某某資產(chǎn)管理公司投資說明書精選

1、- 機密文件 -*資產(chǎn)管理(gunl)有限公司投資說明書*基金管理有限公司(yu xin n s)*投資中心（有限合伙）共五十一頁法律(fl)申明本文檔并非廣告，不作為宣傳資料向公眾散發(fā)。所有內(nèi)容僅供*基金管理有限公司與對本項目的潛在投資者交流研討，不得用于未經(jīng)允許的其他任何用途。本說明材料中所有的預測數(shù)據(jù)基于我司現(xiàn)有的數(shù)據(jù)資料以及我司認為合理的假設。我司盡最大努力保證這些(zhxi)數(shù)據(jù)及假設的可靠性和及時性，但預測數(shù)據(jù)都帶有未來的許多不確定因素。我司不能保證這些(zhxi)預測必然會實現(xiàn)。投資者須仔細閱讀合伙協(xié)議及其它相關的文件來做出是否參與出資的決定。非經(jīng)本公司書面授權，任何人不得擅自使

2、用、拷貝、分發(fā)或采取任何其他被禁止的行為。共五十一頁- HY Capital | Page * -目錄基金設立(shl)方案基金運行費用基金管理團隊被投資企業(yè)介紹投資收益分析共五十一頁執(zhí)行(zhxng)概要*基金管理有限公司（以下簡稱“*資產(chǎn)”）擬發(fā)起設立*投資中心（有限合伙）（以下簡稱 “基金”），以基金作為私募股權投資基金平臺，認購*資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“*有限公司”）的增資成為其股東，并即刻啟動*有限公司的股份制改造成為非上市公眾公司（以下簡稱“改制”），其后申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（以下簡稱“股轉(zhuǎn)系統(tǒng)”或“新三板” ）掛牌公開(gngki)交易，*資產(chǎn)將主導引進國內(nèi)著名投資

3、機構與主辦券商對*有限公司進行做市交易，基金持有的*有限公司股份在改制完成之日起1年后，可在新三板通過做市、協(xié)議、連續(xù)競價交易的方式擇機轉(zhuǎn)讓實現(xiàn)退出。*有限公司成立于2006年6月，目前注冊資本2000萬元，由楊啟香女士和曾革先生創(chuàng)立。為了更好的整合業(yè)務資源、資本平臺，二位創(chuàng)始人將以*有限公司作為控股主體，整合他們在香港、中國境內(nèi)成立的一系列資產(chǎn)管理、財商教育、保險經(jīng)紀、基金銷售公司，形成金融控股集團，并謀求在資本市場取得更大的成功。目前，國金證券股份有限公司已經(jīng)作為*有限公司的新三板掛牌推薦券商，啟動掛牌申報流程。*資產(chǎn)管理公司及旗下企業(yè)目前已經(jīng)取得了境內(nèi)基金銷售牌照、境內(nèi)保險經(jīng)紀牌照、香港

4、保險經(jīng)紀牌照、香港資產(chǎn)管理牌照、香港證券咨詢牌照等一系列金融牌照資源，并設立了境內(nèi)外金融教育培訓機構。以此為基礎，結(jié)合當前互聯(lián)網(wǎng)渠道，*有限公司將進一步打造一個網(wǎng)絡金融產(chǎn)品超市，通過與業(yè)內(nèi)資金歸集系統(tǒng)軟件公司的深度合作，嵌入企業(yè)管理軟件形成企業(yè)資金增值管理一站式服務平臺。*有限公司2014年實現(xiàn)合并凈利潤約1,000萬元，2015年預計實現(xiàn)稅后凈利潤5,000萬元。共五十一頁- HY Capital | Page * -1基金設立方案 共五十一頁基金(jjn)方案基金條款基金名稱*投資中心基金類型有限合伙基金管理人*基金管理有限公司基金規(guī)模4,100萬元人民幣基金份額分層分A類與B類兩個層次：

5、A類優(yōu)先級份額的投資人優(yōu)先于B類份額的投資人獲得投資收益與本金償付；B類次級份額的投資人在A類份額的投資人獲得其預期的基礎投資收益與投資本金償付后，才分配其所應當享有的投資收益與投資本金。主要由*資產(chǎn)及其戰(zhàn)略投資人認購（具體分層分配方式見合伙協(xié)議）基金期限2+1年（其中第1年為投資期，從第二年開始擇機退出）投資對象*資產(chǎn)管理有限公司的新增股權，份額為20%。資金用于該公司的業(yè)務整合、運營支出。最低出資自然人出資最低出資為100萬元，機構投資人最低出資為300萬元繳付出資進度基金成立時一次性繳付相關費率管理費2%，托管費0.3%投資決策投資決策委員會托管銀行/證券招商證券股份有限公司（暫定）目標

6、年化收益率目標年化收益率不低于50%（預測不作為投資收益承諾或保證）募集時間2015年3月2日2015年4月1日共五十一頁基金(jjn)架構具體(jt)基金架構設計：次級投資人（550萬元）*投資中心（基金，4100萬元）*基金管理有限公司（基金管理人，次級50萬元）*資產(chǎn)管理有限公司優(yōu)先級投資人（3500萬元）20%共五十一頁具體(jt)方案設立及運營管理1、投資人從稅收及資金募集角度考慮，基金以合伙企業(yè)的形式設立并存續(xù)，由*資產(chǎn)作為普通合伙人發(fā)起設立。依據(jù)私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法，基金的合格投資者是指具備相應風險識別能力和風險承擔(chngdn)能力，投資于單只私募基金的金額不低于10

