梁山水泊膠帶股份有限公司

1、區(qū)域性股權(quán)交易市場具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)，掛牌公司經(jīng)營 風(fēng)險(xiǎn)高，投資者面臨較大的市場風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解區(qū)域 性股權(quán)交易市場的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎 做出投資決定。梁山水泊膠帶股份有限公司股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說明書摘要（精選板）公司名稱：梁山水泊膠帶股份有限公司 推薦機(jī)構(gòu)：山東韻升科技股份有限公司日 期：2018 年11月10 日重要聲明本說明書的目的僅為向投資者提供有關(guān)本次掛牌轉(zhuǎn)讓的情 況，投資者在作出交易決定之前， 應(yīng)仔細(xì)閱讀該說明書全文， 并 以其作為投資決策依據(jù)?，F(xiàn)就掛牌轉(zhuǎn)讓事宜作如下聲明和提示：一、本公司董事會(huì)保證股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說明書及其摘要內(nèi)容真 實(shí)、準(zhǔn)確、完整，全體董事承諾對

2、該說明書的虛假記載、誤導(dǎo)性 陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。二、本公司提醒投資者注意，凡說明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者直接或通過齊魯股權(quán)交易中心有限公司向本公司查詢。三、根據(jù)中華人民共和國公司法及有關(guān)法律、行政法規(guī)和齊魯股權(quán)交易中心有限公司有關(guān)規(guī)定，本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。四、齊魯股權(quán)交易中心有限公司以及有關(guān)備案機(jī)構(gòu)對本公司 股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓等有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對本公司的任何保 證。五、齊魯股權(quán)交易中心有限公司不承擔(dān)任何由于政策和市場 變化給股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓和投資者帶來的風(fēng)險(xiǎn)。重大事項(xiàng)提示本公司提醒投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書全文， 并特別注意下列重大

3、提示。除重大事項(xiàng)提示外，本公司特別 提醒投資者認(rèn)真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書 “第二章 風(fēng)險(xiǎn)因素” 的相關(guān)內(nèi)容。一、風(fēng)險(xiǎn)因素（一）實(shí)際控制人控制的風(fēng)險(xiǎn)公司實(shí)際控制人、控股股東薛凡珠，持有公司 95%的股權(quán)，處于控股地位。 能夠?qū)Ρ竟镜亩氯诉x、經(jīng)營決策和管理、投資方針、 公司章程及股利分 配政策等重大事項(xiàng)的決策予以控制或施加重大影響。 由于控制人的部分利益或與 其他股東的利益不完全一致， 因而實(shí)際控制人可能會(huì)促使本公司做出有悖于公司 其他股東利益的決定，從而可能引發(fā)實(shí)際控制人控制風(fēng)險(xiǎn)。（二）宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)導(dǎo)致的市場風(fēng)險(xiǎn)公司所處行業(yè)屬于礦山機(jī)械裝備制造業(yè)， 煤炭和其他礦山行業(yè)需求的波動(dòng)對 礦山機(jī)械產(chǎn)品

4、的市場需求產(chǎn)生直接影響。 從長期來看，我國經(jīng)濟(jì)仍保持較快發(fā)展， 但短期宏觀經(jīng)濟(jì)形勢仍具有一定不確定性， 宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)周期性波動(dòng)而使煤炭行 業(yè)發(fā)展減緩，將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。（三）核心技術(shù)人員流失風(fēng)險(xiǎn)礦山機(jī)械裝備制造行業(yè)技術(shù)進(jìn)步快、 產(chǎn)品更新率高， 研發(fā)技術(shù)人員的實(shí)力對 公司的持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。 礦山機(jī)械裝備研發(fā)人員的培養(yǎng)需要耗費(fèi)較長的時(shí)間和 較高的成本。 隨著行業(yè)競爭的日趨激烈， 行業(yè)內(nèi)競爭對手對核心技術(shù)人才的爭奪 也將加劇。一旦核心技術(shù)人員離開公司， 將可能削弱公司的競爭優(yōu)勢， 給公司的 生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展造成不利影響。四）公司治理風(fēng)險(xiǎn)公司于 2018 年 10 月整體變更為股份公司，

