我國征信行業(yè)分析報告

1、我國征信行業(yè)發(fā)展分析報告目錄1 .征信定義 22征信需求分析 21.1 企業(yè)征信需求分析 21.2 個人征信需求情況 43 .征信行業(yè)面臨問題 43.1 企業(yè)征信 43.2 個人征信 54 .行業(yè)政策 65 .意見和建議 61征信定義征信即通過專業(yè)化、獨立的第三方機構(gòu)為個人或者企業(yè)的信用信息進行采集、 整理、保存和加工，并且向信息使用者提供的活動。 其本質(zhì)在于利用信用信息對 金融主體進行數(shù)據(jù)刻畫。征信是構(gòu)建社會信用經(jīng)濟不可缺少的基礎(chǔ)，也是市場經(jīng) 濟正常運行的基本前提。征信讓人或者企業(yè)的信用信息變得可查，使得交易雙 方之間可以通過征信來進行對應(yīng)的風(fēng)險感知， 更好的進行金融活動。所以征信可 以看作

2、為金融活動中的一中服務(wù)。只要有金融交易的地方就有征信的存在。 征信 通常被用于貸前身份審核、信用評級、貸中動態(tài)監(jiān)測、貸后追償?shù)?征信需求分析2.1 企業(yè)征信需求分析（一）銀行業(yè)金融機構(gòu)對征信產(chǎn)品和服務(wù)的需求1 .對民間借貸信息的需求傳統(tǒng)的人行征信系統(tǒng)中只保存著企業(yè)與銀行之間的信用記錄?？墒窃诋?dāng)前經(jīng)濟下行、金融風(fēng)險加速暴露的背景下，銀行發(fā)生信貸風(fēng)險一個重要原因是企業(yè)存 在民間借貸。而在銀行考察企業(yè)信用狀況時，銀行并不了解企業(yè)民間借貸信息， 單純依靠信貸違約信息不能全面了解企業(yè)信用狀況， 所以，當(dāng)前銀行希望將民間 借貸信息納人行征信系統(tǒng)。當(dāng)前我國金融體系仍然面臨著融資市場與間接融資市場發(fā)展不平衡的

3、問題， 信貸市場層次設(shè)置與差異化、多元化實體經(jīng)濟需求不匹配，銀行信貸管理與企業(yè) 信貸準(zhǔn)人不夠銜接等諸多缺陷。民間借貸正好以其獨特的運作模式在正規(guī)金融難 以覆蓋的盲區(qū)（中小微企業(yè)、“三農(nóng)”）發(fā)揮積極作用。但由于大量民間借貸資 金游離于銀行體系之外，脫離金融統(tǒng)計與監(jiān)管，導(dǎo)致風(fēng)險頻發(fā)。民間借貸信用作 為我國經(jīng)濟社會的重要信用行為組成部分，其傳染性強、涉及面廣、影響力大， 是社會信用秩序好壞的重要評判標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)向標(biāo)。 目前征信產(chǎn)品尚沒有覆蓋企業(yè)民 問借貸信息，所以商業(yè)銀行迫切需要了解企業(yè)客戶的民間借貸信息，以求合理學(xué)控信貸風(fēng)險。2對企業(yè)公共信息的需求目前企業(yè)信用報告中的信息主要來源于商業(yè)銀行報送的信息，

4、缺乏非銀行信息尤其是企業(yè)的公共信息，企業(yè)客戶信用信息不完整、不全面。征信產(chǎn)品目前尚 未滿足商業(yè)銀行對行政許可信息、 項目規(guī)劃信息、項目投資概算與資本金信息的 需求。在計算違約損失率的過程中，缺少押品是否是異地押品、質(zhì)押物的幣種、 中小企業(yè)用于抵押的存貨的品種和質(zhì)量品級、 用于質(zhì)押的應(yīng)收賬款等信息。同時, 商業(yè)銀行也亟需企業(yè)的公共信息和道德信息，以達到全面衡量企業(yè)整體信用情況 的目的。比如，電信公司的電信支付記錄，物業(yè)管理機構(gòu)的服務(wù)費支付記錄，企 業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營中與工商、稅務(wù)、海關(guān)、法院、環(huán)保和社保等政府部門來往產(chǎn) 生的各種處罰信息、違規(guī)信息、質(zhì)量檢查不合格信息、偷稅漏稅信息、逃廢債信 息等道

