農(nóng)村商業(yè)銀行年度財務(wù)分析報告-最新合集

1、農(nóng)村商業(yè)銀行年度財務(wù)分析報告昆山農(nóng)村商業(yè)銀行年度財務(wù)分析報告索引一、基本情況2-6資產(chǎn)基本情況2-4負(fù)債基本情況4-6所有者權(quán)益基本情況6二、收支及利潤情況分析6-12收入分析6-7支出分析8-10利潤分析10T2三、各項經(jīng)營指標(biāo)已完成及預(yù)計完成情況12T5四、監(jiān)管指標(biāo)實現(xiàn)情況及原因16五、存在的問題16-18六、問題對策及下一步工作計劃18-22一、基本情況1、資產(chǎn)基本情況截止2019年末，昆山農(nóng)商行資產(chǎn)總額為574, 251萬元，較年初增加 52, 233萬元,其中信貸資產(chǎn)總額242, 905萬元,貸款損失準(zhǔn)備11,438 萬元,凈額231,467萬元，較年初增加36, 260萬元；非信貸

2、資產(chǎn)總額 344, 040萬元，各項減值準(zhǔn)備1, 256萬元,凈額342, 784萬元,較年初 增加15, 973萬元；表外資產(chǎn)3, 848, 823萬元,較年初增加200, 702萬yc o（1）信貸資產(chǎn)基本情況截止2019年末，昆山農(nóng)商行各項貸款余額242, 905萬元，當(dāng)年累計 投放390, 555萬元,累計回收355, 058萬元,純投放35, 497萬元,完成 省行13, 500萬元投放計劃。其中涉農(nóng)貸款余額170, 860萬元，當(dāng)年累 計投放262, 735萬元，累計回收246, 270萬元,純投放16, 465萬元， 涉農(nóng)貸款占各項貸款的70. 34%。涉農(nóng)貸款五級分類情況，其中

3、正常類 貸款余額164, 455萬元、關(guān)注類貸款余額1, 287萬元、次級類貸款余 額92萬元、可疑類貸款余額4, 981萬元、損失類貸款余額45萬元； 非涉農(nóng)貸款余額72, 045萬元,當(dāng)年累計投放127, 820萬元，累計回收 108, 788萬元,純投放19, 032萬元,非涉農(nóng)貸款占各項貸款的29. 66%。 非涉農(nóng)貸款五級分類情況,其中正常類貸款余額69, 715萬元、關(guān)注類 貸款余額310萬元、次級類貸款余額15萬元、可疑類貸款余額1, 866 萬元、損失類貸款余額139萬元。貸款結(jié)構(gòu)及貸款投放方向，一是傳 統(tǒng)農(nóng)業(yè)仍是昆山農(nóng)商行貸款投放的主渠道。但由于農(nóng)民收入渠道拓寬, 現(xiàn)有農(nóng)貸市

4、場趨于飽和，促使我行信貸結(jié)構(gòu)有所調(diào)整,近年來我行通 過大量市場調(diào)查,有針對性的對轄內(nèi)種、養(yǎng)殖大戶、農(nóng)民專業(yè)合作社、 糧食倉儲加工企業(yè)、等符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的重點領(lǐng)域加大了涉農(nóng) 貸款投放力度；二是加大了在非涉農(nóng)抵押類貸款的營銷力度,這部分 貸款占各項貸款總額的比重逐年加大，從而改變了我行只放農(nóng)戶貸款 的單一結(jié)構(gòu)。2019年年初表內(nèi)鎖定不良貸款余額11209萬元，截止12月31日 余額為4721萬元,壓降6488萬元,其中：現(xiàn)金清收2076萬元,重組化 解729萬元,接收抵債資產(chǎn)1556萬元,核銷2127萬元。完成年初省聯(lián) 社下達(dá)任務(wù)2493萬元的260. 25%。2019年全年新進(jìn)表內(nèi)不良貸款

5、8739萬元,截止12月31日余額為 2417萬元,壓降6322萬元,其中：現(xiàn)金清收682萬元,重組化解5323 萬元,接收抵債資產(chǎn)275萬元，核銷42萬元。截止年末昆山農(nóng)商銀行全口徑表內(nèi)不良貸款余額7138萬元，全年 共壓降表內(nèi)不良貸款12810萬元,不良率2. 94%,較年初下降2. 46%。截止2019年末，昆山農(nóng)商行當(dāng)年到期貸款390, 555萬元，累計收回 355, 058萬元,到期貸款回收率98. 83%。（2）非信貸資產(chǎn)基本情況截止2019年末，昆山農(nóng)商行非信貸資產(chǎn)342, 784萬元,較年初增加 15, 973萬元。其中應(yīng)收利息余額219萬元,較年初增加52萬元,應(yīng)收 利息余額

