某咨詢谷元企業(yè)戰(zhàn)略報告

上海谷元石油軟件工程中心有限公司

期中報告(討論稿)安達(dá)信（上海）企業(yè)咨詢有限公司2000年12月企業(yè)咨詢商業(yè)計劃下載更多咨詢報告，盡在....22001ArthurAndersenAllRightsReserved內(nèi)容提要1.商業(yè)景觀分析1.1世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn)1.2數(shù)據(jù)集成服務(wù)市場的機(jī)會1.3谷元內(nèi)部分析2.公司發(fā)展戰(zhàn)略表述附錄：附錄一 石油專用軟件競爭對手分析附錄二 中國石油數(shù)字市場分析附錄三 ASP分析附錄四 系統(tǒng)集成附錄五 電子商務(wù)培訓(xùn)資料附錄六 谷元公司組織結(jié)構(gòu)建議下載更多咨詢報告，盡在....32001ArthurAndersenAllRightsReserved1.1世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn)軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)成世界第一支柱產(chǎn)業(yè)2000年，世界軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)銷售額將達(dá)5400億美元，成為世界第一支柱產(chǎn)業(yè)，預(yù)計未來5年的年增長率將穩(wěn)定在13～15％之間電子商務(wù)推動世界商業(yè)軟件發(fā)展的5大領(lǐng)域，其市場成長率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界整體軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的增長率互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件,其中企業(yè)集成市場(EAI)的年增長率達(dá)到90%供應(yīng)方自動化管理需求鏈管理電子商務(wù)智能軟件，其中世界商業(yè)智能市場的年均增長率達(dá)到25%移動計算數(shù)據(jù)集成是發(fā)展企業(yè)應(yīng)用集成和商業(yè)智能軟件乃至整個電子商務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)目前中國的軟件市場銷售只占世界軟件銷售額的1％，市場發(fā)展?jié)摿薮髲?000年，中國總體信息市場的銷售額達(dá)到1719.5億，年均增長率達(dá)18％，超過世界平均水平過去3年的軟件銷售的增長率為30％，未來5年的年增長率超過40％然而，軟件和服務(wù)在總體信息市場中僅占24％，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家50％的平均水平中國企業(yè)的信息化基礎(chǔ)參差不齊，市場需求呈多元化中國商業(yè)軟件的5大發(fā)展趨勢(待尋找支持?jǐn)?shù)據(jù))局域網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件ERPCRM商業(yè)智能軟件移動計算42001ArthurAndersenAllRightsReserved1.1世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn)（續(xù)）中國軟件和服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)處于發(fā)展變化過程中，一批國內(nèi)企業(yè)將通過各自的競爭優(yōu)勢在市場上崛起國內(nèi)軟件企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模較小國內(nèi)有約5,000家軟件相關(guān)企業(yè)，但年收入超過10億的只有3家，200以下的中小型企業(yè)占到整個企業(yè)數(shù)量的55％國外產(chǎn)品占到中國市場份額的65％，中國軟件企業(yè)主要在財務(wù)軟件、殺毒和字處理軟件占主導(dǎo)優(yōu)勢地位通過在中國獨特的細(xì)分市場上的優(yōu)勢，中國軟件企業(yè)向大型化的商業(yè)軟件市場上進(jìn)行滲透國內(nèi)軟件和服務(wù)企業(yè)的主要競爭策略系統(tǒng)集成商紛紛發(fā)展自己的核心軟件產(chǎn)品，強(qiáng)化咨詢服務(wù)能力軟件企業(yè)注重“共性化”、“多元化”和“個性化”的并行發(fā)展充分利用企業(yè)兼并、資本運行和策略聯(lián)盟等方式，加強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展速度國外大小軟件企業(yè)正在采取不同的策略，對中國市場的滲透和發(fā)展大型成熟的軟件企業(yè)大規(guī)模介入中國市場，致力于本地化和長期發(fā)展新興和中小軟件企業(yè)則通過尋找本地的軟件開發(fā)、服務(wù)和系統(tǒng)集成企業(yè)，進(jìn)入中國市場。