非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議書范本

1、非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議發(fā)行人：公司主承銷商：聯(lián)席主承銷商：全部：2010年全國金融市場交易商協(xié)會陳述非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議（以下簡稱承銷協(xié)議）著作權屬于中國銀行間市場交易商協(xié)會。除本協(xié)議項下的經(jīng)營或教學研究目的外，未經(jīng)版權所有人事先書面同意，任何人不得復制、復制、翻譯或分發(fā)本包銷協(xié)議的紙質(zhì)版、電子版或其他版本。協(xié)議各方可以對包銷協(xié)議的有關條款進行補充或修改（但不得修改包銷協(xié)議第21條），并按照包銷協(xié)議的有關規(guī)定，協(xié)商一致簽訂相應的補充協(xié)議。協(xié)議各方應將承銷協(xié)議及補充協(xié)議（及其修改）報中國銀行間市場交易商協(xié)會。目錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc25

2、7911870第 1 條 定義 PAGEREF _Toc257911870 h 2HYPERLINK l _Toc2579118714級協(xié)議的組成和效力 PAGEREF _Toc257911871 h HYPERLINK l _Toc257911872第三條 PAGEREF _Toc257911872 h 承銷商的指定5HYPERLINK l _Toc257911873第四條 債務融資 PAGEREF _Toc257911873 h 工具的發(fā)行5HYPERLINK l _Toc257911874第 5 條 債務融資 PAGEREF _Toc257911874 h 工具的承銷7HYPERLINK

3、 l _Toc257911875第六條 募集資金劃轉(zhuǎn) PAGEREF _Toc257911875 h 9HYPERLINK l _Toc257911876第 7 條 費用和付款 PAGEREF _Toc257911876 h 9HYPERLINK l _Toc257911877第八條 信息披露 PAGEREF _Toc257911877 h 13HYPERLINK l _Toc257911878第九條 付息和本金 PAGEREF _Toc257911878 h 13HYPERLINK l _Toc257911879工具的后續(xù)管理14 PAGEREF _Toc257911879 h HYPERL

4、INK l _Toc257911880第 11 條 聲明、保證和承諾 PAGEREF _Toc257911880 h 14HYPERLINK l _Toc257911881第 12 條 先決條件 PAGEREF _Toc257911881 h 15HYPERLINK l _Toc257911882第十三條 重大不良事件 PAGEREF _Toc257911882 h 17HYPERLINK l _Toc257911883第十四條 違約事件及違約責任 PAGEREF _Toc257911883 h 19HYPERLINK l _Toc257911884第 15 條 不可抗力 PAGEREF _T

5、oc257911884 h 21HYPERLINK l _Toc257911885第XX PAGEREF _Toc257911885 h 1622條HYPERLINK l _Toc257911886第 17 條 轉(zhuǎn)讓 PAGEREF _Toc257911886 h 23HYPERLINK l _Toc257911887第 18 條 不放棄權利 PAGEREF _Toc257911887 h 23HYPERLINK l _Toc257911888第十九條 通知方式及其生效 PAGEREF _Toc257911888 h 23HYPERLINK l _Toc25791188920協(xié)議26 PAGE

6、REF _Toc257911889 h HYPERLINK l _Toc257911890修訂第 21 條協(xié)議 PAGEREF _Toc257911890 h 27HYPERLINK l _Toc257911891第 22 條 協(xié)議的取消和終止 PAGEREF _Toc257911891 h 27HYPERLINK l _Toc257911892第二十三條 法律適用和爭議解決 PAGEREF _Toc257911892 h 28HYPERLINK l _Toc257911893第二十四條 附則 PAGEREF _Toc257911893 h 29銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議為規(guī)

7、范X非金融企業(yè)債務融資工具承銷行為，明確發(fā)行人和主承銷商的權利義務，維護各方合法權益，根據(jù)XX中華人民共和國合同法中華民國”及銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法等相關法律及交易商協(xié)會相關自律文件X，下列各方平等、平等地簽署本協(xié)議自愿基礎：甲方/發(fā)行人：公司乙方/主承銷商：丙方/主承銷商：定義在本協(xié)議中，除非上下文另有要求，下列詞語具有以下含義：1.1 債務融資工具：指具有法人資格的非金融企業(yè)按照非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法規(guī)定在銀行間債券市場發(fā)行的債務融資工具的價值。銀行間債券市場企業(yè)”，并同意在一定期限內(nèi)償還本息內(nèi)。證券。1.2 發(fā)行人：指本協(xié)議項下債務融資工具的發(fā)行人/聯(lián)合發(fā)行

