銀之杰：半報(bào)告

1、深圳市銀之杰科技股份有限公司 shenzhen infotech technologies co., ltd. 2012 年半年度報(bào)告 股票簡稱：銀之杰 股票代碼：300085 二一二年八月十四日 深圳市銀之杰科技股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告全文 目錄 一、重要提示 .3 二、公司基本情況簡介 .4 三、董事會報(bào)告 .8 四、重要事項(xiàng) .22 五、股本變動及股東情況 .27 六、董事、監(jiān)事和高級管理人員 .31 七、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告 .33 八、備查文件目錄 .102 2 深圳市銀之杰科技股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告全文 一、重要提示 一、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理

2、人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 二、不存在公司董事、監(jiān)事、高級管理人員聲明對半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整 性無法保證或存在異議的情形。 三、公司 2012 年半年度報(bào)告已經(jīng)公司第二屆董事會第十一次會議審議通過，公司全體董事均 出席了本次審議半年度報(bào)告的董事會會議。 四、公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 五、公司負(fù)責(zé)人陳向軍、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人許秋江及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員) 張春 雷聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 3 聯(lián)系地址 深圳市銀之杰科技股份有限公司 2012

3、年半年度報(bào)告全文 二、公司基本情況簡介 （一）公司基本情況 1、公司信息、公司信息 a 股代碼 a 股簡稱 300085 銀之杰 b 股代碼 b 股簡稱 上市證券交易所 公司的法定中文名稱 公司的法定中文名稱縮寫 公司的法定英文名稱 公司的法定英文名稱縮寫 公司法定代表人 注冊地址 注冊地址的郵政編碼 辦公地址 辦公地址的郵政編碼 公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 電子信箱 2、聯(lián)系人和聯(lián)系方式、聯(lián)系人和聯(lián)系方式 深圳證券交易所 深圳市銀之杰科技股份有限公司 銀之杰 shenzhen infotech technologies co.,ltd. infotech 陳向軍 深圳市福田區(qū)天安數(shù)碼城天祥大廈 ab

4、 座 5b2 518048 深圳市福田區(qū)天安數(shù)碼城天祥大廈 ab 座 10a 518048 董事會秘書證券事務(wù)代表 姓名 電話 傳真 電子信箱 劉奕 深圳市福田區(qū)天安數(shù)碼城天祥大廈 ab 座 10a0755-83562955 林麗 深圳市福田區(qū)天安數(shù)碼城天祥大廈 ab 座 10a0755-83562955 3、信息披露及備置地點(diǎn)、信息披露及備置地點(diǎn) 公司選定的信息披露報(bào)紙名稱 登載半年度報(bào)告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站網(wǎng)址 公司半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 證券時報(bào) 巨潮資訊網(wǎng)（） 公司董事會辦公室 4、持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)（如有）、持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)（如有） 第一

5、創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司 4 深圳市銀之杰科技股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告全文 （二）會計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 1、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 以前報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)表是否發(fā)生了追溯調(diào)整 是 否 主要會計(jì)數(shù)據(jù) 主要會計(jì)數(shù)據(jù) 營業(yè)總收入（元） 營業(yè)利潤（元） 利潤總額（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損 益的凈利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 股本（股） 報(bào)告期（1-6 月） 48,287,545.19 4,405,074.40 10,225,095.01 9,376,

6、759.68 7,674,624.08 -34,815,750.62 本報(bào)告期末 520,338,108.55 507,058,273.16 120,000,000 上年同期 41,514,350.03 5,945,284.41 9,232,309.07 8,415,987.19 8,078,729.85 -41,645,279.31 上年度期末 530,295,506.22 515,681,513.48 120,000,000 本報(bào)告期比上年同期增減 (%) 16.32% -25.91% 10.75% 11.42% -5.00% 16.40% 本報(bào)告期末比上年度期末 增減(%) -1.88%

7、 -1.67% 0.00% 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 （元/股） 全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收 益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率（%） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 資產(chǎn)負(fù)債率（%） 報(bào)告期（1-6 月） 0.0781 0.0781 0.0640 1.81% 1.81% 1.48% 1.48% -0.2901 本報(bào)告期末 4.2255 2.55% 上年同期 上年度期末 0

8、.0701 0.0701 0.0673 1.57% 1.57% 1.51% 1.51% -0.3470 4.2973 2.76% 本報(bào)告期比上年同期增減 (%) 11.41% 11.41% -4.90% +0.24 百分點(diǎn) +0.24 百分點(diǎn) -0.03 百分點(diǎn) -0.03 百分點(diǎn) 16.40% 本報(bào)告期末比上年度同期 末增減(%) -1.67% -0.20 百分點(diǎn) 報(bào)告期末公司前主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說明（如有追溯調(diào)整，請?zhí)顚懻{(diào)整說明） 無。 5 深圳市銀之杰科技股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告全文 2、境內(nèi)外會計(jì)準(zhǔn)則下會計(jì)數(shù)據(jù)差異、境內(nèi)外會計(jì)準(zhǔn)則下會計(jì)數(shù)據(jù)差異 （1）同時按照國際會計(jì)

9、準(zhǔn)則與按中國會計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況 適用 不適用 （2）同時按照境外會計(jì)準(zhǔn)則與按中國會計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況 適用 不適用 （3）存在重大差異明細(xì)項(xiàng)目 適用 不適用 （4）境內(nèi)外會計(jì)準(zhǔn)則下會計(jì)數(shù)據(jù)差異的說明 無。 3、扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額、扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 適用 不適用 項(xiàng)目 非流動資產(chǎn)處置損益 越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照 國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于 取得投資時

10、應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn) 生的收益 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減 值準(zhǔn)備 債務(wù)重組損益 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損 益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期 凈損益 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持 有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變 動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和 可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 對外

11、委托貸款取得的損益 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià) 6 金額（元） -399.29 2,003,000.00 說明 深圳市銀之杰科技股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告全文 值變動產(chǎn)生的損益 根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一 次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 少數(shù)股東權(quán)益影響額 所得稅影響額-300,465.11 合計(jì)1,702,135.60- 公司對“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目”以及根據(jù)自身正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的性質(zhì)和特點(diǎn)將非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常 性損益的項(xiàng)目的說

