發(fā)展趨勢繼續(xù)轉(zhuǎn)好轉(zhuǎn)型意愿明顯增強

1、PAGE PAGE 13發(fā)展趨勢繼續(xù)轉(zhuǎn)好 轉(zhuǎn)型意愿明顯增強2010年一季度我區(qū)重點工業(yè)企業(yè)調(diào)查分析報告 日前，我們對區(qū)內(nèi)六大行業(yè)的70家骨干企業(yè)一季度運行情況進行了調(diào)查（走訪加問卷）。結(jié)果顯示，在去年政府刺激經(jīng)濟一攬子政策效應(yīng)不斷顯現(xiàn)、世界經(jīng)濟總體好轉(zhuǎn)等有利因素的影響下，今年以來我區(qū)工業(yè)企業(yè)對宏觀經(jīng)濟形勢向好發(fā)展的信心明顯增強，企業(yè)主動適應(yīng)環(huán)境變化的能力進一步提高，相當(dāng)部分的企業(yè)研發(fā)和投資意愿增強，企業(yè)對二季度經(jīng)濟形勢的判斷總體上比較樂觀。但調(diào)查中也反映出企業(yè)用工緊張、要素制約等問題，需要高度關(guān)注。一、經(jīng)濟發(fā)展形勢的總體看法（一）對經(jīng)濟形勢的判斷：半數(shù)以上企業(yè)認為國際、國內(nèi)經(jīng)濟將繼續(xù)向好發(fā)展對

2、于未來國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境的判斷，有60.7%的企業(yè)認為一季度國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境較好，預(yù)計二季度形勢持續(xù)轉(zhuǎn)好的企業(yè)占比則提高到68.9%。對于國外環(huán)境，有近半數(shù)企業(yè)認為一季度國際經(jīng)濟環(huán)境尚可，預(yù)計二季度變化不大。與之對應(yīng)，預(yù)計二季度國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境會變差的企業(yè)占比分別為6.6%和3.3%，較一季度分別下降2.1和0.5個百分點。這表明我區(qū)工業(yè)企業(yè)對未來國內(nèi)經(jīng)濟向好的信心明顯增強（詳見圖1）。圖1 企業(yè)對一季度和二季度宏觀經(jīng)濟環(huán)境的判斷（二）對行業(yè)發(fā)展態(tài)勢的判斷：行業(yè)發(fā)展情況總體好于上季，但行業(yè)間認識仍存在較大分化認為二季度行業(yè)發(fā)展情況“變好”的企業(yè)比例（67.2%）明顯要高于本季（49.2%），

3、高于本季18個百分點，呈現(xiàn)向好的發(fā)展態(tài)勢。分行業(yè)看，企業(yè)對所在行業(yè)下一階段發(fā)展信心有明顯提高的有“機械設(shè)備制造業(yè)”、“電子電器業(yè)”、“紡織服裝業(yè)”、“醫(yī)藥化工業(yè)”四類。四類行業(yè)中，分別有62.5%、77.78%、66.7%和85.7%的企業(yè)預(yù)計二季度發(fā)展情況將更好，比一季度分別提高了25、22.2、33.4和28.6個百分點。其中紡織服裝業(yè)對本行業(yè)下階段發(fā)展信心顯著增強，比本季提高了33.4個百分點，食品工業(yè)認為變化不大，建筑材料行業(yè)認為本季和下季度發(fā)展形勢將變好的企業(yè)占比較低，分別只有22.2%和33.3%，說明該行業(yè)受國家宏觀調(diào)控和控制產(chǎn)能過剩的影響較大。二、宏觀經(jīng)濟政策的效果評價（一）政

4、策認知：大多數(shù)企業(yè)認為政策年內(nèi)調(diào)整對我區(qū)企業(yè)有一定影響，但影響不會太大從貨幣政策轉(zhuǎn)向預(yù)期對企業(yè)經(jīng)營的影響看，大多數(shù)企業(yè)（70.5%）認為有一定的影響，有24.6%的企業(yè)認為幾乎沒有影響，僅有極少數(shù)企業(yè)（4.9%）認為影響將會較大。這反映出我區(qū)工業(yè)企業(yè)經(jīng)過國際金融危機的洗禮和行業(yè)的洗牌整合以后，對宏觀及本地政策持續(xù)性保有信心，同時，對政策的預(yù)期變得更為理性，主動適應(yīng)環(huán)境變化、應(yīng)對危機的能力有很大程度的提高。（二）政策期望：增加企業(yè)技改、研發(fā)補貼以及推動企業(yè)建立健全國內(nèi)外營銷網(wǎng)絡(luò)居前兩位調(diào)查顯示，企業(yè)較為關(guān)注調(diào)整結(jié)構(gòu)以及推進節(jié)能減排等促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的政策措施。其中，希望政府“增加企業(yè)技改和研發(fā)補

