高凈值人士專業(yè)顧問式營銷方法課件

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違者必究”高凈值人士專業(yè)顧問式營銷方法“萬一網(wǎng)保險(xiǎn)資料下載1據(jù)多份研究報(bào)告表明，在中國每千人中就有一位可投資性資產(chǎn)超過1000萬元，未來5-10年中國將迎來人類歷史上從未有過的財(cái)富傳承浪潮，超過300萬家庭4萬億-7萬億元的資產(chǎn)將在這段時(shí)間發(fā)生傳承。如何認(rèn)識(shí)這些財(cái)富人士的基本特征，如何理解他們的核心訴求，如何在全球范圍內(nèi)建立產(chǎn)權(quán)保護(hù)的合理架構(gòu)，如何兼顧家族成員的事業(yè)、學(xué)業(yè)、和家業(yè)，如何將資產(chǎn)保護(hù)與資產(chǎn)增值有機(jī)結(jié)合……所有這些問題都給金融機(jī)構(gòu)、研究機(jī)構(gòu)和第三方帶來前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。國內(nèi)高凈值客戶的發(fā)展趨勢“萬一網(wǎng)

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違者必究”據(jù)多份研究報(bào)告表明，在中國每千人中就有一位可投資性資產(chǎn)超過12課程大綱高凈值客戶需求分析探討正確提問與客戶需求挖掘境內(nèi)提供綜合管理解決方案的服務(wù)團(tuán)隊(duì)如何做好高凈值客戶服務(wù)精選財(cái)富管理案例分析與解決方案討論第一部分第二部分第三部分第四部分第五部分課程大綱高凈值客戶需求分析探討正確提問與客戶需求挖掘境內(nèi)提供3高凈值客戶需求分析探討PARTONE高凈值客戶需求分析探討PARTONE41、人身與財(cái)富上的安全2、產(chǎn)權(quán)保護(hù)與設(shè)計(jì)3、法律服務(wù)的需求4、稅務(wù)籌劃的需求5、企業(yè)咨詢與公司治理的需求6、資產(chǎn)管理與投資決策的需求7、身體健康的需求8、家企傳承與家族和諧的需求9、社會(huì)尊重的需求10、精神糧食與信仰的需求一、探討客戶可能的需求分析1、人身與財(cái)富上的安全一、探討客戶可能的需求分析5正確提問與客戶需求挖掘PARTTWO正確提問與客戶需求挖掘PARTTWO6KYC的目的（Know

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customer）收集客戶的訊息（了解客戶需求）掌握客戶的訊息（辨識(shí)客戶需求）適時(shí)適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)客戶需求適時(shí)適當(dāng)?shù)臐M足客戶需求本質(zhì)需求附屬需求邊緣需求KYC的目的（Knowyourcustomer）收集客戶7KYC的目的（Know

