輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀輸配電及控制設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)是與電力工業(yè)密切相關(guān)的行業(yè)，受國民經(jīng)濟影響較大，也是國民經(jīng)濟發(fā)展重要的裝備工業(yè)，擔(dān)負著為國民經(jīng)濟、國防事業(yè)以及人民生活電氣化提供所需的各種各樣的電氣設(shè)備的重任。近年來我國電力工業(yè)的長期 發(fā)展?jié)摿檩斉潆娂翱刂圃O(shè)備制造企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展 空間。2000 年以來，我國電力工業(yè)呈高速增長態(tài)勢，為輸配電及 控制設(shè)備制造業(yè)帶來空前的發(fā)展機遇。國內(nèi)企業(yè)在引進國外 先進技術(shù)與設(shè)備的基礎(chǔ)上，通過自主創(chuàng)新，提高了技術(shù)研發(fā) 水平與產(chǎn)品競爭力，不斷發(fā)展壯大。2006 年國務(wù)院發(fā)布的國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱 要(2006-2020 年 )中明確：能源領(lǐng)域

2、是我國將優(yōu)先發(fā)展的 十一項重點領(lǐng)域之一， 并指出“超大規(guī)模輸配電和電網(wǎng)安全保 障”是未來優(yōu)先發(fā)展的重點主題。為鼓勵與支持輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)的推廣與發(fā)展，中共 中央、科技部、國家電網(wǎng)、發(fā)改委、能源局、等主管部門陸 續(xù)出臺了中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個 五年規(guī)劃的建議 、國家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、國 家電網(wǎng)公司“十二五”電網(wǎng)智能化規(guī)劃、關(guān)于加快配電網(wǎng)建 設(shè)改造的指導(dǎo)意見 、配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃(2015 2020 年 )等扶持政策。上述產(chǎn)業(yè)政策的頒布和執(zhí)行既對輸配電設(shè)備技術(shù)水平與質(zhì) 量提出了更新更高的要求，也為輸配電設(shè)備制造和服務(wù)業(yè)的 發(fā)展提供了機遇，創(chuàng)造了非常好的政策

3、環(huán)境。我國輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀輸配電及控制設(shè)備廣泛應(yīng)用在電力系統(tǒng)、軌道交通、汽車制 造、冶金化工等領(lǐng)域，具有良好的市場前景。全社會用電量 的持續(xù)增長為輸配電及控制設(shè)備業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。 由于配電網(wǎng)在電力傳輸和使用中處于不可或缺的環(huán)節(jié)，電力 需求增長直接驅(qū)動配電網(wǎng)的建設(shè)，帶動對輸配電及控制設(shè)備 的需求。我國現(xiàn)階段的輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)具有以下 特點：行業(yè)處于初級成熟期從行業(yè)生命周期層面來看，通過產(chǎn)值增長率、需求增長率、 利潤率、產(chǎn)品品種、企業(yè)數(shù)、競爭、技術(shù)變革等指標進行研 究分析顯示：我國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)處于初級成熟期。行業(yè)市場集中度較低通過前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析數(shù)據(jù)得出

4、， 2012 年排名前 10 位廠 商占的市場份額： CR4（ 行業(yè)前四名份額集中度指標 ）為 4.63% , CR8（行業(yè)前八名份額集中度指標 ）為7.59%，表明 我國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)市場集中度不高，市場表現(xiàn)為原 子型市場結(jié)構(gòu)。行業(yè)市場競爭全面展開我國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)市場集中 度較低，產(chǎn)品的進入市場的門檻相對較低，尤為在中低端產(chǎn) 品市場，因此，企業(yè)之間競爭非常激烈。近年來，隨著國家 電網(wǎng)和南方電網(wǎng)普遍采用集中招標方式，使得競爭更加激烈， 并且外資大型跨國集團也加大中國市場拓展力度，導(dǎo)致了行 業(yè)競爭格局更趨于復(fù)雜化。我國輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的市場規(guī)模 我國輸配

