遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司發(fā)行及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)草案

1、事項(xiàng)提示本部分所述的詞語(yǔ)或與本報(bào)告書(shū)“第一章 釋義”中所定義的詞語(yǔ)或同的涵義。具有相一、本次方案概要本次的方案為智慧能源（上市公司）擬通過(guò)與支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，國(guó)、及等 3 名集團(tuán)的股東（對(duì)方）購(gòu)買(mǎi)集團(tuán)（標(biāo)的公司）100%股權(quán)（價(jià)格為 120,000.00；以標(biāo)的或標(biāo)的資產(chǎn)）。本次的，其中，以現(xiàn)金付對(duì)價(jià)的 35.00%，總計(jì) 42,000.00數(shù) 51,485,148 股。付交價(jià)的 65.00%，合計(jì)同時(shí)，上市公司擬向不超過(guò) 10 名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)募集配套資金不超過(guò) 120,000.00，募集資金擬用于支付本次現(xiàn)金對(duì)價(jià)（42,000），補(bǔ)充上市公司資金（60,000），剩余資金在用

2、于支付本次的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等相關(guān)并購(gòu)整合費(fèi)用后用于向標(biāo)的公司進(jìn)行增資和委托貸款（合計(jì) 18,000）。二、本次是否資產(chǎn)重組、關(guān)聯(lián)及借殼等的認(rèn)定（一）本次不資產(chǎn)重組根據(jù)智慧能源、集團(tuán)經(jīng)審計(jì)的 2014 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及作價(jià)情況，相關(guān)財(cái)務(wù)比例計(jì)算如下：3項(xiàng)目智慧能源集團(tuán)價(jià)格財(cái)務(wù)指標(biāo)占比資產(chǎn)總額1,224,306.8891,578.63120,000.009.80%營(yíng)業(yè)收入1,135,176.4081,905.56-7.22%資產(chǎn)凈額311,413.0614,283.99120,000.0038.53%根據(jù)重組辦法的規(guī)定，本次不監(jiān)會(huì)規(guī)定的上市公司資產(chǎn)重組，但涉及購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，故適用重組辦法，本次需提交監(jiān)會(huì)

3、并購(gòu)重組委審核，取得監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。（二）本次不關(guān)聯(lián)國(guó)等 3 名本次的對(duì)方集團(tuán)股東在本次前與上市公司及其關(guān)聯(lián)方不關(guān)聯(lián)。因此，本次不關(guān)聯(lián)。（三）本次不借殼上市2002 年 11 月 20 日，江蘇遠(yuǎn)東集團(tuán)（遠(yuǎn)東控股的前身）收購(gòu)公司股權(quán)成人。2010 年 9 月 29 日，經(jīng)為公司的控股股東，成為公司的實(shí)際監(jiān)會(huì)證監(jiān)20101301 號(hào)文批準(zhǔn)，公司向控股股東遠(yuǎn)東控股普通股 307,432,684股購(gòu)買(mǎi)遠(yuǎn)東控股持有的遠(yuǎn)東電纜 100%股權(quán)、新遠(yuǎn)東 100%股權(quán)、復(fù)合技術(shù) 100%股權(quán)，價(jià)格為 221,044.10。該次重組收購(gòu)的資產(chǎn)的價(jià)格超過(guò)公司實(shí)際權(quán)變更前一會(huì)計(jì)年度（2001 年度）經(jīng)審計(jì)合并財(cái)

4、務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額（31,910.63）的 100%，且該次重組已經(jīng)監(jiān)會(huì)以證監(jiān)20101301 號(hào)文批準(zhǔn)。本次中用于購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)及募集配套資金所的總數(shù)占本次后公司總股本的 9.75%（根據(jù)配套募集資金底價(jià) 21.63 元/股計(jì)算所得），公司的權(quán)因本次發(fā)生變更。因此，本次不重組辦法第十三條規(guī)定的借殼上市。三、本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)簡(jiǎn)要情況（一）定價(jià)依據(jù)及支付方式本次價(jià)格以標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)具有證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估的評(píng)估值為基礎(chǔ)，由報(bào)字2015第 159 號(hào)評(píng)估報(bào)告，截雙方協(xié)商確定。根據(jù)評(píng)估出具的至評(píng)估基準(zhǔn)日 2015 年 4 月 30 日，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值為 120,415.47，經(jīng)雙方協(xié)商確定標(biāo)的資

5、產(chǎn)的價(jià)格為 120,000。本次中，上市公司以及支付現(xiàn)金的方式向?qū)Ψ劫?gòu)買(mǎi)集團(tuán)4100%股權(quán)，其中 78,000付，42,000由上市公司以的由上市公司以現(xiàn)金付。（二）定價(jià)基準(zhǔn)日公司本次中購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告日，即 2015 年 7 月 13 日。（三）價(jià)格經(jīng)過(guò)雙方的協(xié)商，上市公司以每股15.15 元的價(jià)格向?qū)Ψ?。該價(jià)格不低于上市公司審議本次的董事會(huì)決議公告日前 120 個(gè)日公司股票交易均價(jià)（董事會(huì)決議公告日前 120 個(gè)日股票均價(jià)=董事會(huì)決議公告日前 120 個(gè)日股票總額/董事會(huì)決議公告日前 120 個(gè)日股票總量）的 90%，符合重組辦法第四十五條的規(guī)定

6、。公司在本次定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間分紅、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，將相應(yīng)調(diào)整本次的價(jià)格。（四）數(shù)量上市公司本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)中擬的數(shù)量按照公司的價(jià)格和付的對(duì)價(jià) 78,000以付的對(duì)價(jià)計(jì)算。按照公司本次以和價(jià)格 15.15 元/股計(jì)算，本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)中擬的數(shù)量為 51,485,148 股，最終數(shù)量以監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。上市公司擬向本次的對(duì)方的具體情況如下：公司在本次定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間分紅、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，將相應(yīng)調(diào)整本次的數(shù)量。5對(duì)方轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司股權(quán)比例對(duì)價(jià)(股)國(guó)51%26,257,4269%4,633,66340%20,594,059合計(jì)100%51,485,148（五

