明源crm客戶服務(wù)管理系統(tǒng)v0操作手冊(cè)

1、明源CRM客戶服務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊(cè)售后服務(wù)咨詢熱線后服務(wù)電子郵件：serviceIi第一章系統(tǒng)介紹3第二章系統(tǒng)設(shè)置62.1 功能定義62.2 單位管理62.3 角色管理62.4 用戶管理62.5 清空數(shù)據(jù)72.6 日志管理72.7 工作臺(tái)配置82.8 我的工作臺(tái)82.9 通用功能13第三章基礎(chǔ)資料15 項(xiàng)目登記15 房源生成15 房間管理18 客戶臺(tái)帳19 承建商管理21 投訴問題標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)22 受理職責(zé)共享23 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置23 問卷定義26第四章任務(wù)管理281.1. 接待記錄281.2. 任務(wù)處理331.3. 投訴專題371.4. 賠付登記371.5. 回訪登記3

2、7第五章模擬驗(yàn)房381.1 驗(yàn)房問題錄入381.2 驗(yàn)房問題分派381.3 驗(yàn)房任務(wù)處理391.4 驗(yàn)房總結(jié)39第六章正式交付40 交付房間管理40 交付接待記錄40 交付問題分派42 交付任務(wù)處理43 交付總結(jié)43第一章系統(tǒng)介紹在當(dāng)前的房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)下，關(guān)注客戶，持續(xù)經(jīng)營(yíng)客戶，聚焦客戶價(jià)值已受到越來越高的重視。但具體落到實(shí)處應(yīng)該如何去做？如何跟具體的業(yè)務(wù)相結(jié)合？如何借助IT的手段將行業(yè)最佳實(shí)踐”具體化，并使用先進(jìn)的技術(shù)來協(xié)助各企業(yè)實(shí)現(xiàn)聚焦客戶價(jià)值”的戰(zhàn)略？在透徹掌握通用CRM管理理念與實(shí)現(xiàn)技術(shù)、以及認(rèn)真分析國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)CRM的實(shí)際需求、最佳實(shí)踐的基礎(chǔ)之上，明源軟件提出房地產(chǎn)CRM信息化

3、的五個(gè)核心設(shè)計(jì)思想： 建立完整、統(tǒng)一、規(guī)范的客戶數(shù)據(jù)庫(kù)，作為客戶關(guān)系管理的基礎(chǔ)； 強(qiáng)化以客戶為核心的銷售自動(dòng)化功能，實(shí)現(xiàn)銷售全過程的精細(xì)化管理； 基于價(jià)值的客戶細(xì)分，實(shí)現(xiàn)差異化營(yíng)銷； 建立完善的客戶服務(wù)體系，全面提升客戶體驗(yàn)，在投訴中完美； 基于客戶會(huì)持續(xù)經(jīng)營(yíng)客戶，提高客戶忠誠(chéng)度，最終實(shí)現(xiàn)客戶全生命周期管理。明源房地產(chǎn)CRM系統(tǒng)包含以下3套子系統(tǒng)：6 售樓管理軟件7 客戶服務(wù)管理軟件8 會(huì)員管理軟件本手冊(cè)對(duì)客戶服務(wù)管理軟件的操作指引客戶服務(wù)管理系統(tǒng)主要是對(duì)與客戶密切相關(guān)的任務(wù)處理（投訴處理）、模擬驗(yàn)房過程、入伙過程等業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，并提供強(qiáng)大的即時(shí)信息發(fā)送（郵件、短信）功能，以滿足問題處理過程的

4、發(fā)送信息需求。系統(tǒng)是基于微軟最新推出的MICROSOFT.NET平臺(tái)，用戶只要能上網(wǎng)并安裝了瀏覽器就可以通過INTERNET使用本系統(tǒng)。主要適用于大型跨地域經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)開發(fā)的企業(yè)集團(tuán)，系統(tǒng)可以充分利用日益普及INTERNET和微軟最新的.NET技術(shù)協(xié)助房地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行跨區(qū)域、實(shí)時(shí)、集中式的客戶服務(wù)管理。系統(tǒng)主要功能如下：1.1 系統(tǒng)設(shè)置用于整個(gè)系統(tǒng)正式啟用前對(duì)公用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的初始化設(shè)置。1）公司組織架構(gòu)的建立；2）設(shè)置各公司相應(yīng)的角色及用戶信息；3）系統(tǒng)功能的定義及維護(hù)；4）數(shù)據(jù)清空；5）工作臺(tái)配置；2.2 基礎(chǔ)資料用于對(duì)客服業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置。1）項(xiàng)目、房間的生成及客戶的管理；2）投訴問題標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)

5、的建立；3）承建商的設(shè)置及施工范圍的管理；4）客服業(yè)務(wù)參數(shù)的設(shè)置；5）受理任務(wù)范圍的設(shè)置；3.3 任務(wù)管理對(duì)從客戶提出問題產(chǎn)生任務(wù)，以任務(wù)為主體，在受理人主導(dǎo)下，通過郵件推動(dòng)責(zé)任人、顧問參與，組織調(diào)配相關(guān)資源，分析解決問題，完成任務(wù)處理的全過程進(jìn)行監(jiān)控和管理。1）集中管理來自于電話、網(wǎng)站等不同渠道的反饋信息，并分解為相應(yīng)的任務(wù)以便于跟進(jìn)；2）對(duì)不同類型的任務(wù)從派發(fā)任務(wù)、組織資源分析解決問題，到回復(fù)客戶的全過程的管理；3）對(duì)于一些群訴和熱點(diǎn)問題明確解決方案，為相關(guān)任務(wù)的處理、實(shí)施的提供標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)；4）集中對(duì)發(fā)生的各項(xiàng)賠付情況進(jìn)行管理；5）記錄下日常投訴和正式交付投訴的回訪情況；4.4 模擬驗(yàn)房對(duì)

6、整個(gè)模擬驗(yàn)房的過程進(jìn)行管理，包括在正式入伙之前按照制訂的驗(yàn)房標(biāo)準(zhǔn)對(duì)房間進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄及整改的情況。1）對(duì)模擬驗(yàn)房過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行登記，以便于進(jìn)行整改；2）對(duì)驗(yàn)房過程中發(fā)現(xiàn)的問題生成相應(yīng)的任務(wù)，并通知相關(guān)的責(zé)任單位進(jìn)行整改；3）以任務(wù)為主線對(duì)模擬驗(yàn)房所產(chǎn)生的問題進(jìn)行跟進(jìn)處理；4）對(duì)本次模擬驗(yàn)房的總結(jié)情況進(jìn)行管理，為后期模擬驗(yàn)房工作提供經(jīng)驗(yàn)；正式交付對(duì)正式入伙階段的客戶驗(yàn)收過程進(jìn)行管理，包括房間信息的更新、驗(yàn)房過程中發(fā)現(xiàn)的問題記錄、派單處理及承建商的整改情況等。1）入伙客戶資料的更新；2）對(duì)客戶驗(yàn)房的情況進(jìn)行登記；3）對(duì)客戶驗(yàn)房過程中發(fā)現(xiàn)的問題生成相應(yīng)的任務(wù)，并通知相關(guān)的責(zé)任

7、單位進(jìn)行整改；4）以任務(wù)為主線對(duì)正式交付時(shí)所產(chǎn)生的問題進(jìn)行跟進(jìn)處理；5）對(duì)整個(gè)入伙工作進(jìn)行總結(jié)，為以后的入伙工作提供參考；第二章系統(tǒng)設(shè)置用于整個(gè)系統(tǒng)正式啟用前，對(duì)公用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的初始化設(shè)置。6.2 功能定義功能定義是軟件自定義功能的重要組成部分，它決定了各模塊的主體功能類別、排列順序和權(quán)限點(diǎn)等屬性,所以對(duì)該模塊進(jìn)行操作時(shí)需要特別小心，務(wù)必在明源公司技術(shù)人員的指導(dǎo)下進(jìn)行。6.3 單位管理單位管理是建立集團(tuán)或公司的組織架構(gòu)，以便于后續(xù)的數(shù)據(jù)過濾使用。在操作上也很簡(jiǎn)單，通過R新增單位1按鈕增加新的單位，為每個(gè)單位指定其性質(zhì)是公司還是部門以及其上級(jí)單位，這樣便可以建立集團(tuán)、區(qū)域中心、公司、部門多級(jí)結(jié)構(gòu)，

