LNG海運模式介紹選編課件

1、一、LNG項目特點二、國際LNG船隊和船舶建造三、國際LNG項目運輸組織和機制四、LNG運輸項目組織架構(gòu)五、LNG船運合同LNG運輸項目及合同關(guān)系六、LNG運輸成本七、LNG運輸風(fēng)險及對策八、LNG運輸商務(wù)安排原則資金流、LNG貨物流和各方利益關(guān)系構(gòu)成了“項目鏈”同步建設(shè)、同步投產(chǎn)利益關(guān)系緊密、合同關(guān)聯(lián)性強、“照付不議”責(zé)任嚴(yán)格運輸船舶為“海上浮動管道”，“量身定造、從一而終”，項目船“鎖定”在項目主要風(fēng)險由上游資源方和下游用戶承擔(dān)，中間環(huán)節(jié)的成本和收益采用“實報實銷制”一、LNG項目特點氣田加工液化儲存裝貨碼頭運輸船舶儲存卸貨碼頭氣化設(shè)施輸氣管線電廠和城市用戶LNG項目物流鏈貨物超低溫、精細(xì)

2、的海上貨物管理以及復(fù)雜的裝卸作業(yè)船舶投資大、專門設(shè)計和建造、使用周期和使用壽命長合同年限根據(jù)長期SPA簽訂長期租船合同（2025年）運輸安排從屬于專一項目、嚴(yán)格按照SPA年度計劃運輸LNG項目運輸特點與傳統(tǒng)海上運輸比較比較類別LNGCVLCC貨物貨物特性超低溫、敏感危險、污染貨物管理復(fù)雜簡單船舶船價1.92.1億美元（16-18萬方）0.71.2億美元（30萬噸）壽命3040年1520年主機雙燃料電力推進(jìn)柴油機租船合同年限2025年單航次5年靈活性差一定程度航運市場可租用船舶相對有限30%現(xiàn)存船舶LNG項目開始于歐美，法國Gaz de France與阿爾及利亞sonatrach于1962年簽訂

3、了世界上第一份LNG貿(mào)易合同1964年Methane Progress由法國建造交付使用，開始利用LNG船舶從事商業(yè)運輸2013年全年，全球LNG的貿(mào)易量達(dá)3,250億立方米，占全球天然氣貿(mào)易的31.4%截至2015年7月31日，全球投入運營的LNG船舶共386艘，運力達(dá)6,022萬立方米，LNG船舶訂單159艘，運力為2,706萬立方米二、國際LNG船隊及船舶建造LNG船舶建造起源于歐美船廠：KMS、CdA、IZAR八十年代起日本成為建造LNG船的主力：MHI、Mitsui、KHI、IMABARI九十年代中，韓國船廠開始建造LNG船舶：SHI、DAWOO、HHI、HANJIN滬東船廠自200

4、8年交付首艘LNG船后，目前共已交付7艘，另持有13艘訂單截止到2015年7月31日，全球159艘LNG船訂單中，114艘為韓國船廠持有LNG船舶建造發(fā)展史營運和在造LNG船舶（截至2015年7月31日）運營的LNG船隊數(shù)量（艘）載貨艙容（立方米）2015年7月31日運營船舶38662,221,470訂造的LNG船舶數(shù)量（艘）載貨艙容（立方米）2015年7月31日在造船舶 15927,065,070薄膜型貨艙Technigaz System (GTT Mark III)Gaz Transport System (GTT NO.96)GTT CS1獨立型貨艙Moss Spherical Syst

5、emIHI SPB Prismatic SystemLNG船舶貨艙系統(tǒng)貨艙簡圖GTT96GTTMK IIIMOSSIHI SPB營運和在造船舶各種貨艙系統(tǒng)比例（截至2015年7月31日）營運船舶在造船舶LNG船舶技術(shù)參數(shù)表（參考數(shù)值）艙容（M3）147,210174,000總長（米）292.00290.0兩柱間長（米）274.10284.0型寬（米）43.3546.95型深（米）26.2526.25設(shè)計吃水（米）11.4511.50載重噸（噸）73,10082,500服務(wù)航速（節(jié)）19.519.5實載艙容（M3）145,000171,390LNG船舶艙容分布圖（截至2015年7月31日）營運船

