電子政務(wù)軟件開發(fā)行業(yè)分析報(bào)告I65軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)

1、電子政務(wù)軟件開發(fā)行業(yè)分析報(bào)告1、行業(yè)及發(fā)展概況1.1 行業(yè)概況1.1.1 軟件行業(yè)總體市場(chǎng)軟件行業(yè)作為國(guó)家基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展具有重要作用。中國(guó)軟件行業(yè)市場(chǎng)總量近年來(lái)保持快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，軟件行業(yè)業(yè)務(wù)收入在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值中所占的比重不斷攀升。根據(jù)工業(yè)和信息化部歷年電子信息產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行公報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2009、2010年中國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)完成業(yè)務(wù)收入分別為9,513億元和13,364億元，分別較上年增長(zhǎng)25.62%和40.48%。2011年中國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入達(dá)18,468億元，同比增長(zhǎng)38.19%,超過(guò)一五”期間平均增速10個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了“十二五”軟件行業(yè)的良好開局。2012年、2013

2、年和2014年軟件業(yè)務(wù)收入分別達(dá)到25,022億元、30,587億元和37,235億元，分別較上年增長(zhǎng)35.49%、22.24%和21.73%。2008-2014年中國(guó)軟件行業(yè)業(yè)務(wù)收入規(guī)模及增長(zhǎng)情況如下圖：1.1.2電子政務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r電子政務(wù)是指政府機(jī)構(gòu)在其管理和服務(wù)職能中運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)政府組織結(jié)構(gòu)和工作流程的重組優(yōu)化，超越時(shí)間、空間和部門分隔的制約，建成一個(gè)精簡(jiǎn)、高效、廉潔、公平的政府運(yùn)作模式。主要包括三個(gè)組成部分：一是政府部門內(nèi)部的電子化和網(wǎng)絡(luò)化辦公；二是政府部門間通過(guò)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的信息共享和實(shí)時(shí)通信；三是政府部門通過(guò)網(wǎng)絡(luò)與民眾之間進(jìn)行的雙向信息交流。20世紀(jì)80年代初以來(lái)，

3、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門相繼建設(shè)了一批業(yè)務(wù)系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)和政務(wù)自動(dòng)化系統(tǒng)。比如十五”期間，國(guó)家推進(jìn)了金關(guān)、金稅、金盾、金審等重點(diǎn)電子政務(wù)工程建設(shè)，取得了重要進(jìn)展，這些應(yīng)用系統(tǒng)在提高政府行政能力和增強(qiáng)公共服務(wù)水平等方面發(fā)揮了重要作用。2002年以來(lái)，我國(guó)的電子政務(wù)建設(shè)已從部門辦公自動(dòng)化，開始走上了支撐部門職能業(yè)務(wù)的發(fā)展道路。2006年國(guó)家信息化領(lǐng)導(dǎo)小組國(guó)家電子政務(wù)總體框架發(fā)布以后，進(jìn)一步推動(dòng)了我國(guó)電子政務(wù)建設(shè)的應(yīng)用深化和整體發(fā)展。經(jīng)過(guò)近幾年的建設(shè)，中央級(jí)傳輸骨干網(wǎng)已經(jīng)開通，國(guó)家電子政務(wù)外網(wǎng)也投入運(yùn)行，可承載中央和地方部門的部分政務(wù)業(yè)務(wù)，為進(jìn)一步整合內(nèi)、外網(wǎng)及專項(xiàng)網(wǎng)資源，實(shí)現(xiàn)國(guó)家電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互連互通

4、和政務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的協(xié)同互動(dòng)奠定了基礎(chǔ)；中央政府門戶網(wǎng)站已開通運(yùn)行，各級(jí)政府網(wǎng)站基本建立。政務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)已經(jīng)覆蓋了稅務(wù)、海關(guān)、農(nóng)業(yè)、金融監(jiān)管、公安和社會(huì)保障等關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要領(lǐng)域，為政務(wù)部門履行經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)、市場(chǎng)監(jiān)管、社會(huì)管理和公共服務(wù)職能提供了重要的技術(shù)支撐，電子政務(wù)治國(guó)理政和服務(wù)于民的架構(gòu)已具雛形。在建設(shè)管理方面，首先各建設(shè)單位把電子政務(wù)作為一把手工程，這對(duì)加大業(yè)務(wù)部門和建設(shè)部門的協(xié)調(diào)力度、強(qiáng)化業(yè)務(wù)應(yīng)用的先導(dǎo)性、確保資源的優(yōu)化配置等發(fā)揮了巨大作用。同時(shí)，各項(xiàng)目建設(shè)單位也初步形成了高層次、組織化和規(guī)范化的工程建設(shè)管理制度，形成了一系列工程管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，保障了工程建設(shè)的質(zhì)量和順利實(shí)施。其次，