7、0 萬元且符合下列相關標準的單位和個人： (一)凈資產(chǎn)不低于1000 萬元的單位；(二)金融資產(chǎn)不低于300 萬元或者最近三年個人年均收入不低于50 萬元的個人。上述基金份額均不以任何公開形式募集和發(fā)行?；鹜顿Y人人數(shù)最多為49名。2、設立目的和經(jīng)營范圍基金設立的主要目的為在法律法規(guī)許可的情況下入股*有限公司金融平臺，為該公司業(yè)務發(fā)展提供營運資金?；鸬耐顿Y目標為整合*有限公司集團下屬各金融業(yè)務板塊資源，將*有限公司打造成涵蓋基金銷售、保險經(jīng)紀、資產(chǎn)管理、財商教育等為一體的互聯(lián)網(wǎng)金融控股平臺。共五十一頁設立及運營(ynyng)管理3、基金規(guī)?；馂?100萬元人民幣，其中：B類（次級）600萬

8、元：由*資產(chǎn)及其戰(zhàn)略投資人認購，占基金總份額的14.6%；A類（優(yōu)先級）3,500萬元：由其他有限合伙人認購基金剩余(shngy)的85.4%份額。在基金分配收益時，A類投資人優(yōu)先分配其本金以及每年年化8%的收益，其后B類投資人分取其本金以及其對應的每年年化8%的收益，后續(xù)收益再按照投資份額比例分配。4、投資期限投資期限為2+1年自基金工商設立登記完成之日起第1年為投資期，退出期1年，基于最大化投資回報的需要，在投資決策委員會決議下，可延長一年。存續(xù)期滿前，合伙企業(yè)合伙人可投票表決是否通過修改合伙企業(yè)的合伙協(xié)議而延長存續(xù)期限，經(jīng)合伙人同意每次延長期限為1年，基金存續(xù)期內(nèi)最多可延長1次，即最長期

9、限為2+1年。共五十一頁5、經(jīng)營管理基金的具體投資管理業(yè)務委托*資產(chǎn)(zchn)管理，由*資產(chǎn)(zchn)擔任此基金管理人及唯一普通合伙人。*資產(chǎn)主要負責基金的日常經(jīng)營管理事務和發(fā)掘項目、對項目進行盡調(diào)、組織項目評審、決策、聘請外部中介機構對基金提供服務（投資方面）、投資實施等投資管理事務，同時負責與基金有限合伙人進行溝通協(xié)調(diào)等工作?；鸪闪ｉT的投資決策委員會，負責對其項目出資、收購、出售、轉(zhuǎn)讓及退出等事項作出決策，該決策委員會由5名委員組成，其中*資產(chǎn)委派3名委員，有限合伙人委派2名委員。投資基金擬投資的項目都需經(jīng)投資決策委員會審議通過后方可進行投資，3票或3票以上審議通過。投資限制：基金

10、不得主動投資于證券、期貨、外匯買賣等高風險金融產(chǎn)品和國家相關法律、法規(guī)不允許投資的項目。未經(jīng)全體合伙人一致通過，基金在存續(xù)期限內(nèi)不得對外提供擔保。設立(shl)及運營管理共五十一頁6、合伙人權利有限合伙人根據(jù)合伙企業(yè)法及未來簽署的合伙協(xié)議行使有限合伙人權利不應被視為構成有限合伙人參與管理或控制基金的投資業(yè)務或其他活動。有限合伙人行使權利行為包括但不限于(xiny)：（1）對基金的經(jīng)營管理提出建議；（2）參與選擇承辦基金審計業(yè)務的會計事務所；（3）獲取經(jīng)審計的基金財務會計報告；（4）對涉及自身利益的情況，查閱基金財務會計賬簿等財務資料；（5）基金管理人怠于行使權利時，督促其行使權利或為基金的利益

11、以自己的名義提起訴訟；設立及運營(ynyng)管理共五十一頁投資(tu z)退出1.在新三板掛牌(gupi)上市以及條件成熟時轉(zhuǎn)板到創(chuàng)業(yè)板，股票交易退出。主要項目退出方式為：通過掛牌上市后股票交易、原股東回購和對外轉(zhuǎn)讓。具體可以采用：2. 由*有限公司原股東對股票進行回購，并支付一定的溢價。3. 也可以是1、2方式的結(jié)合。4. 其他，即在基金存續(xù)期限內(nèi)*有限公司不能采用前述三種方式的情況，可通過對外股權轉(zhuǎn)讓方式退出。共五十一頁份額轉(zhuǎn)讓及其他相關(xinggun)約定份額轉(zhuǎn)讓基金份額轉(zhuǎn)讓應優(yōu)先在合伙人之間轉(zhuǎn)讓。有限合伙人擬對外轉(zhuǎn)讓其份額的，應向基金管理人提交書面申請，基金管理人向全體合伙人發(fā)送書

12、面通知，如5個工作日內(nèi)未答復的，視為放棄優(yōu)先受讓權。其他相關約定*有限公司(yu xin n s)控股股東及實際控制人承諾在達到約定的條件后依照法律、法規(guī)規(guī)定的程序，推動*有限公司(yu xin n s)掛牌上市工作，如不能如期上市或達不到業(yè)績要求，可根據(jù)對賭協(xié)議對股權予以回購，并支付一定的資金使用費用，費率為年化12%。共五十一頁- HY Capital | Page * -2基金運行費用共五十一頁主要(zhyo)費用基金費用的主要種類 -基金行政性費用：主要包括與基金的設立、托管、運營、終止、解散、清算等相關的費用，包括但不限于開辦費、年度財務審計費、投資調(diào)研費用、托管費、合伙人會議費用、