12、明 無。 7 深圳市銀之杰科技股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告全文 三、董事會報(bào)告 （一）管理層討論與分析 1、公司總體經(jīng)營情況 2012年上半年，公司堅(jiān)持既定發(fā)展戰(zhàn)略，按照年度經(jīng)營計(jì)劃，立足于傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品領(lǐng)域，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，緊密圍 繞市場需求進(jìn)行深度挖掘和創(chuàng)新，持續(xù)拓寬產(chǎn)品線和開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，同時繼續(xù)推進(jìn)管理規(guī)范化工作和科學(xué)管理體系的建 設(shè)，經(jīng)營業(yè)績保持了穩(wěn)定發(fā)展。 報(bào)告期內(nèi)，公司營業(yè)收入為48,287,545.19元，較上年同期增長16.32%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤4,405,074.40元，較上年同期下降 25.91%；凈利潤9,376,759.68元，較上年同期增長11.42%。

13、主營業(yè)務(wù)收入的增長，主要是由于公司傳統(tǒng)影像處理產(chǎn)品的升級換代使得公司繼續(xù)在相應(yīng)產(chǎn)品市場保持了競爭優(yōu)勢，電 腦驗(yàn)印系統(tǒng)、票據(jù)影像處理系統(tǒng)等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品的業(yè)務(wù)收入繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，報(bào)告期內(nèi)傳統(tǒng)影像處理產(chǎn)品收入較上年度同 期相比增長26.91%。同時，公司積極研發(fā)新產(chǎn)品，開拓新的產(chǎn)品領(lǐng)域，流程銀行軟件開發(fā)業(yè)務(wù)與上年度同期相比取得了市 場突破，報(bào)告期內(nèi)收購的支票打碼機(jī)產(chǎn)品也開始為公司帶來新的業(yè)務(wù)收入。報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)加強(qiáng)市場營銷，新增了江蘇 紫金農(nóng)村商業(yè)銀行、天津?yàn)I海銀行、遼寧省農(nóng)村信用社、中國郵政儲蓄銀行深圳分行等一批銀行客戶，同時著重加強(qiáng)新產(chǎn)品 的市場推廣力度，努力為新產(chǎn)品打開市場局面，取得了扎

14、實(shí)的成效。 營業(yè)利潤未能與營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)同步增長主要原因是：報(bào)告期內(nèi)，由于公司房屋租賃費(fèi)用增大、人員薪酬福利水平提高、 以及公司為了配合新產(chǎn)品市場推廣計(jì)劃加大市場開拓的力度等原因，造成報(bào)告期內(nèi)管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用有較大幅度增加；另 外，隨著公司圍繞銀行業(yè)的支付結(jié)算、風(fēng)險(xiǎn)防控和流程銀行軟件領(lǐng)域的產(chǎn)品線進(jìn)一步拓寬，公司面臨的行業(yè)競爭也日趨激烈， 公司以確保和擴(kuò)大市場份額為主要目標(biāo)，產(chǎn)品銷售價(jià)格出現(xiàn)一定下降，相應(yīng)產(chǎn)品毛利率有所下降。此外，報(bào)告期內(nèi)歸屬于上 市公司的非經(jīng)常性損益為170.21萬元，較上年同期增長136.48萬元，對公司凈利潤有一定影響。 報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)繼續(xù)專注于金融信息化行業(yè)，致力

15、于為銀行等金融行業(yè)客戶提供與支付結(jié)算、風(fēng)險(xiǎn)防控、業(yè)務(wù) 流程再造、自助服務(wù)等業(yè)務(wù)相關(guān)的軟件產(chǎn)品、軟件開發(fā)、金融專用設(shè)備、技術(shù)服務(wù)并提供相應(yīng)的系統(tǒng)集成。按照公司戰(zhàn)略發(fā) 展規(guī)劃和公司本年度經(jīng)營計(jì)劃，報(bào)告期內(nèi)公司在推進(jìn)傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品如電腦驗(yàn)印系統(tǒng)、票據(jù)影像處理軟件、銀企對賬系統(tǒng)、遠(yuǎn) 程影像授權(quán)系統(tǒng)等的銷售工作的同時，重點(diǎn)加強(qiáng)了新產(chǎn)品的開發(fā)，以銀行業(yè)務(wù)流程再造的市場需求為主線，努力為銀行客戶 開發(fā)、提供以構(gòu)建流程銀行為核心的新產(chǎn)品及服務(wù)，努力拓寬產(chǎn)品線，開拓新的金融信息化業(yè)務(wù)領(lǐng)域。目前公司新產(chǎn)品開發(fā) 計(jì)劃、市場推廣計(jì)劃等重要經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)展順利，印章智能管理系統(tǒng)、自助回單打印系統(tǒng)、支票atm受理機(jī)等一批新產(chǎn)品

16、已 經(jīng)或者即將開發(fā)完成，將為公司業(yè)務(wù)提供新的業(yè)績增長點(diǎn)。 隨著國內(nèi)銀行業(yè)在提高信息化經(jīng)營管理水平，特別是在業(yè)務(wù)流程再造領(lǐng)域的高度關(guān)注與投入，基于影像技術(shù)的銀行應(yīng)用 軟件產(chǎn)品、金融專用設(shè)備以及相關(guān)服務(wù)的市場前景和需求總量在未來幾年內(nèi)仍將保持較快發(fā)展。在市場環(huán)境提供了良好機(jī)遇 的同時，公司認(rèn)為在該行業(yè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)發(fā)展也存在銀行用戶業(yè)務(wù)需求復(fù)雜多變、產(chǎn)品技術(shù)方案需不斷改進(jìn)和完善、以及市場 競爭加劇等挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)。 針對企業(yè)經(jīng)營面臨的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)，公司將堅(jiān)持充分發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)品潛力、大力開發(fā)新產(chǎn)品、努力開拓新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的既定經(jīng) 營戰(zhàn)略，努力做好以下幾方面的工作：1）堅(jiān)持自主創(chuàng)新，加大力度研發(fā)具有領(lǐng)先性的技術(shù)和產(chǎn)品

17、解決方案，為公司業(yè)務(wù)創(chuàng) 造新的業(yè)績增長點(diǎn)；2）通過進(jìn)一步完善產(chǎn)品研發(fā)體系的組織結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)的項(xiàng)目管理、質(zhì)量管理和績效管理體系的 建設(shè)，努力提升產(chǎn)品開發(fā)效率，進(jìn)一步提高公司經(jīng)營效益；3）充分利用募集資金，積極尋求與行業(yè)內(nèi)有產(chǎn)品、技術(shù)互補(bǔ)優(yōu) 8 深圳市銀之杰科技股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告全文 勢的企業(yè)，通過引進(jìn)、收購、合作等方式，進(jìn)一步拓寬公司的產(chǎn)品線領(lǐng)域，發(fā)揮公司在金融行業(yè)的客戶資源優(yōu)勢，開拓更大 的業(yè)務(wù)發(fā)展空間。 上市以來，公司競爭優(yōu)勢、品牌影響力得到進(jìn)一步提升。在此基礎(chǔ)上，董事會和經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)推動公司整體業(yè)務(wù) 規(guī)模和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域升級，一方面積極穩(wěn)步實(shí)施經(jīng)營計(jì)劃，另一方面積極

