商用廚房設備公司中期發(fā)展規(guī)劃

1、商用廚房設備公司2013-2015年中期發(fā)展規(guī)劃一、戰(zhàn)略回顧（一）主要經(jīng)營數(shù)據(jù)回顧及轉(zhuǎn)型評價品 類2011年2012年（預計）收入，億元商用廚房設備0.49310.6427合 計0.49310.6427毛利率，%商用廚房設備32.11%41%合 計32.11%41%經(jīng)營利潤率，%商用廚房設備-29%-5%合 計-29%-5%通過產(chǎn)品改進及營運效率提升，盈利水平得到改善，毛利率良好，產(chǎn)品銷售增長說明商用廚房設備產(chǎn)業(yè)的良好成長性；產(chǎn)品品質(zhì)逐步穩(wěn)定，產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)模銷售的運營風險得以降低。但行業(yè)仍處于開拓期，電磁替代燃氣的產(chǎn)業(yè)升級未到達集中爆發(fā)階段，電磁設備在商用廚房設備中整體占比提升不高，銷售沒有實現(xiàn)

2、上規(guī)模。（二）競爭力對標分析1、行業(yè)概述1）行業(yè)分散，全國各地以燃氣為主的商用廚具廠商超過1萬家，規(guī)模多在1000萬至1億之間。2）目前行業(yè)集中的趨勢明顯，特別是電磁設備逐步替代燃氣燃油設備，導致這一趨勢加速。2、競爭力分析商用電磁爐是新型設備，尚處于初步發(fā)展階段，產(chǎn)品尚未得到普及。國內(nèi)自主品牌起步較晚（大部分從2005年以后進入），實力較弱，但大小廠家達到數(shù)千家，行業(yè)規(guī)模較龐大。美的目前處于技術(shù)領先地位，市場份額行業(yè)前三，電磁灶行業(yè)第一。競品內(nèi)銷市場占比品牌定位主要競爭力新粵海4億1高中低西廚設備國內(nèi)主流廠商，與主流經(jīng)銷商均有合作，尋求與英資企業(yè)合作繼續(xù)擴大規(guī)模，上市準備中。裕富寶2億2高香

3、港公司，兼營酒店廚房工程設計，利潤高美的8000萬3中高品質(zhì)、服務、渠道均具優(yōu)勢，性價比優(yōu)勢尚不突出環(huán)球5000萬5高最早進入商用電磁爐的品牌之一，由于大陸電網(wǎng)對產(chǎn)品要求高，技術(shù)不適應，主打香港市場伊立浦2500萬7中低經(jīng)銷商較少，開始涉足廚房設計工程3、競爭優(yōu)劣勢a.競爭優(yōu)勢a)技術(shù)優(yōu)勢：掌握核心技術(shù)，擁有行業(yè)核心技術(shù)-明火仿真拋鍋技術(shù)發(fā)明專利。擁有關(guān)鍵發(fā)明專利14項。b)服務優(yōu)勢：售后網(wǎng)絡覆蓋率100%，配件倉10個，實現(xiàn)2小時響應，24小時上門服務。服務優(yōu)勢得到行業(yè)及用戶認可。c)銷售區(qū)域優(yōu)勢，目前經(jīng)銷商220家，各區(qū)域主流商用廚房工程商開始合作，多數(shù)樣板工程已經(jīng)完成，用戶滿意度很高。b

4、.競爭劣勢電磁設備較燃氣設備價格高，部分區(qū)域的使用習慣需要推廣引導。（三）總結(jié)評價市場潛力大，但目前行業(yè)處于導入期，需要較長的時間進行行業(yè)教育及消費者引導；目前大功率電磁技術(shù)和明火比有一定的局限性，需要持續(xù)技術(shù)突破加速電磁灶普及；市場短期內(nèi)以改造項目為主，市場來源于電磁替換燃氣項目，主要面臨的競爭來源為傳統(tǒng)燃氣設備商，行業(yè)體量龐大，但集中度不高，通過市場整合可以進一步提高市場份額。二、經(jīng)營環(huán)境分析（一）宏觀環(huán)境分析。 低碳環(huán)保政策、產(chǎn)業(yè)升級仍是國家重要戰(zhàn)略，新型節(jié)能科技得到重點扶持； 政府重點推動和諧社會、改善民生，高度重視安全經(jīng)營，餐飲業(yè)用火安全備受關(guān)注； 中國經(jīng)濟進入轉(zhuǎn)型期，城鎮(zhèn)化建設，推