8、也正是如此只能刪除最末級(jí)的單位。6.4 角色管理當(dāng)同級(jí)別的操作員擁有相同的操作權(quán)限時(shí)，用戶可以通過角色管理模塊為這些用戶定義一個(gè)角色，從而減少重復(fù)為多個(gè)用戶授予相同的操作權(quán)限的工作。通過R新增角色1操作為不同單位定義不同的角色，并為每種角色指定相應(yīng)的用戶，而通過R角色授權(quán)1操作為每種角色授予不同的操作權(quán)限，該功能是與用戶管理共同使用最終達(dá)到權(quán)限解釋的目的。6.5 用戶管理用戶管理是和角色管理配合使用的權(quán)限設(shè)置功能，主要增加新用戶及用戶信息的維護(hù)。通過R新增用戶1操作來創(chuàng)建用戶，為每個(gè)用戶指定其所屬角色。但用戶信息界面以下內(nèi)容需要用戶特別注意：是否允許訪問所有項(xiàng)目此參數(shù)是用于設(shè)置每個(gè)用戶可操作的

9、項(xiàng)目范圍，若選擇允許”則表示該用戶可以訪問當(dāng)前公司下的所有項(xiàng)目數(shù)據(jù)，若選擇不允許”則表示該用戶只能訪問當(dāng)前公司下其作為項(xiàng)目成員的項(xiàng)目，該功能主要是為了銷售系統(tǒng)的項(xiàng)目過濾而設(shè)置的，對(duì)于客服系統(tǒng)的用戶來說，通常不存在只負(fù)責(zé)某一項(xiàng)目的投訴，所以只需要將此參數(shù)指定為允許訪問所有項(xiàng)目即可。是否為超級(jí)用戶指定當(dāng)前用戶是否為超級(jí)用戶，當(dāng)為超級(jí)用戶時(shí)，則表示該用戶可以操作系統(tǒng)中所有功能以及相應(yīng)的按鈕，所以在進(jìn)行權(quán)限解釋時(shí)，以該參數(shù)的設(shè)置優(yōu)先，即使用戶已分配了角色，也不會(huì)解釋對(duì)應(yīng)的角色權(quán)限。只有在不是超級(jí)用戶時(shí)，才會(huì)調(diào)用角色權(quán)限進(jìn)行解釋。分配項(xiàng)目指定當(dāng)前用戶可以操作的項(xiàng)目，此功能與銷售系統(tǒng)的【項(xiàng)目成員】模塊的功

10、能處理及業(yè)務(wù)場(chǎng)景是一樣的，不過一種是以用戶的角度進(jìn)行分配其可操作的項(xiàng)目，一種是從項(xiàng)目的角度來指定相應(yīng)的成員。該功能直接影響工具欄的項(xiàng)目過濾”功能，在項(xiàng)目過濾窗口中，只顯示用戶可以操作的項(xiàng)目。6.6 清空數(shù)據(jù)用于清空當(dāng)前數(shù)據(jù)庫(kù)中的所有或部分?jǐn)?shù)據(jù)，一般用于在第一次運(yùn)行前，清空系統(tǒng)內(nèi)的試用數(shù)據(jù)。由于該操作可能引起數(shù)據(jù)丟失，因此，在系統(tǒng)正式啟用后，不要輕易使用該功能。如果確實(shí)需要，一定要先做好數(shù)據(jù)庫(kù)的備份工作，以防數(shù)據(jù)丟失。第一步：選擇需要清空的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)表類型。用戶需要選擇需要清空的是銷售業(yè)務(wù)表、客服業(yè)務(wù)表、會(huì)員業(yè)務(wù)表、公共業(yè)務(wù)表、系統(tǒng)設(shè)置表中的哪些。其中，無論用戶是安裝了CRM整套產(chǎn)品還是僅僅只安裝

11、了其中的一個(gè)或多個(gè)子系統(tǒng)，公共業(yè)務(wù)表和系統(tǒng)設(shè)置表選項(xiàng)均會(huì)存在。第二步：選擇是按公司清空數(shù)據(jù)還是清除全部數(shù)據(jù)。清空的數(shù)據(jù)范圍以樹形結(jié)構(gòu)顯示，當(dāng)選擇根結(jié)點(diǎn)總部時(shí)，則總部下所有的區(qū)域以及區(qū)域下的公司都默認(rèn)為選中狀態(tài)，最終執(zhí)行清空會(huì)將所有公司的數(shù)據(jù)都清空；當(dāng)選擇最末級(jí)的某具體公司時(shí)，則表示只清除所選擇的公司的數(shù)據(jù)。第三步：點(diǎn)擊R執(zhí)行1按鈕將第一步和第二步所選擇的數(shù)據(jù)進(jìn)行清空。注意：在清空前確認(rèn)你已做好了數(shù)據(jù)備份工作。6.7 日志管理幫助您很方便的通過后臺(tái)隨時(shí)查詢到什么人在何時(shí)、何地登陸過系統(tǒng)、進(jìn)行過哪些操作。它具有如下的作用：維護(hù)時(shí)的線索：當(dāng)用戶沒有經(jīng)驗(yàn)，搞亂了數(shù)據(jù)而又說不清怎樣造成的時(shí)，通過檢查操作

12、日志，可以發(fā)現(xiàn)問題，找到解決的辦法。查到未經(jīng)授權(quán)的使用者。當(dāng)經(jīng)過一段時(shí)間的使用，系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生大量的日志數(shù)據(jù)，你可通過操作菜單下的R刪除1按鈕將選擇的記錄刪除，也可通過R清空日志1功能將所有日志一次性全部清除，但建議設(shè)定權(quán)限時(shí)只付給高級(jí)人員和系統(tǒng)管理員進(jìn)入權(quán)限。6.8 工作臺(tái)配置桌面部件管理用于管理我的工作臺(tái)中的桌面部件，用戶可以自定義部件定制公共桌面用于定義系統(tǒng)桌面，默認(rèn)在我的工作臺(tái)展示哪些部件公告管理用于管理當(dāng)前公司下的所有公告，用戶可以發(fā)布最新的公告通知。6.9 我的工作臺(tái)我的工作臺(tái)一方面能夠及時(shí)反映出當(dāng)前公司的最新公告通知，另一方面用戶可以通過界面上的分析數(shù)據(jù)，很容易的掌握目前日常接待以及

13、日常任務(wù)的處理進(jìn)度和任務(wù)超時(shí)情況定制我的桌面用于每個(gè)用戶自定義個(gè)性化的桌面，用戶根據(jù)自己所需要了解的信息定制自己的桌面部件，從而通過我的工作臺(tái)中了解到最新的信息客戶服務(wù)管理軟件的部件說明公告用戶可在公告欄查看所有發(fā)布的公告，雙擊記錄即可查看公告的詳細(xì)內(nèi)容?？赏ㄟ^【公告管理】功能發(fā)布公告。日常投訴接待記錄處理進(jìn)度：統(tǒng)計(jì)出不同狀態(tài)接待記錄的數(shù)量。所有日常投訴接待統(tǒng)計(jì)口徑為：受理公司列表中包含當(dāng)前公司，且接待來源不為保修意見表的，且日常投訴接待記錄的投訴對(duì)象所屬項(xiàng)目屬于當(dāng)前公司下或已共享給當(dāng)前公司”且項(xiàng)目過濾窗口Mysoft中選中”的項(xiàng)目下，且狀態(tài)為待分解（分解完畢、待確認(rèn)、已關(guān)閉）的日常投訴接待記

14、錄數(shù)量。我的日常投訴接待統(tǒng)計(jì)口徑為：受理公司列表中包含當(dāng)前公司，且接待來源不為保修意見表的，且日常投訴接待記錄的錄入人為當(dāng)前操作員，且接待記錄的投訴對(duì)象所屬項(xiàng)目屬于當(dāng)前公司下或已共享給當(dāng)前公司”且項(xiàng)目過濾窗口中選中”的項(xiàng)目下，且狀態(tài)為待分解（分解完畢、待確認(rèn)、已關(guān)閉）的日常投訴接待記錄數(shù)量。日常投訴任務(wù)處理進(jìn)度：統(tǒng)計(jì)出不同狀態(tài)任務(wù)記錄的數(shù)量。所有日常投訴任務(wù)統(tǒng)計(jì)口徑為：受理公司為當(dāng)前公司，且任務(wù)來源為日常投訴，且日常投訴接待記錄的投訴對(duì)象所屬項(xiàng)目屬于當(dāng)前公司下或已共享給當(dāng)前公司”且項(xiàng)目過濾窗口中選中”的項(xiàng)目下，且狀態(tài)為待分配（待回復(fù)、方案討論中、待實(shí)施、已完成、已關(guān)閉、作廢、無效要求）的日常投