6、舶在造船舶萬美元LNG船舶價格走勢滬東中華船廠在建BG項目LNG船舶節(jié)點20172015201620182014簽合同至切鋼板H1663AH1664AH1665AH1666A切鋼板至鋪龍骨鋪龍骨至交船日船舶是構(gòu)成LNG項目鏈上的“海上浮動管道”船舶“量身定造、從一而終”（Dedicated）站線方（租船人）是“浮動管道”的商業(yè)經(jīng)營者，承擔(dān)市場變化的商業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，獲得市場商業(yè)收益運輸方（出租人）是船舶的投資人和管理者，承擔(dān)管理風(fēng)險并獲得合理的投資收益運輸費用支出為租船人的操作費用，運輸費用的測算為成本加成制三、國際LNG項目運輸組織和機制買 方船舶資產(chǎn)公司船舶管理公司賣 方造船廠融資銀行SBCS

7、MAVFFTCPSPA 商務(wù)合同間的錯對風(fēng)險及其控制國際LNG項目運輸組織船舶資產(chǎn)公司Ship Owning Co.船舶管理公司Ship Management Co.運輸公司Transportation Co.四、LNG運輸項目組織架構(gòu)船舶建造的投資主體船舶財產(chǎn)的擁有者由一個或數(shù)個投資股東組成不負(fù)責(zé)具體的船舶操作和管理與站線方或運輸公司簽訂期租或光租合同委托管理公司對船舶進(jìn)行管理龐大的注冊資本金需求將船舶和合同權(quán)益抵押給融資人單船公司船舶資產(chǎn)公司船舶日常的管理和操作者，亦稱“操船公司”必須具備管理和操作經(jīng)驗擁有管理人員和船員（或租用）一般由具有船舶管理經(jīng)驗的股東組成與船東公司簽訂管理協(xié)議并收取

8、管理費少量的注冊資金和流動資金需求船舶管理公司運輸?shù)慕M織者負(fù)責(zé)制定運輸計劃和貨載安排、船舶調(diào)度與買方（FOB)或賣方（DES）簽訂運輸協(xié)議或運輸代理協(xié)議與船舶資產(chǎn)公司簽訂租船合同向供油商和港口支付船舶航次費用向船舶資產(chǎn)公司支付租船費用在期租合同下，站線方的運輸部替代其行使該職能運輸公司買方或賣方船舶資產(chǎn)公司（一個船東公司擁有數(shù)艘船舶或數(shù)個單船船東公司）船舶管理公司(一個管理公司管理項目的全部船舶或數(shù)個管理公司分別管理一艘或數(shù)艘船舶）船舶管理合同期租合同期租合同下的運輸組織及合同關(guān)系買方或賣方運輸公司船舶資產(chǎn)公司（一個船東公司擁有數(shù)艘船舶或數(shù)個單船船東公司）船舶管理公司(一個管理公司管理項目的全

9、部船舶或數(shù)個管理公司分別管理一艘或數(shù)艘船舶）運輸合同期租合同管理合同運輸合同下的運輸組織及合同關(guān)系買方或賣方運輸公司（或運輸部）船東公司（貸款還本利息、股東資本金合理收益）管理公司(船員工資、修理、備品備件、滑油淡水、保險、管理費用）運輸費用租船租金操作費用航次費用港口/供油商(港口使費、燃油）項目資金流向中部電力 關(guān)西電力大阪瓦斯 東邦瓦斯運輸協(xié)議Pertamina買賣合同日本郵船商船三井期租合同尾州丸川崎汽船33日本郵船33商船三井33管理合同Badak LNG Transport Co.（以船公司為主的日本8家公司組成）川崎汽船播州丸日本郵船33商船三井33川崎汽船33尾州丸商船三井33