5、股份公司設(shè)立時(shí)間較短。股份 公司成立后， 公司逐步建立規(guī)范的法人治理機(jī)制， 完善了包括但不限于三會(huì)議事 規(guī) 則等相關(guān)決策管理辦法及適應(yīng)企業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展的內(nèi)部控制制度和管理體系。 由于股份公司成立時(shí)間較短， 在相關(guān)制度的健全和執(zhí)行方面仍需進(jìn)一步完善， 公 司管理層的規(guī)范治理及內(nèi)部控制意識也需在實(shí)際運(yùn)作中進(jìn)一步提升。 隨著業(yè)務(wù)的 發(fā)展，未來公司的經(jīng)營管理將對公司治理提出更高要求。因此， 公司存在在未來 經(jīng)營中因公司治理不適應(yīng)公司發(fā)展的需要，而影響公司持續(xù)、穩(wěn)定、 健康發(fā)展的 風(fēng)險(xiǎn)。二、股東關(guān)于自愿鎖定股權(quán)的承諾公司自然人股東薛凡珠、薛凡寶出具承諾函，承諾如下：自梁山水泊膠帶股份有限公司成立之日起一年

6、內(nèi)， 不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理 其持有的本公司股份，也不由本公司收購該部分股份。公司董事、 監(jiān)事、高級管理人員承諾如下：自梁山水泊膠帶股份有限公司成 立之日起，如所持股份發(fā)生變動(dòng)本人將及時(shí)向公司申報(bào)所持有的股份及其變動(dòng)情 況。離職后半年內(nèi)，本人不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的公司股份。在任職 期間，本人每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持有股份總數(shù)的百分之二十五， 并按有 關(guān)規(guī)定提前報(bào)齊魯股權(quán)交易中心有限公司備案。三、股利分配政策（一）本公司的利潤分配政策根據(jù)公司章程相關(guān)規(guī)定，利潤分配政策如下：第六十三條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，提取利潤的 10%列入公司法定公積 金，公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本

7、的 50%以上時(shí)，可不再提取。公司法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的， 在依照本條規(guī)定提取法定公積 金之前，必須先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后， 經(jīng)股東大會(huì)決議， 還可以從稅后利潤 中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后的所余稅后利潤， 由股東按照持有的股份比例分配第六十四條 公司股東大會(huì)、董事會(huì)違反公司法和本章程的規(guī)定，在公 司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前， 向股東分配利潤的， 股東必須將違法分配的 利潤退還公司。如果公司持有本公司的股份，則該股份不得分配利潤。第六十五條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)增 公司注冊資本。但是資本公積不得用于

8、彌補(bǔ)公司虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為注冊資本時(shí)， 所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊 資本的 25%，并須在增加注冊資本的驗(yàn)資證明中記載。（二）近兩年的股利分配情況截至 2018年 8月 31日，公司累計(jì)未分配利潤 -2,002,577.16 元，公司未進(jìn) 行利潤分配。釋 義 7一般詞匯 . 7第一章 概覽 8一、掛牌公司基本情況 . 8二、本次掛牌的有關(guān)機(jī)構(gòu) . 8第二章 風(fēng)險(xiǎn)因素 10一、實(shí)際控制人不當(dāng)控制風(fēng)險(xiǎn) . 10二、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)導(dǎo)致的市場風(fēng)險(xiǎn). 10三、核心技術(shù)人員流失風(fēng)險(xiǎn) . 10四、公司治理風(fēng)險(xiǎn) . 10第三章 業(yè)務(wù)與技術(shù) 12一、公司所處行業(yè)的基本情況 . 12二、公司主營業(yè)務(wù)