國內(nèi)企業(yè)則通過與之合作，實現(xiàn)“雙贏”52001ArthurAndersenAllRightsReserved世界軟件和服務(wù)市場穩(wěn)步增長資料來源：《計算機(jī)世界》1998年世界軟件和服務(wù)市場規(guī)模為3,800億美元，預(yù)計2005年將達(dá)到9,500億美元從1998－2005年中，世界軟件市場的的發(fā)展速度將達(dá)到年均增長14％軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)將成為未來第一支柱產(chǎn)業(yè)單位：億美元世界軟件和服務(wù)市場規(guī)模(1998-2005)年均增長率約為14%62001ArthurAndersenAllRightsReserved世界計算機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展演變數(shù)據(jù)的存儲、大量的復(fù)雜運算及系統(tǒng)的控制和管理都集中在主機(jī)上進(jìn)行1967年IBM的System/360建立了主機(jī)軟件的標(biāo)準(zhǔn)到70年代的早期，軟件正式成為一個產(chǎn)業(yè)70年代－80年代主機(jī)時代(Mainframe)個人電腦誕生70年代末，PC誕生應(yīng)用轉(zhuǎn)移到PC上處理，PC還只是“孤島”PC軟件產(chǎn)業(yè)從1981年的1.4億美元發(fā)展到1984年的16億美元微成立于1975，到1990年成為PC的主導(dǎo)軟件供應(yīng)商客戶機(jī)/服務(wù)器局域網(wǎng)和數(shù)據(jù)庫技術(shù)不斷成熟，計算機(jī)之間通過C/S架構(gòu)連接起來，以電子方式交換文件和數(shù)據(jù)，實現(xiàn)打印共享等網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用功能。最終導(dǎo)致三層分布式計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的普及誕生了數(shù)據(jù)庫軟件企業(yè)，如Oracle等，計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司如：Novell等企業(yè)級軟件誕生，市場規(guī)模從1990年的10億美元到1999年的230億美元。一系列的重量級企業(yè)：Peoplesoft,SAP,Oracle等80年代90年代后期至今90年代互聯(lián)網(wǎng)瀏覽器/服務(wù)器以服務(wù)器為中心，客戶端安裝瀏覽器進(jìn)行操作。多層的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)架構(gòu)興起，大量的應(yīng)用處理由專門的應(yīng)用服務(wù)器負(fù)責(zé)，而客戶端只完成一些簡單功能并提供面向終端的界面HTML、IP、Java和XML成為互聯(lián)網(wǎng)的開放標(biāo)準(zhǔn)?；ヂ?lián)網(wǎng)及其開放的交互標(biāo)準(zhǔn)，使不同用戶和不同企業(yè)間的信息共享更為方便快捷所有的企業(yè)級軟件根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)重新自己的軟件。新的電子商務(wù)應(yīng)用軟件誕生，如互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件、供應(yīng)鏈管理和電子商務(wù)分析軟件等。誕生了Ariba,I2,Commerce1等資料來源：高盛公司、BearStearn、RobertStephens和安達(dá)信公司分析72001ArthurAndersenAllRightsReserved世界商業(yè)軟件的演變企業(yè)間合作企業(yè)電算化個人生產(chǎn)力工具后臺系統(tǒng)支持1960－198070年代末至80年代80年代末至90年代2000大型主機(jī)會計報告部門層次會計報告生產(chǎn)（MRP）桌面應(yīng)用電子制表軟件文字處理多部門員工信 息共享ERP分銷和配送計劃人力資源銷售自動化有限供應(yīng)鏈分析/決策支持B2B公共、專用的和行業(yè)交易平臺多方商業(yè)活動 及合作拓展供應(yīng)鏈?zhǔn)袌龇治?0－15個用戶財富1000專注較窄的內(nèi)部領(lǐng)域100個以上用戶大型企業(yè)內(nèi)部各領(lǐng)域分散100個－1000個用戶大中型企業(yè)拓展內(nèi)部參與者1000個－10000個用戶財富5000現(xiàn)存的客戶、供應(yīng)商與合作伙伴10000個－100000個用戶小型和大型企業(yè)新的客戶、供應(yīng)商和合作伙伴82001ArthurAndersenAllRightsReserved企業(yè)管理需求降低成本縮短開發(fā)時間專注在核心能力和服務(wù)供應(yīng)鏈管理全球化企業(yè)的決策電子商務(wù)的發(fā)展企業(yè)間的集成信息技術(shù)的發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)計算機(jī)模式通訊設(shè)施和手段發(fā)展