18、規(guī)劃更長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略目標(biāo)，努力成為推動行業(yè)發(fā)展的開拓 者和領(lǐng)導(dǎo)者，為股東及利益相關(guān)者創(chuàng)造更大的價(jià)值。 2、報(bào)告期內(nèi)公司財(cái)務(wù)指標(biāo)與上年同期相比發(fā)生的變化及分析 1）資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益變動情況分析 單位：元 項(xiàng)目 總資產(chǎn) 其中：貨幣資金 應(yīng)收賬款 存貨 其他流動資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 總負(fù)債 其中：流動負(fù)債 長期借款 股東權(quán)益 其中：實(shí)收資本（股本） 資本公積 盈余公積 未分配利潤 報(bào)告期末 520,338,108.55 327,400,261.90 89,564,784.25 7,579,339.34 18,856,987.00 44,599,860.87 32,336,875.19 13

19、,279,835.39 13,279,835.39 - 507,058,273.16 120,000,000.00 313,975,300.21 12,979,061.84 60,103,911.11 上年期末 530,295,506.22 387,791,510.52 62,570,964.60 4,406,444.93 10,114,895.33 45,178,783.11 20,232,907.73 14,613,992.74 14,613,992.74 - 515,681,513.48 120,000,000.00 313,975,300.21 12,979,061.84 68,727

20、,151.43 同比增減 -1.88% -15.57% 43.14% 72.01% 86.43% -1.28% 59.82% -9.13% -9.13% 0.00% -1.67% 0.00% 0.00% 0.00% -12.55% 報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為 520,338,108.55 元，較上年期末下降 1.88%，其中貨幣資金較上年期末下降 15.57%，主要是因 為報(bào)告期內(nèi)公司派發(fā)了現(xiàn)金股利、支付采購（包括預(yù)付）貨款和職工薪酬增加、以及研發(fā)項(xiàng)目支出增大的原因。應(yīng)收賬款較 上年期末增長 43.14%，除公司銷售收入持續(xù)增長的原因以外，還因?yàn)殂y行客戶相對集中于年末付款，應(yīng)收賬款回收周期較 長的

21、原因。存貨較上年期末增長 72.01%，主要是隨著公司按著既定的新產(chǎn)品開發(fā)、推廣計(jì)劃，報(bào)告期內(nèi)公司增加采購生產(chǎn) 了此類產(chǎn)品的原材料及產(chǎn)成品所致。其他流動資產(chǎn)較上年期末增長 86.43%，主要是公司為保障新產(chǎn)品有效供應(yīng)增加了預(yù)付 協(xié)作廠商的貨款，各分支辦事機(jī)構(gòu)辦公場地租金、裝修費(fèi)的增加，以及預(yù)付的研發(fā)經(jīng)費(fèi)增加等原因所致。其他非流動資產(chǎn)較 上年期末增長 59.82%，主要是因?yàn)楣灸技Y金投資項(xiàng)目、其他研發(fā)項(xiàng)目資本化支出的增加，以及辦公場地裝修費(fèi)用的增 加所致。 負(fù)債較上年期末下降 9.13%，主要是因?yàn)楣緢?bào)告期內(nèi)匯算清繳上年度預(yù)提的各項(xiàng)稅金及附加而減少的稅額。 股東權(quán)益較上年期末下降 1.67

22、%，未分配利潤較上年期末下降 12.55%，除報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的凈利潤增長的影響外，主要 由于報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)施了 2011 年度權(quán)益分派方案，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1.50 元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金 1,800 萬元（含稅）。 2） 期間費(fèi)用變動情況分析 單位：元 銷售費(fèi)用 項(xiàng)目報(bào)告期 10,475,108.50 上年同期 9,111,194.91 同比增減 14.97% 9 - - 深圳市銀之杰科技股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告全文 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 14,240,481.93 -5,258,392.07 10,438,266.97 -4,268,240.49 36.43%

23、 -23.20% 報(bào)告期內(nèi)，銷售費(fèi)用同比增長 1,363,913.59 元，較上年同期增長 14.97%，主要是為配合新產(chǎn)品的開發(fā)和市場推廣計(jì)劃， 公司加大市場開拓的力度，造成報(bào)告期內(nèi)銷售費(fèi)用較大幅度的增加。管理費(fèi)用同比增長 3,802,214.96 元，較上年同期增長 36.43%，主要是因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，員工薪酬水平及薪酬福利總額增加，以及辦公場地?cái)U(kuò)大、房屋租賃費(fèi)用增加、 加大管理投入等因素造成管理費(fèi)用同比有較大幅度的增長。財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期末降低 23.20%，主要是因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司 銀行存款所產(chǎn)生的利息收入較上年同期增大所致。 3） 現(xiàn)金流量狀況分析 單位：元 項(xiàng)目 一、經(jīng)營活動

24、產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 投資活動現(xiàn)金流入 投資活動現(xiàn)金流出 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 籌資活動現(xiàn)金流入 籌資活動現(xiàn)金流出 四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 報(bào)告期 -34,815,750.62 35,801,554.01 70,617,304.63 -6,891,751.99 300.00 6,892,051.99 -18,683,746.01 6,094,268.41 24,778,014.42 -60,391,248.62 上年同期 -41,645,279.31 24,958,619.14 66,603,898.45 -2,

25、574,437.82 2,574,437.82 -32,500,496.85 32,500,496.85 -76,720,213.98 同比增減 -16.40% 43.44% 6.03% 167.70% 167.71% -42.51% -23.76% -21.28% 報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)營活動現(xiàn)金流入同比增加 10,842,934.87 元，增幅為 43.44%，主要是因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)銷售商品、提供勞務(wù)收 到的現(xiàn)金較上年同期增加 9,295,720.09 元，以及收到的增值稅即征即退稅款增加 2,150,118.45 元所致。經(jīng)營活動現(xiàn)金流出同 比增加 4,013,406.18 元，增幅為 6.03%，主