15、訴任務(wù)記錄數(shù)量。我的日常投訴任務(wù)統(tǒng)計(jì)口徑為：受理公司為當(dāng)前公司，且任務(wù)來源為日常投訴，且任務(wù)責(zé)任人或受理人為當(dāng)前用戶的，且日常投訴接待記錄的投訴對(duì)象所屬項(xiàng)目屬于當(dāng)前公司下或已共享給當(dāng)前公司”且項(xiàng)目過濾窗口中選中”的項(xiàng)目下，且狀態(tài)為待分配（待回復(fù)、方案討論中、待實(shí)施、已完成、已關(guān)閉、作廢、無效要求）的日常投訴任務(wù)記錄數(shù)量。日常投訴接待記錄狀態(tài)分布圖形：統(tǒng)計(jì)出不同狀態(tài)日常投訴接待記錄的數(shù)量所占的百分比。所有日常投訴接待統(tǒng)計(jì)口徑為：受理公司列表中包含當(dāng)前公司，且接待來源不為保修意見表的，且日常投訴接待記錄的投訴對(duì)象所屬項(xiàng)目屬于當(dāng)前公司下或已共享給當(dāng)前公司”且項(xiàng)目過濾窗口中選中”的項(xiàng)目下，且狀態(tài)為待分

16、解（分解完畢、待確認(rèn)、已關(guān)閉）的接待記錄數(shù)量所占的百分比。最終以圖表的形式體現(xiàn)，讓用戶能夠更清晰的查看出每種狀態(tài)的日常投訴接待記錄所占比例。我的日常投訴接待統(tǒng)計(jì)口徑為：受理公司列表中包含當(dāng)前公司，且接待來源不為保修意見表的，且日常投訴接待記錄的錄入人為當(dāng)前操作員，且日常投訴接待記錄的投訴對(duì)象所屬項(xiàng)目屬于當(dāng)前公司下或已共享給當(dāng)前公司”且項(xiàng)目過濾窗口中選中”的項(xiàng)目下，且狀態(tài)為待分解（分解完畢、待確認(rèn)、已關(guān)閉）的日常投訴接待記錄數(shù)量所占的百分比。日常投訴任務(wù)處理狀態(tài)分布圖形：統(tǒng)計(jì)出不同狀態(tài)任務(wù)記錄的數(shù)量所占的百分比。所有日常投訴任務(wù)統(tǒng)計(jì)口徑為：受理公司為當(dāng)前公司，且任務(wù)來源為日常投訴，且日常投訴接待

17、記錄的投訴對(duì)象所屬項(xiàng)目屬于當(dāng)前公司下或已共享給當(dāng)前公司”且項(xiàng)目過濾窗口中選中”的項(xiàng)目下，且狀態(tài)為待分配（待回復(fù)、方案討論中、待實(shí)施、已完成、已關(guān)閉、作廢、無效要求）的任務(wù)記錄數(shù)量。最終以圖表的形式體現(xiàn)，讓用戶能夠更清晰的查看出每種狀態(tài)的日常投訴任務(wù)記錄所占比例。我的日常投訴任務(wù)統(tǒng)計(jì)口徑為：受理公司為當(dāng)前公司，且任務(wù)來源為日常投訴，且任務(wù)責(zé)任人或受理人為當(dāng)前用戶的，且日常投訴接待記錄的投訴對(duì)象所屬項(xiàng)目屬于當(dāng)前公司下或已共享給當(dāng)前公司”且項(xiàng)目過濾窗口中選中”的項(xiàng)目下，且狀態(tài)為待分配（待回復(fù)、方案討論中、待實(shí)施、已完成、已關(guān)閉、作廢、無效要求）的日常投訴任務(wù)記錄數(shù)量。本月投訴任務(wù)響應(yīng)度：以數(shù)字形式直

18、觀的分析出當(dāng)月日常投訴任務(wù)中，責(zé)任人回復(fù)超時(shí)、答復(fù)客戶超時(shí)、任務(wù)處理超時(shí)和當(dāng)月任務(wù)的數(shù)量，從而為日后客服工作改進(jìn)提供參考數(shù)據(jù)。本月投訴任務(wù)響應(yīng)度圖形分析：以圖表形式分析出當(dāng)月日常投訴任務(wù)中，責(zé)任人回復(fù)超時(shí)、答復(fù)客戶超時(shí)及任務(wù)處理超時(shí)各占當(dāng)月日常投訴任務(wù)總量的比例，從而為日后客服工作改進(jìn)提供參考數(shù)據(jù)。本年投訴任務(wù)響應(yīng)度：以數(shù)字形式直觀的分析出當(dāng)年日常投訴任務(wù)中，責(zé)任人回復(fù)超時(shí)、答復(fù)客戶超時(shí)、任務(wù)處理超時(shí)和當(dāng)年任務(wù)的數(shù)量，從而為日后客服工作改進(jìn)提供參考數(shù)據(jù)。本年投訴任務(wù)響應(yīng)度圖形分析：以圖表形式分析出當(dāng)年日常投訴任務(wù)中，責(zé)任人回復(fù)超時(shí)、答復(fù)客戶超時(shí)及任務(wù)處理超時(shí)各占當(dāng)年日常投訴任務(wù)總量的比例，從而

19、為日后客服工作改進(jìn)提供參考數(shù)據(jù)。所有投訴任務(wù)響應(yīng)度：以數(shù)字形式直觀的分析出所有日常投訴任務(wù)中，責(zé)任人回復(fù)超時(shí)、答復(fù)客戶超時(shí)、任務(wù)處理超時(shí)和所有任務(wù)的數(shù)量，從而為日后客服工作改進(jìn)提供參考數(shù)據(jù)。所有投訴任務(wù)響應(yīng)度圖形分析：以圖表形式分析出所有日常投訴任務(wù)中，責(zé)任人回復(fù)超時(shí)、答復(fù)客戶超時(shí)及任務(wù)處理超時(shí)各占所有日常投訴任務(wù)總量的比例，從而為日后客服工作改進(jìn)提供參考數(shù)據(jù)。第10頁(yè)共43頁(yè)模擬驗(yàn)房任務(wù)處理進(jìn)度：統(tǒng)計(jì)出不同狀態(tài)模擬驗(yàn)房任務(wù)記錄的數(shù)量。所有模擬驗(yàn)房任務(wù)統(tǒng)計(jì)口徑為：受理公司為當(dāng)前公司，且任務(wù)來源為模擬驗(yàn)房，且模擬驗(yàn)房問題的投訴對(duì)象所屬項(xiàng)目屬于當(dāng)前公司下或已共享給當(dāng)前公司”且項(xiàng)目過濾窗口中選中”的

20、項(xiàng)目下，且狀態(tài)為待分配（待回復(fù)、方案討論中、待實(shí)施、已完成、已關(guān)閉、作廢、無效要求）的模擬驗(yàn)房任務(wù)記錄數(shù)量。我的模擬驗(yàn)房任務(wù)統(tǒng)計(jì)口徑為：受理公司為當(dāng)前公司，且任務(wù)來源為模擬驗(yàn)房，且任務(wù)責(zé)任人或受理人為當(dāng)前用戶的，且模擬驗(yàn)房問題的投訴對(duì)象所屬項(xiàng)目屬于當(dāng)前公司下或已共享給當(dāng)前公司且項(xiàng)目過濾窗口中選中”的項(xiàng)目下，且狀態(tài)為待分配（待回復(fù)、方案討論中、待實(shí)施、已完成、已關(guān)閉、作廢、無效要求）的模擬驗(yàn)房任務(wù)記錄數(shù)量。模擬驗(yàn)房任務(wù)處理狀態(tài)分布圖形：統(tǒng)計(jì)出不同狀態(tài)模擬驗(yàn)房任務(wù)記錄的數(shù)量所占百分比。所有模擬驗(yàn)房任務(wù)統(tǒng)計(jì)口徑為：受理公司為當(dāng)前公司，且任務(wù)來源為模擬驗(yàn)房，且模擬驗(yàn)房問題的投訴對(duì)象所屬項(xiàng)目屬于當(dāng)前公司