7、）鎖定安排上述轉(zhuǎn)讓但不限于通過(guò)證券市場(chǎng)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓或通過(guò)協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，且上述各方任意年度可減持份額而未減持的數(shù)額可累積至以后任意期間減持。四、募集配套資金安排（一）配套融資規(guī)模及方式上市公司擬在本次及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的同時(shí)，通過(guò)詢價(jià)方式向符合條件的不超過(guò) 10 名特定投資者非公開(kāi)募集配套資金，募集資金總額不超過(guò) 120,000，不超過(guò)擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)價(jià)格的 100%。本次及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)不以募集配套資金的實(shí)施為前提，最終募集配套資金與否不影響本次及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)行為的實(shí)施。（二）配套融資的價(jià)格及數(shù)量本次向不超過(guò) 10 名特定投資者募集配套資金的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20個(gè)日人股票均價(jià)的 90%，即

8、不低于 21.63 元/股。6對(duì)方鎖定承諾國(guó)因本次取得的自該等結(jié)束之日起 12內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓，自結(jié)束之日起滿 12至第 36內(nèi)每 12減持份額不超過(guò)其因本次取得（后續(xù)轉(zhuǎn)增或送股取得的）的 25%，自結(jié)束之日起滿第 36至第60 每 12 減持份額不超過(guò)其因本次 取得 （ 后續(xù)轉(zhuǎn)增或送股取得的 ）的 5%，自 結(jié)束之日起滿 60 至第 120 每 12 減持份額不超過(guò)其因本次 取得 （ 后續(xù)轉(zhuǎn)增或送股取得的 ）的 8%。因本次取得的自該等結(jié)束之日起 36內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓，自結(jié)束之日起滿 36至第 60每 12可減持份額不超過(guò)其因本次取得（后續(xù)轉(zhuǎn)增或送股取得的）的 30%，自結(jié)束之日起滿

9、 60至第120每 12減持份額不超過(guò)其因本次取得（后續(xù)轉(zhuǎn)增或送股取得的）的 8%。因本次取得的自該等結(jié)束之日起 12內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓，自結(jié)束之日起滿 12至第 36內(nèi)每 12減持份額不超過(guò)其因本次取得（后續(xù)轉(zhuǎn)增或送股取得的）的 25%，自結(jié)束之日起滿第 36至第60 每 12 減持份額不超過(guò)其因本次 取得 （ 后續(xù)轉(zhuǎn)增或送股取得的 ）的 5%，自 結(jié)束之日起滿 60 至第 120 每 12 減持份額不超過(guò)其因本次 取得 （ 后續(xù)轉(zhuǎn)增或送股取得的 ）的 8%。最終價(jià)格將在本次獲得核準(zhǔn)后，由上市公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)募集配套資金的對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)

10、的情況，與本次配套融資的財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)商確定。上市公司擬募集配套資金總額不超過(guò) 120,000底價(jià) 21.63 元/，按照本次股計(jì)算，向其他不超過(guò) 10 名特定投資者數(shù)量不超過(guò) 55,478,502 股。最終數(shù)量將根據(jù)最終價(jià)格，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)及實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)商確定。公司在本次配套融資定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間分紅、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，將相應(yīng)調(diào)整本次配套融資的價(jià)格和數(shù)量。最終價(jià)格和數(shù)量將在公司取得監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，按照實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果確定。（三）定價(jià)基準(zhǔn)日2015 年 7 月 13 日，即智慧能源第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告之日。（四）對(duì)象本次配套融

11、資的對(duì)象為不超過(guò) 10 名符合證券管理辦法規(guī)定的特定投資者。（五）鎖定安排本次募集配套資金所的的鎖定期為自結(jié)束之日起 12。（六）募集資金用途本次募集資金擬用于支付本次現(xiàn)金對(duì)價(jià)（42,000），補(bǔ)充上市公司資金（60,000），剩余資金在用于支付本次的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等相關(guān)并購(gòu)整合費(fèi)用后用于向標(biāo)的公司進(jìn)行增資和委托貸款（合計(jì) 18,000）。五、標(biāo)的資產(chǎn)的估值情況簡(jiǎn)要評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和法對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，并以法評(píng)估7結(jié)果作為集團(tuán)的股東全部權(quán)益價(jià)值的最終評(píng)估結(jié)論。根據(jù)各方簽署的及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議，本次的價(jià)格以評(píng)估對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)截至評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)，由各方協(xié)商確定。經(jīng)協(xié)商，各方同

12、意確定標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格合計(jì)為 120,000.00。六、本次重組對(duì)上市公司的影響（一）對(duì)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響本次前，上市公司總股本為 990,043,368 股。公司本次擬51,485,148 股用于購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)55,478,502 股（以募集配套資金按底價(jià)計(jì)算所得）募集配套資金，完成后上市公司總股本將增加至 1,097,007,018情況如下：股，前后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)變化本次完成后，遠(yuǎn)東控股持有上市公司 67.92%股權(quán)，仍為智慧能源的控股股東，仍為智慧能源的實(shí)際人。本次導(dǎo)致上市公司實(shí)際權(quán)發(fā)生變化。（二）對(duì)上市公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響根據(jù)江蘇所出具的審計(jì)報(bào)告及備考財(cái)務(wù)報(bào)告，本次前后公司主要財(cái)務(wù)數(shù)

13、據(jù)比較如下：8項(xiàng)目2015-4-30（實(shí)際）2015-4-30（備考）2014-12-31（實(shí)際）2014-12-31（備考）資產(chǎn)負(fù)債率72.25%70.93%73.02%71.53%股東名稱本次前本次后持股數(shù)量（股）持股比例持股數(shù)量（股）持股比例遠(yuǎn)東控股745,042,39175.25%745,042,39167.92%國(guó)-26,257,4262.39%-4,633,6630.42%-20,594,0591.88%配套融資對(duì)象-55,478,5025.06%其他股東245,000,97724.75%245,000,97722.33%總計(jì)990,043,368100.00%1,097,007,

14、018100.00%注：備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表未考慮與本次相關(guān)的配套募集資金的事項(xiàng)本次完成后，上市公司總資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模、凈利潤(rùn)水平將有明顯增加。本次重組對(duì)上市公司影響的分析詳見(jiàn)本報(bào)告書(shū)“第十章 管理層討論與分析”。七、本次已履行的和尚需履行的審批程序及報(bào)批程序本次已經(jīng)集團(tuán)股東會(huì)與上市公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)并報(bào)監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。本次能否獲得上述核準(zhǔn)，以及最終獲得相關(guān)核準(zhǔn)的時(shí)間，均不確定性，提請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。八、本次重組作出的重要承諾9承諾方承諾事項(xiàng)主要內(nèi)容智慧能源及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整截止本承諾函簽署之 公司不 以下情形：（1） 本次

