鋼鐵行業(yè)授信分析報(bào)告

1、鋼鐵行業(yè)授信分析報(bào)告目 錄 TOC o 1-2 h z t 標(biāo)題 3,3 HYPERLINK l _Toc349226242 第一章 鋼鐵行業(yè)基本情況 PAGEREF _Toc349226242 h 3 HYPERLINK l _Toc349226243 第一節(jié) 鋼鐵行業(yè)的定義及分類 PAGEREF _Toc349226243 h 3 HYPERLINK l _Toc349226244 第二節(jié) 2012年鋼鐵行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位 PAGEREF _Toc349226244 h 3 HYPERLINK l _Toc349226245 第二章 2012年鋼鐵行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 PAGEREF _T

2、oc349226245 h 5 HYPERLINK l _Toc349226246 第一節(jié) 2012年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc349226246 h 5 HYPERLINK l _Toc349226247 一、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 PAGEREF _Toc349226247 h 5 HYPERLINK l _Toc349226248 二、國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 PAGEREF _Toc349226248 h 5 HYPERLINK l _Toc349226249 三、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響 PAGEREF _Toc349226249 h 5 HYPERLINK l _Toc349

3、226250 第二節(jié) 2012年鋼鐵行業(yè)政策環(huán)境分析 PAGEREF _Toc349226250 h 6 HYPERLINK l _Toc349226251 一、十二五規(guī)劃：鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí) PAGEREF _Toc349226251 h 6 HYPERLINK l _Toc349226252 二、2012年政策匯總分析 PAGEREF _Toc349226252 h 7 HYPERLINK l _Toc349226253 三、重點(diǎn)政策解讀 PAGEREF _Toc349226253 h 9 HYPERLINK l _Toc349226254 第三節(jié) 2012年鋼鐵行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析 PAGER

4、EF _Toc349226254 h 10 HYPERLINK l _Toc349226255 一、行業(yè)發(fā)展社會(huì)環(huán)境概述 PAGEREF _Toc349226255 h 10 HYPERLINK l _Toc349226256 第四節(jié) 2012年鋼鐵行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc349226256 h 11 HYPERLINK l _Toc349226257 一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語(yǔ)及簡(jiǎn)要解釋 PAGEREF _Toc349226257 h 11 HYPERLINK l _Toc349226258 二、行業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù) PAGEREF _Toc349226258 h 12 HYPERL

5、INK l _Toc349226259 二、鋼鐵工藝方向：新一代鋼鐵流程 PAGEREF _Toc349226259 h 13 HYPERLINK l _Toc349226260 第三章 2012年鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況分析 PAGEREF _Toc349226260 h 15 HYPERLINK l _Toc349226261 第一節(jié) 2012年我國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況 PAGEREF _Toc349226261 h 15 HYPERLINK l _Toc349226262 第二節(jié) 2012年我國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行存在的問(wèn)題 PAGEREF _Toc349226262 h 15 HYPERLINK l _T

6、oc349226263 第三節(jié) 2013年鋼鐵行業(yè)展望 PAGEREF _Toc349226263 h 16 HYPERLINK l _Toc349226264 第四章 2012年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 PAGEREF _Toc349226264 h 18 HYPERLINK l _Toc349226265 第一節(jié) 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 PAGEREF _Toc349226265 h 18 HYPERLINK l _Toc349226266 一、產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖 PAGEREF _Toc349226266 h 18 HYPERLINK l _Toc349226267 二、產(chǎn)業(yè)鏈分析邏輯：上游成本，下游價(jià)格

7、 PAGEREF _Toc349226267 h 18 HYPERLINK l _Toc349226268 第二節(jié) 鋼鐵行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析 PAGEREF _Toc349226268 h 19 HYPERLINK l _Toc349226269 一、成本計(jì)算方法 PAGEREF _Toc349226269 h 19 HYPERLINK l _Toc349226270 二、鐵礦石行業(yè)：牽動(dòng)鋼鐵行業(yè)的利潤(rùn)神經(jīng) PAGEREF _Toc349226270 h 19 HYPERLINK l _Toc349226271 三、焦炭行業(yè)：供需平衡，成本變化影響不大 PAGEREF _Toc349226271

8、h 21 HYPERLINK l _Toc349226272 第三節(jié) 鋼鐵行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析 PAGEREF _Toc349226272 h 23 HYPERLINK l _Toc349226273 一、整體需求分析：建筑、機(jī)械、汽車占據(jù)消費(fèi)前三甲 PAGEREF _Toc349226273 h 23 HYPERLINK l _Toc349226274 二、建筑業(yè) PAGEREF _Toc349226274 h 24 HYPERLINK l _Toc349226275 三、機(jī)械行業(yè) PAGEREF _Toc349226275 h 26 HYPERLINK l _Toc349226276 四、汽車

9、行業(yè) PAGEREF _Toc349226276 h 26 HYPERLINK l _Toc349226277 第五章 2013年鋼鐵行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 PAGEREF _Toc349226277 h 28 HYPERLINK l _Toc349226278 第六章 2013年鋼鐵行業(yè)投資策略 PAGEREF _Toc349226278 h 30 HYPERLINK l _Toc349226279 第一節(jié) 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)要點(diǎn) PAGEREF _Toc349226279 h 30 HYPERLINK l _Toc349226280 一、以調(diào)整結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主導(dǎo)的發(fā)展機(jī)遇 PAGEREF

10、_Toc349226280 h 30 HYPERLINK l _Toc349226281 二、2013年：微利時(shí)代下的轉(zhuǎn)型發(fā)展 PAGEREF _Toc349226281 h 30 HYPERLINK l _Toc349226282 三、細(xì)分領(lǐng)域：資源、產(chǎn)品 PAGEREF _Toc349226282 h 30 HYPERLINK l _Toc349226283 第二節(jié) 行業(yè)總體授信原則 PAGEREF _Toc349226283 h 31 HYPERLINK l _Toc349226284 第三節(jié) 企業(yè)信貸政策建議 PAGEREF _Toc349226284 h 31 HYPERLINK l

11、 _Toc349226285 一、重點(diǎn)支持類 PAGEREF _Toc349226285 h 31 HYPERLINK l _Toc349226286 二、適度支持類 PAGEREF _Toc349226286 h 32 HYPERLINK l _Toc349226287 三、維持類 PAGEREF _Toc349226287 h 32 HYPERLINK l _Toc349226288 四、限制類 PAGEREF _Toc349226288 h 32 HYPERLINK l _Toc349226289 五、退出類 PAGEREF _Toc349226289 h 33第一章 鋼鐵行業(yè)基本情況第

12、一節(jié) 鋼鐵行業(yè)的定義及分類廣義的鋼鐵行業(yè)作為一個(gè)龐大的工業(yè)門類，是對(duì)以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)活動(dòng)為主的工業(yè)行業(yè)的統(tǒng)稱，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等。作為一個(gè)全面的生產(chǎn)系統(tǒng)，鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)還涉及非金屬礦物采選和制品等一些其他工業(yè)門類，如焦化、耐火材料、碳素制品等，通常將它們也納入廣義的鋼鐵工業(yè)范圍中。而狹義的鋼鐵行業(yè)就是黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，是以從事黑色金屬冶煉及壓延加工等工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)為主的工業(yè)行業(yè)，包括煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼壓延加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)等細(xì)分行業(yè)，是國(guó)家重要的原材料工業(yè)之一。本報(bào)告中的鋼鐵行業(yè)采用此

