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1、【行業(yè)深度】洞察2021:中國耐火材料行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)等) HYPERLINK /hs/zhengquan_002392.SZ.html 耐火材料行業(yè)主要上市公司:北京利爾(002392)、魯陽節(jié)能(002088)、瑞泰科技(002066)、濮耐股份(002225)、鑫海新材(834796)、新時(shí)股份(837184)、金恒新材(839391)、威林科技(430241)、魯銘高溫(873286)、東和新材(839792)等本文核心數(shù)據(jù):耐火材料行業(yè)市占率、耐火材料行業(yè)市場集中度1、中國耐火材料行業(yè)競爭梯隊(duì)耐火材料一般指耐火度不低于1580的一類無機(jī)非金屬材料,
2、廣泛用于冶金、化工、石油、機(jī)械制造、硅酸鹽、動(dòng)力等工業(yè)領(lǐng)域。我國耐火材料主要生產(chǎn)企業(yè)有北京利爾(002392)、濮耐股份(002225)、瑞泰科技(002066)、魯陽節(jié)能(002088)、浙江自立、海城后英、營口金龍、浙江紅鷹、青花集團(tuán)、江蘇嘉耐、唐山國亮、中鋼洛耐新材、江蘇蘇嘉、武鋼耐火、山東耐火等。依據(jù)2020年中國重點(diǎn)耐火材料企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入對企業(yè)競爭梯隊(duì)進(jìn)行劃分,我國耐火材料行業(yè)企業(yè)可劃分為四個(gè)競爭梯隊(duì)。2020年,耐火材料主營業(yè)務(wù)收入超過30億元的企業(yè)有3家,分別為瑞泰科技、濮耐股份、北京利爾等。從我國耐火材料行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布上看,遼寧省代表性企業(yè)有海城后英、營口金龍、青花集
3、團(tuán)等;北京代表性企業(yè)主要有北京利爾、瑞泰科技等;河南代表性企業(yè)主要有濮耐股份、中鋼洛耐新材等;山東省主要代表性企業(yè)有魯陽節(jié)能、山東耐火等。2、中國耐火材料行業(yè)市場份額產(chǎn)量:濮耐股份市占率較高從產(chǎn)量看,中國耐火材料協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2020年,全國耐火材料產(chǎn)量為2477.99萬噸。結(jié)合各公司年報(bào),2020年,北京利爾耐火材料產(chǎn)量達(dá)56.44萬噸,市占率為2.28%;濮耐股份耐火材料產(chǎn)量達(dá)57.51萬噸,市占率達(dá)2.32%;瑞泰科技耐火材料產(chǎn)量達(dá)52.05萬噸,市占率達(dá)2.10%。從歷年的產(chǎn)量市場份額來看,北京利爾、濮耐股份產(chǎn)量市占率波動(dòng)變化,瑞泰科技耐火材料產(chǎn)量占比逐年上升。營收:瑞泰科技市占率較高
4、從耐火材料行業(yè)業(yè)務(wù)營收上看,2020年,據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2020年全行業(yè)耐火材料企業(yè)總家數(shù)為1873家,主營業(yè)務(wù)收入為1936.4億元,結(jié)合各企業(yè)年報(bào)可知,2020年,瑞泰科技耐火材料業(yè)務(wù)收入達(dá)42.16億元,市占率達(dá)2.18%,位居行業(yè)第一;濮耐股份耐火材料業(yè)務(wù)收入達(dá)41.74億元,市占率達(dá)2.16%;北京利爾耐火材料營收達(dá)35.41億元,市占率達(dá)1.83%。從各企業(yè)營收市占率變化趨勢上看,2018-2020年,北京利爾、濮耐股份營收市占率逐年增長,瑞泰科技市占率整體上升,龍頭企業(yè)市占率有所提升。3、中國耐火材料行業(yè)市場集中度從產(chǎn)量集中度看,2018-2020年,我國耐火
5、材料行業(yè)CR3企業(yè)產(chǎn)量集中度波動(dòng)變化,2020年上升至6.70%,較2018、2019年有所上升。從營收集中度看,2018-2020年,我國耐火材料行業(yè)CR3企業(yè)營收集中度逐年上升,2020年達(dá)6.16%。但從整體上看,我國耐火材料行業(yè)市場集中度較小,市場較為分散。4、中國耐火材料行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評(píng)價(jià)耐火材料行業(yè)公司中,企業(yè)產(chǎn)品布局較為完善,據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2020年,耐火材料主營業(yè)務(wù)收入超過30億元的企業(yè)有3家,分別為瑞泰科技、濮耐股份、北京利爾。從企業(yè)耐火材料業(yè)務(wù)的競爭力來看,濮耐股份耐火材料產(chǎn)量、銷量較高,在耐火材料行業(yè)占據(jù)較大優(yōu)勢。5、中國耐火材料行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)從
6、五力競爭模型角度分析,近年來,耐材行業(yè)的發(fā)展形勢與發(fā)展趨勢已發(fā)生根本性變化,行業(yè)企業(yè)面臨著更大的競爭壓力,耐材行業(yè)已由原來的規(guī)模增長帶動(dòng)的粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新增效帶動(dòng)的高質(zhì)量發(fā)展,耐材企業(yè)間的競爭將從 “增量博弈”轉(zhuǎn)為“存量博弈”,耐火材料行業(yè)競爭逐步激烈;當(dāng)前,耐火材料替代品較少,替代品威脅較小;耐火材料行業(yè)上游主要為菱鎂礦、鋁礬土、石墨等原材料市場,我國菱鎂礦、鋁礬土和天然石墨生產(chǎn)企業(yè)相對眾多,議價(jià)能力較弱;耐火材料主要用于高溫工業(yè),其中,鋼鐵行業(yè)是耐火材料最重要的用戶,耐火產(chǎn)品的下游需求較為穩(wěn)定,因此,購買者議價(jià)能力較強(qiáng);同時(shí),淘汰落后產(chǎn)能是我國耐火材料行業(yè)主要發(fā)展方向,耐火材料行業(yè)準(zhǔn)入門檻將逐步提高,潛在進(jìn)入者威脅較小。運(yùn)用波特的“五力”模型,對耐火材料行業(yè)的競爭環(huán)境分析中,對各方面的競爭情況進(jìn)行量化,5代
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