世界商業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展趨勢互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件供應(yīng)方自動化管理需求鏈管理電子商務(wù)智能移動計算世界軟件產(chǎn)業(yè)的5大發(fā)展領(lǐng)域世界軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動力92001ArthurAndersenAllRightsReserved世界軟件產(chǎn)業(yè)的5大開發(fā)領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件供應(yīng)方自動化管理需求鏈管理電子商務(wù)智能移動計算電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)的崛起導(dǎo)致對互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件的需求：1.企業(yè)應(yīng)用集成軟件：B2B電子商務(wù)集成、應(yīng)用集成、組建集成、數(shù)據(jù)集成和平臺集成2.系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)層的基礎(chǔ)設(shè)施件,如：操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)目錄服務(wù)等3.互聯(lián)網(wǎng)安全通過互聯(lián)網(wǎng)方便供應(yīng)商和其客戶的合作，降低成本1.供應(yīng)鏈管理/電子采購2.B2B交易市場主要為以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的eCRM,方便企業(yè)為客戶提供定制服務(wù)1.個性化，如：Broadvision,Vignette2.分析和市場推廣,如：Broadbase3.互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的客戶服務(wù)和支持,如：Kana,Quintus4.購買方的采購,如：Calico5.全套解決方案，如：BlueMartini,SiebelSystems商業(yè)智能使決策者從多方面抽取和分析數(shù)據(jù)，支持戰(zhàn)略性和戰(zhàn)術(shù)性的決策1.信息基礎(chǔ)設(shè)施：數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)倉庫和信息傳遞2.商業(yè)智能平臺：OLAP,數(shù)據(jù)挖掘和可視化3.分析應(yīng)用：工作流、商業(yè)流程和特定功能無線移動計算還處于早期階段，但前景廣闊1.個人和公司內(nèi)部數(shù)據(jù)的實時溝通2.通過互聯(lián)網(wǎng)和無線移動電話網(wǎng)，向大眾廣播信息資料來源：美國高盛公司和安達(dá)信公司分析102001ArthurAndersenAllRightsReserved企業(yè)應(yīng)用集成（EAI）市場細(xì)分資料來源：HurwitzGroup,Inc.B2B集成EDI，UML，供應(yīng)鏈集成，在線交易代理流程集成流程或工作流模型應(yīng)用集成組件集成數(shù)據(jù)集成平臺集成數(shù)據(jù)抽取工具，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與載入，元數(shù)據(jù)管理交易管理，普通應(yīng)用服務(wù)，商業(yè)邏輯消息，ORBs(ObjectRequestBroker)，RPCs(RemoteProcedureCalles)，Publish&Subscribe應(yīng)用適配器，事件傳遞提供不同硬件、操作系統(tǒng)和應(yīng)用平臺之間的連接。所需技術(shù)包括：消息、對象請求代理、遠(yuǎn)程過程調(diào)用等。主要分為兩大類產(chǎn)品：數(shù)據(jù)庫網(wǎng)關(guān)和ETML技術(shù)（抽取、轉(zhuǎn)換、移動和上載）使新功能較容易地和ERP軟件包、客戶機(jī)/服務(wù)器以及后臺應(yīng)用系統(tǒng)相連接。提供可用于實現(xiàn)實時集成目標(biāo)的工具框架結(jié)構(gòu)。使經(jīng)理們可通過圖形用戶界面定義、監(jiān)視和改變業(yè)務(wù)流程。通過連接客戶、供應(yīng)商、合作伙伴和自身，實現(xiàn)真正的電子商務(wù)。