5、貼”和“推動企業(yè)建立健全國內(nèi)外營銷網(wǎng)絡(luò)”居前兩位，占比分別為62.3%和49.2%（詳見圖2）。加大節(jié)能減排實施力度和加大減免土地稅費力度也是企業(yè)關(guān)注的重點之一，有32.8%的企業(yè)提及。對于一些已出臺的政策，企業(yè)希望進一步完善，并有必要進一步有效地加強政企之間的溝通，減少信息不對稱，加大政策落實力度，提高政策實施效果。圖2 當(dāng)前企業(yè)亟待政府出臺或完善的政策三、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的情況分析工業(yè)企業(yè)經(jīng)營狀況反映宏觀經(jīng)濟的發(fā)展趨勢，也是判斷實體經(jīng)濟是否真正企穩(wěn)回升的重要依據(jù)。本次調(diào)查顯示，與上季度相比，本季度我區(qū)工業(yè)企業(yè)的經(jīng)營狀況有所改觀，總體呈現(xiàn)回升態(tài)勢（見圖3）。圖3：對主要經(jīng)營指標(biāo)變化情況判斷的企業(yè)

6、占比（一）盈利狀況：有所改善，總體趨勢向好調(diào)查顯示，與一季度相比，企業(yè)對二季度盈利預(yù)期更為樂觀，認為將進一步增長的企業(yè)占比為53.5%，較一季度提高24.2個百分點，預(yù)計盈利狀況持平或下降的企業(yè)分別占36.2%和10.3%，分別比一季度減少12.1和12.0個百分點。（二）產(chǎn)能利用率：生產(chǎn)明顯恢復(fù)，72.4的企業(yè)設(shè)備利用率高于70調(diào)查顯示，預(yù)計二季度企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)量增長和下降的企業(yè)占比分別為65.5%和6.9%，比對一季度預(yù)期分別提高24.1個百分點和下降15.5個百分點，有明顯改善。從設(shè)備利用率看，認為一季度設(shè)備利用率大于70%的企業(yè)占比為73.8%，二季度這一選項的企業(yè)占比進一步提高至90.

7、2%。分行業(yè)看，電子電器業(yè)、紡織服裝業(yè)、醫(yī)藥化工業(yè)和食品工業(yè)產(chǎn)能利用率較高，而建筑材料業(yè)和機械設(shè)備業(yè)產(chǎn)能利用率相對較低。生產(chǎn)量和產(chǎn)能利用率的增長反映了當(dāng)前企業(yè)銷售狀況有所改善和企業(yè)家信心增強，我區(qū)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)正處于加快增長的過程之中。（三）銷售情況：訂單量明顯回升，但市場前景仍不明朗從產(chǎn)品銷量看，預(yù)計二季度產(chǎn)品銷量增長和下降的企業(yè)占比分別為68.9%和8.2%，比一季度分別提高26.3個百分點和下降13.1個百分點。從產(chǎn)品訂貨量看，預(yù)計二季度產(chǎn)品訂貨量增長的企業(yè)占比為63.3%，較一季度提高22.3個百分點，而預(yù)計產(chǎn)品訂貨量下降的企業(yè)占比繼續(xù)下降，僅占3.3%。調(diào)查數(shù)據(jù)表明，我區(qū)工業(yè)企業(yè)銷售情

8、況較去年四季度已有明顯改觀，總體趨勢向好發(fā)展。但需要注意的是，一季度預(yù)計出口訂單數(shù)增長的企業(yè)占比仍不足三成，且二季度預(yù)計增長的企業(yè)占比只提高了3.51個百分點，為31.58%。同時，一季度和二季度手持訂單可供生產(chǎn)時間小于2個月的企業(yè)占比分別為63.79%和58.62%，這也表明外部市場形勢不夠明朗，不容樂觀。（四）庫存情況：產(chǎn)成品庫存總體穩(wěn)定，原材料庫存有所下降調(diào)查顯示，反映一季度企業(yè)產(chǎn)成品庫存下降的企業(yè)占比為27.9%；庫存持平的企業(yè)占比為50.8%；反映產(chǎn)成品庫存增長企業(yè)占比為21.3。預(yù)計二季度產(chǎn)成品庫存量將增長的企業(yè)占比進一步減少至8.2%，預(yù)計將下降和持平的企業(yè)占比分別為23.0%和