5、電及控制設(shè)備制造業(yè)近年來增長迅速，預(yù)計在未來5 年內(nèi)仍將保持穩(wěn)定增長。截止 2013 年 6 月底，我國“輸配 電及控制設(shè)備制造業(yè)”企業(yè)數(shù)達到 6,800 多家，其中上市公司 20 多家。根據(jù)中商情報網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示： 2014 年，中國輸配電 及控制設(shè)備制造行業(yè)銷售收入高達 19,494.11 億元，同比增 長 13.9% 。2010-2014 年輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)銷售收入增長趨勢圖2014 年，本行業(yè)利潤總額高達 1,177.17 億元，利潤總額系 近年來最高， 同 2013 年 (14.4%) 低點相比， 其增長率創(chuàng)近年 新高，達到 23.7% 。輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)由各細分市場構(gòu)成，

6、本公司主要涉 獵到的細分市場規(guī)模介紹如下：電網(wǎng)市場的規(guī)模按照國家電網(wǎng)公司 2009 年 5 月出臺的統(tǒng)一堅強智能電網(wǎng) 配電環(huán)節(jié)實施報告和統(tǒng)一堅強智能電網(wǎng)用電服務(wù)環(huán)節(jié)實 施報告，預(yù)計 2009-2020 年間，在配電環(huán)節(jié)將投資 13,006 億元，南方電網(wǎng)公司的投資規(guī)模約為國家電網(wǎng)公司的 25% ， 投資金額約為 3,251 億元，兩網(wǎng)合計投資約為 16,257 億元， 預(yù)計每年平局投資約 1,500 億元。根據(jù)兩網(wǎng)公司以及相關(guān)省、市電力企業(yè)規(guī)劃，配網(wǎng)投資中較 大部門將投向配用電自動化建設(shè)領(lǐng)域，預(yù)計“十二五”期間， 在配電自動化建設(shè)方面， 兩網(wǎng)總投資約為 1,399 億元，其中， 配電智能化系統(tǒng)

7、 421 億元 ;配電環(huán)節(jié)智能化 （不含配電環(huán)節(jié)智 能化通信系統(tǒng)的建設(shè) ）371 億元，年均 74 億元 ;用電環(huán)節(jié)智能 化 978 億元，年均 196 億元。電網(wǎng)配電智能化將為變電站高可靠供電和配電網(wǎng)高可靠供 電保護控制產(chǎn)品提供巨大的市場和發(fā)展空間。礦用市場的規(guī)模本公司涉及的礦用市場主要以煤礦為主，研制的礦用高可靠 類產(chǎn)品屬于煤礦安全類產(chǎn)品。盡管本市場受煤炭價格走勢影 響，其投資有所收縮，但煤礦在安全方面的投入依然巨大。 據(jù)資料顯示， 2013 年，神華集團安全投入 74.66 億元 ;中煤 集團安全投入 24.7 億元 ;山東能源集團安全投入 22.2 億元;陜煤化集團安全投入 24 億元

8、，此數(shù)據(jù)表明安全仍舊是煤炭 企業(yè)投入的核心與重點。按照現(xiàn)代化高效礦井建設(shè)趨勢和安全生產(chǎn)要求，煤礦礦井需 在供電系統(tǒng)防越級跳閘等方面進行投入以確保供電安全水 平，提高可靠性。公司礦用高可靠類供電類產(chǎn)品在安全供電 領(lǐng)域有著獨有的優(yōu)勢地位， 因此，在此行業(yè)的前景非常廣闊。智慧服務(wù)的市場規(guī)模 根據(jù)國家發(fā)改委關(guān)于加快配電網(wǎng)建設(shè)改造的指導(dǎo)意見 、 國家能源局 2015290 號配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃(2015 2020 年)，2015-2020 年，配電網(wǎng)建設(shè)改造投資 不低于 2 萬億元，其中 2015 年投資不低于 3,000 億元，“十 三五”期間累計投資不低于 1.7 萬億元。 按照行業(yè)專家的經(jīng)驗，