13、定義。按照國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)包括煉鐵、煉鋼、鋼壓延加工、鐵合金冶煉等4個(gè)子行業(yè)，見(jiàn)下表。鋼鐵行業(yè)子行業(yè)分類行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述32黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)3210煉鐵指用高爐法、直接還原法、熔融還原法等，將鐵從礦石等含鐵化合物中還原出來(lái)的生產(chǎn)過(guò)程。3220煉鋼指利用不同來(lái)源的氧（如空氣、氧氣）來(lái)氧化爐料（主要是生鐵）所含雜質(zhì)的金屬提純過(guò)程，稱為煉鋼活動(dòng)。3230鋼壓延加工指通過(guò)熱軋、冷加工、鍛壓和擠壓等塑性加工使連鑄坯、鋼錠產(chǎn)生塑性變形，制成具有一定形狀尺寸的鋼材產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)。3240鐵合金冶煉指鐵與其他一種或一種以上的金屬或非金屬元素組成的合金生產(chǎn)活動(dòng)。數(shù)

14、據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局第二節(jié) 2012年鋼鐵行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位鋼鐵行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)，是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)性行業(yè)，在我國(guó)工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程中發(fā)揮了不可替代的作用。鋼鐵工業(yè)作為一個(gè)原材料的生產(chǎn)和加工部門，處于工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中間位置。它的發(fā)展與國(guó)家的基礎(chǔ)建設(shè)以及工業(yè)發(fā)展的速度關(guān)聯(lián)性很強(qiáng)。2009年以來(lái)，受固定資產(chǎn)投資增加影響，鋼鐵行業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占比逐步提升。2012年，受歐債危機(jī)和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、國(guó)內(nèi)房?jī)r(jià)調(diào)控的影響，鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2006-2012年鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重單位：億元，%國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價(jià)）增長(zhǎng)率 鋼鐵行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)率工業(yè)產(chǎn)值比重2006

15、21087111.125473.37 20.12 12.08 200725730613.030853.87 35.85 13.08 20083006709.040932.4934.7914.8520093353538.737612.46-6.8812.24201039798310.347040.65 27.5112.8920114715649.264042.12 26.24 13.5820125193227.8數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局注：2007-2011年鋼鐵行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值為1-11月累計(jì)額，在計(jì)算工業(yè)產(chǎn)值比重時(shí)換算為了12個(gè)月的產(chǎn)值。第二章 2012年鋼鐵行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 2012年宏觀經(jīng)

16、濟(jì)環(huán)境分析一、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行（一）國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)加快2012年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值519322億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)7.8%。受內(nèi)外需求放緩，以及國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控等因素的影響，2012年以來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行，二季度國(guó)內(nèi)GDP增速三年來(lái)首次破8，三季度國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下滑，當(dāng)季GDP增速創(chuàng)14個(gè)季度新低，四季度經(jīng)濟(jì)小幅回升。年末宏觀數(shù)據(jù)中出現(xiàn)了一些積極的因素，表明經(jīng)濟(jì)正在逐步復(fù)蘇。另外，國(guó)家在政策方面也加大了穩(wěn)增長(zhǎng)的力度，自2012年4月以來(lái)，國(guó)家對(duì)基建項(xiàng)目的審批速度明顯加快，其中9月5日1天國(guó)家發(fā)改委集中公布了25個(gè)城市的軌道建設(shè)項(xiàng)目批復(fù)情況，其中23個(gè)城市總投資額超過(guò)8400億元。通脹方面

17、，9月國(guó)內(nèi)CPI增速再度回落，但從分項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)看，CPI新漲價(jià)因素自6月份以來(lái)連續(xù)4個(gè)月回升，表明價(jià)格上漲的壓力依然存在。 二、國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行2012年初以來(lái)，在歐債危機(jī)等諸多不利因素的影響下，全球經(jīng)濟(jì)增速整體放緩，但主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)狀況有明顯差異。美國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)緩慢復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，消費(fèi)、就業(yè)和房地產(chǎn)多項(xiàng)數(shù)據(jù)穩(wěn)步回升，不過(guò)目前其經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)仍不牢固。歐元區(qū)在債務(wù)危機(jī)和高失業(yè)率的困擾下，經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑，盡管歐洲永久性救助機(jī)制的生效使歐債危機(jī)暫時(shí)得到緩解，但在歐元區(qū)內(nèi)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題未解決，全球經(jīng)濟(jì)前景未明朗前，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)衰退仍將持續(xù)。受外圍環(huán)境的影響，以能源和出口為導(dǎo)向的新興經(jīng)濟(jì)體均面臨困難，活力不再。20

18、12年前三季度新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)增加，但前期通脹的壓力有所減緩，四季度經(jīng)濟(jì)有所回升。政策方面，歐美日相繼推出新一輪量化寬松政策，將會(huì)使全球的流動(dòng)性狀況得到改善，不過(guò)政策對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的刺激效果仍有待觀察。三、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響2012 年以來(lái)，鋼鐵行業(yè)正面臨著比金融危機(jī)時(shí)期更加嚴(yán)峻的考驗(yàn)，企業(yè)景氣指數(shù)一直處于不景氣區(qū)間。前3 季度，受經(jīng)濟(jì)增速趨緩、下游發(fā)展緩慢等因素影響，鋼材需求持續(xù)低迷，主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量增速繼續(xù)下滑。19 月，鋼材表觀消費(fèi)量為6.80 億噸，同比增長(zhǎng)6.39%，增速較上半年下降0.93 個(gè)百分點(diǎn)；粗鋼、生鐵、鋼材累計(jì)產(chǎn)量分別為5.42 億噸、5.03 億噸、7.

19、08億噸，同比分別增長(zhǎng)1.69%、2.74%、5.72%，增速分別較上半年下降0.15 個(gè)、0.17個(gè)、0.33 個(gè)百分點(diǎn)。但由于產(chǎn)量基數(shù)巨大，鋼材市場(chǎng)供大于求的矛盾仍然存在。圖1：2007年至今粗鋼產(chǎn)量第二節(jié) 2012年鋼鐵行業(yè)政策環(huán)境分析一、十二五規(guī)劃：鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)2011年11月7日，工信部印發(fā)了鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃。規(guī)劃明確了鋼鐵工業(yè)“十二五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo)：“十二五”末，鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯進(jìn)展，基本形成比較合理的生產(chǎn)力布局，資源保障程度顯著提高，鋼鐵總量和品種質(zhì)量基本滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)節(jié)能環(huán)保達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，部分企業(yè)具備較強(qiáng)的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和影響

20、力，初步實(shí)現(xiàn)鋼鐵工業(yè)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。同時(shí)，規(guī)劃在品種質(zhì)量、節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)布局、資源保障、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)集中度等六個(gè)方面提出了具體目標(biāo)，從加快產(chǎn)品升級(jí)、深入推進(jìn)節(jié)能減排、強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造等九個(gè)方面明確了“十二五”時(shí)期鋼鐵工業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和任務(wù)。關(guān)鍵詞：鋼鐵行業(yè)的“轉(zhuǎn)型升級(jí)”規(guī)劃的主要思路是：滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。規(guī)劃的重點(diǎn)圍繞“結(jié)構(gòu)調(diào)整、綠色發(fā)展、自主創(chuàng)新、區(qū)域協(xié)調(diào)、資源保障”展開(kāi)，以實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)。消費(fèi)預(yù)測(cè)：2015年消費(fèi)量為7.5億噸左右鋼材消費(fèi)量主要受經(jīng)濟(jì)總量和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、發(fā)展階段、固定資產(chǎn)投資規(guī)模等因素影響。運(yùn)用行業(yè)消費(fèi)調(diào)研法、地區(qū)消費(fèi)平衡法

