分析中國新能源汽車市場前景csae--海馬張祥

1、分析中國新能源汽車市場l 張翔，男，工學博士，副研究員。研究方向：汽車動力平臺、新能源汽車開發(fā)。通信地址：上海市浦東新區(qū)龍東大道 6111 號(顧江路口),上海海馬汽車研發(fā)有限公司新能源汽車研究室,郵政編碼: 201201，手機：，電子郵箱：l 本文得到國家863計劃"海馬純電動乘用車制造關(guān)鍵技術(shù)研究"課題（編號：2006AA11A126）的支持張 翔 王 佳 侯元章 賴觀勇（上海海馬汽車研發(fā)有限公司 上海龍東大道 6111號 201201）【摘要】本文首先介紹了目前國際油價上漲對新能源汽車市場的影響，和新能源汽車的分類，接著詳細分析國內(nèi)外的新能源汽車市場，特別是北京奧運會

2、上的新能源汽車。最后分析了國內(nèi)新能源汽車市場的發(fā)展趨勢。【關(guān)鍵詞】新能源汽車 純電動汽車 混合動力汽車 市場 中國Analyzing China New Energy Vehicles MarketZhang Xiang, Wang Jia, Hou Yuanzhang, Wu Zhiwen Shanghai Haima Automotive R&D Co., LTD.（No.6111, Longdong Ave，Pudong New Area District, Shanghai, P. R. China, 201201）Abstract: This paper firstly in

3、troduces the influence of oil price on the new energy vehicle market and the category of the new energy vehicle. Secondly analyses dentally international and domestic new energy vehicle market. Specially including the new energy vehicles used in Beijing Olympic Games. Finally, the trend of China new

4、 energy vehicle market are summarized.Key words: New Energy Vehicle, Electric Vehicles, Hybrid Electric Vehicle, Market, China0 前言石油連續(xù)漲價，今年原油的國際原油市場價格已經(jīng)突破140美元/桶。能源問題越來越引起了國內(nèi)外汽車界人士的重視，在發(fā)展節(jié)能技術(shù)的同時，很多廠商也在做著替代燃料方面的努力。隨著石油價格的不斷上漲以及對石油可開采量的悲觀預期，近年來世界各大汽車企業(yè)都加緊了對新能源汽車的研發(fā)。日本的豐田、日產(chǎn)、本田，美國的通用、福特，國的大眾、寶馬、奔馳等，幾乎國

5、外所有的大型汽車企業(yè)都加入了新能源汽車的研發(fā)工作中，但大多數(shù)研究成果多數(shù)仍然處于實驗室階段，真正實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的則數(shù)量很少。在國內(nèi)，新能源汽車一直被專家認為是與世界汽車界處于同一起跑線上可重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，長安、上汽、奇瑞、吉利、比亞迪等企業(yè)均有力作。但是與國際汽車巨頭的大手筆相比，國內(nèi)企業(yè)仍有不小的差距。1 新能源汽車的分類新能源汽車包括五大類型混合動力電動汽車（HEV）、純電動汽車（BEV，包括太陽能汽車）、燃料電池電動汽車（FCEV）、其他新能源（如超級電容器、飛輪等高效儲能器）汽車等。非常規(guī)的車用燃料指除汽油、柴油、天然氣（NG）、液化石油氣（LPG）、乙醇汽油（EG）、甲醇、二甲醚之外的燃

6、料?；旌蟿恿ζ囀侵赣梢环N以上動力驅(qū)動的車輛，一般由電池-電動機系統(tǒng)與常規(guī)發(fā)動機配合，共同驅(qū)動車輛，也稱油電式混合動力。根據(jù)電動機與內(nèi)燃機功率的混合比例，一般我們將混合動力車分為以下4類：可分成五類：² 微混合動力系統(tǒng)。這是成本最低廉并且結(jié)構(gòu)也最簡單的混合動力模式。這種混合動力系統(tǒng)在傳統(tǒng)內(nèi)燃機上的啟動電機上加裝了皮帶驅(qū)動起動電機。該電機專門用來控制發(fā)動機的起動和停止，從而取消了發(fā)動機的怠速，停車便關(guān)閉引擎，從而降低油耗和排放。從嚴格意義上來講，這種微混合動力系統(tǒng)的汽車不屬于真正的混合動力汽車，因為它的電機并沒有為汽車行駛提供持續(xù)的動力，因此省油的效果不明顯。² 輕混合動力系