5、德信息。3.對大數(shù)據(jù)征信產(chǎn)品的需求隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，P2P平臺、股權(quán)眾籌等融資方式興起，迎合了 中小企業(yè)的融資需求，為其直接融資提供便利。但由于信用交易在線上進行，交 易后很難再對交易標(biāo)的進行跟蹤，后期風(fēng)險控制難度高，違約事件時有發(fā)生。因 此，銀行迫切需要大數(shù)據(jù)征信產(chǎn)品滿足其對企業(yè)授信的需求。大數(shù)據(jù)的優(yōu)勢在于其數(shù)據(jù)量大，來源廣泛，涵蓋網(wǎng)貸平臺、電信、電商、社交等各大主流行業(yè)互聯(lián) 網(wǎng)數(shù)據(jù)，能夠依托云計算技術(shù)優(yōu)勢，挖掘大量數(shù)據(jù)碎片中的關(guān)聯(lián)性，并利用數(shù)據(jù) 分析和模型進行風(fēng)險評估，預(yù)測還款人的還款能力、還款意愿，分析用戶行為以 及進行用戶畫像、反欺詐識別、風(fēng)險動態(tài)監(jiān)測等，增加融資的風(fēng)險把控能力

6、（二）市場交易主體對征信產(chǎn)品和服務(wù)的需求市場交易主體對企業(yè)征信產(chǎn)品的需求主要包括增值服務(wù)產(chǎn)品和市場服務(wù)產(chǎn) 品兩大類。增值服務(wù)產(chǎn)品的需求主要包括對信用評級、金融服務(wù)業(yè)務(wù)解決方案、 市場營銷服務(wù)、防欺詐服務(wù)、商賬追收等方面的需求。企業(yè)對市場服務(wù)產(chǎn)品的需 求，主要包括客戶數(shù)據(jù)管理、消費者分類篩選和市場研究及咨詢。 上述產(chǎn)品是由 征信機構(gòu)通過統(tǒng)計分析、模型處理等途徑，將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變成外售產(chǎn)品，幫助企 業(yè)確定目標(biāo)消費群體，加強產(chǎn)品推廣，推動市場營銷。（三）政府部門對征信產(chǎn)品和服務(wù)的需求政府部門需要借助征信數(shù)據(jù)為其經(jīng)濟決策提供重要信息。人行征信系統(tǒng)中保存和管理著全國幾乎所有金融機構(gòu)的重要信息， 這些信息不

7、僅包括信貸余額、授 信額度、發(fā)生額等數(shù)據(jù)，還有賬戶狀態(tài)、逾期情況等征信系統(tǒng)特有的數(shù)據(jù)。政府 需要借助征信服務(wù)獲取這些數(shù)據(jù)，幫助其分析宏觀經(jīng)濟、金融的運行形勢，分析 全國和區(qū)域信貸風(fēng)險以及金融機構(gòu)的經(jīng)營狀況， 為地方政府部門了解區(qū)域經(jīng)濟發(fā) 展情況、制定經(jīng)濟決策提供重要參考。2.2個人征信需求情況目前我國的個人征信仍然是以中國人民銀行的征信系統(tǒng)為核心，隨著個人征信牌照的開放，一系列政策意見的推出代表著我國征信市場向著更加市場化、商業(yè)化的競爭模式轉(zhuǎn)變。目前央行個人征信數(shù)據(jù)覆蓋8.6億人，其中有信貸記錄約 3.5億，覆蓋率為40%遠低于美國95%勺滲透率?；谛庞脷v史資料的傳統(tǒng)征 信模式僅能覆蓋一部分

8、人群，并且數(shù)據(jù)維度僅限于銀行領(lǐng)域，已經(jīng)無法滿足互聯(lián) 網(wǎng)大數(shù)據(jù)時代與日俱增的征信要求。 毋庸置疑，個人征信有著很多的需求未能有 效釋放，且有很大的發(fā)展空間。個人征信產(chǎn)品作為風(fēng)險把控的決策點， 有很多方面的需求場景有待開發(fā)，以 下描述其中幾個需求場景。1 .通過征信記錄分析，構(gòu)建屬于用戶自己的“經(jīng)濟身份證”，使得未來信用 變?yōu)槊總€人獨一無二的標(biāo)簽，為每個人進行市場經(jīng)濟活動提供平等的條件。2 .商業(yè)銀行或者是相關(guān)貸款機構(gòu)對用戶進行信用評級建模，提升個人信貸的 風(fēng)險把控能力，減少壞賬損失。3 .隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人們可以不見面便進行市場交易活動， 可是 這樣的活動成立的基礎(chǔ)是雙方的相互信任，因