15、非公開(kāi) 申請(qǐng)文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 遺漏；（2） 本公司的權(quán)益被控股股東或?qū)嶋H 人嚴(yán)重?fù)p害且尚未消除；（3） 本公司及附屬公司 對(duì)外提供擔(dān)保且尚未解除；（4） 本公司現(xiàn)任董事、高級(jí)管理 最近三十六 內(nèi)受到過(guò)中國(guó) 的行政處罰，或者最近十二 內(nèi)受到過(guò)證券 所公開(kāi)譴責(zé)；（5） 上市公司或其現(xiàn)任董事、高級(jí)管理 因 正被司法比率1.111.041.101.02速動(dòng)比率0.990.910.980.90歸屬司普通股股東的每股產(chǎn)（元）3.203.793.153.69項(xiàng)目2015 年 1-4 月（實(shí)際）2015 年 1-4 月（備考）2014 年度（實(shí)際）2014 年度（備考）營(yíng)業(yè)收入（）315,418.

16、26341,875.981,135,176.401,217,081.96凈利潤(rùn)（）10,203.5311,190.4619,934.3123,995.48歸屬司普通股股東的凈利潤(rùn)（）10,071.5211,058.4618,271.4122,332.58基本每股（元）0.10170.10620.18460.214410承諾方承諾事項(xiàng)主要內(nèi)容機(jī)關(guān)或違法正被監(jiān)會(huì)調(diào)查；（6） 最近一年及一期財(cái)務(wù)報(bào)表被會(huì)計(jì)師出具保留意見(jiàn)、意見(jiàn)或無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；（7） 嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益和公共利益的其他情形；（8） 最近三年內(nèi) 違法行為，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 虛假記載情形。本公司符合上市公司 資產(chǎn)重組管理辦法、上市

17、公司證券發(fā)行管理辦法等 規(guī)定的 及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的條件。公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理 保證公司本次 及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的 披露和申請(qǐng)文件不 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。對(duì)方披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整本人將及時(shí)向上市公司提供本次重組相關(guān)所提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如因提供的 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 遺漏，給上市公司或者投資者造成損失的，將依法承擔(dān)賠償責(zé)任。本次 因 所提供或者披露的 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 遺漏，正被司法機(jī)關(guān) 或者正被 監(jiān)會(huì) 調(diào)查的，在 調(diào)查結(jié)論明確之前，將暫停轉(zhuǎn)讓本人在上市公司擁有權(quán)益的 。

18、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)為了避免與上市公司產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)方鄭重承諾如下：（1） 承諾函簽署之日，除本人、一致行動(dòng)人入股及任職標(biāo)的公司外，本人及一致行動(dòng)人不或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)、投資、合作經(jīng)營(yíng)、兼職、提供顧問(wèn)服務(wù)而從事與上市公司（含上市公司直接、間接的公司、企業(yè)，下同實(shí)質(zhì)性同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)；（2） 上市公司同意，本人在標(biāo)的公司任職期間及離職 2 年內(nèi)， 均將不以直接或間接的方式，或通過(guò)直接或間接其他經(jīng)營(yíng)主體或自然人的方式從事與上市公司及標(biāo)的公司交割日時(shí)及交割日后 標(biāo)的公司董事會(huì)先人批準(zhǔn)投資的相同或類似且損害標(biāo)的公司利益的業(yè)務(wù)；不在同上市公司或標(biāo)的公司相同或類似業(yè)務(wù)或與標(biāo)的公的相關(guān)業(yè)務(wù)的實(shí)體任職或擔(dān)任的顧問(wèn)；（

19、3） 本人不競(jìng)爭(zhēng)承諾的，則本人因不競(jìng)爭(zhēng)承諾所獲得的全部歸上市，并且標(biāo)的公司 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的 20%作為賠償金支付給上市公司，上市公司書(shū)面豁免的除外。對(duì)及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議中承諾，上市公司同意，標(biāo)的公司現(xiàn)有管理層國(guó)、在標(biāo)的公司任職期間及離職 2 年內(nèi)，均將不以直接或間接的方式，或通過(guò)直接或間接其他經(jīng)營(yíng)主體或自然人的方式從事與受讓方及標(biāo)的公司交割日時(shí)及交割日后標(biāo)的公司董事會(huì)先于上述承諾人批準(zhǔn)投資的相同或類似且損害標(biāo)的公的業(yè)務(wù)；不在同受讓標(biāo)的公司相同或類似業(yè)務(wù)且損害標(biāo)的公的相關(guān)業(yè)務(wù)的實(shí)體任職或擔(dān)任的顧問(wèn)。不競(jìng)爭(zhēng)承諾的，則其因不競(jìng)爭(zhēng) 承諾所獲得的全部歸受讓有，并且本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的

20、20%作為賠償金支付給受讓方，受讓方書(shū)面豁免的除外。本人不競(jìng)爭(zhēng)承諾的，則本人因不競(jìng)爭(zhēng)承諾所獲得的全部歸上市，并且標(biāo)的公司 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的20%作為賠償金支付給上市公司，上市公司書(shū)面豁免的除外。11承諾方承諾事項(xiàng)主要內(nèi)容規(guī)范關(guān)聯(lián)在本次 之前，本人及一致行動(dòng)人與智慧能源不 關(guān)聯(lián) 及不 關(guān)聯(lián) 。本次 亦不 關(guān)聯(lián) 。本次 完成后，本人、一致行動(dòng)人以及 的企業(yè)( )將盡可能減少和避免與智慧能源及其控股子公司的關(guān)聯(lián) 利用自身作為智慧能源股東之地位謀求與智慧能源在業(yè)務(wù)合作等方面給予優(yōu)于市場(chǎng)第 的權(quán)利 利用自身作為智慧能源股東之地位謀求與智慧能源達(dá)成 的優(yōu)先權(quán)利。若發(fā)生必要且不可避免的關(guān)聯(lián)，本人、