13、政府(zhngf)稅費、估值費用、清算費用等?；鸸芾碣M：年度管理費：為基金管理人以自有工作人員、辦公處所等為基金提供管理及其他事務型服務，在基金存續(xù)期間支付給基金管理人的費用。首年的管理費在基金成立時支付、后續(xù)年度管理費在基金清算時支付。超額收益分成：當基金的投資收益達到并超過特定的標準，而有基金向基金管理人支付的獎勵性管理費用。超額收益分成在基金清算時支付。一次性費用年費1募集費用-1通道費用基金到帳總額0.00%即-2銷售費用-2基金托管費基金到帳總額0.30%即123,0003盡職調(diào)查費用3銀行委托貸款費基金到帳總額0.00%即-法律50,0004銀行其他年化費用基金到帳總額0.00%

14、即-財務-5基金管理費基金到帳總額2.00%即820,000稅務-6其他即-資產(chǎn)評估-合計943,000技術調(diào)研-其他調(diào)研-4其他費用-合計50,000共五十一頁收益分配收益分配基金(jjn)存續(xù)期內(nèi)取得的所有收入和投資收益優(yōu)先用于支付基金(jjn)應承擔的前述費用，除投資決策委員會另行決議外，該等收入和投資收益將不用于對新項目投資。基金投資取得的可分配現(xiàn)金收益（基金所有收入和投資收益扣除上述費用后的余額）按如下順序依次分配：A類合伙人（優(yōu)先級）的出資及年化8%的收益B類合伙人（次級）的出資及年化8%的收益基金管理人的超額收益分成（分成提取方式如下）所有合伙人按照各自出資份額的比例享受的超額收

15、益基金管理人超額收益分成 - 基于基金投資收益指標超額分成方式為當基金取得的實際年化收益率（IRR復利收益率），高于“各級起點”而低于“各級上限”的部分，按照該級別的分成比例，基金管理人提取對應比例額度的金額；各級別段的分成額度加總，形成基金管理人實際享受的超額收益分成；基金實際年化收益達不到“各級起點”的收益率的，基金管理人不享受對應的超額收益分成。分級各級起點各級上限各級收益部分的分成比例級別120%30%20%級別230%50%25%級別350%無30%共五十一頁- HY Capital | Page * -3基金管理團隊共五十一頁基金(jjn)管理人|*資產(chǎn)*基金管理有限公司（以下簡稱

16、“*資產(chǎn)”）是本基金的普通合伙人及基金管理人。作為中國華葉控股集團在亞太區(qū)的總部公司，依托一支由具備不同資源、專業(yè)的人士組成的復合團隊，通過專業(yè)、盡職和深入的行業(yè)挖掘，發(fā)現(xiàn)并扶持國內(nèi)具有長期核心競爭力和成長潛力的優(yōu)秀企業(yè)，長期專注于資產(chǎn)整合領域，服務于細分行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)的成長，協(xié)助其進行產(chǎn)業(yè)鏈相關的資產(chǎn)重組，并為其提供包括資本運作財務顧問、產(chǎn)業(yè)運營等一系列的服務。*資產(chǎn)提供的服務包括：企業(yè)產(chǎn)業(yè)需求分析企業(yè)資產(chǎn)整合實現(xiàn)方案政府資源溝通(gutng)與協(xié)調(diào)資產(chǎn)資本化投融資共五十一頁核心(hxn)團隊葉* 中國華葉產(chǎn)業(yè)基金首席創(chuàng)始人、董事長。擁有多年海內(nèi)外投資經(jīng)歷，成功創(chuàng)辦數(shù)家企業(yè)集團，彼亦兼任中國凱

17、利集團有限公司執(zhí)行董事。葉先生系出名門，做事風格穩(wěn)健，在投資界備受尊崇?？? 中國華葉產(chǎn)業(yè)基金創(chuàng)始人、總裁。先后在中國銀行、D&T等大型機構工作，曾任AAG首席財務官，主導過多個大型企業(yè)并購和上市項目，有豐富的團隊組建經(jīng)驗。彼亦持有中國注冊會計師（證券特許）、注冊稅務師、美國特許金融分析師資格，澳洲公共會計師協(xié)會執(zhí)業(yè)會員。馮* 中國華葉產(chǎn)業(yè)基金副總裁、醫(yī)療健康事業(yè)部負責人。廣州至尚股權投資中心執(zhí)行事務合伙人，負責發(fā)起并管理至善、至尚益信、尚智等多只人民幣創(chuàng)業(yè)投資基金，熟悉上市公司IPO、上市公司治理及基金管理。劉* 中國華葉產(chǎn)業(yè)基金副總裁。曾先后任香港上市公司高管及國內(nèi)知名互聯(lián)網(wǎng)金融高科技企業(yè)

18、的創(chuàng)始人，主導過企業(yè)香港買殼上市及管理數(shù)億元大型國際金融資產(chǎn)、股權投資等項目，熟悉金融創(chuàng)新(chungxn)和產(chǎn)業(yè)投資，有豐富的團隊建設經(jīng)驗。李* 中國華葉產(chǎn)業(yè)基金副總裁。地產(chǎn)投資負責人，兼任深圳華銀基金管理有限公司董事長。熟悉商業(yè)、旅游地產(chǎn)項目投融資和文化收藏。共五十一頁專家(zhunji)顧問郭* 房地產(chǎn)投資資深人士，先后(xinhu)供職CBRE投資部與投資咨詢部副董事，中國凱利產(chǎn)業(yè)基金執(zhí)行總監(jiān)，*資產(chǎn)與國金證券聯(lián)合工作組成員。林* 中國華葉產(chǎn)業(yè)基金顧問。元通資本創(chuàng)始人，知名金融投資專家。 現(xiàn)任廣州產(chǎn)業(yè)投資基金副總裁。孫* 中國華葉產(chǎn)業(yè)基金顧問。知名投行專家，先后在摩根斯丹利、高盛、瑞銀

