摩托車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分析99全年

1、全國(guó)摩托車行業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分析（1999年1-12月）戰(zhàn)略研究中心2000年1月28日全國(guó)摩托車行業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分析1999年1月12月資料來(lái)源：機(jī)械工業(yè)局行業(yè)管理汽車處、產(chǎn)銷總量單位：輛1999年1998年增長(zhǎng)幅度（）總產(chǎn)111,474,5548,437,05536.27銷11,311,2818,121,66039.57總庫(kù)存813,539711,29314.37產(chǎn)銷量增長(zhǎng)較大國(guó)家機(jī)械工業(yè)局行業(yè)管理汽車處的統(tǒng)計(jì)報(bào)表顯示，1999年，全國(guó)共生產(chǎn)摩托車1150萬(wàn)輛（其中三輪摩托車50萬(wàn)輛），銷售摩托車1134萬(wàn)輛（其中三輪摩托車53萬(wàn)輛），產(chǎn)銷率為98.6%,產(chǎn)銷量比1998年都有較大的增長(zhǎng)。行業(yè)集中度

2、持續(xù)走低全國(guó)共有115家目錄內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)和銷售摩托車。其中產(chǎn)量在40萬(wàn)輛以上的企業(yè)共有8家，它們是輕騎（107萬(wàn)）、嘉陵（87萬(wàn)）、錢江（65萬(wàn)）、新大洲（61萬(wàn)）、金城（50萬(wàn)）、長(zhǎng)春長(zhǎng)鈴（42萬(wàn)）、廣州摩托（41萬(wàn)、含五羊本田）和建設(shè)（40萬(wàn)）；產(chǎn)量在20萬(wàn)-40萬(wàn)輛之間的企業(yè)有8家，它們是洛陽(yáng)北方（含北方易初）、江蘇捷達(dá)、吉利、林芝山陽(yáng)、大長(zhǎng)江、富士達(dá)、宗中和南方；產(chǎn)量在10萬(wàn)-20萬(wàn)輛之間的企業(yè)有13家。產(chǎn)量在40萬(wàn)輛以上的八家企業(yè)共行產(chǎn)摩托車554萬(wàn)輛，占全國(guó)總數(shù)的48.2%;而產(chǎn)量居前五位的企業(yè)合計(jì)生產(chǎn)370萬(wàn)輛，僅占32.2%;而年產(chǎn)量在6萬(wàn)輛以下的企業(yè)卻有74家。還有幾十家未上目

3、錄的套牌企業(yè)的產(chǎn)量也不會(huì)很大。以上表明我國(guó)摩托車行業(yè)的集中度很低，不利于行業(yè)整體技術(shù)提高。四沖程摩托車是市場(chǎng)主流99年，我國(guó)摩托車有較大的增長(zhǎng)，但幾乎所有二沖程車的產(chǎn)銷量都有所下降。由于我國(guó)各大中城市對(duì)摩托車排污的限制加強(qiáng)及人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，特別是燃油稅的即將開征，使得四沖程摩托車占越來(lái)越大的市場(chǎng)份額。四沖程摩托車將在我國(guó)摩托車市場(chǎng)上唱主角已成為不爭(zhēng)的區(qū)識(shí)。99年，全國(guó)共生產(chǎn)四沖程摩托車848萬(wàn)輛，占總產(chǎn)量的73.7%。在各種排量的四沖程摩托車中又以100ml和125ml為主，兩種排量四沖程摩托車的產(chǎn)量分別為232萬(wàn)輛和447萬(wàn)輛，占四沖程摩托車總產(chǎn)量的27.4%和56.2%。產(chǎn)量比重”是該