9、 配電網(wǎng)建設(shè)中，電力客戶自行投資規(guī)模大于電網(wǎng)企業(yè)投資規(guī) 模。按照 1:1 保守估算， 2015-2020 年，配電網(wǎng)建設(shè)總投資 規(guī)模近 4 萬億。另根據(jù)國家能源局關(guān)于印發(fā)太陽能發(fā)電發(fā) 展“十二五”規(guī)劃的通知，“十二五”期間投資額約 2,500 億元。 面對配用電網(wǎng)和分布式能源的快速發(fā)展，電網(wǎng)公司、分布式 發(fā)電、售電公司的電力設(shè)備及自動化設(shè)施的運行維護復(fù)雜度 和工作量壓力越來越大，向社會購買專業(yè)服務(wù)勢在必行。報 告期內(nèi)，公司已經(jīng)嘗試向一些電網(wǎng)公司及廠礦企業(yè)客戶提供 了運維服務(wù)產(chǎn)品，并形成了收入。未來，面向分布式發(fā)電、 配用電系統(tǒng)和能源高效利用 ,覆蓋項目調(diào)研與方案論證、 系統(tǒng) 設(shè)計與接入、系統(tǒng)建

10、設(shè)、優(yōu)化運營與維護服務(wù)業(yè)務(wù)市場將迎 來快速增長。我國輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展趨勢目前，我國處于工業(yè)化加速發(fā)展的階段，正在迎來工業(yè) 4.0 的新機遇。隨著電力系統(tǒng)對配電系統(tǒng)的質(zhì)量和可靠性要求的 提高，對輸配電及控制設(shè)備的性能要求也越來越高 ;特別是分 散化新能源發(fā)電模式對輸配電網(wǎng)的設(shè)備和運營提出了靈活 性、自協(xié)調(diào)性的要求?；A(chǔ)理論、材料技術(shù)、生產(chǎn)工藝、加 工工藝和信息技術(shù)的應(yīng)用，使得輸配電及控制設(shè)備的技術(shù)水 平有了很大的進步，以及更大的進步空間。輸配電及控制設(shè) 備未來將朝著智能化、免維護、環(huán)保性、小型化、集成化方 向發(fā)展。智能化智能化是利用現(xiàn)代電子技術(shù)、 通信技術(shù)、 計算機及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)， 電

11、力設(shè)備相結(jié)合，將配電網(wǎng)在正常及事故情況下的監(jiān)測、保 護、控制、計量和管理工作有機地融合在一起，進行遠距離 數(shù)據(jù)傳輸及監(jiān)控，提高設(shè)備的自動化程度，方便設(shè)備的運行 和維護。 2009 年國家電網(wǎng)提出“堅強智能電網(wǎng)”的發(fā)展目標， 我國的輸配電及控制設(shè)備將逐步形成智能電網(wǎng)運行控制和 互動服務(wù)體系。這是一個以全網(wǎng)用電實時需求為驅(qū)動的協(xié)調(diào) 反應(yīng)系統(tǒng)，很多新型的設(shè)備亟待開發(fā)。免維護通常情況下，戶外配電產(chǎn)品安裝和運行環(huán)境較為復(fù)雜并且很 多設(shè)備安裝在無人值守得地方，因此，免維護和模塊化的生 產(chǎn)和安裝方式是未來發(fā)展的必要趨勢，可以大大提高用戶的 方便度，是輸配電及控制設(shè)備生產(chǎn)廠家的目標和方向。小型化、集成化隨著我國城市化進程的加快，單位面積電網(wǎng)容量不斷增長， 由于小型化輸配電及控制設(shè)備具有節(jié)約占地空