8、人。1.3 主承銷商：指具有債務融資工具主承銷資格，并由發(fā)行人在本協(xié)議中指定的承銷商。1.4主承銷商：指與發(fā)行人簽訂本協(xié)議并接受發(fā)行人委托承銷本協(xié)議項下債務融資工具的主承銷商和聯(lián)席主承銷商。1.5 簿記管理人：指根據(jù)本協(xié)議制定簿記和備案程序，負責簿記和備案業(yè)務的主承銷商。1.6 承銷團：指由主承銷商和其他承銷商組成的債務融資工具承銷團隊，旨在根據(jù)本協(xié)議發(fā)行一定期限的債務融資工具。1.7 承銷團協(xié)議：指主承銷商與其他承銷商簽訂的共同承銷本協(xié)議項下一定期限債務融資工具的協(xié)議，明確承銷活動各方的相關權利、義務、責任和工作安排內(nèi)。書面協(xié)議。1.8 金融市場交易商協(xié)會：指全國金融市場交易商協(xié)會。1.9

9、注冊金額：指交易商協(xié)會根據(jù)本協(xié)議注冊的債務融資工具的金額，由交易商協(xié)會受理注冊通知書確定。1.10 登記有效期：指交易商協(xié)會受理登記通知書中批準的債務融資工具登記金額的有效期。1.11 發(fā)行公告：指發(fā)行人根據(jù)銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法及交易商協(xié)會相關自律X文件就本次發(fā)行作出的債務融資工具的發(fā)行公告本協(xié)議項下一定期限的債務融資工具。1.12 募集說明書：是指發(fā)行人根據(jù)銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法及相關自律監(jiān)管規(guī)定，發(fā)行本協(xié)議項下一定期限的債務融資工具。X交易商協(xié)會文件，并在發(fā)行文件中發(fā)布。中披露的文件。1.13 建賬：是指記錄投資者認購債務融資工具發(fā)行日利率/價

10、格和數(shù)量的意愿并進行配售的過程。1.14 余額承銷：是指主承銷商在招股說明書規(guī)定的支付日，按照發(fā)行利率/價格，按照其承銷額度的比例，內(nèi)購買全部未售出的債務融資工具的承銷方式。1.15工作日：指本市商業(yè)銀行的工作日。1.16 公告日：指發(fā)行公告、招股說明書等文件的公告日。1.17 發(fā)行日期：指招股說明書確定的發(fā)行日期。1.18 支付日：指招股說明書確定的支付日。1.19 中國法律/法律：在中華人民共和國XX（為本協(xié)議之目的，不包括XX特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及該地區(qū)）XX有效實施的法律、法規(guī)、規(guī)章，以使立法權、司法權和行政權。或內(nèi)主管部門出具的具有法律約束力的規(guī)范性文件。X協(xié)議的組成和有效程度

11、2.1本協(xié)議由以下部分組成：2.1.1非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議（ 承銷協(xié)議 ）；2.1.2非金融企業(yè)債務融資工具承銷協(xié)議補充協(xié)議（以下簡稱補充協(xié)議 ，如有）；2.2上述文件構(gòu)成本協(xié)議各方之間的單一、完整的協(xié)議。 （簡稱“本協(xié)議” ）。2.3補充協(xié)議（如有）與承銷協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準。指定承銷商3.1發(fā)行人指定乙方作為本協(xié)議項下債務融資工具發(fā)行的主承銷商。發(fā)行人指定丙方為本協(xié)議項下債務融資工具發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。主承銷商同意接受發(fā)行人的委托，協(xié)助發(fā)行人按照本協(xié)議條款進行債務融資工具的登記/備案、銷售及后續(xù)管理。3.2發(fā)行人指定乙方為本協(xié)議項下債務融資工具發(fā)行的賬簿管理人。乙方同意由