21、下或已共享給當(dāng)前公司”且項(xiàng)目過濾窗口中選中”的項(xiàng)目下，且狀態(tài)為待分配（待回復(fù)、方案討論中、待實(shí)施、已完成、已關(guān)閉、作廢、無效要求）的模擬驗(yàn)房任務(wù)記錄數(shù)量所占百分比。我的模擬驗(yàn)房任務(wù)統(tǒng)計(jì)口徑為：受理公司為當(dāng)前公司，且任務(wù)來源為模擬驗(yàn)房，且任務(wù)責(zé)任人或受理人為當(dāng)前用戶的，且模擬驗(yàn)房問題的投訴對(duì)象所屬項(xiàng)目屬于當(dāng)前公司下或已共享給當(dāng)前公司且項(xiàng)目過濾窗口中選中”的項(xiàng)目下，且狀態(tài)為待分配（待回復(fù)、方案討論中、待實(shí)施、已完成、已關(guān)閉、作廢、無效要求）的模擬驗(yàn)房任務(wù)記錄數(shù)量所占百分比。正式交付接待記錄處理進(jìn)度：統(tǒng)計(jì)出不同狀態(tài)正式交付接待記錄的數(shù)量。所有正式交付接待統(tǒng)計(jì)口徑為：受理公司列表中包含當(dāng)前公司，且接待

22、來源為保修意見表的，且正式交付接待記錄的投訴對(duì)象所屬項(xiàng)目屬于當(dāng)前公司下或已共享給當(dāng)前公司”且項(xiàng)目過濾窗口中選中”的項(xiàng)目下，且狀態(tài)為待分解（分解完畢、待確認(rèn)、已關(guān)閉）的正式交付接待記錄數(shù)量。我的正式交付接待統(tǒng)計(jì)口徑為：受理公司列表中包含當(dāng)前公司，且接待來源為保修意見表的，且正式交付接待記錄的錄入人為當(dāng)前操作員，且正式交付接待記錄的投訴對(duì)象所屬項(xiàng)目屬于當(dāng)前公司下或已共享給當(dāng)前公司”且項(xiàng)目過濾窗口中選中”的項(xiàng)目下，且狀態(tài)為待分解（分解完畢、待確認(rèn)、已關(guān)閉）的正式交付接待記錄數(shù)量。正式交付任務(wù)處理進(jìn)度：統(tǒng)計(jì)出不同狀態(tài)正式交付任務(wù)記錄的數(shù)量。所有正式交付任務(wù)統(tǒng)計(jì)口徑為：受理公司為當(dāng)前公司，且任務(wù)來源為交

23、付投訴，且正式交付接待記錄的投訴對(duì)象所屬項(xiàng)目屬于當(dāng)前公司下或已共享給當(dāng)前公司”且項(xiàng)目過濾窗口中選中”的項(xiàng)目下，且狀態(tài)為待分配（待回復(fù)、方案討論中、待實(shí)施、已完成、已關(guān)閉、作廢、無效要求）的正式交付任務(wù)記錄數(shù)量。我的正式交付任務(wù)統(tǒng)計(jì)口徑為：受理公司為當(dāng)前公司，且任務(wù)來源為交付投訴，且任務(wù)責(zé)任人或受理人為當(dāng)前用戶的，且正式交付接待記錄的投訴對(duì)象所屬項(xiàng)目屬于當(dāng)前公司下或已共享給當(dāng)前公司”且項(xiàng)目過濾窗口中選中”的項(xiàng)目下，且狀態(tài)為待分配（待回復(fù)、方案討論中、待實(shí)施、已完成、已關(guān)閉、作廢、無效要求）的正式交付任務(wù)記錄數(shù)量。正式交付接待記錄狀態(tài)分布圖形：統(tǒng)計(jì)出不同狀態(tài)交付接待記錄的數(shù)量所占的百分比。所有正式

24、交付接待統(tǒng)計(jì)口徑為：受理公司列表中包含當(dāng)前公司，且接待來源為保修意見表的，且正式交付接待記錄的投訴對(duì)象所屬項(xiàng)目屬于當(dāng)前公司下或已共享給當(dāng)前公司”且項(xiàng)目過濾窗口中選中”的項(xiàng)目下，且狀態(tài)為待分解（分解完畢、待確認(rèn)、已關(guān)閉）的接待記錄數(shù)量所占的百分比。最終以圖表的形式體現(xiàn)，讓用戶能夠更清晰的查看出每種狀態(tài)的正式交付接待記錄所占百分比。我的正式交付接待統(tǒng)計(jì)口徑為：受理公司列表中包含當(dāng)前公司，且接待來源為保修意見表的，且交付接待記錄的錄入人為當(dāng)前操作員，且正式交付接待記錄的投訴對(duì)象所屬項(xiàng)目屬于當(dāng)前公司下或已共享給當(dāng)前公司”且項(xiàng)目過濾窗口中選中”的項(xiàng)目下，且狀態(tài)為待分解（分解完畢、待確認(rèn)、已關(guān)閉）的正式交

25、付接待記錄數(shù)量所占的百分比。第12頁(yè)共43頁(yè)正式交付任務(wù)處理狀態(tài)分布圖形：統(tǒng)計(jì)出不同狀態(tài)正式交付任務(wù)記錄的數(shù)量所占的百分比。所有正式交付任務(wù)統(tǒng)計(jì)口徑為：受理公司為當(dāng)前公司，且任務(wù)來源為交付投訴，且正式交付接待記錄的投訴對(duì)象所屬項(xiàng)目屬于當(dāng)前公司下或已共享給當(dāng)前公司”且項(xiàng)目過濾窗口中選中”的項(xiàng)目下，且狀態(tài)為待分配（待回復(fù)、方案討論中、待實(shí)施、已完成、已關(guān)閉、作廢、無效要求）的任務(wù)記錄數(shù)量。最終以圖表的形式體現(xiàn)，讓用戶能夠更清晰的查看出每種狀態(tài)的正式交付任務(wù)記錄所占百分比。我的正式交付任務(wù)統(tǒng)計(jì)口徑為：受理公司為當(dāng)前公司，且任務(wù)來源為交付投訴，且任務(wù)責(zé)任人或受理人為當(dāng)前用戶的，且正式交付接待記錄的投訴

26、對(duì)象所屬項(xiàng)目屬于當(dāng)前公司下或已共享給當(dāng)前公司”且項(xiàng)目過濾窗口中選中”的項(xiàng)目下，且狀態(tài)為待分配（待回復(fù)、方案討論中、待實(shí)施、已完成、已關(guān)閉、作廢、無效要求）的正式交付任務(wù)記錄數(shù)量所占百分比。6.10 通用功能在整個(gè)系統(tǒng)中，系統(tǒng)為用戶提供了一些通用的按鈕操作以及便利的查詢方式，下面我們將從這兩方面介紹這些通用功能的用途及使用。通用按鈕操作R保存1：保存當(dāng)前窗口所錄入的內(nèi)容，但并不退出當(dāng)前窗口。R保存&新增1：保存當(dāng)前窗口所錄入的內(nèi)容，并同時(shí)再重新打開一個(gè)新增窗口。通常這種操作是用于滿足經(jīng)常連續(xù)增加數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)，如問題的增加等。R保存&關(guān)閉1：保存當(dāng)前窗口所錄入的內(nèi)容，并同時(shí)關(guān)閉當(dāng)前窗

27、口。通用查詢項(xiàng)目+快速查詢+視圖（在視圖內(nèi)查詢）當(dāng)為此種組合時(shí)，則表示這三者之間是且的關(guān)系統(tǒng)，即所查詢的數(shù)據(jù)必須是滿足這三部分條件的數(shù)據(jù)。其中快速查詢主要是為了滿足準(zhǔn)確定位的需求，所以快速查詢又分為普通查詢和高級(jí)查詢兩類，普通查詢表示只能定義一個(gè)查詢條件；而高級(jí)查詢可以定義多個(gè)查詢條件，當(dāng)然多個(gè)查詢條件之間依然是且的關(guān)系。以普通查詢?yōu)槔喉?xiàng)目選擇的是陽光小區(qū)”，視圖選擇的是朱售房產(chǎn)快速查詢指定的是樓棟名稱為“0怖”，則查詢的結(jié)果應(yīng)該是陽光小區(qū)01棟樓中所有未售房產(chǎn)。以高級(jí)查詢?yōu)槔喉?xiàng)目選擇的是陽光小區(qū)”，視圖選擇的是朱售房產(chǎn)”，快速查詢指定的是樓棟名稱為“0棟”和單元等于A單元，則查詢的結(jié)果應(yīng)