9、此，個人征信體系的建立有助于市場經(jīng)濟往健康穩(wěn)定的方向發(fā)展。4 .為用戶提供提供反欺詐、黑名單等服務(wù)，減少企業(yè)或者個體的壞賬損失。3.征信行業(yè)面臨問題3.1 企業(yè)征信1 .征信技術(shù)落后導(dǎo)致征信產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展緩慢征信技術(shù)主要包括數(shù)據(jù)采集技術(shù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)、模型評分技術(shù)和數(shù)據(jù)報告 技術(shù)等。就目前國內(nèi)情況看，征信技術(shù)非常落后，幾乎沒有自主技術(shù)2 .征信產(chǎn)品種類與結(jié)構(gòu)單一日本近年來逐步實現(xiàn)了產(chǎn)品系列化、 定期化、深人化高附加值化，甚至一些 征信機構(gòu)已經(jīng)轉(zhuǎn)型升級為綜合情報產(chǎn)業(yè)。 譬如，日本帝國銀行不僅可以提供一次 性的信用調(diào)查等基礎(chǔ)服務(wù)，還可依照客戶需求提供追蹤調(diào)查服務(wù)；每月定期出版 刊物，報道企業(yè)最新動向

10、，每季出版刊物，報道行業(yè)發(fā)展動態(tài)，每年匯總出版企業(yè)年鑒；延伸信用調(diào)查服務(wù)觸角，開展市場營銷咨詢；配合快速崛起的電子商務(wù)，提供網(wǎng)上資質(zhì)認(rèn)證等。而目前我國的征信產(chǎn)品尚處于初級化階段， 只能提供一些 涵蓋內(nèi)容狹窄、較為簡單的信用報告，缺乏深度化的行業(yè)分析、營銷策略分析、 金融解決方案等，各種增值產(chǎn)品更是寥寥無幾。3 .公共信息的獲取和跨機構(gòu)信息的交換共享壁壘重重大數(shù)據(jù)征信要求的是信息的共享，而不是局部的壟斷。跨機構(gòu)擁有的信息是 否可交換，哪些需要獲得信息主體的授權(quán)，如何保證交換過程和交換后信息不被 濫用，在法律、監(jiān)管、技術(shù)等方面都缺乏標(biāo)準(zhǔn)。同時，工商、稅務(wù)、司法等公共 政務(wù)信息的可持續(xù)獲取，尚得不到

11、保證。目前的主要做法是，各家征信機構(gòu)或信 息使用機構(gòu)分散地獲取這類信息，獲取成本高，數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)的可持續(xù)維護得 不到保證。4 .民營大數(shù)據(jù)征信機構(gòu)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、數(shù)據(jù)難以共享統(tǒng)一的征信數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)和信用報告格式是提高征信監(jiān)督管理效率的前提，規(guī)范數(shù)據(jù)共享功能是實現(xiàn)大數(shù)據(jù)有效監(jiān)管的基礎(chǔ)。 然而，我國目前對新興互聯(lián)網(wǎng) 私營征信機構(gòu)尚無明確的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)準(zhǔn)人限制，互聯(lián)網(wǎng)私營征信機構(gòu)紛紛成 立。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的興起，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)累積了用戶的海量信息數(shù)據(jù)，不少互聯(lián) 網(wǎng)私營征信企業(yè)都在按照各自的標(biāo)準(zhǔn)采集與運用征信數(shù)據(jù)，不同的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)影響了征信數(shù)據(jù)的整合速度和進程。3.2個人征信我國的個人征信業(yè)務(wù)起步晚，宣

12、傳普及力度不夠、人力資源短缺和服務(wù)設(shè)施 落后、信息質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)、信息孤島問題、信息準(zhǔn)確率不足問題還有待解決。以 下從幾個方面進行詮釋：1 .公眾認(rèn)知度偏低我國在個人征信方面的基本知識普及率不高，很多人對個人征信方面的知識 處于不了解或者完全不了的狀態(tài)，用戶對個人征信的重要程度及其意義的了 解處于較低水平，個人信用意識有待進一步提高。2 .查詢等基礎(chǔ)設(shè)施不完善傳統(tǒng)的個人征信報告是存儲在人行的數(shù)據(jù)庫中， 當(dāng)人們需要與銀行進行借貸等金融活動時，線下獲取個人征信報告需要到具體的網(wǎng)店進行查詢，可是網(wǎng)店數(shù)量少，查詢手段單一，服務(wù)效率不高，使得用戶對該服務(wù)不是很滿意。3 .信息質(zhì)量不夠就央行的個人征信報告而