12、發(fā)行人指定負責本協(xié)議項下債務融資工具的記賬和備案。3.3簿記配售結(jié)果及最終發(fā)行率由主承銷商協(xié)商確定。發(fā)行債務融資工具4.1發(fā)行人按照本協(xié)議約定向交易商協(xié)會申請注冊總金額不超過億元人民幣的債務融資工具，注冊金額限額以交易商協(xié)會受理注冊通知書為準”內(nèi)符合交易商協(xié)會相關自律規(guī)則。X發(fā)行債務融資工具文件。4.2 發(fā)行人有權根據(jù)法律和交易商協(xié)會的相關自律文件，X自主決定向交易商協(xié)會申請注冊的債務融資工具的數(shù)量。4.3發(fā)行人有權在交易商協(xié)會受理登記通知書確定的登記數(shù)量范圍內(nèi)與主承銷商協(xié)商確定債務融資工具的發(fā)行期數(shù)、內(nèi)發(fā)行期限等每次發(fā)行的期限、金額、利率/價格區(qū)間等。利率/價格區(qū)間確認書可以書面形式簽署，最

13、終發(fā)行利率/價格按照第3.3條確定。4.4本協(xié)議生效后，發(fā)行人有權決定是否向交易商協(xié)會提交債務融資工具登記申請，并在獲得交易商協(xié)會的發(fā)行登記通知后決定是否實際發(fā)行債務融資工具。4.5發(fā)行人有權要求主承銷商在發(fā)行人知悉其在本協(xié)議項下的義務之前，將本次債務融資工具發(fā)行的相關信息通知發(fā)行人。4.6發(fā)行人有義務按照本協(xié)議的規(guī)定，按時足額支付承銷費及其他費用。4.7發(fā)行人應當配合主承銷商對債務融資工具的發(fā)行進行盡職調(diào)查。4.8發(fā)行人應不時向主承銷商提交與本協(xié)議有關的各種材料，包括但不限于監(jiān)管部門、交易商協(xié)會等相關機構(gòu)對發(fā)行和交易流通相關的發(fā)行文件及其修改或修改的批準。補充。許可證或登記/備案通知、暫停發(fā)

14、行債務融資工具或暫停使用發(fā)行文件的通知、文件、資料、公司經(jīng)營情況、財務、法律狀況和評級等數(shù)據(jù)，并保證上述文件、資料和他們提供的數(shù)據(jù)真實、準確、完整。4.9發(fā)行人應按照中央國債登記結(jié)算有限責任公司、中國外匯交易中心、全國銀行間同業(yè)拆借中心等有關規(guī)定辦理債務融資工具的托管、流通、贖回、信息披露等事宜。機構(gòu)。4.10在債務融資工具交易首日（包括交易首日）之前的任何時間，如發(fā)行人知悉本協(xié)議中作出的任何虛假或不真實、不準確的陳述、保證或承諾不完整的，應當立即通知主承銷商，X主承銷商應當根據(jù)法律規(guī)定和交易商協(xié)會相關自律文件，并應主承銷商的合理要求，采取必要措施予以補正或予以公告。 .4.11發(fā)行人應當在公

15、告日前與中央國債登記結(jié)算有限責任公司等登記托管機構(gòu)簽訂相關協(xié)議，委托登記托管機構(gòu)辦理債務融資工具發(fā)行登記、托管、轉(zhuǎn)托管等事宜。 、債權管理、代理本息兌付。費用等事項應約定權利義務。債務融資工具的承銷5.1本協(xié)議項下的債務融資工具為發(fā)行人在交易商協(xié)會登記注冊并由主承銷商承銷的中期票據(jù)。5.2除補充協(xié)議另有約定外，本協(xié)議項下債務融資工具的承銷均以余額承銷的方式進行。乙方與丙方的承銷額度比例為%:%。主承銷商對彼此的承銷額度不承擔連帶責任，各主承銷商違反承銷義務不構(gòu)成其他主承銷商的違約。5.3主承銷商應按照相關要求對本協(xié)議項下債務融資工具的發(fā)行進行盡職調(diào)查，并有權要求發(fā)行人提供發(fā)行所需的各種材料，包

16、括但不限于公司經(jīng)營文件、財務、法律地位和評級、信息和數(shù)據(jù)。5.4主承銷商應當按照本協(xié)議的規(guī)定，按時、足額將債務融資工具募集資金劃轉(zhuǎn)給發(fā)行人。5.5主承銷商有義務組織有經(jīng)驗的專業(yè)人員從事本協(xié)議項下債務融資工具的發(fā)行和承銷業(yè)務。5.6主承銷商有義務根據(jù)發(fā)行人要求向發(fā)行人提供發(fā)行債務融資工具的方案或方案。5.7主承銷商有義務對發(fā)行人出具的與發(fā)行債務融資工具有關的文件提出意見和建議，但發(fā)行人仍應依賴相關中介機構(gòu)的專業(yè)意見，就會計、法律和評級。和判斷。5.8主承銷商負責組織承銷團對本協(xié)議項下的債務融資工具進行承銷。5.9主承銷商負責承銷團成員的組織協(xié)調(diào)，協(xié)助發(fā)行人協(xié)調(diào)會計、法律、評級等中介機構(gòu)的工作。募

