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1、收展渠道基本法及城市突破項目工作介紹目 錄1收展基本法背景及現(xiàn)狀2新版基本法的升級方向3新版基本法的結(jié)構(gòu)組成4收展城市項目情況簡介收展基本法開發(fā)背景201520092012收展并重續(xù)收為主總部出臺第一版續(xù)期基本法在各機構(gòu)初步建立續(xù)期收費隊伍,滿足各級機構(gòu)收費的基本需求。總部出臺第二版續(xù)期基本法根據(jù)機構(gòu)續(xù)期隊伍的發(fā)展對基本法進行了修訂。出臺切合收展并重的新版基本法確定“以收促展、以展養(yǎng)收”的發(fā)展路徑。收展基本法現(xiàn)狀及問題分析組織架構(gòu)及參數(shù)不統(tǒng)一1、機構(gòu)對收展職責定位不統(tǒng)一2、收展組織架構(gòu)不 統(tǒng)一3、業(yè)務(wù)參數(shù)不統(tǒng)一4、總部對渠道費用 情況管控能力較弱;機構(gòu)發(fā)展階段差異較大1、全國收展隊伍分三類督導(dǎo)
2、,現(xiàn)行基本法擴展能力不足;2、開業(yè)時間及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不同,續(xù)期保單存量不同;3、機構(gòu)重視程度及投入資源不同,隊伍發(fā)展速度不同;4、機構(gòu)間發(fā)展階段不同,管理需求差別大,現(xiàn)行辦法無法滿足需求;系統(tǒng)設(shè)置靈活度不夠高1、收費為主的基本法只能適應(yīng)部分收費為主的機構(gòu);2、不能適應(yīng)全國機構(gòu)靈活多樣化的需求;3、絕大部分機構(gòu)采用系統(tǒng)外手工計算工資,效率低風險高目 錄1收展基本法背景及現(xiàn)狀2新版基本法的升級方向3新版基本法的結(jié)構(gòu)組成4收展城市項目情況簡介 成本可控、管理統(tǒng)一、兼顧未來發(fā)展、增強團隊內(nèi)生動力調(diào)整方向及改造原則Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLor
3、em ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum01Lorem ipsumLorem ipsum0204050603統(tǒng)一基本法:成本可控、增強隊內(nèi)生動力統(tǒng)一系統(tǒng)操作,杜絕手工計算數(shù)據(jù)明確收展定位、職責及客戶資源管理統(tǒng)一組織架構(gòu)及業(yè)務(wù)參數(shù),強化基礎(chǔ)管理加強收展隊伍“收、展”兩端的專業(yè)化管理水平更強的包容性和擴展性支持不同階段收展隊伍的發(fā)展目 錄1收展基本法背景及現(xiàn)狀2新版基本法的升級方向3新版基本法的結(jié)構(gòu)組成4收展城市項目情況簡介新版基本法特點1、取消固定底薪,隊伍發(fā)展穩(wěn)步增長;2、費用來源明確,成本管控清晰;3、結(jié)構(gòu)靈活多變,包容性強及擴展性強;4、適應(yīng)“以收
4、促展、以展養(yǎng)收、收展并重”各階段需求,符合渠道發(fā)展規(guī)律;成本可控統(tǒng)一平臺統(tǒng)一管理釋放生產(chǎn)力總體費用銷售費用直接傭金間接傭金續(xù)期傭金資源費用激勵傭金續(xù)期傭金費用結(jié)構(gòu)崗位津貼展業(yè)津貼展業(yè)管理津貼育成津貼展業(yè)年終獎勵服務(wù)津貼續(xù)收津貼續(xù)收管理津貼續(xù)收年終獎勵其他新版基本法簡介基本法框架結(jié)構(gòu)基本法崗位津貼管理津貼續(xù)收津貼展業(yè)津貼年終獎勵項目系數(shù)3基數(shù)系數(shù)1系數(shù)2控制系數(shù)系數(shù)4模塊1模塊2模塊3模塊4模塊5模塊單元結(jié)構(gòu)新版基本法簡介收集全系統(tǒng)各機構(gòu)現(xiàn)行的基本法,分析整理需求共性。第一步第二步第三步第四步第五步確定基本法框架,實現(xiàn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標的模塊化配置及參數(shù)的靈活設(shè)置。在2012版基本法的基礎(chǔ)上,修訂初稿