9、68.9%。從主要原材料庫存分析，預(yù)計二季度增長和下降的企業(yè)占比均為16.4%，較一季度分別減少4.9和增加4.8個百分點。這說明：一方面，隨著國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境的好轉(zhuǎn)，我區(qū)“去庫存化”進展順利；另一方面，國外國內(nèi)有效需求不足，使得我區(qū)工業(yè)企業(yè)在“再庫存化”決策上顯得較為謹慎，主要原材料庫存水平仍在下降。（五）用工情況：用工需求回暖，勞動密集型企業(yè)用工缺口較大從被調(diào)查企業(yè)用工人數(shù)看，預(yù)計二季度增長和持平的企業(yè)占比分別為31.2%和67.2%。從企業(yè)用工缺口看，36.2%的企業(yè)認為本季度用工缺口大于10%，預(yù)計下季度企業(yè)用工缺口在10%以上的企業(yè)仍有34.5%；分行業(yè)看，紡織服裝業(yè)、機械制造業(yè)、食品

10、工業(yè)行業(yè)用工缺口較大，分別有55.5%、44.4%、42.9%的企業(yè)本季度用工缺口大于10%，且預(yù)計下季度用工缺口仍較大（見圖4）。說明當(dāng)前企業(yè)特別是勞動密集型企業(yè)用工缺口較大，較為普遍，且將持續(xù)較長時間，需要給予高度關(guān)注。圖4：分行業(yè)用工缺口（10%）企業(yè)占比情況（六）生產(chǎn)成本：生產(chǎn)成本穩(wěn)中有升，原材料、用工成本上升較快調(diào)查顯示，反映本季度原材料成本和用工成本上升的企業(yè)占比分別為58.6%和72.41%，分別比去年四季度提高24和26.7個百分點；反映本季度融資成本上升的企業(yè)占比達到37.9%，比去年四季度提高17個百分點。分別有55.7%、39.3%和4.9%的企業(yè)認為二季度生產(chǎn)成本將上升

11、、持平和下降，企業(yè)生產(chǎn)成本預(yù)期明顯上升。說明隨著寬松貨幣政策微調(diào)和通脹預(yù)期的增強，我區(qū)工業(yè)企業(yè)面臨原材料、融資、用工等生產(chǎn)成本上漲的壓力也逐漸增大。四、當(dāng)前主要問題及投資計劃（一）當(dāng)前企業(yè)發(fā)展存在的主要問題：用工緊張居首位，訂單不足、原材料制約亦是主要瓶頸調(diào)查顯示，與上季度相比，有38.3%的企業(yè)將用工緊張列為當(dāng)前制約企業(yè)發(fā)展最主要的問題；而訂單不足則退居其次。原材料等生產(chǎn)要素成本上升也是制約企業(yè)發(fā)展的主要因素（見圖5）。企業(yè)用工緊張在年初顯得尤為突出。調(diào)查顯示，在用工緊張的企業(yè)中，有72.7%的企業(yè)用工最為緊缺的崗位是熟練工人和技術(shù)工人。分別有71%、54.5%、54%和27.3%的企業(yè)認為

12、務(wù)工人員對工作環(huán)境要求有所提高、工資待遇不高、外來務(wù)工人員回流等是造成部分企業(yè)用工緊張的主要原因。面對招工難問題，分別有81.8%、79.5%、63.5%和27.3%的企業(yè)通過改善工作環(huán)境、提高員工收入標(biāo)準、加大跨區(qū)域和網(wǎng)絡(luò)招聘力度和加快生產(chǎn)工藝升級等措施來積極應(yīng)對。分別有72.7%、54.5%的企業(yè)認為政府應(yīng)加強技工培訓(xùn)、完善就業(yè)公共服務(wù)體系以緩解企業(yè)用工緊張的問題。根據(jù)企業(yè)對二季度的預(yù)期可以預(yù)計，原材料、能源等生產(chǎn)要素成本上漲壓力和企業(yè)用工緊張仍將是下階段制約我區(qū)工業(yè)企業(yè)發(fā)展的主要問題。圖5：一季度和二季度影響企業(yè)發(fā)展的主要困難和問題（反映的企業(yè)占比）（二）下階段企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營投資計劃：加快

13、新產(chǎn)品研發(fā)和加強市場開拓是當(dāng)前企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)成本上漲壓力的主要手段，擴大生產(chǎn)規(guī)模和加大研發(fā)投入是投資的兩大主方向，沒有好的項目、資金不足以及土地制約是影響投資的三大主要因素1加強新產(chǎn)品研發(fā)和市場開拓是企業(yè)應(yīng)對環(huán)境變化的主要手段，超過2/3的企業(yè)加大了研發(fā)投入。后危機時代，我區(qū)企業(yè)主動調(diào)整、加快轉(zhuǎn)型的意愿明顯增強。調(diào)查顯示，加快生產(chǎn)工藝技術(shù)改造、新產(chǎn)品研發(fā)和加強市場開拓自去年三季度以來連續(xù)三個季度成為企業(yè)應(yīng)對當(dāng)前環(huán)境變化主要的對策措施，企業(yè)占比分別為75.4%和72.1%，而加強企業(yè)管理創(chuàng)新、提高運行效率的企業(yè)占比也達到了63.9%，分別還有25.5%、27.9%和5%的企業(yè)通過加強與科研院所合作

