發(fā)展趨勢(shì)繼續(xù)轉(zhuǎn)好轉(zhuǎn)型意愿明顯增強(qiáng)

1、PAGE PAGE 13發(fā)展趨勢(shì)繼續(xù)轉(zhuǎn)好 轉(zhuǎn)型意愿明顯增強(qiáng)2010年一季度我區(qū)重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)調(diào)查分析報(bào)告 日前，我們對(duì)區(qū)內(nèi)六大行業(yè)的70家骨干企業(yè)一季度運(yùn)行情況進(jìn)行了調(diào)查（走訪加問(wèn)卷）。結(jié)果顯示，在去年政府刺激經(jīng)濟(jì)一攬子政策效應(yīng)不斷顯現(xiàn)、世界經(jīng)濟(jì)總體好轉(zhuǎn)等有利因素的影響下，今年以來(lái)我區(qū)工業(yè)企業(yè)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)向好發(fā)展的信心明顯增強(qiáng)，企業(yè)主動(dòng)適應(yīng)環(huán)境變化的能力進(jìn)一步提高，相當(dāng)部分的企業(yè)研發(fā)和投資意愿增強(qiáng)，企業(yè)對(duì)二季度經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷總體上比較樂(lè)觀。但調(diào)查中也反映出企業(yè)用工緊張、要素制約等問(wèn)題，需要高度關(guān)注。一、經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)的總體看法（一）對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷：半數(shù)以上企業(yè)認(rèn)為國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)向好發(fā)展對(duì)

2、于未來(lái)國(guó)內(nèi)外發(fā)展環(huán)境的判斷，有60.7%的企業(yè)認(rèn)為一季度國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境較好，預(yù)計(jì)二季度形勢(shì)持續(xù)轉(zhuǎn)好的企業(yè)占比則提高到68.9%。對(duì)于國(guó)外環(huán)境，有近半數(shù)企業(yè)認(rèn)為一季度國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境尚可，預(yù)計(jì)二季度變化不大。與之對(duì)應(yīng)，預(yù)計(jì)二季度國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境會(huì)變差的企業(yè)占比分別為6.6%和3.3%，較一季度分別下降2.1和0.5個(gè)百分點(diǎn)。這表明我區(qū)工業(yè)企業(yè)對(duì)未來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)向好的信心明顯增強(qiáng)（詳見(jiàn)圖1）。圖1 企業(yè)對(duì)一季度和二季度宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的判斷（二）對(duì)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)的判斷：行業(yè)發(fā)展情況總體好于上季，但行業(yè)間認(rèn)識(shí)仍存在較大分化認(rèn)為二季度行業(yè)發(fā)展情況“變好”的企業(yè)比例（67.2%）明顯要高于本季（49.2%），

3、高于本季18個(gè)百分點(diǎn)，呈現(xiàn)向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。分行業(yè)看，企業(yè)對(duì)所在行業(yè)下一階段發(fā)展信心有明顯提高的有“機(jī)械設(shè)備制造業(yè)”、“電子電器業(yè)”、“紡織服裝業(yè)”、“醫(yī)藥化工業(yè)”四類。四類行業(yè)中，分別有62.5%、77.78%、66.7%和85.7%的企業(yè)預(yù)計(jì)二季度發(fā)展情況將更好，比一季度分別提高了25、22.2、33.4和28.6個(gè)百分點(diǎn)。其中紡織服裝業(yè)對(duì)本行業(yè)下階段發(fā)展信心顯著增強(qiáng)，比本季提高了33.4個(gè)百分點(diǎn)，食品工業(yè)認(rèn)為變化不大，建筑材料行業(yè)認(rèn)為本季和下季度發(fā)展形勢(shì)將變好的企業(yè)占比較低，分別只有22.2%和33.3%，說(shuō)明該行業(yè)受國(guó)家宏觀調(diào)控和控制產(chǎn)能過(guò)剩的影響較大。二、宏觀經(jīng)濟(jì)政策的效果評(píng)價(jià)（一）政