6、減少的主要原因是：2019年我行新增逾期90天以內(nèi)貸款產(chǎn) 生的應(yīng)收利息；其他應(yīng)收款余額641萬元,較年初增加122萬元,截止 2019年末，昆山農(nóng)商行其他應(yīng)收款占款主要是：訴訟費(fèi)墊款 556萬元‚非業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)墊款85萬元,主要原因是2019我行不良 貸款增幅較大,為加大不良清收力度,各支行與法院緊密合作,積極采 取訴訟方式催收各類逾期貸款，因訴訟費(fèi)需要我行先行墊付，各支行 從總行財務(wù)部借支訴訟費(fèi)墊付訴訟費(fèi)用。固定資產(chǎn)（凈值）余額5, 054 萬元,較年初減少839萬元,截止2019年末，昆山農(nóng)商行固定資產(chǎn)（原 值）12, 530萬元,較年初減少116萬元，

7、累計折舊7, 476萬元,較年初 增加724萬元；在建工程余額0萬元，較年初減少373萬元,原因為我 行為和平支行購買的營業(yè)用房因村鎮(zhèn)銀行使用，村鎮(zhèn)銀行退款沖減了 我行在在建工程科目支付的購房預(yù)付款；抵債資產(chǎn)余額5,568萬元, 較年初增加1, 776萬元；主要原因是我行2019年度以司法判決方式 從逾期借款人處共計接收44處抵債資產(chǎn)（均為房產(chǎn)類），抵償貸款 24筆、金額1, 831萬元。長期股權(quán)投資余額1, 674萬元,較年初持平; 長期待攤費(fèi)用38萬元，較年初增加38萬元,款項系我行2019年ETC 設(shè)備購置款，按省聯(lián)社要求在“長期待攤費(fèi)用”科目分三年攤銷。（3）表外資產(chǎn)情況截止2019年

8、末，昆山農(nóng)商行表外資產(chǎn)3, 848, 823萬元，較年初增加 200, 702萬元。其中表外應(yīng)收利息余額17, 390萬元,較年初增加711 萬元；抵押物品價值3, 712, 265萬元，較年初增加139, 894萬元；質(zhì) 押物品價值87, 138萬元，較年初增加55, 887萬元；己核銷資產(chǎn)余額 13720萬元，較年初增加1884萬元，己核銷資產(chǎn)較上年同期增加的主 要原因是：2019年我行按有關(guān)規(guī)定對存量損失類貸款進(jìn)行了核銷，金 額為2169萬元；已置換資產(chǎn)余額10720萬元,較年初下降50萬元； 抵債資產(chǎn)實物余額6410萬元,較年初增加1831萬元。2、負(fù)債基本情況截止2019年末，昆山農(nóng)

9、商行負(fù)債總額為536, 860萬元，較年初增加 48, 152萬元,其中各項存款余額524, 999萬元,較年初增加50, 126萬 元；應(yīng)付利息余額9,112萬元,較年初增加1, 692萬元；其他應(yīng)付款 余額817萬元,較年初減少172萬元；應(yīng)付職工薪酬余額797萬元, 較年初減少323萬元；應(yīng)交稅費(fèi)779萬元，較年初增加136萬元；應(yīng) 付股利135萬元，較年初減少3, 382萬元；其他負(fù)債139萬元,較年初 增加115萬元。（1）各項存款情況截止2019年末，昆山農(nóng)商銀行各項存款余額524, 999萬元,較年初 增加50, 126萬元。其中對公存款余額78, 492萬元,較年初增加13,

10、793 萬元；個人儲蓄存款余額446, 508萬元,較年初增加36, 333萬元。個 人儲蓄存款中活期存款余額129, 488萬元,較年初下降6, 657萬元； 一年期以下定期存款余額14, 977萬元,較年初下降3, 094萬元；一年 定期存款余額109, 526萬元,較年初下降14, 149萬元；一年期以上定 期存款余額195, 198萬元，較年初增加59, 426萬元。（2）其他負(fù)債情況截止2019年末，昆山農(nóng)商銀行應(yīng)付利息余額9, 112萬元，較年初增 加1, 692萬元,應(yīng)付利息余額較上年同期增加的主要原因是：2019年 我行營銷定利鑫、定利盈等利率較高存款新品種,導(dǎo)致2019年我行