17、集資金轉(zhuǎn)移6.1除補充協(xié)議另有約定外，募集資金按以下6.1.2方式劃轉(zhuǎn)：6.1.1支付日，賬簿管理人將債務融資工具募集資金扣除承銷費后的余額全部劃入發(fā)行人指定賬戶；6.1.2付款日，賬簿管理人將從債務融資工具中募集的資金全部轉(zhuǎn)入發(fā)行人指定的賬戶。6.2承銷團其他成員違約付款或認購，由主承銷商承擔承銷責任的，不擔任記賬人的主承銷商應將相應的募集資金轉(zhuǎn)入賬戶。付款當天 14:00 以上。簿記員指定帳戶。6.3發(fā)行人與主承銷商在此確認，在賬簿管理人按照本第六條規(guī)定向發(fā)行人足額支付且發(fā)行人實際收到募集資金后，主承銷商應當按照本條規(guī)定進行支付。文章。承保義務和責任將終止，但不終止其在本協(xié)議項下的其他義務

18、和責任。6.4賬簿管理人應當在支付前第十二條的先決條件持續(xù)滿足的前提下對發(fā)行人履行支付義務。費用和付款7.1基于主承銷商為本協(xié)議項下發(fā)行一定期限的債務融資工具向發(fā)行人提供的承銷服務，發(fā)行成功后，發(fā)行人應按金額及支付方式向主承銷商支付承銷費用本協(xié)議規(guī)定的方法。承銷費計算如下：承銷費=當期已發(fā)行債務融資工具面值總額發(fā)行期限年承銷費本協(xié)議項下債務融資工具的年度承銷費為（請打勾）：短期融資券：_%；中期票據(jù)：_%；中小企業(yè)集體賬單：_%；其他請?zhí)顚慱, _%。7.2承銷費包括支付給主承銷商的全部承銷費用，分為主承銷費和銷售傭金。銷售傭金的分配方式和比例由主承銷商和承銷團其他成員另行約定。7.3除補充協(xié)

19、議另有約定外，上述承銷費用7.3.2按以下方式支付： 1.7.3.1一次性支付：7.3.1.1記賬人在支付日一次性從募集資金中扣除；7.3.1.2 發(fā)行人應在付款日后的_個工作日內(nèi)向內(nèi)簿記員一次性付款。7.3.2每年支付：7.3.2.1首年承銷費（含銷售傭金）由賬簿管理人于支付日從募集資金中扣除，剩余承銷費由發(fā)行人在當年債務融資期間按年平均計算工具的付款日期對應于當年。在到期日后5個工作日內(nèi)支付（還本付息到期日除外） 內(nèi)，其中第一年的承銷費為總承銷費的_ %；7.3.2.2首年承銷費由發(fā)行人在支付日后5個工作日內(nèi)支付給賬簿管理人，剩余的承銷費由發(fā)行人在當年對應日支付（直至第年內(nèi)承銷內(nèi)費為總承銷

20、費的_%；7.3.3除補充協(xié)議另有規(guī)定外，乙方與丙方之間的主承銷費分配比例應與本協(xié)議第五條第5.2款規(guī)定的承銷額度分配比例相同，由賬簿管理人收取發(fā)行人全額支付應收包銷款。費用。賬簿管理人應當在收到應收包銷費后5個工作日內(nèi)內(nèi)將當期應收包銷費全額支付給不擔任賬簿管理人的主承銷商。7.4與發(fā)行債務融資工具有關的會計、法律、評級及托管、贖回等中介機構(gòu)費用以及其他因債務融資工具發(fā)行而產(chǎn)生的費用由發(fā)行人承擔，并由發(fā)行人直接支付給發(fā)行人。相應的機構(gòu)。7.5本協(xié)議項下債務融資工具在獲得交易商協(xié)會登記后的有效期內(nèi)，內(nèi)發(fā)行人放棄全部已登記債務融資工具的發(fā)行或未在兩年登記有效期內(nèi)發(fā)行的內(nèi)，發(fā)行人只需向主承銷商支付本