19、等知名投資銀行擔任高級管理職務，曾組建多家美元及人民幣基金。現(xiàn)任UBS私人銀行部董事總經(jīng)理。魏* 證券投資資深人士，保薦代表人，先后供職于東海證券、國金證券投資銀行部。*資產(chǎn)與國金證券聯(lián)合工作組成員。共五十一頁4被投資企業(yè)介紹共五十一頁4.1 公司概況共五十一頁公司(n s)簡介*資產(chǎn)管理有限公司成立于2006年6月，股東為楊啟香女士和曾革先生，其旗下公司在境內(nèi)外擁有多個證券(zhngqun)金融牌照；楊啟香女士和曾革先生擬以*資產(chǎn)管理有限公司為平臺，整合旗下所有的金融牌照及業(yè)務資源，并以對該公司增資擴股，引入戰(zhàn)略投資者，進行股份制改造并在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板）掛牌上市；*基金管理

20、有限公司認可整合后的*資產(chǎn)管理有限公司互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務發(fā)展模式和未來發(fā)展前景，并會將相關的金融及政商資源對接到該公司，使其成為國內(nèi)具有一定影響力的互聯(lián)網(wǎng)金融控股集團。2015年4月，*有限公司將進行股份制改造，屆時公司名稱將變更為深圳德盈華葉金融控股集團股份公司（以下簡稱“德盈華葉金融控股集團”）。德盈華葉金融控股集團在完善自身業(yè)務的整合后，將不斷進行行業(yè)整合，并發(fā)展成為金融牌照齊全、業(yè)務模式新穎、多板塊業(yè)務互相支撐、涵蓋陸港澳三地金融產(chǎn)品和服務的大型互聯(lián)網(wǎng)金融集團。共五十一頁此次投資(tu z)前公司情況德華國際金融(jnrng)服務有限公司美國萬利（澳門）有限公司*資產(chǎn)管理有限公司盈豐資本財

21、富管理（香港）有限公司安匯保險顧問有限公司盈富環(huán)球理財（香港）有限公司富達商務有限公司 深圳前海盈豐盈富財富管理有限公司盈動資產(chǎn)管理有限公司北京中誠華峰保險經(jīng)紀有限公司深圳騰元基金銷售有限公司廣東省德盈嶺南投資理財職業(yè)培訓學院 德盈財富管理控股有限公司曾革楊啟香曾革楊啟香華銀財商學院有限公司中國境內(nèi)公司中國境外公司共五十一頁公司名稱注冊地點牌照/資格類型監(jiān)管機構*資產(chǎn)管理有限公司深圳私募基金管理人備案中國證券投資基金業(yè)協(xié)會深圳騰元基金銷售有限公司深圳基金銷售業(yè)務資格證書中國證券監(jiān)督管理委員會中國證券投資基金業(yè)協(xié)會會員證書中國證券投資基金業(yè)協(xié)會中誠華峰保險經(jīng)紀有限公司北京經(jīng)營保險經(jīng)紀業(yè)務許可證中

22、國保險監(jiān)督管理委員會盈動資產(chǎn)管理有限公司香港4號牌：證券咨詢9號牌：資產(chǎn)管理香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會盈豐資本財富管理(香港)有限公司香港香港專業(yè)保險經(jīng)紀協(xié)會會員備案香港專業(yè)保險經(jīng)紀協(xié)會盈富環(huán)球理財（香港)有限公司香港香港專業(yè)保險經(jīng)紀協(xié)會會員備案香港專業(yè)保險經(jīng)紀協(xié)會安匯保險顧問有限公司香港香港專業(yè)保險經(jīng)紀協(xié)會會員備案香港專業(yè)保險經(jīng)紀協(xié)會原股東旗下公司(n s)業(yè)務資質(zhì)共五十一頁增資入股(r )時集團股權架構華銀財商學院有限公司(yu xin n s)德華國際金融服務有限公司美國萬利（澳門）有限公司德盈華葉金融控股集團盈豐資本財富管理（香港）有限公司安匯保險顧問有限公司盈富環(huán)球理財（香港）有限

23、公司富達商務有限公司 深圳前海盈豐盈富財富管理有限公司盈動資產(chǎn)管理有限公司北京中誠華峰保險經(jīng)紀有限公司深圳騰元基金銷售有限公司廣東省德盈嶺南投資理財職業(yè)培訓學院重慶金窩窩網(wǎng)絡科技有限公司 德盈財富管理控股有限公司香港德盈金控集團深圳德盈財商教育咨詢有限公司共五十一頁進一步整合后集團(jtun)股權架構華銀財商學院有限公司(yu xin n s)德華國際金融服務有限公司美國萬利（澳門）有限公司 德盈財富管理控股有限公司德盈華葉金融控股集團盈豐資本財富管理（香港）有限公司安匯保險顧問有限公司盈富環(huán)球理財（香港）有限公司富達商務有限公司香港德盈金控集團 深圳前海盈豐盈富財富管理有限公司盈動資產(chǎn)管理有

24、限公司北京中誠華峰保險經(jīng)紀有限公司深圳騰元基金銷售有限公司廣東省德盈嶺南投資理財職業(yè)培訓學院重慶金窩窩網(wǎng)絡科技有限公司深圳德盈財商教育咨詢有限公司深圳德盈互聯(lián)網(wǎng)金融有限公司（擬命名）深圳德盈網(wǎng)絡技術有限公司（擬命名）深圳德盈網(wǎng)絡科技有限公司（擬命名）深圳德盈證券投資咨詢有限公司（擬命名）共五十一頁4.2 公司業(yè)務介紹共五十一頁業(yè)務(yw)定位中國(zhn u)首家一站式互聯(lián)網(wǎng)金融服務生態(tài)平臺基金電商四大支柱保險電商財商教育家族財富管理共五十一頁目前業(yè)務(yw)架構在業(yè)內(nèi)率先提出“互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)社區(qū)”的構建目標 提出互聯(lián)網(wǎng)金融長遠發(fā)展應當基于三條理念“金融普惠” 、 “我為人人、人人為我” 、

