中國充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)簡析

1、目 錄Part 01碳中和戰(zhàn)略推動電力市場發(fā)展Part 02電力市場化成為趨勢Part 04充電樁成為重點落地場景Part 03充電基礎(chǔ)設(shè)施市場應(yīng)運而生Part 05充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀Part 07充電樁產(chǎn)業(yè)鏈與競爭格局Part 09甲子光年智庫介紹Part 06充電樁市場規(guī)模分析Part 08充電基礎(chǔ)設(shè)施未來趨勢1.1 碳中和的實施路徑碳排放碳移除碳管理能源供給能源消費傳統(tǒng)能源清潔能源工業(yè)建筑交通電力碳匯技術(shù)固碳提升供能效率，降低環(huán)境破壞程度解決清潔能源消納與穩(wěn)定智能化綠色制造、能源管理全生命周期降低建筑能耗智能交通工具、提升運輸組織效率發(fā)、輸、變、配、用的全周期管理提升生態(tài)固碳效率提升封存

2、轉(zhuǎn)化效率碳核算監(jiān)測、碳交易、碳金融等生產(chǎn)方式的綠色變革構(gòu)建清潔低碳安全高效能源體系碳達峰碳中和推動電力廣泛應(yīng)用成為實現(xiàn)“雙碳”目標的重要路徑隨著“雙碳”目標的提出，電力作為清潔、高效的二次能源，將在支撐社會經(jīng)濟發(fā)展，服務(wù)民生用能需求，構(gòu)建清潔低碳、安全高效能源體系中發(fā)揮更加重要的作用。推動電力的大規(guī)模應(yīng)用是解決電力供需平衡問題、保障“雙碳”目標順利實現(xiàn)的重要路徑。1.2 源網(wǎng)荷儲智能電網(wǎng)體系智能電網(wǎng)體系的形態(tài)已經(jīng)具備雛形，亟需搭建電力物聯(lián)通體系已助推電力市場化智慧電廠的管理生產(chǎn)系統(tǒng)管理監(jiān)控系統(tǒng)時空定位及可視化運維輸電線路的管理及監(jiān)測系統(tǒng)輸電線路狀態(tài)在線監(jiān)測及視頻監(jiān)控隧道巡檢及消防機器人隧道狀態(tài)

3、監(jiān)測兩棲帶電作業(yè)機器人輸電線路無人機巡檢輸電線路泥石流等地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測及預警輸電線路山火監(jiān)測及預警輸電線路覆冰監(jiān)測及預警電力設(shè)備和電網(wǎng)資源進行監(jiān)控與預測應(yīng)對復雜多變的電力供應(yīng)情境，自動化、智 能化的變電檢測手段將大幅提升工作效率和監(jiān)測準確性，同時提 升電網(wǎng)系統(tǒng)的應(yīng)急能力和穩(wěn)定性源網(wǎng)荷儲售一體化提升電網(wǎng)事故應(yīng)急處置能力、精準切負荷、網(wǎng)荷互動、網(wǎng)儲互動可將電網(wǎng)的故障處置調(diào)控資源擴大到海量的柔性負荷調(diào)用全網(wǎng)可調(diào)節(jié)資源共同參與事故處置，有助于保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行采用峰谷分時電價和開發(fā)利用可中斷負荷等手段，以市場機制引導負荷側(cè)的用電行為，在不影響用電體驗的前提下給 電網(wǎng)增加額外的平衡資源源網(wǎng)荷儲售發(fā)輸配變

