2022-2023年壓路機行業(yè)發(fā)展監(jiān)測與發(fā)展前景研究報告

2022-2023年壓路機行業(yè)發(fā)展監(jiān)測與發(fā)展前景研究報告日期：20x年x月行業(yè)概述隨著現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展，自行式壓路機被廣泛應用于公路工程中，進而發(fā)展到目前遍布施工現(xiàn)場的振動壓路機。振動壓路機一經(jīng)出現(xiàn)，就以它高效的生產(chǎn)率、優(yōu)異的性能，迅速得到人們青睞。此外，靜力壓路機中的輪胎壓路機，因其特殊性能、專業(yè)用途，同振動壓路機一并得到發(fā)展。隨著高速公路建設發(fā)展，還出現(xiàn)專門用于沖擊壓實的沖擊壓路機，其沖擊力能夠達到200噸左右。目錄

/CONTENTS0102030405壓路機行業(yè)概述壓路機行業(yè)背景環(huán)境壓路機行業(yè)現(xiàn)狀壓路機行業(yè)發(fā)展趨勢壓路機行業(yè)格局及企業(yè)第一章壓路機行業(yè)概述行業(yè)發(fā)展歷程第一階段2000—2008年2000年在經(jīng)歷亞洲金融危機后，國內(nèi)壓實機械市場逐新進入低譽1用不溫不火來形容這一時期的景象。行業(yè)內(nèi)沒有大面積投資,市場需求沒有呈現(xiàn)較大變化,產(chǎn)品大多維持在原有水平。第二階段2009—2012年2009年為擺脫經(jīng)濟危機的影響，國家投資四萬億進行基礎設施建設，拉動經(jīng)濟增長，工程機械市場迎來了前未有的繁榮景象，壓實機械銷量一度達到2萬5000左右，一機難求的局面頻繁出現(xiàn)。該時期用戶對機器的需求相對較低，能夠滿足基礎使用功能即可。第三階段2013年至今隨著國家宏觀政策調(diào)控，2012年開始出現(xiàn)大幅下滑，至2015年達到本輪調(diào)整的低谷。特別是2015年由于巴西等新興經(jīng)濟體的崩潰，外銷市場也嚴重受挫。2016年國內(nèi)經(jīng)濟開始觸底回升，外銷市場在中國“一帶一路”的輻射下也止跌企穩(wěn)。產(chǎn)業(yè)鏈分析上游壓路機行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，壓路機行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈分析中游壓路機行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于壓路機企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析下游壓路機行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章壓路機行業(yè)環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境12近些年互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)取得了突飛猛進的發(fā)展，這也為壓實機械領(lǐng)域帶來了革命性的變化，集群化施工過程中壓實參數(shù)信息采集及處理成為下一階段重點發(fā)展的方向。國內(nèi)企業(yè)在信息化方面投入巨大財力、物力，打造云端平臺，提升信息化服務水平，但業(yè)主在大型施工過程中往往采用多個品牌的壓實設備，智能化平臺之間缺乏兼容性;智能化設備主要以業(yè)主對現(xiàn)有設備改造為主，很難形成大面積應用。經(jīng)過多年的在引進技術(shù)的基礎上我國壓路機產(chǎn)業(yè)不斷自主創(chuàng)新已經(jīng)逐漸走向了成熟。當前傳統(tǒng)優(yōu)勢企業(yè)，外資品牌，市場增長型企業(yè)，行業(yè)新貴市場，拓展型企業(yè)的市場競爭格局基本形成。近年來，國外著名壓路機企業(yè)紛紛在中國投資建廠，對我國的企業(yè)品牌造成了一定的威脅，造成當前壓路機市場品牌眾多，競爭白熱化。社會環(huán)境社會環(huán)境壓路機在道路工程中是一種十分重要的壓實施工機械，以特制鋼輪或光面輪胎為作業(yè)裝置，在各種大型工程中起到壓實填方土石及路面鋪裝材料的作用。經(jīng)過壓實使得工作面密實度得以提高，結(jié)構(gòu)強度和剛度得到提升，道路抗?jié)B透的能力大大加強。面對各種氣候時，道路有更穩(wěn)定的性能，從而提高了道路的承載能力，道路的使用壽命得以延長。這幾年來，隨著公路事業(yè)的發(fā)展，壓路機的市場迅速擴大，技術(shù)也得到了很大地提升。中國公路里程不斷增加，2018年中國公路里程為4865萬公里，同比增長5%；2019年中國公路里程為5025萬公里，同比增長4%。