全球農(nóng)藥市場(chǎng)發(fā)展和趨勢(shì)分析(XXXX-03)

1、Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall1The Global Crop Protection Market Industry Prospects全球作物保護(hù)市場(chǎng)行業(yè)展望全球作物保護(hù)市場(chǎng)行業(yè)展望International Forum on Agrochemical Market Development March 15th, 2010 Shanghai Everbright Hotel中國農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展國際論壇中國農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展國際論壇2010.3.15上海光大酒店上海光大酒店P(guān)hillips McDougallVineyard Busin

2、ess CentreSaughlandPathheadMidlothianEH37 5XPTel : 01875 Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall2Market Performance 2009 2009年市場(chǎng)績效年市場(chǎng)績效(Distributor level average exchange rates - Nominal US$)(分銷商等級(jí)分銷商等級(jí) 平均匯率平均匯率 -美元美元)Year年年Crop Protection 作物保護(hù)作物保護(hù)Non-Crop AgrochemicalsGMSeedConventional S

3、eed($m) 非作物保護(hù)農(nóng)藥非作物保護(hù)農(nóng)藥($m) 轉(zhuǎn)基因種子轉(zhuǎn)基因種子($m) 常規(guī)種子常規(guī)種子($m)199828995140514559199928090 1915 200027830 219514269200125760 27781359720022515042703140130602003267104445370913521200430725467544761452420053119049055095146572009/2008 %-6.4+3.6 20063042551505855144852007333905365706214648+15.5 20084047556559150

4、16870Agrochemicals (農(nóng)藥)= $43,7400 -5.2%-4.2Seed (種子)= $26,7300 +2.7%2009 Preliminary 2009年粗略3788058601057016160Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall3Market Development Since 199419942009年市場(chǎng)發(fā)展情況年市場(chǎng)發(fā)展情況作物保護(hù)常規(guī)種子非作物生物農(nóng)藥Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall4Regional Crop Protectio

5、n Market Development地區(qū)作物保護(hù)市場(chǎng)情況地區(qū)作物保護(hù)市場(chǎng)情況歐洲北美自由貿(mào)易區(qū)拉丁美洲非洲及中東亞洲Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall5Top Twenty Country Markets Dollar Growth 2008/2003 (% p.a.)前前20名國家市場(chǎng)情況名國家市場(chǎng)情況 20032008年美元增長率年美元增長率(%p.a.)Source(來源) : Phillips McDougall AgriService美國澳大利亞韓國日本墨西哥英國哥倫比亞西班牙荷蘭意大利法國阿根廷印度加拿大德國中國波

6、蘭匈牙利巴西俄羅斯Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall6Agrochemical Market Development by Sector各類農(nóng)藥市場(chǎng)發(fā)展情況各類農(nóng)藥市場(chǎng)發(fā)展情況除草劑殺蟲劑生物農(nóng)藥其他殺菌劑Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall7Crop Protection Market Real Growth 1990-200919902009年作物保護(hù)市場(chǎng)實(shí)際升幅年作物保護(hù)市場(chǎng)實(shí)際升幅Improved Crop Prices 糧食價(jià)格上升 Europe, 5% se

7、t-aside歐洲5%農(nóng)田休耕政策 LAM Recovery / Asian Rust 拉美洲經(jīng)濟(jì)恢復(fù)/亞洲銹病 Excellent Ag year in the USA美國農(nóng)業(yè)豐收年 EU CAP Reform歐盟共同農(nóng)業(yè)政策改革 GM Crops轉(zhuǎn)基因作物 Weak Crop Commodity Prices作物糧食價(jià)格疲軟 Reduced Support農(nóng)業(yè)政策支持的減少 LAM / Asian Economies Weak拉美/亞洲經(jīng)濟(jì)減退Strong Commodity PricesImproved weatherBiofuels / High oil pricesRecovery