7、統(tǒng)。該混合動力系統(tǒng)采用了集成起動電機。發(fā)動機和電動機共同驅(qū)動車輪，主動力是發(fā)動機，電動機只作為輔助動力起作用。除了能夠?qū)崿F(xiàn)用發(fā)電機控制發(fā)動機的起動和停止，還能夠?qū)崿F(xiàn)在制動工況下對部分能量進行吸收，以及在車輛驅(qū)動需求和發(fā)電機充電需求之間進行調(diào)節(jié)。代表車型有君越ECO-Hybrid 2.4L油電混合動力車。² 中混合動力系統(tǒng)。該混合動力系統(tǒng)大體與輕混系統(tǒng)類似，但增加了一個功能：在汽車處于加速或者大負荷工況時，電動機能夠輔助驅(qū)動車輪。目前本田思域混合動力車使用了該技術(shù)，可節(jié)油30%左右。² 強混合動力系統(tǒng)，也稱為全混合動力。采用大功率電動機，在起步或低速時，可依靠電力行駛，但在路

8、況、車輛載重等因素影響下，發(fā)動機會隨時介入工作，如豐田普銳斯，該系統(tǒng)采用了272650V的高壓啟動電機，混合程度更高，可以達到甚至超過50%。技術(shù)的發(fā)展將使得完全混合動力系統(tǒng)逐漸成為混合動力技術(shù)的主要發(fā)展方向。² 充電式混合動力汽車具備混合動力系統(tǒng)，可用電能單獨驅(qū)動，并配備可外部充電的大容量電瓶，通過外部電源進行充電而不只依靠發(fā)動機。2 國外新能源汽車市場2006年，全球共售出39萬輛混合動力轎車，2007年達52萬輛。其中美國的混合動力汽車2006年的總銷量25.6萬輛，2007年總銷量突破了34.5萬輛。目前混合動力車型在全球市場的銷售比例僅有1%。預計2008年全球混合動力轎車

9、總銷量可達75萬輛，到2010年將超過100萬輛。從目前的國際市場上看，歐洲的混合動力汽車銷售表現(xiàn)并不出色，在美國還可以。西方發(fā)達國家尤其是北美，是銷售混合動力車型最多的地區(qū)，也是目前混合動力車型最大的市場。2008年上半年美國市場銷售的混合動力車型總數(shù)為172234輛，占汽車總銷量的3。其中全混合動力類型占混合動力車型銷量的87。占據(jù)銷量前三位的是豐田普銳斯，豐田凱美瑞混動版和本田思域混動版，其中普銳斯占據(jù)了52的混合動力車市場銷量。美國混合動力車市場上，豐田混合動力汽車占85的銷量（包括采用豐田技術(shù)的日產(chǎn)Altima），其中有43%是普銳斯。本田混合動力汽車占11，通用的雙模全混合動力系統(tǒng)

10、和BAS輕混合動力系統(tǒng)僅占約4的市場銷量。截止2007年11月，豐田汽車的混合動力車推出10年來全球總銷量已經(jīng)達到了125萬輛。 3 國內(nèi)新能源汽車市場3.1 市場上的新能源汽車目前國內(nèi)市場銷售的新能源汽車主要混合動力轎車，由于其銷售價格過高、幾乎是國際價格的兩倍，同時政府沒有鼓勵政策出臺，造成國內(nèi)混合動力汽車銷量很低。目前中國市場上在售的新能源汽車有普銳斯、思域、別克君越、雷克薩斯和雷克薩斯。普銳斯2005年末進入中國，2006年銷售1500輛，2007年銷量超過了1000輛，共計銷量達到了2500輛。普銳斯進入中國兩年來，銷量僅占豐田混合動力車全球銷量的1/500。目前國內(nèi)混合動力車型主要