28、該是陽光小區(qū)01棟樓A單元中所有未售房產(chǎn)項(xiàng)目+快速查詢+視圖（不在視圖內(nèi)查詢）當(dāng)為此種組合時(shí)，則表示項(xiàng)目與視圖和快速查詢均為且的關(guān)系，但視圖與快速查詢二者只能存在其一，且以最后一次操作的內(nèi)容為準(zhǔn)。即當(dāng)只選擇項(xiàng)目時(shí)，則查詢的結(jié)果為滿足所選擇項(xiàng)目+視圖的數(shù)據(jù)。當(dāng)選擇了項(xiàng)目后的最后一次操作是視圖時(shí)，則查詢的結(jié)果為滿足所選擇項(xiàng)目+視圖的數(shù)據(jù)，而且系統(tǒng)會(huì)將錄入的快速查詢條件清除。當(dāng)選擇了項(xiàng)目后的最后一次操作是錄入快速查詢條件，則查詢的結(jié)果為滿足所選擇項(xiàng)目+快速查詢條件的數(shù)據(jù)，而且系統(tǒng)會(huì)將視圖自動(dòng)定位至系統(tǒng)定義的查詢結(jié)果”上。其中快速查詢主要是為了滿足準(zhǔn)確定位的需求，所以快速查詢又分為普通查詢和高級(jí)查詢兩

29、類，普通查詢表示只能定義一個(gè)查詢條件；而高級(jí)查詢可以定義多個(gè)查詢條件，當(dāng)然多個(gè)查詢條件之間依然是且的關(guān)系。以普通查詢?yōu)槔合冗x擇項(xiàng)目陽光小區(qū)”，再在視圖中選擇朱售房產(chǎn)”，最后在快速查詢中指定樓棟名稱為“0微”，則查詢的結(jié)果應(yīng)該是陽光小區(qū)01棟樓中所有房產(chǎn)，同時(shí)查詢結(jié)束后視圖將重新定位至查詢結(jié)果以高級(jí)查詢?yōu)槔菏紫冗x擇項(xiàng)目陽光小區(qū)”，其次在快速查詢指定的是樓棟名稱為“0昧”和單元等于A單元，最后在視圖中選擇朱售房產(chǎn)”，則查詢的結(jié)果應(yīng)該是陽光小區(qū)所有未售房產(chǎn)，同樣在選擇視圖時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將快速查詢中所錄入的查詢條件清空。分頁(yè)在絕大多數(shù)記錄列表界面中，用戶可自行設(shè)置頁(yè)面中顯示記錄的條數(shù)，且更方便的進(jìn)

30、行頁(yè)面之間的切換操作。記錄選擇操作在系統(tǒng)中對(duì)于可能需要批量操作的列表窗口，基本上都支持用戶通過ctrl或shift按鍵（類似windows的選擇操作）進(jìn)行間斷或連續(xù)選擇記錄行。注意事項(xiàng)：系統(tǒng)中所有項(xiàng)目下拉列表所顯示的項(xiàng)目均為：屬于當(dāng)前公司下或已共享給當(dāng)前公司”且項(xiàng)目過濾窗口中選中”的項(xiàng)目。第三章基礎(chǔ)資料用于設(shè)置客戶服務(wù)管理在運(yùn)行前所需要的基礎(chǔ)資料信息。000000000000 項(xiàng)目概況用于設(shè)置項(xiàng)目的基本信息、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、項(xiàng)目的裝修標(biāo)準(zhǔn)和戶型以及共享項(xiàng)目的設(shè)置。新增項(xiàng)目項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)設(shè)置：新增項(xiàng)目后，默認(rèn)會(huì)生成頂級(jí)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，系統(tǒng)支持多級(jí)團(tuán)隊(duì)，可為每個(gè)項(xiàng)目設(shè)置各自的銷售團(tuán)隊(duì)，并為每個(gè)團(tuán)隊(duì)設(shè)置團(tuán)隊(duì)管理員及團(tuán)

31、隊(duì)成員。只有項(xiàng)目成員才能查看本項(xiàng)目的資料。裝修標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置：系統(tǒng)引入了裝修標(biāo)準(zhǔn)的概念，用戶可在此預(yù)先定義不同的裝修標(biāo)準(zhǔn)。戶型設(shè)置：戶型設(shè)置用于設(shè)置項(xiàng)目中房間對(duì)應(yīng)的戶型和房型，供生成房間資料調(diào)用，對(duì)應(yīng)每種戶型需指定房間的建筑面積及套內(nèi)面積。注意：同一公司下項(xiàng)目代碼、項(xiàng)目名稱不允許重復(fù)。同一項(xiàng)目下，團(tuán)隊(duì)成員不允許屬于多個(gè)團(tuán)隊(duì)。項(xiàng)目共享在實(shí)際業(yè)務(wù)中，會(huì)存在一種工作“交接”的情況，即地產(chǎn)公司在房產(chǎn)銷售完后，會(huì)將小區(qū)的管理工作移交由專門的物業(yè)管理公司進(jìn)行管理，而物業(yè)管理公司本身又沒有樓盤項(xiàng)目，所以需要地產(chǎn)的工作人員針對(duì)每個(gè)項(xiàng)目設(shè)置該項(xiàng)目的物業(yè)服務(wù)公司，這樣物業(yè)公司就可以直接使用地產(chǎn)共享的項(xiàng)目，并進(jìn)行以后的服

32、務(wù)工作。用戶也只需要通過R項(xiàng)目共享1操作指定要將當(dāng)前項(xiàng)目共享給哪些公司，則相應(yīng)的公司便可以使用或查看該項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。000000000000 房源生成項(xiàng)目資料建立后，需建立樓棟資料，并生成房間。房源生成用于區(qū)域、樓棟的建立、生成房源，以及房間的維護(hù)，包括房間的拆分、合并、刪除和房間資料的修改。建立區(qū)域、樓棟系統(tǒng)支持項(xiàng)目一樓棟一房間、項(xiàng)目一分區(qū)一樓棟一房間結(jié)構(gòu)，且分區(qū)支持多級(jí)。項(xiàng)目、分區(qū)下可R新增分區(qū)1、R新增樓棟1,而樓棟為最末級(jí)，只能生成房間。建立分區(qū)、樓棟信息時(shí)需注意：同一層次下的分區(qū)代碼、樓棟代碼不允許重復(fù)同一層次下的分區(qū)名稱、樓棟名稱不允許重復(fù)同一項(xiàng)目下會(huì)存在某幾棟樓房間結(jié)構(gòu)基本一致的情

33、況，系統(tǒng)提供R復(fù)制樓棟1、R粘貼樓棟1的功能，快速建立結(jié)構(gòu)相似的樓棟及樓棟下的房間資料。選擇樓棟進(jìn)行復(fù)制，粘貼樓棟時(shí)需要選擇新樓棟所屬的項(xiàng)目或分區(qū)，并錄入新樓棟的代碼、名稱，粘貼后會(huì)新增一樓棟，該樓棟的房間基本資料與被復(fù)制樓棟的一致，房間的狀態(tài)均為銷控”狀態(tài)。生成房間系統(tǒng)采用向?qū)Х绞綖闃菞澤煞块g。獨(dú)立別墅用于一幢樓下就是一套房產(chǎn)。R生成房間1時(shí)，選擇R獨(dú)立別墅1選項(xiàng)，點(diǎn)擊R下一步1,直接為該別墅指定其房號(hào)、戶型、面積、裝修標(biāo)準(zhǔn)等信息。戶型的設(shè)置取自于【項(xiàng)目登記】模塊戶型設(shè)置標(biāo)簽頁(yè)所設(shè)置的戶型記錄，所以對(duì)于戶型的改變將直接影響房間結(jié)構(gòu)、建筑面積、套內(nèi)面積、裝修標(biāo)準(zhǔn)、裝修單價(jià)、產(chǎn)品類型等信息。多

34、套單位用于一幢樓下有多套房產(chǎn)。R生成房間1時(shí)，選擇R多套單位1：第一步：設(shè)置樓層數(shù)、單元數(shù)：樓棟層數(shù)：允許錄入1-100層。單元數(shù)目：默認(rèn)為1,允許錄入1-10個(gè)單元。第二步：設(shè)置樓層名稱及每層戶數(shù)：?jiǎn)卧獢?shù)為1時(shí)，只需錄入樓層名稱”及每層樓的戶數(shù)”單元數(shù)大于1時(shí)，需錄入樓層名稱”、單元名稱”與每個(gè)單元的戶數(shù)”。同一單元下所有樓層的戶數(shù)是一致的。第三步：設(shè)置房號(hào)，確定戶型：系統(tǒng)根據(jù)單元數(shù)、樓層數(shù)、戶數(shù)生成房間結(jié)構(gòu)戶型：下拉框選擇，其值取決于【項(xiàng)目登記J模塊戶型設(shè)置標(biāo)簽頁(yè)所設(shè)置的戶型記錄。第四步：確認(rèn)房號(hào)，生成房間：系統(tǒng)根據(jù)該樓棟的單元、樓層、號(hào)碼，默認(rèn)按樓層+號(hào)碼的規(guī)則生成每個(gè)房間的房號(hào)第16頁(yè)