4、用220KV110KV輕工業(yè)城鎮(zhèn)居民商業(yè)地產(chǎn) 農(nóng)村重工業(yè)水電核電 風電 火電光伏2.1 電力市場化成為趨勢兩網(wǎng) 融合源網(wǎng)荷儲感知網(wǎng)絡(luò)平臺應(yīng)用能業(yè)數(shù)源務(wù)據(jù)流堅強智能電網(wǎng)流流泛在電力物聯(lián)網(wǎng)樞紐型（產(chǎn)業(yè)屬性）共享型（社會屬性）平臺型（網(wǎng)絡(luò)屬性）世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)需具備兩網(wǎng)融合能力，但電力市場化程度低，電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)進程緩慢以目前形勢來看電力這種能源形態(tài)必將發(fā)展為主導人類能源供需的核心能源，因此想要建立世界一流的能源互聯(lián)網(wǎng)就需要具備將智能電網(wǎng)和電力 物聯(lián)網(wǎng)融合的能力。以中國目前的進展，雖然已經(jīng)基本完成了智能電網(wǎng)的建立，但由于電力零售的市場化程度很低，阻礙了泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建 設(shè)，電力市場化改革亟需提上

5、日程。世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)（國家電網(wǎng)） 大電網(wǎng)風電火電核電水電光伏批發(fā)售電零售電充電基礎(chǔ)設(shè)施是載體最終用戶發(fā)電端售電端輸送端嚴格把控2.2 電力市場化的出路：放開兩端，管住中間電力供應(yīng)沒有充分市場化，加強市場化零售市場的建設(shè)是出路以前的電力行業(yè)習慣于壟斷經(jīng)營的方式，其優(yōu)點是業(yè)務(wù)集中管理帶來的可控性，但壟斷經(jīng)營會使其無法容忍市場化新模式的出現(xiàn)，喪失了市場的 靈活性。這樣就使得真正惠及百姓的“零售電”市場化無法取得新進展。要想真正實現(xiàn)電力供應(yīng)的充分市場化，出路是放開對發(fā)電端和售電端的 市場準入，同時對電力輸送嚴格把控，加速市場化零售電市場的建設(shè)。3.1 充電基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)運而生“云大物移智鏈”等新一代數(shù)

6、字技術(shù)將成為促進充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的推手借助于云、大、物、移、智、鏈和5G等新一代數(shù)字信息通信技術(shù)的迅猛發(fā)展，充電基礎(chǔ)設(shè)施迎來快速發(fā)展階段。未來幾年，充電基礎(chǔ)設(shè)施將會成 為與“能源互聯(lián)網(wǎng)”相連通的關(guān)鍵接口，充分發(fā)揮在整個電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上的融合地位，將各種新技術(shù)、新模式落地， 建立真正的世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)。1智能電網(wǎng)7車聯(lián)網(wǎng)6人工智能4云計算2物聯(lián)網(wǎng)35G通信充電基 礎(chǔ)設(shè)施5大數(shù)據(jù)3.2 充電基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)勢節(jié)約人力成本、節(jié)省電力支出、峰谷調(diào)節(jié)安全用電充電基礎(chǔ)設(shè)施擁有節(jié)約人力成本、節(jié)省電力支出、峰谷調(diào)節(jié)安全用電等優(yōu)勢。通過實現(xiàn)充電基礎(chǔ)設(shè)施的大面積普及，將有效推進電力市場化不斷

7、改革，進而顯著提高清潔能源在我國能源結(jié)構(gòu)中的占比，預計2050年后，在國民經(jīng)濟能源載體中利用電能的比例超過70%！峰谷調(diào)節(jié)安全用電全天候、全網(wǎng)絡(luò)、全覆蓋的有序用 電管控，將大幅提高全社會的用電 安全系數(shù)。節(jié)約人力成本讓設(shè)備自助式智能化，用電管理更 加自動化，可大大減少運維人員。節(jié)省電力支出嚴格、精細、智能的用電管理，將 有效改善電網(wǎng)消峰填谷效果，提升 電網(wǎng)運維管理水平。4.1 充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)場景電動汽車電動自行車電網(wǎng)終端設(shè)備智能終端智能終端的充電需求一直 存在但卻被忽視， 尤其是 公共場所充電需求尚未得 到滿足。電動自行車具有龐大的市 場保有量， 但相關(guān)充電設(shè) 施不夠完善， 是潛力最大 的市