11、每 月計提的定期儲蓄應(yīng)付利息較以往有所增加；其他應(yīng)付款余額817萬 元,較年初減少172萬元，其他應(yīng)付款余額較年初減少的主要原因是： 上年末計提全年剩余工資掛賬在其他應(yīng)付款中，本年末計提的全年剩 余工資在應(yīng)付工資中掛賬。3、所有者權(quán)益基本情況截止2019年末，昆山農(nóng)商行所有者權(quán)益余額為37, 391萬元，較年初增加4, 081萬元,其中：實收資本余額25, 100萬元,較年初持平, 其中：職工股4, 234萬元,較年初減少167萬元,法人股8, 785萬元, 較年初減少15萬元；其他自然人股12, 081萬元,較年初增加182萬 元。盈余公積2, 120萬元，較年初增加404萬元;一般準(zhǔn)備6,

12、 494萬 元，較年初持平；未分配利潤3, 677萬元，較年初增加3, 677萬元, 原因為按照省聯(lián)社決算文件，當(dāng)年股金分紅款未計提,在未分配利潤 科目掛賬。二、收、支及利潤情況分析1、收入分析截至2019年末，昆山農(nóng)商行實現(xiàn)總收入24, 665萬元，同比減少 2, 908 萬元,減幅 10. 55%o（1）截至2019年末,利息收入16, 347萬元，占總收入的66. 28%, 同比增加162萬元，增幅1.00%。其中:涉農(nóng)貸款利息收入10, 959萬 元,較上年同期減少199萬元,非農(nóng)貸款利息收入5, 388萬元,較上年 同期增加361萬元。利息收入增減變化的主要原因：木轄區(qū)近年涉農(nóng) 貸款

13、市場競爭激烈,我行積極為服務(wù)三農(nóng)做貢獻(xiàn),下調(diào)涉農(nóng)貸款利率, 在涉農(nóng)貸款投放增加的情況下,農(nóng)戶貸款利息收入依然有所下降。（2）截至2019年末,金融機(jī)構(gòu)往來利息收入6, 243萬元，占總收 入的25. 31%,同比減少2, 106萬元,減幅25. 22%。金融機(jī)構(gòu)往來利息 收入較上年同期減少的主要原因是：2019年我行受整個金融同業(yè)市 場利率下降環(huán)境影響，金融機(jī)構(gòu)往來利息收入劇減。（3）截至2019年末,手續(xù)費(fèi)收入397萬元，占總收入的1. 61%,同比增加15萬元,增幅3. 93%o手續(xù)費(fèi)收入較上年同期增加的主要原因 是：一是銀行卡業(yè)務(wù)新增收費(fèi)項目，導(dǎo)致我行銀行卡業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入 較年初增加83

14、萬元,二是2019年我行受到銀行業(yè)嚴(yán)監(jiān)管影響，同業(yè)咨 詢及代理業(yè)務(wù)收入較上年同期減少，因此造成我行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收 入較上年減少65萬元。（4）截至2019年末,其他業(yè)務(wù)收入27萬元，占總收入的0. 11%, 同比下降34萬元，降幅55.74%。其他業(yè)務(wù)收入收入較上年同期減少 的主要原因是：受經(jīng)濟(jì)下行影響,我行抵債資產(chǎn)今年閑置較多未出租 出去。（5）截至2019年末,投資收益1, 611萬元占總收入的6. 53%,同 比下降912萬元，降幅36. 15%o投資收益較上年同期下降的主要原因 是受省聯(lián)社宏觀調(diào)控因素影響,我行2019年投資業(yè)務(wù)較上年減少。（6）截至2019年末,營業(yè)外收入40萬元，

15、占總收入的0. 16%,同 比下降33萬元，減幅45.21%。營業(yè)外收入較上年同期減少的主要原 因是我行2018年取得2017年涉農(nóng)貸款增量獎勵72. 44萬元,在營業(yè) 外收入科目核算,而2019年未取得涉農(nóng)貸款增量獎勵。2、支出分析截至2019年末，昆山農(nóng)商行總支出為18, 967萬元，同比減少2, 433 萬元，減幅11. 37%o（1）截至2019年末,利息支出9, 106萬元，占總支出的48. 02%, 同比增加1, 407萬元，增幅18. 27%,其中：單位活期存款利息支出149 萬元,占利息支出的1. 64%,較上年同期增加41萬元,增幅37. 96%；單 位定期存款利息支出127