21、一致行動(dòng)人及其的企業(yè)將與智慧能源及其控股子公司按照公平、公允、等價(jià)有償?shù)仍瓌t依法簽訂協(xié)議,履行合法程序, 并將按照有關(guān)和智慧能源公司章程的規(guī)定履行披露義務(wù)及相關(guān)內(nèi)部決策、報(bào)批程序， 關(guān)聯(lián)價(jià)格依照與無(wú)關(guān)聯(lián)的第進(jìn)行相同或相似交的價(jià)格確定，保證關(guān)聯(lián)價(jià)格具有公允性，亦不利用該等交易從事任何損害智慧能源及智慧能源其他股東合法權(quán)益的行為。本人、一致行動(dòng)人將善意履行作為智慧能源股東的義務(wù),充分尊重智慧能源的法人地位,保障智慧能源經(jīng)營(yíng)、決策。本人依照智慧能源公司章程的規(guī)定參加股東大會(huì)，平等地行使相應(yīng)權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)，不利用股東地位謀取不正，不利用關(guān)聯(lián)轉(zhuǎn)移智慧能源及其下屬企業(yè)的資潤(rùn)，保證不損害智慧能源及智慧能

22、源其他股東的合法權(quán)益。若上述承諾和保證，本人及一致行動(dòng)人將分別、且共同地對(duì)前述行為而給智慧能源造成的損失能源進(jìn)行賠償。標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬本人合法擁有上述 集團(tuán)股權(quán)，該等股權(quán)權(quán)屬清晰完整，不存在法律糾紛；本人所持有 集團(tuán)股權(quán)不 抵押、質(zhì)押、留置等任何擔(dān)保權(quán)和其他第 權(quán)利或其他限制轉(zhuǎn)讓的合同或約定，亦不 被司法、凍結(jié)、托管等限制其轉(zhuǎn)讓的情形以及 的情形。本人在取得上述股權(quán)過(guò) 與相關(guān)主體簽署協(xié)議所涉及的權(quán)利義務(wù)（ 但不限于協(xié)議相對(duì) 向其履行的義務(wù)）已全面、適當(dāng)履行完畢，即若是增資，款項(xiàng)已足額投入，若是股權(quán)轉(zhuǎn)讓，款項(xiàng)已足額支付或取得；歷史沿革中不 因任何 導(dǎo)致的不真實(shí)和糾紛或潛在糾紛。本人承諾及時(shí)辦理本人持

23、有的集團(tuán)股權(quán)的權(quán)屬變更，且在權(quán)屬變更過(guò)出現(xiàn)的糾紛而形成的全部責(zé)任均由本人承擔(dān)。鎖定期對(duì) 國(guó)因本次 取得的 自該等 結(jié)束之日起 12 內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓，自 結(jié)束之日起滿 12至第 36 內(nèi)每 12 減持份額不超過(guò)其因本次 取得（ 后續(xù)轉(zhuǎn)增或送股取得的 ）的 25%,自 結(jié)束之日起滿第 36 至第 60 每 12 減持份額不超過(guò)其因本次 取得 （ 后續(xù)轉(zhuǎn)增或送股取得的 ）的 5%,自 結(jié)束之日起滿60 至第120 每12 減持份額不超過(guò)其因本次取得（后續(xù)轉(zhuǎn)增或送股取得的）的 8%；因本次取得的自該等結(jié)束之日起 36內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓，自結(jié)束之日起滿 36至第 60每 12可減持份額不超過(guò)其因

24、本次取得后續(xù)轉(zhuǎn)增或送股取得的）的 30%,自結(jié)束之日起滿 60至第 120每 12 減持份額不超過(guò)其因本次取得后續(xù)轉(zhuǎn)增或送股取得的）的 8%；因本次取得的自該等發(fā)行結(jié)束之日起 12內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓，自結(jié)束之日起九、本次對(duì)中小投資者權(quán)益保護(hù)的安排（一）嚴(yán)格履行上市公司披露義務(wù)上市公司及相關(guān)披露人嚴(yán)格按照證券法、上市公司披露管理辦法、關(guān)于規(guī)范上市公司披露及相關(guān)各方行為、重組辦法等相關(guān)的要求對(duì)本次重組方案采取嚴(yán)格的措施，切實(shí)履行披露義務(wù)，公平地向所有投資者披露可能對(duì)上市公司股票價(jià)格產(chǎn)生較大影響的。本報(bào)告書(shū)披露后，公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照相關(guān)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地披露公司本次重組的進(jìn)展情況。（二）網(wǎng)絡(luò)投票

25、安排根據(jù)監(jiān)會(huì)關(guān)于加強(qiáng)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定、上交所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則等有關(guān)規(guī)定，為給參加股東大會(huì)的股東提供便利，公司將就本次方案的表決提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以直接通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行投票表決。十、利潤(rùn)補(bǔ)償安排承諾，標(biāo)的公司 2015 年度、2016集團(tuán)的業(yè)績(jī)承諾方國(guó)、年度和 2017 年度的凈利潤(rùn)將分別不低于 7,500、9,500、13,000。該凈利12承諾方承諾事項(xiàng)主要內(nèi)容滿 12 至第 36 內(nèi)每 12 減持份額不超過(guò)其因本次取得 （ 后續(xù)轉(zhuǎn)增或送股取得的 ）的 25%,自 結(jié)束之日起滿第 36 至第 60 每 12 減持份額不超過(guò)其因本次 取得 （ 后續(xù)轉(zhuǎn)增或送股取得的

26、 ）的 5%,自結(jié)束之日起滿60 至第120 每12 減持份額不超過(guò)其因本次 取得 （ 后續(xù)轉(zhuǎn)增或送股取得的 ）的 8%。上述轉(zhuǎn)讓 但不限于通過(guò)證券市場(chǎng)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓或通過(guò)協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓, 且上述各方任意期間可減持份額而未減持的 數(shù)額可累積至以后任意期間減持。利潤(rùn)補(bǔ)償承諾本人作為智慧能源 及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并配套募集資金的 對(duì)方，現(xiàn)承諾本次 標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的 2015 年、2016 年、2017 年擬實(shí)現(xiàn)的歸屬于母 者的凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于7,500、9,500、13,000，凈利潤(rùn)是年度經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表中歸屬于母者的扣除非經(jīng)常性損益后的稅后凈利潤(rùn)和歸屬于母者稅后凈利潤(rùn)孰低者。如標(biāo)的資產(chǎn) 2015 年、20