5、,下發(fā)機構(gòu)征求意見,進行二輪修訂定稿。提請計財、產(chǎn)品測算,審批通過后下發(fā)新版基本法。協(xié)助IT開發(fā)新版基本法系統(tǒng)功能并指導(dǎo)機構(gòu)配置使用。新版基本法進度目 錄1收展基本法背景及現(xiàn)狀2新版基本法的升級方向3新版基本法的結(jié)構(gòu)組成4收展城市項目情況簡介類別明細9家OA批復(fù)通過湖南、江蘇、江西、北京、四川、云南、吉林、天津、遼寧(與個險合并)5家上會通過待OA批復(fù)中湖北、山東、內(nèi)蒙古、安徽、深圳9家待上會溝通中河北、浙江、河南、廣東、陜西、黑龍江、甘肅、寧波、上海方案要點:提升城市市場競爭力,打造三高專業(yè)團隊。主要指標:期交保費。追蹤要點:每年投產(chǎn)比高于7,期交保費年增長率符合公司三年規(guī)劃 人均產(chǎn)能優(yōu)于申
6、報前,中高價值保費占比達80%以上。 收展城市項目申報情況收展城市項目申報流程地市申報機構(gòu)職責:1、項目申報:團隊投入產(chǎn)出測算并填寫申報材料;2、項目實施:團隊建設(shè)及業(yè)務(wù)推動。職責:1、所轄收展團隊調(diào)研、評估、篩選2、項目申報及后續(xù)實施;3、日常督導(dǎo);職責:1、根據(jù)總部文件組織渠道及下轄機構(gòu)申報;2、整體規(guī)劃、評估及選擇;3、項目實施及效果追蹤。職責:1、制定項目申報辦法及流程;2、宣導(dǎo)培訓;3、對分公司項目申請初評;4、日常督導(dǎo)、項目追蹤、實施及效果評估;省分公司收展部省分公司項目組總公司城市項目組 只接受三級機構(gòu)申報;收展期交百強三級機構(gòu)優(yōu)先;1、直轄市、計劃單列市和省會城市的城區(qū)和郊區(qū);
7、2、地市公司的主城區(qū);3、全國百強縣縣城主城區(qū);4、本省GDP 前5 名的縣城的主城區(qū);5、本省有發(fā)展?jié)摿Φ那?0家四級機構(gòu)。文件內(nèi)容政策解讀收展城市項目申報條件 1、不受渠道申報數(shù)量限制:一家三級機構(gòu)可選擇(2+1)渠道同時申報; 2、須參考存量客戶資源分布情況; 3、須參考關(guān)鍵服務(wù)指標情況:繼續(xù)率(13、25個月)及滿期給付指標; 4、使用總公司統(tǒng)頒基本法; 5、團隊直接負責人資格考察;(二)選擇參加城市業(yè)務(wù)突破項目的機構(gòu)及其對應(yīng)的渠道。1、首次申報時,四級機構(gòu)只能選擇一條業(yè)務(wù)渠道進行城市業(yè)務(wù)的突破;直轄市、計劃單列市、省會城市本部及三級機構(gòu)本部最多選擇兩條業(yè)務(wù)渠道進行城市業(yè)務(wù)的突破。2、
8、初期不建議在一個四級機構(gòu)進行多條業(yè)務(wù)渠道的城市業(yè)務(wù)突破,只有在機構(gòu)選擇的業(yè)務(wù)渠道實現(xiàn)了城市突破的目標后才可以申請在其他渠道的城市業(yè)務(wù)突破。政策解讀文件內(nèi)容收展城市項目申報規(guī)則補貼標準金額有效人力人次800績優(yōu)人力人次1600基金原則上一年一批,額度計算公式如下:1、基金額度=(月有效人力次數(shù)+月績優(yōu)人力次數(shù))*補貼標準金額2、有效人力指方案正式實施起12個月內(nèi)新增人力在其入司12個月內(nèi)達成的有效人力累計次數(shù);有效人力人次按照月600C的人力計算。3、績優(yōu)人力指方案正式實施起12個月內(nèi)新增人力在其入司12個月內(nèi)達成的績優(yōu)人力累計次數(shù)。績優(yōu)人力人次按月1200C的人力計算。4、有效人力和績優(yōu)人力不重復(fù)計算。收展城市項目基金標準一、過程管控:基金單獨考核、單獨流轉(zhuǎn)、獨立循環(huán),不與機構(gòu)房租,手續(xù)費等其他費用混淆使用。如果發(fā)現(xiàn)疑似違規(guī)發(fā)放、總公司先行暫停基金發(fā)放,待處理結(jié)果確定后根據(jù)處理結(jié)果進行終止、追償或繼續(xù)。二、考核:1、方案結(jié)束后若方案實際支出方案額度,則分公司需要償還其中差額部分。2
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