9、情況 . 15第四章 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) 18一、公司未來的發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展目標(biāo) . 18二、公司為實(shí)現(xiàn)未來發(fā)展目標(biāo)將采取的措施 . 18三、實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的假設(shè)條件及面臨的主要困難 . 18在本次掛牌轉(zhuǎn)讓說明書中，除非另有說明，下列簡稱具有以下含義:般詞匯股份公司、水泊膠帶指梁山水泊膠帶股份有限公司有限公司指梁山水泊膠帶有限公司實(shí)際控制人指薛凡珠控股股東指薛凡珠董事會(huì)指梁山水泊膠帶股份有限公司董事會(huì)監(jiān)事會(huì)指梁山水泊膠帶股份有限公司監(jiān)事會(huì)齊魯股交中心指齊魯股權(quán)交易中心有限公司公司法指中華人民共和國公司法推薦機(jī)構(gòu)指山東韻升科技股份有限公司律所指北京大成（濟(jì)南）律師事務(wù)所審計(jì)機(jī)構(gòu)指濟(jì)南拓達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通

10、合伙）元、萬元指人民幣元、萬元報(bào)告期指2017年度、2018年1-8月注：本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書除特別說明外所有數(shù)值保留兩位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分?jǐn)?shù)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入所致第一章 概覽一、掛牌公司基本情況公司名稱：梁山水泊膠帶股份有限公司注冊資本：3000萬元整法定代表人：薛凡珠成立日期：2002年10月29日住所：韓垓鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)經(jīng)營范圍：整體帶芯、帆布、輸送帶生產(chǎn)、銷售；皮棉收購；紡織配件、五 金、鋼材銷售；棉紗購銷。（涉及許可經(jīng)營的項(xiàng)目，憑許可證或批準(zhǔn)文件經(jīng)營）； （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。郵編：272000電話司簡介：梁

11、山水泊膠帶股份有限公司坐落于梁山韓垓鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)， 東臨孔 子故里曲阜，西接牡丹之鄉(xiāng)菏澤，南鄰微山湖。距濟(jì)菏高速入口 5公里，地理位 置得天獨(dú)厚。公司建企于2002年，占地面積4萬平米，注冊資金3000萬元，有 生產(chǎn)車間、廠房3萬平方米，國內(nèi)先進(jìn)的PVG PVC俞送帶生產(chǎn)線1條、捻線機(jī)、 整體帶芯織機(jī)20臺(tái)。并配有捷克原裝進(jìn)口棉紗生產(chǎn)線一條。公司主要產(chǎn)品有各種規(guī)格型號的整體帶芯、整芯阻燃輸送帶、棉紗等產(chǎn)品， 公司設(shè)備先進(jìn)，檢測手段齊全，工藝技術(shù)力量雄厚，獲得了煤炭產(chǎn)品安全標(biāo)志證 書，通過了 £09001:2008質(zhì)量管理認(rèn)證，是目前國內(nèi)輸送帶生產(chǎn)行業(yè)中規(guī)模較 大的企業(yè)。二、本次掛牌的有

12、關(guān)機(jī)構(gòu)1、推薦機(jī)構(gòu)名 稱：山東韻升科技股份有限公司辦公地址：濟(jì)寧高新區(qū)創(chuàng)意大廈二層?xùn)|跨 4C206-1號法定代表人（負(fù)責(zé)人）：林濤推薦經(jīng)辦人：王猛、蔡寧電 話： 真：審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱：濟(jì)南拓達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙） 辦公地址：山東省濟(jì)南市歷下區(qū)化纖廠路 7 號藍(lán)調(diào)國際公寓 4號樓 負(fù)責(zé)人：孫鳳娟經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師：劉朋林、常利民電話：真： 0531-880628663、律師事務(wù)所 名稱：北京大成（濟(jì)南）律師事務(wù)所 辦公地址：濟(jì)南市歷下區(qū)龍奧北路 8 號玉蘭廣場 4號樓 8 層 負(fù)責(zé)人：項(xiàng)浩經(jīng)辦律師：高娜、胡靚電