27、16 年、2017 年實(shí)際凈利潤(rùn)低于上述承諾的凈利潤(rùn)，則本人將按照利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議的約定能源予以補(bǔ)償。潤(rùn)系指年度經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表中歸屬于母者的扣除非經(jīng)常性損益后的稅后凈利潤(rùn)和歸屬于母者稅后凈利潤(rùn)孰低者。補(bǔ)償期為 2015 年度、2016 年度和 2017年度。如標(biāo)的公司實(shí)際凈利潤(rùn)低于上述承諾凈利潤(rùn)的，則國(guó)、按照與公司簽署的利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)償。具體補(bǔ)償辦法如下：1、補(bǔ)償責(zé)任的承擔(dān)本次實(shí)施完畢后，標(biāo)的資產(chǎn)于利潤(rùn)補(bǔ)償期間內(nèi)每年實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)應(yīng)不低于業(yè)績(jī)承諾方承諾的同期凈利潤(rùn)數(shù)，否則業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)按照協(xié)議約定對(duì)上市公司予以補(bǔ)償。2、補(bǔ)償責(zé)任的形式（1）補(bǔ)償方式業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)優(yōu)先以持有的上市公司的

28、向上市公司補(bǔ)償，不足的部分由其以現(xiàn)金補(bǔ)償。若上市公司在業(yè)績(jī)承諾期間內(nèi)實(shí)施現(xiàn)金分紅的，收到現(xiàn)金分紅的補(bǔ)償義務(wù)人需補(bǔ)償所對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金分紅作相應(yīng)返還，計(jì)算公式是：返還金額=每股已分配現(xiàn)數(shù)量。金分紅補(bǔ)償（2）補(bǔ)償金額的確定業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)向上市公司逐年補(bǔ)償。1）若 2015 年度、2016 年度未完成利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議約定的業(yè)績(jī)目標(biāo)，當(dāng)期實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)同承諾凈利潤(rùn)數(shù)之差額超過(guò)承諾凈利潤(rùn)數(shù)的 10%（不含 10%），當(dāng)期的補(bǔ)償金額按照如下方式計(jì)算：當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額（截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)-截至當(dāng)期期末累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)）承諾凈利潤(rùn)數(shù)總和標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格-截至當(dāng)期期末已補(bǔ)償金額。若當(dāng)年度非經(jīng)常性損益為負(fù)數(shù)，該部分非經(jīng)

29、常性損益由業(yè)績(jī)承諾標(biāo)的公司該年度審計(jì)報(bào)告出具后的 10 個(gè)工作日內(nèi)直接以現(xiàn)金方式向上市公司進(jìn)行補(bǔ)償，且在該年度及以后年度計(jì)算“截至當(dāng)期期末累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)”時(shí)，該年度凈利潤(rùn)數(shù)皆指經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表中歸屬于母者的扣除非經(jīng)常性損益后的稅后凈利潤(rùn)；在該年度及以后年度計(jì)算“截至當(dāng)期期末已補(bǔ)償金額”時(shí)，不上述已經(jīng)直接以現(xiàn)金方式補(bǔ)償?shù)慕痤~。13當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償數(shù)量業(yè)績(jī)承諾應(yīng)補(bǔ)償金額本次股票價(jià)格。如果業(yè)績(jī)承諾主體次中認(rèn)購(gòu)的不足補(bǔ)償，則其應(yīng)進(jìn)一步以現(xiàn)金進(jìn)行補(bǔ)償，計(jì)算公式為：當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額-當(dāng)期已補(bǔ)償數(shù)量本次股票價(jià)格。2）2017 年度未完成利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議約定的業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)累計(jì)業(yè)績(jī)目標(biāo)（即共計(jì)承諾凈利潤(rùn)共 3

30、 億元）,業(yè)績(jī)承諾如下公式進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償或補(bǔ)償：2017 年度應(yīng)補(bǔ)償金額（截至 2017 年末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)-截至 2017 年末累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)）承諾凈利潤(rùn)數(shù)總和標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格-截至 2017 年末已補(bǔ)償金額。若 2017 年度非經(jīng)常性損益為負(fù)數(shù)，該部分非經(jīng)常性損益由對(duì)標(biāo)的公司該年度審計(jì)報(bào)告出具后的 10 個(gè)工作日內(nèi)直接以現(xiàn)金方式向上市公司進(jìn)行補(bǔ)償，且在計(jì)算“截至 2017 年末累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)”時(shí)，2017 年度凈利潤(rùn)數(shù)皆指經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表中歸者的扣除非經(jīng)常性損益后的稅后凈利潤(rùn)；在計(jì)算“截至 2017 年末已補(bǔ)屬于母償金額”時(shí)，不上述已經(jīng)直接以現(xiàn)金方式補(bǔ)償?shù)慕痤~。2017 年度應(yīng)補(bǔ)償價(jià)格。數(shù)

31、量截至 2017 年度業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償金額本次股票如果業(yè)績(jī)承諾主體次中認(rèn)購(gòu)的不足補(bǔ)償，則其應(yīng)進(jìn)一步以現(xiàn)金進(jìn)行補(bǔ)償，計(jì)算公式為：2017 年度應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金截至 2017 年度業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償金額-2017 年度已補(bǔ)償股份數(shù)量本次股票價(jià)格。業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)對(duì)經(jīng)賠償或現(xiàn)金的總量不超過(guò)對(duì)方獲得的總對(duì)價(jià)。對(duì)經(jīng)補(bǔ)償?shù)墓善被颥F(xiàn)金，上市公司均不再退回。（3）補(bǔ)償?shù)某绦?）如果業(yè)績(jī)承諾主體因標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的實(shí)際利潤(rùn)數(shù)低于承諾數(shù)而須向上市公司進(jìn)補(bǔ)償?shù)?，上市公司?huì)計(jì)師事務(wù)所出具專項(xiàng)審計(jì)意見(jiàn)后 30 個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)董行事會(huì)及股東大會(huì)，審議關(guān)于回購(gòu)業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)補(bǔ)償并注銷(xiāo)的相關(guān)方案，并同步履行通知債權(quán)人等關(guān)于減少資本的相關(guān)程序。上市公

