2022年面膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、2022年面膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1.面膜板塊增速亮眼，格局相對(duì)分散1）市場(chǎng)規(guī)模面膜的功效和使用方式多樣。按功效分有美白、保濕補(bǔ)水、修護(hù)、清潔四大類；按使用方式可分為 貼片式和涂抹式面膜。貼片式面膜通常是由織布制成，它是將調(diào)配好的高濃度營(yíng)養(yǎng)精華液吸附在織 布紙上，使用時(shí)敷到臉上即可；涂抹式面膜是裝在瓶罐里的膏體、凝膠、乳霜等，涂抹時(shí)比較自由， 可以根據(jù)需求涂滿整張臉或者局部，質(zhì)地具有黏性。歷經(jīng) 4 大發(fā)展階段，國(guó)內(nèi)面膜市場(chǎng)規(guī)模增速表現(xiàn)優(yōu)異。自 1993 年 SK-II 首次將無紡布材料革命性地應(yīng) 用于面膜產(chǎn)業(yè)以來，中國(guó)面膜行業(yè)經(jīng)歷了奠基階段、發(fā)展階段、爆發(fā)階段和成熟階段四大階段，2015 年-20

2、20 年市場(chǎng)規(guī)模從 191 億元增長(zhǎng)至 321 億元，CAGR 達(dá)到 11%，超越同期化妝品行業(yè)年復(fù)合增速 （2015-2020 年市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速為 8%）。圖：中國(guó)面膜行業(yè)發(fā)展歷程中國(guó)面膜市場(chǎng)規(guī)模的高速增長(zhǎng)主要得益于：1）供給端充足：面膜行業(yè)門檻較低、利潤(rùn)高的特點(diǎn)吸引 了大量進(jìn)入者，據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，目前我國(guó)共有超 4,300 家企業(yè)名稱或經(jīng)營(yíng)范圍包含“面膜”，多元化的 供給為消費(fèi)者提高了充足的選擇空間。2）需求端旺盛：消費(fèi)升級(jí)的大背景下，人們的面部保養(yǎng)意識(shí) 逐漸提升，對(duì)面膜需求持續(xù)升高，對(duì)應(yīng)滲透率不斷提升，由 2012 年的 32%提升至 2019 年的 51%。2）市場(chǎng)格局我國(guó)面膜行業(yè)競(jìng)

3、爭(zhēng)較為激烈，主要分為四大派系：國(guó)產(chǎn)專業(yè)品牌、國(guó)產(chǎn)綜合化妝品品牌、日韓品牌、 國(guó)際歐美品牌。在產(chǎn)品布局方面，國(guó)內(nèi)品牌基本均布局了貼片式和涂抹式面膜，日韓品牌貼片式面 膜較多，而部分國(guó)際歐美品牌僅布局了貼片式面膜。相對(duì)而言，國(guó)內(nèi)品牌在產(chǎn)品布局方面發(fā)力更足， 能更好地迎合消費(fèi)者不斷增長(zhǎng)的多樣化需求。由于面膜品牌眾多且不斷涌入競(jìng)爭(zhēng)者，整體行業(yè)集中度較低。由于面膜市場(chǎng)進(jìn)入壁壘相對(duì)較低，新 進(jìn)入者持續(xù)加入，因此面膜行業(yè)整體集中度較低，截至 2019 年阿里全網(wǎng)面膜的前十大市占率總和為 30.0%，而國(guó)內(nèi)自有品牌憑借極具性價(jià)比的產(chǎn)品以及線上運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)在國(guó)內(nèi)面膜市場(chǎng)中占主要份額。2.未來面膜行業(yè)有望不斷增長(zhǎng)，趨

4、向高端化、細(xì)分化我們認(rèn)為未來行業(yè)規(guī)模將在產(chǎn)品使用人數(shù)和消費(fèi)頻次以及均價(jià)提升的多重作用下不斷增長(zhǎng)：1） 消費(fèi)人數(shù)：據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院顯示，相較于日韓面膜產(chǎn)品 60%-70%的滲透率，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍有可拓 展空間（目前滲透率為 51%）。從當(dāng)前消費(fèi)者分布看，90 后為主要消費(fèi)群體，且以一二三線城 市消費(fèi)者為主，未來隨著營(yíng)銷模式多樣化，越來越多下沉市場(chǎng)消費(fèi)者提升對(duì)面膜產(chǎn)品和品牌的 認(rèn)知，結(jié)合便利的購(gòu)物渠道，消費(fèi)人群數(shù)量有望進(jìn)一步提升；此外，當(dāng)前“他經(jīng)濟(jì)”盛行，男性也 開始關(guān)注美容護(hù)膚等領(lǐng)域，據(jù)新媒體大數(shù)據(jù)專家，在 2020 年 9 月 1 日至 11 月 30 日期間，關(guān)注面 膜消費(fèi)群體里女性占比為 55

5、.2%，男性占比為 44.8%，兩者差距較小，可見男性在面膜市場(chǎng)的消 費(fèi)力強(qiáng)勁，未來也將對(duì)消費(fèi)群體數(shù)量提升有一定貢獻(xiàn)。圖：面膜關(guān)注者中一二三線城市占比較大2） 消費(fèi)頻次增加：根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017 年中國(guó) 15-47 歲女性消費(fèi)者年均使用 8 片面膜，與日本、 韓國(guó)相差 3.2 和 2.1 倍，除消費(fèi)者規(guī)模影響外，在使用頻率上也存在可提升空間。3） 均價(jià)有望不斷增長(zhǎng)：隨著人均可支配收入提升、中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)、居民護(hù)膚消費(fèi)理念的進(jìn)步， 消費(fèi)者對(duì)于中高端護(hù)膚品的需求逐步提升， 由 2011 年的 20.8%提升至 2020 年的 38.5%。未來在 高端化趨勢(shì)持續(xù)下市場(chǎng)整體的面膜均價(jià)也將有望提

6、升，推動(dòng)行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)。綜合兩大因素，據(jù)歐睿數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2024 年中國(guó)面膜市場(chǎng)規(guī)模有望突破 600 億元，為 2020 年的近 2 倍。在當(dāng)下白熱化競(jìng)爭(zhēng)下，市場(chǎng)的高端化、細(xì)分化有望成為下一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。1）高端化：在消費(fèi)升級(jí)的大 背景下，消費(fèi)者不僅看著價(jià)廉，更追求物美。國(guó)產(chǎn)品牌長(zhǎng)期進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，存在同質(zhì)化嚴(yán)重、創(chuàng)新 力不足等問題。僅依靠低端價(jià)格優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品已無法滿足消費(fèi)者日益升級(jí)的需求，高端產(chǎn)品將有望快 速滲透中國(guó)市場(chǎng)。2）細(xì)分化：當(dāng)下市場(chǎng)品牌眾多，在競(jìng)爭(zhēng)激烈下，品牌若想脫穎爾出需要以消費(fèi)者 需求為導(dǎo)向，挖掘潛在細(xì)分化需求。例如專注于醫(yī)用皮膚修復(fù)敷料賽道的敷爾佳，快速占領(lǐng)細(xì)分賽 道龍頭，根據(jù)弗若斯特沙利文，其醫(yī)療器械類敷料產(chǎn)品占比