13、話： 真： 0531-887267674、掛牌的股權(quán)交易機(jī)構(gòu)名 稱：齊魯股權(quán)交易中心有限公司 注冊地址：淄博市張店區(qū)人民路 228 號電 話： 真：股權(quán)登記托管機(jī)構(gòu)名 稱：齊魯股權(quán)交易中心有限公司 注冊地址：淄博市張店區(qū)人民路 228 號電 話： 真：二章 風(fēng)險(xiǎn)因素投資本公司的股權(quán)會(huì)涉及一系列的風(fēng)險(xiǎn)， 因此，投資者在投資前，敬請將下 列風(fēng)險(xiǎn)因素連同本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書中其他內(nèi)容一并考慮。 下列風(fēng)險(xiǎn)因素是按照影 響投資決策程度排序的，但該排序并不表示風(fēng)險(xiǎn)因素

14、會(huì)依次發(fā)生。一、實(shí)際控制人不當(dāng)控制風(fēng)險(xiǎn)公司實(shí)際控制人、控股股東薛凡珠，持有公司 95%的股權(quán)，處于控股地位。 能夠?qū)Ρ竟镜亩氯诉x、經(jīng)營決策和管理、投資方針、 公司章程及股利分 配政策等重大事項(xiàng)的決策予以控制或施加重大影響。 由于控制人的部分利益或與 其他股東的利益不完全一致， 因而實(shí)際控制人可能會(huì)促使本公司做出有悖于公司 其他股東利益的決定，從而可能引發(fā)實(shí)際控制人控制風(fēng)險(xiǎn)。二、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)導(dǎo)致的市場風(fēng)險(xiǎn)公司所處行業(yè)屬于礦山機(jī)械裝備制造業(yè)， 煤炭和其他礦山行業(yè)需求的波動(dòng)對 礦山機(jī)械產(chǎn)品的市場需求產(chǎn)生直接影響。 從長期來看，我國經(jīng)濟(jì)仍保持較快發(fā)展， 但短期宏觀經(jīng)濟(jì)形勢仍具有一定不確定性， 宏觀

15、經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)周期性波動(dòng)而使煤炭行 業(yè)發(fā)展減緩，將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。三、核心技術(shù)人員流失風(fēng)險(xiǎn)礦山機(jī)械裝備制造行業(yè)技術(shù)進(jìn)步快、 產(chǎn)品更新率高， 研發(fā)技術(shù)人員的實(shí)力對 公司的持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。 礦山機(jī)械裝備研發(fā)人員的培養(yǎng)需要耗費(fèi)較長的時(shí)間和 較高的成本。 隨著行業(yè)競爭的日趨激烈， 行業(yè)內(nèi)競爭對手對核心技術(shù)人才的爭奪 也將加劇。一旦核心技術(shù)人員離開公司， 將可能削弱公司的競爭優(yōu)勢， 給公司的 生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展造成不利影響。四、公司治理風(fēng)險(xiǎn)公司于 2018 年 10 月整體變更為股份公司，股份公司設(shè)立時(shí)間較短。股份 公司成立后， 公司逐步建立規(guī)范的法人治理機(jī)制， 完善了包括但不限于三會(huì)議事 規(guī)則等

16、相關(guān)決策管理辦法及適應(yīng)企業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展的內(nèi)部控制制度和管理體系。由于股份公司成立時(shí)間較短，在相關(guān)制度的健全和執(zhí)行方面仍需進(jìn)一步完善， 公 司管理層的規(guī)范治理及內(nèi)部控制意識也需在實(shí)際運(yùn)作中進(jìn)一步提升。 隨著業(yè)務(wù)的 發(fā)展，未來公司的經(jīng)營管理將對公司治理提出更高要求。因此， 公司存在在未來 經(jīng)營中因公司治理不適應(yīng)公司發(fā)展的需要，而影響公司持續(xù)、穩(wěn)定、 健康發(fā)展的 風(fēng)險(xiǎn)。第三章 業(yè)務(wù)與技術(shù)一、公司所處行業(yè)的基本情況根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局頒布的國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（ GB/T4754-2017）標(biāo)準(zhǔn)，公 司屬于專用設(shè)備制造業(yè)中“采礦、冶金、建筑專用設(shè)備制造”中的“礦山機(jī)械制 造”（行業(yè)代碼C3511） o（一）行業(yè)主