5、動更多學校醫(yī)院餐飲等更多商用廚房發(fā)展。（二）行業(yè)環(huán)境分析1.市場規(guī)模及增長趨勢序號市場廚房數(shù)量（個）烹飪設備保有總量（億元）烹飪設備年度采購（億元）（保有總量5年）推算依據(jù)電磁灶替代率電磁灶需求量1機關(guān)及事業(yè)單位飯?zhí)?85800142.928.58按照20%的機關(guān)配置食堂30%8.5742部隊、軍警飯?zhí)?096315.483.1按照120人/連隊配置食堂30%0.933企業(yè)飯?zhí)?52872208.5341.71根據(jù)企業(yè)大小配置食堂20%8.3424學校飯?zhí)?86048231.5246.3按照初中以上（含初中）配置食堂，學前教育按照10%配食堂30%13.895星級酒店281419.263.85

6、統(tǒng)計4星級以上酒店，3星以下歸入社會餐飲10%0.3856連鎖餐飲153337.671.53年營業(yè)額在1500萬以上20%0.3067社會餐飲40215951264.79252.96根據(jù)營業(yè)額大小進行設備配置5%12.648總計52954251890.14378.0311.9%45.075注：以上數(shù)據(jù)主要來源于國家統(tǒng)計局2011普查報告，其中部隊來源于總后勤部內(nèi)部數(shù)據(jù)、社會餐飲來源于2010社會餐飲白皮書；總體規(guī)模包含燃氣及電磁產(chǎn)品，主要以燃氣產(chǎn)品為主；設備按照1萬元/頭進行核算。2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢1）行業(yè)技術(shù)逐步走向成熟，與明火炒菜比較的性能瓶頸逐步解決，廚師使用習慣已經(jīng)形成；2）隨著近幾年電

7、磁灶推廣的開展，餐飲經(jīng)營者對電磁灶的節(jié)能、省錢優(yōu)勢已逐步認同，需求顯著加大；3）商用廚房設備產(chǎn)業(yè)逐步壯大，部分龍頭企業(yè)開始通過上市（新粵海）、引入pe等資本運作擴大經(jīng)營；4）行業(yè)價值鏈上下游對商用廚房電磁灶的產(chǎn)業(yè)前景比較看好，經(jīng)銷商供應商等投入開始加大；5）美的進入后，行業(yè)加速壯大并逐步走向有序發(fā)展，形成美的與行業(yè)相互促進的增長局面。3.需求行為及商業(yè)模式分析1）需求行為a.廚房設備目前以油氣燃料為主，用戶對舊式設備的安全、衛(wèi)生、能耗問題滿意度低，期待新式廚房設備，政府節(jié)能環(huán)保等政策陸續(xù)出臺，行業(yè)目前正處于升級換代的關(guān)鍵時期。b.行政單位食堂、部隊受國家節(jié)能減排等影響大，企業(yè)食堂、社會餐飲受環(huán)