8、場。新能源電動汽車是未來充 電需求增長最為旺盛的場 景，也是產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用最廣 的。以家庭或固定場所為基礎(chǔ) 的電表、插座等家庭用電 力終端設(shè)備在充電服務(wù)方 面的開發(fā)嚴重不足。目前的充電基礎(chǔ)設(shè)施主要存在四大主要應(yīng)用場景目前的充電基礎(chǔ)設(shè)施主要有四個應(yīng)用場景，其中新能源電動汽車是未來需求增長最為旺盛的場景；電動自行車充電設(shè)施的市場需求龐大潛力巨大； 同時目前市場對智能終端和電網(wǎng)終端設(shè)備的充電服務(wù)也存在廣闊市場但開發(fā)不足。這要求充電設(shè)施在建設(shè)之時要充分考慮服務(wù)對象以及服務(wù)場景 的多元差異，用場景化的思維規(guī)劃建設(shè)，同時與新一代數(shù)字技術(shù)結(jié)合，與照明、監(jiān)控、通信基站及其他新基建設(shè)施融為一體，為智慧城市服務(wù)。4.

9、2 充電樁成為重點落地場景新基建七大領(lǐng)域新能源汽車充電樁列入“新基建”七大項目之一2020年5月22日，國務(wù)院總理李克強在發(fā)布的2020年國務(wù)院政府工作報告中提出，重點支持“兩新一重”建設(shè)，標志著我國經(jīng)濟正在向著以 “新基建”為戰(zhàn)略基礎(chǔ)、以數(shù)據(jù)為生產(chǎn)要素、以產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為賦能載體的數(shù)字新時代邁進。新能源汽車充電樁就是新基建里面一項主要內(nèi)容。智能用電投資規(guī)模預計800億到1000億人工智能投資規(guī)模預計1200億工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資規(guī)模預計1200億城際軌道交通投資規(guī)模預計5400億-6400億大數(shù)據(jù)中心投資規(guī)模預計1200億新能源汽車充電樁投資規(guī)模預計200-300億5G基站建設(shè)投資規(guī)模預計2400-3

10、000億5.1 充電樁行業(yè)現(xiàn)狀：概念與分類充電方式電壓功率充滿電時間技術(shù)壁壘適用車型安裝地點優(yōu)點直流充電380V60kW等20-90分鐘較低全部車型集中式充電站功率大，充電時間短交流充電220V7kW8-10小時低乘用車小區(qū)停車場技術(shù)成熟，成本低更換電池無無5分鐘較高商用車集中式充電站耗費時間短，具有電網(wǎng)調(diào)峰功能無線充電無無7-8小時高小型車、公交車集中式充電站充電操作簡單、無電氣連接目前市場中的直、交流充電方式普及度最高，技術(shù)發(fā)展成熟充電樁是向新能源汽車（包括純電和插混）補充電能的裝置，功能類似于加油站里面的加油機，可安裝于公路、辦公樓、商場、公共停車場和住 宅小區(qū)停車場等場所，根據(jù)不同的電

11、壓等級為各種類型的新能源汽車充電。按照應(yīng)用的充電技術(shù)可將其分為四類：直流充電、交流充電、更換電池（換電技術(shù)）和無線充電。后兩種由于目對技術(shù)要求更高目前暫未大面積 普及故不做過多分析。表：四種充電方式比較5.2 充電樁行業(yè)現(xiàn)狀：政策2014年12月2015年10月2016年1月2017年2018年11月2019年5月2020年7月能源發(fā)展戰(zhàn) 略行動計劃 (2014-2020年)關(guān)于加快電 動汽車充電基 礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的 指導意見關(guān)于“十三 五”新能源汽 車充電基礎(chǔ)設(shè) 施獎勵政策及 加強推廣應(yīng)用 的通知乘用車企業(yè) 平均燃料消耗 量與新能源積 分并行管理辦 法 關(guān)于提升新能 源汽車充電保障 能力行動計劃