32、司就業(yè)績(jī)承諾主體補(bǔ)14償?shù)模紫炔捎没刭?gòu)注銷(xiāo)方案，如回購(gòu)注銷(xiāo)方案因未獲得上市公司股東大會(huì)通過(guò)等無(wú)法實(shí)施的，上市公司將進(jìn)一步要求業(yè)績(jī)承諾主體將應(yīng)補(bǔ)償?shù)馁?zèng)送給上市公司其他股東，具體如下：A若上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)了1回購(gòu)注銷(xiāo)方案的，則上市公司以元的總價(jià)回購(gòu)并注銷(xiāo)業(yè)績(jī)承諾主體當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償?shù)?，并在股東大會(huì)決議公告后 5 個(gè)工作日內(nèi)將回購(gòu)數(shù)量書(shū)面通知業(yè)績(jī)承諾主體。業(yè)績(jī)承諾主體收到上市公司書(shū)面通知之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)，向券登記結(jié)算公司上海分公司發(fā)出將其當(dāng)年須補(bǔ)償?shù)倪^(guò)戶至上市公司董事會(huì)設(shè)立的專門(mén)賬戶的指令。自該等過(guò)戶至上市公司董事會(huì)設(shè)立的專門(mén)賬戶之后，上市公司將盡快辦理該等的注銷(xiāo)事宜。B若上述回購(gòu)注銷(xiāo)事宜

33、因未獲得上市公司股東大會(huì)通過(guò)等無(wú)法實(shí)施，則上市公司將在股東大會(huì)決議公告后 5 個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面通知業(yè)績(jī)承諾主體實(shí)施贈(zèng)送方案。業(yè)績(jī)承諾主體收到上市公司書(shū)面通知之日起 30 個(gè)工作日內(nèi)盡快取得所需批準(zhǔn)，在符合及證券監(jiān)管要求的前提下，將應(yīng)補(bǔ)償?shù)馁?zèng)送給上市公司截至審議回購(gòu)注銷(xiāo)事宜股東大會(huì)決議公告日登記在冊(cè)的除業(yè)績(jī)承諾主體之外的其他股東，除業(yè)績(jī)承諾主體之外的其他股東按照其持有的上市公司數(shù)量占審議回購(gòu)注銷(xiāo)事宜股東大會(huì)決議公告日上市公司扣業(yè)績(jī)承諾主體持有的數(shù)后總股本的比例獲贈(zèng)。2）自業(yè)績(jī)承諾主體應(yīng)補(bǔ)償數(shù)量確定之日起至該等注銷(xiāo)前或被贈(zèng)與其他股東前，業(yè)績(jī)承諾主體承諾放棄該等所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)及獲得股利分配的權(quán)利。3）

34、如果業(yè)績(jī)承諾主體須根據(jù)本條約定向上市公司進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)?，上市公司情況出具專項(xiàng)審核意見(jiàn)后 5 個(gè)工作日內(nèi)確定業(yè)績(jī)合格審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的實(shí)際承諾主體當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~，并書(shū)面通知業(yè)績(jī)承諾主體。業(yè)績(jī)承諾主體收到上市公司通知之日起 20 個(gè)工作日內(nèi)將當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償?shù)默F(xiàn)金價(jià)款支付給上市公司，若當(dāng)期以現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)牟糠治丛谏鲜銎谙拗Ц?，每逾期一天?yīng)當(dāng)向上市公司應(yīng)付未付金額日息萬(wàn)分之五的利息，上述補(bǔ)償價(jià)款以及逾期利息由業(yè)績(jī)承諾主體各主體及其配偶承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任。15風(fēng)險(xiǎn)提示本次重組的風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)本報(bào)告書(shū)“第十三章 風(fēng)險(xiǎn)因素”。提醒投資者認(rèn)真閱讀，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。一、與本次相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素（一）本次審批的風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)及支付現(xiàn)金購(gòu)

35、買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議、利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議，上述協(xié)議能源董事會(huì)和股東大會(huì)分別審議通過(guò)，并經(jīng)監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可生效。目前，本次及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，上述呈報(bào)事項(xiàng)能否獲得公司股東大會(huì)審議通過(guò)并經(jīng)監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)以及何時(shí)能夠獲得核準(zhǔn)，均不確定性，公司提請(qǐng)廣大投資者注意審批風(fēng)險(xiǎn)。（二）本次形成商譽(yù)減值的風(fēng)險(xiǎn)屬于非同一下的企業(yè)合并，根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 20 號(hào) 上市公司本次企業(yè)合并的規(guī)定，合并對(duì)價(jià)超過(guò)被合并方可辨認(rèn)產(chǎn)公允價(jià)值的部分將被確認(rèn)為商譽(yù)。本次所形成的商譽(yù)金額將根據(jù)股權(quán)購(gòu)買(mǎi)價(jià)格及購(gòu)買(mǎi)日標(biāo)的公司各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債及或有負(fù)債的公允價(jià)值計(jì)算。根據(jù)規(guī)定，本次形成的商譽(yù)不做攤銷(xiāo)處理，但需在未來(lái)進(jìn)行減值測(cè)試。如果標(biāo)的

36、公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)狀況未達(dá)預(yù)期，則商譽(yù)減值的風(fēng)險(xiǎn)，從而對(duì)上市公司當(dāng)期損益造成不利影響，因此，公司提請(qǐng)投資者注意可能的商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。（三）并購(gòu)整合的風(fēng)險(xiǎn)本次重組完成后，集團(tuán)將成為公司的全資子公司，公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)大至新能源鋰電池領(lǐng)域，因內(nèi)部整合產(chǎn)生的協(xié)同效使公司的能力和競(jìng)爭(zhēng)力得到提升。但本次重組前，公司和集團(tuán)在業(yè)務(wù)模式、運(yùn)營(yíng)管理等方面均有一定程度的差16異。重組完成后雙方需要在業(yè)務(wù)體系、組織機(jī)構(gòu)、管理制度、技術(shù)研發(fā)、人力資源、財(cái)務(wù)融資、企業(yè)等眾多方面進(jìn)行整合，雙方能否順利整合并充分發(fā)揮出協(xié)同效應(yīng)仍具有一定的不確定性，因此，公司提請(qǐng)投資者注意可能的并購(gòu)整合風(fēng)險(xiǎn)。（四）可能終止的風(fēng)險(xiǎn)智慧能源制定了嚴(yán)格的管