10、川崎汽船33日本郵船33印尼Badak II-日本FOB項目架構(gòu)Qatar Liquefied Gas Co.,Ltd中部電力等七家日本進(jìn)口商買賣合同期租合同日本船公司聯(lián)合體商船三井36.5 日本郵船44.5（昭和石化8）川崎汽船15 飯 野海運4。（擁有和管理10艘船舶）日本郵船4艘商船三井4艘管理合同川崎汽船2艘卡塔爾-日本DES項目架構(gòu)賣方International Gas Transportation Co.,Ltd. (Bermuda)船東公司Shell BHP WPL Chev BP MIMI（六家平均股份組成,共7艘）船東公司NYK 45% MOL 30% Navix 17.5%

11、 K.Line 7.5%運輸協(xié)議光租合同買方買賣合同船東公司MOL 45% NYK 30% Navix 17.5% K.Line 7.5%日本郵船(NYK)期租合同管理合同管理公司ALSOC 4艘 BPS 1艘 STASCO 1艘CTC 1艘管理合同商船三井(MOL)澳大利亞-日本DES項目架構(gòu)大阪瓦斯 東京瓦斯 東邦瓦斯運輸協(xié)議Pertamina買賣合同日本郵船商船三井期租合同LNG Flora大阪瓦斯 35 日本郵船 35東京瓦斯 10 商船三井 10東邦瓦斯 5 川崎汽船 5管理合同Osaka Gas International Transportation Co.,Ltd.LNG Ve

12、sta東京瓦斯 35 商船三井 35大阪瓦斯 10 日本郵船 10東邦瓦斯 5 飯野海運 5Tokyo LNG Tanker印尼Badak IV-日本FOB項目架構(gòu)定期租船合同運輸合同現(xiàn)貨運輸合同五、LNG船運合同上下游站線項目的起始運行日新造船的交付年度計劃的制訂和履行不可抗力事件船舶艙容與船岸兼容塢修及其它船舶未能使用情況船運合同與SPA的緊密關(guān)聯(lián)性國際上LNG項目通用合同模式出租人向承租人提供指定的船舶出租人配備船員并管理船舶承租人享有船舶的使用權(quán)和控制權(quán)承租人組織運輸和調(diào)度船舶以日為單位向出租人支付租金航次費用由承租人自行控制和管理LNG定期租船合同交船前和造船合同履行船舶性能描述和狀

13、況租期及附加期交船和還船撤銷和延遲交付違約和責(zé)任租金租金扣減租金支付出租人的義務(wù)承租人的義務(wù)船舶、貨物和燃油檢驗塢修與維修船長和船員航行區(qū)域液化天然氣蒸發(fā)氣保險轉(zhuǎn)讓和期租裝卸港的艙內(nèi)溫度閑置合同權(quán)益的質(zhì)押租船合同的主要條款船舶的建造與交付對船舶建造監(jiān)督以確保船舶根據(jù)造船合同的規(guī)定建造租船人有權(quán)檢查建造進(jìn)度和參與主要測試與租船人磋商可能影響交船日或船舶技術(shù)規(guī)格書的事項造船合同的撤銷和船舶延遲交付船舶性能描述和狀況船舶性能的詳細(xì)記載，并適于運輸LNG備有各種相應(yīng)的證書和文件配備齊全的、適任的船長和船員租船合同的核心條款租期及附加期基本租期2025年在基本租期結(jié)束后增加延長期在船齡研究的前提下，在基