12、 的通知關(guān)于建立 健全可再生 能源電力消 納保障機制 的通知關(guān)于支持新 業(yè)態(tài)新模式健 康發(fā)展 激活消 費市場帶動擴 大就業(yè)的意見深化階段起步階段智融階段2020年3月納入新基建 數(shù)智融合重點方向新能源汽車 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）關(guān)于振作工 業(yè)經(jīng)濟運行、 推動工業(yè)高質(zhì) 量發(fā)展的實施 方案的通知關(guān)于進一步 提升電動汽車 充電基礎(chǔ)設(shè)施 服務(wù)保障能力 的實施意見關(guān)于搞活汽 車流通擴大汽 車消費若干措 施的通知2020年11月2021年12月2022年7月2022年1月政府連續(xù)出臺相關(guān)政策大力扶持充電樁行業(yè)發(fā)展自2014年起發(fā)布能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)，充電樁行業(yè)發(fā)展開

13、始起步。2020年3月被納入新基建范疇開始快速發(fā)展，并在之后 成為新基建重點扶持方向。近期政府陸續(xù)出臺多條相關(guān)政策大力推動充電樁行業(yè)發(fā)展，行業(yè)發(fā)展進入深度智融階段。5.3 充電樁行業(yè)現(xiàn)狀：發(fā)展歷程充電樁成為新基建項目之一，現(xiàn)已進入發(fā)展關(guān)鍵期國家大力發(fā)展充電樁行業(yè)并將其納入新基建七大重點領(lǐng)域之一，各類企業(yè)積極入局，現(xiàn)已進入行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵期，將迎來爆發(fā)增長。比亞迪建立首個電動汽 車充電站奧運會期間建設(shè)了國內(nèi)首 個集中式充電站上海市電力公司投資建 設(shè)國內(nèi)第一座具有商業(yè) 運營功能的充電站國家提出適度超前的建 設(shè)計劃新國標實施，大規(guī)模投資 建設(shè)進入高潮，市場競爭 加劇新玩家紛紛入局，部分企 業(yè)首次邁過盈虧

14、平衡線由國家主導早期大規(guī)模建 設(shè)，國家電網(wǎng)和莆田新能 源開啟示范項目引入民間資本，大批企業(yè) 融入市場，由國家提出到 2020年480萬臺充電樁 的建設(shè)目標車企、出行公司等大范圍 布局充電樁；2018年新 增14.7萬個公共充電樁， 達到歷年最高增速充電樁被納入新基建，迎 來發(fā)展新機遇萌芽期培育期爆發(fā)期&洗牌期發(fā)展關(guān)鍵期成熟期200620082009201120142015201620182020202520195.4 充電樁行業(yè)現(xiàn)狀：行業(yè)發(fā)展周期充電基礎(chǔ)設(shè)施處于成長期，需求多，增速快從行業(yè)發(fā)展周期角度來說，相較于傳統(tǒng)電力行業(yè)從成熟期向衰退期過渡，充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)已經(jīng)進入成長期，將迎來行業(yè)規(guī)模增

15、速快、需求高速 增長的階段。但同時還有商業(yè)模式尚不固定、行業(yè)監(jiān)管機制不健全等快速發(fā)展期行業(yè)普遍存在的缺陷。成長期成熟期衰退期幼稚期一般行業(yè)電力行業(yè)年份總 投 資 額 指 數(shù)充電基礎(chǔ)設(shè)施主要特點正處于成長期行業(yè)規(guī)模增速快需求高速增長商業(yè)模式尚不固定從業(yè)企業(yè)數(shù)量開始增多開始孕育代表性企業(yè)行業(yè)監(jiān)管機制尚不健全圖：我國充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)發(fā)展情況6.1 充電樁市場規(guī)模：保有量新能源汽車保有量逐步上升，推動充電樁行業(yè)發(fā)展進入快車道新能源汽車保有量逐步上升，對充電樁需求持續(xù)升高。預計到2030年，中國新能源汽車累計銷量將達到6420萬輛。2017-2021年車樁比維持在3.0附近，并整體呈緩慢下行趨勢，202