11、集中在了A級車和高端豪華車型上。A級車有普銳斯和思域的混合動力版，用戶很難接受較高的售價。而在國內(nèi)銷售的雷克薩斯高端豪華混合動力車型更是令人望之興嘆，其銷售意義幾乎為零，更多的是技術(shù)上展示和提升品牌形象。表1國內(nèi)市場上的新能源汽車產(chǎn)品車型類型發(fā)動機參數(shù)電機參數(shù)百公里油耗（單位：L.100km）保修期國內(nèi)上市時間國內(nèi)價格（單位：萬元）國外上市時間國外價格（單位：美元）普銳斯強混1.5L VVT-i，4缸，16氣門，51 kW,111 Nm,三相交流電機，33kW,350 Nm4.78年/16萬公里2005年12月25.9827.981997廠家推薦 $21,500 $23,770 市場價格 $2

12、0,210 $21,816思域中混1.3L, 4缸，70kW, 10 kW4.7，相當于1.8L發(fā)動機油耗的55%2年/6萬公里2007年11月26.982002廠家推薦 $22,600市場價格 $20,804別克君越輕混2.4L ECO智能發(fā)動機最大功率為7kW，最大扭矩69N·m綜合油耗下降達15%以上，由原先9.8降至8.34年/12萬公里2008年7月15日26.99，比汽油版君越車型貴2萬元,無無雷克薩斯強混3.3L VVT前部電動機和后部電動機是永磁三相同步電動機。前部電動機峰值功率為123kW，輸出力矩為333Nm，水冷。后部電動機峰值功率為50kW，最大輸出扭矩為13

13、0N·m。風冷。8.34年/10萬公里2007年1月812005年4月廠家推薦$42,080 $43,480市場價格$37,449 $38,695雷克薩斯強混，全時四驅(qū)5.0 L V8165 kW9.3，其尾氣排放將比同級清潔車的尾氣排放要低將近70。6年/15萬公里2007年8月159.82006年9月廠家推薦$104,900 市場價格$91,2633.2 北京奧運會上的新能源汽車為實現(xiàn)2008北京奧運“綠色奧運、科技奧運、人文奧運”三大理念，科技部、北京市聯(lián)合有關(guān)部門在2001年北京申奧成功后，就啟動實施了“奧運科技（2008）行動計劃”。其中，大規(guī)模應(yīng)用我國自主研發(fā)生產(chǎn)的節(jié)能與

14、新能源汽車，為北京奧運交通提供綠色運輸服務(wù)是該計劃的重要組成部分。表2 北京奧運示范運行項目中的新能源汽車車型數(shù)量制造商技術(shù)參數(shù)成本/售價A5 BSG混合動力轎車40奇瑞1.6L發(fā)動機，弱混合動力比普通汽油車貴50008000元A5 ISG混合動力轎車10尺寸(長×寬×高)：4392×1794×1464 mm，整備質(zhì)量：1405 kg，1.3L柴油機，額定功率：60 kW/4000 rpm，中度混合動力，永磁同步電機功率：30 kW，電池電壓：144V，5檔變速器，油耗：3.01L/100km，國4標準比普通汽油車貴2萬元長安杰勛混合動力汽車20長安1.