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customer）本質(zhì)需求附屬需求邊緣需求KYC的目的（Knowyourcustomer）本質(zhì)需求8如何提問有效問題-PPF九宮格過去（Past）現(xiàn)在（Present）未來（Future）個(gè)人（Personal）往來銀行投資經(jīng)驗(yàn)（最得意、失?。┩顿Y風(fēng)格（自行操作、委托他人）目前狀況（生命周期階段）收入來源與金額、穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)承受力財(cái)務(wù)目標(biāo)（優(yōu)先順序）投資計(jì)劃及目的期望收益人情保單、專業(yè)配置資產(chǎn)與負(fù)債（資產(chǎn)細(xì)項(xiàng)、負(fù)債細(xì)項(xiàng)、保人安全資金準(zhǔn)備股東結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)公司業(yè)務(wù)獲利來源專業(yè)/事業(yè)（Professional）高等教育、專長學(xué)習(xí)過程、公司沿革發(fā)展資本形成、股權(quán)架構(gòu)對(duì)業(yè)務(wù)的參與程度、職稱與工作內(nèi)容經(jīng)營管理策略與模式國內(nèi)、境外發(fā)展計(jì)劃供應(yīng)鏈的垂直與整合股利與分紅策略公司成長計(jì)劃（新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)項(xiàng)目、擴(kuò)張計(jì)劃、融資需求）公司組織架構(gòu)計(jì)劃股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)與安排主力及備位銀行（功能與支持）IPO或接班計(jì)劃家庭（Family）老養(yǎng)、親奉、幼護(hù)、無慮、殘障、壯倚、心安父母的財(cái)富轉(zhuǎn)移計(jì)劃家族保險(xiǎn)、保障范圍家庭狀況（配偶、子女、姻親、國籍、居住地）非家族成員的特殊要求每位家族成員的興趣與理想已有的人與錢的計(jì)劃與分配家庭變動(dòng)狀況（加人、減人、遷居、移民擔(dān)心的事情（健康、事業(yè)發(fā)展、家人平安健康、宏觀問題等）自我成就哪些興趣與嗜好（慈善事業(yè)、人文藝術(shù)、收藏品））如何提問有效問題-PPF九宮格過去（Past）現(xiàn)在（Pres9如何提問有效問題-PPF九宮格現(xiàn)在（Present）目前狀況（生命周期階段）個(gè)人（Personal）收入來源與金額、穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)承受力資產(chǎn)與負(fù)債（資產(chǎn)細(xì)項(xiàng)、負(fù)債細(xì)項(xiàng)、保人）股東結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)專業(yè)/事業(yè)（Professional）經(jīng)營管理策略與模式國內(nèi)、境外發(fā)展計(jì)劃供應(yīng)鏈的垂直與整合股利與分紅策略主力及備位銀行（功能與支持）家庭狀況（配偶、子女、姻親、國籍、家庭（Family）居住地）非家族成員的特殊要求每位家族成員的興趣與理想已有的人與錢的計(jì)劃與分配最近業(yè)務(wù)還好嗎？成本貴、融資難、利潤低股東結(jié)構(gòu)客戶身邊最重要的親朋好友股權(quán)結(jié)構(gòu)結(jié)合公司法經(jīng)營管理策略與模式宏觀經(jīng)濟(jì)、國家政策、產(chǎn)業(yè)升級(jí)……國內(nèi)、境外發(fā)展計(jì)劃行銷計(jì)劃、資金需求供應(yīng)鏈的垂直與整合我的經(jīng)驗(yàn)這里最有的聊股利與分紅策略以您在產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，您怎么看未來的…主力及備位銀行（功能與支持）如何提問有效問題-PPF九宮格現(xiàn)在（Present）目前狀況10如何提問有效問題-PPF九宮格未來（Future）個(gè)人財(cái)務(wù)目標(biāo)（優(yōu)先順序）投資計(jì)劃及目的（Personal）期望收益安全資金準(zhǔn)備專業(yè)/事業(yè)（Professional）公司業(yè)務(wù)獲利來源公司成長計(jì)劃（新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)項(xiàng)目、