8、in BrazilEl NinoFreedom to FarmGATT美國農(nóng)業(yè)自由法案關(guān)稅和貿(mào)易總協(xié)定 GM Crop Expansion轉(zhuǎn)基因作物擴(kuò)張 Weaker Commodity Prices商品價(jià)格疲軟 Adverse weather惡劣天氣 Energy Prices能源價(jià)格 Brazilian economy巴西經(jīng)濟(jì)Lower Commodity Prices商品價(jià)低Reduced oil prices油價(jià)降低Global economic downturn全球經(jīng)濟(jì)衰退Lower glyphosate prices草甘膦價(jià)低Distributor inventory分銷商庫存商品

9、價(jià)格高適宜氣候生物燃料/油價(jià)高巴西糧食出口收入的恢復(fù)Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall8Planting Change in Area (%)種植面積的變化種植面積的變化小麥小麥玉米玉米大豆大豆向日葵向日葵棉花棉花油菜油菜 巴西巴西2007/2008 巴西巴西2008/2009 巴西巴西2009/10 阿根廷阿根廷2007/2008 阿根廷阿根廷2008/2009 阿根廷阿根廷2009/10 美國美國2009 加拿大加拿大2009 歐盟歐盟-15 2009 歐盟歐盟-27 2009Industry PresentationMarc

10、h 2010 PhillipsMcDougall9Key Factors 2010 2010年影響農(nóng)藥市場(chǎng)的主要因素年影響農(nóng)藥市場(chǎng)的主要因素 Crop Prices 作物的價(jià)格作物的價(jià)格 Wheat futures positive in USA, but weak in Europe 美國小麥期貨上漲，而歐洲小麥期貨疲軟美國小麥期貨上漲，而歐洲小麥期貨疲軟 Soybean prices softening 大豆價(jià)格疲軟大豆價(jià)格疲軟 Rice sustained due to increasing demand 由于需求不斷增加，水稻價(jià)格不變由于需求不斷增加，水稻價(jià)格不變 Biofuels s

11、ustain crop demand 生物燃料的生產(chǎn)使對(duì)作物的需求不變?nèi)剂系纳a(chǎn)使對(duì)作物的需求不變 Maize in the USA 美國玉米美國玉米 Rape in Europe 歐洲油菜歐洲油菜 Sugarcane in Brazil 巴西甘蔗巴西甘蔗 Canola in Canada 加拿大油菜加拿大油菜 Oil Palm in Indonesia and Malaysia印尼和馬來西亞棕櫚印尼和馬來西亞棕櫚 Switch grass and Jatropha potential for market expansion柳枝稷和麻瘋樹市場(chǎng)有增加的潛力柳枝稷和麻瘋樹市場(chǎng)有增加的潛力 Str

12、ength of Brazil farm economy Weaker crop prices, but Real weaker against the dollar Government support for biofuels vis-a-vis oil prices 政府支持生物燃料政府支持生物燃料 High cereal stocks resulting in lower prices谷物貯存量多導(dǎo)致其價(jià)格低谷物貯存量多導(dǎo)致其價(jià)格低 Reduction in EU-15 grain area 歐盟歐盟-15谷物種植面積減少谷物種植面積減少 Opportunity for Central

13、 and east Europe due to lower cost of production and processing， Increased GM Areas 轉(zhuǎn)基因作物種植面積增加轉(zhuǎn)基因作物種植面積增加 Brazil and Asia 巴西和亞洲巴西和亞洲 New Stacked Trait acceptance 新混合基因改造作物被接受新混合基因改造作物被接受 Energy costs remain high, concerns over price and supply of phosphate fertilisers 能源成本居高不下，關(guān)注磷肥的能源成本居高不下，關(guān)注磷肥的 價(jià)