26、要是因?yàn)楣窘患{各項(xiàng)稅金及附加增加 2,010,620.25 元，增幅 28.08%；支付貨款 及預(yù)付款項(xiàng)增加 1,498,588.13 元，增幅為 6.79%；由于公司人員及經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大及加大市場開拓力度，造成本期內(nèi)辦公場地 租金、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、市場拓展費(fèi)用等增加 1,858,919.06 元，增幅 9.56%等原因造成的。 報(bào)告期內(nèi)，投資活動現(xiàn)金流出增加 4,317,614.17 元，增幅為 167.71%，主要是因?yàn)楣灸技Y金投資項(xiàng)目、自有資金研 發(fā)項(xiàng)目支出增加，以及支付了收購北京博世金信科技有限公司資產(chǎn)的部分款項(xiàng)。 報(bào)告期內(nèi)，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少 13,816,750.8

27、4 元，減幅為 42.51%，主要是因?yàn)楣颈酒谂砂l(fā)現(xiàn)金股利 18,000,000.00 元，比上年同期派發(fā)現(xiàn)金股利有所減少造成的。 公司實(shí)際經(jīng)營業(yè)績較曾公開披露過的本報(bào)告期盈利預(yù)測或經(jīng)營計(jì)劃是否低 20%以上或高以上或高 20%以上：以上： 是 否 公司主要子公司、參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績分析 1. 深圳市銀之杰軟件技術(shù)有限公司 深圳市銀之杰軟件技術(shù)有限公司（以下簡稱“銀之杰軟件”）成立于2008年11月18日，注冊地為深圳市南山區(qū)科發(fā)路8號 金融服務(wù)技術(shù)創(chuàng)新基地1棟6樓f1單元，注冊資本人民幣100萬元，法定代表人為陳向軍，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為 440301103717058，是本公司

28、的全資子公司。經(jīng)營范圍：金融應(yīng)用軟件技術(shù)開發(fā)、銷售；計(jì)算機(jī)軟、硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨 詢。 10 深圳市銀之杰科技股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告全文 銀之杰軟件主要為本公司提供影像應(yīng)用軟件產(chǎn)品的核心算法技術(shù)及基礎(chǔ)平臺技術(shù)的開發(fā)服務(wù)，其收入銷售對象是本公 司，再由本公司組成軟件產(chǎn)品對外銷售，對合并經(jīng)營業(yè)績的影響較小。 2012年上半年，銀之杰軟件實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4,149,316.22元，實(shí)現(xiàn)凈利潤5,008,025.42元，截止2012年6月30日，銀之杰軟件 總資產(chǎn)8,137,561.05元，凈資產(chǎn)7,760,136.79元。 2. 深圳市銀之杰技術(shù)開發(fā)有限公司 深圳市銀之杰技術(shù)開發(fā)有限公司

29、（以下簡稱“銀之杰技術(shù)開發(fā)”）成立于2011年5月4日，注冊地為深圳市福田區(qū)天安數(shù)碼 城天祥大廈ab座10a，注冊資本人民幣300萬元，法定代表人為陳向軍，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為440301105373052，是 本公司的全資子公司。經(jīng)營范圍：計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)設(shè)計(jì)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢與銷售。 銀之杰技術(shù)開發(fā)主要為本公司提供金融專業(yè)設(shè)備產(chǎn)品的底層控制軟件及終端應(yīng)用軟件技術(shù)的開發(fā)服務(wù)，其收入銷售對象 是本公司，再由本公司組成產(chǎn)品對外銷售，對合并經(jīng)營業(yè)績的影響較小。 2012年上半年，銀之杰技術(shù)開發(fā)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0元，實(shí)現(xiàn)凈利潤-721,709.16元，截止2012年6月30日，銀之杰技術(shù)開發(fā)總

30、資產(chǎn)2,085,596.01元，凈資產(chǎn)2,013,622.95元。 可能對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的所有風(fēng)險(xiǎn)因素 1市場競爭風(fēng)險(xiǎn) 公司主營業(yè)務(wù)一直專注于金融信息化領(lǐng)域，隨著公司圍繞銀行業(yè)的支付結(jié)算、風(fēng)險(xiǎn)防控和業(yè)務(wù)流程再造領(lǐng)域的產(chǎn)品線進(jìn) 一步拓寬，公司面臨的行業(yè)競爭也日趨激烈。在公司業(yè)務(wù)向更廣闊的金融信息化領(lǐng)域拓展的同時，公司新的產(chǎn)品或服務(wù)可能 將面臨更多的市場競爭者，甚至是來自國外的競爭對手，這將使公司未來面臨的市場競爭更加激烈。市場競爭的日趨激烈， 將可能影響公司未來的盈利能力。 2產(chǎn)品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 公司主要為銀行提供軟件產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)。銀行客戶的采購決策程序比較規(guī)范，對于新

31、項(xiàng)目或者金額比較大的項(xiàng)目一般 采取招投標(biāo)的方式進(jìn)行采購，這將進(jìn)一步加劇廠商間的競爭，降低產(chǎn)品的價(jià)格。如果公司產(chǎn)品價(jià)格的降低幅度較大，將可能 影響公司未來的盈利能力。 3稅收優(yōu)惠風(fēng)險(xiǎn) 公司目前享受的稅收優(yōu)惠政策包括： 1）增值稅優(yōu)惠 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局2011年10月13日發(fā)布的財(cái)稅【2011】100號文財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅 政策的通知規(guī)定，自2011年1月1日起對增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品，按17的法定稅率征收增值稅 后，對其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3的部分實(shí)行即征即退政策。 2）營業(yè)稅優(yōu)惠 公司營業(yè)稅按應(yīng)稅勞務(wù)收入的5%計(jì)征。根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于貫

32、徹落實(shí)有關(guān)稅收問題的通知(財(cái)稅字1999第273號) 及深圳市技術(shù)轉(zhuǎn)讓技術(shù)開發(fā)及相關(guān)服務(wù)性 收入免征營業(yè)稅審批管理辦法（深地稅發(fā)2003348號）規(guī)定：對單位和個人從事技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)業(yè)務(wù)和與之相關(guān)的 技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)取得的收入，免征營業(yè)稅。 3）所得稅優(yōu)惠 公司于2008年被深圳市科技工貿(mào)和信息化委員會、深圳市財(cái)政委員會、深圳市國家稅務(wù)局、深圳市地方稅務(wù)局認(rèn)定為國 家級高新技術(shù)企業(yè)，有效期三年。2011年公司完成高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審工作，于2012年2月6日收到經(jīng)復(fù)審的高新技術(shù)企業(yè)證書， 11 深圳市銀之杰科技股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告全文 有效期自2011年10月31日起三年