4、車型產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例;注:、車型分布車型產(chǎn)量產(chǎn)量比重銷量銷量比重產(chǎn)銷率50cc以下178.215.53%179.615.88%100.79%60-80cc44.43.87%52.34.62%117.79%90cc86.67.55%89.97.95%103.81%100cc354.130.85%343.230.35%96.92%125cc454.339.59%435.338.48%95.82%150cc以上29.92.61%30.82.72%103.01%總量1147.51131.1單位：萬(wàn)輛a“銷量比重”是該車型銷量占總銷量的比例;100cc車型的數(shù)量中含110cc車17萬(wàn)輛。100cc和1

5、25cc為市場(chǎng)主流車型從上表中可以看出，100cc和125cc的兩種排量的摩托車占市場(chǎng)的絕對(duì)主導(dǎo)地位，共占68.83%的市場(chǎng)比例；小排量車市場(chǎng)容量越來(lái)越小50cc-90cc小排量車型的市場(chǎng)比例為28.45%,市場(chǎng)容量已不大，且50cc檔車以踏板車為主；主導(dǎo)車型競(jìng)爭(zhēng)激烈正是市場(chǎng)容量最大的兩種檔次車型（100cc和125cc）的產(chǎn)量比銷量要大，產(chǎn)銷率在100%以下。表明各生產(chǎn)廠家都看好這兩種車型的市場(chǎng)前景，而加大生產(chǎn)能力。預(yù)示著今后這兩檔車競(jìng)爭(zhēng)將更激烈。1999年全國(guó)各車型的產(chǎn)量和銷量分布如下:單位：萬(wàn)輛口產(chǎn)量銷量三、企業(yè)排名情況單位：輛排名制造商產(chǎn)量銷量1999年1998年增幅1999年1998

6、年增幅1輕騎1,071,5501,008,9956.2%1,096,825997,8239.9%2嘉陵868,120589,26247.3%902,262608,20848.3%3浙江錢江647,518369,96575.0%641,852365,58875.6%4新大洲608,530654,260-7.0%601,119682,420-11.9%5金城500,245517,261-3.3%507,525546,756-7.2%6k春k鈴420,966353,77719.0%411,044351,56116.9%7廣州摩托408,377408,377388,750347,14212.0%8建設(shè)

7、402,940374,9237.5%453,032366,04223.8%9北方企業(yè)377,103217,32773.5%363,658246,12947.8%10江蘇捷達(dá)350,857405,150-13.4%314,623379,045-17.0%11吉利322,73258,330452.3%321,79558,194452.9%14富士達(dá)278,189273,77516宗申226,121注:輕騎和新大洲產(chǎn)銷量分別計(jì)算；“廣州摩托”中包括“五羊本田”；“北方企業(yè)”是指洛陽(yáng)北方企業(yè)有限公司，含北方易初;富士達(dá)、宗中數(shù)據(jù)不全，且少報(bào)產(chǎn)量。嘉陵的增長(zhǎng)率較為理想全行業(yè)99年產(chǎn)銷量增長(zhǎng)率分別為36.

8、3%和39.6%,嘉陵的產(chǎn)銷量增長(zhǎng)率比全行業(yè)水平分別高出11和9個(gè)百分點(diǎn)。企業(yè)增長(zhǎng)不平衡按銷售量排名前10位的廠家與去年相比變化不大，只有去年排名第10位的“南方摩托”因產(chǎn)銷量下降而被擠出前10位（99年僅排第18位），而“北方企業(yè)”則增長(zhǎng)較快，擠進(jìn)前10位。而這10家企業(yè)的具體排名卻變化較大，98年前10家企業(yè)的排列順序?yàn)椋狠p騎、新大洲、嘉陵、金城、捷達(dá)、建設(shè)、錢江、長(zhǎng)鈴、廣摩、南方；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈全行業(yè)的增長(zhǎng)并不表明各企業(yè)都能增長(zhǎng)，98年排在前10位的企業(yè)中有四家（新大洲、金城、捷達(dá)和南方）產(chǎn)銷量下降，從全行業(yè)看，產(chǎn)銷量下降的企業(yè)幾乎都是國(guó)有大型企業(yè)。而99年排在前10位的企業(yè)中只有3家