21、、消費(fèi)系數(shù)和回歸分析法綜合分析預(yù)測(cè)，2015年國(guó)內(nèi)粗鋼導(dǎo)向性消費(fèi)量約為7.5億噸。綜合各種因素，采用國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值消費(fèi)系數(shù)法和人均粗鋼法，預(yù)測(cè)我國(guó)粗鋼需求量可能在“十二五”期間進(jìn)入峰值弧頂區(qū)，最高峰可能出現(xiàn)在2015年至2020年期間，峰值約7.78.2億噸，此后峰值弧頂區(qū)仍將持續(xù)一個(gè)時(shí)期。隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化不斷深入發(fā)展，以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模增速放緩，我國(guó)鋼鐵需求增速將呈逐年下降趨勢(shì)，進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期。產(chǎn)品升級(jí)：重中之重，特鋼迎來(lái)發(fā)展良機(jī)規(guī)劃中提出：鋼鐵企業(yè)要將產(chǎn)品升級(jí)放在首位，將提高量大面廣的鋼材產(chǎn)品質(zhì)量、檔次和穩(wěn)定性作為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的重中之重。規(guī)劃明確要加強(qiáng)鋼鐵

22、工業(yè)與建筑、汽車、機(jī)械、船舶、家電等主要下游用鋼產(chǎn)業(yè)合作，加快完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、推進(jìn)下游產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范升級(jí)。同時(shí)，鼓勵(lì)少數(shù)有實(shí)力的企業(yè)發(fā)展高精尖品種，防止高檔次同質(zhì)化發(fā)展。規(guī)劃中對(duì)下游行業(yè)主要用鋼材產(chǎn)品升級(jí)方向有詳細(xì)論述，并對(duì)特殊鋼的發(fā)展重點(diǎn)也有指導(dǎo)。產(chǎn)品升級(jí)是轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵，十二五期間，產(chǎn)業(yè)政策會(huì)對(duì)相關(guān)高端品種的發(fā)展給予政策上的支持。從關(guān)鍵品種的消費(fèi)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)分析，特殊鋼產(chǎn)品的需求將會(huì)有較大的增長(zhǎng)空間，在政策和需求的內(nèi)外因素推動(dòng)下，特鋼產(chǎn)品迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。節(jié)能減排、淘汰落后：要求細(xì)化，長(zhǎng)期工程規(guī)劃中對(duì)鋼鐵行業(yè)的節(jié)能減排和淘汰落后的要求有明確的規(guī)定，針對(duì)節(jié)能減排的技術(shù)推廣應(yīng)用重點(diǎn)、淘汰落后的落后生產(chǎn)工藝

23、裝備和產(chǎn)品都有細(xì)化的論述。十二五期間，鋼鐵行業(yè)的節(jié)能減排和淘汰落后是關(guān)系到行業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵因素，也是一項(xiàng)具有長(zhǎng)期性、復(fù)雜性的艱巨工程，政策的執(zhí)行力是其核心問(wèn)題。區(qū)域布局：關(guān)注“新疆”和“東南沿?！币?guī)劃中對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局發(fā)展有具體的要求：環(huán)渤海、長(zhǎng)三角地區(qū)原則上不再布局新建鋼鐵基地；河北、山東、江蘇、遼寧、山西等減量調(diào)整區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局；湖南、湖北、河南、安徽、江西等中部地區(qū)不增加鋼鐵產(chǎn)能總量；西部地區(qū)適度發(fā)展鋼鐵工業(yè)；繼續(xù)推進(jìn)東南沿海鋼鐵基地建設(shè)。根據(jù)區(qū)域優(yōu)化布局的思路分析，十二五期間，我國(guó)鋼鐵行業(yè)的區(qū)域發(fā)展重點(diǎn)關(guān)注新疆地區(qū)，以及東南沿海地區(qū)。兼并重組：跨地區(qū)和區(qū)域性兩種兼并重組方式規(guī)

24、劃中提出重點(diǎn)支持優(yōu)勢(shì)大型鋼鐵企業(yè)開(kāi)展跨地區(qū)、跨所有制兼并重組。重點(diǎn)推進(jìn)完善鞍鋼與攀鋼、本鋼、三鋼等企業(yè)，寶鋼與廣東鋼鐵企業(yè)，武鋼與云南、廣西鋼鐵企業(yè)，首鋼與吉林、貴州、山西等地鋼鐵企業(yè)兼并重組。規(guī)劃中提出積極支持區(qū)域優(yōu)勢(shì)鋼鐵企業(yè)兼并重組。鞏固河北鋼鐵、山東鋼鐵重組成果，積極推進(jìn)唐山渤海鋼鐵、太原鋼鐵開(kāi)展兼并重組，引導(dǎo)河北、江蘇、山東、山西、河南、云南等省內(nèi)鋼鐵企業(yè)兼并重組。規(guī)劃對(duì)于行業(yè)集中度和兼并重組方面的要求是：國(guó)內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國(guó)總量的比例由48.6%提高到60%左右；形成3-5家具有核心競(jìng)爭(zhēng)力和較強(qiáng)國(guó)際影響的企業(yè)集團(tuán)；6-7家具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)集團(tuán)。二、201

25、2年政策匯總分析鋼鐵行業(yè)是我國(guó)主要的工業(yè)類產(chǎn)業(yè)之一，是國(guó)家重要的原材料工業(yè)之一。十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃中就包括了鋼鐵行業(yè)，表明了其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要地位。2011年11月，鋼鐵行業(yè)“十二五”規(guī)劃出臺(tái)，規(guī)劃預(yù)測(cè)我國(guó)粗鋼消費(fèi)峰值應(yīng)在 7.5 億噸左右，要求將鋼鐵產(chǎn)品升級(jí)放在首位，加強(qiáng)資源保障，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。下表列出了2012年以來(lái)與鋼鐵行業(yè)相關(guān)的最新產(chǎn)業(yè)政策及對(duì)該行業(yè)的影響。2012年以來(lái)鋼鐵行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策頒布日期產(chǎn)業(yè)政策主要內(nèi)容及行業(yè)影響2012.2工業(yè)節(jié)能“十二五”規(guī)劃規(guī)劃對(duì)我國(guó)未來(lái)工業(yè)發(fā)展的節(jié)能工作做出了整體指導(dǎo)，并具體到具體行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，為工業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展、能源節(jié)約提供了政策支持與

26、保障。將促進(jìn)鋼鐵行業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型。2012.2新材料產(chǎn)業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃到年我國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng)率超過(guò)，推廣個(gè)重點(diǎn)新材料品種，實(shí)施若干示范推廣應(yīng)用工程。未來(lái)新型鋼鐵材料將成為發(fā)展重點(diǎn)，將重點(diǎn)發(fā)展特殊鋼材，培育一批特鋼基地2012.7產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄(2012 年本)轉(zhuǎn)移目錄結(jié)合各地區(qū)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、資源稟賦、環(huán)境容量和相關(guān)生產(chǎn)要素保障條件，為各個(gè)區(qū)域的鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移明確方向，有利于引導(dǎo)鋼鐵行業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。2012.7廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入條件（1）準(zhǔn)入條件全面提高了廢鋼加工行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，有利于加強(qiáng)廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、現(xiàn)代化，優(yōu)化資源配置，實(shí)現(xiàn)精料入爐，促進(jìn)廢鋼

27、鐵加工行業(yè)科學(xué)健康可持續(xù)發(fā)展。（2）相關(guān)措施也將改善大型鋼鐵企業(yè)在廢鋼資源上長(zhǎng)期“吃不飽”的局面，對(duì)其提高盈利能力有積極作用，有利于鋼鐵企業(yè)的發(fā)展。2012.8釩鈦資源綜合利用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃走科技含量高、資源消耗低、環(huán)境污染少的新型釩鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路，實(shí)現(xiàn)我國(guó)由釩鈦資源大國(guó)向強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。（1）釩鈦是重要的戰(zhàn)略資源，廣泛應(yīng)用于鋼鐵等行業(yè)。規(guī)劃在引導(dǎo)釩鈦產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的同時(shí)，也有利于督促鋼鐵企業(yè)提高對(duì)釩鈦鐵精礦中釩和鐵的提取能力，節(jié)約資源。（2）規(guī)劃對(duì)釩鈦磁鐵礦的開(kāi)采和提釩鋼生產(chǎn)規(guī)模都有明確的總量限制，能夠嚴(yán)禁企業(yè)借提釩名義新增煉鋼產(chǎn)能，進(jìn)而引導(dǎo)釩鈦產(chǎn)業(yè)及鋼鐵工業(yè)的健康發(fā)展。2012.10鋼