5、各部門在建設(shè)電子政務(wù)工程時(shí)，注重發(fā)展模式的創(chuàng)新，包括運(yùn)行與維護(hù)模式的探索、國(guó)產(chǎn)設(shè)備的應(yīng)用和工程建設(shè)的管理等方面。此外，電子政務(wù)建設(shè)的制度規(guī)范逐步建立，加強(qiáng)了項(xiàng)目的申報(bào)審批、工程建設(shè)、資金管理、監(jiān)督檢查，以及驗(yàn)收評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)的管理，對(duì)保證電子政務(wù)工程質(zhì)量、有效控制建設(shè)規(guī)模、提高投資效益發(fā)揮了積極作用。1.2 發(fā)展前景和市場(chǎng)空間據(jù)CCID統(tǒng)計(jì)，2013年我國(guó)電子政務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,634.2億元，同比增長(zhǎng)16.91%。2007-2016年市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況如下圖所示（其中2014-2016年為CCID預(yù)測(cè)值）：2007年-201階電子政務(wù)市場(chǎng)規(guī)模當(dāng)前呈現(xiàn)出政電子政務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，我

6、國(guó)電子政務(wù)市場(chǎng)的投入結(jié)構(gòu)也發(fā)生著變化,府對(duì)硬件投入比重逐年下降，軟件和IT服務(wù)所占比重逐年上升的趨勢(shì)。據(jù)計(jì)世資訊(CCWResearch)分析,2014年財(cái)政行業(yè)信息化在硬件方面的投資為22.2億元，占總投資的35.3%;軟件投資達(dá)到25.1億元，占總投資的39.9%o與此同時(shí)，服務(wù)投資快速增長(zhǎng)，達(dá)到15.6億元，占總投資的比重提高至24.8%。與其他行業(yè)相比，電子政務(wù)投資受經(jīng)濟(jì)的影響較小。預(yù)計(jì)到2016年政府行業(yè)IT規(guī)模將達(dá)到1121.5億元。隨著我國(guó)信息化的不斷深入，電子政務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)不斷擴(kuò)大。1.3 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)政府的職能定位直接決定了電子政務(wù)實(shí)施的內(nèi)容和方向。隨著中國(guó)政府向服務(wù)型政

7、府轉(zhuǎn)變，政府的公共服務(wù)職能逐漸成為主導(dǎo)，推動(dòng)政務(wù)信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同、聚焦民生、強(qiáng)化公共服務(wù)是“十三五”期間政府的重點(diǎn)工作內(nèi)容。因此，未來(lái)幾年我國(guó)電子政務(wù)建設(shè)的重點(diǎn)是推動(dòng)政務(wù)信息系統(tǒng)的互聯(lián)互通、信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，完善財(cái)政、金融、稅收、公共服務(wù)等管理信息化服務(wù)體系，工業(yè)和信息化部預(yù)計(jì)未來(lái)五年電子政務(wù)市場(chǎng)投資額增速可達(dá)20%。1.4 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況1.4.1 軟件行業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)狀況軟件行業(yè)屬于競(jìng)爭(zhēng)較為充分的行業(yè)。在企業(yè)數(shù)量方面，經(jīng)過(guò)近20多年的發(fā)展，我國(guó)軟件行業(yè)企業(yè)總數(shù)迅速增長(zhǎng)，截至2014年末，我國(guó)擁有各類軟彳企業(yè)38,695個(gè)。在企業(yè)數(shù)量增加的同時(shí)，優(yōu)勢(shì)企業(yè)的實(shí)力不斷增強(qiáng)，規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)工業(yè)和信

8、息化部運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入4,820.88億元，占全國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入的12.95%。在產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)方面，按系統(tǒng)軟件、支撐軟件和應(yīng)用軟件三類分析，系統(tǒng)軟件和支撐軟件(主要包括數(shù)據(jù)庫(kù)軟件和中間件)中，除金蝶、用友等少數(shù)國(guó)內(nèi)廠家涉足中間件市場(chǎng)外，幾乎被國(guó)外軟件企業(yè)壟斷。應(yīng)用軟件市場(chǎng)是軟件產(chǎn)品中種類最多、應(yīng)用最廣的部分，目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)軟件企業(yè)均處于此領(lǐng)域。隨著國(guó)內(nèi)各行業(yè)信息化建設(shè)的逐步深入，國(guó)內(nèi)應(yīng)用軟件市場(chǎng)需求不斷加大，行業(yè)市場(chǎng)更加細(xì)分和專業(yè)化，國(guó)內(nèi)廠商往往更熟悉用戶需求及使用偏好，因此在本領(lǐng)域較外國(guó)廠商具有本土優(yōu)勢(shì)，總體上取得了領(lǐng)先的市場(chǎng)地

