供應(yīng)鏈金融貸后風(fēng)險管控主要方法,物流控制,信息跟蹤,資金監(jiān)控,供應(yīng)鏈金融貸后風(fēng)險管控主要方法,信息跟蹤,信息分類,信息采集,信息核對,信息跟蹤是指參與在線供應(yīng)鏈金融的生產(chǎn)企業(yè)，物流企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)、金融企業(yè)必,須將合同（包括訂單）、資金結(jié)算、貨物進出倉庫的信息提供給貸款人和供應(yīng)鏈管,理者，做到信息的及時、準確、完整，為風(fēng)險預(yù)警、判斷、處理提供依據(jù),信息跟蹤,供應(yīng)鏈金融貸后風(fēng)險管控主要方法,信息跟蹤,信息分類,信息采集,信息核對,企業(yè)之間的商務(wù)信,息，包括訂單流信,息、資金流信息,物流信息,信息跟蹤,數(shù)

30、據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計，便,于模塊化分類，滿,足集成，發(fā)送需要,數(shù)據(jù)來源不同主體，不同,時間，數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)性,匹配核對，可以及時發(fā)現(xiàn),潛在風(fēng)險,供應(yīng)鏈金融貸后風(fēng)險管控方法,信息跟蹤,對信息的審核是風(fēng)險防控的一個手段。供應(yīng)鏈金融的購銷合同、資,金結(jié)算、物流過程的信息，來自不同企業(yè)，不同時間，不同地域,這些信息是否達到關(guān)聯(lián)性匹配，為我們發(fā)現(xiàn)風(fēng)險和風(fēng)險苗頭條提供,了重要依據(jù)。完善信息管理的協(xié)議文本，并且就供應(yīng)鏈內(nèi)部商務(wù),結(jié)算、物流信息的采集、分類、共享方式在供應(yīng)鏈內(nèi)部的各方獲得,認可,信息分類管理。在線供應(yīng)鏈金融應(yīng)制定信息分類管理原則，不同的,信息要按不同用途，采用不同的信息采集、儲存、發(fā)送管理方式,設(shè)置不同

31、權(quán)限，提供給不同機構(gòu)，不同機構(gòu)對各類信息承擔(dān)安全責(zé),任,供應(yīng)鏈金融貸后風(fēng)險管控方法,信息跟蹤,信息保密管理。供應(yīng)鏈金融信息平臺內(nèi)部商務(wù)、結(jié)算、物流信息大,部分屬于敏感信息，他們涉及企業(yè)內(nèi)部商業(yè)活動，企業(yè)一般不希望,披露。對這些敏感信息，供應(yīng)鏈金融信息平臺必須制定嚴格的保密,措施，保證信息所有者對信息的安全要求,信息存儲、保管安全管理。供應(yīng)鏈金融平臺應(yīng)建立嚴格的信息存儲,備份管理制度，通過軟硬件設(shè)備和技術(shù)，保證信息、資料、數(shù)據(jù)的,存儲安全,信息審核管理。供應(yīng)鏈金融平臺對每筆貸款對應(yīng)的訂單、資金、物,流等相關(guān)信息進行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時預(yù)警，或提示采取終止貸款,凍結(jié)賬戶、處置貨物等措施,供應(yīng)鏈金融貸

32、后風(fēng)險管控,資金閉環(huán)監(jiān)控,資金閉環(huán)監(jiān)控是對資金出發(fā)點、流量、流向、循環(huán)周期等方面控制資金的專款專用,在發(fā)現(xiàn)風(fēng)險時，對現(xiàn)金的監(jiān)控，可以有效采取凍結(jié)賬戶、限制支出、終止貸款等措,施，防止風(fēng)險的擴大,供應(yīng)鏈金融的資金閉環(huán)監(jiān)控，應(yīng)當在專項約束性協(xié)議中體現(xiàn)，或通過合同商務(wù)條款,控制，明確規(guī)定專有賬戶，資金回流路徑等,流向控制,流量控制,現(xiàn)金周期控,資金監(jiān)控,供應(yīng)鏈金融貸后風(fēng)險管控,資金閉環(huán)監(jiān)控,根據(jù)借款人的經(jīng)營規(guī)模，流動,資產(chǎn)規(guī)模，采購與銷售能力,上下游供貨和支付能力等因素,控制借款人的授信額度，控制,現(xiàn)金流量與能力和需求的匹配,流向控制,流量控制,現(xiàn)金周期控,資金監(jiān)控,根據(jù)借款人的貸款,用途，控制現(xiàn)金

33、流,的去向和來向，控,制回流現(xiàn)金的路徑,流量、時間等,借款人使用資金的時,間、數(shù)量有周期規(guī)律,需要銀行與借款人之,間相互配合總結(jié)分析,周期發(fā)生的時間和規(guī),模,供應(yīng)鏈金融貸后風(fēng)險管控,物流控制,物流控制是指物流企業(yè)在海運、港口、公路運輸、倉儲的每個環(huán)節(jié)，必須按銀行,金融機構(gòu)）要求和指令，控制單證，控制接貨、出貨、交付，保證實際貨物、單,證、信息一致,物流控制是風(fēng)險防控和減少風(fēng)險損失的最后手段,這一手段應(yīng)用的好壞，對供應(yīng),鏈金融業(yè)務(wù)的發(fā)展將產(chǎn)生巨大影響,操作控制,單證控制,貨物控制,物流控制,供應(yīng)鏈金融貸后風(fēng)險管控,物流控制,供應(yīng)鏈金融的物流控制，應(yīng)當從以下幾方面考慮,物流控制合作伙伴的選擇，要滿足在不同地區(qū)，不同物流環(huán)節(jié)的物,流控制，應(yīng)當選擇專業(yè)能力強，管理規(guī)范，控制足夠物流資源的第,三方物流公司承擔(dān)物流控制責(zé)任,物流控制需要建立完整的