15、5L發(fā)動機，功率相當于傳統(tǒng)的2.0L汽油機。鎳氫動力電池，整車油耗將比傳統(tǒng)車型低20%以上，排放限值滿足國標準。油耗：6.8L/100km。1820萬元。奔騰混合動力轎車5一汽整車質(zhì)量：1928 kg，1.5L發(fā)動機，水冷永磁電機額定功率/峰值功率20/30 kW，額定轉(zhuǎn)速/最高轉(zhuǎn)速：1910/8000 rpm，288V鎳氫動力電池，最高速度191km/h,，0100km/h加速時間12.5秒，燃油經(jīng)濟性比傳統(tǒng)汽車減少35，整車排放比傳統(tǒng)汽車減少30。油耗：5.8L/100km。奔騰混合動力轎車比奔騰汽油車大概貴3萬元PASSAT領(lǐng)馭氫燃料電池轎車20上海大眾最高速度150km/h，0100k

16、m/h加速時間<15秒，續(xù)駛里程>300km。100多萬元電動公交客車50北京市京華客車有限責任公司尺寸(長×寬×高)：11700×2550×3370 mm，整車整備質(zhì)量:13700 kg，最大總質(zhì)量:17000 kg，電機轉(zhuǎn)速（額定/峰值）:2000/4500 r/min，功率（額定/峰值）：100/150 kW，扭矩（額定/峰值）：477.8/850 N.m，控制器最高效率>95%，最高車速:80km/h，050 km/h加速時間:22s，最大爬坡度20%，鋰離子動力電池，388V，360Ah，裝備10箱標準化電池箱。開空調(diào)狀況下，

17、每天更換23次電池，可以24小時不間斷運行。行駛里程（以40km/h勻速行駛）:180 km，百公里經(jīng)濟性（以40km/h勻速行駛）:0.94kWh/km200萬元人民幣，是普通公交車的2.5倍。純電動豪華旅游車5中通客車尺寸(長×寬×高):11900×2540×3690mm，車廂內(nèi)高:1920mm，一級踏步高:400mm，額定成員數(shù):2447(標配4311)人，行李倉容積:5立方米，最大總質(zhì)量:18000kg，異步交流電機，電動機電壓:360V，功率(額定/峰值):100/150kw，扭矩(額定/峰值):447 /1000N.m，最高車速:95km/h

18、，錳酸鋰鋰離子動力電池，3.6V，90Ah，耗電量1.1kWh/km，續(xù)駛里程>250 km500萬元，該車的普通版售價近300萬元混合動力城市公交車EQ6121HEV15東風最高車速達80 km/h，最大爬坡度達20。排放滿足國標準，減少溫室氣體排放30%，降低油耗2030%?；旌蟿恿Τ鞘泄卉?0一汽裝備一汽大柴全電控歐III發(fā)動機，自主開發(fā)的機械式自動變速器(AMT)，國產(chǎn)交流感應(yīng)電機，鎳氫動力電池組。在城市中比傳統(tǒng)客車節(jié)油38%，溫室氣體排放降低30%，達到歐III標準，并具有歐IV潛能。目前已具備小批量生產(chǎn)能力，價格比傳統(tǒng)客車高出30%左右。氫燃料電池客車3福田最高車速達80

19、km/h，一次可加氫20kg，每天運行5小時，續(xù)駛行程>200 km。350萬元純電動場地車449東風電動車輛股份有限公司尺寸(長×寬×高):3330×1390×1915mm，整車整備質(zhì)量:790kg，最大總質(zhì)量:1350kg電機功率:3.0 kW，最高車速:30km/h，最大爬坡度:25%，續(xù)駛里程>80 km總計6273.3 即將上市的國產(chǎn)新能源汽車在國內(nèi)來說混合動氣汽車的市場還是存在一定的潛力。因為汽車企業(yè)的技術(shù)發(fā)展很快，油價繼續(xù)上漲，以及燃油稅等政策的出臺將會刺激消費者選擇混合動力車。目前國內(nèi)已發(fā)布了27家企業(yè)76種包括混合動力、純電