33、。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司自通過高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審之日起，將連續(xù)三年繼續(xù)享受國家關(guān)于高新 技術(shù)企業(yè)的相關(guān)優(yōu)惠政策，按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。 如果上述稅收優(yōu)惠政策發(fā)生變化，將對公司未來的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響。 1、公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況、公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況 （1）主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況表 單位：元 分行業(yè)或分產(chǎn)品營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率(%) 營業(yè)收入比上年 營業(yè)成本比上年 毛利率比上年同 同期增減（%） 同期增減（%） 期增減（%） 分行業(yè) 金融信息化行業(yè)47,240,204.3922,210,238.3352.98%16.46%23.88%-2.82% 分產(chǎn)品 軟件產(chǎn)品 定制軟件開發(fā)

34、 金融專用設(shè)備 系統(tǒng)集成 技術(shù)服務(wù) 28,488,730.47 6,413,099.69 7,347,109.39 2,007,521.34 2,983,743.5 10,954,108.93 2,654,372.54 5,373,072.47 1,726,406.76 1,502,277.64 61.55% 58.61% 26.87% 14.00% 49.65% 51.74% 11.59% -35.83% 7.79% 9.25% 81.72% 98.96% -33.10% 33.42% 21.01% -6.34% -18.18% -2.98% -16.52% -4.89% 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)和分

35、產(chǎn)品情況的說明 報(bào)告期內(nèi)，公司傳統(tǒng)影像處理產(chǎn)品的升級換代使得公司繼續(xù)在相應(yīng)產(chǎn)品市場保持了競爭優(yōu)勢，電腦驗(yàn)印系統(tǒng)、票據(jù)影像 處理軟件等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品的升級改造和擴(kuò)容銷售繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。 金融專用設(shè)備類收入較上年同期下降 35.83%，主要是因?yàn)楣緦鹘y(tǒng)產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)與升級換代，相對于單一功能的 遠(yuǎn)程影像授權(quán)產(chǎn)品，客戶更傾向購買驗(yàn)印、遠(yuǎn)程授權(quán)二合一的升級換代產(chǎn)品，造成遠(yuǎn)程影像授權(quán)產(chǎn)品營業(yè)收入較去年同期有 較大幅下降。同時，公司正致力于加快金融專用設(shè)備類新產(chǎn)品的市場開拓工作，從挖掘既有客戶潛力和持續(xù)開拓新客戶兩方 面入手，努力拓展股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行及農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的市場，進(jìn)一步擴(kuò)大公司新產(chǎn)

36、品的營業(yè)收入。 系統(tǒng)集成類收入較上年同期增長 7.79%，主要是因?yàn)榭蛻粢蟠鸀椴少彽牡谌疆a(chǎn)品較去年同期有所增加的原因。本公司 系統(tǒng)集成是應(yīng)銀行客戶的要求，代銀行客戶采購與影像應(yīng)用相關(guān)的第三方產(chǎn)品，并提供相應(yīng)的集成服務(wù)的業(yè)務(wù)。 技術(shù)服務(wù)類收入較上年同期增長 9.25%，主要是因?yàn)楣窘恢寥晏峁┟赓M(fèi)保修的產(chǎn)品開始收取技術(shù)維護(hù)費(fèi)而實(shí)現(xiàn)的 收入增加，以及公司提高服務(wù)質(zhì)量、加大技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取力度的作用開始顯現(xiàn)。 毛利率比上年同期增減幅度較大的原因說明 定制軟件開發(fā)類毛利率較上年同期下降 18.18%，主要是因?yàn)楣拒浖_發(fā)人員薪酬福利水平提高，計(jì)入營業(yè)成本的人 員費(fèi)用較上年同期有較大幅度增加造成

37、的。 系統(tǒng)集成類毛利率較上年同期下降 16.52%，主要是因?yàn)楸竟鞠到y(tǒng)集成收入是應(yīng)銀行客戶的要求，代銀行客戶采購與 影像應(yīng)用相關(guān)的第三方產(chǎn)品，根據(jù)所代為采購的第三方產(chǎn)品內(nèi)容的不同，其毛利率在一定幅度內(nèi)波動屬正常情況。 （2）主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位：元 北方地區(qū) 地區(qū)營業(yè)收入 12 10,027,158.14 營業(yè)收入比上年同期增減（） -18.91% 深圳市銀之杰科技股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告全文 華南地區(qū) 華東地區(qū) 華中地區(qū) 西南地區(qū) 11,523,837.87 19,294,059.26 1,830,351.55 4,564,797.57 -6.14% 197.16% -71

38、.42% 50.89% 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況的說明 北方地區(qū)具體包括了華北、東北和西北地區(qū)。 主營業(yè)務(wù)構(gòu)成情況的說明 報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)收入 47,240,204.39 元，其中華東地區(qū)收入為 19,294,059.26 元，占主營業(yè)務(wù)收入總額的 40.84%； 華南地區(qū)收入為 11,523,837.87 元，占主營業(yè)務(wù)收入總額的 24.39%；北方地區(qū)收入為 10,027,158.14 元，占主營業(yè)務(wù)收入總額 的 21.23%；西南地區(qū)收入為 4,564,797.57 元，占主營業(yè)務(wù)收入總額的 9.66%；華中地區(qū)收入為 1,830,351.55 元，占主營業(yè)務(wù) 收入總額的 3.87%。報(bào)告

39、期內(nèi)各地區(qū)營業(yè)收入與上年度同期相比的增減變化，是由于公司產(chǎn)品和項(xiàng)目的周期一般較長，在特 定的較短時期內(nèi)，各地區(qū)銀行客戶的業(yè)務(wù)需求表現(xiàn)不均衡所致。 （3）營業(yè)收入、營業(yè)利潤及凈利潤變動的主要影響因素說明 詳見前述“公司總體經(jīng)營情況”部分。 2、主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明、主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明 適用 不適用 3、主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明、主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明 適用 不適用 4、利潤構(gòu)成與上年相比發(fā)生重大變化的原因分析、利潤構(gòu)成與上年相比發(fā)生重大變化的原因分析 適用 不適用 5、對報(bào)告期利潤產(chǎn)生重大

40、影響的其他經(jīng)營業(yè)務(wù)活動、對報(bào)告期利潤產(chǎn)生重大影響的其他經(jīng)營業(yè)務(wù)活動 適用 不適用 6、參股子公司業(yè)務(wù)性質(zhì)、主要產(chǎn)品或服務(wù)和凈利潤等情況、參股子公司業(yè)務(wù)性質(zhì)、主要產(chǎn)品或服務(wù)和凈利潤等情況 適用 不適用 7、報(bào)告期內(nèi)公司無形資產(chǎn)（商標(biāo)、專利、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)、探礦權(quán)、采礦權(quán)等）、報(bào)告期內(nèi)公司無形資產(chǎn)（商標(biāo)、專利、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)、探礦權(quán)、采礦權(quán)等） 發(fā)生重大變化的主要影響因素及公司應(yīng)對不利變化的具體措施 適用 不適用 8、報(bào)告期內(nèi)發(fā)生因設(shè)備或技術(shù)升級換代、核心技術(shù)人員辭職、特許經(jīng)營權(quán)喪失等導(dǎo)致公司核心競爭能力、報(bào)告期內(nèi)發(fā)生因設(shè)備或技術(shù)升級換代、核心技術(shù)人員辭職、