4、策認(rèn)知：大多數(shù)企業(yè)認(rèn)為政策年內(nèi)調(diào)整對(duì)我區(qū)企業(yè)有一定影響，但影響不會(huì)太大從貨幣政策轉(zhuǎn)向預(yù)期對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的影響看，大多數(shù)企業(yè)（70.5%）認(rèn)為有一定的影響，有24.6%的企業(yè)認(rèn)為幾乎沒(méi)有影響，僅有極少數(shù)企業(yè)（4.9%）認(rèn)為影響將會(huì)較大。這反映出我區(qū)工業(yè)企業(yè)經(jīng)過(guò)國(guó)際金融危機(jī)的洗禮和行業(yè)的洗牌整合以后，對(duì)宏觀及本地政策持續(xù)性保有信心，同時(shí)，對(duì)政策的預(yù)期變得更為理性，主動(dòng)適應(yīng)環(huán)境變化、應(yīng)對(duì)危機(jī)的能力有很大程度的提高。（二）政策期望：增加企業(yè)技改、研發(fā)補(bǔ)貼以及推動(dòng)企業(yè)建立健全國(guó)內(nèi)外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)居前兩位調(diào)查顯示，企業(yè)較為關(guān)注調(diào)整結(jié)構(gòu)以及推進(jìn)節(jié)能減排等促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的政策措施。其中，希望政府“增加企業(yè)技改和研發(fā)補(bǔ)

5、貼”和“推動(dòng)企業(yè)建立健全國(guó)內(nèi)外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)”居前兩位，占比分別為62.3%和49.2%（詳見(jiàn)圖2）。加大節(jié)能減排實(shí)施力度和加大減免土地稅費(fèi)力度也是企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)之一，有32.8%的企業(yè)提及。對(duì)于一些已出臺(tái)的政策，企業(yè)希望進(jìn)一步完善，并有必要進(jìn)一步有效地加強(qiáng)政企之間的溝通，減少信息不對(duì)稱，加大政策落實(shí)力度，提高政策實(shí)施效果。圖2 當(dāng)前企業(yè)亟待政府出臺(tái)或完善的政策三、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況分析工業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況反映宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)，也是判斷實(shí)體經(jīng)濟(jì)是否真正企穩(wěn)回升的重要依據(jù)。本次調(diào)查顯示，與上季度相比，本季度我區(qū)工業(yè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況有所改觀，總體呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)（見(jiàn)圖3）。圖3：對(duì)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)變化情況判斷的企業(yè)

6、占比（一）盈利狀況：有所改善，總體趨勢(shì)向好調(diào)查顯示，與一季度相比，企業(yè)對(duì)二季度盈利預(yù)期更為樂(lè)觀，認(rèn)為將進(jìn)一步增長(zhǎng)的企業(yè)占比為53.5%，較一季度提高24.2個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)盈利狀況持平或下降的企業(yè)分別占36.2%和10.3%，分別比一季度減少12.1和12.0個(gè)百分點(diǎn)。（二）產(chǎn)能利用率：生產(chǎn)明顯恢復(fù)，72.4的企業(yè)設(shè)備利用率高于70調(diào)查顯示，預(yù)計(jì)二季度企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)量增長(zhǎng)和下降的企業(yè)占比分別為65.5%和6.9%，比對(duì)一季度預(yù)期分別提高24.1個(gè)百分點(diǎn)和下降15.5個(gè)百分點(diǎn)，有明顯改善。從設(shè)備利用率看，認(rèn)為一季度設(shè)備利用率大于70%的企業(yè)占比為73.8%，二季度這一選項(xiàng)的企業(yè)占比進(jìn)一步提高至90.

7、2%。分行業(yè)看，電子電器業(yè)、紡織服裝業(yè)、醫(yī)藥化工業(yè)和食品工業(yè)產(chǎn)能利用率較高，而建筑材料業(yè)和機(jī)械設(shè)備業(yè)產(chǎn)能利用率相對(duì)較低。生產(chǎn)量和產(chǎn)能利用率的增長(zhǎng)反映了當(dāng)前企業(yè)銷售狀況有所改善和企業(yè)家信心增強(qiáng)，我區(qū)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)正處于加快增長(zhǎng)的過(guò)程之中。（三）銷售情況：訂單量明顯回升，但市場(chǎng)前景仍不明朗從產(chǎn)品銷量看，預(yù)計(jì)二季度產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)和下降的企業(yè)占比分別為68.9%和8.2%，比一季度分別提高26.3個(gè)百分點(diǎn)和下降13.1個(gè)百分點(diǎn)。從產(chǎn)品訂貨量看，預(yù)計(jì)二季度產(chǎn)品訂貨量增長(zhǎng)的企業(yè)占比為63.3%，較一季度提高22.3個(gè)百分點(diǎn)，而預(yù)計(jì)產(chǎn)品訂貨量下降的企業(yè)占比繼續(xù)下降，僅占3.3%。調(diào)查數(shù)據(jù)表明，我區(qū)工業(yè)企業(yè)銷售情