25、“金融閉 環(huán)”才能打造出持久(chji)不衰的金融生態(tài)系統(tǒng)； 從針對企業(yè)集團客戶或居民客戶的B2B/B2C理財服務進階到面向所有人群的O2O金融服務； 用互聯(lián)網(wǎng)技術、大數(shù)據(jù)的挖掘手段為客戶流動資金提供個性化、自動化、專業(yè)化財富管理； 融合網(wǎng)絡支付 、 財商教育 、 證券投資咨詢、 P2P等業(yè)務模塊，最終實現(xiàn)全封閉的金融生態(tài)系統(tǒng)。*有限公司在互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)內(nèi)提出“互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)社區(qū)”的構建目標“幸福在線”E站通-移動互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)社區(qū)第一平臺騰元基金財商教育O2O好保險終端渠道IT開發(fā)資產(chǎn)管理機構余額寶跨境金融綜合財富管理共五十一頁1-互聯(lián)網(wǎng)基金電商業(yè)務(yw)板塊深圳騰元基金銷售有限公司成立(c

26、hngl)于2012年，是從事金融產(chǎn)品銷售、財富管理、資產(chǎn)管理等業(yè)務的互聯(lián)網(wǎng)金融電商O2O平臺，也是國內(nèi)獲證監(jiān)會頒發(fā)基金銷售資格證書全國第20家機構。目前擁有“互聯(lián)網(wǎng)基金銷售”資格的40家公司中只有10余家在運營。在騰元平臺上，全國80多家券商、110多家公募基金公司及其子公司、銀行理財、信托公司的產(chǎn)品都可以銷售。共五十一頁2-互聯(lián)網(wǎng)保險電商業(yè)務(yw)板塊好保險網(wǎng)（）好保險于2015年正式上線運營，是經(jīng)中國保監(jiān)會批準(p zhn)的大型保險電子商務網(wǎng)站，由北京中誠華峰保險經(jīng)紀有限公司建設與運營，業(yè)務定位是打造最好的互聯(lián)網(wǎng)保險交易平臺。北京中誠華峰保險經(jīng)紀有限公司是經(jīng)保監(jiān)會審核批準的全國性、綜

27、合性保險經(jīng)紀公司，公司注冊資本5000萬元人民幣。2015月1月，好保險網(wǎng)首批獲得中國保監(jiān)會批復的互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務經(jīng)營資格。目前擁有“互聯(lián)網(wǎng)保險銷售”資格的20余家公司中，只有不到10家在運營。德盈華葉金融控股集團旗下盈豐、盈富、安匯、富達從事香港保險經(jīng)紀業(yè)務，萬利澳門從事澳門保險經(jīng)紀業(yè)務，陸港澳三地保險產(chǎn)品互通，為客戶帶來多樣化選擇和資產(chǎn)配置方式。共五十一頁3-金融(jnrng)經(jīng)紀及財富管理業(yè)務板塊家族信托保險經(jīng)紀私人銀行海外基金德華國際金融服務有限公司盈豐盈富安匯富達萬利澳門(o mn)德盈家族辦公室Win Family Office2014年初成立，主力進軍高端富人家族市場，包括定向針對

28、北京、上海、廣州、珠海、深圳的富人圈層開展了家族財富管理規(guī)劃私密課程，逐步深挖高端個人和家庭的財富規(guī)劃需求。德華國際金融服務公司，擁有香港保險經(jīng)紀及香港投資咨詢牌照，與*有限公司國內(nèi)保險及基金業(yè)務形成互通互聯(lián)，國內(nèi)客戶可通過香港平臺享受海外保險及基金的品種。共五十一頁4-財商教育(jioy)業(yè)務板塊 廣東德盈嶺南投資理財職業(yè)培訓學院，是*有限公司嶺南教育集團合資興辦的，也是全國互聯(lián)網(wǎng)金融公司中唯一興辦的財富管理職業(yè)培訓學院。嶺南教育集團在校學生約2.5萬人，為 “互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)社區(qū)”提供大量的人才供應，同時也面向社會招生(zho shng)培訓財商教育課程和CFA/CFC等國際認證課程。據(jù)不完

29、全統(tǒng)計，香港華銀財商學院過往七年中，接受財商教育人數(shù)超10萬人次。中國國家發(fā)展和改革委員會培訓中心引進，國際資本市場協(xié)會與ICMA中心頒發(fā)。企業(yè)理財美國萬利大學澳門財富管理學院： .mo國際理財規(guī)劃師資格（AFP/RFP）廣東德盈嶺南投資理財職業(yè)培訓學院國內(nèi)理財規(guī)劃師資格（CFP/ChFP）金融服務界的黃埔軍校為行業(yè)打造理財規(guī)劃師隊伍全國第一家省級理財規(guī)劃職業(yè)培訓學院職業(yè)財商教育+商務財商教育共五十一頁5-產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融(jnrng)平臺 “騰元寶”是騰元基金與民生加銀基金公司聯(lián)合打造的針對企業(yè)集團、中小企業(yè)等機構客戶的“機構余額寶”，其特點是“T+1”進賬結(jié)算，支持大額資金進出，特殊的產(chǎn)品結(jié)