擴(kuò)張計(jì)劃、融資需求）公司組織架構(gòu)計(jì)劃股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)與安排IPO或接班計(jì)劃家庭變動(dòng)狀況（加人、減人、遷居、移民）家庭（Family）擔(dān)心的事情（健康、事業(yè)發(fā)展、家人平安健康、宏觀問題等）自我成就哪些興趣與嗜好（慈善事業(yè)、人文藝術(shù)、收藏品）財(cái)務(wù)目標(biāo)（優(yōu)先順序）需求彈性投資計(jì)劃及目的談目的很重要，能不能受傷期望收益風(fēng)險(xiǎn)管理師安全資金準(zhǔn)備突發(fā)狀況、討論疫情如何提問有效問題-PPF九宮格未來（Future）財(cái)務(wù)目標(biāo)（11如何提問有效問題-PPF九宮格未來（Future）個(gè)人財(cái)務(wù)目標(biāo)（優(yōu)先順序）投資計(jì)劃及目的（Personal）期望收益安全資金準(zhǔn)備專業(yè)/事業(yè)（Professional）公司業(yè)務(wù)獲利來源公司成長計(jì)劃（新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)項(xiàng)目、擴(kuò)張計(jì)劃、融資需求）公司組織架構(gòu)計(jì)劃股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)與安排IPO或接班計(jì)劃家庭變動(dòng)狀況（加人、減人、遷居、移民）家庭（Family）擔(dān)心的事情（健康、事業(yè)發(fā)展、家人平安健康、宏觀問題等）自我成就哪些興趣與嗜好（慈善事業(yè)、人文藝術(shù)、收藏品）公司業(yè)務(wù)獲利來源過去最賺錢的原因公司成長計(jì)劃（新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)項(xiàng)目、擴(kuò)張計(jì)劃、融資需求）公司組織架構(gòu)計(jì)劃還需要優(yōu)化嗎?為什么？股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)與安排想要股權(quán)激勵(lì)I(lǐng)PO或接班計(jì)劃基礎(chǔ)數(shù)字研判、家族接手、公司高層運(yùn)營如何提問有效問題-PPF九宮格未來（Future）財(cái)務(wù)目標(biāo)（12如何提問有效問題-PPF九宮格未來（Future）個(gè)人財(cái)務(wù)目標(biāo)（優(yōu)先順序）投資計(jì)劃及目的（Personal）期望收益安全資金準(zhǔn)備專業(yè)/事業(yè)（Professional）公司業(yè)務(wù)獲利來源公司成長計(jì)劃（新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)項(xiàng)目、擴(kuò)張計(jì)劃、融資需求）公司組織架構(gòu)計(jì)劃股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)與安排IPO或接班計(jì)劃家庭變動(dòng)狀況（加人、減人、遷居、移民）家庭（Family）擔(dān)心的事情（健康、事業(yè)發(fā)展、家人平安健康、宏觀問題等）自我成就哪些興趣與嗜好（慈善事業(yè)、人文藝術(shù)、收藏品）家庭變動(dòng)狀況（加人、減人、遷居、移民）最沒有針對(duì)性地談婚姻、子女教育等擔(dān)心的事情（健康、事業(yè)發(fā)展、家人平安健康、宏觀問題……）感性的分享，協(xié)助完成夢(mèng)想……自我成就哪些興趣與嗜好（慈善事業(yè)、人文藝術(shù)、收藏品）最近生活的所思、所見、所慮，談話的較多，要收回來，不要過多發(fā)散。如何提問有效問題-PPF九宮格未來（Future）財(cái)務(wù)目標(biāo)（13開篇與總結(jié)需求一、前言動(dòng)機(jī)、目的，第一次見面，量身定制，財(cái)務(wù)問題二、總結(jié)目前狀況期望狀況下一步建議三、確認(rèn)這是我們剛剛討論的內(nèi)容嗎？這是你剛剛說的嗎？開篇與總結(jié)需求一、前言14收集整理客戶的相關(guān)信息-實(shí)例學(xué)財(cái)務(wù)信息過去現(xiàn)在未來本行公司治理它行子女教育金其他資產(chǎn)夢(mèng)想基金非財(cái)務(wù)信息過去現(xiàn)在未來工作企業(yè)主希望公司發(fā)展越來越好家庭有音個(gè)十歲女兒，喜歡樂、旅游，但經(jīng)營計(jì)劃送出國留學(xué)生活 大時(shí)期