20、動、燃料電池等新能源轎車、客車。在商用車領(lǐng)域，北汽福田也將推出新能源卡車。上汽集團是國內(nèi)較早推出新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略的廠家。其超級電容大客車已經(jīng)在上海公交線路上示范運營了一年多，二甲醚大客車也將在上海公交線路上示范運營。年上海世博會期間，上汽計劃生產(chǎn)輛燃料電池車服務(wù)世博會。一汽將走以深度混合動力為主的新能源汽車發(fā)展道路。據(jù)悉，紅旗世紀星、奔騰都有混合動力版。 東風在新能源汽車方面的主打產(chǎn)品是中度混合動力客車與純電動小巴；長安在混合動力、純電動、燃料電池、太陽能等領(lǐng)域都有涉足，但混合動力汽車是主打方向；比亞迪將擴大電動汽車研究所規(guī)模，并計劃將雙模電動車正式推向市場；奇瑞則將每年銷售額的作為研發(fā)投入

21、，其中新能源汽車的研發(fā)投入占了很大比重；表3 國內(nèi)即將上市的國產(chǎn)新能源汽車企業(yè)名稱汽車類型技術(shù)參數(shù)上汽集團超級電容客車在申沃客車SWB6116型城市客車平臺上開發(fā)，上海公交路電“創(chuàng)新號”超級電容電車, 利用進站時乘客上下車的秒鐘即完成充電，在開啟空調(diào)的情況下，能耗費用僅為燃油汽車的，在剎車制動時能量回收率達到。最高車速50公里/小時；百公里電耗110千瓦時；整車排放為零排放；最大爬坡度12%；一次充電行駛里程35公里?；旌蟿恿蛙嚥捎谩安裼桶l(fā)動機-ISG電機”和“變速箱-驅(qū)動電機”動力總成，整備質(zhì)量11500千克；最高車速80公里/小時；加速性能(050公里/小時)25秒；百公里油耗（城市工況

22、）33升（空調(diào)），同比節(jié)油25%以上；整車排放滿足歐限值要求；最大爬坡度20；續(xù)駛里程450公里。上汽集團二甲醚大客車最高車速80公里/小時；加速性能(050公里/小時)25秒；百公里油耗35千克；整車排放滿足國限值要求；最大爬坡度20；續(xù)駛里程300公里。榮威750混合動力轎車城市綜合工況下節(jié)油25以上，排放達到歐標準，動力性能優(yōu)于2.5 V6。預計2008年將投入量產(chǎn)。上海牌燃料電池轎車是在榮威車身平臺上搭載了上汽自主研發(fā)的超越四代燃料電池組，最大輸出功率達到60千瓦，采用了350巴的高壓儲氫系統(tǒng)作為動力源，速度150公里/小時以上。上海牌混合動力轎車最高時速超過210公里，城市綜合工況下

23、節(jié)油25%，達到歐排放標準。途安混合動力車2005年9月上汽在德國狼堡與大眾汽車公司共同簽署了聯(lián)合聲明，雙方將在上海大眾生產(chǎn)的途安轎車基礎(chǔ)上，聯(lián)合開發(fā)一款混合動力轎車。將在2010年實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)。這款混合動力車將采用獨特的雙離合器變速箱和電動機的組合。其混合動力驅(qū)動系統(tǒng)使用德國大眾開發(fā)的技術(shù)，該系統(tǒng)通過一臺電機和一臺汽油發(fā)動機共同驅(qū)動車輛，動力的傳輸通過一個雙離合器變速箱完成，并利用一個高電壓鎳氫電池完成能量儲存。一汽集團紅旗世紀星混合動力版與日本三菱公司合作開發(fā)控制策略和規(guī)格參數(shù)。具有AM和電動助力轉(zhuǎn)向。最高車速每小時160公里；0至100公里加速時間為14秒；NEDC工況百公里燃料消耗為4