17、管部門及監(jiān)管體制1、行業(yè)監(jiān)管體系公司所處行業(yè)的主管部門是國家發(fā)展和改革委員會(huì)、國家安監(jiān)總局、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局和工業(yè)和信息化部等部門。國家發(fā)展和改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé) 對礦山機(jī)械裝備制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行管理和完善，并且對礦山機(jī)械制造行業(yè) 的發(fā)展方向及發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行宏觀調(diào)控。國家安監(jiān)總局主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)管和對 礦山機(jī)械制造企業(yè)審核發(fā)放礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局主要負(fù)責(zé)對礦山機(jī)械制造企業(yè)設(shè)計(jì)生產(chǎn)的相關(guān)許可證及資質(zhì)實(shí)施監(jiān)管控制。工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)實(shí)施行業(yè)管理，組織擬定相關(guān)重大技術(shù)裝備發(fā)展政策和自主 創(chuàng)新規(guī)劃。全國礦山機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)是全國性礦山機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的技術(shù)

18、 工作組織，負(fù)責(zé)全國礦山機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)歸口工作并與相應(yīng)的國際標(biāo)準(zhǔn)化 組織建立聯(lián)系和開展交流活動(dòng)，加強(qiáng)我國礦山機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化工作的宏觀管理，促進(jìn)礦山機(jī)械行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。2、行業(yè)監(jiān)管政策近年來，國家在煤礦安全設(shè)備行業(yè)所制定的相關(guān)重要的政策法規(guī):日期相關(guān)政策主要內(nèi)容2009年5月裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實(shí)施細(xì)則大力發(fā)展新型米掘、提升及洗選 設(shè)備。2012年3月煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃加快推進(jìn)大中型煤礦技術(shù)改造，積極完善配套生產(chǎn)輔助設(shè)施2014年10月煤炭生產(chǎn)技術(shù)與裝備政策導(dǎo)向指導(dǎo)煤礦科學(xué)規(guī)范生產(chǎn)，推動(dòng)煤炭工業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。（二）行業(yè)基本情況煤炭機(jī)械指用于煤礦的采掘、支護(hù)、選煤等生產(chǎn)

19、過程的機(jī)械設(shè)備。廣義上的煤機(jī)設(shè)備依據(jù)煤礦開采的順序進(jìn)行分類，主要分為勘探設(shè)備、綜合采掘設(shè)備、提升設(shè)備、洗選設(shè)備、煤炭安全設(shè)備、電氣設(shè)備和其他設(shè)備以及露天礦設(shè)備等。勘 探設(shè)備主要有鉆探設(shè)備及儀器儀表等；綜掘設(shè)備主要有掘進(jìn)機(jī)、鑿巖機(jī)等；綜采設(shè)備主要有采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)及液壓支架等；輔助設(shè)備主要有工業(yè)泵、提升、 供電、排水設(shè)備等；洗選設(shè)備主要有破碎機(jī)、球磨機(jī)、篩分設(shè)備、浮選設(shè)備、過 濾機(jī)等；煤炭安全設(shè)備主要有通風(fēng)機(jī)、瓦斯防治設(shè)備、礦井滅火設(shè)備及救護(hù)裝備 等；露天礦設(shè)備主要有礦用重型汽車、自卸車、鏟運(yùn)機(jī)和挖掘機(jī)等；電氣設(shè)備主 要有各類變頻裝置、傳感器、組合開關(guān)以及自動(dòng)化控制系統(tǒng)等。隨著我國高產(chǎn)高效礦井