30、構設計使“騰元寶”的收益高于其他貨幣基金約18%-20%，也解決了貨幣基金不方便“大額申購”、“大額贖回”的問題，做到“快捷、安全、高收益”。騰元寶是目前互聯(lián)網(wǎng)金融公司中，唯一具有針對企業(yè)集團客戶量身定制的“機構余額寶”，是互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新。騰元基金是目前互聯(lián)網(wǎng)金融公司中，唯一將金融產(chǎn)品銷售模塊（金融產(chǎn)品貨架）嵌入式植入各集團企業(yè)資金歸集系統(tǒng)的公司。騰元基金與拜特、九恒星共同開發(fā)的金融產(chǎn)品銷售模塊（金融產(chǎn)品貨架）嵌入式植入各集團企業(yè)的資金歸集系統(tǒng)，充分利用各集團企業(yè)對自己歸集系統(tǒng)的穩(wěn)定性和依賴性的特征，形成一個長期穩(wěn)定的集團客戶群，通過集團客戶購買“機構余額寶”的終端數(shù)據(jù)流量自動產(chǎn)生收入(

31、shur)。拜特、九恒星是中國南北兩家最大的企業(yè)資金歸集系統(tǒng)開發(fā)企業(yè)，幾乎壟斷了全國機構資金歸集系統(tǒng)市場，擁有不可復制的機構客戶資源，客戶集團公司包括：華強集團、中國移動、中國電信、賽格集團、三一集團等。拜特及九恒星公司客戶日均資金流量達千億以上，通過資金歸集系統(tǒng)中金融產(chǎn)品貨架的便利購買，“騰元寶”資金流量也將達千億以上。共五十一頁互聯(lián)網(wǎng)金融公司(jn rn n s)經(jīng)營情況比較 從商業(yè)模式上看，國內(nèi)第三方理財機構仍以低級的銷售傭金為主要盈利手段，理財顧問角色不明顯； 從產(chǎn)品來看，絕大多數(shù)機構提供產(chǎn)品單一，缺乏為客戶量身開發(fā)多元化產(chǎn)品能力； 從手段來看，以諾亞財富、東方財富、螞蟻金服及余額寶為

32、代表的行業(yè)領先機構已經(jīng)以互聯(lián)網(wǎng)為依托，直接面對客戶，大大降低成本，但多數(shù)仍處于初級理財?shù)木W(wǎng)絡代銷階段； 從服務對象看，大多數(shù)機構或以高端或以小微客戶為焦點，缺少真正(zhnzhng)覆蓋全客戶的財富管理機構。種類公司諾亞財富規(guī)模2014年上半年營收7744萬美元，凈利潤2287萬美元，管理資產(chǎn)規(guī)模近千億元。商業(yè)模式定位于高端客戶，按資產(chǎn)管理規(guī)模收取手續(xù)費收入。提供產(chǎn)品多元化，基金、短期信貸搭建“東方財富網(wǎng)”免費用戶平臺，通過社區(qū)交流和軟件服務提升用戶黏性，旗下“天天基金網(wǎng)”通過代銷獲得手續(xù)費收入。貨幣基金貨幣基金第三方支付其他絕大部分規(guī)模總體小，合計約占我國高凈值人士財富管理市場的10%發(fā)展初

33、級，充分競爭，以代銷賺取傭金為主。貨幣基金或其他如房地產(chǎn)基金依托互聯(lián)網(wǎng)，通過電商平臺 、支付平臺和第三方理財平臺的對接代銷基金，實現(xiàn)對小微用戶的財富管理。東方財富螞蟻金服余額寶2014年實現(xiàn)營業(yè)收入6億元，凈利潤1.6億元。天天基金2014年度基金銷售額2297億元。截至2014年9月，余額寶存量用戶4442萬人。2014年度營業(yè)收入101億元，凈利潤26億元。共五十一頁公司(n s)互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)社區(qū)獨家優(yōu)勢牌照(pizho)全渠道廣產(chǎn)品硬好保險重教育團隊扎實在目前互聯(lián)網(wǎng)金融公司中，唯一實現(xiàn)金融O2O網(wǎng)上社區(qū)店與線下實體店互動，正在實施的“萬家燈火”計劃，采取O2O的模式。目前互聯(lián)網(wǎng)金融公司

34、中，唯一具有針對企業(yè)集團客戶量身定制的“企業(yè)余額寶”，“T+1”結(jié)算，年化收益高于其他貨幣基金約20%。目前互聯(lián)網(wǎng)金融公司中，唯一具有將保險產(chǎn)品與基金產(chǎn)品系統(tǒng)內(nèi)部關聯(lián)打通的公司。目前互聯(lián)網(wǎng)金融公司中，唯一將財商教育納入集團戰(zhàn)略板塊的公司，創(chuàng)辦投資理財職業(yè)培訓學院。目前互聯(lián)網(wǎng)金融公司中，唯一具有合法的“互聯(lián)網(wǎng)基金銷售”和“互聯(lián)網(wǎng)保險銷售”牌照。目前互聯(lián)網(wǎng)金融公司中，唯一具有七年國際和國內(nèi)財富管理行業(yè)經(jīng)驗的公司，擁有一支“有激情、夠?qū)I(yè)、接地氣”的團隊。德盈華葉金控集團具備建設互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)社區(qū)必要條件共五十一頁未來集團(jtun)業(yè)務架構財商教育培訓(pixn)業(yè)務香港/澳門保險經(jīng)紀及私人銀行業(yè)

35、務金融產(chǎn)品投資咨詢德盈華葉金融控股集團盈豐安匯盈富富達資產(chǎn)管理業(yè)務中誠華峰保險經(jīng)紀公司騰元基金銷售公司德盈嶺南培訓學院重慶金窩窩公司德盈教育咨詢公司德盈網(wǎng)絡金融公司德盈網(wǎng)絡技術公司華銀財商學院德華國際盈動資產(chǎn)管理公司德盈證券投資咨詢公司互聯(lián)網(wǎng)保險銷售業(yè)務互聯(lián)網(wǎng)基金銷售業(yè)務金融產(chǎn)品O2O業(yè)務第三方支付及資金歸集業(yè)務IT技術支持及開發(fā)萬利澳門德盈網(wǎng)絡科技公司產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務共五十一頁4.3 公司管理層介紹共五十一頁楊啟香女士董事長廣東金融學院研究生校外導師，曾任華夏銀行、廣州支行副行長。國內(nèi)最早一批投身財富管理行業(yè)建設和發(fā)展的人員，擁有近二十年私人銀行和財富管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，熟知全球財富管理模式，沉

