并購商業(yè)計劃書

1、篇一：并購重組商業(yè)方案書并購重組商業(yè)方案書第一章并購工程概要第二章公司介紹并購方一、a股份二、b一成功并購的下屬企業(yè)之一二成功并購的下屬企業(yè)之二三、地理位置與投資環(huán)境一公司所在地-二工程所在地第三章收購對象與工程一、工程a：一公司介紹二公司歷史經(jīng)營狀況三歷史財務狀況表四工程介紹五重要榮譽二、工程b:一工程根本情況二建設(shè)施工條件三建設(shè)施工方法四工程工程進展三、工程投資價值分析一宏觀分析二微觀分析第五章并購整合策略一、并購整合的關(guān)鍵環(huán)節(jié)二、制訂整合方案三、整合方案實施四、業(yè)務整合方法五、人力資源整合一人力資源整合目標二人力資源整合策略六、文化整合策略第六章工程建設(shè)與治理一、組織結(jié)構(gòu)一a集團二b公司

2、三c公司二、治理團隊介紹三、治理人員的鼓勵機制四、人力資源開展方案五、工程進度方案六、工程工程進度治理體系一三級方案進度治理體系的建立與執(zhí)行二三級方案進度治理體系的工作流程七、工程質(zhì)量限制治理一工程治理方法二質(zhì)量限制系統(tǒng)八、工程本錢限制治理第七章風險分析與躲避對策一、政策、法律風險與躲避二、收購風險及躲避一收購風險分析二收購風險躲避三、工程工程風險及躲避一工程風險分析二工程風險防范四、市場與人力資源風險與躲避第八章投資估算與資金籌措一、投資估算與資金籌措說明二、財務分析條件說明三、收購a公司一a公司收入預測二損益分析表三現(xiàn)金流量表四、a工程一收入預測二損益分析表三現(xiàn)金流量表五、b工程一收入預測

3、表二損益分析表三現(xiàn)金流量表第九章財務分析一、財務分析說明二、財務資料預測1、銷售收入明細表2、本錢費用明細表3、薪金水平明細表4、固定資產(chǎn)明細表5、資產(chǎn)負債表6、利潤及利潤分配明細表7、現(xiàn)金流量表8、財務指針分析1反映財務盈利水平的指針a.財務內(nèi)部收益率firrb.投資回收期ptc.財務凈現(xiàn)值fnpvd.投資利潤率e.投資利稅率f.資本金利潤率g.不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析2反映工程清償水平的指針a.資產(chǎn)負債率b.流動比率c.速動比率d.固定資產(chǎn)投資借款歸還期附件附表：1、營業(yè)執(zhí)照影本2、董事會名單及簡歷3、主要經(jīng)營團隊名單及簡歷4、專業(yè)術(shù)語說明5、有關(guān)證書生產(chǎn)許可證鑒定

4、證書等6、注冊商標7、企業(yè)形象設(shè)計宣傳資料標識設(shè)計、說明書、出版物、包裝說明等8、演示文稿及報道9、場地租用證實10、工藝流程圖11、工程市場成長預測圖篇二：公司股權(quán)并購商業(yè)方案書模版1第一局部摘要整個方案的概括一、公司簡單描述二、公司的宗旨和目標市場目標和財務目標三、公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)四、已投入的資金及用途五、公司目前主要產(chǎn)品或效勞介紹六、市場概況和營銷策略七、主要業(yè)務部門及業(yè)績簡介八、核心經(jīng)營團隊九、公司優(yōu)勢說明十、目前公司為實現(xiàn)目標的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、歸還十一、融資方案資金籌措及投資方式十二、財務分析1 .財務歷史數(shù)據(jù)前3年5年銷售匯總、利潤、成長2 .財務預計后3年5年3