21、次發(fā)行費用。顧問費。除補充協(xié)議另有約定外，發(fā)行顧問費的金額為債務融資工具登記額度的0.05%，并應內(nèi)自放棄全部額度之日起5個工作日內(nèi)支付給主承銷商或 注冊 期 屆滿 后 五個 工作日 .內(nèi)丙方存在時，除補充協(xié)議另有規(guī)定外，上述發(fā)行咨詢費乙方與丙方之間的分配比例與本協(xié)議第五條第5.2節(jié)規(guī)定的承銷額度分配比例相同協(xié)議。7.6本協(xié)議各方指定賬戶如下：甲方用戶名： 銀行： 帳戶：中國人民銀行支付系統(tǒng)編號：乙方用戶名： 銀行： 帳戶：中國人民銀行支付系統(tǒng)編號：丙方用戶名： 銀行： 帳戶：中國人民銀行支付系統(tǒng)編號： 信息披露8.1 發(fā)行人應當按照銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法等法律及交易商協(xié)

22、會相關自律文件的規(guī)定，及時X披露公開信息。主承銷商協(xié)助編制相關信息披露文件時，發(fā)行人應當保證向主承銷商提供的相關文件、資料和數(shù)據(jù)的真實、準確、完整。8.2主承銷商有義務協(xié)助發(fā)行人披露發(fā)售文件，并督促發(fā)行人履行持續(xù)信息披露義務。因發(fā)行人原因未能及時披露的，發(fā)行人應當承擔相應責任。付息本金兌付9.1債務融資工具在相關交易市場交易流通后，通過中央國債登記結(jié)算有限責任公司和/或相關登記托管支付債務融資工具本息。機構(gòu)。9.2發(fā)行人應按照與中央國債登記結(jié)算有限責任公司簽訂的相關協(xié)議和/或相關登記及/或相關登記，將相關本金或利息及時足額劃轉(zhuǎn)至中央國債登記結(jié)算有限責任公司。托管機構(gòu)及相關交易場所的相關規(guī)定。

23、XX公司和/或相關注冊托管機構(gòu)指定的賬戶。9.3主承銷商有義務通知發(fā)行人按時足額分配債務融資工具的本息及履行其他義務，主承銷商不承擔墊付本息的義務。債務融資工具的后續(xù)管理10.1債務融資工具存續(xù)期間，主承銷商應當依照法律和交易商協(xié)會相關自律X文件的規(guī)定，繼續(xù)開展對發(fā)行人的跟蹤、監(jiān)測、調(diào)查等后續(xù)管理工作，從而準確掌握發(fā)行人的風險狀況并及時還款。債務人對發(fā)行人履行信息披露、償還本息等義務的持續(xù)監(jiān)督能力。發(fā)行人應積極配合主承銷商的后續(xù)管理工作。10.2除補充協(xié)議另有約定外，由簿記員負責牽頭開展后續(xù)管理工作。陳述、保證和承諾11.1當事人是依照中國法律成立、有效存續(xù)、正常經(jīng)營的企業(yè)法人。11.2 各方

24、承諾按照銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法等法律和交易商協(xié)會相關自律文件的規(guī)定X開展登記發(fā)行工作。11.3各方均已按照適用法律和交易商協(xié)會相關自律X文件辦理了所有必要的程序，并獲得了所有必要的注冊和批準，并X具有該法律和交易商協(xié)會相關自律文件的必要要求。 NAFMII。簽訂本協(xié)議并履行其在本協(xié)議項下的義務的權利。11.4各方已采取一切必要內(nèi)措施，使其有權簽署和履行本協(xié)議，其簽署本協(xié)議的代表已被正式授權簽署本協(xié)議并使各方受本協(xié)議約束。11.5各方簽署本協(xié)議并履行其在本協(xié)議項下的義務，不得違反任何法律及經(jīng)銷商協(xié)會的相關自律文件X、當事人的章程或內(nèi)部門規(guī)章，或?qū)Ξ斒氯司哂屑s束力的合同或文件

25、。11.6雙方?jīng)]有正在進行的或潛在的訴訟、仲裁、政府調(diào)查或其他可能嚴重影響其簽訂或履行本協(xié)議的能力的法律或行政程序。11.7主承銷商保證不從事違反銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷商行為準則等交易商協(xié)會相關自律文件的行為X，包括但不限于利率區(qū)間、利率水平、發(fā)行規(guī)模、登記時間等不確定事項對發(fā)行人作出承諾；發(fā)行人承諾不要求主承銷商從事此類行為。11.8本協(xié)議各方特此向其他簽署方承諾，不會因與其他簽署方或其他第三方的債權債務關系而影響本協(xié)議的執(zhí)行。第十二條先決條件12.1主承銷商對每期債務融資工具的銷售義務以發(fā)行日前下列條件已完全滿足為前提：12.1.1本協(xié)議項下債務融資工具的發(fā)行符合銀行間債

