《2008年我國手機行業(yè)發(fā)展回顧和2009年展望報告》(doc)

1、.2008年我國手機行業(yè)發(fā)展回顧和2009年展望2008年，受世界經(jīng)濟發(fā)展放慢和國際金融危機影響，全球手機市場增長減緩，結(jié)構(gòu)調(diào)整形勢更加嚴峻。面對不利的形勢，我國手機行業(yè)積極拓展國內(nèi)外市場，推進企業(yè)整合和技術(shù)升級，行業(yè)經(jīng)濟運行總體保持平穩(wěn)發(fā)展，外貿(mào)出口穩(wěn)中有降，產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，繼續(xù)在支撐全國通信業(yè)和信息化發(fā)展中發(fā)揮積極作用。一、發(fā)展特點(一)產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大2008年，我國移動電話用戶新增9392.4萬戶，用戶總數(shù)為6.41億戶，每百人移動電話擁有量達到47.3部，比2007年增加6.2部。全行業(yè)手機產(chǎn)量5.6億部，同比增長2%。據(jù)IDC發(fā)布的報告，2008年全球手機出貨量達11.8億部，同

2、比增長3.5%。我國境內(nèi)生產(chǎn)手機占47.5%，與2007年基本持平。圖1 2008年我國手機生產(chǎn)與全球出貨量比較(億部)全年手機生產(chǎn)增速呈放緩趨勢。1-2月增長14.3%，至三季度增速降至7.9%，全年增速僅為2%，比年初下降10個百分點以上。按月份看，三季度起開始出現(xiàn)負增長，10月下降2.6%，11月降幅高達38%，創(chuàng)下歷年來的新低。圖2 2008年1-12月我國手機每月生產(chǎn)及增速情況(二)出口增長穩(wěn)中有降據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2008年我國手機出口5.33億部，同比增長10.4%，出口金額為385.4億美元，同比增長8.27%，同期手機進口1771.9萬部，同比增長5.3%，進口金額為17.21億美

3、元，同比下降3.85%。分月份看，手機出口增速呈下降趨勢。前三季度，平均每月增速超過10%，至10月份起開始出現(xiàn)下滑，11月當月下降11%，12月降幅高達22%。圖3 2008年1-12月我國手機每月出口及增速情況我國手機產(chǎn)品出口仍然主要依靠外商投資企業(yè)。外商投資企業(yè)出口占整個手機出口的83%，其中諾基亞、摩托羅拉、索愛、三星等跨國公司占全部出口量的71.5%。國內(nèi)品牌企業(yè)手機出口6400萬部,占出口的17%，其中出口量超過1000萬部的企業(yè)有2家，超過500萬部的企業(yè)1家。中興通信手機出口突破3000萬部,這也是國內(nèi)品牌手機企業(yè)出口量首次突破3000萬部，其CDMA手機在印度市場占有率已提升

4、至近30%，超過LG、三星和摩托羅拉，躍居印度CDMA手機市場第一位。(三)經(jīng)濟效益出現(xiàn)下滑隨著國際金融危機影響逐步顯現(xiàn)，世界經(jīng)濟持續(xù)低迷，全球市場需求增長放緩，導(dǎo)致手機產(chǎn)業(yè)增速從年初開始逐月下降，多數(shù)企業(yè)效益出現(xiàn)負增長。1-2月，我國移動通信及終端設(shè)備行業(yè)實現(xiàn)利潤19.8億元，同比下降10%。至11月底，行業(yè)實現(xiàn)利潤145.7億元，同比下降11.8%。其中，9-11月，行業(yè)利潤降幅超過50%。圖4 2008年我國移動通信及終端設(shè)備行業(yè)利潤增長情況(四)市場結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，3G手機成為新的增長點2008年，部監(jiān)測的百家重點手機生產(chǎn)企業(yè)中，GSM手機產(chǎn)量同比下降17.1% ，銷售同比下降15.4%