41、特許經(jīng)營權(quán)喪失等導(dǎo)致公司核心競爭能力 受到嚴(yán)重影響的具體情況及公司擬采取的措施 適用 不適用 13 深圳市銀之杰科技股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告全文 報(bào)告期內(nèi)，公司副總經(jīng)理、核心技術(shù)人員唐勁星因個人原因向公司提出辭職申請，并將其所負(fù)責(zé)的相關(guān)工作已進(jìn)行了 良好交接，其辭職不會影響公司相關(guān)工作的正常進(jìn)行。公司一直非常重視技術(shù)研發(fā)的投入和自主創(chuàng)新能力的提高，截止報(bào)告 期末，公司員工人數(shù)為 425 人，較上年同期末增加 41 人，增幅為 10.68%，增加的人員主要是研發(fā)與技術(shù)人員。借助國內(nèi)銀 行業(yè)構(gòu)建流程銀行持續(xù)快速發(fā)展的契機(jī)，公司專門引進(jìn)了有豐富的流程銀行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的高端人才，大力培養(yǎng)、引進(jìn)

42、優(yōu)秀研發(fā) 與技術(shù)人員，不斷擴(kuò)大公司研發(fā)與技術(shù)人才儲備。同時公司將通過建立和完善科學(xué)的人力資源管理體系，一方面引進(jìn)和留住 人才，為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和職業(yè)發(fā)展通道，另一方面加強(qiáng)績效考核管理，提升公司整體的組織效率，推動公司業(yè)務(wù) 持續(xù)、健康發(fā)展。 9、公司業(yè)務(wù)相關(guān)的宏觀經(jīng)濟(jì)層面或外部經(jīng)營環(huán)境的發(fā)展現(xiàn)狀和變化趨勢及公司行業(yè)地位或區(qū)域市場地位、公司業(yè)務(wù)相關(guān)的宏觀經(jīng)濟(jì)層面或外部經(jīng)營環(huán)境的發(fā)展現(xiàn)狀和變化趨勢及公司行業(yè)地位或區(qū)域市場地位 的變動趨勢 適用 不適用 （一）外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)展現(xiàn)狀和變化趨勢 公司屬于計(jì)算機(jī)應(yīng)用服務(wù)業(yè)中的軟件行業(yè)、金融信息化行業(yè)。 軟件產(chǎn)業(yè)是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟(jì)和社會信

43、息化的重要基礎(chǔ)。2011 年 1 月 28 日，國務(wù)院印發(fā)了進(jìn)一步鼓 勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策的通知（國發(fā)20114 號），進(jìn)一步優(yōu)化軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量 和水平，培育一批有實(shí)力和影響力的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。公司是國家高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)，隨著國發(fā)20114 號文件的執(zhí)行， 公司將繼續(xù)獲得國家對于軟件企業(yè)的扶持和優(yōu)惠政策支持，包括繼續(xù)享受軟件增值稅優(yōu)惠政策，進(jìn)一步享受營業(yè)稅優(yōu)惠政策， 繼續(xù)享受企業(yè)所得稅的優(yōu)惠稅率，在國家鼓勵、支持軟件企業(yè)通過資源整合做大做強(qiáng)的政策環(huán)境下，更加順利地實(shí)施重組并 購，以及其他人才引進(jìn)和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等。這些政策的出臺和執(zhí)行，為公司創(chuàng)造了良好的

44、經(jīng)營環(huán)境，并將在較長時期內(nèi)得到 保持。 另一方面，金融信息化行業(yè)有廣泛的發(fā)展前景。金融行業(yè)是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的支柱行業(yè)，而金融行業(yè)也一直以來是在 it 方面 投入最大的行業(yè)之一，信息化成為引領(lǐng)金融行業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的重要手段。雖然中國金融信息化建設(shè)已經(jīng)經(jīng)過了多年的發(fā)展， 取得了長足的進(jìn)步，但與國外發(fā)達(dá)國家相比，仍然存在很大的差距。隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，國內(nèi)金融信息化行業(yè)也大有 可為。 （二）市場格局及變化趨勢 在本公司主營的銀行業(yè)軟件產(chǎn)品、軟件開發(fā)、金融專用設(shè)備和技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域，一方面，隨著我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、銀行經(jīng) 營向好，銀行業(yè)信息化投入呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的趨勢，市場機(jī)會不斷涌現(xiàn)；另一方面，銀行用戶的信息化產(chǎn)

45、品采購越來越市場化、 規(guī)范化，對產(chǎn)品性能、質(zhì)量、服務(wù)的要求日益提高，行業(yè)競爭日趨激烈。 在銀行軟件產(chǎn)品市場上，國外知名企業(yè)依靠強(qiáng)大的技術(shù)積累和品牌優(yōu)勢，在基礎(chǔ)軟件、通用軟件、數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品領(lǐng)域占據(jù) 主導(dǎo)地位；國內(nèi)企業(yè)則依靠對國內(nèi)銀行業(yè)務(wù)需求針對性強(qiáng)、融合性好，在應(yīng)用軟件產(chǎn)品領(lǐng)域更具競爭力。而在銀行應(yīng)用軟件 產(chǎn)品市場上，國內(nèi)銀行軟件企業(yè)呈現(xiàn)群雄逐鹿的行業(yè)競爭態(tài)勢，尚未形成單一或少數(shù)壟斷的市場格局。但隨著行業(yè)發(fā)展，國 內(nèi)銀行應(yīng)用軟件產(chǎn)品市場出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合，市場資源向更具競爭力的企業(yè)集聚將是市場發(fā)展的必然趨勢。 報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)從經(jīng)營區(qū)域來看，仍然保持了全國各區(qū)域比較全面、平衡的發(fā)展，經(jīng)營區(qū)域總體呈