8、保及能源費用影響大。c.部分購買行為受集中購買大訂單突出（軍警）。2）商業(yè)模式行業(yè)內(nèi)廠家追求在適度規(guī)模下的高利潤，不以大規(guī)模增長為主要目標；工程商依靠對關(guān)系資源的壟斷掌控工程項目，形成較強的話語權(quán)。比對目前的商業(yè)模式，美的適合采取的商業(yè)模式為：以新型烹飪技術(shù)為主要競爭點，依靠美的較強勢的渠道力，不斷搶占傳統(tǒng)燃氣設備的市場份額；不斷提升產(chǎn)品的性能及標準化，使大鍋灶、小炒灶、矮湯爐、蒸柜四大主力電磁灶產(chǎn)品成為廚房烹飪的標準化產(chǎn)品，使廚房設備逐步集中到電磁烹飪設備，并進一步集中到美的品牌上，將電磁設備拓展成上規(guī)模的產(chǎn)業(yè)。最后依靠規(guī)模效應、高附加值特性實現(xiàn)良好的盈利能力。4.機會和威脅1）機會a. 用

9、戶滿意度高，市場對電磁灶認知程度快速提高。 b. “節(jié)能減排”“環(huán)?！薄跋腊踩薄笆称沸l(wèi)生”要求做為政府考核指標，企事業(yè)單位及學校改造動力壓力加大；c. 國家核電項目推進速度快，用電瓶頸問題到緩解。2）威脅a.用戶對價格較敏感，產(chǎn)品性價比要求越來越高；b.燃氣公司力量強大，對發(fā)展存在威脅。三、競爭戰(zhàn)略與指導思想（一）戰(zhàn)略定位及戰(zhàn)略描述戰(zhàn)略定位：外部競爭定位：立足美的在電磁電子技術(shù)、渠道、服務方面的成功要素，整合產(chǎn)業(yè)鏈中生產(chǎn)、銷售的優(yōu)質(zhì)資源，推動商用廚房傳統(tǒng)燃油設備向電磁設備升級，成為低碳廚房產(chǎn)業(yè)的領導者；內(nèi)部競爭定位：依靠產(chǎn)品的高附加值來實現(xiàn)高盈利能力，成為集團內(nèi)最具盈利優(yōu)勢的業(yè)務板塊；提高

10、品質(zhì)、經(jīng)營抗風險能力，成為穩(wěn)健經(jīng)營、風險低的成長業(yè)務。經(jīng)營戰(zhàn)略：持續(xù)投入電磁加熱核心技術(shù)研究，確立全球領先的電磁烹飪技術(shù)地位；完善客服體系，形成服務競爭力；繼續(xù)開拓行業(yè)內(nèi)最具實力的主流經(jīng)銷商，提升渠道競爭力；搭建商用類廚房設備的銷售通路，打造商用類廚房設備的產(chǎn)品試驗平臺，為美的廚房設備類產(chǎn)品進入商用產(chǎn)業(yè)開辟銷售渠道，摸索成功的商業(yè)模式；并在合適時機實行并購、合資合作，進入商用廚房設備相關(guān)產(chǎn)業(yè)。（二）企業(yè)發(fā)展的指導思想改變簡單依靠資源，低價競爭實現(xiàn)高速增長的新項目增長模式，堅持以產(chǎn)品力、服務力來支撐產(chǎn)品的附加值，以產(chǎn)品價值換來市場增長；以投入回報來衡量資源投入，確保資源投入，實現(xiàn)低成本、高毛利。

11、四、戰(zhàn)略目標體系（一）三年總體目標及目標分解。1.總體發(fā)展目標通過資源整合、行業(yè)普及，推動商用廚房設備行業(yè)進一步集中，擴大電磁灶在商用廚房設備整體市場的占有率，產(chǎn)品行業(yè)地位進入商用廚房設備行業(yè)前三，商用電磁灶行業(yè)第一。用3年時間成為規(guī)?；a(chǎn)業(yè)，在規(guī)?；A上，發(fā)揮電磁灶產(chǎn)品的高附加值、高毛利特性，使盈利能力在集團各產(chǎn)業(yè)中處于領先水平。2.年度目標分解業(yè)務分類2013年2014年2015年銷售凈收入經(jīng)營利潤經(jīng)營利潤率銷售凈收入經(jīng)營利潤經(jīng)營利潤率銷售凈收入經(jīng)營利潤經(jīng)營利潤率商用0.8436億0.01億1.18%2.5億0.25億10%5億0.6億12%合計0.8436億0.01億1.18%2.5億