28、鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)范條件，規(guī)范了鋼鐵行業(yè)污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)以及鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的相關(guān)指標(biāo)，這將在鋼鐵行業(yè)環(huán)境保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展方面起到積極作用2012.10山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)淘汰壓縮落后產(chǎn)能實(shí)施方案淘汰壓縮全省鋼鐵產(chǎn)業(yè)落后產(chǎn)能，促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，全面提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)全省鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的規(guī)劃目標(biāo)。山東省是國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的全國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整唯一試點(diǎn)省份，方案的推出有利于山東省加速淘汰鋼鐵產(chǎn)業(yè)落后產(chǎn)能，優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，為全國(guó)提供典范示例。2012.10廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入公告管理暫行辦法加強(qiáng)廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入管理工作，規(guī)范廢鋼鐵加工行業(yè)發(fā)展，提升行業(yè)發(fā)展水平。該

29、辦法有利于落實(shí)廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入條件，規(guī)范廢鋼鐵加工行業(yè)發(fā)展，提高廢鋼鐵綜合利用水平，實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排。2012.11山東鋼鐵企業(yè)兼并重組方案加快兼并重組步伐，調(diào)整鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，到2015 年前，山東省鋼鐵企業(yè)由現(xiàn)在的21 家重組為6 大鋼鐵集團(tuán)，鋼鐵總產(chǎn)能由目前6307 萬(wàn)噸減量調(diào)整到5000 萬(wàn)噸，沿海鋼鐵比重提高43%。方案為山東省鋼鐵企業(yè)兼并重組指引了方向，有利于優(yōu)化山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。同時(shí)，山東在這方面的嘗試關(guān)乎我國(guó)鋼鐵能否成功轉(zhuǎn)型升級(jí)和健康發(fā)展的“蝶變”。2013.1關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見(jiàn)到2015年，前10家鋼鐵企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到60%左右；重點(diǎn)支持大

30、型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)開(kāi)展跨地區(qū)、跨所有制兼并重組。積極支持區(qū)域優(yōu)勢(shì)鋼鐵企業(yè)兼并重組。鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈。大力推動(dòng)跨區(qū)域重組。意見(jiàn)著力推動(dòng)跨區(qū)域重組，主要體現(xiàn)在3方面：1、堅(jiān)持市場(chǎng)化運(yùn)作；2、清理不利于兼并重組的政策，尤其是自行出臺(tái)的限制外地企業(yè)并購(gòu)的保護(hù)性政策；3、積極探索跨地區(qū)企業(yè)兼并重組地區(qū)間利益共享機(jī)制。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)政策網(wǎng)2012年來(lái)，國(guó)家頒布的與鋼鐵行業(yè)相關(guān)的政策中，主要集中在加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范管理、推進(jìn)節(jié)能減排措施執(zhí)行、加快兼并重組進(jìn)程等方面。這些政策的出臺(tái)是對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃和鋼鐵行業(yè)“十二五”規(guī)劃進(jìn)一步落實(shí)，為了解決產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快、產(chǎn)業(yè)集中度低、布局不合理、淘汰落后進(jìn)展緩慢等問(wèn)

31、題，從而促進(jìn)鋼鐵行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。從各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響來(lái)看：節(jié)能減排，淘汰落后產(chǎn)能的政策力度不斷加大，2012年來(lái)的政策也主要集中在這方面，鋼鐵企業(yè)作為耗能大戶，環(huán)保壓力逐漸加大；推進(jìn)鋼鐵行業(yè)兼并重組，既是淘汰落后產(chǎn)能的需要，也是鋼鐵企業(yè)做大做強(qiáng)，增加行業(yè)集中度的需要，特別是山東省做為全國(guó)試點(diǎn)省份，針對(duì)兼并重組政策的出臺(tái)，將有利于鋼鐵企業(yè)加快金幣重組進(jìn)程，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、重點(diǎn)政策解讀作為中國(guó)國(guó)務(wù)院確定的鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整唯一試點(diǎn)省份的山東，2012年11月正式公布境內(nèi)鋼鐵企業(yè)兼并重組方案，顯示中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組邁入深水區(qū)。本報(bào)告重點(diǎn)分析山東省內(nèi)鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)政策。據(jù)中國(guó)發(fā)改委

32、網(wǎng)站消息，山東此番出臺(tái)的方案稱，山東鋼鐵企業(yè)的兼并重組自目前啟動(dòng)，明后兩年進(jìn)入兼并重組的組織實(shí)施階段，在2015年之前，該省除打造特大型鋼鐵集團(tuán)山東鋼鐵集團(tuán)外，還將組建淄博、濰坊、萊蕪、臨沂、濱州5個(gè)區(qū)域性鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，借此達(dá)到境內(nèi)鋼鐵總量5000萬(wàn)噸的減量調(diào)整目標(biāo)。山東省鋼鐵行業(yè)兼并重組相關(guān)政策具體解讀如下：此外，據(jù)山東省淘汰落后產(chǎn)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室消息，全省將在11月底前全面完成任務(wù)2012年鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)。從山東省2012年工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能計(jì)劃和企業(yè)名單中了解到，棗莊市正元鐵業(yè)有限公司淘汰1座402立方米高爐，山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司淘汰2座420立方米高爐，合計(jì)煉鐵產(chǎn)能

33、150萬(wàn)噸； HYPERLINK /city/zibo.html t _blank 淄博宏達(dá)鋼鐵有限公司淘汰1座30噸轉(zhuǎn)爐，煉鋼產(chǎn)能40萬(wàn)噸。第三節(jié) 2012年鋼鐵行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析一、行業(yè)發(fā)展社會(huì)環(huán)境概述鋼鐵行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)品是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中其它大部分行業(yè)的必選材料，所以鋼鐵產(chǎn)品的消費(fèi)者屬于組織市場(chǎng)中的生產(chǎn)者市場(chǎng)，即許多鋼鐵消費(fèi)者購(gòu)買鋼鐵產(chǎn)品是用于制造其它產(chǎn)品，然后再面向單個(gè)消費(fèi)者。鋼鐵行業(yè)受到社會(huì)環(huán)境各因素影響的分析如下表：鋼鐵行業(yè)社會(huì)環(huán)境因素分析因素對(duì)鋼鐵行業(yè)影響社會(huì)結(jié)構(gòu)從鋼鐵產(chǎn)品在消費(fèi)市場(chǎng)中所處的位置可知，鋼鐵行業(yè)受社會(huì)環(huán)境中的社會(huì)結(jié)構(gòu)、社會(huì)風(fēng)格、文化習(xí)慣、宗教信仰等因

34、素的影響很小。社會(huì)風(fēng)格文化習(xí)慣宗教信仰消費(fèi)習(xí)慣隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平的升高，普通消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣也在跟著改變。終端消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、檔次等有了更高要求，這些變化都會(huì)影響到鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品的改變?？傊?，消費(fèi)習(xí)慣的改變，主要是要求鋼鐵行業(yè)提供性能更為優(yōu)良的高端產(chǎn)品，這也就會(huì)加快行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品升級(jí)換代。環(huán)保觀念環(huán)保節(jié)能是現(xiàn)在逐漸流行起來(lái)的一個(gè)熱門詞匯，環(huán)保節(jié)能的理念也逐漸改變著人們的價(jià)值觀。重視環(huán)保，節(jié)約能源，成為社會(huì)和政府在日常運(yùn)行中的選擇。對(duì)于鋼鐵行業(yè)，由于是一個(gè)基礎(chǔ)性的制造行業(yè)，在環(huán)保和節(jié)能方面需要做的工作量較大。目前，淘汰落后產(chǎn)能，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，是我國(guó)整個(gè)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策。隨著相關(guān)政策的執(zhí)行