14、格和供應(yīng)價(jià)格和供應(yīng) Re-registration and product availability in the EU EU歐洲農(nóng)藥產(chǎn)品的再登記和產(chǎn)品的選擇性減少歐洲農(nóng)藥產(chǎn)品的再登記和產(chǎn)品的選擇性減少 2009 Agrochemical price rises in Japan shifted sales to pre increase period, may benefit 2010 Maize futures improving 玉米期貨上漲玉米期貨上漲 Variable oil price affecting crop commodity prices 不穩(wěn)定的油價(jià)影響農(nóng)作物商品的價(jià)格

15、不穩(wěn)定的油價(jià)影響農(nóng)作物商品的價(jià)格 Inventory problems, increased GM area 庫存問題，轉(zhuǎn)基因作物種植面積增加庫存問題，轉(zhuǎn)基因作物種植面積增加 US maize and soybean fungicide usage dependant on crop prices 美國玉米和大豆殺菌劑的使用依賴于糧食的價(jià)格美國玉米和大豆殺菌劑的使用依賴于糧食的價(jià)格 Europe : higher 2009 agrochemical prices unlikely to be sustainable in 20102010年歐洲不會(huì)繼續(xù)年歐洲不會(huì)繼續(xù)2009高價(jià)位農(nóng)藥高價(jià)位農(nóng)藥

16、 Asia benefits from strong rice price, and sustained food demand in developing economies High oil price sustains biofuel demand高油價(jià)使對(duì)生物燃料的需求不變高油價(jià)使對(duì)生物燃料的需求不變 Plentiful glyphosate supply limits potential price recovery 草甘膦供應(yīng)充足限制了其價(jià)格回升的勢(shì)頭草甘膦供應(yīng)充足限制了其價(jià)格回升的勢(shì)頭由于生產(chǎn)和價(jià)格成倍低給中東歐帶來的機(jī)遇由于生產(chǎn)和價(jià)格成倍低給中東歐帶來的機(jī)遇2009日本農(nóng)化產(chǎn)品

17、價(jià)格回日本農(nóng)化產(chǎn)品價(jià)格回升銷售開始增加，可能在升銷售開始增加，可能在2010年受益。年受益。巴西農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力巴西農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力-農(nóng)作物價(jià)農(nóng)作物價(jià)格疲軟，巴西貨幣（格疲軟，巴西貨幣（Real）與美元的匯率更低與美元的匯率更低亞洲經(jīng)濟(jì)得益于強(qiáng)有力的水稻亞洲經(jīng)濟(jì)得益于強(qiáng)有力的水稻價(jià)格以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展中持續(xù)發(fā)展價(jià)格以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展中持續(xù)發(fā)展的糧食需求的糧食需求Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall10Crop Protection Market 2010NAFTA:Corn prices positive despite high 2009 harve

18、stDemand for ethanol sustainedSoybean price flat due to excess supplyIncrease in GM area / Stacked traitsRegistration reviewLatin America:Improved water availability in ArgentinaInventory problems remain in BrazilIncreased GM uptake in RegionDemand for biofuelsMaize for exportSugarcane domesticHigh

19、sugar priceColombia held back by NAFTA trade agreementAsia:Increased Agchem prices in Japan (carry over from 2009 price rises)Further GM uptake in China and IndiaDrive for grain production in ChinaBiodiesel sustaining palm oil demandIncreasing food demandIncreased price of Chinese AgrochemsEurope:Se

20、t aside remains at zeroCereal area falls due to stock recoveryRape area increases for biodiesel productionShift in Market to new EU member statesRe-registration, 91/414 renegotiation AgChem prices weakerAfrica / Middle East:Modestly developing marketsSpeciality crops for exportPolitical and infrastr

21、ucture problemsWater availabilityGrowth MarketsStatic to Slow GrowthGrowth MarketsStatic to Slow GrowthStatic to DeclineStatic to DeclineWorldGlyphosate prices remain weak due to oversupplyStrong maize and rice pricesWeaker wheat, soybean and cotton pricesVolatile Oil PriceIndustry PresentationMarch