37、理制度，在與對(duì)方的協(xié)商過(guò)盡可能知員范圍，以降低傳播的可能性，但仍可能因股價(jià)異常波動(dòng)或而暫停或終止本次的風(fēng)險(xiǎn)。此外，由于取得核準(zhǔn)的時(shí)間具有不確定性，以及在本次審核過(guò)，交易各方可能需要根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求不斷完善方案，如各方無(wú)法就完善方案的措施達(dá)成一致，則經(jīng)各方一致書(shū)面同意后及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議可以終止。因此，提請(qǐng)投資者關(guān)注本次可能終止的風(fēng)險(xiǎn)。二、與本次標(biāo)的相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)（一）受產(chǎn)業(yè)影響的風(fēng)險(xiǎn)受益于鼓勵(lì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響，近年來(lái)我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快。伴隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，作為新能源汽車(chē)部件的動(dòng)力電池行業(yè)亦發(fā)展迅速。2015 年 4 月科技部、財(cái)政部、工信部、發(fā)展委聯(lián)合發(fā)布

38、關(guān)于 2016-2020 年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政支持，將在 2016-2020 年繼續(xù)實(shí)的實(shí)施，對(duì)我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)施新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用補(bǔ)助。上述財(cái)政支持展起到了積極作用，但是后續(xù)支持的執(zhí)行力度、持續(xù)時(shí)間具有一定的不確定性。一段時(shí)間內(nèi)，動(dòng)力電池行業(yè)的增長(zhǎng)對(duì)上述財(cái)政支持一定的依賴，相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)生不利變化，將會(huì)對(duì)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展造成不利影響。此外，我國(guó)還沒(méi)有出臺(tái)與儲(chǔ)能領(lǐng)域直接相關(guān)的體系和價(jià)格機(jī)制，將會(huì)對(duì)集團(tuán)儲(chǔ)能領(lǐng)域業(yè)務(wù)的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)帶來(lái)一定。（二）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)電動(dòng)汽車(chē)電池組是集銷(xiāo)售收入的重要來(lái)源。電動(dòng)汽車(chē)電池組行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，目前涉足的企業(yè)較少，銷(xiāo)售成規(guī)模的企業(yè)更少。隨著對(duì)新能源汽車(chē)的大17

39、力推廣，人民群眾收入的提高以及環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)，新能源汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)空間較大，廣闊的市場(chǎng)空間將吸引的企業(yè)進(jìn)入，未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)可能有所加劇，從而可能對(duì)集業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊?。（三）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)作為國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售規(guī)模最大的圓柱型鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)掌握了眾多關(guān)鍵技術(shù)，技術(shù)研發(fā)走在行業(yè)前列。集團(tuán)通過(guò)長(zhǎng)期技術(shù)積累和發(fā)展，培養(yǎng)了一支高水平的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，形成了突出的創(chuàng)新能力，擁有了知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)。但是，由于下游應(yīng)用市場(chǎng)、環(huán)境對(duì)性能品質(zhì)要求極其嚴(yán)格，如果不能進(jìn)行不斷的技術(shù)革新、工藝和材料的改進(jìn)，可能出現(xiàn)難以滿足市場(chǎng)變化的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。（四）不足的風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)能系統(tǒng)，應(yīng)用在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域和儲(chǔ)能領(lǐng)域的，其研發(fā)、生產(chǎn)需要大批掌握化學(xué)、材料學(xué)、工

40、程、自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)等專業(yè)技術(shù)的，也需要大批對(duì)客戶需求、上下業(yè)技術(shù)水平以及特征深入了解的。經(jīng)過(guò)多年的快速發(fā)展，集團(tuán)已形成了自身的培養(yǎng)體系，擁有一支具有豐富研發(fā)經(jīng)驗(yàn)、管理水平高、能夠深刻了解客戶需求的隊(duì)伍。但是，隨著集團(tuán)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的迅速擴(kuò)張，必然帶來(lái)對(duì)的迫切需求，集團(tuán)可能在迅速擴(kuò)張的過(guò)不足的風(fēng)險(xiǎn)。（五）潛在的質(zhì)保賠付風(fēng)險(xiǎn)公司對(duì)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)技術(shù)較高要求，如因集團(tuán)在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)或組裝方面缺陷并造成事故或，可能會(huì)使集團(tuán)到責(zé)任的和賠償。此外，新能源汽車(chē)整車(chē)廠商均要求電動(dòng)汽車(chē)電池組供貨商給予質(zhì)量保證，如果出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題需要電池組供貨商須承擔(dān)相應(yīng)的賠付責(zé)任。雖然集團(tuán)已有多年的鋰電池研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)積累，但是動(dòng)力

41、電池對(duì)集團(tuán)來(lái)說(shuō)是新興，如果出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題，則將對(duì)集團(tuán)的能力造成影響。集團(tuán) 2015 年開(kāi)始銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)電池組，并制定了按銷(xiāo)售收入的 2%就質(zhì)量保證金計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債的會(huì)計(jì)。由于報(bào)告期內(nèi)銷(xiāo)售收入較告期內(nèi)尚未就質(zhì)量保證金計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債。隨著集團(tuán)銷(xiāo)售收入的持續(xù)增加，就質(zhì)量保證金計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債的18金額也將隨之增加。（六）無(wú)法繼續(xù)取得高新技術(shù)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)2011 年 9 月 8 日集團(tuán)獲得江西省科學(xué)技術(shù)廳、江西省財(cái)政廳、江西省稅務(wù)局、江西省地方稅務(wù)局聯(lián)合核發(fā)編號(hào)為 GR201136000045 號(hào)的高新技術(shù)企業(yè)；并于 2014 年 8 月 29 日，通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)資格復(fù)審，取得編號(hào)為GR201436000