16、萬元，占利息支出的1. 39%,較上年同期增加 27萬元,增幅27. 00%；個人活期存款利息支出456萬元,占利息支出 的5. 01%,較上年同期增加40萬元,增幅9. 62%；個人定期存款利息支 出8, 374萬元,占利息支出的91. 96%,較上年同期增加1, 299萬元,增 幅18. 36%；利息支出增減變化的主要原因：2019年我行營銷利率較 高的定利鑫、定利盈等存款新產(chǎn)品，導(dǎo)致我行2019年利息支出同比上 升。（2）截至2019年末,金融機(jī)構(gòu)往來支出14萬元，占總支出的0. 07%, 同比減少778萬元,減幅98. 23%0金融機(jī)構(gòu)往來利息支出增減變化的 主要原因：2019年,我行

17、各項存款增加5個億,資金充裕，同業(yè)拆借需 求減少,金融機(jī)構(gòu)往來支出減少。（3）截至2019年末,手續(xù)費(fèi)支出163萬元，占總支出的0.86%,同 比持平。（4）截至2019年末,業(yè)務(wù)及管理費(fèi)支出8, 295萬元，占總支出的 43.73%,同比減少518萬元，減幅5. 88%。其中:業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、廣告費(fèi) 165萬元,較上年同期減少51萬元,主要是我行2019年減少了各類宣 傳禮品的發(fā)放；業(yè)務(wù)招待費(fèi)列支68萬元，較上年同期減少3萬元,控 制在省聯(lián)社規(guī)定的營業(yè)收入3%。以內(nèi)；電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)96萬元，較 去年同期減少24萬元；鈔幣運(yùn)送費(fèi)36萬元,較上年同期減少57萬； 職工工資3,437萬元，較上年同期減

18、少567萬,主要原因是：一是我行 本年撥備前利潤比上年減少3,036萬元，績效工資比上年少支出533 萬元,二是獎金及其他2019年未計提；基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、 工傷保險、生育保險、失業(yè)保險、企業(yè)年金、住房公積金均按有關(guān)規(guī) 定標(biāo)準(zhǔn)提取列支；其他科目均不同程度較上年同期有所減少。（5）截至2019年末,其他業(yè)務(wù)支出2萬元，占總支出的0. 01%,同 比增加2萬元。原因為抵債資產(chǎn)維修費(fèi)用在此科目列支。（6）截至2019年末,營業(yè)稅金及附加支出124萬元，占總支出的 0.65%,同比減少1萬元，減幅0.8%。稅金及附加支出減少的原因為 2019年國家擴(kuò)大增值稅減稅力度,導(dǎo)致增值稅附加減少。（

19、6）截至2019年末，資產(chǎn)減值損失1, 239萬元,占總支出的6. 53%, 同比減少2, 561萬元，減幅69. 39%。按照財政部關(guān)于印發(fā)金融企 業(yè)準(zhǔn)備金計提管理辦法的通知（財金201220號）、黑龍江省農(nóng) 村合作金融機(jī)構(gòu)2019年度會計決算工作指導(dǎo)意見（黑農(nóng)信聯(lián)辦發(fā) 2018255號）規(guī)定我行2019年末按各類風(fēng)險資產(chǎn)余額及五級分類 情況分別提取了貸款減值損失1, 124萬元、抵債資產(chǎn)減值損失55萬 yc ©（7）截至2019年末,營業(yè)外支出24萬元，占總支出的0. 13%,同 比增加16萬元，增幅200%。主要是：一是2019銀監(jiān)局對我行2018 年違規(guī)分紅處罰額20萬元在營

20、業(yè)外支出科目罰沒支出項目列支，而 2018年我行未有罰沒支出。3、利潤分析對影響利潤水平的因素進(jìn)行同期比較分析如下表：表一：利潤水平分析表單位：萬元、%項目名稱2018 年2019 年增減額增減幅（）營業(yè)收入18, 84515,342-3, 502-18. 59利息凈收入16, 04213,471-2,571-16. 03其中：金融機(jī)構(gòu)往來凈收入7, 5566,229-1,327-17. 57手續(xù)費(fèi)凈收入219234166. 64其他業(yè)務(wù)收入6127-34-55. 51營業(yè)稅金及附加125124-2-1.23業(yè)務(wù)及管理費(fèi)8,8138, 295-518-5. 88營業(yè)利潤6, 1075,683-