26、券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法及交易商協(xié)會相關自律X文件的規(guī)定，并已獲證監(jiān)會批準和許可。監(jiān)管部門、交易商協(xié)會等相關機構(gòu)依法登記或備案；12.1.2根據(jù)銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具信息披露規(guī)定等法律規(guī)定，及時、準確、完整地公開披露本協(xié)議項下債務融資工具相關信息以及經(jīng)銷商協(xié)會的相關自律X文件。各類信息；12.1.3發(fā)行人與主承銷商就債務融資工具的發(fā)行規(guī)模、期限、利率/價格區(qū)間等達成一致，可以書面簽署利率區(qū)間確認函；發(fā)行人和主承銷商在記賬的基礎上，協(xié)商同意本期債券的年票面利率和最終發(fā)行規(guī)模后，以書面形式簽署發(fā)行條款確認書；12.1.4發(fā)行人未違反其在本協(xié)議及發(fā)行文件中的任何實質(zhì)性義務和

27、任何陳述、保證和承諾，未發(fā)生第十三條、第十四條和第十四條規(guī)定的重大不利事件、違約事件、不可抗力等本協(xié)議第 15 條正在發(fā)生；12.1.5發(fā)行人已與中央國債登記結(jié)算公司XX公司等托管機構(gòu)簽訂了相關登記、托管、贖回協(xié)議。12.1.6發(fā)行人聘請的會計師事務所、律師事務所、資信評級機構(gòu)等中介機構(gòu)出具的專業(yè)意見仍合法有效，未發(fā)生重大不利變化；12.1.7增信協(xié)議或相關文件（如有）繼續(xù)合法有效，不會對增信計劃產(chǎn)生任何重大不利變化。12.1.8雙方在補充協(xié)議中約定的其他條件（如有）。12.2在上述先決條件完全滿足之前，主承銷商作出的任何決定和采取的任何行動，均不視為承擔本協(xié)議項下債務融資工具的銷售義務。12

28、.3主承銷商有權放棄對現(xiàn)有債務融資工具適用上述一項或多項前提條件；多方擔任主承銷商的，上述放棄先決條件的行為應經(jīng)主承銷商各方同意。第十三條 重大不良事件13.1如果國家貨幣管理當局在建賬結(jié)束前調(diào)整貨幣政策，包括但不限于基準利率的調(diào)整、法定準備金率的調(diào)整或匯率制度的變化，對債務融資工具的發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響或障礙的，發(fā)行人和主承銷商均有權暫停債務融資工具的發(fā)行。13.2主承銷商有下列情形之一，足以對債務融資工具的順利承銷產(chǎn)生重大不利影響的，應當立即通知發(fā)行人。發(fā)行人有權暫停或停止發(fā)行，并X根據(jù)法律和交易商協(xié)會相關自律文件及債務融資工具發(fā)行文件的規(guī)定采取措施：13.2.1主承銷商經(jīng)營狀況發(fā)生重大變

29、化；13.2.2主承銷商承銷資格變更；13.2.3主承銷商未清償?shù)狡趥鶆眨?3.2.4主承銷商作出減資、合并、分立、解散和破產(chǎn)申請的決定；13.2.5主承銷商涉及重大訴訟、仲裁事項或受到重大行政處罰的；13.2.6主承銷商的董事、監(jiān)事、高級管理人員涉及重大民事、刑事訴訟，或因重大經(jīng)濟事件被有關部門立案調(diào)查；13.2.7其他足以對主承銷商成功承銷債務融資工具造成重大不利影響的情形。13.3發(fā)行人有下列情形，足以對債務融資工具的發(fā)行或償付造成重大不利影響的，應當立即通知主承銷商。主承銷商有權暫?；蛲Ｖ拱l(fā)行，并X依法及交易商協(xié)會相關自律文件及債務融資工具發(fā)行相關文件采取措施：13.3.1發(fā)行人經(jīng)營政