8、況較去年四季度已有明顯改觀，總體趨勢(shì)向好發(fā)展。但需要注意的是，一季度預(yù)計(jì)出口訂單數(shù)增長(zhǎng)的企業(yè)占比仍不足三成，且二季度預(yù)計(jì)增長(zhǎng)的企業(yè)占比只提高了3.51個(gè)百分點(diǎn)，為31.58%。同時(shí)，一季度和二季度手持訂單可供生產(chǎn)時(shí)間小于2個(gè)月的企業(yè)占比分別為63.79%和58.62%，這也表明外部市場(chǎng)形勢(shì)不夠明朗，不容樂(lè)觀。（四）庫(kù)存情況：產(chǎn)成品庫(kù)存總體穩(wěn)定，原材料庫(kù)存有所下降調(diào)查顯示，反映一季度企業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存下降的企業(yè)占比為27.9%；庫(kù)存持平的企業(yè)占比為50.8%；反映產(chǎn)成品庫(kù)存增長(zhǎng)企業(yè)占比為21.3。預(yù)計(jì)二季度產(chǎn)成品庫(kù)存量將增長(zhǎng)的企業(yè)占比進(jìn)一步減少至8.2%，預(yù)計(jì)將下降和持平的企業(yè)占比分別為23.0%和

9、68.9%。從主要原材料庫(kù)存分析，預(yù)計(jì)二季度增長(zhǎng)和下降的企業(yè)占比均為16.4%，較一季度分別減少4.9和增加4.8個(gè)百分點(diǎn)。這說(shuō)明：一方面，隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的好轉(zhuǎn)，我區(qū)“去庫(kù)存化”進(jìn)展順利；另一方面，國(guó)外國(guó)內(nèi)有效需求不足，使得我區(qū)工業(yè)企業(yè)在“再庫(kù)存化”決策上顯得較為謹(jǐn)慎，主要原材料庫(kù)存水平仍在下降。（五）用工情況：用工需求回暖，勞動(dòng)密集型企業(yè)用工缺口較大從被調(diào)查企業(yè)用工人數(shù)看，預(yù)計(jì)二季度增長(zhǎng)和持平的企業(yè)占比分別為31.2%和67.2%。從企業(yè)用工缺口看，36.2%的企業(yè)認(rèn)為本季度用工缺口大于10%，預(yù)計(jì)下季度企業(yè)用工缺口在10%以上的企業(yè)仍有34.5%；分行業(yè)看，紡織服裝業(yè)、機(jī)械制造業(yè)、食品

10、工業(yè)行業(yè)用工缺口較大，分別有55.5%、44.4%、42.9%的企業(yè)本季度用工缺口大于10%，且預(yù)計(jì)下季度用工缺口仍較大（見(jiàn)圖4）。說(shuō)明當(dāng)前企業(yè)特別是勞動(dòng)密集型企業(yè)用工缺口較大，較為普遍，且將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間，需要給予高度關(guān)注。圖4：分行業(yè)用工缺口（10%）企業(yè)占比情況（六）生產(chǎn)成本：生產(chǎn)成本穩(wěn)中有升，原材料、用工成本上升較快調(diào)查顯示，反映本季度原材料成本和用工成本上升的企業(yè)占比分別為58.6%和72.41%，分別比去年四季度提高24和26.7個(gè)百分點(diǎn)；反映本季度融資成本上升的企業(yè)占比達(dá)到37.9%，比去年四季度提高17個(gè)百分點(diǎn)。分別有55.7%、39.3%和4.9%的企業(yè)認(rèn)為二季度生產(chǎn)成本將上升

11、、持平和下降，企業(yè)生產(chǎn)成本預(yù)期明顯上升。說(shuō)明隨著寬松貨幣政策微調(diào)和通脹預(yù)期的增強(qiáng)，我區(qū)工業(yè)企業(yè)面臨原材料、融資、用工等生產(chǎn)成本上漲的壓力也逐漸增大。四、當(dāng)前主要問(wèn)題及投資計(jì)劃（一）當(dāng)前企業(yè)發(fā)展存在的主要問(wèn)題：用工緊張居首位，訂單不足、原材料制約亦是主要瓶頸調(diào)查顯示，與上季度相比，有38.3%的企業(yè)將用工緊張列為當(dāng)前制約企業(yè)發(fā)展最主要的問(wèn)題；而訂單不足則退居其次。原材料等生產(chǎn)要素成本上升也是制約企業(yè)發(fā)展的主要因素（見(jiàn)圖5）。企業(yè)用工緊張?jiān)谀瓿躏@得尤為突出。調(diào)查顯示，在用工緊張的企業(yè)中，有72.7%的企業(yè)用工最為緊缺的崗位是熟練工人和技術(shù)工人。分別有71%、54.5%、54%和27.3%的企業(yè)認(rèn)為