20、建設(shè)的蓬勃發(fā)展，“一礦一面” “一礦兩面”成為發(fā)展趨勢，作為礦井生產(chǎn)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，對輔助運(yùn)輸裝備也提出了更高的要求。 煤礦井下輔助運(yùn)輸按運(yùn)行方式分為牽引式和自行式兩大類，按軌路系統(tǒng)則分為吊軌式、卡軌式、齒軌式、無軌式、地軌式等。輔助運(yùn)輸一般以架線電力、防爆柴 油機(jī)、蓄電池和鋼絲繩為牽引動(dòng)力。我國煤礦輔助運(yùn)輸機(jī)械化起步較晚，直至七十年代后期才開始這方面的研制 工作。到目前為止，我國已先后研制成功并定型生產(chǎn)了一些新型高效的煤礦輔助 運(yùn)輸設(shè)備，如柴油機(jī)單軌吊、繩牽引卡軌車、柴油機(jī)膠套輪齒軌卡軌車、無軌膠 輪車以及新近研制成功的無極繩巷道連續(xù)牽引車等。有些設(shè)備如柴油機(jī)膠套輪齒軌卡軌車、無軌膠輪車和巷

21、道連續(xù)牽引車，在我國許多煤礦生產(chǎn)實(shí)踐中已經(jīng)得到 了推廣應(yīng)用，并產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。 部分設(shè)備的主要技術(shù)性能也達(dá)到 了國外同類產(chǎn)品的國際先進(jìn)水平。但總的來看， 設(shè)備種類還不多，未形成系列產(chǎn) 品，產(chǎn)品質(zhì)量也不穩(wěn)定，某些技術(shù)性能，尤其是可靠性有待進(jìn)一步提高。目前除 少數(shù)幾個(gè)礦井外，絕大多數(shù)煤礦尚未實(shí)現(xiàn)從地面或從井底車場直至采區(qū)工作面端 頭不經(jīng)轉(zhuǎn)載的直達(dá)運(yùn)輸，而是分階段運(yùn)輸。從井下材料、設(shè)備供應(yīng)點(diǎn)到井下工作 面使用地點(diǎn)，要經(jīng)過多次轉(zhuǎn)載。運(yùn)輸效率低，事故多，占用設(shè)備和用工人數(shù)也多。特別是采區(qū)的輔助運(yùn)輸機(jī)械化程度還相當(dāng)?shù)?，這種狀況長期未得到改變。另外， 有些關(guān)鍵元部件如防爆低污染柴油機(jī)還不過關(guān)，油

22、泵、油馬達(dá)等也還需要從國外 進(jìn)口，提高了設(shè)備的制造成本、銷售價(jià)格偏高，從而妨礙了輔助運(yùn)輸設(shè)備的推廣 應(yīng)用。公司生產(chǎn)的礦用運(yùn)輸整體帶芯行業(yè)與煤礦輔助運(yùn)輸行業(yè)息息相關(guān)。（三）行業(yè)上下游的關(guān)系本行業(yè)的上游行業(yè)是橡膠、鋼鐵等行業(yè)。上游行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，原材 料供應(yīng)量充足且價(jià)格平穩(wěn)，當(dāng)前不會(huì)對本行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生較大的影響。本行業(yè)的下游行業(yè)是煤礦開采、非煤礦山開采、隧道挖掘施工等行業(yè)。2016年，全國全年完成煤炭去產(chǎn)能 2.9億噸，超額完成2.5億噸的年度任 務(wù)，同時(shí)約1500處30萬噸以下小煤礦關(guān)閉退出，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。 煤炭產(chǎn) 量方面，我國煤炭產(chǎn)量在 2014年達(dá)到39億噸峰值后，近年一

23、路下滑，2016年 下降到33.64億噸，同比減少10%相比2014年下降15% 2016年全國原煤產(chǎn) 量共計(jì)33.64噸，同比下滑9.4%。具體來看，2016年原煤產(chǎn)量從年初的2.94億噸下滑至9月份的2.77億噸， 從10月份開始回升，12月份達(dá)到3.1億噸，但仍同比下降3%呈現(xiàn)出同比下降、 環(huán)比上升的特點(diǎn)。2017年始，原煤產(chǎn)量繼續(xù)下降，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年1-2月份全國原煤產(chǎn)量50678萬噸，同比下降1.7%。圖1：原煤產(chǎn)量情況原煤產(chǎn)童（單位：萬噸）壞比増長率同比增長率5000040000300002000010000060.40.20-0.28-9L0C 60USL0W 6