36、淀了豐富的家族財富規(guī)劃經(jīng)驗曾革先生 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理全球金融資本市場和實業(yè)運營融會貫通的投資家、企業(yè)家，擔任著多所高校的客座教授和珠三角城市的經(jīng)濟顧問。 曾革先生是目前國內(nèi)少數(shù)對第三方理財行業(yè)有全面認識和了解的財富管理界、資產(chǎn)管理界的人士何燕女士副總經(jīng)理香港大學金融學碩士、北京大學企業(yè)管理碩士、國際政治經(jīng)濟學本科，北京大學管理咨詢協(xié)會副主席、亞太地區(qū)企業(yè)家精神協(xié)會副會長，具有四年多的財富管理、資產(chǎn)管理、財商教育行業(yè)經(jīng)驗，熟悉公司運營管理和人力管理李國強先生 財務總監(jiān)湖南財經(jīng)學院會計專業(yè)本科、暨南大學會計研究生。國家注冊會計師(CPA)。二十年企事業(yè)事業(yè)單位、金融機構從業(yè)經(jīng)驗，職務包括財務科長、

37、會計教研組長、國資辦財務總監(jiān)等王志強先生財商教育事業(yè)部總監(jiān)提供中小企業(yè)和家族財商教育課程、培養(yǎng)近千名財富管理規(guī)劃師人才。中國注冊稅務師、高級理財規(guī)劃師、會計師，擁有三十多年企業(yè)財務、稅務、企業(yè)管理等實戰(zhàn)經(jīng)驗，2008-2009珠海友誠稅務師事務所副所長。2012年創(chuàng)辦珠海理財規(guī)劃師協(xié)會任會長，北師大珠海金融研究所名譽所長，金融工程客座教授蔣繼智先生財富管理事業(yè)部總監(jiān)財富管理近四年經(jīng)驗，為集團貢獻數(shù)億業(yè)績。北京科技大學本科，保險代理人資格。1996-1998年曾就職于安利集團，1999-2002年從事貿(mào)易企業(yè)，2006-2010年就職于安利集團，2010年投身金融行業(yè)，對中國金融產(chǎn)品和市場銷售有

38、著深厚的經(jīng)驗汪鵬先生O2O運營中心總經(jīng)理營銷運營專才，團隊管理人才，對互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)金融有深入了解。公司O2O“萬家燈火”先鋒隊吳波先生機構事業(yè)部總監(jiān)高級理財規(guī)劃師，超十年金融銀行、保險等從業(yè)經(jīng)驗。曾任職國葉集團股權基金銷售總監(jiān)、太平洋保險中心機構負責人、廣東發(fā)展銀行高級理財經(jīng)理、信貸部門負責人，2002年國防生進入武警廣東省總隊。廣東工業(yè)大學本科、中山大學嶺南學院EMBA在職研究生核心(hxn)高管共五十一頁保險業(yè)務高管賈國民先生保險經(jīng)紀事業(yè)群總經(jīng)理有著超過20年保險行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，先后就職于中國人民保險公司、民安保險、大地財產(chǎn)保險、安邦財產(chǎn)保險等總經(jīng)理助理、總經(jīng)理。保險業(yè)高管任職資格，持有保監(jiān)會頒

39、發(fā)的保險經(jīng)紀人、保險公估人資格證書、中級經(jīng)濟師職稱、保險核保師、核賠師。武漢大學金融保險系本科，武漢大學世界經(jīng)濟碩士袁姍姍女士保險經(jīng)紀事業(yè)群副總經(jīng)理(臺灣籍)20多年保險從業(yè)經(jīng)驗，善長增員、訓練、管理、整合等。人壽保險公司總部及分公司多項部門的實際工作經(jīng)驗及業(yè)務管理輔導能力，完成目標責任感強。大型OPP及激勵大會專職講師，多年來多次受邀到全國各地銀行，企業(yè)做大型培訓、演講，產(chǎn)品說明會主講嘉賓榮獲好評, 人均產(chǎn)能創(chuàng)業(yè)界奇跡臺建華女士中誠華峰副總經(jīng)理國際RFC認證財務顧問；中央財經(jīng)大學國際注冊理財規(guī)劃師；美國MDRT百萬圓桌會員；保險家雜志專訪；保險家大講壇特約高級講師；新浪理財頻道特約經(jīng)理人專訪

40、；理財周刊專欄主持；長城保險全國高峰會會長。清華大學MBA工商管理碩士商學會會長脫啟續(xù)先生 中誠華峰副總經(jīng)理具有保險、傳媒策劃、電商運營管理、講師培訓等工作經(jīng)驗；曾就職于長城人壽保險公司營銷部，匯圣韜聯(lián)合科技有限公司電商部，理念廣告?zhèn)鞑ビ邢薰酒髣澆繛鯂鴱娤壬姓\華峰 業(yè)務總經(jīng)理十五年以上的保險管理和營銷經(jīng)驗；受過系統(tǒng)的保險和企業(yè)管理等相關專業(yè)知識的培訓和工作經(jīng)驗，曾就職于天津陽光保險經(jīng)紀、金聯(lián)安保險經(jīng)紀、北京聯(lián)合保險經(jīng)紀、平安人壽保險公司的公司，熟悉保險管理及業(yè)務開拓發(fā)展，具有保險代理和保險經(jīng)紈人從業(yè)資格證書、員工福利規(guī)劃師資格證書；中央財經(jīng)大學金融保險專業(yè)全先軍先生中誠華峰技術總監(jiān)及工程師