22、 2010 PhillipsMcDougall112010年作物保護(hù)用農(nóng)藥市場(chǎng)年作物保護(hù)用農(nóng)藥市場(chǎng)北美自由貿(mào)易區(qū)北美自由貿(mào)易區(qū)雖然雖然2009年玉米收成高，但其價(jià)格會(huì)上漲年玉米收成高，但其價(jià)格會(huì)上漲對(duì)乙醇的需求不變對(duì)乙醇的需求不變大豆供應(yīng)過剩其價(jià)格變化不大大豆供應(yīng)過剩其價(jià)格變化不大 轉(zhuǎn)基因作物轉(zhuǎn)基因作物/混合基因改造作物種植面積增加混合基因改造作物種植面積增加登記審查登記審查拉丁美洲拉丁美洲阿根廷可利用水增加阿根廷可利用水增加巴西庫存問題沒有改善巴西庫存問題沒有改善有些地區(qū)種植轉(zhuǎn)基因作物的面積增加有些地區(qū)種植轉(zhuǎn)基因作物的面積增加與美元兌換率低與美元兌換率低生物燃料的需求生物燃料的需求玉米的出口

23、玉米的出口國內(nèi)對(duì)甘蔗的需求國內(nèi)對(duì)甘蔗的需求糖的價(jià)格高糖的價(jià)格高哥倫比亞被拒之于北美自由貿(mào)易區(qū)貿(mào)易協(xié)定之外哥倫比亞被拒之于北美自由貿(mào)易區(qū)貿(mào)易協(xié)定之外亞洲亞洲 日本農(nóng)用化學(xué)品價(jià)格上升、中國和印度日本農(nóng)用化學(xué)品價(jià)格上升、中國和印度種植更多的轉(zhuǎn)基因作物、中國谷物生產(chǎn)加速、種植更多的轉(zhuǎn)基因作物、中國谷物生產(chǎn)加速、生物柴油的生產(chǎn)對(duì)棕櫚油的需求不變、食品生物柴油的生產(chǎn)對(duì)棕櫚油的需求不變、食品需求增加、中國的農(nóng)化產(chǎn)品價(jià)格增加需求增加、中國的農(nóng)化產(chǎn)品價(jià)格增加歐洲：歐洲：農(nóng)田休耕面積為零農(nóng)田休耕面積為零糧食庫存恢復(fù)，谷物作物種植面積下降糧食庫存恢復(fù)，谷物作物種植面積下降生物柴油生產(chǎn)使油菜種植面積增加生物柴油生產(chǎn)使

24、油菜種植面積增加市場(chǎng)轉(zhuǎn)移到歐盟新成員國市場(chǎng)轉(zhuǎn)移到歐盟新成員國再注冊(cè)再注冊(cè),歐盟歐盟農(nóng)藥農(nóng)藥登登記導(dǎo)則記導(dǎo)則 91/414 再議定再議定 農(nóng)藥價(jià)格疲軟農(nóng)藥價(jià)格疲軟非洲非洲/中東：中東：市場(chǎng)發(fā)展速度適當(dāng)、出口特定的糧食、市場(chǎng)發(fā)展速度適當(dāng)、出口特定的糧食、政治不穩(wěn)定和基礎(chǔ)設(shè)施欠缺、水源充足政治不穩(wěn)定和基礎(chǔ)設(shè)施欠缺、水源充足Growth MarketsStatic to Slow GrowthGrowth Markets增長Static to Slow Growth緩慢增長Static to DeclineStatic to Decline下滑全球全球草甘膦供應(yīng)過剩其價(jià)格疲軟草甘膦供應(yīng)過剩其價(jià)格疲軟水

25、稻和玉米價(jià)格高水稻和玉米價(jià)格高小麥、大豆和棉花的價(jià)格不高小麥、大豆和棉花的價(jià)格不高揮發(fā)性油價(jià)格疲軟揮發(fā)性油價(jià)格疲軟Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall12Indicative Global Trade Commodity Prices 1998-2009Annual Average年平均Monthly Average月平均19982009年全球貿(mào)易商品價(jià)格Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall13USDA Global Production/Inventory Expect