5、，產(chǎn)銷占全行業(yè)比重分別為74.7%、75.4%，比2007年底分別下降了6.7、6.5個百分點。運營商的重組對CDMA手機產(chǎn)銷產(chǎn)生一定的影響，CDMA手機產(chǎn)量同比增長15.4%，銷量同比增長15.2%，產(chǎn)銷比重為13.5%、13.4%，比2007年底均提高了1個百分點。3G手機產(chǎn)銷快速增長，隨著4月份TD-SCDMA開始試商用，以及國際市場需求增加，拉動3G手機產(chǎn)銷快速發(fā)展，全年共生產(chǎn)3G手機6579萬部，同比增長87.5%，銷售6637萬部，同比增長90%;占行業(yè)比重為12.3%，比2007年增長了5.3個百分點。從中國移動公布的TD-SCDMA終端招標結(jié)果看，包括酷派、熊貓、華為、中興、聯(lián)

6、想、海信、新郵通、華立等國內(nèi)八家廠商的3G手機均已獲得入網(wǎng)許可證，國內(nèi)手機占比將進一步提高。圖5 2007-2008年手機分產(chǎn)品比重情況二、值得關(guān)注的問題(一)國際金融危機對市場的影響正在顯現(xiàn)2008年，全球手機生產(chǎn)雖然繼續(xù)保持較快增長，但隨著國際金融危機逐步從虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延，手機市場也受到較大沖擊，增速自三季度起開始大幅下滑，四季度全球手機出貨量出現(xiàn)負增長，降幅高達12.6%。根據(jù)對國內(nèi)部分重點企業(yè)調(diào)查，四季度本是傳統(tǒng)銷售旺季，但企業(yè)普遍反映訂單不增反減，平均減少達10%以上，部分代工企業(yè)降幅高達30%。圖6 2008年1-4季度全球手機出貨量增長情況(二)山寨機沖擊日趨明顯目前，山

7、寨機已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并日益成為行業(yè)發(fā)展中不可忽視的力量。據(jù)部分企業(yè)估計，山寨機在國內(nèi)手機市場及出口量中的比重均達10%以上。由于山寨機不經(jīng)過入網(wǎng)認證，上市時間和成本優(yōu)勢明顯，款式也比較新穎，因此在新增出口及農(nóng)村市場上都對品牌企業(yè)帶來極大沖擊。部分山寨機與品牌企業(yè)新款產(chǎn)品存在高度模仿特征，從一定程度上侵犯了后者的知識產(chǎn)權(quán)。此外，由于山寨機企業(yè)良莠不齊，很多產(chǎn)品缺乏嚴格檢測直接上市，也缺乏后續(xù)維修保障，相關(guān)的質(zhì)量和服務(wù)問題日趨突出，近年來手機一直是消費者投訴最多的產(chǎn)品。(三)企業(yè)虧損減產(chǎn)現(xiàn)象嚴重2008年，很多跨國公司經(jīng)濟效益都出現(xiàn)大幅下滑。根據(jù)各公司發(fā)布的財務(wù)報表看，三季度摩托羅拉、索愛分別

8、虧損4和0.3億美元，四季度仍沒有扭轉(zhuǎn)虧損局面;國內(nèi)企業(yè)中，波導(dǎo)、夏新三季度分別虧損0.5和4.8億元，并發(fā)出全年預(yù)虧公告。部分上游芯片企業(yè)由于業(yè)績下滑，面臨的資金鏈問題突出，正在引資進行新的整合。目前，多個企業(yè)開始減產(chǎn)或延長假期，部分外資企業(yè)從圣誕前夕到春節(jié)期間連續(xù)多次放假停產(chǎn)。(四)渠道競爭日趨激烈一方面，在低迷的宏觀環(huán)境下，為應(yīng)對山寨機的挑戰(zhàn)，國內(nèi)外廠商渠道拓展力度不斷加強。諾基亞加快拓展農(nóng)村銷售渠道，并針對性地制訂“WKA計劃”;摩托羅拉的復(fù)興戰(zhàn)略為渠道商提供每款手機巨額利潤空間，這些國際品牌的強勢介入將使國產(chǎn)手機和山寨機廠商面臨前所未有的挑戰(zhàn)。國內(nèi)企業(yè)紛紛選擇實行多品牌策略，部分企業(yè)