41、十年技術經(jīng)驗，曾任職上海都程軟件EFC Group 產(chǎn)品經(jīng)理、北京鷹瞰科技發(fā)展有限公司 技術總監(jiān)、中訊集團/派駐微軟系統(tǒng)架構師、安達瑞新星教育科技線上產(chǎn)品經(jīng)理等，有技術和保險系統(tǒng)搭建經(jīng)驗王家富先生中誠華峰渠道總經(jīng)理多年的業(yè)務生涯具有很強的市場建設和管理能力，熟悉財產(chǎn)保險、能夠獨立開展大型財產(chǎn)項目的策劃和實施。渠道的操作流程；營銷體系的建立與管理。曾就職于平安人壽保險公司、太平人壽等共五十一頁- HY Capital | Page * -5投資收益分析共五十一頁主要投資條款：估值：本次投資金額4000萬元，占投資后的股權比例為20%，整體項目估值為2億元。業(yè)績承諾：*有限公司大股東承諾2015年

42、2017年的凈利潤數(shù)分別為5,000萬元、 8,000萬元、 16,000萬元，若公司未達到該承諾業(yè)績，則會給投資方以相應的業(yè)績補償。回購承諾：公司大股東承諾若未能如期上市或觸發(fā)其他相應的回購條款，大股東會按年化12%的利率對投資方的投資款進行回購。上市規(guī)劃：*有限公司已經(jīng)聘請國金證券股份有限公司為新三板掛牌推薦券商，啟動新三板掛牌手續(xù)。完成本輪融資后，立刻啟動上市股份制改造工作，以2015年3月31日作為股改基準日，6月份向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板）申報掛牌上市材料(cilio)，2015年11月在新三板成功掛牌上市。預計2016年基金可擇機在新三板市場通過股票減持退出。新三板掛牌成

43、功的同時，*有限公司將同步尋求轉(zhuǎn)板至創(chuàng)業(yè)板、或者借殼在主板市場上市。投資(tu z)概況共五十一頁基金投資(tu z)假設基金規(guī)模 41,000,000 基金實際投出資金 40,000,000 基金成立日期4/1/2015獲得被投資企業(yè)股份20%基金投資期限24個月被投資企業(yè)投資時點估值 200,000,000 基金退出日期4/1/2017一次性費用年費1募集費用-1通道費用基金到帳總額0.00%即-2銷售費用-2基金托管費基金到帳總額0.30%即123,0003盡職調(diào)查費用3銀行委托貸款費基金到帳總額0.00%即-法律50,0004銀行其他年化費用基金到帳總額0.00%即-財務-5基金管理費

44、基金到帳總額2.00%即820,000稅務-6其他即-資產(chǎn)評估-合計943,000技術調(diào)研-其他調(diào)研-4其他費用-合計50,000則1基金到帳總額 41,000,000 2基金投出額 40,000,000 2.1設立費用 993,000 一次性費用 50,000 年費 943,000 2.2賬面?zhèn)溆媒?7,000 共五十一頁不同投資年限下的基金(jjn)回報被投資企業(yè)業(yè)績與估值變化年度業(yè)績4/1/20154/1/20164/1/20174/1/2018稅后凈利潤承諾 50,000,000 80,000,000 160,000,000 估值市盈率152025估值 750,000,000 1,60

45、0,000,000 4,000,000,000 基金持有股份價值 150,000,000 320,000,000 800,000,000 不同投資年限回報分析投資年限第1年退出第2年退出第3年退出當期退出實現(xiàn)的收入 150,000,000 320,000,000 800,000,000 減：處置成本1.00% 1,500,000 3,200,000 8,000,000 減：處置稅費0.05% 75,000 160,000 400,000 基金投資回收資金 148,425,000 316,640,000 791,600,000 基金可分配資金基金投資回收資金 148,425,000 316,64

46、0,000 791,600,000 減：年費 - 943,000 1,886,000 可分配投資人資金 148,425,000 315,697,000 789,714,000 共五十一頁基金(jjn)投資收益指標基金投資與回報4/1/20154/1/20164/1/20174/1/2018第1年退出第2年退出第3年退出基金投入 40,000,000 基金實現(xiàn)的凈收益 148,425,000 315,697,000 789,714,000 不同退出時點凈現(xiàn)金流第1年退出 (40,000,000) 148,425,000 - - 第2年退出 (40,000,000) - 315,697,000 -

47、 第3年退出 (40,000,000) - - 789,714,000 基金投資收益指標回報額回報凈額年化復利收益率（IRR）收益倍數(shù)第1年退出 148,425,000 108,425,000 271% 2.71 第2年退出 315,697,000 275,697,000 181% 6.89 第3年退出 789,714,000 749,714,000 170% 18.74 共五十一頁基金(jjn)投資人投資收益指標基金管理人超額收益分成 - 基于基金投資收益指標分級各級起點各級上限各級收益部分的分成比例級別120%30%20%級別230%50%25%級別350%271%30%投資人投資總額 4

48、1,000,000 第1年退出第2年退出各級起點各級上限分成金額各級起點各級上限分成金額 8,200,000 12,300,000 820,000 18,040,000 28,290,000 2,050,000 12,300,000 20,500,000 2,050,000 28,290,000 51,250,000 5,740,000 20,500,000 111,135,625 26,377,500 51,250,000 523,518,254 67,334,100 合計29,247,500 合計75,124,100 投資人收益指標回報額*年化復利收益率（IRR）收益倍數(shù)第1年退出 119,177,500 191%1.91 第2年退出240,572,900 142% 4.87 第3年退出 578,092,000 142%13.10 * 投資人個人或者公司應繳的所得稅未被扣除，投資人