35、共43頁(yè)一房間號(hào)碼生成支持“樓層+號(hào)碼”、“樓層+順序號(hào)（單元橫向）”、“樓層+順序號(hào)（單元縱向）"、“樓層+順序號(hào)（樓棟?rùn)M向）”四種規(guī)則。房間號(hào)碼可以手動(dòng)修改房間號(hào)碼允許不填房號(hào)，系統(tǒng)則認(rèn)為沒有房號(hào)的單元格不存在物理房間R下一步1,確認(rèn)生成房間。調(diào)整房間房間生成后，并不是所有由系統(tǒng)生成的房間資料都十分完善，個(gè)別房間或多或少會(huì)存在一定的差異需進(jìn)行房間資料的調(diào)整，與其它房間合并或拆分。修改房間資料選擇需修改的房間，點(diǎn)擊R房間資料1,打開編輯房間資料窗口，可修改房間的戶型、朝向、景觀等信息，戶型修改后，房間的面積、裝修標(biāo)準(zhǔn)會(huì)隨之改變。選擇空白的單元格，可新增房間，錄入房號(hào)、戶型、面積等信

36、息R保存1即可。刪除房間資料選擇需要?jiǎng)h除的房間，點(diǎn)擊操作欄的R刪除房間1即可合并房間系統(tǒng)支持R向右合并1及R向下合并1兩種。向右合并后，所選房間與其右側(cè)相鄰的房間合并為一個(gè)房間；向下合并后，所選房間與其下方相鄰的房間合并為一個(gè)房間。房間合并后，房號(hào)、房間資料為所選房間的信息，可通過R房間資料1調(diào)整合并后的房間的戶型、面積等資料。拆分房間對(duì)于商鋪等，經(jīng)常需要對(duì)房間進(jìn)行拆分，拆分后，所選房間將被拆成最小單元格。左上方的單元格保留原房間的信息，拆分后的其余單元格為空白，可通過R房間資料1調(diào)整、新增拆分后各個(gè)房間的基本資料。插入整列如果需要對(duì)最小單元格進(jìn)一步拆分，可通過R插入整列1功能實(shí)現(xiàn)，選擇某房間

37、，點(diǎn)擊R插入整歹犯，錄入插入列的號(hào)碼，R確定1后系統(tǒng)自動(dòng)在所選房間右側(cè)插入一整列，再通過R房間資料1新增新房間。刪除整列可插入整列，也可以對(duì)整列進(jìn)行刪除操作，選擇房間，R刪除整列1后，所選房間所在的列將被刪除。當(dāng)所在列存在被合并的房間時(shí)，該列不允許刪除。注意：對(duì)于獨(dú)立別墅的樓棟，進(jìn)行R調(diào)整房間1時(shí)直接打開房間資料編輯界面。只能對(duì)銷控”狀態(tài)的房間資料進(jìn)行修改。對(duì)房間進(jìn)行刪除、拆分、合并時(shí)，只能對(duì)銷控”狀態(tài)且未建立綁定關(guān)系的房間進(jìn)行操作。Mysoft房間管理管理客服管理的房間資料，包括新增虛擬房間以及從銷售系統(tǒng)中引入項(xiàng)目、樓棟及房間等房源資料。房間資料對(duì)已生成的房間信息進(jìn)行編輯，但是對(duì)于待售、預(yù)留

38、、小訂、認(rèn)購(gòu)或簽約狀態(tài)的房間，是不能修改房間的任何信息，只有銷控狀態(tài)的房間支持修改戶型信息。同時(shí)用戶還可以通過客戶標(biāo)簽頁(yè)查看到與該房間發(fā)生交易的客戶及客戶信息。對(duì)于客服系統(tǒng)獨(dú)立使用的模式下，任何一種房間狀態(tài)都可以在客戶標(biāo)簽頁(yè)窗口中維護(hù)客戶與房間的交易關(guān)系。新增虛擬房間在客服業(yè)務(wù)中，需要對(duì)一些特殊（不對(duì)外銷售）的公共房產(chǎn)進(jìn)行服務(wù)管理，如大堂、走道、樓梯間等，所以通過R新增虛擬房間1功能來增加這樣的非銷售的虛擬房間，這些房間在售樓系統(tǒng)中是不顯示的。注意事項(xiàng)：由于新增的是虛擬房間，所以對(duì)于號(hào)碼、房號(hào)和房間編碼用戶可自定義輸入。不能在由其它公司共享過來的項(xiàng)目中增加虛擬房間。引入房源當(dāng)用戶在【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)

39、置】模塊中設(shè)置的客服系統(tǒng)運(yùn)行模式為“與非CRM售樓系統(tǒng)配合使用”時(shí)，則該功能才可使用。其用途主要是使客服系統(tǒng)可直接從指定的外部售樓系統(tǒng)引入項(xiàng)目、樓棟及房間等房源資料；對(duì)于已有購(gòu)房客戶的房間，同時(shí)還引入房間的銷售狀態(tài)和房間對(duì)應(yīng)的客戶資料。但注意在從售樓系統(tǒng)引入房源之前，必須確保外部銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)鏈接已經(jīng)配置正確。注意事項(xiàng)：進(jìn)行引入房源操作時(shí)，當(dāng)前登錄的公司名稱必須和售樓系統(tǒng)中的要引入的房源的公司名稱一致，否則不能進(jìn)行引入房源操作，系統(tǒng)會(huì)提示“在銷售管理的*公司中沒有可用于引入的項(xiàng)目，請(qǐng)查證！"。例如：要引入售樓系統(tǒng)中上海公司下的房源，那么在客服系統(tǒng)中進(jìn)行引入操作時(shí)當(dāng)前登錄的公司名稱必須

40、是上海公司。如果沒有正確鏈接到銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)，點(diǎn)擊引入房源按鈕時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示“訪問銷售系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)鏈接配置不正確，請(qǐng)了解license.xml授權(quán)文件信息！”。如果從售樓系統(tǒng)中引入的房間的自然樓層中含有字符，那么引到客服系統(tǒng)中會(huì)自動(dòng)將該房間的樓層賦值為空。例如：某房間的自然樓層為3A,含有字符A,通過引入房源操作后在客服系統(tǒng)中會(huì)自動(dòng)的插入一條該房間的記錄，但是該房間的樓層值會(huì)為空，需用戶手動(dòng)的修正該房間的樓層值。如果售樓系統(tǒng)中存在著同一個(gè)樓層下的幾個(gè)房間自然樓層不同，那么進(jìn)行引入操作時(shí)就會(huì)存在問題，需用戶將自然樓層調(diào)為一致后方可引入。例如：第一樓層有三個(gè)房間，其中有的房間的自然樓層為0,有的房間

41、的自然樓層為1,那么這些房間引入操作時(shí)就會(huì)存在問題，需將三個(gè)房間的自然樓層調(diào)為一致。客戶臺(tái)帳客戶資料用于維護(hù)客戶的基本信息、特征描述，可查看該客戶的銷售情況，以及其聯(lián)系人信息的維護(hù)。新增客戶第一步：新增客戶時(shí)，采用向?qū)问?，所以進(jìn)行新增客戶操作時(shí)首先打開錄入客戶窗口：錄入客戶名稱、聯(lián)系電話或證件號(hào)碼的信息；業(yè)務(wù)員默認(rèn)為當(dāng)前操作員，如需更換業(yè)務(wù)員，通過點(diǎn)擊業(yè)務(wù)員右側(cè)的選擇按鈕打開“選擇項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員”窗口，列出當(dāng)前操作員所屬項(xiàng)目下的所有項(xiàng)目成員供選擇；注意事項(xiàng)：業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置中，客戶資料匹配模式設(shè)置為“客戶名稱+聯(lián)系電話”時(shí)，界面顯示：客戶名稱、聯(lián)系電話；業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置中，客戶資料匹配模式設(shè)置為“客戶

42、名稱+證件號(hào)碼”時(shí)，界面顯示：客戶名稱、證件號(hào)碼；客戶名稱支持同時(shí)錄入多個(gè)客戶，多個(gè)客戶時(shí)必須以英文的分號(hào)“；”間隔；聯(lián)系電話、證件號(hào)碼同樣支持多客戶信息的同日錄入，以英文的分號(hào)“；”間隔第二步：確認(rèn)客戶在新增客戶向?qū)У牡谝徊?，錄入客戶名稱等信息后，點(diǎn)擊R下一步1,系統(tǒng)自動(dòng)搜索同名客戶供引用；選擇相匹配的客戶，若沒有相匹配的客戶，選擇“放棄選擇”；注意事項(xiàng):業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置中，客戶資料共享范圍設(shè)置為“集團(tuán)”時(shí)，取出集團(tuán)范圍內(nèi)所有同名的客戶供選擇；客戶資料共享范圍設(shè)置為“公司”時(shí)，取出當(dāng)前公司下的所有同名客戶供選擇。業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置中，客戶資料匹配模式設(shè)置為“客戶名稱+聯(lián)系電話”時(shí)，則同名客戶后顯示該客