9、在渠道模式上進行改革，把原分公司改為區(qū)域營銷中心，分公司直供改為區(qū)域代理模式以期進一步降低銷售成本。這些都標志著新一輪的渠道整合正在啟動。另一方面，隨著3G時代到來，銷售模式將發(fā)生深刻變化。中國移動和中國聯(lián)通為了推廣新業(yè)務(wù)，加強自身在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，應(yīng)對未來新進運營商的沖擊，將更多介入手機銷售領(lǐng)域。隨著3G牌照的發(fā)放，新進移動運營商面臨迅速發(fā)展用戶的壓力，也將采取類似中國聯(lián)通C網(wǎng)初期的策略，通過終端補貼甚至入網(wǎng)送手機等優(yōu)惠手段來發(fā)展用戶。移動運營商的規(guī)模采購和捆綁銷售將在手機銷售渠道上日益扮演重要的角色。(五)移動互聯(lián)網(wǎng)手機市場潛力巨大據(jù)中國移動和有關(guān)研究機構(gòu)公布的數(shù)據(jù)，中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)在

10、2億左右，其中活躍用戶約8000萬，占全部手機用戶的約15%。部分研究機構(gòu)預(yù)測，未來移動互聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模將超越傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)，其產(chǎn)業(yè)價值也將后來居上。2008年以來，以蘋果iphone和谷歌G1為代表的移動互聯(lián)網(wǎng)概念的智能手機的問世，不僅吸引了很多消費者，同時對傳統(tǒng)手機已經(jīng)形成了沖擊。諾基亞收購symbian公司，搶占另一個智能系統(tǒng)的橋頭堡，也表明要在智能機基礎(chǔ)上開發(fā)更多產(chǎn)品和服務(wù)的戰(zhàn)略考量。因此，手機生產(chǎn)企業(yè)開發(fā)適合移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、滿足差異化消費需求的終端，將是今后的發(fā)展方向。三、2009年展望一是全球市場形勢不容樂觀目前，全球經(jīng)濟發(fā)展速度仍處于低位，國際金融市場持續(xù)動蕩，能源、原材料價格急劇波動，

11、國際貿(mào)易壁壘花樣不斷翻新等，導(dǎo)致出口環(huán)境急劇惡化。近期國際貨幣基金組織預(yù)計全球經(jīng)濟增長將降至二戰(zhàn)以來的最低水平，其中歐洲和北美等發(fā)達國家經(jīng)濟體將下降2%，可以預(yù)見2009年全球手機市場的增長空間有限，甚至可能出現(xiàn)自2000年以來的首次負增長。據(jù)IDC、iSuppli等研究機構(gòu)預(yù)測，2009年全球手機出貨量將下降2-5%。我國手機出口量占生產(chǎn)量60%以上，外需下降將對行業(yè)帶來較大的影響。二是國內(nèi)品牌企業(yè)將更加困難近幾年，外資企業(yè)在穩(wěn)定高端手機市場的同時，又加大了對低端手機和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村市場的投入力度;國內(nèi)企業(yè)由于規(guī)模偏小、產(chǎn)業(yè)鏈不完整、缺乏核心技術(shù)，同質(zhì)化競爭嚴重，在成本、品牌、銷售等方面都難以與外

12、資企業(yè)抗衡，低端市場又受到山寨機的嚴重擠壓。同時，隨著運營商定制手機力度加大、渠道商介入制造領(lǐng)域和發(fā)展自主品牌等，都使國內(nèi)品牌企業(yè)與市場的聯(lián)系進一步被削弱。因此，國內(nèi)品牌企業(yè)經(jīng)營難度仍在加大，2008年許多出現(xiàn)虧損，2009年仍難以很快扭轉(zhuǎn)這種局面。三是3G建設(shè)帶動投資增加和國內(nèi)市場擴大2008年，全國電信業(yè)完成固定資產(chǎn)投資2954億元，比上年增加500億元以上。根據(jù)各企業(yè)制定的3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃，預(yù)計未來三年用于3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資約4000億元，其中2009年1700億元。中國移動計劃新建TD-SCDMA基站約6萬個，業(yè)務(wù)覆蓋范圍擴大到全國70%的地級市;中國電信在接收CDMA網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，積極開展CDMA 1X網(wǎng)絡(luò)擴容和優(yōu)化工作;中國聯(lián)通將重點放在2G網(wǎng)絡(luò)的升級改造，以滿足與3G網(wǎng)絡(luò)互操作的需求。目前各企業(yè)正加緊推進3G市場商用進度：中國移動計劃年底在238個地級城市提供3G服務(wù);3月底，中國電信將在100個大中城市提供3G服務(wù);上半年，中國聯(lián)通計劃在55個省會及較發(fā)達城市提供3G試商用服務(wù)，年底將服務(wù)范圍擴大到282個城市。隨著3G技術(shù)的成熟和商