24、0GL0Z SQGLOZ 3g§ lo-£§ 8*5 SQ&Lom LO&LOW o隨著去產(chǎn)能的進(jìn)行，我國煤炭價(jià)格連續(xù)上漲。過去5年來，由于經(jīng)濟(jì)增速逐步放緩， 煤炭及下游的電力等行業(yè)產(chǎn)能過剩， 煤價(jià)不斷走低， 煤價(jià)已經(jīng)從高峰的 850 元/ 噸降到 2016年初的 370元/ 噸。2016年下半年，我國煤炭價(jià)格持續(xù)走高。 進(jìn)入 2017 年，煤炭價(jià)格在經(jīng)歷小幅微跌后重拾上漲趨勢。受益于煤炭價(jià)格上漲， 下游煤炭開采企業(yè)盈利狀況開始大幅改善。 營業(yè)收入 方面， 2016年 9 月以來，煤炭開采和洗選業(yè)主營業(yè)務(wù)收入持續(xù)同比正增長， 12 月份單月實(shí)現(xiàn)營業(yè)

25、收入 2579.8 億，同比增長 16.89%，9-12 月累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 9299.30 億元，同比增長 9.68%。2017年 1 月至 2 月，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 3937.1 億， 同比增長 24%，增長率在穩(wěn)步提升。利潤總額方面， 2016年 5月開始實(shí)現(xiàn)正增長， 全年實(shí)現(xiàn)利潤總額 1090.90 億元，同比增長 147.48%，其中 11 月單期實(shí)現(xiàn)利潤 總額 276.90 億元，同比增長 300%，創(chuàng)年內(nèi)單月最高紀(jì)錄。二、公司主營業(yè)務(wù)情況（一）主要產(chǎn)品介紹公司主營業(yè)務(wù)為整體帶芯、帆布、輸送帶生產(chǎn)、銷售。（二）主要業(yè)務(wù)模式1、生產(chǎn)模式目前公司生產(chǎn)采用以銷定產(chǎn)的模式， 即根據(jù)訂單情況來確

26、定生產(chǎn)計(jì)劃及組織 安排生產(chǎn)活動(dòng)，公司生產(chǎn)主要由生產(chǎn)部執(zhí)行。 生產(chǎn)部根據(jù)公司訂單情況，組織及 安排生產(chǎn)。2、采購模式公司采購主要采取以產(chǎn)定購的模式， 由公司采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的管理和原 材料的采購。采購部會(huì)同生產(chǎn)部、銷售部、技術(shù)部以及財(cái)務(wù)部，根據(jù)訂單情況及 庫存情況制定采購計(jì)劃， 采用詢價(jià)、比價(jià)方式在合格供應(yīng)商中進(jìn)行原材料的采購。3、銷售模式 公司銷售采取直銷模式，最終客戶主要為汽車主機(jī)廠一級供應(yīng)商，在銷售過 程中，由銷售部了解客戶信用狀況、技術(shù)要求、交貨期限、結(jié)算方式等各方面情 況后，確定客戶，簽署銷售合同。（三）安全生產(chǎn)情況根據(jù)公司的書面說明材料，公司所處行業(yè)不屬于礦山企業(yè)、建筑施工企業(yè)和危

27、 險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、 民用爆破器材生產(chǎn)企業(yè)，不屬于實(shí)行安全生產(chǎn)許可證制度 的范圍；公司制定了安全生產(chǎn)管理制度，內(nèi)容包括了明確安全生產(chǎn)責(zé)任人、員工 崗前培訓(xùn)流程、安全生產(chǎn)管理流程等內(nèi)容， 對生產(chǎn)流程和勞動(dòng)安全、 風(fēng)險(xiǎn)防控等 做出了較為詳盡的細(xì)節(jié)性的規(guī)定， 并在生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)中嚴(yán)格執(zhí)行， 保證公司生 產(chǎn)經(jīng)營安全合法。公司對員工進(jìn)行定期、 不定期的安全教育培訓(xùn)， 建立全員安全 生產(chǎn)的意識，并組織安排安全生產(chǎn)巡查， 排查潛在的安全隱患， 對發(fā)現(xiàn)的安全隱 患進(jìn)行及時(shí)整改。公司日常業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)安全生產(chǎn)、 安全施工防護(hù)、 風(fēng)險(xiǎn)防控等措施 齊備，且公司安全生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)營正常，可以保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。公司出具承諾