43、戶的聯(lián)系電話，聯(lián)系電話?。鹤≌娫挕⑹謾C(jī)、辦公電話、傳真，只要有均取出顯示，用空格間隔；同時(shí)默認(rèn)選中聯(lián)系電話與第一步錄入的聯(lián)系電話最為匹配的客戶，如聯(lián)系電話不匹配或沒有同名客戶，則默認(rèn)選中“放棄選擇”；如果客戶資料匹配模式設(shè)置為“客戶名稱+證件號(hào)碼”時(shí)，則同名客戶后顯示該客戶的證件號(hào)碼，同時(shí)默認(rèn)選中證件號(hào)碼與第一步錄入的證件號(hào)碼最為匹配的客戶，如證件號(hào)碼不匹配或沒有同名客戶，則默認(rèn)選中“放棄選擇”；第三步：填寫客戶在第二步確認(rèn)客戶后，進(jìn)入填寫客戶資料的界面；輸入客戶的相關(guān)資料；點(diǎn)擊R確定1按鈕后再進(jìn)入客戶資料主界面?；举Y料標(biāo)簽頁(yè)主要提供客戶最基本的一些資料，如性別、出生日期、聯(lián)系方式和居住范

44、圍、地址等，對(duì)于“客戶名稱”為不可編輯狀態(tài)，必須通過操作菜單欄的R修改客戶名稱1功能進(jìn)行更改；特征描述標(biāo)簽頁(yè)主要提供客戶的特征信息，如婚姻狀況、收入層次和家庭結(jié)構(gòu)等，該頁(yè)面所有以下拉框形式顯示的字段中的數(shù)據(jù)均取自【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】相對(duì)應(yīng)的選項(xiàng)；屬性標(biāo)簽頁(yè)主要記錄創(chuàng)建和修改當(dāng)前客戶信息的操作員和操作日期，該頁(yè)面所有字段均為系統(tǒng)默認(rèn)值，不允許進(jìn)行任何更改。關(guān)于該客戶在系統(tǒng)中所有相關(guān)業(yè)務(wù)均可在左邊的側(cè)標(biāo)簽進(jìn)行了解：聯(lián)系人：顯示當(dāng)前客戶的所有聯(lián)系人名單；銷售信息：顯示當(dāng)前客戶在系統(tǒng)中的銷售機(jī)會(huì)、接待問卷、銷售單、已購(gòu)買的房間和銷售單記錄；服務(wù)信息：顯示當(dāng)前客戶的投訴接待、相關(guān)任務(wù)和回訪記錄；會(huì)員積分：顯

45、示當(dāng)前客戶的積分情況；相關(guān)客戶：顯示與當(dāng)前客戶有關(guān)聯(lián)的其它客戶記錄，這些關(guān)聯(lián)包括銷售業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)以及手工進(jìn)行的關(guān)聯(lián)；交互明細(xì)：記錄當(dāng)前客戶在系統(tǒng)中所有事務(wù)的交互明細(xì)記錄；注意事項(xiàng)：不管客戶資料匹配模式是“客戶名稱+聯(lián)系電話”還是“客戶名稱+證件號(hào)碼”，該客戶的聯(lián)系電話是必須輸入的，住宅電話、手機(jī)、辦公電話、傳真任意輸入一個(gè)即可；第20頁(yè)共43頁(yè)Mysoft當(dāng)客戶類型為“公司”時(shí)，界面會(huì)增加顯示“營(yíng)業(yè)執(zhí)照”和“法人代表”兩字段，若客戶類型為“個(gè)人”則不會(huì)顯示這兩個(gè)字段；承建商管理對(duì)于模擬驗(yàn)房和正式入伙過程中發(fā)現(xiàn)的問題都由承建商來維修，但由于房間內(nèi)的部件（如門、窗、管道等）是由不同的承建商來施工，因

46、此需要為每個(gè)承建商具體施工的部件進(jìn)行管理，以便于將來能把問題通知到相應(yīng)的承建商進(jìn)行整改。注意：目前承建商的管理采取的模式是分公司管理，各項(xiàng)目直接從對(duì)應(yīng)的公司中獲取各承建商資料。承建商設(shè)置對(duì)當(dāng)前公司下的所有承建商的信息進(jìn)行管理，用戶通過R新增1操作，即可增加新的承建商，但增加的承建商的全稱不得與當(dāng)前公司下已有的承建商重名。一旦承建商被項(xiàng)目引用，則不允許對(duì)承建商的全稱進(jìn)行修改，也不允許刪除承建商記錄。注意事項(xiàng)：在施工范圍標(biāo)簽頁(yè)修改承建商資料并不會(huì)影響該標(biāo)簽頁(yè)的承建商資料信息，因?yàn)閷?shí)際業(yè)務(wù)中可能不同項(xiàng)目的承建商其公司名稱可能相同，但負(fù)責(zé)人、聯(lián)系電話等可能都不相同，所以系統(tǒng)將這兩個(gè)標(biāo)簽頁(yè)的數(shù)據(jù)是分別存

47、在兩張數(shù)據(jù)表中，承建商設(shè)置標(biāo)簽頁(yè)的數(shù)據(jù)僅僅做為公司下所有項(xiàng)目的一個(gè)模板進(jìn)行引用，每個(gè)項(xiàng)目不同的內(nèi)容由各項(xiàng)目自行維護(hù)。施工范圍用于設(shè)置各承建商在不同項(xiàng)目、不同樓棟、不同房間中所負(fù)責(zé)的施工范圍。具體操作如下：第一步：為項(xiàng)目指定相應(yīng)的承建商，方法有兩種：一種是引入承建商；一種是引入項(xiàng)目承建商。引入承建商直接從承建商設(shè)置標(biāo)簽頁(yè)中引入承建商。在引入窗口中，雖然只顯示當(dāng)前公司，但用戶也可通過選擇所有數(shù)據(jù)來查看和引入整個(gè)集團(tuán)下的所有承建商，但在確定引入后，系統(tǒng)除了會(huì)為該項(xiàng)目增加一個(gè)相應(yīng)的承建商外，還會(huì)在公司承建商表（即承建商設(shè)置標(biāo)簽頁(yè)）中增加一條公司級(jí)的承建商記錄。如果在公司范圍內(nèi)和集團(tuán)范圍內(nèi)均查找不到所需

48、要的承建商記錄時(shí)，用戶也可在線R新增承建商1，增加后的結(jié)果與引入相同,分別會(huì)為項(xiàng)目和公司各增加一條承建商記錄。引入項(xiàng)目承建商通常是用于處理兩個(gè)項(xiàng)目之間的承建商完全或相差不多的情況，主要是以項(xiàng)目的角度進(jìn)行復(fù)制操作。引入后的結(jié)果與“引入承建商”的處理相同，一方面會(huì)為當(dāng)前公司增加承建商記錄，另外一方面如果公司下沒有該承建商還會(huì)為公司增加一條承建商記錄。第二步：為項(xiàng)目承建商指定施工范圍選定相應(yīng)的承建商，通過R范圍設(shè)置1操作為當(dāng)前承建商設(shè)置其可施工的范圍（包括是施工范圍對(duì)象和相應(yīng)的產(chǎn)品問題分類），施工范圍對(duì)象可以設(shè)置到區(qū)域、樓棟、單元、樓層及房產(chǎn)五級(jí)，當(dāng)設(shè)置為單元或樓層一級(jí)時(shí)，則表示該承建商施工的對(duì)象是

49、所選擇單元或樓層下的所有房間，以單元為例，則其施工對(duì)象是整個(gè)單元下的所有房間。注意：在為項(xiàng)目承建商建立施工范圍時(shí)，若該項(xiàng)目承建商已經(jīng)有相同的施工范圍記錄，則系統(tǒng)將不會(huì)自動(dòng)增加施工范圍記錄。但有對(duì)于已有的施工范圍記錄的集合小于當(dāng)前新增的施工范圍集合，則系統(tǒng)仍會(huì)再插入一條新的施工范圍記錄的。如在項(xiàng)目施工范圍表中，用戶已設(shè)置了“萬豪花園一期一一A區(qū)一一01棟一一101”的“樓梯扶手”類問題，而在錄入問題時(shí)，用戶卻又指定了該承建商負(fù)責(zé)“萬豪花園一期一一A區(qū)一一01棟”下所有房產(chǎn)的“樓梯扶手”類問題，那么此時(shí)在施工范圍表中，體現(xiàn)的是針對(duì)101房間和01棟兩條施工范圍記錄。第三步：查看已分配清單以及取消施