14、，加大品牌、渠道等營銷投入和引進海內(nèi)外高層次人才等措施來提升企業(yè)核心競爭力（見圖6）。超過2/3的企業(yè)今年以來在科技研發(fā)方面的投入較去年同期相比有較大幅度和一定比例的增加。圖6：企業(yè)應(yīng)對當(dāng)前環(huán)境變化的主要對策措施（企業(yè)占比）面對貿(mào)易摩擦增多等國際市場新變化，其中有進出口業(yè)務(wù)的工業(yè)企業(yè)則更加注重市場開拓和新產(chǎn)品研發(fā)。有71%的企業(yè)加大開拓國際新興市場和加快研發(fā)新產(chǎn)品，開發(fā)適銷對路的產(chǎn)品，以更好的貼近市場需求；有60%的企業(yè)選擇加大營銷力度，積極參加國際展會，千方百計穩(wěn)定出口市場份額；有51.4%的企業(yè)選擇努力擴大內(nèi)銷；僅有8.5%的企業(yè)選擇壓縮產(chǎn)能。總的看，今年以來我區(qū)工業(yè)企業(yè)積極開拓創(chuàng)新、謀求

15、自身轉(zhuǎn)變以適應(yīng)形勢變化、轉(zhuǎn)型升級意愿增強。2研發(fā)投入和擴大生產(chǎn)規(guī)模是企業(yè)兩大主要投資方向。調(diào)查顯示，我區(qū)企業(yè)投資意愿有所增強，六成多企業(yè)在未來六個月中有投資打算。其中，研發(fā)投入和擴大生產(chǎn)規(guī)模成為企業(yè)投資的最主要的兩大方向，企業(yè)占比分別為36.8%和32.4%（見圖7）。另外，投資方向也有一些新變化，選擇并購國內(nèi)外有品牌資源、核心技術(shù)和營銷網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)，向新能源等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域拓展的的企業(yè)占到14.8%。在今年經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策力度將加大的背景下，企業(yè)更加重視產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)改造，采取加強品牌建設(shè)、企業(yè)管理等積極舉措來提高自身競爭力，以應(yīng)對當(dāng)前形勢的變化。圖7：企業(yè)計劃投資的主要方向

16、3沒有好的項目、資金不足以及土地制約是影響投資的三大主要因素。調(diào)查顯示，仍有32.8%的企業(yè)未來6個月中沒有投資打算，要素制約目前是影響企業(yè)投資的重要原因。選擇沒有好的項目、資金不足和土地制約三項的企業(yè)占到?jīng)]有投資計劃企業(yè)的61.1%。選擇對未來預(yù)期不樂觀、看不準投資方向的企業(yè)僅占16.6%，與去年三季度相比，市場和信心因素不再是企業(yè)眼中首要的制約因素。顯然，下階段促進工業(yè)企業(yè)投資的關(guān)鍵在于緩解企業(yè)土地、資金等要素制約的問題。五、重點企業(yè)提出的主要建議在走訪和問卷調(diào)查中，針對“對政府進一步完善政策還有何具體建議”的開放式問題，企業(yè)踴躍建言獻策，共有近50家企業(yè)提出了建議。主要歸納為以下幾方面：

17、1加強政企互動。諾貝爾集團有限公司、杭州三獅水泥有限公司希望政府加強與企業(yè)的溝通，為企業(yè)上門送服務(wù)，解決實際困難。杭州中亞布藝有限公司、浙江華正電子集團有限公司等希望政府加強宣傳各項優(yōu)惠政策，組織企業(yè)進行培訓(xùn)，使企業(yè)及時了解政府新出臺的政策。2提高辦事效率。浙江海聯(lián)熱電股份有限公司希望政府提供全方位服務(wù)，提高項目落地效率。杭州泰格電子電器有限公司建議進一步簡化項目審批手續(xù)，提高審批流程的透明度，使企業(yè)了解項目投資的流程和進度，提高企業(yè)的投資效率。3加大幫扶力度。頓力集團有限公司等18家企業(yè)建議加大土地稅和資源稅等稅收優(yōu)惠力度、增加對企業(yè)科研開發(fā)等投資的扶持獎勵、增加對企業(yè)自主創(chuàng)新和節(jié)能減排的專項補貼。杭州美亞水泥有限公司、華潤雪花啤酒（杭州）有限公司希望政府采購優(yōu)先選用本地企業(yè)的產(chǎn)品。杭州奧坦斯布藝有限公司希望在企業(yè)立項如申請認定省、市高新技術(shù)企業(yè)等方面加強扶持和輔導(dǎo)。4緩解要素制約。杭州?；曙暳祥_發(fā)有限公司、浙江四通化纖有限公司希望幫助解決融資難問題