28、： “公司自成立以來，能夠嚴(yán)格執(zhí)行國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理方 面法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，在經(jīng)營活動(dòng)中，未發(fā)生重大安全事故，未因 違反安全生產(chǎn)監(jiān)管法律、法規(guī)而受到行政主管部門的處罰。（四）公司環(huán)保情況公司于 2017年 08月 22 日取得梁山縣環(huán)境保護(hù)局出具的梁環(huán)驗(yàn) （2017）209 號關(guān)于梁山水泊膠帶有限公司礦用輸送整體帶芯加工及輸送帶加工項(xiàng)目竣工環(huán) 境保護(hù)驗(yàn)收的批復(fù)，該批復(fù)驗(yàn)收結(jié)論如下： 1、梁山水泊膠帶有限公司礦用輸 送帶整體帶芯加工和輸送帶加工項(xiàng)目位于梁山縣韓垓鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)， 環(huán)境保護(hù)審批 手續(xù)完備，技術(shù)資料和環(huán)境保護(hù)檔案齊全。 2、梁山水泊膠帶有限公司礦用輸送 帶整體帶芯加工和輸送

29、帶加工項(xiàng)目執(zhí)行了“三同時(shí)”制度， 各項(xiàng)環(huán)保措施落實(shí)到 位，符合驗(yàn)收條件。 3、原則上同意該項(xiàng)目通過驗(yàn)收，投入使用。 4、要求：落實(shí) 好廢水、廢氣、固體廢物及噪聲等各項(xiàng)環(huán)保措施，項(xiàng)目四周多種花草樹木，以起 到綠化、防塵、降噪功能，確?！叭龔U”穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。另， 2017 年 12 月 12 日，公司收到梁山縣環(huán)境保護(hù)局出具的 梁山水泊膠帶有限公司年產(chǎn) 800 噸棉紗 項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收的批復(fù)，該批復(fù)驗(yàn)收結(jié)論如下： 1、公司年產(chǎn) 800 噸棉 紗項(xiàng)目位于梁山縣韓垓鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)， 總投資 150 萬元。該項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)審批手續(xù) 完備，技術(shù)資料和環(huán)境保護(hù)檔案齊全。 2、公司年產(chǎn) 800 噸棉紗項(xiàng)目竣工環(huán)

30、境保 護(hù)監(jiān)測報(bào)告（元通（監(jiān)）字2017年B2354號）表明，該項(xiàng)目執(zhí)行了“三同時(shí)” 制度，各項(xiàng)環(huán)保措施落實(shí)到位，符合驗(yàn)收條件。 3、原則上同意該項(xiàng)目通過驗(yàn)收， 投入使用。 4、要求：增加袋式除塵器來提高除塵效果，確保治污設(shè)施正常運(yùn)行， 減輕對環(huán)境的影響。公司出具承諾： 公司自成立以來未發(fā)生過重大環(huán)境污染情況， 未因發(fā)生環(huán)境 污染事故和環(huán)境違法行為而受到處罰。 公司將盡快辦理建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn) 收。根據(jù)公司出具的聲明， 并經(jīng)本機(jī)構(gòu)核查， 公司報(bào)告期內(nèi)不存在因違反質(zhì)量和 技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)方面的法律、法規(guī)而受到行政處罰的情形。第四章業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)一、公司未來的發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展目標(biāo)（一）發(fā)展目標(biāo)未來3年內(nèi)，公司業(yè)務(wù)規(guī)模在現(xiàn)有基礎(chǔ)上翻兩翻。組建更完善的管理