50、工范圍雙擊施工范圍列表中記錄，即可打已分配列表，用戶可以清楚的查看到當(dāng)前承建商具體的施工范圍，并可通過R取消分配1操作取消已分配的施工范圍。投訴問題標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)在接待記錄、正式交付和模擬驗(yàn)房等業(yè)務(wù)中所反饋的問題，需要能夠快速的、高效率的、規(guī)范化的記錄下來，便于日后對(duì)問題分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。所以系統(tǒng)引入了投訴問題標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)功能，將常發(fā)生的問題集中設(shè)定，用戶在錄入數(shù)據(jù)時(shí)，直接選擇即可。第一步：在投訴問題分類列表中，設(shè)置問題的分類，系統(tǒng)支持多級(jí)的問題分類定義。而“產(chǎn)品缺陷類”和“服務(wù)類”兩類問題分類屬于系統(tǒng)級(jí)數(shù)據(jù)，是不允許用戶進(jìn)行修改或刪除的，而對(duì)于非這兩類分類數(shù)據(jù)只要被后續(xù)模塊（如承建商施工范圍設(shè)置、問題錄入

51、）使用，則只允許修改而不允許刪除。第二步：為指定的投訴問題分類，增設(shè)相應(yīng)的問題描述記錄。在增加問題分類時(shí)，系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)為該問題分類生成一個(gè)名為“其它”的問題描述記錄，便于用戶對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)問題作“補(bǔ)充說明”，且該記錄是不允許用戶修改或刪除的。Affyso佬明9T第三步：用戶可通過“非標(biāo)準(zhǔn)問題描述清單”查看一些在問題錄入時(shí)，直接以“補(bǔ)充說明”形式所錄入的問題，從而歸納出新的問題描述，來補(bǔ)充完善投訴問題標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)。注意事項(xiàng)：該功能定義的數(shù)據(jù)是集團(tuán)級(jí)參數(shù)，任何公司調(diào)用的都是該投訴問題分類及描述。刪除問題分類時(shí)，必須選擇最末級(jí)分類且沒有被使用的問題分類。同時(shí)，刪除問題分類時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)清除該問題分類下的問題描述記

52、錄。刪除問題描述時(shí)，只能刪除未被使用的問題描述。受理職責(zé)共享該功能便是處理實(shí)際業(yè)務(wù)中，常發(fā)生的甲受理的任務(wù)臨時(shí)交由乙來跟進(jìn)處理的業(yè)務(wù)。用戶只需要在用戶列表中指定相應(yīng)的用戶，點(diǎn)擊“共享設(shè)置”按鈕，指定將該用戶的任務(wù)共享給哪些用戶來受理。例：操作員小李的受理范圍設(shè)置的是張世明和趙麗兩人，則張世明和趙麗能以受理人身份處理受理人為小李的任務(wù)。注意事項(xiàng)：用戶列表中，只顯示當(dāng)前公司下的所有用戶。業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置用戶設(shè)置影響客服系統(tǒng)運(yùn)行的一些集團(tuán)級(jí)或公司級(jí)參數(shù)。各參數(shù)說明如下：配置類參數(shù)設(shè)定集團(tuán)級(jí)：客戶資源共享模式：用于設(shè)置增加客戶時(shí)，搜索同名客戶的查詢范圍以及查詢匹配模式。共享范圍：設(shè)置客戶的共享范圍，在集團(tuán)

53、”內(nèi)共享，還是僅在當(dāng)前公司”范圍內(nèi)共享；匹配模式：設(shè)置同名客戶的區(qū)配模式，是按證件號(hào)碼”進(jìn)行匹配，還是聯(lián)系電話”進(jìn)行匹配。問題相關(guān)：用于設(shè)置問題錄入的模式。是否啟用投訴問題標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)：若選擇“啟用”，則表示錄入問題時(shí)統(tǒng)一從投訴問題標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)中選擇；若選擇“不啟用”，則表示錄入問題時(shí)不從投訴問題標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)中選擇，而是工作人員直接手工錄入問題分類及描述信息，主要影響問題錄入窗口，且【投訴問題標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)】模塊也將不顯示。Mysoft注意：建議該參數(shù)一旦明確了，盡量不要調(diào)整，如果業(yè)務(wù)上確實(shí)需要進(jìn)行調(diào)整，那么用戶需要注意的是，當(dāng)由“不啟用”模式調(diào)整為“啟用”模式，則對(duì)于原模式所錄入的問題在新模式下將不支持查看?？头到y(tǒng)

54、使用模式：用于設(shè)置客服系統(tǒng)的運(yùn)行模式。若啟用了CRM的售樓系統(tǒng)，則表示客服系統(tǒng)的使用模式為與CRM售樓系統(tǒng)集成使用，是購(gòu)買了我公司的CRM產(chǎn)品，主要影響【房間管理】、【客戶臺(tái)帳】、【交付房間管理】模塊，且該參數(shù)不顯示；若禁用了CRM的售樓系統(tǒng)，則該參數(shù)顯示，且若選擇了“與非CRM售樓系統(tǒng)集成使用”，則表示用戶使用的是我公司低版本售樓或其它公司的售樓產(chǎn)品，客服所需要的房源客源數(shù)據(jù)直接從指定的售樓系統(tǒng)中獲取，主要影響【房間管理】、【客戶臺(tái)帳】、【交付房間管理】模塊；若選擇了“客服系統(tǒng)獨(dú)立使用”，則表示用戶未使用任何售樓系統(tǒng)，需要手工在客服系統(tǒng)中錄入房源客源資料，主要影響【房間管理】、【客戶臺(tái)帳】、

55、【交付房間管理】模塊。公司級(jí)：?jiǎn)栴}相關(guān)：為了防止系統(tǒng)使用過程中，多人同時(shí)對(duì)同一個(gè)問題進(jìn)行操作（如修改、轉(zhuǎn)任務(wù)、關(guān)閉問題）引起的并發(fā)問題，系統(tǒng)對(duì)這些操作增加了鎖定的功能，但為了防止一旦某些特殊情況（如突然斷電）引起的死鎖現(xiàn)象的產(chǎn)生，我們?cè)黾恿嗽撛O(shè)置，系統(tǒng)會(huì)在編輯問題初始時(shí)間加上該時(shí)間后自動(dòng)將問題的鎖定狀態(tài)釋放開，所以該時(shí)間長(zhǎng)短的設(shè)置建議為能夠正常錄入一個(gè)問題的時(shí)長(zhǎng)。信息發(fā)送參數(shù)設(shè)置公共郵箱地址、郵件顯示名稱、郵件發(fā)送服務(wù)器、驗(yàn)證密碼：用于設(shè)置以郵件的方式通知相關(guān)工作人員時(shí)所需要設(shè)置的郵件信息。其中驗(yàn)證密碼為對(duì)應(yīng)公共郵箱的驗(yàn)證密碼；郵件顯示名稱為設(shè)置公共郵箱地址對(duì)應(yīng)的名稱，當(dāng)收件人收到郵件時(shí)，所顯示的發(fā)送人不是公共郵箱地址而是顯示該名稱。短信企業(yè)用戶編號(hào)、短信校驗(yàn)用戶名、短信用戶密碼：用于設(shè)置以短信的方式通知相關(guān)工作人員時(shí)所需要設(shè)置的郵件信息。目前短信發(fā)送功能使用的是網(wǎng)友咨詢公司的平臺(tái)，如需要使用需與網(wǎng)友咨詢公司聯(lián)系購(gòu)買，若沒有購(gòu)買該短信平臺(tái)，則這些參數(shù)都不顯示。房源資料項(xiàng)目狀態(tài)：設(shè)置項(xiàng)目目前所屬階段，例如：在建、在售。產(chǎn)品類型選項(xiàng)：設(shè)置產(chǎn)品的類型，如住宅，寫字樓、車位等。建筑性質(zhì)選項(xiàng)：設(shè)置各建筑的性質(zhì)，如高層，小高層，別墅等。房間景觀選項(xiàng)：設(shè)置各房間的的景觀，如園林，海景等。房間朝向選項(xiàng)：設(shè)置各房間的朝向，如南北，西南等?？蛻艄芾砜蛻艟幼^(qū)域選項(xiàng)：設(shè)置客戶居住區(qū)域，如羅湖區(qū)、福田區(qū)