24、.9升(較同類傳統(tǒng)車型降低約50%)；排放可達到歐標準。東風集團混合動力轎車AMT自動變速箱、CAN總線光纖通訊、強電安全系統(tǒng)。最高時速為160公里，一次加油可駛駛700多公里，2005年12月，在襄樊的國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心，順利通過乘員安全性正面碰撞試驗。奇瑞A3混合動力1.3L柴油發(fā)動機和30Kw永磁同步電機，選用了全自動變速箱CVT，可以實現(xiàn)百公里3.0L甲醇靈活燃料車旗云甲醇新型燃料車每百公里消耗燃料約7.9升，按照每升M85甲醇燃料2.32元/升，與同排量汽車車型相比，比汽油可節(jié)省三分之一的費用。東方之子燃料電池車質(zhì)子交換膜燃料電池發(fā)動機，輸出功率達到55kwA5生物燃料它搭載了

25、ACTECO/1.9D柴油發(fā)動機，以生物柴油和柴油摻混作為燃料?？梢越档蜔煻取⑽⒘Ｒ约癈O和HC，實現(xiàn)無硫化物排放。由于生物柴油燃燒時排放的二氧化碳遠低于該植物生長過程中所吸收的二氧化碳，生物柴油動力車在改善汽車尾氣排放、抑制全球變暖中做出更大貢獻。長安CV9混合動力汽車在長安陸風風尚MPV基礎(chǔ)上開發(fā)，油耗比傳統(tǒng)車降低20%左右，最高車速為每小時160公里，續(xù)駛里程大于500公里，尾氣排放達到歐要求，售價13萬元-15萬元。志翔混合動力汽車混合動力比普通版車型貴2030，量產(chǎn)之后將有所降低。比亞迪雙模電動汽車F3DM插電式混合動力，長*寬*高：4533*1705*1490 mm，軸距：2600

26、 mm，參加2008年日內(nèi)瓦國際車展，最高時速160公里/小時，純電動模式下的續(xù)航里程60公里，油箱容積25升，總續(xù)航里程430公里。雙模電動汽車F6DM 插電式混合動力，長*寬*高：4846*1822*1465 mm，軸距：2740 mm，重量為1800kg。最大速度為160km/h，參加2008年北美國際車展，預計價格18萬元，比原型車“F6”高6000美元左右。發(fā)動機，直列4缸，排量1.0L，最大功率為50kW，電機功率75kW，鋰離子充電電池，正極材料采用磷酸鐵，容量20kWh。純電動續(xù)駛里程100km，混合動力續(xù)駛里程330km。行駛時的CO2排量70g/km。利用240V的家庭電源

27、，9小時可充滿，快速充電時10分鐘可以充50%。電流容量為60Ah，可以保證充電2000次。電池容量為20kWh的電池重200kg，能源密度100Wh/kg。比亞迪純電動車E6e6是是全球首款純電動crossover，兼具SUV的通過性和MPV的超大空間，續(xù)駛里程超過300Km，加速時間在10秒以內(nèi)，最高車速可達160Km/h以上，而百公里能耗為20度電左右，e6的動力電池和啟動電池均采用比亞迪生產(chǎn)的鐵電池,?？墒褂脼?20V民用電源慢充；快充為3C充電，15分鐘左右可充滿電池80%吉利海尚三廂305混合動力轎車以中級轎車海尚MA為平臺，采用了華普1.5升MR479QA電噴汽油機，12KW永磁-磁阻混合同步電機，288V鎳氫動力電池。采用了ISG與雙離合器集成結(jié)構(gòu)，與原型車比較,節(jié)能達到20%以上。FC-E中型混合動力轎車整車質(zhì)量為1330kg，GEELY FC-E將采用電子等平衡系統(tǒng)（即EEBS系統(tǒng)），通過電力驅(qū)動控制技術(shù)，省略了傳統(tǒng)的變速器機構(gòu)，駕駛艙沒有換擋手柄、沒有離合器，前進與倒退通過按鈕簡單實現(xiàn)。該車可實現(xiàn)100純電力驅(qū)動，在城市路面節(jié)油可達50，排放減少90。華普海鋒甲醇轎車1.5L直列四缸水冷雙頂置凸輪軸16氣門多點電噴發(fā)動機，在6000轉(zhuǎn)/分時最大功率達到75馬力，在3400