26、ations (Tonnes million)美國農(nóng)業(yè)部有關(guān)主要糧食的全球生產(chǎn)和庫存數(shù)據(jù)（百萬噸）美國農(nóng)業(yè)部有關(guān)主要糧食的全球生產(chǎn)和庫存數(shù)據(jù)（百萬噸）起始存量最后存量上市年大豆大豆棉花棉花水稻水稻玉米玉米小麥小麥生產(chǎn)生產(chǎn)Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall14US Crop Export Prices and CBOT FuturesSoybean $/TonMaize $/TonSoybean Futures $/TonMaize Futures $/Ton美國作物出口價(jià)格和美國作物出口價(jià)格和CBOT期貨期貨Industry Pr

27、esentationMarch 2010 PhillipsMcDougall15US and UK Wheat Prices and Futures美國和英國小麥價(jià)格和其期貨美國和英國小麥價(jià)格和其期貨Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall16USDA Usage of Corn for Ethanol production美國農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)用于乙醇生產(chǎn)的玉米量用于乙醇生產(chǎn)的玉米量33% of the US Maize Crop美國玉米的33%Industry PresentationMarch 2010 Phillips

28、McDougall17Below the red line producers make a profit from EtOH production from maizeProfitability of Ethanol production乙醇生產(chǎn)的利潤乙醇生產(chǎn)的利潤Jan 2009Jan 2010紅線以下為用玉米生產(chǎn)乙醇有利潤紅線以下為用玉米生產(chǎn)乙醇有利潤Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall18US Maize v Oil Prices美國玉米價(jià)格美國玉米價(jià)格 V油的價(jià)格油的價(jià)格Industry PresentationMarch

29、 2010 PhillipsMcDougall19GM Trait Introductions Since 1995從從1995年以來轉(zhuǎn)基因性狀的引入情況年以來轉(zhuǎn)基因性狀的引入情況Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall20GM Seed Market Value v Area轉(zhuǎn)基因作物種子市場(chǎng)轉(zhuǎn)基因作物種子市場(chǎng)銷售額與種植面積銷售額與種植面積Sales $m.Acres m.Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall21Total =296.4 million acres (+1

30、0.3% over 2007)總計(jì)總計(jì)296.4百萬英畝（比百萬英畝（比2007年增長年增長10.3%）ArgentinaIntroduced 1997/8Soybean 94.4%阿根廷阿根廷1997/1998年開始種植年開始種植轉(zhuǎn)基因作物轉(zhuǎn)基因作物大豆大豆-94.4%中國中國2000年種植年種植轉(zhuǎn)基因作物轉(zhuǎn)基因作物棉花棉花 59.7%ChinaIntroduced 2000Cotton 59.7%Proportion of Crops Planted with GM Varieties 2008IndiaIntroduced 2002Cotton 87.4%印度印度2002年開始種年開始種

31、植轉(zhuǎn)基因作物，棉植轉(zhuǎn)基因作物，棉花花-87.4%BrazilIntroduced 2004Soybean 54.2%巴西巴西2004年開始種植轉(zhuǎn)年開始種植轉(zhuǎn)基因作物，大豆基因作物，大豆-54.2%USA 54.7%Lat Am 27.8%Rest其余其余10.9%Canada加拿大 6.6%2008年種植的轉(zhuǎn)基因作物的比例以及占同類作物的比例年種植的轉(zhuǎn)基因作物的比例以及占同類作物的比例Canada 加拿大加拿大Canola油菜油菜 91.1%USA 美國美國Soybean大豆大豆 95.5%Maize 玉米玉米93.6%Cotton 棉花棉花 88.0%Canola 油菜油菜 90.0%Ind