16、2年五月份達到2.7:1，但充電樁仍存在較大的缺口。42911532613814927846000371.9%116.7%68.1% 70.6% 46.0%29.1%59.4%201520162017201820192020202120306.62344.677.7121.9168.1261.7358.16.44.03.43.43.12.93.02.72015201620172018201920202021 2022.05圖1：中國新能源汽車保有量和增長率新能源汽車保有量（萬輛）增長率（%）圖2：中國新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展（車樁比）充電樁保有量（萬個）車樁比 6.2 充電樁市場規(guī)模：銷售額

17、充電樁類型平均單價（萬元）保有量結(jié)構(gòu)私人充電樁0.350%公共直流樁1020%公共交流樁0.530%125.6123.2136.7352.150063020182019202020212022E2023E2024E2025E2025年充電樁市場規(guī)模預測1035億元且市場規(guī)模會隨直流樁的普及而進一步增加當前市場規(guī)模不足300億但發(fā)展前景廣大，預計2025年突破千億元我國目前充電樁保有量的結(jié)構(gòu)大致上保持在私人樁50%、公共直流樁20%、公共交流樁30%的比例。雖然電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南中 提到的建設(shè)目標是車樁比基本達到1:1，但目前的車樁比基本保持在3:1附近?，F(xiàn)保守估計2025年左右車樁比

18、達到2:1左右，根據(jù)目前對新能源汽車 銷量的預測可大致計算出充電樁未來幾年的銷售額。圖：新能源汽車銷量（萬輛）9007807.1 充電樁產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀各類企業(yè)正在積極進行充電樁產(chǎn)業(yè)的相關(guān)布局中游 建設(shè)運營端電力 公司運 營 商車企上游 供給端設(shè)備制造商電力供應(yīng)商場地供應(yīng)商下游 服務(wù)端外部支持平臺充電服務(wù)平臺方案解決商27.719.617.87.15.14.64.13.73.32.42.32.22.11.319.6%27.852.9%39.1%65.4%70.4%74.0%77.3%80.1%82.8%85.1%86.8%88.4%90.0%91.5%92.4%星星特來電國家云快充小桔蔚景云深圳南方

19、充電電網(wǎng)充電車電網(wǎng)電網(wǎng)依威匯充電上汽能源安悅?cè)f馬快充萬城萬充中國普天蔚藍快充7.2 充電樁市場競爭格局運營商top5占總市場約70%，公共充電樁市場競爭格局變化迅速截止到2022年5月，公共充電樁運營企業(yè)中CR5達到70.4%，出現(xiàn)較明顯的頭部聚集效應(yīng)，星星充電和特來電公共充電樁保有量均超27萬臺，國 家電網(wǎng)和云快充充電樁保有量超17萬臺。2022年15月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為96.3萬臺，新能源汽車銷量200.3萬輛，充電基礎(chǔ)設(shè)施與新能源汽 車繼續(xù)快速增長，車樁增量比為2.1:1，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度能夠基本滿足新能源汽車的快速發(fā)展。圖：運營商top15公共充電樁保有量公共充電樁數(shù)量(萬臺)累計占比累計占比 達到70%8 充電基礎(chǔ)設(shè)施未來趨勢0203040506070801未來發(fā)展八大趨勢建立泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)智能有 序充電，解決電力供需平衡問題充電基礎(chǔ)設(shè)施的簡便化多行業(yè)融合，多場景增值服務(wù) 帶來盈利空間覆蓋電動自行車領(lǐng)域挖掘智能設(shè)備的充電需求推廣智慧電網(wǎng)終端設(shè)備普及， 實現(xiàn)全民智慧用電低功率充電設(shè)施、