參加樂團(tuán)結(jié)構(gòu)不穩(wěn)，走不開如果可以，想環(huán)游世界、組樂團(tuán)其他IN財(cái)務(wù)信息FLOW家庭、工作、生活非財(cái)務(wù)信息收集整理客戶的相關(guān)信息-實(shí)例學(xué)財(cái)務(wù)信息過去現(xiàn)在未來本行公司治15感謝觀看Thankyoufor

watching.感謝觀看Thankyouforwatching.16高凈值人士專業(yè)顧問式營銷方法“萬一網(wǎng)

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違者必究”高凈值人士專業(yè)顧問式營銷方法“萬一網(wǎng)保險(xiǎn)資料下載17據(jù)多份研究報(bào)告表明，在中國每千人中就有一位可投資性資產(chǎn)超過1000萬元，未來5-10年中國將迎來人類歷史上從未有過的財(cái)富傳承浪潮，超過300萬家庭4萬億-7萬億元的資產(chǎn)將在這段時(shí)間發(fā)生傳承。如何認(rèn)識(shí)這些財(cái)富人士的基本特征，如何理解他們的核心訴求，如何在全球范圍內(nèi)建立產(chǎn)權(quán)保護(hù)的合理架構(gòu)，如何兼顧家族成員的事業(yè)、學(xué)業(yè)、和家業(yè)，如何將資產(chǎn)保護(hù)與資產(chǎn)增值有機(jī)結(jié)合……所有這些問題都給金融機(jī)構(gòu)、研究機(jī)構(gòu)和第三方帶來前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。國內(nèi)高凈值客戶的發(fā)展趨勢“萬一網(wǎng)

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customer）收集客戶的訊息（了解客戶需求）掌握客戶的訊息（辨識(shí)客戶需求）適時(shí)適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)客戶需求適時(shí)適當(dāng)?shù)臐M足客戶需求本質(zhì)需求附屬需求邊緣需求KYC的目的（Knowyourcustomer）收集客戶23KYC的目的（Know