上海谷元的核心能力所在112001ArthurAndersenAllRightsReserved世界EAI市場高速增增長1999年世界EAI市場規(guī)模為為8億美元元，預(yù)計2002年年將達(dá)到57億美元元2000－－2002年世界EAI的年平均增增長速度預(yù)預(yù)計將超過過50％單位：億美美元世界EAI市場規(guī)模(1999-2002)資料來源：：AberdeenGroup,中國資訊行行1999-2002年年均增長率率超過90％122001ArthurAndersenAllRightsReserved企業(yè)日常業(yè)業(yè)務(wù)軟件和和電子商務(wù)務(wù)智能分析析軟件通訊基礎(chǔ)設(shè)施操作系統(tǒng)硬件商業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)庫分析應(yīng)用軟件商業(yè)智能平臺信息基礎(chǔ)設(shè)施面向日常業(yè)業(yè)務(wù)的交易易系統(tǒng)面向管理的的決策系統(tǒng)統(tǒng)企業(yè)技術(shù)平平臺分析應(yīng)用軟軟件目標(biāo)用戶：：面向決策策者數(shù)據(jù)要求：：組織和非非組織過的的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)：：多維和時時間序列處理：用戶戶和事件導(dǎo)導(dǎo)向目的：追溯溯、分析、、分享、合合作和發(fā)布布商業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)用軟件目標(biāo)用戶：：職員數(shù)據(jù)要求：：組織過的的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)：：分級結(jié)構(gòu)構(gòu)處理：批處處理到實時時目的：記錄錄和更新132001ArthurAndersenAllRightsReserved電子商務(wù)智智能分析軟軟件分析應(yīng)用程程序信息基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施商業(yè)智能平平臺信息基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施層涉及及從有關(guān)來來源抽取數(shù)數(shù)據(jù)供分析析，將數(shù)據(jù)據(jù)裁入合適適的結(jié)構(gòu)，，并將信息息分送到用用戶主要產(chǎn)品：：數(shù)據(jù)集成成、數(shù)據(jù)倉倉庫(Datawarehouse)、企業(yè)信息傳傳遞、互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)信息傳傳遞和信息息門戶主要公司：：Cognos,NCR,BrioTechnology,Acutata商業(yè)智能平平臺主要包包括對存儲儲的數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行加工以以回答商業(yè)業(yè)問題主要產(chǎn)品：：OLAP（（包括MOLAP，ROLAP等）、數(shù)據(jù)據(jù)挖掘(DataMining)和可視化主要公司:Oracle,Sybase,Microstrategy,BusinessObjects,SAS分析應(yīng)用軟軟件將商業(yè)業(yè)智能平臺臺的分析能能力運用到到商業(yè)流程程中主要產(chǎn)品：：供應(yīng)鏈管管理、銷售售分析、市市場推廣分分析、財務(wù)務(wù)分析、人人力資源分分析和垂直直市場分析析等主要公司：：Hyperion,i2Technologies,SageTree,SAS142001ArthurAndersenAllRightsReserved商業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)用軟件和和分析應(yīng)用用軟件的市市場細(xì)分業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件分析應(yīng)用軟件供應(yīng)商關(guān)系產(chǎn)品管理垂直應(yīng)用（（如：制造造、零售、、服務(wù)）財務(wù)雇員關(guān)系客戶關(guān)系交易市場供應(yīng)鏈管理理預(yù)算與計劃供應(yīng)商/產(chǎn)品分析交易市場分析客戶分析商務(wù)平臺企業(yè)信息門門戶商業(yè)效能分分析模型資料來源：：高盛公司司ERPCRM垂直市場供應(yīng)鏈管理理152001ArthurAndersenAllRightsReserved數(shù)據(jù)集成是是商業(yè)智能能軟件的基基礎(chǔ)未組織過的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)源商業(yè)應(yīng)用源數(shù)據(jù)倉庫決策支持?jǐn)?shù)據(jù)挖掘ROLAP多維OLAPHOLAP桌面OLAP分析結(jié)構(gòu)桌面查詢互聯(lián)網(wǎng)通道企業(yè)信息門戶應(yīng)用可視化數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)存儲數(shù)據(jù)分析信息發(fā)布與上海谷元元能力相關(guān)關(guān)的發(fā)展領(lǐng)領(lǐng)域商業(yè)智能軟軟件價值鏈鏈分析來源：高盛盛公司和安安達(dá)信公司司分析162001ArthurAndersenAllRightsReserved世界商業(yè)智智能軟件市市場增長迅迅猛單位：10億美元19992000 2001 20022003復(fù)復(fù)合增長長率分析應(yīng)用供應(yīng)鏈方面面 0.1850.261 