32、ustry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall22Crop Protection Company Market Shares 20082008年作物保護(hù)用農(nóng)藥公司的市場(chǎng)份額年作物保護(hù)用農(nóng)藥公司的市場(chǎng)份額市場(chǎng)市場(chǎng)份額份額日本美國美國歐洲Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall23Company Sales and R&D Expenditure 2008Agrochemicals農(nóng)藥Seeds / Traits Sales ($m.)R&D ($m.)2008年各大公司的銷售額

33、和研究開發(fā)費(fèi)用年各大公司的銷售額和研究開發(fā)費(fèi)用銷售額（百萬美元）研究開發(fā)費(fèi)用（百萬美元）孟山都孟山都 杜邦杜邦 先正達(dá)先正達(dá) 巴斯夫巴斯夫 陶氏化學(xué)陶氏化學(xué) 拜耳拜耳種子/生物技術(shù)Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall24Number of new Active Ingredients新活性成分的數(shù)量 Time period時(shí)間 1980/89 1990/1999 2000/2008 In R&D Herbicides除草劑Cereals 谷物15 12 12 2 Soybean 大豆 11 10 1 0 Maize 玉米 2

34、 10 7 4 Rice 小麥 11 19 126 F&V 水果和蔬菜 2 1 0 0 Other 其他 10 5 2 1 Total 總計(jì) 51 57 34 13 Insecticides殺蟲劑 F&V 水果和蔬菜 11 16 11 6 Rice 水稻 5 2 3 2 Cotton 棉花 9 12 4 0 Others 其他 4 7 6 4 Total 總計(jì) 29 37 2412 Fungicides殺菌劑 F&V 水果和蔬菜 13 8 145 Cereals 谷物 14 16 8 6 Rice 水稻 9 5 6 2 Others 其他 0 0 0 4 Total 總

35、計(jì) 36 29 28 17Others 其他 7 3 4 1 Total 總計(jì) 123 126 85 43 Average annual rate of introduction 12.3 12.6 9.4 8.6 Product Introductions and R&D by Crop新產(chǎn)品引入的情況新產(chǎn)品引入的情況每年平均引入的數(shù)量Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall25Proprietary v Off Patent Market Share - 2008Patented 26.0%Off - Patent 74.0

36、%Proprietary 26.0%Proprietary Off Patent 28.6%Generic 45.4%2008年專利產(chǎn)品、專利期滿產(chǎn)品的市場(chǎng)份額專利產(chǎn)品、專利期滿產(chǎn)品的市場(chǎng)份額專利產(chǎn)品專利產(chǎn)品26.0%專利期滿產(chǎn)品專利期滿產(chǎn)品74.0%專利產(chǎn)品專利產(chǎn)品26.0%擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的專利期滿產(chǎn)品擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的專利期滿產(chǎn)品28.6%非專利產(chǎn)品非專利產(chǎn)品45.4%Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall26Proprietary v Off Patent Market Share專利產(chǎn)品、專利期滿產(chǎn)品的市場(chǎng)份額專利產(chǎn)品、專利

37、期滿產(chǎn)品的市場(chǎng)份額非專利產(chǎn)品專利產(chǎn)品擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的過專利期的產(chǎn)品Industry PresentationMarch 2010 PhillipsMcDougall27Agrochemical Market Outlook Longer Term Factorsq Crop Commodity Prices / Farm Income 糧食價(jià)格/農(nóng)業(yè)收入 q Support for Agriculture對(duì)農(nóng)業(yè)的支持 WTO 世界貿(mào)易組織 EU Single Farm Payment 歐盟的單一農(nóng)場(chǎng)支付政策 Revision of EU sugar, vine and vegetable support歐盟對(duì)糖、葡萄和蔬菜的支持法規(guī)的修改Expansion of EU 歐盟成員國的擴(kuò)展q GM Crop and Seed 轉(zhuǎn)基因作物和種子 Stacked Varietie