12、務(wù)工人員對(duì)工作環(huán)境要求有所提高、工資待遇不高、外來(lái)務(wù)工人員回流等是造成部分企業(yè)用工緊張的主要原因。面對(duì)招工難問(wèn)題，分別有81.8%、79.5%、63.5%和27.3%的企業(yè)通過(guò)改善工作環(huán)境、提高員工收入標(biāo)準(zhǔn)、加大跨區(qū)域和網(wǎng)絡(luò)招聘力度和加快生產(chǎn)工藝升級(jí)等措施來(lái)積極應(yīng)對(duì)。分別有72.7%、54.5%的企業(yè)認(rèn)為政府應(yīng)加強(qiáng)技工培訓(xùn)、完善就業(yè)公共服務(wù)體系以緩解企業(yè)用工緊張的問(wèn)題。根據(jù)企業(yè)對(duì)二季度的預(yù)期可以預(yù)計(jì)，原材料、能源等生產(chǎn)要素成本上漲壓力和企業(yè)用工緊張仍將是下階段制約我區(qū)工業(yè)企業(yè)發(fā)展的主要問(wèn)題。圖5：一季度和二季度影響企業(yè)發(fā)展的主要困難和問(wèn)題（反映的企業(yè)占比）（二）下階段企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資計(jì)劃：加快

13、新產(chǎn)品研發(fā)和加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓是當(dāng)前企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)成本上漲壓力的主要手段，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和加大研發(fā)投入是投資的兩大主方向，沒(méi)有好的項(xiàng)目、資金不足以及土地制約是影響投資的三大主要因素1加強(qiáng)新產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓是企業(yè)應(yīng)對(duì)環(huán)境變化的主要手段，超過(guò)2/3的企業(yè)加大了研發(fā)投入。后危機(jī)時(shí)代，我區(qū)企業(yè)主動(dòng)調(diào)整、加快轉(zhuǎn)型的意愿明顯增強(qiáng)。調(diào)查顯示，加快生產(chǎn)工藝技術(shù)改造、新產(chǎn)品研發(fā)和加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓自去年三季度以來(lái)連續(xù)三個(gè)季度成為企業(yè)應(yīng)對(duì)當(dāng)前環(huán)境變化主要的對(duì)策措施，企業(yè)占比分別為75.4%和72.1%，而加強(qiáng)企業(yè)管理創(chuàng)新、提高運(yùn)行效率的企業(yè)占比也達(dá)到了63.9%，分別還有25.5%、27.9%和5%的企業(yè)通過(guò)加強(qiáng)與科研院所合作

14、，加大品牌、渠道等營(yíng)銷投入和引進(jìn)海內(nèi)外高層次人才等措施來(lái)提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力（見(jiàn)圖6）。超過(guò)2/3的企業(yè)今年以來(lái)在科技研發(fā)方面的投入較去年同期相比有較大幅度和一定比例的增加。圖6：企業(yè)應(yīng)對(duì)當(dāng)前環(huán)境變化的主要對(duì)策措施（企業(yè)占比）面對(duì)貿(mào)易摩擦增多等國(guó)際市場(chǎng)新變化，其中有進(jìn)出口業(yè)務(wù)的工業(yè)企業(yè)則更加注重市場(chǎng)開(kāi)拓和新產(chǎn)品研發(fā)。有71%的企業(yè)加大開(kāi)拓國(guó)際新興市場(chǎng)和加快研發(fā)新產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)適銷對(duì)路的產(chǎn)品，以更好的貼近市場(chǎng)需求；有60%的企業(yè)選擇加大營(yíng)銷力度，積極參加國(guó)際展會(huì)，千方百計(jì)穩(wěn)定出口市場(chǎng)份額；有51.4%的企業(yè)選擇努力擴(kuò)大內(nèi)銷；僅有8.5%的企業(yè)選擇壓縮產(chǎn)能?？偟目矗衲暌詠?lái)我區(qū)工業(yè)企業(yè)積極開(kāi)拓創(chuàng)新、謀求