21、424 -6. 94投資收益2, 5231,611-912100. 00營業(yè)外凈收入6616-50-76. 36以前年度損益調(diào)整54135643. 91稅前利潤6, 1735, 699-474-7. 69所得稅2, 3541,658-696-29. 56凈利潤3,8194, 0402225. 80我行本著增收節(jié)支的原則,對2019年貸款投放、資金運(yùn)營等業(yè)務(wù) 提前做出計劃，并及時對計劃完成情況進(jìn)行跟蹤考核，保證全年利潤 計劃的實現(xiàn)。為了壓縮費(fèi)用、節(jié)約支出我行制定了昆山農(nóng)商銀行費(fèi) 用管理辦法嚴(yán)控各類開支,并嚴(yán)格執(zhí)行省行關(guān)于2019年壓縮公用費(fèi) 用的目標(biāo)計劃。對業(yè)務(wù)及管理費(fèi)的列支情況如下表二、表三、

22、表四。表二：人員費(fèi)用增減表單位：萬元、%項目名稱上年同期數(shù)本期累計數(shù)增減額增減幅30 .職工工資4, 0043,438-567-14. 1531 .職工福利費(fèi)428401-28-6. 4532 .職工教育經(jīng)費(fèi)92112127. 2033 .工會經(jīng)費(fèi)8069-11-14. 1534 .勞動保護(hù)費(fèi)220-4. 8935 .基本養(yǎng)老保險金9687-84-10. 8836 .基本醫(yī)療保險0937 .工傷保險金5138155. 8838 .生育保險金81810113.0139 .失業(yè)保險金-3. 0440 .企業(yè)年金190200105. 3241 .補(bǔ)充醫(yī)療保險金0159159

23、42 .股份支付00043 .辭退福利00044 .非貨幣性福利001145 .住房公積金493399-94-19. 0553.其他勞動保險費(fèi)000合計6, 1515,705- 445-14. 15表三：經(jīng)營費(fèi)用增減表單位：萬元、%項目名稱上年同期數(shù)本期累計數(shù)增減額增減幅1 .業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)195143-51-26. 412 .廣告費(fèi)212214. 963 .印刷費(fèi)505448 . 039 .業(yè)務(wù)招待費(fèi)7168-4-5. 1110 電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)1209615.技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)00011 .公證費(fèi)00012 .咨詢費(fèi)51510185. 9413.審計費(fèi)540-8. 2514.監(jiān)管費(fèi)0000016.研究開

24、發(fā)費(fèi)00017.外事費(fèi)00018.公雜費(fèi)2419-5-20. 8519.差旅費(fèi)5235-17-33. 3215351-23. 3121 .會議費(fèi)00022 .綠化費(fèi)11-153. 5623.理（董）事會費(fèi)54-1-16. 0024.會費(fèi)25.稅費(fèi)00026.交通工具耗用費(fèi)13252-80-60. 7327.開辦費(fèi)00028 .服務(wù)費(fèi)支出1181594134.9129 .物業(yè)費(fèi)11016. 3846.取暖及降溫費(fèi)828634 . 1047.租賃費(fèi)3027-2-7. 9348 .修理費(fèi)16488-76-46. 4649 .低值易耗品攤銷00050 .長期待攤費(fèi)用攤銷0051 .無形資產(chǎn)攤銷0005

25、2 .固定資產(chǎn)折舊費(fèi)849876273.2153 .其他勞動保險費(fèi)00054 .專項獎金791103139. 4355 .營銷費(fèi)用0056 .其他費(fèi)用2493368634. 68合計2, 6622, 589-72-2. 72表四：費(fèi)用余額增減匯總表 單位：萬元、%單位業(yè)務(wù)及管理費(fèi)上年同期數(shù)業(yè)務(wù)及管理費(fèi)本期累計數(shù)其中：人員費(fèi)用同期人員費(fèi)用本期經(jīng)營費(fèi)用同期經(jīng)營費(fèi)用本期人員費(fèi)用增減幅經(jīng)營費(fèi)用增減幅昆山農(nóng)商行8,8138, 2956, 1515, 7052, 6622, 589-7. 24-2. 72三、各項經(jīng)營指標(biāo)已完成及預(yù)計完成情況1、存款指標(biāo)截止2019年末，昆山農(nóng)商銀行各項存款余額524, 9

26、99萬元,較年初 增加50, 126萬元,完成省行下達(dá)存款計劃的131. 91%；其中對公存款 余額78, 492萬元，較年初增加13, 793萬元；個人儲蓄存款余額 446, 508萬元,較年初增加36, 333萬元。個人儲蓄存款中活期存款余 額129, 488萬元,較年初下降6, 657萬元；一年期以下定期存款余額 14, 977萬元,較年初下降3, 094萬元；一年定期存款余額109, 526萬 元，較年初下降14, 149萬元;一年期以上定期存款余額195, 198萬元, 較年初增加59, 426萬元。2、貸款指標(biāo)（1）當(dāng)年貸款投放情況。截至2019年末,各項貸款余額242, 905萬