35、力度不斷加強(qiáng)，對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響是巨大的。落后產(chǎn)能、落后工藝技術(shù)、落后企業(yè)的淘汰是鋼鐵行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。第四節(jié) 2012年鋼鐵行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語(yǔ)及簡(jiǎn)要解釋鋼鐵行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語(yǔ)、簡(jiǎn)寫及解釋技術(shù)術(shù)語(yǔ)簡(jiǎn)要解釋火法冶金指在高溫下礦石熔煉與精煉反應(yīng)及熔化作業(yè)，使其中的金屬和雜質(zhì)分開(kāi)，獲得比較純的金屬的過(guò)程。整個(gè)過(guò)程可以分為原料準(zhǔn)備、冶煉和精煉三個(gè)工序。過(guò)程所需能源，主要靠燃料燃燒供給，也有依靠過(guò)程中的化學(xué)反應(yīng)熱來(lái)提供的濕法冶金在常溫或低于100攝氏度下，用溶劑處理礦石或精礦，使所要提取的金屬溶解于溶液中，而其它雜質(zhì)不溶解，然后再?gòu)娜芤褐袑⒔饘偬崛『头蛛x出來(lái)的過(guò)程。由于絕大部分溶劑為水溶液，

36、故也稱水法冶金。該方法包括浸出、分離、富集和提取等工序電冶金利用電能提取和精煉金屬的方法。按照電能形式可以分為兩類：電熱冶金和電化學(xué)冶金干燥除去原料中的水分。干燥溫度一般為400-600攝氏度焙燒將礦石或精礦置于適當(dāng)?shù)臍夥障?，加熱至低于它們的熔點(diǎn)溫度，發(fā)生氧化、還原或其他化學(xué)變化的冶金過(guò)程。其目的是為改變?cè)现刑崛?duì)象的化學(xué)組成，滿足熔煉的要求。按照焙燒過(guò)程控制氣憤的不同，可以分為氧化焙燒、還原焙燒、硫酸化焙燒、氯化焙燒等煅燒將碳酸鹽或氫氧化物的礦石原料在空氣中加熱分解，除去二氧化碳或水分變成氧化物的過(guò)程，也稱焙解如石灰石煅燒成石灰，作為煉鋼熔劑熔煉將處理好的礦石或其他原料，在高溫下通過(guò)氧化還

37、原反應(yīng)，使礦石中金屬和雜質(zhì)分離為兩個(gè)液相層即金屬和熔渣的過(guò)程，也叫冶煉。按冶煉條件可以分為還原熔煉、造锍熔煉、氧化吹煉等精煉進(jìn)一步處理熔煉所得含有少量雜質(zhì)的粗金屬，以提高其純度。如熔煉鐵礦石得到生鐵，再經(jīng)氧化精煉成鋼。精煉方法很多，如煉鋼、真空冶金、噴射冶金、熔鹽電解等間接煉鋼法先將鐵礦石還原熔化成生鐵（高爐煉鐵），然后再把生鐵裝入煉鋼爐氧化精煉成鋼（主要是轉(zhuǎn)爐或平爐）。這個(gè)冶煉過(guò)程由高爐煉鐵和轉(zhuǎn)爐煉鋼兩步組成，也稱簡(jiǎn)介煉鋼法。由于其工藝成熟，生產(chǎn)率高，成本低，是現(xiàn)代鋼鐵冶煉大規(guī)模生產(chǎn)的主要方法直接煉鋼法由鐵礦石一步冶煉成鋼的方法為直接煉鋼法（也稱直接煉鐵法）。該法不用高爐和昂貴的焦炭，而是將

38、鐵礦石放入直接還原爐中，用氣體或固體還原劑還原出含碳低、含有雜質(zhì)的半熔融狀的海綿鐵。這種鐵可用來(lái)代替廢鋼作為電爐煉鋼原料。從而形成了直接還原電爐串聯(lián)生產(chǎn)鋼的一種新的鋼鐵生產(chǎn)工藝熔融還原法將鐵礦石在高溫熔融狀態(tài)下用碳把氧化物還原成金屬鐵的非高爐煉鐵法。其產(chǎn)品為液態(tài)生鐵，可用傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)爐精煉成鋼煉鐵將鐵礦石在高溫下冶煉成金屬鐵的過(guò)程?，F(xiàn)代煉鐵過(guò)程主要在高爐內(nèi)進(jìn)行高爐大型化建設(shè)大型鋼鐵企業(yè)，采用大型高爐，可節(jié)省基建投資，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低各項(xiàng)消耗和生產(chǎn)成本精料是高爐高產(chǎn)、低耗、優(yōu)質(zhì)的物質(zhì)基礎(chǔ)高壓操作提高爐內(nèi)煤氣壓力的操作綜合鼓風(fēng)高爐鼓風(fēng)不單純鼓入熱風(fēng)，有時(shí)還在鼓風(fēng)中添加氧氣、蒸汽和輔助燃料，以求增產(chǎn)

39、節(jié)焦、操作穩(wěn)定煉鋼就是通過(guò)冶煉降低生鐵中的碳和去除有害雜質(zhì)，再根據(jù)對(duì)鋼性能的要求加入適量的合金元素，使其成為具有高的強(qiáng)度、韌性或其他特殊性能的鋼爐外精煉為了提高鋼的質(zhì)量，需要精確控制鋼中的碳、磷、硫、氮、氫、氧含量，因?yàn)檫@些元素單個(gè)或綜合的作用均可大大影響鋼的性能。這便需要將冶金操作移到精煉爐中去進(jìn)行鋼的澆鑄就是把在煉鋼爐中熔煉和爐外精煉所得到的合格鋼水，經(jīng)過(guò)盛鋼桶及中間鋼包等澆鑄設(shè)備，注入到一定形狀和尺寸的鋼錠?；蚪Y(jié)晶器中，使之凝固成為鋼錠或鋼坯輥機(jī)器上圓柱形能旋轉(zhuǎn)的東西軋用兩個(gè)轉(zhuǎn)動(dòng)的輥?zhàn)影唁搲K壓成板或帶冷軋?jiān)诮饘偬幱诶鋺B(tài)（常溫）把較厚帶壓成較薄帶熱軋把塊錠加熱到1000度以上或者鑄造出來(lái)后

40、直接軋，可以軋很厚的坯鍛使用重物錘擊鋼錠、棒、板等，對(duì)其進(jìn)行直接形變加工二、行業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù)（一）生產(chǎn)工藝流程鋼鐵生產(chǎn)工藝流程圖（二）技術(shù)路線分析對(duì)于鋼鐵行業(yè)的技術(shù)路線，各鋼鐵企業(yè)主要有兩大類選擇方向，即短流程和長(zhǎng)流程鋼鐵生產(chǎn)工藝。1.短流程工藝煉鋼“短流程”指電弧爐與連鑄-連軋相結(jié)合的緊湊型生產(chǎn)流程，主要工藝流程為原料準(zhǔn)備一電弧爐冶煉-LF爐精煉-連鑄-軋制，形成“三位一體”或“四位一體”的緊湊式流程。電弧爐短流程煉鋼方法因其在投資、效率、環(huán)保等方面的優(yōu)勢(shì)，已成為世界鋼鐵生產(chǎn)的兩大主要流程之一。電爐短流程工藝近年來(lái)發(fā)展迅速，在全球范圍內(nèi)電爐煉鋼產(chǎn)量占總鋼產(chǎn)量比例已從20世紀(jì)50年代初的7.3