9、位，特別是在電子政務(wù)、能源、電信、金融等重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域擁有明顯的優(yōu)勢(shì)。隨著我國(guó)信息安全意識(shí)的提高，我國(guó)企業(yè)在各類軟件，首先是電子政務(wù)軟件方面應(yīng)有較為明顯的提高。1.4.2 電子政務(wù)領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況由于電子政務(wù)應(yīng)用的特殊性，國(guó)外廠商舊M、SAP、ORACLE等廠商涉足較少，國(guó)內(nèi)軟件服務(wù)企業(yè)成為電子政務(wù)的主要業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件供應(yīng)商。電子政務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展及充分競(jìng)爭(zhēng)，各細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)部已形成了龍頭企業(yè)擁有明顯市場(chǎng)份額及技術(shù)優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)格局。電子政務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)思路更加成熟，政府行業(yè)市場(chǎng)更加趨于細(xì)分，要求IT解決方案供應(yīng)商更加專業(yè)化，因此市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局比較穩(wěn)定，新進(jìn)入者的進(jìn)入成本相對(duì)較高。電子政務(wù)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)

10、也趨于理性，主要通過(guò)提高自身的創(chuàng)新能力，深入挖掘優(yōu)勢(shì)和重點(diǎn)領(lǐng)域，為政府部門用戶提供更加精細(xì)化的解決方案來(lái)提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2、行業(yè)進(jìn)入壁壘2.1 市場(chǎng)進(jìn)入壁壘政府部門在電子政務(wù)應(yīng)用軟件的功能、數(shù)據(jù)交換和安全性等方面都有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，不符合這些規(guī)定的新進(jìn)入者將無(wú)法進(jìn)入本行業(yè)市場(chǎng)。同時(shí)，非稅收入信息化管理應(yīng)用具有較高的“用戶黏性”。政府部門在建立信息系統(tǒng)并推廣應(yīng)用的過(guò)程中，所付出的總成本不僅包括購(gòu)置硬件設(shè)施、軟件系統(tǒng)所付出的顯性成本,而且包括在工作規(guī)范、管理制度、業(yè)務(wù)改造、職員培訓(xùn)等方面的隱性成本，產(chǎn)品轉(zhuǎn)換成本較高，新的進(jìn)入者很難搶奪先入者的市場(chǎng)份額。2.2 行業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘該行業(yè)主要服務(wù)對(duì)象為國(guó)家

11、機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、衛(wèi)生教育部門、具有公共管理或者公共服務(wù)職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織，這些用戶的信息化需求多樣性和復(fù)雜性高，對(duì)軟件系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性要求苛刻?？蛻粼谶x擇軟件廠商時(shí)更加關(guān)注公司以往的行業(yè)成功案例，因此行業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘較高。2.3 技術(shù)和人才壁壘技術(shù)的載體是人才，人才是軟件企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的源泉。本行業(yè)的軟件企業(yè)不僅需配備既了解客戶所處行業(yè)知識(shí)背景，又掌握軟件研發(fā)核心技術(shù)的復(fù)合型研發(fā)團(tuán)隊(duì)，還需要配備具有豐富財(cái)政管理經(jīng)驗(yàn)、掌握先進(jìn)管理思想的專業(yè)化管理團(tuán)隊(duì)，以及具有較強(qiáng)業(yè)務(wù)開拓能力的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)。企業(yè)研發(fā)、管理和營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的形成是一個(gè)逐步建設(shè)、持續(xù)發(fā)展、長(zhǎng)期積淀的過(guò)程，新進(jìn)入者在短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)，人才是進(jìn)入

12、本行業(yè)的重要壁壘之一。2.4 服務(wù)網(wǎng)絡(luò)壁壘管理軟件日常使用過(guò)程中會(huì)遇到問(wèn)題或產(chǎn)生新的需求，如不能快速有效地響應(yīng)客戶的需求，將大大降低客戶的滿意度甚至失去新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。這要求軟件企業(yè)在提供軟件產(chǎn)品的同時(shí)，建立貼近客戶的、較為完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)有效地向客戶提供持續(xù)的售前咨詢、售后服務(wù)和技術(shù)支持。因此，高效完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是進(jìn)入本行業(yè)的重要壁壘。2.5 客戶資源壁壘軟件企業(yè)只有通過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的實(shí)踐，才能培育出穩(wěn)定的、忠誠(chéng)的客戶群體，積累豐富的成功案例，從而在行業(yè)市場(chǎng)樹立良好的品牌聲譽(yù)。同時(shí)，在行業(yè)內(nèi)針對(duì)不同用戶特定需求而進(jìn)行的二次開發(fā)，不僅能提高公司產(chǎn)品的技術(shù)水平，同時(shí)將增強(qiáng)用戶黏性。而新的進(jìn)入者往往