27、元，剔除票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)因素，較年初增加26, 687萬元，完成省行 13, 500萬元投放計劃。（2）不良貸款壓降及清收情況說明。截至2019年末，表內(nèi)不良貸 款余額7138萬元,其中次級類不良貸款107萬元，可疑類不良貸款 6,848萬元，損失類不良貸款183萬元。全年共壓降表內(nèi)不良貸款 12810萬元，其中現(xiàn)金清收2758萬元,重組化解6052萬元，核銷2169 萬元,接收抵債資產(chǎn)1831萬元。（3）到期貸款回收情況。截至2019年末,全年到期貸款390, 555 萬元，累計收回355, 058萬元,到期貸款回收率98. 83%,完成全年98% 回收率指標(biāo)。3、中間業(yè)務(wù)指標(biāo)截止2019年31日

28、，昆山農(nóng)商銀行實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入397. 15萬元, 占總收入的比例為1. 61%,其中手續(xù)費(fèi)收入397. 15萬元,中間業(yè)務(wù)收 入完成省行下達(dá)手續(xù)費(fèi)收入計劃的103. 69%o4、電子銀行指標(biāo)截止2019年末,累計發(fā)行銀行卡178,137張,較年初增加10, 013 張,其中有效卡77, 516張,有效卡占比53. 27%；累計發(fā)展商戶2, 274 戶，其中聚合支付商戶2,082戶，？05商戶192戶；累計布設(shè)自助設(shè)備 35臺，日均交易量58筆；累計布設(shè)農(nóng)民金融自助服務(wù)終端46臺,農(nóng) 民金融自助服務(wù)終端業(yè)務(wù)日均交易筆數(shù)15筆；管理員累計動員存款 12, 841萬元,臺均存款279萬元；累計發(fā)展

29、手機(jī)銀行客戶47, 907戶， 較年初增加17, 933戶，客戶簽約占比達(dá)到24. 12%,完成省聯(lián)社計劃客 戶占比（17%）的124,全年交易筆數(shù)11. 25萬筆，金額253, 702萬元； 累計發(fā)展個人網(wǎng)銀客戶7, 536戶，較年初增加3, 217戶，全年交易筆數(shù) 3. 25萬筆,金額120, 181萬元；累計發(fā)展企業(yè)網(wǎng)銀客戶816戶，較年 初增加226戶，全年交易筆數(shù)19. 85萬筆,金額745, 263萬元；微信銀 行客戶10, 584戶；全年電子銀行業(yè)務(wù)替代率67. 89%o5、財務(wù)指標(biāo)（1）利潤按計劃完成情況。2019年我行實現(xiàn)總收入24, 665萬元， 總支出18, 967萬元,

30、利潤總額5, 698萬元,撥備前利潤6, 937萬元, 完成省行下達(dá)的10, 400萬元利潤計劃的66. 70%o主要原因是；一是 受利率市場化及同業(yè)競爭影響我行2019年各項貸款規(guī)模較上年增加, 貸款利息收入增加；二是2019年銀行間同業(yè)市場行情較差，因此我行 閑置資金運(yùn)營收益比上年劇減。（2）成本收入比完成情況。截止2019年末，我行成本收入比為 54. 06%,較省行下達(dá)的47. 69%任務(wù)指標(biāo)超出6. 37個百分點。（3）實際資產(chǎn)利潤率完成情況。截止2019年末，我行資產(chǎn)利潤率 為0. 79%,實際資產(chǎn)利潤率偏低的主要原因是；我行2019年實現(xiàn)凈利 潤4, 040萬元,而資產(chǎn)平均余額為

31、514, 579萬元，由于資產(chǎn)平均余額較 大,導(dǎo)致資產(chǎn)利潤率偏低。（4）股金分紅掛賬按計劃壓降情況。截止2019年末，昆山行無以 前年度股金分紅掛帳。四、監(jiān)管指標(biāo)實現(xiàn)情況及原因1 .資本充足率。截止2019年末，昆山農(nóng)商銀行資本充足率14. 71%,完成10. 50%指 標(biāo)要求。2 .撥備覆蓋率。截止2019年末，昆山農(nóng)商銀行撥備覆蓋率160. 25%,完成150%指標(biāo) 要求。3 .撥備缺口。截止2019年末，昆山農(nóng)商銀行撥備無缺口。5 .貸款撥備率。截止2019年末，昆山農(nóng)商銀行貸款撥備率4. 71%,完成2. 5%指標(biāo)要 求。6 .成本收入比。截止2019年末，昆山農(nóng)商銀行成本收入比為54