0.3630.482 0.61735%金融方面0.822 1.0031.221 1.4841.807 22%客戶方面0.202 0.3150.470 0.7231.021 50%垂直應(yīng)用0.703 0.8831.099 1.3891.744 25%1.912 2.4613.153 4.0775.190 28%企業(yè)智能平平臺OLAP1.028 1.2921.640 2.1182.744 28%數(shù)據(jù)挖掘0.715 0.8401.011 1.2391.540 21%1.744 2.1322.651 3.3574.284 25%信息基本架架構(gòu)數(shù)據(jù)集成0.837 1.0011.178 1.3931.634 18%數(shù)據(jù)倉庫2.474 2.6923.089 3.5534.002 13%信息傳遞1.343 1.8352.575 3.6005.026 39%4.654 5.5276.842 8.54610.661 23%合計 8.30910.12012.647 15.981 20.13525%資料來源：：IDC，高盛從市場份額額看，信息息技術(shù)的基基本架構(gòu)占占據(jù)了50％以上的的市場份額額。國外信信息技術(shù)基基本架構(gòu)建建設(shè)已具有有一定基礎(chǔ)礎(chǔ)。從增長率來來看，分析析應(yīng)用軟件件無疑是未未來幾年的的增長熱點點，尤其是是供應(yīng)鏈方方面和客戶戶方面的分分析應(yīng)用軟軟件172001ArthurAndersenAllRightsReserved軟件硬件服務(wù)中國總體信信息市場穩(wěn)穩(wěn)步增長資料來源：：CCID1999年中國信息息市場規(guī)模模為1719.5億億元，預(yù)計計2001年將達(dá)到到2600億元預(yù)計從1999－2001年年中，在軟軟硬件和服服務(wù)三個細(xì)細(xì)分市場中中，服務(wù)的的年均增長長速度最快快，達(dá)到36％，軟軟件其次達(dá)達(dá)34％單位：億元元人民幣中國總體信信息市場規(guī)規(guī)模(1999-2001)年均增長率率達(dá)18%182001ArthurAndersenAllRightsReserved中國總體信信息市場構(gòu)構(gòu)成資料來源：：CCID100％100％80604020與谷元相關(guān)的市場硬件（1305）軟件（176）服務(wù)（238.5）操作系統(tǒng)（21億元）080604020財務(wù)軟件（48億元）數(shù)據(jù)庫管理（17.5億元）支撐軟件（44億元）其它（41.9億元）系統(tǒng)集成（190億元）網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（30.7億元）其它（17.8億元）ERP/MRPII(4.49億元)單位：億元元人民幣1999年中國信息息市場規(guī)模模為1719.5億億元，其中中硬件的市市場份額最最大，占據(jù)據(jù)總體信息息市場的76%中國軟件和和服務(wù)占總總體信息市市場近24％的份額額；發(fā)達(dá)國國家的同一一比例為50％左右右ERP，會計財務(wù)軟軟件等商業(yè)業(yè)軟件約占占整個軟件件市場的1/3以上上192001ArthurAndersenAllRightsReserved中國軟件業(yè)業(yè)進(jìn)入快速速發(fā)展期中國軟件業(yè)業(yè)已經(jīng)將進(jìn)進(jìn)入快速增增長期，預(yù)預(yù)計未來5年的年均均增長率將將超過40％。（而世界軟軟件市場平平均增長率率約為14％)目前中國軟軟件市場銷銷售額不到到世界軟件件市場的的的1％，，市場潛力力巨大資料來源：：CCID中國軟件業(yè)業(yè)市場規(guī)模模預(yù)測單位：億元元人民幣1200未來5年的的年均增長率將達(dá)達(dá)40％過去3年的的年均增長長率達(dá)30％202001ArthurAndersenAllRightsReserved中國整體商商業(yè)軟件市市場發(fā)展現(xiàn)現(xiàn)狀300家國國家重點企企業(yè)15000家大中型型企業(yè)1000萬萬家中小企企業(yè)企業(yè)間合作作企業(yè)電算化化個人生產(chǎn)力力工具后臺系統(tǒng)支支持1960－－198070年代末末至80年年代80年代末末至90年年代2000大型主機(jī)會計報告部門層次會計報告生產(chǎn)（MRP）桌面應(yīng)用電子制表軟軟件文字處理多部門員工工信 