30、策和經(jīng)營X范圍發(fā)生重大變化；13.3.2發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營的外部條件發(fā)生重大變化；13.3.3發(fā)行人涉及可能對其資產(chǎn)、負債、權益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的重大合同；13.3.4將發(fā)行人占同類資產(chǎn)總額20%以上的資產(chǎn)進行抵押、質(zhì)押、變賣、轉(zhuǎn)讓或報廢；13.3.5發(fā)行人未清償?shù)狡趥鶆眨?3.3.6發(fā)行人凈資產(chǎn)發(fā)生重大損失10%以上；13.3.7發(fā)行人作出減資、合并、分立、解散和破產(chǎn)申請的決定；13.3.8發(fā)行人涉及市場傳聞需要澄清；13.3.9發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁或受到重大行政處罰；13.3.10發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員發(fā)生重大民事、刑事訴訟，或因重大經(jīng)濟事件被有關部門立案調(diào)查；13.3.11

31、其他對投資者投資決策有重大影響的事項。第十四條 違約事件及違約責任14.1發(fā)行人違約及違約責任：14.1.1發(fā)行人未按照本協(xié)議約定向主承銷商支付應付款項的，發(fā)行人應當就未支付的款項向主承銷商支付違約金； 5. 計算至實際付款之日。14.1.2如發(fā)行人違反銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法等法律和交易商協(xié)會相關自律X文件，包括但不限于信息披露義務，給主承銷商造成的實際損失賠償。失利。14.1.3發(fā)行人違反其在本協(xié)議中的陳述、保證和承諾，或未履行上述第14.1.1條和第14.1.2條規(guī)定以外的義務，致使主承銷商遭受損失的，發(fā)行人應當向主承銷商賠償實際損失。14.1.4如發(fā)行人出現(xiàn)上述第1

32、4.1.1、14.1.2或14.1.3款的違約情況，主承銷商有權暫停履行或解除本協(xié)議項下的部分未償債務融資工具或全部承保義務。14.2主承銷商違約事件及違約責任：14.2.1主承銷商未按照本協(xié)議約定向發(fā)行人支付募集資金的，主承銷商應當就未支付的應付款項向發(fā)行人支付滯納金；計算至實際付款之日。14.2.2主承銷商違反銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法等法律和交易商協(xié)會相關自律X文件的，主承銷商應當賠償發(fā)行人的實際損失從而造成的。14.2.3主承銷商違反其在本協(xié)議中的陳述、保證和承諾，或者未履行上述14.2.1和14.2.2以外的其他義務，導致發(fā)行人遭受損失的，主承銷商應當向發(fā)行人賠償損

33、失。黨的實際損失。14.2.4主承銷商發(fā)生前款14.2.1、14.2.2或14.2.3規(guī)定的違約事件的，發(fā)行人有權解除對尚未上市的債務融資工具的主承銷商委任。根據(jù)本協(xié)議發(fā)行。14.2.5各主承銷商在本協(xié)議項下的義務是獨立的，因其他主承銷商的違約、行為或意見造成的實際損失，任何主承銷商均不承擔連帶責任。第十五條 不可抗力15.1本協(xié)議所稱不可抗力，是指雙方無法預見、無法避免、無法克服，對一方或雙方履行本協(xié)議產(chǎn)生重大不利影響的客觀事件，包括但不限于自然災害、戰(zhàn)爭和中國法律。發(fā)生重大變化等事件。15.2上述不可抗力情形的發(fā)生自然不構(gòu)成本協(xié)議項下的豁免理由。雙方延遲履行本協(xié)議項下的義務后發(fā)生不可抗力的

34、，不能免除責任。15.3主張發(fā)生不可抗力事件的一方應及時書面通知本協(xié)議其他各方，并內(nèi)在其后15日內(nèi)提供充分證據(jù)證明不可抗力事件的發(fā)生和持續(xù)。15.4受不可抗力事件影響的一方可暫停履行其在本協(xié)議項下的義務，直至該影響消除之日，但應采取措施防止該影響造成的損失繼續(xù)擴大。其他當事人應當承擔相應的賠償責任。15.5不可抗力事件持續(xù)超過60天，雙方尚未協(xié)商解決的，任何一方均有權向另一方發(fā)出書面通知（ “終止通知” ）終止本協(xié)議為本期債務融資受不可抗力影響。工具版本適用。第十六條XX16.1任何一方因發(fā)行、承銷工作而獲取對方業(yè)務、財務狀況等非公開信息的XX信息（包括書面信息和非書面信息，以下簡稱“XX資料