32、. 08%,較省行下達(dá) 的47. 69%任務(wù)指標(biāo)超出6. 39個百分點。7 .資產(chǎn)利潤率。截止2019年末，昆山農(nóng)商銀行資產(chǎn)利潤率0. 74%o五、存在的問題（一）貸款投放局面未打開。一是受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、規(guī)模產(chǎn)業(yè)萎 縮、貸款利率市場化的影響,我市轄內(nèi)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢,資金需求量 較同期明顯減少。金融支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的效果不明顯、職能不突出。 這是信貸投放停滯不前的客觀原因。二是部分客戶經(jīng)理仍未消除坐等 經(jīng)營的舊思路，且受不良問責(zé)的影響，疲于應(yīng)付日常事務(wù)，客戶經(jīng)理主 動營銷貸款的積極性不強(qiáng),這是信貸投放停滯不前的主觀原因。三是 業(yè)務(wù)發(fā)展受到產(chǎn)品的品種和功能的制約。部分客戶在業(yè)務(wù)辦理中，提 出用自

33、建房屋、宅基地等做抵押，由于實際操作中相關(guān)法規(guī)、制度中 沒完善的依據(jù),造成農(nóng)商行無法為客戶辦理貸款業(yè)務(wù)。以上三點是導(dǎo) 致我行貸款投放增長乏力,貸款增速緩慢的原因。（二）不良清收形勢嚴(yán)峻。今年,通過全員共同努力清收，雖然超額完成不良貸款任務(wù)，但也 存在這以下問題：一是農(nóng)戶從事種植業(yè)虧損后,棄地外出打工,導(dǎo)致催 收難,抵押土地不易流轉(zhuǎn),村集體住宅房產(chǎn)不易變現(xiàn),執(zhí)結(jié)時間過長等 問題；二是房產(chǎn)抵押類的個人經(jīng)營性貸款,受市場因素影響農(nóng)副產(chǎn)品 收購行業(yè)虧損嚴(yán)重,其它行業(yè)收入不穩(wěn)定，導(dǎo)致無現(xiàn)金償還貸款,近期 只能選擇以物抵債,抵押房產(chǎn)價值下滑嚴(yán)重,拍賣成交率較低,個別存 在流拍價值高于所欠貸款本息及相關(guān)費(fèi)用

34、，涉及返還被執(zhí)行人剩余款 項,我行不予以接收的現(xiàn)象,待能覆蓋貸款本息及費(fèi)用時，需要相當(dāng)長 時間,是導(dǎo)致不良貸款處置進(jìn)展緩慢的主要因素之一；三是接收后涉 及雙重過戶費(fèi)用高的情況,我市處于黑龍江東南部邊陲，人口呈上遷 形勢明顯,房產(chǎn)購買力不強(qiáng),導(dǎo)致處置率較低的情況；四是近年來法院 案件呈上漲趨勢，但法院人員有限，導(dǎo)致訴訟、執(zhí)行周期過長，影響不 良貸款處置效率；五是呆賬核銷實力有限。近幾年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體低迷, 當(dāng)前銀行利潤普遍下滑,消化吸收風(fēng)險能力下降，沒有足夠的利潤來 沖銷不良貸款。六是表外不良貸款形成年代久遠(yuǎn)，成因復(fù)雜,2010年 之前形成的表外不良貸款占整體表外不良貸款的近三分之二,涉及企 業(yè)倒

35、閉的貸款占比近三成，借款人普遍年齡偏大,死亡占比較高,外出 務(wù)工,舉家搬遷的較多，多數(shù)已無法找到借款人,清收和履行法律程序 效果不明顯。七是風(fēng)險化解處置落實難。近幾年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)走低, 尤其是農(nóng)業(yè)整體受到較大的沖擊,擔(dān)保人的擔(dān)保風(fēng)險不斷加大，擔(dān)保 人擔(dān)保意愿不斷下降,致使擔(dān)保責(zé)任難以落實。八是在貸款管理方面, 信貸人員對風(fēng)險的預(yù)判能力不強(qiáng),對借款人從事的行業(yè)分析不夠,經(jīng) 營情況不了解,簡單的認(rèn)為能清償貸款利息就是正常貸款，而當(dāng)借款 人付息出現(xiàn)困難時才認(rèn)識到問題的嚴(yán)重性，錯失了最佳的貸款收回時 間，只能眼睜睜的看著貸款下遷，而束手無策。九是在貸款催收方面, 我行雖然三令五聲,要求在不良貸款清收上