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customer）本質(zhì)需求附屬需求邊緣需求KYC的目的（Knowyourcustomer）本質(zhì)需求24如何提問有效問題-PPF九宮格過去（Past）現(xiàn)在（Present）未來（Future）個(gè)人（Personal）往來銀行投資經(jīng)驗(yàn)（最得意、失?。┩顿Y風(fēng)格（自行操作、委托他人）目前狀況（生命周期階段）收入來源與金額、穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)承受力財(cái)務(wù)目標(biāo)（優(yōu)先順序）投資計(jì)劃及目的期望收益人情保單、專業(yè)配置資產(chǎn)與負(fù)債（資產(chǎn)細(xì)項(xiàng)、負(fù)債細(xì)項(xiàng)、保人安全資金準(zhǔn)備股東結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)公司業(yè)務(wù)獲利來源專業(yè)/事業(yè)（Professional）高等教育、專長學(xué)習(xí)過程、公司沿革發(fā)展資本形成、股權(quán)架構(gòu)對(duì)業(yè)務(wù)的參與程度、職稱與工作內(nèi)容經(jīng)營管理策略與模式國內(nèi)、境外發(fā)展計(jì)劃供應(yīng)鏈的垂直與整合股利與分紅策略公司成長計(jì)劃（新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)項(xiàng)目、擴(kuò)張計(jì)劃、融資需求）公司組織架構(gòu)計(jì)劃股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)與安排主力及備位銀行（功能與支持）IPO或接班計(jì)劃家庭（Family）老養(yǎng)、親奉、幼護(hù)、無慮、殘障、壯倚、心安父母的財(cái)富轉(zhuǎn)移計(jì)劃家族保險(xiǎn)、保障范圍家庭狀況（配偶、子女、姻親、國籍、居住地）非家族成員的特殊要求每位家族成員的興趣與理想已有的人與錢的計(jì)劃與分配家庭變動(dòng)狀況（加人、減人、遷居、移民擔(dān)心的事情（健康、事業(yè)發(fā)展、家人平安健康、宏觀問題等）自我成就哪些興趣與嗜好（慈善事業(yè)、人文藝術(shù)、收藏品））如何提問有效問題-PPF九宮格過去（Past）現(xiàn)在（Pres25如何提問有效問題-PPF九宮格現(xiàn)在（Present）目前狀況（生命周期階段）個(gè)人（Personal）收入來源與金額、穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)承受力資產(chǎn)與負(fù)債（資產(chǎn)細(xì)項(xiàng)、負(fù)債細(xì)項(xiàng)、保人）股東結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)專業(yè)/事業(yè)（Professional）經(jīng)營管理策略與模式國內(nèi)、境外發(fā)展計(jì)劃供應(yīng)鏈的垂直與整合股利與分紅策略主力及備位銀行（功能與支持）家庭狀況（配偶、子女、姻親、國籍、家庭（Family）居住地）非家族成員的特殊要求每位家族成員的興趣與理想已有的人與錢的計(jì)劃與分配最近業(yè)務(wù)還好嗎？成本貴、融資難、利潤低股東結(jié)構(gòu)客戶身邊最重要的親朋好友股權(quán)結(jié)構(gòu)結(jié)合公司法經(jīng)營管理策略與模式宏觀經(jīng)濟(jì)、國家政策、產(chǎn)業(yè)升級(jí)……國內(nèi)、境外發(fā)展計(jì)劃行銷計(jì)劃、資金需求供應(yīng)鏈的垂直與整合我的經(jīng)驗(yàn)這里最有的聊股利與分紅策略以您在產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，您怎么看未來的…主力及備位銀行（功能與支持）如何提問有效問題-PPF九宮格現(xiàn)在（Present）目前狀況26如何提問有效問題-PPF九宮格未來（Future）個(gè)人財(cái)務(wù)目標(biāo)（優(yōu)先順序）投資計(jì)劃及目的（Personal）期望收益安全資金準(zhǔn)備專業(yè)/事業(yè)（Professional）公司業(yè)務(wù)獲利來源公司成長計(jì)劃（新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)項(xiàng)目、擴(kuò)張計(jì)劃、融資需求）公司組織架構(gòu)計(jì)劃股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)與安排IPO或接班計(jì)劃家庭變動(dòng)狀況（加人、減人、遷居、移民）家庭（Family）擔(dān)心的事情（健康、事業(yè)發(fā)展、家人平安健康、宏觀問題等）自我成就哪些興趣與嗜好（慈善事業(yè)、人文藝術(shù)、收藏品）財(cái)務(wù)目標(biāo)（優(yōu)先順序）需求彈性投資計(jì)劃及目的談目的很重要，能不能受傷期望收益風(fēng)險(xiǎn)管理師安全資金準(zhǔn)備突發(fā)狀況、討論疫情如何提問有效問題-PPF九宮格未來（Future）財(cái)務(wù)目標(biāo)（27如何提問有效問題-PPF九宮格未來（Future）個(gè)人財(cái)務(wù)目標(biāo)（優(yōu)先順序）投資計(jì)劃及目的（Personal）期望收益安全資金準(zhǔn)備專業(yè)/事業(yè)（Professional）公司業(yè)務(wù)獲利來源公司成長計(jì)劃（新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)項(xiàng)目、擴(kuò)張計(jì)劃、融資需求）公司組織架構(gòu)計(jì)劃股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)與安排IPO或接班計(jì)劃家庭變動(dòng)狀況（加人、減人、遷居、移民）家庭（Family）擔(dān)心的事情（健康、事業(yè)發(fā)展、家人平安健康、宏觀問題等）自我成就哪些興趣與嗜好（慈善事業(yè)、人文藝術(shù)、收藏品）公司業(yè)務(wù)獲利來源過去最賺錢的原因公司成長計(jì)劃（新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)項(xiàng)目、擴(kuò)張計(jì)劃、融資需求）公司組織架構(gòu)計(jì)劃還需要優(yōu)化嗎?為什么？股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)與安排想要股權(quán)激勵(lì)I(lǐng)PO或接班計(jì)劃基礎(chǔ)數(shù)字研判、家族接手、公司高層運(yùn)營如何提問有效問題-PPF九宮格未來（Future）財(cái)務(wù)目標(biāo)（28如何提問有效問題-PPF九宮格未來（Future）個(gè)人財(cái)務(wù)目標(biāo)（優(yōu)先順序）投資計(jì)劃及目的（Personal）期望收益安全資金準(zhǔn)備專業(yè)/事業(yè)（Professional）