14、本租期結(jié)束之后延長一個或多個連續(xù)的附加期租金資本成本（資本金部分和債務(wù)部分）操作成本（包括塢修費用）租船合同的核心條款（續(xù)）租金的支付和保障每月預(yù)付銀行帳戶（運營成本、塢修儲備和還債儲備）信用證停租及租金扣減停租事項租金扣減租船合同的核心條款（續(xù)）塢修在定期間隔進(jìn)行一次塢修提前通知承租人本次計劃塢修的最遲時間首次塢修應(yīng)安排在造船方保證和擔(dān)保的有效期內(nèi)塢修計劃向船廠發(fā)出國際招標(biāo)緊急修理或計劃外塢修租船合同的核心條款（續(xù)）LNG蒸發(fā)氣LNG自然蒸發(fā)率一般不超過船舶總貨艙容量的0.15%/天船舶使用強制LNG蒸發(fā)氣，但限于船舶的能力和取決于船長的安全考慮裝卸港的艙內(nèi)溫度在卸載港卸載完成時，應(yīng)在貨艙內(nèi)

15、保留足夠的LNG量（Cargo Heel)，以使船舶可在以100%的天然氣為燃料的情況下駛向裝載港時滿足“到達(dá)溫度要求” 租船合同的核心條款（續(xù)）船舶/貨物檢驗/燃油檢驗 對船舶進(jìn)行檢驗監(jiān)察貨物裝卸確定船上的貨物數(shù)量和質(zhì)量對船舶任何或所有的貨艙、燃油艙和非載貨處所進(jìn)行檢驗和取樣對安裝在船舶上的液化天然氣計量裝置進(jìn)行檢驗并要求測試租船合同的核心條款（續(xù)）不可抗力 租金的支付不受不可抗力事件的影響不可抗力持續(xù)一定期間后可終止合同權(quán)利擔(dān)保 未經(jīng)租船人同意，不得對船舶、船舶的收益和保險設(shè)置任何抵押或其它權(quán)利擔(dān)保向融資受讓人轉(zhuǎn)讓合同權(quán)益租船合同的核心條款（續(xù)）在一個賣方面對數(shù)個DES買方或一個買方面對數(shù)

16、個FOB賣方的情況下采用（“保護(hù)傘”式的期租合同）主要目的是一個運輸實體為數(shù)個貿(mào)易合同服務(wù)現(xiàn)行的范例是運輸實體與承擔(dān)運輸責(zé)任的貿(mào)易商為相同的利益方指定數(shù)艘船舶為該貿(mào)易項下提供運輸基本的責(zé)任和義務(wù)與期租合同相近LNG運輸合同船舶建造和更改船舶性能描述和狀況租期及延長期交船和還船及其燃油年度交運計劃年度基本運量運費率計算不運照付義務(wù)（Ship or Pay Obligation)運費支付和保障運費調(diào)整裝卸時間和滯期費船舶、貨物和燃油檢驗航行區(qū)域液化天然氣蒸發(fā)氣合同轉(zhuǎn)讓裝卸港的艙內(nèi)溫度閑置對關(guān)聯(lián)合同的修改運輸合同的主要條款年度基本運量 合同年度運量不同于主裝卸港的運量調(diào)整運費率計算 運輸合同的核心條

17、款該合同年的年度基本運量某一合同年的預(yù)計年度費用 運費率 =不運照付義務(wù)（SHIP OR PAY)年度實際裝運量少于年度基本運量托運人補償上述二者之差合同年度后支付運費調(diào)整融資條件的變化船舶更改的成本運費機制的變更運輸合同的核心條款（續(xù)）航次期租合同（TCT）NWS Time2租金計算某一航次支付一筆總額（Lump Sum）租金一個短租期，每天固定租金現(xiàn)貨運輸合同LNG運輸成本構(gòu)成影響LNG運輸成本的關(guān)鍵因素運輸成本測算六、LNG運輸成本運輸成本指為完成從裝貨港至卸貨港的LNG貨物的移動而產(chǎn)生的直接和間接費用，包括：船舶費用航次費用保險和稅費運輸成本是運輸LNG貨物所必需的花費，無論采用何種組