42、068 號(hào)的高新技術(shù)企業(yè)，有效期為三年。根據(jù)中民企業(yè)所得稅法和科技部、財(cái)政部、稅務(wù)關(guān)于印發(fā)（發(fā)火2008172 號(hào)）等的規(guī)定，符合需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)，減按 15%的稅率征收企業(yè)所得稅。高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證的有效期為三年，企業(yè)期滿前三內(nèi)提出復(fù)審申請(qǐng)，不提出復(fù)審申請(qǐng)或復(fù)審不合格的，其高新技術(shù)企業(yè)資格到期自動(dòng)失效。若高新技術(shù)企業(yè)需要享受減免稅收的，則需每年在稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行備案，通過(guò)備案后的高新技術(shù)企業(yè)方可享受規(guī)定的有勵(lì)及。如果集團(tuán)未通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)年度減免稅備案或高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證期滿后未通過(guò)認(rèn)證資格復(fù)審，或者關(guān)于稅收的法規(guī)變化，集團(tuán)可能無(wú)法在未來(lái)年度繼續(xù)享受稅收。（七）重要在建工程無(wú)法完工的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)的公

43、司主要生產(chǎn)鋰離子電池，是典型的智能生產(chǎn)企業(yè)。隨著集團(tuán)電動(dòng)汽車(chē)電池組銷(xiāo)售的增加及未來(lái)技術(shù)升級(jí)、生產(chǎn)線改造等需求，可能會(huì)產(chǎn)生一定的資本性支出。雖然如本次順利完成，集團(tuán)獲得的資金支持將大大提升，但仍因不可預(yù)見(jiàn)因素造成的重要在建工程無(wú)法按期完工，而影響標(biāo)的公司正常生產(chǎn)，進(jìn)而對(duì)上市公司凈利潤(rùn)產(chǎn)生不利影響。三、標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)估值風(fēng)險(xiǎn)集團(tuán) 100%股權(quán)。截至本次和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)2015 年 4 月 30 日，集團(tuán)經(jīng)江蘇天業(yè)審計(jì)的所有者權(quán)益為 15,411.31；集團(tuán) 100%股權(quán)的市場(chǎng)價(jià)值為 120,415.47經(jīng)評(píng)估法評(píng)估的，評(píng)估增值率 681.34%，經(jīng)雙方協(xié)商確定標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為 1

44、20,000，較集19團(tuán)所有者權(quán)益的增值率為 678.65%。雖然評(píng)估機(jī)構(gòu)在評(píng)估過(guò)勤勉、盡責(zé)，并嚴(yán)格執(zhí)行評(píng)估的相關(guān)規(guī)定，但仍可能出現(xiàn)因合同無(wú)法完成、銷(xiāo)售不足等未來(lái)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與評(píng)估假設(shè)不一致的情況，導(dǎo)致現(xiàn)標(biāo)的資產(chǎn)的估值與實(shí)際情況不符的情形?！北竟咎嵝淹顿Y者注意本次由于宏觀波動(dòng)等因素影響標(biāo)的資產(chǎn)能力進(jìn)而影響標(biāo)的資產(chǎn)估值的風(fēng)險(xiǎn)。四、利潤(rùn)補(bǔ)償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)及承諾標(biāo)的公司 2015 年度、2016 年度和本次重組業(yè)績(jī)承諾方國(guó)、2017 年度的凈利潤(rùn)將分別不低于 7,500年度經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表中歸屬于母、9,500、13,000；該凈利潤(rùn)系指者的扣除非經(jīng)常性損益后的稅后凈利潤(rùn)和歸屬于母者稅后凈利潤(rùn)孰低者；該承諾

45、系基于集團(tuán)目前的運(yùn)營(yíng)能力和未來(lái)發(fā)展前景做出的綜合，最終能否實(shí)現(xiàn)將取決于行業(yè)發(fā)展的變化和集團(tuán)管理團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營(yíng)管理能力。若未實(shí)現(xiàn)承諾業(yè)績(jī)，業(yè)績(jī)承諾優(yōu)先以持有的上市公司進(jìn)行補(bǔ)償，不足部分以現(xiàn)金補(bǔ)償。盡管集團(tuán)具有較強(qiáng)的能力對(duì)方獲得了作為支付對(duì)加的現(xiàn)金和上市公司股票，但仍有可能出現(xiàn)因、行業(yè)變化等突發(fā)性造成標(biāo)的公司實(shí)際數(shù)遠(yuǎn)低于利潤(rùn)承諾數(shù)，從而觸發(fā)對(duì)方需要籌集現(xiàn)金進(jìn)行補(bǔ)償?shù)那樾危鐚?duì)方不籌集足額現(xiàn)金，可能會(huì)對(duì)上市公司造成損失。因此，集團(tuán)承諾期內(nèi)承諾業(yè)績(jī)未實(shí)現(xiàn)及利潤(rùn)補(bǔ)償實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。20目錄事項(xiàng)提示3風(fēng)險(xiǎn)提示16一、與本次二、與本次相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素16標(biāo)的相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)17第一章 釋義24概述30的背景30的目的31方

46、案的決議過(guò)程和批準(zhǔn)情況32的具體方案32對(duì)上市公司的影響34第二章一、本次二、本次三、本次四、本次五、本次六、本次七、本次八、本次九、本次不不關(guān)聯(lián).35資產(chǎn)重組35導(dǎo)致公司實(shí)際權(quán)變化36不借殼上市36第三章 上市公司基本情況38一、公司基本情況38二、公司設(shè)立及歷次股權(quán)變動(dòng)情況39三、控股股東、實(shí)際人概況43權(quán)變動(dòng)情況44資產(chǎn)重組情況44四、公司最近一次五、公司最近三年六、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況45七、最近兩年一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)45八、上市公司合法合規(guī)情況46對(duì)方基本情況47對(duì)方總體情況47對(duì)方詳細(xì)情況47第四章 本次一、本次二、本次三、其他事項(xiàng)說(shuō)明49標(biāo)的基本情況50第五章一、基本情況50二、歷史沿革50情況55三、股權(quán)結(jié)構(gòu)及四、主要資產(chǎn)的權(quán)屬情況、對(duì)外擔(dān)保情況及負(fù)債情況56五、標(biāo)的主營(yíng)業(yè)務(wù)情況65六、最近兩年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)81七、企業(yè)是否出資瑕疵或影響合法存續(xù)的情況8321八、最近三年增減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)評(píng)估和改制情況83九、下屬子公司情況83十、涉及立項(xiàng)、環(huán)保等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)86十一、債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移及獲得債權(quán)人同意情況87第六章一、本次二、情況88方案88購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)具體情況88三、募集配套資金91第七章標(biāo)的的評(píng)估情況103一、評(píng)估的基本情況103二、評(píng)估假