41、%，提高到近年來(lái)的32%35%，特別是美國(guó)和歐盟電爐鋼比例已達(dá)50%以上。但該工藝技術(shù)在世界范圍內(nèi)發(fā)展水平不平衡，如我國(guó)雖然近年新建了一批電爐短流程鋼廠，但因產(chǎn)鋼總量提高快，高爐-轉(zhuǎn)爐流程增產(chǎn)鋼能力占比重大，且因短流程電弧爐當(dāng)前受成本因素制約，電爐鋼所占比例持續(xù)下降。近年來(lái)，我國(guó)新建了一批電爐短流程鋼廠，縱觀我國(guó)電爐短流程工藝和裝備，具備如下特點(diǎn)： 設(shè)備方面。我國(guó)短流程中的電爐座數(shù)逐年減少，爐容向大型化發(fā)展。50噸及以上電爐產(chǎn)能約占我國(guó)電爐鋼總產(chǎn)能的85%，成為我國(guó)電爐鋼生產(chǎn)的主體設(shè)備，但100噸及以上大電爐產(chǎn)能所占比例僅為42%，比例偏低，且國(guó)內(nèi)大部分電弧爐主體設(shè)備技術(shù)主要依靠進(jìn)口。從電爐技

42、術(shù)領(lǐng)域?qū)＠糠治?，?guó)內(nèi)電爐裝備的自主研發(fā)明顯不足。工藝方面。近10年來(lái)，我國(guó)短流程電爐煉鋼技術(shù)得到了持續(xù)發(fā)展，圍繞如何縮短冶煉周期、降低操作成本和生產(chǎn)高附加值鋼冶煉，開(kāi)發(fā)了諸如超高功率合理供電、富氧及燃料噴吹、偏心爐底出鋼、熱兌鐵水等技術(shù)。但與國(guó)外同行相比，我國(guó)電爐煉鋼的綜合能耗偏高，尚未達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。煉鋼短流程工藝柔性強(qiáng)，在生產(chǎn)高碳、高合金鋼等特殊鋼方面具有優(yōu)勢(shì)，并且隨著短流程工藝技術(shù)的進(jìn)步和完善，通過(guò)優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)、提高技術(shù)含量和高附加值鋼種的生產(chǎn)比例，可使短流程鋼材的成本逐步降低。同時(shí)，未來(lái)隨著鐵礦石資源的逐步減少，廢鋼資源的逐步增多，其噸鋼盈利率有望遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)長(zhǎng)流程。2.長(zhǎng)流程工藝

43、目前鋼鐵生產(chǎn)中，高爐-轉(zhuǎn)爐-軋鋼的長(zhǎng)流程由于企業(yè)的規(guī)模大、生產(chǎn)率高、產(chǎn)品種類也較廣，因此在我國(guó)仍是主要流程。一般長(zhǎng)流程鋼鐵公司所采用主要生產(chǎn)工藝流程為：焦化、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼等主要生產(chǎn)工序。二、鋼鐵工藝方向：新一代鋼鐵流程用最經(jīng)濟(jì)的方法大批量、快節(jié)奏地生產(chǎn)潔凈鋼是當(dāng)今世界鋼鐵流程發(fā)展的一大重要特征。新一代鋼鐵流程的基本特征就是優(yōu)化單元操作，采取KR鐵水脫硫，然后在第一座轉(zhuǎn)爐對(duì)低溫鐵水進(jìn)行快速、有效的脫硅、脫磷，在第二座轉(zhuǎn)爐進(jìn)行少渣快速脫碳，并保持鋼液中較低的含氧量，實(shí)現(xiàn)鐵水“全三脫”處理，從而形成大批量、低成本、快節(jié)奏的潔凈鋼生產(chǎn)流程。與常規(guī)工藝相比，采用新工藝的總渣料和鋼鐵料消耗明顯降

44、低，且能大大提高轉(zhuǎn)爐作業(yè)率。從鋼廠的結(jié)構(gòu)-功能-效率的角度觀察，新一代鋼鐵流程具有以下特征：第一，新一代鋼鐵生產(chǎn)流程是面對(duì)時(shí)代命題的挑戰(zhàn)，經(jīng)過(guò)理論思考而提出的、對(duì)鋼鐵工業(yè)有現(xiàn)實(shí)意義的戰(zhàn)略性對(duì)策。從鋼鐵生產(chǎn)流程動(dòng)態(tài)運(yùn)行的本質(zhì)出發(fā)，鋼廠應(yīng)具有3項(xiàng)功能，即鋼鐵產(chǎn)品制造功能（構(gòu)建高效率、低成本潔凈鋼生產(chǎn)體系）、能源轉(zhuǎn)換功能（能量流網(wǎng)絡(luò)體系的構(gòu)建、能源效率的提高和充分利用）、大宗廢棄物消納-處理和再資源化。第二，新一代鋼鐵生產(chǎn)流程重在注意動(dòng)態(tài)運(yùn)行，即動(dòng)態(tài)-有序、連續(xù)-緊湊地生產(chǎn)。特別是重視液態(tài)過(guò)程的連續(xù)與高效（從高爐至連鑄等工序的解析-集成、動(dòng)態(tài)-有序、連續(xù)-緊湊），同時(shí)重視煉鐵-煉鋼界面技術(shù)（“一罐到

45、底”）、連鑄-熱軋界面技術(shù)（直接熱裝爐）和形變/相變結(jié)合的控軋-控冷技術(shù)。第三，新一代鋼鐵企業(yè)的設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)行源于動(dòng)態(tài)-精準(zhǔn)設(shè)計(jì)理論研究和方法創(chuàng)新（包括三類動(dòng)態(tài)運(yùn)行甘特圖研究與設(shè)計(jì)，界面技術(shù)研究與設(shè)計(jì)，物質(zhì)流、能量流、信息流網(wǎng)絡(luò)研究與設(shè)計(jì)）。第四，新一代鋼鐵生產(chǎn)流程的研發(fā)、運(yùn)行要落實(shí)到高效率、低成本潔凈鋼生產(chǎn)和制造體系的構(gòu)建、運(yùn)行，能量流網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和能源調(diào)控中心的建構(gòu)和持續(xù)運(yùn)行，以及在上述基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)、構(gòu)建全廠信息調(diào)控中心。第五，新一代鋼鐵生產(chǎn)流程不僅對(duì)高級(jí)薄板類大型聯(lián)合企業(yè)是必要的，而且對(duì)大批量生產(chǎn)的建筑用長(zhǎng)材廠、中厚板廠、無(wú)縫管廠、合金鋼長(zhǎng)材廠等也是普適的。第六，新一代鋼鐵生產(chǎn)流程的理論與實(shí)

46、踐將推動(dòng)鋼廠走向資源節(jié)約、環(huán)境友好的方向，并通過(guò)物質(zhì)流、能量流、信息流、資金流的延伸、互動(dòng)構(gòu)建起工業(yè)生態(tài)園區(qū)，推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)綠色、低碳發(fā)展。綠色、清潔、低成本、高效率的新一代鋼鐵流程將作為未來(lái)鋼鐵工藝的發(fā)展方向。第三章 2012年鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況分析2012年，受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增速放緩、產(chǎn)能過(guò)剩和財(cái)務(wù)成本居高不下等因素影響，我國(guó)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)再次陷入低迷，鋼鐵工業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)的“陣痛期”。第一節(jié) 2012年我國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況一、粗鋼產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，區(qū)域發(fā)展不均衡。2012年，全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)粗鋼71654萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.1%;產(chǎn)生鐵65791萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.7%；產(chǎn)鋼材（含重復(fù)材）95186萬(wàn)噸