18、織模式和運輸合同關(guān)系，對運輸成本都不會產(chǎn)生實質(zhì)性的影響LNG運輸成本構(gòu)成資本成本，獲得和占用船舶資產(chǎn)的必需花費，包括：銀行還貸本息船舶資產(chǎn)投資者股本和收益操作費用，維持船舶處于正常的使用狀態(tài)，管理和操作船舶的必需花費，包括：船員工資維護(hù)和修理塢修 備件、消費品和潤料 保險 岸上管理船舶費用船舶無論是否執(zhí)行貨物運輸航次，都要發(fā)生較為固定的船舶費用，通常稱為船舶的固定費用，指使用或占用船舶的必需花費，包括資本成本和操作費用船舶在履行貨物運輸航次時，所發(fā)生的與運輸貨物有關(guān)的直接費用，包括燃油、燃?xì)赓M和港口使費燃油費船舶航行和停泊期間所消耗的燃油的必需費用燃?xì)赓M船舶航行和停泊期間所消耗的蒸發(fā)汽的必需費

19、用港口使費船舶噸稅和港口公共設(shè)施費（航道、助航設(shè)施等）碼頭和拖輪使用費及引水費代理費航次費用船舶在履行貨物運輸航次時，所發(fā)生的與船或所運輸貨物有關(guān)的間接費用，包括貨物保險、運輸稅金和運輸管理貨物保險為防范在運輸途中貨物損壞和滅失風(fēng)險而進(jìn)行的保險的必需花費運輸稅費進(jìn)出口國對船舶運輸征收的運輸稅運輸管理為履行運輸航次而發(fā)生的岸上管理和現(xiàn)場監(jiān)督等必需的花費間接費用基本公式 （其中R 為運輸成本，C 為資本成本，O 為操作費用，V 為航次費用 ，a 為其它間接費用）直接成本影響資本成本操作費用航次費用運輸效率影響船舶利用率=船舶實際營運天/船舶可利用營運天影響運輸成本的關(guān)健因素單航次該航次的全部運輸費

20、用除以該航次的交貨量年度內(nèi)年度內(nèi)的全部運輸成本除以年度內(nèi)的全部交貨量LNG運輸成本測算 長期平均單位運輸成本的測算簡單平均動態(tài)折現(xiàn)LNG運輸成本測算定期租船合同資本成本相對穩(wěn)定操作費用與物價指數(shù)關(guān)聯(lián)航次費用與運輸量成正比，并受到物價指數(shù)影響一定時段內(nèi)單位運輸成本受船舶利用率影響較大運輸合同基本與定期租船一致有最低額的限制航次租船合同“隨行就市”光租合同與定期租船一致船運合同對運輸成本的影響資本成本操作費用航次費用光船租金期租租金運費其它LNG運輸費用與運輸合同的關(guān)系商務(wù)合同的錯對風(fēng)險船舶建造期風(fēng)險船舶營運期風(fēng)險七、LNG運輸風(fēng)險及對策風(fēng) 險對 策建造技術(shù)提高船舶建造技術(shù)有經(jīng)驗船廠的技術(shù)支持造船完工質(zhì)量管理和HSE船舶監(jiān)造性能標(biāo)準(zhǔn)與違約金掛鉤船舶交付船舶交付緩沖期延遲交付的違約處理船舶建造資金高資信金融機構(gòu)擔(dān)保還款保函其他意外事故加強管理，杜絕意外投保船舶建造險LNG船舶建造期風(fēng)險及對策風(fēng) 險對 策船期控制制定嚴(yán)謹(jǐn)?shù)哪甓忍崛∮媱澊_保良好的船舶性能海上航行風(fēng)險配備高素質(zhì)船員進(jìn)行良好的維護(hù)保養(yǎng)在港風(fēng)險與站線方保持良好的溝通和協(xié)作保持船岸設(shè)