5、 .資產(chǎn)負債情況第二局部綜述第一章、公司介紹一、公司的宗旨公司使命的表述二、公司簡介資料三、各部門職能和經(jīng)營目標四、公司治理1 .董事會2 .經(jīng)營團隊3 .外部支持外聘人士/會計師事務所/律師事務所/參謀公司/技術(shù)支持/行業(yè)協(xié)會等第二章、技術(shù)與產(chǎn)品一、技術(shù)描述及技術(shù)持有二、產(chǎn)品狀況1 .主要產(chǎn)品目錄分類、名稱、規(guī)格、型號、價格等2 .產(chǎn)品特性3 .正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介4 .研發(fā)方案及時間表5 .知識產(chǎn)權(quán)策略6 .無形資產(chǎn)商標/知識產(chǎn)權(quán)/專利等三、產(chǎn)品生產(chǎn)1 .資源及原材料供給2 .現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)水平3 .擴建設(shè)施、要求及本錢,擴建后生產(chǎn)水平4 .原有主要設(shè)備及添置設(shè)備5 .產(chǎn)品標準、質(zhì)

6、檢和生產(chǎn)本錢限制6 .包裝與儲運第三章、市場分析一、市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分二、目標市場的設(shè)定三、產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析四、目前公司產(chǎn)品市場狀況,產(chǎn)品所處市場開展階段空白/新開發(fā)/高成長/成熟/飽和,產(chǎn)品排名及品牌狀況五、市場趨勢預測和市場時機六、行業(yè)政策第四章、競爭分析一、無行業(yè)壟斷二、從市場細分看競爭者市場份額三、主要競爭對手情況：公司實力、產(chǎn)品情況種類、價位、特點、包裝、營銷、市場占有率等四、潛在競爭對手情況和市場變化分析五、公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢第五章、市場營銷一、概述營銷方案區(qū)域、方式、渠道、預估目標、份額二、銷售政策的制定以往/現(xiàn)行/方案三、銷售渠道、方

7、式、行銷環(huán)節(jié)和售后效勞四、主要業(yè)務關(guān)系狀況代理商/經(jīng)銷商/直銷商/零售商/加盟者等,各級資格認定標準及政策銷售量/回款期限/付款方式/應收賬款/貨運方式/折扣政策等五、銷售隊伍情況及銷售福利分配政策六、促銷和市場滲透方式及安排、預算1 .主要促銷方式2 .廣告/公關(guān)策略媒體評估七、產(chǎn)品價格方案1 .定價依據(jù)和價格結(jié)構(gòu)2 .影響價格變化的因素和對策八、銷售資料統(tǒng)計和銷售紀錄方式,銷售周期的計算.九、市場開發(fā)規(guī)劃,銷售目標近期、中期,銷售預估3年5年銷售額、占有率及計算依據(jù)第六章、投資說明一、資金需求說明用量/期限二、資金使用方案及進度三、投資形式貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任

8、股權(quán)/對應價格等四、資本結(jié)構(gòu)五、回報/歸還方案六、資本原負債結(jié)構(gòu)說明每筆債務的時間/條件/抵押/利息等七、投資抵押是否有抵押/抵押品價值及定價依據(jù)/定價憑證八、投資擔保是否有抵押/擔保者財務報告九、吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)十、股權(quán)本錢十一、投資者介入公司治理之程度說明十二、報告定期向投資者提供的報告和資金支出預算十三、雜費支付是否支付中介人手續(xù)費第七章、投資報酬與退出一、股票上市二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓三、股權(quán)回購四、股禾I第八章、風險分析一、資源原材料/供給商風險二、市場不確定性風險三、研發(fā)風險四、生產(chǎn)不確定性風險五、本錢限制風險六、競爭風險七、政策風險八、財政風險應收賬款/壞賬九、治理風險含人事/人員流動/

9、關(guān)鍵雇員依賴十、破產(chǎn)風險第九章、治理一、公司組織結(jié)構(gòu)二、治理制度及勞動合同三、人事方案配備/招聘/培訓/考核四、薪資、福利方案五、股權(quán)分配和認股方案第十章、經(jīng)營預測增資后3年5年公司銷售數(shù)量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預估及計算依據(jù)第十一章、財務分析1 .銷售收入明細表2 .本錢費用明細表3 .薪金水平明細表4 .固定資產(chǎn)明細表5 .資產(chǎn)負債表6 .利潤及分配明細表7 .現(xiàn)金流量表8 .財務指標分析1反映財務盈利水平的指標a.財務內(nèi)部收益率firrb.投資回收期ptc.財務凈現(xiàn)值fnpvd.投資利潤率e.投資利稅率f.資本金利潤率g.不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析2反