息共共享ERP分銷和配送送計劃人力資源銷售自動化化有限供應(yīng)鏈鏈分析/決策策支持B2B公共、專用用的和行業(yè)業(yè)交易平臺臺多方商業(yè)活活動及合作作拓展供應(yīng)鏈鏈?zhǔn)袌龇治鰢馍虡I(yè)軟軟件發(fā)展階階段中國商業(yè)軟軟件發(fā)展階階段定位部分實現(xiàn)企企業(yè)信息化化;開始涉足足電子商商務(wù)準(zhǔn)備開始始企業(yè)信信息化進(jìn)進(jìn)程;基基礎(chǔ)設(shè)施施和投資資缺乏已經(jīng)開始始企業(yè)信信息化；；處于信信息化基基礎(chǔ)建設(shè)設(shè)階段國內(nèi)企業(yè)業(yè)雖然各各自信息息化建設(shè)設(shè)的起點點不同;但發(fā)展趨趨勢基本本一致,即往“企業(yè)電算算化”和“企業(yè)間”合作方向向發(fā)展212001ArthurAndersenAllRightsReserved國內(nèi)企業(yè)業(yè)信息化化建設(shè)現(xiàn)現(xiàn)狀僅有10％基本本實現(xiàn)了了信息化化70％以以上接入入了因特特網(wǎng)，開開設(shè)主頁頁以及電電子郵件件信箱等等，為企企業(yè)跨進(jìn)進(jìn)網(wǎng)絡(luò)時時代打下下了基礎(chǔ)礎(chǔ)80％以以上的已已經(jīng)建立立辦公自自動系統(tǒng)統(tǒng)和管理理信息系系統(tǒng)50％以以上的建建立了內(nèi)內(nèi)部局域域網(wǎng)，大大大促促進(jìn)了知知識共享享、加快快了信息息流動企業(yè)信息息化建設(shè)設(shè)已初具具規(guī)模,但仍仍有巨大大的發(fā)展展?jié)摿ζ髽I(yè)企業(yè)業(yè)信息化化建設(shè)剛剛剛起步步:資料來源源：《中中國電子子報》，，《中國國統(tǒng)計年年鑒2000》》僅有3.6％實實施了CIMS/MRP/ERP軟件信息化投投資占總總投資只只有0.3％，，而美國國企業(yè)信信息化投投資以達(dá)達(dá)總投資資的35.7％％1000萬家普普通中小小型企業(yè)業(yè)的企業(yè)業(yè)信息化化建設(shè)相相當(dāng)落后后:單單財務(wù)務(wù)軟件的的應(yīng)用水水平也不不到10%300家家國家重重點企業(yè)業(yè)15000家大大中型企企業(yè)1000萬家中中小企業(yè)業(yè)222001ArthurAndersenAllRightsReserved企業(yè)信息息化面臨臨的挑戰(zhàn)戰(zhàn)盡管許多多企業(yè)相相繼應(yīng)用用了財務(wù)務(wù)以及ERP等等各種管管理軟件件來改善善企業(yè)運運營管理理，但由由于各種種系統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)繁雜(如財務(wù)務(wù)報表格格式不一一致等)，各種種系統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)之間間缺乏有有效的集集成仍仍處于分分割狀態(tài)態(tài)主要挑戰(zhàn)戰(zhàn)說明即便在國國家重點點企業(yè)中中，也有有62％％的被調(diào)調(diào)查單位位認(rèn)為信信息人才才缺乏目前，國國內(nèi)廠家家僅為廠廠家提供供附加值值較低PC、硬盤、顯顯示器等等產(chǎn)品，，其他所所需產(chǎn)品品主要依依靠國外外，而國國外產(chǎn)品品及系統(tǒng)統(tǒng)價格偏偏高，尤尤其是某某些軟件件產(chǎn)品與與服務(wù)價價格數(shù)據(jù)格式式混亂、、缺乏統(tǒng)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)信息化建建設(shè)成本本高企業(yè)管理理層對信信息化建建設(shè)缺乏乏足夠的的重視與與理解，，應(yīng)確立立依靠企企業(yè)信息息化為領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)層提提供管理理和決策策支持的的觀念管理層缺缺乏對企企業(yè)信息息化的明明確認(rèn)識識企業(yè)數(shù)據(jù)據(jù)電子化化程度低低，網(wǎng)絡(luò)絡(luò)資源或或者設(shè)備備落后或或者設(shè)備備未得到到有效利利用信息處理與與傳輸手段段落后信息人才缺缺乏資料來源：：《了望新新聞周刊》》232001ArthurAndersenAllRightsReserved企業(yè)管理需需求生產(chǎn)自動化化管理信息化化企業(yè)決策支支持電子商務(wù)的的發(fā)展企業(yè)內(nèi)部的的信息集成成與供應(yīng)商和和客戶的信信息集成信息技術(shù)的的發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)計算算機(jī)模式通訊設(shè)施和和手段發(fā)展展中國商業(yè)軟軟件產(chǎn)業(yè)的的主要發(fā)展展趨勢基礎(chǔ)設(shè)施軟軟件（包括互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)/局域域網(wǎng)）CRM分析/決策策支持中國軟件產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的5大大發(fā)展領(lǐng)域域中國軟件產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的的主要推動動力ERP移動計算242001ArthurAndersenAllRightsReserved中國軟件產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的5大大開發(fā)領(lǐng)域域電子商務(wù)和和互聯(lián)網(wǎng)的的崛起導(dǎo)致致對互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施施軟件的需需求：1.