47、，增長(zhǎng)7.7%，同比增速分別回落4.2、4.7和2.2個(gè)百分點(diǎn)。從各地區(qū)看，新疆、貴州、福建、吉林、云南、廣西等地粗鋼產(chǎn)量增速超10%；山西、江蘇、河北等省粗鋼產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)9.4%、8%和6.2%，高于全國(guó)平均增速；而天津、上海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)及重慶、湖南等產(chǎn)能集中度較高省市產(chǎn)量下降超過(guò)7%。二、鋼材凈出口增速平穩(wěn)，鐵礦石價(jià)格近期快速反彈。2012年，我國(guó)累計(jì)出口鋼材5573萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14%；進(jìn)口鋼材1366萬(wàn)噸，下降12.3%；進(jìn)口鋼坯36萬(wàn)噸，下降43.3%；坯材合計(jì)折合凈出口粗鋼4207萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.3%，增速與上年基本持平。2012年全國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石74355萬(wàn)噸，同比增

48、長(zhǎng)8.4%，進(jìn)口均價(jià)128.6美元/噸，同比下降35.4美元/噸。月均礦價(jià)在10月份跌至年度低點(diǎn)104.9美元/噸后開(kāi)始回升，特別是近1個(gè)多月來(lái)，礦價(jià)快速反彈，到2013年1月份成交價(jià)迅速攀升至150美元/噸以上。三、鋼材價(jià)格大幅下跌，長(zhǎng)材價(jià)格跌幅明顯。2012年鋼材價(jià)格水平總體低于上年。尤其是從4月中旬開(kāi)始，市場(chǎng)出現(xiàn)連續(xù)大幅下跌，價(jià)格一度跌至1994年水平，12月底，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為105.3點(diǎn)，較年初下降15.2個(gè)點(diǎn)，下降12.6%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，長(zhǎng)材（螺紋鋼、線材等）價(jià)格跌幅大于板材（薄板、中厚板等），長(zhǎng)期的“長(zhǎng)強(qiáng)板弱”態(tài)勢(shì)有所轉(zhuǎn)變。截止2012年末，三級(jí)螺紋鋼全國(guó)均

49、價(jià)為3808元/噸，較上年同期下跌672元/噸；3.0mm熱軋均價(jià)為4081元/噸，下跌273元/噸。四、鋼材社會(huì)庫(kù)存持續(xù)下降，鋼鐵企業(yè)庫(kù)存壓力大增。2012年國(guó)內(nèi)鋼材社會(huì)庫(kù)存呈持續(xù)下降趨勢(shì)，從2月份開(kāi)始連續(xù)9個(gè)月環(huán)比下降，至12月末，全國(guó)主要鋼材市場(chǎng)社會(huì)庫(kù)存1188萬(wàn)噸，比年內(nèi)最高點(diǎn)下降706萬(wàn)噸，比上年同期也減少了102萬(wàn)噸。鋼材社會(huì)庫(kù)存持續(xù)下滑將市場(chǎng)供需矛盾壓力傳導(dǎo)至生產(chǎn)企業(yè)，去年鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存一直處于高位，其中7月份達(dá)到歷史最高點(diǎn)1232萬(wàn)噸，截止2012年11月中旬，鋼鐵企業(yè)庫(kù)存1064萬(wàn)噸，較2011年同期上升6.1%。五、企業(yè)效益大幅下滑，固定資產(chǎn)投資明顯回落。2012年80家

50、重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入35441億元，同比下降4.3%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)15.8億元，同比下降98.2%，銷售利潤(rùn)率幾乎為零（只有0.04%）。2012年鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)累計(jì)投資6584億元，同比增長(zhǎng)3%，其中黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資5055億元，同比下降2%，增速明顯回落。第二節(jié) 2012年我國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行存在的問(wèn)題一、市場(chǎng)需求不足，產(chǎn)能過(guò)大，鋼價(jià)大跌，使鋼鐵行業(yè)陷入極度困難 2012年全國(guó)工業(yè)增加值比2011年增長(zhǎng)10%，增速比2011年回落3.9個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)工業(yè)出口交貨值增長(zhǎng)7.1%，比2011年的增長(zhǎng)16.6%回落9.5個(gè)百分點(diǎn)。鐵路運(yùn)輸業(yè)完成投資同比僅增長(zhǎng)2.4%；道路運(yùn)輸

51、業(yè)完成投資增長(zhǎng)6.6%，回落3.2個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速回落11.7個(gè)百分點(diǎn)，特別是房屋新開(kāi)工面積同比下降7.3%，而上年同期是增長(zhǎng)16.2%；造船行業(yè)三大指標(biāo)造船完工量同比下降21.45%、新接訂單量下降43.65%、手持訂單量下降28.66%。 由于下游行業(yè)需求不足，產(chǎn)能過(guò)大，鋼材市場(chǎng)供大于求的矛盾十分突出，鋼材銷售異常困難，價(jià)格大跌，致使企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，特別是產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)了自新世紀(jì)以來(lái)從未有過(guò)的困難。 二、進(jìn)口鐵礦石高價(jià)位，鋼材低價(jià)位，吞噬了鋼鐵企業(yè)微薄的利潤(rùn) 去年鋼材價(jià)格長(zhǎng)時(shí)間處于低位，但只要鋼材價(jià)格稍有上漲，進(jìn)口鐵礦石便立即跟漲，且漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高

52、于鋼材價(jià)格。以10月份為例，鋼鐵協(xié)會(huì)鋼材價(jià)格指數(shù)環(huán)比僅上漲2.9%，但同期進(jìn)口鐵礦石訂貨價(jià)格比最低時(shí)(9月份第三周)卻已上漲15.9%。鋼材價(jià)格與進(jìn)口鐵礦石價(jià)格漲跌不同步，且進(jìn)口鐵礦石價(jià)格漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于鋼材價(jià)格的狀況，吞噬了鋼鐵企業(yè)微薄的利潤(rùn)。使鋼鐵企業(yè)采購(gòu)進(jìn)口鐵礦石成為高風(fēng)險(xiǎn)的游戲，許多企業(yè)就是因?yàn)闆](méi)有“踩準(zhǔn)點(diǎn)”而陷入虧損。 值得關(guān)注的是，從去年12月下旬至今年1月中旬短短20天時(shí)間，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格由115美元/噸，上漲到159美元/噸，每噸上漲44美元，漲幅高達(dá)38%，按每噸鋼生產(chǎn)需1.6噸鐵礦石計(jì)算，相當(dāng)于噸鋼成本上升422元，而同時(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格僅上漲106元/噸左右。從鐵礦石供求關(guān)系

53、看，去年12月和今年1月上中旬國(guó)內(nèi)生鐵產(chǎn)量均低于去年11月份的產(chǎn)量，鋼產(chǎn)量沒(méi)有增長(zhǎng)，進(jìn)口鐵礦石也沒(méi)有增加。可以判斷此輪進(jìn)口鐵礦石價(jià)格暴漲，其原因根本不是供求關(guān)系發(fā)生大的變化，而完全是壟斷市場(chǎng)人為拉高價(jià)格造成的。有的礦石供應(yīng)商人為抬高礦價(jià)十分露骨，如1月16日礦價(jià)開(kāi)始下探時(shí)，甚至某大礦商逆向高價(jià)購(gòu)入礦石提高價(jià)格。 三、企業(yè)資金緊張，融資難、融資貴現(xiàn)狀未得到改變 去年鋼鐵企業(yè)資金緊張狀況加劇，融資難度加大。2012年，鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)銷售收入下降4.31%，銀行貸款同比增長(zhǎng)8.6%，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比上升了24.29%。會(huì)員企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)上升，到2012年末達(dá)到68.32%，同比上升1.83個(gè)百