35、” ） 。當事人應當提供上述信息，不得XX將上述信息透露給XX除其工作人員在履行工作職責中需要了解上述信息的任何人或機構(gòu)XX。16.2上述第 16.1 款的規(guī)定不適用于以下XX信息：16.2.1有書面記錄可以證明該信息在發(fā)行和承保工作之前為接收人所知。16.2.2由于接收方違反本協(xié)議而未公開的材料。16.2.3不對數(shù)據(jù)負責的XX第三方的接收者XX。16.3各方應確保其自己的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他與發(fā)行債務融資工具有關的關聯(lián)方員工也遵守XX本條規(guī)定的義務。16.4接收方有權XX向其關聯(lián)方、承銷團成員、中介機構(gòu)以及各方的雇員和顧問披露信息，以用于發(fā)行債務融資工具；或機構(gòu)披露此類信息并要求上

36、述各方遵守本XX條款。16.5當事人有權根據(jù)法律、經(jīng)銷商協(xié)會相關自律文件X和主管部門的要求，向有關政府部門或有關機構(gòu)披露信息。但在不違反法律、法規(guī)及交易商協(xié)會相關自律X文件的前提下，被要求進行上述披露的一方應當在上述披露前通知其他當事人。16.6本條款不妨礙當事人根據(jù)法律規(guī)定和交易商協(xié)會善意判斷X發(fā)布或披露相關自律文件。16.7本條款不適用于經(jīng)本協(xié)議各方事先書面同意而作出的披露。第十七條 轉(zhuǎn)讓17.1未經(jīng)雙方事先書面同意，本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項下的任何權利或義務。第十八條 不放棄權利18.1未能行使、延遲行使或部分行使本協(xié)議項下的任何權利，不應視為放棄權利。第十九條 通知方式及其生

37、效19.1除本協(xié)議另有規(guī)定外，任何一方根據(jù)本協(xié)議向另一方發(fā)出的任何通知，均應以書面形式，以中文書寫，并通過專人或快遞、掛號信、電子信息系統(tǒng)等方式送達至本協(xié)議規(guī)定的相關地址。19.1.1專人送達或快遞服務的，自收到送達之日起生效；但是，受送達人、受送達人的代理人或者對受送達人行使破產(chǎn)管理人權限的人拒絕在送達回執(zhí)上簽字的，應當出具回執(zhí)。文件可以通過公證送達，也可以按照補充協(xié)議中協(xié)議雙方約定的公證或留置方式送達有效通知，經(jīng)公證、公證或留置后生效服務。通知應被視為在各方面與原送達方式下的通知具有同等效力。19.1.2如以掛號信方式寄出，自收到之日起生效。19.1.3如寄出，于收件人確認字跡清晰之日起生

38、效。19.1.4通過電子信息系統(tǒng)致的，自通知進入收件人指定的電子信息接收系統(tǒng)之日起生效。19.1.5采用其他方式的，自協(xié)議各方另行約定的時間生效。19.2如果上述日期不是工作日，或者通知是在工作日收市后送達、收到或進入相關系統(tǒng)的，則該通知自該工作日后的下一個工作日生效。日期。19.3任何一方的上述郵寄地址或聯(lián)系方式發(fā)生變化的，應當立即按照本協(xié)議約定的方式通知另一方。變更后的郵寄地址或聯(lián)系方式將在對方收到變更通知時生效。19.4本協(xié)議各方聯(lián)系方式如下：甲方郵寄地址：接觸： :電子的：乙方郵寄地址：接觸： :電子的：丙方郵寄地址：接觸： :電子的：第 20 條協(xié)定的簽署和生效20.1本協(xié)議經(jīng)各方法定代表人或授權簽字人簽字并加蓋公章或合同專用章后生效。協(xié)議雙方可根據(jù)需要簽訂補充協(xié)議。雙方此前就本協(xié)議項下發(fā)行債務融資工具達成的任何承諾、諒解、安排或協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以本協(xié)議為準。20.2本協(xié)議各方在簽訂包銷協(xié)議及補充協(xié)議后，應自覺遵守本協(xié)議。20.3主承銷商應當按照法律規(guī)定和交易商協(xié)會相關自律X文件的要求，將承銷協(xié)議及補充協(xié)議（修改）報中國銀行間市場交易商協(xié)會備案。第 21 條 協(xié)定的修正21.1在不違反中國法律的前提下，協(xié)議各方可以就承銷協(xié)議或補充協(xié)議的有關條款在補充協(xié)議中對承銷協(xié)議未盡事宜作出特別約定，但