46、現(xiàn)業(yè)務(wù)增長 的勢態(tài)，主營業(yè)務(wù)收入較上年同期增長 16.46%。尤其是隨著公司市場開拓力度的加大，華東地區(qū)實(shí)現(xiàn)了 197.16%的業(yè)務(wù)增 長；從產(chǎn)品線角度來看，公司電腦驗(yàn)印系統(tǒng)、票據(jù)影像處理系統(tǒng)等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品的業(yè)務(wù)收入繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，報(bào)告期內(nèi)傳 統(tǒng)影像處理產(chǎn)品收入較上年度同期相比增長 26.91%。隨著公司加強(qiáng)在新產(chǎn)品開發(fā)上的充分重視和大力投入，正在研發(fā)的新 產(chǎn)品陸續(xù)推向市場，將進(jìn)一步為公司帶來經(jīng)營業(yè)績的提升。 另一方面，公司各產(chǎn)品線的毛利潤率由于產(chǎn)品售價(jià)行業(yè)規(guī)律性地下調(diào)，以及軟件項(xiàng)目人力成本的增加，而略呈下降的趨 14 深圳市銀之杰科技股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告全文 勢。報(bào)告期內(nèi)定

47、制軟件開發(fā)類業(yè)務(wù)、系統(tǒng)集成類業(yè)務(wù)的毛利潤率分別下降了 18.18、16.52 個百分點(diǎn)，主營業(yè)務(wù)整體毛利潤率 則下降了 2.82 個百分點(diǎn)。今后公司仍將加強(qiáng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的工作，并努力提高收入規(guī)模，避免主營業(yè)務(wù)利潤出現(xiàn)較大幅度的 下滑。 報(bào)告期內(nèi)，隨著公司核心產(chǎn)品銷售收入的增長以及市場開拓產(chǎn)生的客戶數(shù)量的進(jìn)一步增加，尤其是公司上市以后在行業(yè) 內(nèi)品牌形象的大幅提升，公司在行業(yè)領(lǐng)先的市場地位得到進(jìn)一步的鞏固和加強(qiáng)。同時，隨著產(chǎn)品線的逐步拓寬，公司在新的 產(chǎn)品市場上也面臨著更多的市場競爭者。但從銀行影像應(yīng)用類產(chǎn)品的細(xì)分市場整體來看，公司仍然在產(chǎn)品線和解決方案完整 性、客戶數(shù)量、成功案例、品牌等方面具有綜

48、合的優(yōu)勢。 10、對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)因素及公司采取的措施、對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn)因素及公司采取的措施 適用 不適用 具體風(fēng)險(xiǎn)因素詳見前述“可能對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的所有風(fēng)險(xiǎn)因素”部分。 1面對市場競爭風(fēng)險(xiǎn)對盈利能力可能的影響，公司將采取以下措施： 一方面公司將堅(jiān)持自主創(chuàng)新，研發(fā)具有領(lǐng)先性的技術(shù)、產(chǎn)品解決方案，同時通過進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理體系、績效管理體 系等方面的建設(shè)，提升公司內(nèi)部組織效率，繼續(xù)沿著充分發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)品潛力、大力開發(fā)新產(chǎn)品、努力開拓新業(yè)務(wù)模式的既定 經(jīng)營戰(zhàn)略，努力成為推動行業(yè)發(fā)展的開拓者和領(lǐng)導(dǎo)者

49、，實(shí)現(xiàn)公司整體業(yè)務(wù)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)升級，從而提升公司核心競爭能力，提 高公司效益。 2面對產(chǎn)品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)對盈利能力可能的影響，公司將采取以下措施： 一是通過不斷改進(jìn)技術(shù)、提高質(zhì)量和提供更優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)等措施，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)的差異化，形成公司產(chǎn)品在市場上 的品牌效應(yīng)；二是努力開拓市場，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提高盈利水平；三是通過加強(qiáng)管理控制材料成本和費(fèi)用成本。 3面對稅收優(yōu)惠風(fēng)險(xiǎn)對盈利能力可能的影響，公司將采取以下措施： 目前，國家對于高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)的扶持政策已經(jīng)在較長時期內(nèi)明確保持了政策的延續(xù)性。在此政策背景下，公 司一方面將堅(jiān)持走自主創(chuàng)新的研發(fā)道路，通過加大研發(fā)投入提高產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)能力，保持企業(yè)

50、經(jīng)營符合國家扶持政策； 另一方面將積極開展國家級高新技術(shù)企業(yè)、國家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)等能夠享受稅收優(yōu)惠政策的企業(yè)資質(zhì)的申報(bào)工作。 （二）公司投資情況 1、募集資金總體使用情況、募集資金總體使用情況 適用 不適用 單位：萬元 募集資金總額 報(bào)告期投入募集資金總額 已累計(jì)投入募集資金總額 報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 累計(jì)變更用途的募集資金總額 累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 38,895.07 1,885.17 10,429.88 0.00 2,332.42 6.00% 募集資金總體使用情況說明 公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可2010548 號”核準(zhǔn)，公司于 2010 年 5 月

51、13 日首次向社會公開發(fā)行人民幣普 通股（a 股）1500 萬股，發(fā)行價(jià)格每股 28 元，募集資金總額為 420,000,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用 31,049,260.04 元，募集 資金凈額為 388,950,739.96 元。其中，募集資金投資項(xiàng)目使用資金 137,251,000.00 元，其余 251,699,739.96 元為用于其他與 主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金（超募資金）。上述資金已于 2010 年 5 月 18 日全部到位，資金到位情況業(yè)經(jīng)深圳市鵬城會計(jì)師 15 深圳市銀之杰科技股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告全文 事務(wù)所有限公司驗(yàn)證，并由其出具深鵬所驗(yàn)字2010184

52、號驗(yàn)資報(bào)告。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。 2010 年 8 月 3 日，經(jīng)公司第一屆董事會第十一次會議審議通過，公司使用 4,500 萬元超募資金永久補(bǔ)充流動資金。2012 年 3 月 5 日，經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議審議通過，公司與北京博世金信科技有限公司簽訂資產(chǎn)收購合同，使用 超募資金 833.10 萬元收購其擁有的支票打碼機(jī)的 6 項(xiàng)專利技術(shù)、相關(guān)專有技術(shù)等無形資產(chǎn)，以及相關(guān)存貨、固定資產(chǎn)等有 形資產(chǎn)。截至報(bào)告期末，公司本項(xiàng)資產(chǎn)收購已使用超募資金 274.98 萬元。截至報(bào)告期末，公司其余超募資金 20,394.99 萬 元及衍生利息尚未使用。 截至報(bào)告期末，公司首次公開發(fā)行股