54、分點(diǎn)。 四、高額稅負(fù)以及地方不合理收費(fèi)，進(jìn)一步加重了企業(yè)負(fù)擔(dān) 由于礦產(chǎn)資源稅等稅種調(diào)高導(dǎo)致企業(yè)稅負(fù)增加，另有一些地方為保證稅收不減少向鋼鐵企業(yè)超前征稅。同時(shí)一些地方的不合理收費(fèi)項(xiàng)目，給企業(yè)造成了沉重的負(fù)擔(dān)，使企業(yè)苦不堪言。 五、行業(yè)自律有待加強(qiáng)，惡性競(jìng)爭(zhēng)日益突出 一是部分企業(yè)自律不夠，在鋼材銷售中競(jìng)相壓價(jià)；二是一些企業(yè)采取少開(kāi)或不開(kāi)發(fā)票等偷稅手段，低價(jià)銷售鋼材，破壞了公平競(jìng)爭(zhēng)的秩序；三是由于一些地方打擊不力，致使假冒、偽劣鋼材充斥市場(chǎng)。第三節(jié) 2013年鋼鐵行業(yè)展望中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，2013年國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜、充滿變數(shù)，世界經(jīng)濟(jì)已由危機(jī)前的快速發(fā)展期進(jìn)入深度轉(zhuǎn)型調(diào)整期。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

55、存在著擴(kuò)大內(nèi)需、提高創(chuàng)新能力、促進(jìn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的新機(jī)遇。從總體上看，2013年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行環(huán)境要好于2012年，鋼材需求將有一定增長(zhǎng)。但2013年所面臨的困難和挑戰(zhàn)不容低估：一是下游行業(yè)需求增長(zhǎng)平緩，鋼材消費(fèi)難以大幅增長(zhǎng)；二是鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張仍未得到有效遏制，供大于求的局面不會(huì)改變；三是原燃料高成本現(xiàn)狀難以改變，形成公平、透明的進(jìn)口鐵礦石秩序面臨困難；四是產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)間惡性競(jìng)爭(zhēng)尚未解決，建立行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序還有待于國(guó)家進(jìn)一步深化改革。2013年預(yù)計(jì)我國(guó)粗鋼產(chǎn)量在7.5億噸左右，粗鋼表觀消費(fèi)量在7億噸左右，接近鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃預(yù)測(cè)的粗鋼需求峰值弧頂區(qū)（7.78.2億噸），粗鋼消

56、費(fèi)需求增長(zhǎng)將趨于平穩(wěn)。在下游需求未現(xiàn)好轉(zhuǎn)和產(chǎn)能過(guò)剩矛盾初步化解前，鋼鐵企業(yè)微利局面難以有效改善。但隨著我國(guó)礦石需求趨于穩(wěn)定，全球鐵礦石供大于求形勢(shì)將逐漸凸顯，鐵礦石價(jià)格總體將呈現(xiàn)震蕩下行的態(tài)勢(shì)。第四章 2012年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析第一節(jié) 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹一、產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖鋼鐵工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱性產(chǎn)業(yè)，鋼鐵工業(yè)的上游包括鐵礦石、焦炭、煉焦煤、鐵合金、廢鋼等生產(chǎn)原料，下游影響行業(yè)則包括建筑、機(jī)械、汽車、船舶、鐵道、輕工、家電等諸多行業(yè)?？梢哉f(shuō)鋼鐵工業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的許多領(lǐng)域都有影響，是一個(gè)具有很高戰(zhàn)略地位的制造業(yè)部門。數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖二、產(chǎn)業(yè)鏈分析邏輯：上游成本，下游價(jià)格對(duì)于

57、鋼鐵行業(yè)的上游行業(yè)分析，主要是考慮上游行業(yè)對(duì)鋼鐵行業(yè)的成本影響，以及原材料供應(yīng)保障能力。原料的供給變化和原料需求變化決定了鋼鐵企業(yè)的原料成本。鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)分析邏輯圖對(duì)于鋼鐵行業(yè)的下游行業(yè)分析，主要是考慮下游行業(yè)對(duì)鋼鐵行業(yè)的價(jià)格影響，進(jìn)而影響到鋼鐵企業(yè)的效益實(shí)現(xiàn)。價(jià)格受鋼鐵產(chǎn)能變化、下游用鋼需求變化，以及庫(kù)存等因素的影響。鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)分析邏輯圖第二節(jié) 鋼鐵行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析一、成本計(jì)算方法鋼鐵行業(yè)的成本構(gòu)成中，原材料最主要的是鐵礦石、焦炭、廢鋼。平均生產(chǎn)1噸鋼需要耗費(fèi)1.6噸鐵礦石、0.45噸焦炭、0.1噸廢鋼。通過(guò)原材料的價(jià)格變化可以分析鋼鐵行業(yè)的成本變動(dòng)情況。生鐵噸制造成本

58、（1.6鐵礦石+0.45焦炭）/0.9（生產(chǎn)1噸生鐵，需要1.5-2.0噸鐵礦石、0.4-0.6噸焦炭以及0.2-0.4噸熔劑，煉鐵工藝中影響總成本的主要因素是原料（鐵礦石、焦炭）成本，而包括輔料、燃料、人工費(fèi)用在內(nèi)的其他費(fèi)用與副產(chǎn)品回收進(jìn)行沖抵后僅占總成本的10%左右。）粗鋼噸制造成本（0.96生鐵+0.15廢鋼）/0.82（2008年中國(guó)鋼鐵行業(yè)的平均鐵鋼比是0.96和廢鋼單耗是0.15噸，煉鋼工藝中因?yàn)楹碾娏康脑黾?、合金的加入以及維檢費(fèi)用的上升使得除主要原料外的其他費(fèi)用占到煉鋼總成本的18左右。）二、鐵礦石行業(yè)：牽動(dòng)鋼鐵行業(yè)的利潤(rùn)神經(jīng)（一）供求分析：保持較快增長(zhǎng)2012年1-10月份，三

59、大國(guó)外礦山的產(chǎn)量增速依然保持在4%左右的增長(zhǎng)，新興礦山產(chǎn)能繼續(xù)釋放。2012年1-10月份，中國(guó)累計(jì)生產(chǎn)鐵礦石原礦109114.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.2%（如果按調(diào)整前的數(shù)據(jù)比較，同比僅增長(zhǎng)1.17%）。 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)冶金礦山協(xié)會(huì)2010年2012年10月國(guó)內(nèi)鐵礦石逐月產(chǎn)量/萬(wàn)噸2012年1-10月份，累計(jì)進(jìn)口鐵礦石60719萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.9%。2010年2012年10月鐵礦石逐月進(jìn)口量/萬(wàn)噸（二）價(jià)格變化：震蕩下行鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格4-9月持續(xù)5個(gè)月震蕩下探，國(guó)內(nèi)鐵礦石整體價(jià)格指數(shù)從4月末的年內(nèi)高點(diǎn)498.64點(diǎn)下探到9月中下旬的低點(diǎn)358.33點(diǎn)，跌幅28.14%。以后在逐利好刺激下觸底

60、反彈。國(guó)產(chǎn)鐵精粉價(jià)格（折合成62%品位干基）由年內(nèi)最高1010元/噸下跌到最低817元/噸，下跌幅度19.1%。進(jìn)口鐵礦石價(jià)格（折合成62%品位干基）由年內(nèi)最高153美元/噸下跌到最低102美元/噸，下跌幅度33.3%。110月份實(shí)際進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)格同比下降26.23%，10月份進(jìn)口礦平均到岸價(jià)104.9美元/噸，創(chuàng)下31個(gè)月來(lái)的新低。進(jìn)口鐵礦石價(jià)格圖7：進(jìn)口鐵礦石價(jià)格（三）短期預(yù)測(cè)：小幅增長(zhǎng)據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院預(yù)測(cè)，2013年我國(guó)鐵礦石成品礦需求量將達(dá)到11.1億噸，同比增長(zhǎng)4.0%，其中進(jìn)口鐵礦石需求量將維持在60%以上的水平。短期來(lái)看，進(jìn)口鐵礦石港口庫(kù)存連續(xù)三個(gè)月下降是鋼廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)