13、言。報告覆蓋的信用信息不夠全面，當(dāng)新信息進入 征信系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫時，信息的及時性不足，且準(zhǔn)確性不高等問題存在，不同程 度上影響著數(shù)據(jù)的質(zhì)量。4 .信息來源范圍太窄目前個人征信報告的設(shè)計范圍主要是和銀行之間的交易。 可是隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng) 濟的不斷發(fā)展，個人很多金融業(yè)務(wù)在網(wǎng)上完成。使得征信報告中很多數(shù)據(jù)信 息不夠，信息來源太窄，無法有效的對用戶進行準(zhǔn)確的報告分析。5 .數(shù)據(jù)權(quán)益保護征信有效解決了雙方信息不對稱的問題， 降低了交易成本，減少了潛在的信 用風(fēng)險。但是目前征信市場亂象多，個人信用的收集、管理和使用邊界均不 明確。無法確保用戶信息的數(shù)據(jù)信息安全。6 .數(shù)據(jù)孤島、數(shù)據(jù)難以共享國內(nèi)征信行業(yè)仍舊處于起步

14、階段，一方面，金融機構(gòu)數(shù)據(jù)、政府服務(wù)數(shù)據(jù)、 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)等分別散落在各機構(gòu)中，大量民間借貸、互聯(lián)網(wǎng)金融數(shù)據(jù)未能實 現(xiàn)統(tǒng)一的征集和標(biāo)準(zhǔn)化處理。政府公共服務(wù)數(shù)據(jù)則是由公檢法、稅務(wù)、教育 及其他企事業(yè)單位分別披露。生活類數(shù)據(jù)更是分散在日常吃穿住行用等各類 場景中，線上線下數(shù)據(jù)混雜，一人多賬戶多設(shè)備或多人共享賬戶等問題導(dǎo)致 線上數(shù)據(jù)難以歸集到數(shù)據(jù)主體等問題始終存在；另一方面，征信機構(gòu)對獨家數(shù)據(jù)有較強的保護意識，這是其核心競爭力。各方都希望能夠共享他人信息 而獨享自身掌握的信息以獲得更多的利益，由此形成了一種“囚徒困境”的 市場局面，數(shù)據(jù)孤島問題難以消除4 .行業(yè)政策2003年，國務(wù)院賦予中國人民銀行“管

15、理信貸征信業(yè)，推動建立社會信 用體系”職責(zé)，批準(zhǔn)設(shè)立征信管理局，標(biāo)志著征信管理工作開始起步。2008年，國務(wù)院將中國人民銀行的管理職責(zé)調(diào)整為“管理征信業(yè)，推動建立社會信用體系”，中國人民銀行開始全面履行對征信業(yè)的管理職責(zé)，征信管理工作步入正軌。2013年，國務(wù)院印發(fā)征信業(yè)管理條例(簡稱“條例”)，明確了中國 人民銀行及其派出機構(gòu)依法對征信業(yè)進行監(jiān)管， 從而確立了中國人民銀行監(jiān) 督管理的地位。借鑒國外征信監(jiān)管經(jīng)驗，結(jié)合我國征信實際， 確定了以中國 人民銀行為主、地方政府和有關(guān)部門多方參與的征信業(yè)監(jiān)管體制。2015年1月，中國人民銀行發(fā)布關(guān)于做好個人征信業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作的通 知，提出中誠信、芝麻信用、前海征信等 8家機構(gòu)做好試點準(zhǔn)備工作。2018年2月，由央行主導(dǎo)的百行征信有限公司個人征信業(yè)務(wù)申請已獲許 可。5 .意見和建議(1)推進政府主導(dǎo)，增加企業(yè)征信機構(gòu)獲取信息的便利性，改變原本數(shù)據(jù) 孤島的形態(tài)，建立資源共享機制。(2)完善征信法律制度和規(guī)范，建立符合互聯(lián)