12、0.25億10%5億0.6億12%2013年實現(xiàn)規(guī)模過億，略有盈利；2014年利潤率達到10%；2015年利潤率逐步提升到12%以上。3.產(chǎn)品力提升目標到2015年實現(xiàn)電磁設備的使用性能全面達到并超越傳統(tǒng)燃氣設備的使用性能。kpi指標2012年預計完成值2013年目標完成值2014年目標完成值2015年目標完成值當期二年累計安裝維修率19.32%11.59%（革新40%）8.11%（革新30%）6.49%（革新20%）當年安裝維修率4.12%2.47%（革新40%）1.73%（革新30%）1.38%（革新20%）單臺平均成本見具體型號降低20%降低20%降低10%小炒灶均勻加熱加熱面積80-1

13、80加熱盲區(qū)80加熱均勻80-430加熱面積50-240 加熱盲區(qū)50加熱均勻110-330加熱面積40-260 加熱盲區(qū)40加熱均勻180-330加熱面積20-330 加熱盲區(qū)20加熱均勻220-330小炒火力控制2.5kw火力加熱，動態(tài)指示燈顯示火力2kw小功率加熱，動態(tài)火力1.5kw小功率加熱，防明火動態(tài)/大鍋糊鍋糊鍋100%減少糊鍋50%減少糊鍋80%不糊鍋矮湯爐菜單式控制無菜單控制2.5kw加熱實現(xiàn)菜單控制，2kw小功率加熱1.5kw小功率加熱/矮湯爐糊鍋糊鍋100%減少糊鍋50%減少糊鍋80%不糊鍋蒸柜出品口感不佳冷凝水52ml提升口感 減少冷凝水50%口感良好 減少冷凝水70%口

14、感達電飯煲水平；減少冷凝水90%蒸柜熱效率提升到92%提升到105%/4.營銷力提升目標到2015年，經(jīng)銷商數(shù)量實現(xiàn)翻番，單位經(jīng)銷商銷售額翻番，確保銷售規(guī)模實現(xiàn)。kpi指標2013年目標值2014年目標值2015年目標值經(jīng)銷商數(shù)量280300320單個經(jīng)銷商平均提貨額40701005.運營效率提升目標到2015年，在規(guī)模效應基礎上，通過制造技術(shù)提升，實現(xiàn)人均產(chǎn)出提升7倍，單臺制造費用下降50%。kpi指標2011年完成值2012年預計值2013年目標值2014年目標值2015年目標值人均產(chǎn)出（標準臺）69153050單臺制造費用114910388306645307.人力資源目標到2015年，人

15、力成本類指標實現(xiàn)翻倍，保留率每年提升10%。kpi指標2012年預計完成值2013年目標值2014年目標值2015年目標值人力資本投資回報率11.21.82.3人均銷售收入（萬元）304070120o類員工三年以上保留率12%13%14%14.5%o類員工年平均工資（元）2850300033003600人工成本率30%25%16%8%核心員工占比-人均利潤02.4918五、三年中期發(fā)展規(guī)劃實施計劃（一）產(chǎn)品力提升計劃。產(chǎn)品力三年發(fā)展規(guī)劃總體思路為：技術(shù)創(chuàng)新，即2013解決替代燃氣性能問題、2014年解決電磁灶質(zhì)量問題、2015解決替代燃氣價格問題，實現(xiàn)普及。1.2013年產(chǎn)品力主要通過技術(shù)創(chuàng)新