行業(yè)驅(qū)動因素供需平衡促進市場發(fā)展壓路機產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于壓路機行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，壓路機市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展研究資源投入穩(wěn)健增長為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化商業(yè)應用領(lǐng)域不斷拓展從應用領(lǐng)域來看，壓路機行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域第三章壓路機行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀從長期來看壓路機行業(yè)的市場規(guī)模具有較強的周期性，主要體現(xiàn)在其下游行業(yè)需求波動較大，受政策影響明顯，進入十三五周期以后國內(nèi)壓路機銷量出現(xiàn)明顯回升局面，國內(nèi)需求開始回暖，在公路鐵路等基建項目的帶動下呈現(xiàn)較快發(fā)展。2020年盡管受到疫情的沖擊但是銷量依然達到19479臺，同比增長17%。2021年1-10月中國壓路機銷量為17369臺，同比上升28%。行業(yè)市場分析5868億營收21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤10.5%年復合增長率行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：（1）壓路機行業(yè)的發(fā)展需要大量科學實驗的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；（2）本土壓路機企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了壓路機行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴大了市場規(guī)模；（3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得壓路機的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。隨著國家十四五規(guī)劃以來，針對壓路機行業(yè)的政策法律相繼出臺，壓路機企業(yè)的技術(shù)研發(fā)水平不斷提高，促使壓路機行業(yè)市場規(guī)模從2014年的215億元增長至2022年的2548.5億元，年復合增長率高達15%。未來五年，預計中國壓路機行業(yè)市場規(guī)模將以18%的增長率持續(xù)增長，并于2023年達到829億元左右的市場規(guī)模。市場規(guī)模近年來，隨著國內(nèi)基礎建設投資不斷加大，壓路機作為重要的工程機械之一，其市場銷量呈現(xiàn)出波動式上升趨勢。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)壓路機銷量為19479臺，同比增長17%；2021年壓路機銷量為19519臺，同比增長0.2%。從細分市場來看，2021年液壓單鋼輪壓路機是占比國內(nèi)壓路機市場份額最大，為29.8%，其次為輕型壓路機和機械式單鋼輪壓路機，市場份額分別為25%和23%，三者合計占比為78.6%，是目前國內(nèi)壓路機主流機型。行業(yè)熱點熱點一應用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三消費升級拉動需求增長壓路機行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價較高等特點。壓路機行業(yè)廠商研發(fā)技術(shù)增強、產(chǎn)品升級速度加快,推動各級商業(yè)機構(gòu)加速產(chǎn)品更新?lián)Q代，市場對壓路機行業(yè)產(chǎn)品的需求攀升。壓路機行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。行業(yè)痛點壓路機行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，壓路機行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，壓路機行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，壓路機行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于壓路機行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議01提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范壓路機行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用壓路機行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證壓路機行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：壓路機行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土壓路機行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，壓路機行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。