13、缺乏示范案例和品牌，難以在短期內(nèi)培養(yǎng)出良好的客戶群體。3、行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素3.1 有利因素(1)政府產(chǎn)業(yè)政策大力支持軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平代表了一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)軟實(shí)力，是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展、大力扶持的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。關(guān)于扶持軟件產(chǎn)業(yè)的法規(guī)、財(cái)稅、金融政策和支撐服務(wù)體系越來(lái)越完善，從各方面保障了軟件產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康、高速的發(fā)展。(2)市場(chǎng)前景廣闊當(dāng)前，國(guó)務(wù)院各部門、各級(jí)地方政府正在進(jìn)行新一輪的政府職能改革，政府職能正向公共服務(wù)和社會(huì)管理領(lǐng)域傾斜，為提高執(zhí)政效率和科學(xué)化水平必定產(chǎn)生政府信息化的新需求，需要加大對(duì)管理信息化應(yīng)用領(lǐng)域在內(nèi)的電子政務(wù)市場(chǎng)的投入，這將為該領(lǐng)域的產(chǎn)品提供商提供廣闊的

14、市場(chǎng)空間。(3)技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)行業(yè)發(fā)展升級(jí)信息技術(shù)是發(fā)展最快、更新最快的領(lǐng)域之一，新技術(shù)應(yīng)用正在不斷改變軟件產(chǎn)業(yè)的格局，帶來(lái)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新機(jī)會(huì)。比如中間件、虛擬化、云計(jì)算等技術(shù)的完善對(duì)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局開始產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。其中，中間件技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展將使分布式應(yīng)用軟件在不同的技術(shù)系統(tǒng)、平臺(tái)實(shí)現(xiàn)資源共享，大大提升軟件的兼容性和可擴(kuò)展性；虛擬化技術(shù)可以提高服務(wù)器資源的利用效率，帶來(lái)數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器平臺(tái)的整合，大大提高軟件研發(fā)的效率和能力；云計(jì)算可以提供基于網(wǎng)絡(luò)的海量計(jì)算服務(wù)，不僅可以作為軟件服務(wù)的平臺(tái)，也可以作為存儲(chǔ)空間的提供者和業(yè)務(wù)信息處理的平臺(tái)，由此將極大創(chuàng)新和完善軟件產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式，擴(kuò)大軟

15、件的應(yīng)用領(lǐng)域。3.2 不利因素(1)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)機(jī)制有待進(jìn)一步完善目前，我國(guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的法律在執(zhí)行層面仍有待加強(qiáng)，國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)及用戶對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的意識(shí)相對(duì)薄弱，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的機(jī)制不健全。一定程度上制約了軟件行業(yè)的規(guī)范化、國(guó)際化發(fā)展。另外，軟件是典型的知識(shí)密集型產(chǎn)品，產(chǎn)品的研究開發(fā)需要大量專業(yè)人才和大量資金的投入，產(chǎn)品附加值高，但產(chǎn)品內(nèi)容復(fù)制簡(jiǎn)單，因而容易被盜版，使軟件開發(fā)商遭受巨大損失。若不能夠?qū)嵤┯行У闹R(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，將不利于行業(yè)健康快速的發(fā)展。(2)大多數(shù)軟件企業(yè)規(guī)模較小、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)一直以來(lái)，雖然我國(guó)軟件行業(yè)發(fā)展迅速，但是由于起步較晚，與國(guó)外大型軟件企業(yè)相比技術(shù)水平落后，企業(yè)規(guī)模仍然偏小，融資渠道不暢，在經(jīng)營(yíng)理念、研發(fā)能力和資金實(shí)力等方面積累不足，難以進(jìn)行較大規(guī)模的研發(fā)投入和研發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。當(dāng)前軟件行業(yè)關(guān)鍵的基礎(chǔ)技術(shù)、核心技術(shù)仍然掌握在國(guó)外軟件巨頭手中，核心高端產(chǎn)品如操作系統(tǒng)、大型數(shù)據(jù)庫(kù)、關(guān)鍵中間件技術(shù)幾乎被歐美等跨國(guó)軟件巨頭壟斷。企業(yè)規(guī)模偏小和競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)限制了國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)技術(shù)能力、服務(wù)能力以及企業(yè)品牌的提升，不利于國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)參與國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。4、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)