53、票募集資金凈額 38,895.07 萬元，已投入募集資金投資項(xiàng)目 10,429.88 萬元，其中 已使用超募資金 4,774.98 萬元。 16 - - - - 深圳市銀之杰科技股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告全文 2、募集資金承諾項(xiàng)目情況、募集資金承諾項(xiàng)目情況 適用 不適用 單位：萬元 承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 是否已變更項(xiàng) 目(含部分變 更) 募集資金承諾 調(diào)整后投資總 本報(bào)告期投入 截至期末累計(jì) 投資總額 額(1) 金額 投入金額(2) 截至期末投資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 進(jìn)度(%)(3) 可使用狀態(tài)日 (2)/(1) 期 承諾投資項(xiàng)目 商業(yè)銀行全國票據(jù)影像交換業(yè)務(wù) 處理系統(tǒng)升級改造 是2

54、,932.00599.5823.40599.58100.00% - 商業(yè)銀行同城票據(jù)影像交換業(yè)務(wù) 處理系統(tǒng) 銀企對賬管理系統(tǒng) 客戶服務(wù)中心 研究開發(fā)中心 否 否 否 否 3,763.60 3,144.90 1,705.20 2,179.40 3,763.60 3,144.90 1,705.20 2,179.40 455.07 340.52 376.21 414.99 1,771.88 1,458.35 631.26 1,193.83 47.08% 46.37% 37.02% 54.78% 2012 年 06 月 30 日 2012 年 06 月 30 日 2012 年 06 月 30 日 20

55、12 年 06 月 30 日 商業(yè)銀行集中運(yùn)營作業(yè)平臺否2,212.602,212.60 2014 年 08 月 10 日 承諾投資項(xiàng)目小計(jì)15,937.7013,605.281,610.195,654.90 - 超募資金投向 收購北京博世金信科技有限公司 部分資產(chǎn) 歸還銀行貸款（如有） 補(bǔ)充流動資金（如有） 否 - - 833.10 - - 833.10 - - 274.98 - - 274.98 - 4,500.00 33.01% - - 2012 年 12 月 05 日 超募資金投向小計(jì) 合計(jì) 833.10 16,770.80 833.10 14,438.38 274.98 1,885.

56、17 4,774.98 10,429.88 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情 上述募投項(xiàng)目原計(jì)劃在募集資金到位后 2 年內(nèi)全部投資、建設(shè)完成。至報(bào)告期末，實(shí)際募集資金投資項(xiàng)目資金投入金額為預(yù)計(jì)投資總額的 49.64%，低 況和原因（分具體項(xiàng)目）于預(yù)計(jì)投資進(jìn)度的主要原因是： 17 說明 超募資金的金額、 情況 情況 深圳市銀之杰科技股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告全文 1銀企對賬系統(tǒng)項(xiàng)目在實(shí)際進(jìn)行投資時，市場技術(shù)功能要求發(fā)生變化，公司因調(diào)整項(xiàng)目的技術(shù)方案致使項(xiàng)目進(jìn)度延緩。 2客戶服務(wù)中心項(xiàng)目公司根據(jù)技術(shù)發(fā)展趨勢，本著盡量節(jié)省使用募集資金的考慮，采用自行開發(fā) b/s 結(jié)構(gòu)軟件的方式代替了原來的多中

57、心配置硬件的 建設(shè)方式，使得項(xiàng)目硬件采購支出比預(yù)計(jì)支出大幅度降低。 3研究開發(fā)中心項(xiàng)目在項(xiàng)目具體實(shí)施過程中，由于計(jì)算機(jī)軟件工具和硬件設(shè)備性能快速提高，價(jià)格大幅降低，使得項(xiàng)目軟硬件購置支出比預(yù)計(jì)支出有 較大幅度的降低。 關(guān)于“商業(yè)銀行全國票據(jù)影像交換業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)升級改造”項(xiàng)目變更的情況說明：2010 年 11 月，為了進(jìn)一步豐富以大額支付系統(tǒng)、小額支付系統(tǒng)、支票 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況 影像交換系統(tǒng)為核心的現(xiàn)代支付體系（統(tǒng)稱“第一代支付系統(tǒng)”）的功能，提升清算效率，中國人民銀行開始規(guī)劃適應(yīng)新興電子支付發(fā)展的，功能更完善、 架構(gòu)更合理、技術(shù)更先進(jìn)的第二代支付系統(tǒng)。由于人民銀行關(guān)于第二代支付系

58、統(tǒng)的有關(guān)技術(shù)規(guī)范不明確的原因，影響了公司全國支票影像交換業(yè)務(wù)處理 系統(tǒng)項(xiàng)目在接口模式、應(yīng)用技術(shù)、部署方式上與人民銀行第二代支付系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范相適合，致使該項(xiàng)目的市場環(huán)境發(fā)生了較大的變化。 適用 不適用 公司超募資金共計(jì) 25,169.97 萬元， 2010 年 8 月 3 日，經(jīng)公司第一屆董事會第十一次會議審議通過，公司使用 4,500 萬元超募資金永久補(bǔ)充流動資金。 用途及使用進(jìn)展 2012 年 3 月 5 日，經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議審議通過，公司與北京博世金信科技有限公司簽訂資產(chǎn)收購合同，使用超募資金 833.10 萬元收購 其擁有的支票打碼機(jī)的 6 項(xiàng)專利技術(shù)、相關(guān)專有技術(shù)等無形資產(chǎn)

59、，以及相關(guān)存貨、固定資產(chǎn)等有形資產(chǎn)。截至報(bào)告期末，公司本項(xiàng)資產(chǎn)收購已使用超募 資金 274.98 萬元。截至報(bào)告期末，公司其余超募資金 20,394.99 萬元及衍生利息尚未使用，董事會將根據(jù)公司發(fā)展需要盡快制訂其余超募資金的使用計(jì) 劃后按計(jì)劃使用。 適用 不適用 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更 報(bào)告期內(nèi)發(fā)生 以前年度發(fā)生 經(jīng)公司 2012 年 3 月 16 日第二屆董事會第八次會議審議通過，公司五個募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)從深圳市科技園科發(fā)路 8 號金融服務(wù)技術(shù)創(chuàng)新基地 1 棟 6f 變更至深圳市福田區(qū)天安數(shù)碼城天祥大廈 ab 座 10a。獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)均對本次變更發(fā)表了同意意見。 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整 適用 不適用 情況 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置 換情況 用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資 金情況 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金 額及原因 報(bào)告期內(nèi)發(fā)生 以前年度發(fā)生 適用 不適用 經(jīng)公司 2010 年 8 月 3 日第一屆董事會第十一次會議審議通過，公司以募集資金 8,793,875.86 元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。本次置換業(yè)經(jīng)深 圳市鵬城會計(jì)師事務(wù)所有限公司核驗(yàn)并出具了深鵬所股專字2010438 號鑒證報(bào)告。獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)均對本次置換發(fā)表了同意意見。 適用 不適用 適用 不適用 尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金均存放在公司募集資金專