10、映工程清償水平的指標a.資產(chǎn)負債率b.流動比率c.流動比率d.固定資產(chǎn)投資借款歸還期第三局部附錄一、附件1 .營業(yè)執(zhí)照影印本2 .董事會名單及簡歷3 .主要經(jīng)營團隊名單及簡歷4 .專業(yè)術(shù)語說明5 .專利證書/生產(chǎn)許可證/鑒定證書等6 .注冊商標7 .企業(yè)形象設(shè)計/宣傳資料標識設(shè)計、說明書、出版物、包裝說明等8 .簡報及報道9 .場地租用證實10 .工藝流程圖11 .產(chǎn)品市場成長預測圖二、附表1 .主要產(chǎn)品目錄2 .主要客戶名單3 .主要供貨商及經(jīng)銷商名單4 .主要設(shè)備清單5 .主場調(diào)查表6 .預估分析表7 .各種財務報表及財務預估表篇三：并購商業(yè)方案書模板并購商業(yè)方案書模板世界頂級的投資家、世

11、界股王沃倫巴菲特說過一句名言“當企業(yè)有形資產(chǎn)預期產(chǎn)生的價值大大超過市場收益率時,企業(yè)的價值就遠遠大于有形資產(chǎn)的價值.當您看完這本商務方案書,是否可以作這個斷言呢！1.0工程概要52.1 大陸希望集團股份72.2 四川希望深藍電力72.2.1 成功并購的下屬企業(yè)之一82.2.2 成功并購的下屬企業(yè)之二82.3 地理位置與投資環(huán)境locationsandenvironment92.3.1 公司所在地-四川省成都市92.3.2 工程所在地-四川省峨邊縣103.1 工程a：四川大渡河電力股份113.1.1 公司介紹113.1.2 公司歷史經(jīng)營狀況123.1.3 歷史財務狀況表123.1.4 下屬電站介

12、紹13附圖下屬電站143.1.5重要榮譽153.2 工程b：金巖水電站在建,收購100%T權(quán)163.2.1 工程根本情況173.2.2 建設(shè)施工條件173.2.3 建設(shè)施工方法183.2.4 工程工程進展183.3 工程c：楊沫輸電工程收購100%T權(quán)3.4 工程投資價值分析193.4.1 宏觀分析193.4.2 微觀分析204.1 電力市場分析marketanalysis214.2 中國電力市場狀況214.3 四川省電力供給狀況224.4 四川省電力供需平衡分析234.5 峨邊縣電力需求分析244.6 電力建設(shè)問題分析244.7 峨邊電力供給問題分析254.8 四川電力供給問題分析264.8

13、.1 電源結(jié)構(gòu)不合理26194.7.2電網(wǎng)穩(wěn)定水平低264.9 對當?shù)亟?jīng)濟開展的影響分析275.1 并購整合策略5.1 并購整合的關(guān)鍵環(huán)節(jié)275.2 制訂整合方案285.3 整合方案實施285.4 業(yè)務整合方法295.5 人力資源整合305.5.1 人力資源整合目標305.5.2 人力資源整合策略315.6 文化整合策略326.0工程建設(shè)與治理326.1 組織結(jié)構(gòu)326.1.1 大陸希望集團thecontinentalhopegroup326.1.2 希望深藍公司thehopeshenlan346.1.3 金巖水電站thejinyanhydraulicpowerplant356.2 治理團隊介

14、紹356.3 治理人員的鼓勵機制396.4人力資源開展方案396.5 工程進度方案406.6 工程工程進度治理體系406.6.1 三級方案進度治理體系的建立與執(zhí)行406.6.2 三級方案進度治理體系的工作流程406.7 工程質(zhì)量限制治理416.7.1 工程治理方法416.8 工程本錢限制治理427.1 風險分析與躲避對策7.1 政策、法律風險與躲避427.2 收購風險及躲避427.2.1 收購風險分析427.2.2 收購風險躲避447.3 工程工程風險及躲避457.3.1 工程風險分析457.3.2 工程風險防范457.4 市場與人力資源風險與躲避488.0投資估算與資金籌措488.1投資估算與資金籌措說明4