企業(yè)業(yè)應(yīng)用集成成軟件：B2B電子商務(wù)集集成、應(yīng)用用集成、組組建集成、、數(shù)據(jù)集成成和平臺集集成2.系統(tǒng)統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)層層的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施件,如如：操作作系統(tǒng)、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)目錄服服務(wù)等3.互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)安全集成企業(yè)的的制造，財財務(wù)和分銷銷功能，以以達(dá)到對企企業(yè)有限資資源的最優(yōu)優(yōu)化使用。。企業(yè)資源源管理軟件件，如Oracle,SAP主要為以互互聯(lián)網(wǎng)為基基礎(chǔ)的eCRM,方便企業(yè)為為客戶提供供定制服務(wù)務(wù)1.個性性化，如：：Broadvision,Vignette2.分析析和市場推推廣,如如：Broadbase3.互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)礎(chǔ)的客戶服服務(wù)和支持持,如：：Kana,Quintus4.購買買方的采購購,如：：Calico5.全套解決方方案，如：：BlueMartini,SiebelSystems商業(yè)智能使使決策者從從多方面抽抽取和分析析數(shù)據(jù)，支支持戰(zhàn)略性性和戰(zhàn)術(shù)性性的決策1.信息息基礎(chǔ)設(shè)施施：數(shù)據(jù)集集成、數(shù)據(jù)據(jù)倉庫和信信息傳遞2.商業(yè)業(yè)智能平臺臺：OLAP,數(shù)據(jù)挖掘和和可視化3.分析析應(yīng)用：工工作流、商商業(yè)流程和和特定功能能無線移動計計算還處于于早期階段段，但前景景廣闊1.個人人和公司內(nèi)內(nèi)部數(shù)據(jù)的的實時溝通通2.通過過互聯(lián)網(wǎng)和和無線移動動電話網(wǎng)，，向大眾廣廣播信息資料來源：：美國高盛盛公司和安安達(dá)信公司司分析基礎(chǔ)設(shè)施軟軟件（包括互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)/局域域網(wǎng)）CRM分析/決策策支持ERP移動計算252001ArthurAndersenAllRightsReserved中國軟件產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量和和規(guī)模:－以中小型企企業(yè)為主企業(yè)發(fā)展:－急需走向向規(guī)模化專業(yè)從事軟軟件開發(fā)1000余家其中:50人以下下 55％％50－200人42％200人以以上 3％％專業(yè)從事軟軟件營銷、、服務(wù)1000余余家其他IT企業(yè)兼營軟軟件業(yè)務(wù)3000余家合計5000家家左右年營業(yè)額

其中: 10億元以上： 3家 5億元以上: 14家 1億元以上 40家A股上市 10余家注：1.年年營業(yè)額額在10億億元以上的的3家企業(yè)業(yè)是：用友友、北大方方正、東大大阿爾派。。2.10余家A股上市公司司包括托普普軟件（0583））、南天信信息（0948）、、億陽信通通（600289））、青鳥天天橋（600657）、東大大阿派（600718）、創(chuàng)創(chuàng)智科技（（0787）天大大天財（0836））、復(fù)華實實業(yè)（600624）、浪潮潮信息（0977））等資料來源：：賽迪顧問問咨詢有限限公司262001ArthurAndersenAllRightsReserved中國軟件產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)國產(chǎn)軟件缺缺少競爭力力－在軟件市場場總銷售額額中，國內(nèi)內(nèi)品牌軟件件產(chǎn)品的銷銷售額為57億元，，占32.4％的市市場份額；；國外品牌牌產(chǎn)品的銷銷售額為119億元元，占67.6％的的市場份額額（1999年）。。應(yīng)用軟件支撐軟件系統(tǒng)軟件幾乎完全被被國外產(chǎn)品品壟斷中國軟件企企業(yè)主要提提供中文平平臺軟件主要由國外外產(chǎn)品占領(lǐng)領(lǐng)中國軟件企企業(yè)主要提提供一些數(shù)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品品國內(nèi)的軟件件企業(yè)只提提供少量的的支撐軟件件國產(chǎn)軟件在在部分領(lǐng)域域占有一定定優(yōu)勢國內(nèi)軟件在在財務(wù)軟件件、字表處處理軟件、、教育軟件件、抗病毒毒軟件和翻翻譯軟件等等領(lǐng)域占有有一定優(yōu)勢勢，這些產(chǎn)產(chǎn)品有的本本地化需求求高，國外外產(chǎn)品很難難進(jìn)入在其他應(yīng)用用軟件領(lǐng)域域，特別是是商用軟件件中，國內(nèi)內(nèi)產(chǎn)品不多多，且無論論是產(chǎn)品成成熟度還是是功能上都都難以同國國外大公司司的成熟產(chǎn)產(chǎn)品抗衡272001ArthurAndersenAllRightsReserved中國軟件產(chǎn)產(chǎn)業(yè)價值鏈鏈(商業(yè)軟軟件)*注：除國內(nèi)內(nèi)外專業(yè)的的軟件開發(fā)發(fā)制造商外外，其他專專業(yè)的營銷銷服務(wù)商加加上兼營軟軟件相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)的IT企業(yè)，共有有4000家左右。