9、（嘉陵、錢江和北方企業(yè)）的增長(zhǎng)率高于全行業(yè)的平均水平，說(shuō)明國(guó)有大型企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中已輸給中小企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)了。引人注目的兩匹黑馬浙江的兩家企業(yè)“浙江錢江”和“吉利”,繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。99上半年這兩家企業(yè)的銷售量的增長(zhǎng)率分別為114.57%和495.12%0對(duì)錢江而言，99下半年的增長(zhǎng)率有所放慢，全年增長(zhǎng)75.6%,且其產(chǎn)銷量都接近65萬(wàn)輛，該企業(yè)2000年的目標(biāo)是“力保80萬(wàn)輛、爭(zhēng)取100萬(wàn)輛”。而對(duì)吉利而言，99下半年繼續(xù)保持400%以上的驚人的高速增長(zhǎng)，全年增長(zhǎng)450.9%,從98年僅產(chǎn)銷五萬(wàn)多輛的小廠，一躍成為99年產(chǎn)銷32萬(wàn)多輛的大中型廠。這兩家企業(yè)很可能會(huì)成為摩托車行業(yè)布局調(diào)整的領(lǐng)

10、導(dǎo)企業(yè)。三、市場(chǎng)分析（1）全國(guó)各主要廠家所占市場(chǎng)份額建設(shè)4.0%北方廣摩吉利3.2%3.4%2.8%金城4.5%錢江5.6%其它49.8%嘉陵8.0%輕騎k釣9.7%新大洲5.3%3.6%注：按99年各廠家的銷量分析。 沒有一家企業(yè)能占99年10蛆上的市場(chǎng)份額（輕騎與新大洲視為兩家企業(yè)），這是我國(guó)摩托車行業(yè)的一大悲哀。 99年嘉陵的銷售量占全國(guó)銷量的8.0%,比嘉陵的現(xiàn)有市場(chǎng)占有率10%左右略少，表明其它摩托車廠家發(fā)展迅速。 上半年，嘉陵的產(chǎn)銷量都為46萬(wàn)輛，而輕騎只有43萬(wàn)多輛，下半年輕騎量沖得很快，全年產(chǎn)銷量一舉超過100萬(wàn)輛。 從整體上看，國(guó)內(nèi)摩托車行業(yè)集中度很低，市場(chǎng)處于完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，

11、沒有形成壟斷，但具體到某種車型則有些企業(yè)可占市場(chǎng)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。排名前10位的企業(yè)總銷售量有569萬(wàn)輛，僅占全國(guó)銷量總數(shù)的50.2%;與其它行業(yè)前幾家企業(yè)銷量之和占全國(guó)的80-90%相比,這個(gè)數(shù)值很低,這也就造成了各家企業(yè)為了擴(kuò)大或保持市場(chǎng)占有率而不得不進(jìn)行“價(jià)格大戰(zhàn)”，結(jié)果全行業(yè)的技術(shù)提升受到很大的影響。 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明：國(guó)內(nèi)摩托車的市場(chǎng)呈群雄逐鹿的局面，任何一家或幾家企業(yè)想要壟斷摩托車市場(chǎng)幾乎不可能，最終鹿死誰(shuí)手，要看各企業(yè)自身的實(shí)力了；同時(shí)大企業(yè)的發(fā)展能力明顯高于小企業(yè)。（2）我公司各車型銷量與銷售總量的比例:90cc100cc19.8%8.2%125cc34.1%50cc150cc10.8%