15、自身轉(zhuǎn)變以適應(yīng)形勢(shì)變化、轉(zhuǎn)型升級(jí)意愿增強(qiáng)。2研發(fā)投入和擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模是企業(yè)兩大主要投資方向。調(diào)查顯示，我區(qū)企業(yè)投資意愿有所增強(qiáng)，六成多企業(yè)在未來(lái)六個(gè)月中有投資打算。其中，研發(fā)投入和擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模成為企業(yè)投資的最主要的兩大方向，企業(yè)占比分別為36.8%和32.4%（見(jiàn)圖7）。另外，投資方向也有一些新變化，選擇并購(gòu)國(guó)內(nèi)外有品牌資源、核心技術(shù)和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)，向新能源等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域拓展的的企業(yè)占到14.8%。在今年經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策力度將加大的背景下，企業(yè)更加重視產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)改造，采取加強(qiáng)品牌建設(shè)、企業(yè)管理等積極舉措來(lái)提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，以應(yīng)對(duì)當(dāng)前形勢(shì)的變化。圖7：企業(yè)計(jì)劃投資的主要方向

16、3沒(méi)有好的項(xiàng)目、資金不足以及土地制約是影響投資的三大主要因素。調(diào)查顯示，仍有32.8%的企業(yè)未來(lái)6個(gè)月中沒(méi)有投資打算，要素制約目前是影響企業(yè)投資的重要原因。選擇沒(méi)有好的項(xiàng)目、資金不足和土地制約三項(xiàng)的企業(yè)占到?jīng)]有投資計(jì)劃企業(yè)的61.1%。選擇對(duì)未來(lái)預(yù)期不樂(lè)觀、看不準(zhǔn)投資方向的企業(yè)僅占16.6%，與去年三季度相比，市場(chǎng)和信心因素不再是企業(yè)眼中首要的制約因素。顯然，下階段促進(jìn)工業(yè)企業(yè)投資的關(guān)鍵在于緩解企業(yè)土地、資金等要素制約的問(wèn)題。五、重點(diǎn)企業(yè)提出的主要建議在走訪和問(wèn)卷調(diào)查中，針對(duì)“對(duì)政府進(jìn)一步完善政策還有何具體建議”的開(kāi)放式問(wèn)題，企業(yè)踴躍建言獻(xiàn)策，共有近50家企業(yè)提出了建議。主要?dú)w納為以下幾方面：

17、1加強(qiáng)政企互動(dòng)。諾貝爾集團(tuán)有限公司、杭州三獅水泥有限公司希望政府加強(qiáng)與企業(yè)的溝通，為企業(yè)上門送服務(wù)，解決實(shí)際困難。杭州中亞布藝有限公司、浙江華正電子集團(tuán)有限公司等希望政府加強(qiáng)宣傳各項(xiàng)優(yōu)惠政策，組織企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)，使企業(yè)及時(shí)了解政府新出臺(tái)的政策。2提高辦事效率。浙江海聯(lián)熱電股份有限公司希望政府提供全方位服務(wù)，提高項(xiàng)目落地效率。杭州泰格電子電器有限公司建議進(jìn)一步簡(jiǎn)化項(xiàng)目審批手續(xù)，提高審批流程的透明度，使企業(yè)了解項(xiàng)目投資的流程和進(jìn)度，提高企業(yè)的投資效率。3加大幫扶力度。頓力集團(tuán)有限公司等18家企業(yè)建議加大土地稅和資源稅等稅收優(yōu)惠力度、增加對(duì)企業(yè)科研開(kāi)發(fā)等投資的扶持獎(jiǎng)勵(lì)、增加對(duì)企業(yè)自主創(chuàng)新和節(jié)能減排的專項(xiàng)補(bǔ)貼。杭州美亞水泥有限公司、華潤(rùn)雪花啤酒（杭州）有限公司希望政府采購(gòu)優(yōu)先選用本地企業(yè)的產(chǎn)品。杭州奧坦斯布藝有限公司希望在企業(yè)立項(xiàng)如申請(qǐng)認(rèn)定省、市高新技術(shù)企業(yè)等方面加強(qiáng)扶持和輔導(dǎo)。4緩解要素制約。杭州海皇飼料開(kāi)發(fā)有限公司、浙江四通化纖有限公司希望幫助解決融資難問(wèn)題