36、下大力氣，多策并舉，但仍 有部分信貸人員方法然單一，僅僅停留在電話催收上,往往是懶的動 手,不愿動身催收,清收力度不強(qiáng)。（三）電子銀行設(shè)備管理亟待加強(qiáng)，業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢。一是農(nóng)民終端 業(yè)務(wù)管理不到位,農(nóng)民終端存在損壞無法修復(fù)的情況,個別服務(wù)站業(yè) 務(wù)量、攬存存款余額低,甚至業(yè)務(wù)停擺，服務(wù)站功能未得到充分發(fā)揮, 有待進(jìn)一步加強(qiáng)。二是手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行簽約率不高，針對手機(jī)銀 行與網(wǎng)上銀行的營銷方式還需豐富,營銷力度還需加強(qiáng)。六、下一步工作措施（一）（1）持續(xù)開展宣傳活動、推進(jìn)各項業(yè)務(wù)發(fā)展?？傂锌傮w宣 傳，利用傳統(tǒng)節(jié)日，對我行產(chǎn)品、形象進(jìn)行系統(tǒng)宣傳；要求各基層機(jī)構(gòu) 做好日常宣傳，根據(jù)“一行一品”的工作宗旨

37、，針對網(wǎng)點特色,基層網(wǎng) 點發(fā)揮自主能動性,積極利用網(wǎng)點宣傳、外拓宣傳、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式 全面的對本行的業(yè)務(wù)和服務(wù)進(jìn)行不斷的滲透和推廣。（2）推進(jìn)農(nóng)金服 務(wù)站存款工作,通過農(nóng)金服務(wù)站把我行存款產(chǎn)品特點、存款政策宣傳 到村、深入到每家每戶；著手社區(qū)存款服務(wù)建設(shè)，從社區(qū)入手，點、線、 面全面宣傳我行存款產(chǎn)品。（3）針對他行的存款產(chǎn)品及存款營銷方法, 展開系統(tǒng)性的分析及應(yīng)對措施，爭取在有限的存款市場上，爭取得到 更多的客戶與存款。（4）進(jìn)一步針對內(nèi)、外勤員工的崗位特點，有針 對性的開展柜面人員營銷培訓(xùn)、外勤客戶經(jīng)理營銷培訓(xùn)I,培養(yǎng)優(yōu)秀的 營銷人員。選拔出優(yōu)秀的內(nèi)訓(xùn)師，由內(nèi)訓(xùn)師對各網(wǎng)點進(jìn)行系統(tǒng)、跟蹤 式營

38、銷培訓(xùn)I,打造自己的營銷團(tuán)隊。（5）細(xì)分客戶，先從大客戶、老客 戶入手,制定相應(yīng)的客戶維護(hù)措施，做到“大客戶不流失,老客戶帶動 新客戶”的客戶維護(hù)原則。發(fā)掘和培養(yǎng)私人銀行客戶和高資產(chǎn)凈值客 戶，對這部分客戶進(jìn)行重點維護(hù)。（二）拓寬信貸投放渠道和步伐，尋求新的信貸增長點。一是完善 農(nóng)戶小額信貸工作。我行在學(xué)習(xí)先進(jìn)行農(nóng)戶小額信貸管理工作經(jīng)驗的 基礎(chǔ)上，結(jié)合本地情況，制定小額信貸評定標(biāo)準(zhǔn)、工作流程。下半年, 我行將按省行轉(zhuǎn)型發(fā)展的總體要求，從優(yōu)秀農(nóng)戶中挖掘潛在客戶，大 力投放信貸資金,為業(yè)務(wù)持續(xù)增長做好基礎(chǔ)。二是在下半年,我行將繼 續(xù)向公職人員、個體工商戶、優(yōu)秀農(nóng)戶、專業(yè)大戶和小微企業(yè)主推廣 新型貸款業(yè)務(wù)品種。三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，制定特色產(chǎn)品。（1）建立農(nóng) 戶信用共同體體系，積極開展農(nóng)戶互保貸款。（2）強(qiáng)化與政府職能部 門溝通，打破融資擔(dān)保難的瓶頸。開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)抵押貸款; 與縣政府對接,建議完善扶貧基金擔(dān)保貸款管理制度，對全縣有勞動能力的貧困戶和帶動貧困戶脫貧的農(nóng)民專業(yè)合作社提供資金扶持，通 過信貸業(yè)務(wù)的不斷完善，解決農(nóng)民擔(dān)保難、個體工商戶貸款難、小微 企業(yè)融資難的問題。（3）