12、2.3% 從上圖中可以看出我公司以125cc和70cc為主導(dǎo)產(chǎn)品，兩者共占銷售總額的58.8%,比上半年略有下降（上半年該數(shù)值為60.9%）; 100cc車型是我公司的薄弱環(huán)節(jié)，全國(guó)的車型比重是30.99%,而我公司該車型的銷量比重僅為8.2%; 70cc的銷量比重比去年有所下降； 150cc以上的高排量車型有待于加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)和市場(chǎng)開發(fā)。(3)我公司各車型99年銷售量增長(zhǎng)幅度對(duì)比車型99年銷量98年銷量增幅銷售比重50cc97,47163,80752.7%10.8%70cc223,312206,8797.9%24.7%90cc178,760139,91427.8%19.8%100cc74,22

13、629,357152.8%8.2%125cc307,937158,37594.4%34.1%150cc20,5568,558140.2%2.3%總銷量902,262608,20848.3%100%公司的主導(dǎo)產(chǎn)品之一70cc系列車增長(zhǎng)幅度僅為7.9%,比總量增長(zhǎng)幅度低40.4個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明JH70型車市場(chǎng)容量已逐漸在縮??；100cc和150cc系列車由于基數(shù)較小，從而增幅較大；從全國(guó)范圍看，125cc和100cc車所占市場(chǎng)份額最大，99年銷量比重分別為39.32%和30.99%,而我公司125cc的銷量比重與全國(guó)水平基本一致，但100cc的銷量比重卻只有8.2%,與全國(guó)水平相去甚遠(yuǎn)；即使把90c

14、c和100cc看同一檔次的車，公司的銷量比重為28.0%,全國(guó)該兩車型的銷量比重為39.11%,相差也較大；99年公司主要業(yè)績(jī)體現(xiàn)在125cc系列車上。(4)我公司各車型的銷量增幅與全國(guó)對(duì)照表單位：萬(wàn)輛車型全國(guó)嘉陵所占比例銷量增幅銷量增幅50cc179.613.4%9.752.7%5.4%60cc-80cc其中：60cc70cc80cc52.3-15.5%22.37.9%42.6%10.9-26.4%27.311.1%22.37.9%81.7%14.1-29.9%90cc89.9-1.6%17.927.8%19.9%100cc343.255.9%7.4152.8%2.2%125cc435.36

15、9.8%30.894.4%7.1%150cc以上30.844.6%2.1140.2%6.8%總量1131.139.6%90.248.3%8.0%99年，全國(guó)各檔次車型銷量有升有降，反應(yīng)了市場(chǎng)消費(fèi)熱點(diǎn)的轉(zhuǎn)移，主要是向中高排量方向轉(zhuǎn)移，而我公司各檔次車型增幅不一，熱點(diǎn)車型增幅較大：也算是杷握住了市場(chǎng)方向。從全國(guó)來(lái)看，99年摩托車消費(fèi)增長(zhǎng)主要在100cc和125cc兩檔車上，有很高的增長(zhǎng)率，特別是125cc車，增幅近70%;150cc以上車因?yàn)榛鶖?shù)較小，故增長(zhǎng)率也較高，其市場(chǎng)容量逐步增大； 90cc以下車型的銷量幾乎都有所下降，50cc的增長(zhǎng)主要是踏板車的功勞； 50cc車型是輕騎集團(tuán)的主導(dǎo)產(chǎn)品，其銷量為72.7萬(wàn)輛，占全國(guó)該車型40.5%的市場(chǎng)份額，可以說(shuō)輕騎集團(tuán)壟斷了50cc車型的市場(chǎng)（主要是指踏板車），這也說(shuō)明嘉陵在50系列踏板方面目前還不是輕騎的對(duì)手； 由于其它廠家?guī)缀醪簧a(chǎn)70cc排量的車，該車型我公司占市場(chǎng)的絕對(duì)主宰地位，即使從60cc80cc綜合來(lái)看，我公司的70cc車市場(chǎng)占有率還達(dá)40%以上，可見公司70車優(yōu)勢(shì)尚在，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，該檔車已非市場(chǎng)主流； 全國(guó)市場(chǎng)含量高的三種車型（50cc、100cc和125cc）在這四家中的銷量較大