16、、新材料替代、dsp電控控制平臺導入、重點項目改善、均勻加熱、大鍋矮湯不糊底、動態(tài)火力控制、模組化設計生產(chǎn)等解決替代燃氣性能不滿足用戶使用的需求。2.2014年產(chǎn)品力主要根據(jù)前三年市場品質(zhì)情況，通過完善零部件評價標準、整機測試標準、確定各項產(chǎn)品老化測試方法，做國內(nèi)最權(quán)威的評價實驗室，以此保證電磁灶高品質(zhì)要求。3.2015年產(chǎn)品力主要通過電控控制平臺的標準化、小型化、批量化實現(xiàn)低成本方案，并通過結(jié)構(gòu)簡化、模組化設計、模具化實現(xiàn)流水線批量生產(chǎn)，把成本做到市場可接受的價格，實現(xiàn)電磁灶全面普及。（二）營銷力提升計劃1.渠道策略1)13-14年渠道提升聚焦財政類飯?zhí)每蛻?，以用戶為導向，向上尋找資源豐富的

17、優(yōu)質(zhì)工程商，通過渠道模式和銷售政策的吸引力將其引入，從而擴大財政類飯?zhí)糜脩羧旱氖袌龇蓊~。2014年開始搭建餐飲連鎖類銷售渠道，奠定社會餐飲渠道基礎。2)15年渠道提升聚焦餐飲系統(tǒng)，通過一定的層級價格體系，開發(fā)更多的賣場型及批發(fā)零售型客戶。2.推廣策略1) 2013年：全國推廣已經(jīng)成型的低成本推廣模式，如“高校節(jié)能減排研討會”、“司法系統(tǒng)安全后勤會”、“政府食堂低碳行動”、“低碳工業(yè)園區(qū)推進會”；3）2014年：增加市場系統(tǒng)分類，細化各重點系統(tǒng)項目的推廣活動；探索新網(wǎng)絡營銷模式，逐步實現(xiàn)網(wǎng)絡的在線交易及管理功能；3）2015年：各區(qū)域建立美的星級廚房/食堂評價體系、美的商用廚房設備體驗中心。3.

18、服務策略客服中心三年發(fā)展規(guī)劃定義為“三步走”戰(zhàn)略，即2013年七星服務全面落地、2014年實現(xiàn)服務營銷、2015年服務增值。1)2013年客服中心工作目標為服務營銷，通過全面執(zhí)行七星服務體系，創(chuàng)造七星服務品牌效應，拉動銷售。2)在完善七星服務的同時，試探部分收費類增值服務項目，探索服務創(chuàng)造價值的可能性；3)2015年客服中心工作目標為服務增值，規(guī)劃建立區(qū)域美的商用電磁灶服務公司。通過多方位的增值服務，以收養(yǎng)支，自給自足。（三）運營效率提升計劃1.2013年效率提升1）通過一個流生產(chǎn)、工裝改善、零部件通用化實現(xiàn)制造技術(shù)提升；2）通過作業(yè)標準化、制程能力提升、薪資改革實現(xiàn)人員能力與激勵提升；3）通

19、過供應商精簡、結(jié)構(gòu)優(yōu)化，采購三天剛性計劃，提高供應保障；4）通過發(fā)外加工、材料降本、減少粗放的設備及費用投入控制制造費用。2.2014年效率提升1）通過效率提升提升20%的產(chǎn)能；2）增加部分設備和人員的投入，解決瓶頸工序數(shù)沖、折彎、總裝的產(chǎn)能瓶頸。3）最高峰值產(chǎn)量需達到2500臺/月，車間實行兩班制生產(chǎn)。3.2015年效率提升思路1）導入沖床、自動焊接設備，采用加工中心形式實現(xiàn)大批量生產(chǎn)模式；2）總裝以自動化生產(chǎn)線模式制造。（六）人力資源發(fā)展計劃1.2013年人力發(fā)展1）優(yōu)化組織配置與人員結(jié)構(gòu)，使有限資源向增值環(huán)節(jié)傾斜，保持扁平化、少人化的組織結(jié)構(gòu)；2）細化、完善業(yè)績評價體系，嚴格實行優(yōu)勝劣汰機制，淘汰低績效、低素質(zhì)人員，引入行業(yè)領先的技術(shù)人才、高素質(zhì)的業(yè)務/管理人才，提升人才競爭力；3）推動以技能提升、標桿學習為主的培訓體系，