02全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為壓路機行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，壓路機行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的壓路機行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土壓路機行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位03多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。壓路機行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。競爭格局1在間斷的市場低迷環(huán)境中，采購用戶更加趨向?qū)I(yè)化，新進入客戶和投資客戶進一步減少，表現(xiàn)在銷售機種類型變化上。分品類來看，單鋼輪壓路機依然是國內(nèi)壓路機的主要類型，2020年我國機械單鋼輪壓路機銷量達到5610臺，占比達到28.8%，同比增長5.45%；而液壓單鋼輪壓路機銷量達到4924臺，占比為25.3%，同比增長22%。值得注意的是得益于正在增長的道路養(yǎng)護市場需求，5t以下的輕型壓實設備的銷量出現(xiàn)明顯增長，與養(yǎng)護工程相關(guān)的瀝青面層施工設備如雙鋼輪壓路機的比重上升至14%。對于基建而言，重型設備的大批量使用，革新的施工方式已經(jīng)是大勢所趨，工程機械的發(fā)展可能會區(qū)別于以前，更加智能高效和定制化。工程設備的投資運營的難度將進一步增加。行業(yè)競爭格局競爭格局2我國壓路機行業(yè)的市場競爭較為激烈，主要體現(xiàn)在市場規(guī)模不穩(wěn)定導致各廠家都不同程度的出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩，價格一降再降仍沒有去庫存，相反卻把前面?zhèn)湄浀慕?jīng)銷商全部套牢。同時行業(yè)內(nèi)部的馬太效應明顯，強者愈強的情況多次發(fā)生。目前在壓路機領(lǐng)域徐工集團是行業(yè)龍頭企業(yè)，市場份額達到27%以上，而像三一、柳工等第二梯隊企業(yè)擴產(chǎn)欲望強，近年來致力于開發(fā)新產(chǎn)品覆蓋置換市場。未來隨著市場份額進一步向行業(yè)龍頭企業(yè)集中，我國壓路機市場或?qū)⒊尸F(xiàn)出“強者恒強”的局面。行業(yè)競爭格局第四章壓路機行業(yè)發(fā)展趨勢方向發(fā)展趨勢可靠性要求提升可靠性一直是中國制造的一個坎，目前國內(nèi)的高端產(chǎn)品與國外的差距就在可靠性的控制上，較高的早期反饋率和較低的平均無故障時間成為該領(lǐng)域最大的難題。在工程機械市場不景氣的前提下，國內(nèi)用戶較傾向可靠性更高的國外品牌產(chǎn)品，國內(nèi)高端壓實機械份額逐漸被蠶食。在這種情況下，增加在可靠性方面的研究和投入成為企業(yè)的選擇。智能化成套化近些年互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)取得了突飛猛進的發(fā)展，這也為壓實機械領(lǐng)域帶來了革命性的變化，集群化施工過程中壓實參數(shù)信息采集及處理成為下一階段重點發(fā)展的方向。國內(nèi)企業(yè)在信息化方面投入巨大財力、物力，打造云端平臺，提升信息化服務水平，但業(yè)主在大型施工過程中往往采用多個品牌的壓實設備，智能化平臺之間缺乏兼容性；智能化設備主要以業(yè)主對現(xiàn)有設備改造為主，很難形成大面積應用。解決問題的辦法是成套化采購及施工，企業(yè)各自智能平臺的兼容性和擴展性將左右壓實機械制造企業(yè)智能服務的銷售和推廣。環(huán)保節(jié)能要求逐漸提高根據(jù)國家非道路移動機械用柴油機標準要求，自2016年4月1日起，停止制造、進口和銷售裝備第二階段柴油機的非道路移動機械，所有制造、進口和銷售的非道路移動機械應裝備符合本標準第三階段要求的柴油機，國內(nèi)壓實機械全面升級國Ⅲ排放。此外由于燃油成本在施工中的占比較大，選擇耗能更低的壓實機械成為施工方主要考慮的因素。制造企業(yè)也相繼推出經(jīng)濟模式或節(jié)能模式產(chǎn)品以滿足日益嚴苛的節(jié)能要求。操作舒適性提高隨著人們物質(zhì)生活水平不斷提高以及對國外產(chǎn)品使用，操作者對操作環(huán)境的要求逐漸提高，低噪聲，較小的操