包括一些系統(tǒng)集成商商，軟件經(jīng)銷代代理商和軟軟件加工商商。產(chǎn)品服務(wù)企業(yè)數(shù)量獨立軟件經(jīng)經(jīng)銷商、代代理商獨立系統(tǒng)集集成商和代代理企業(yè)用戶Oracle,SAP軟件本地化化、漢化商業(yè)軟件如eXcelon通用商業(yè)軟軟件通用商業(yè)軟軟件大型企業(yè)軟軟件如用用友iERP提供分銷系系統(tǒng)集成和和軟件實施施咨詢等服服務(wù)財務(wù)軟件(如金蝶)軟件加工商商國內(nèi)軟件制制造商國外中小型型軟件商100家1000家家15-20家國外大型軟軟件商Oracle,SAP分銷及客戶戶增值服務(wù)務(wù)軟件開發(fā)制造客戶軟件營銷服務(wù)軟件加工企業(yè)自身的的系統(tǒng)集成成部門企業(yè)自身的的系統(tǒng)集成成部門282001ArthurAndersenAllRightsReserved中國軟件產(chǎn)產(chǎn)業(yè)價值鏈鏈(商業(yè)軟軟件)（續(xù)續(xù)）國內(nèi)軟件產(chǎn)產(chǎn)品通過三三種方式進(jìn)進(jìn)行分銷，，即直接銷銷售，通過過經(jīng)銷商/代理商或或通過系統(tǒng)統(tǒng)集成商完完成國外大公司司往往擁有有直接向客客戶銷售產(chǎn)產(chǎn)品并提供供軟件實施施服務(wù)的能能力。大型型的企業(yè)管管理軟件(如ERP等)的實施施，還會需需通過系統(tǒng)統(tǒng)集成商來來擴(kuò)大銷售售渠道和加加強(qiáng)實施能能力國外小公司司和新興軟軟件公司往往往通過國國內(nèi)軟件代代理商和系系統(tǒng)集成商商來進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)品分銷迅迅速進(jìn)入中中國市場，，支持服務(wù)務(wù)依賴本地地軟件服務(wù)務(wù)和集成企企業(yè)系統(tǒng)集成商商在中國軟軟件產(chǎn)業(yè)價價值鏈中占占有非常重重要的地位位，約25%的軟件件的銷售是是通過系統(tǒng)統(tǒng)集成商進(jìn)進(jìn)行的國外軟件在在中國市場場占主導(dǎo)地地位，目前前國內(nèi)很大大部分軟件件企業(yè)作為為國外大公公司的增值值服務(wù)提供供商國內(nèi)一些軟軟件廠商正正逐步具備備生產(chǎn)大型型企業(yè)管理理軟件的能能力，并通通過國內(nèi)系系統(tǒng)集成商商提供系統(tǒng)統(tǒng)實施服務(wù)務(wù)企業(yè)角色產(chǎn)品/服務(wù)務(wù)分銷渠道292001ArthurAndersenAllRightsReserved競爭位置驅(qū)驅(qū)動競爭戰(zhàn)戰(zhàn)略競爭位置相應(yīng)戰(zhàn)略產(chǎn)品/服務(wù)為導(dǎo)向安達(dá)信及其他咨詢公司Ariba、Orcale、SAP等綜合一體化IBMHP聯(lián)想集聚亞信蓋蘭德PGS等行業(yè)為導(dǎo)向HalliburtonSchlumberger聯(lián)盟戰(zhàn)略立足自身原來的競爭能力聯(lián)盟合作，迅速對市場進(jìn)行反應(yīng)實力戰(zhàn)略充分利用公司整體實力發(fā)揮硬件的優(yōu)勢提供整體方案強(qiáng)化咨詢服務(wù)力量技術(shù)/技能戰(zhàn)略選擇有足夠市場空間的某一行業(yè)或領(lǐng)域發(fā)展強(qiáng)化在該一行業(yè)或領(lǐng)域的技術(shù)/技能領(lǐng)導(dǎo)地位整合戰(zhàn)略按照行業(yè)價值鏈積聚自身能力在行業(yè)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)提供全面解決方案產(chǎn)品線行業(yè)覆蓋窄廣廣302001ArthurAndersenAllRightsReserved系統(tǒng)集成商商的成長戰(zhàn)戰(zhàn)略－核心心技術(shù)軟件件化和提供供專業(yè)咨詢詢服務(wù)過去現(xiàn)在價值所在剖剖析沒有自己的的產(chǎn)品，完完全應(yīng)用其其他企業(yè)的的軟硬件產(chǎn)產(chǎn)品提供服服務(wù)缺乏核心產(chǎn)產(chǎn)品，被動動的根據(jù)客客戶需求調(diào)調(diào)整產(chǎn)品以以進(jìn)行推廣廣由于不了解解他人的產(chǎn)產(chǎn)品，使得得客戶化服服務(wù)困難把核心技術(shù)術(shù)軟件化依托核心產(chǎn)產(chǎn)品，主動動進(jìn)行產(chǎn)品品/服務(wù)推推廣以核心產(chǎn)品品為基礎(chǔ)，，推行客戶戶化服務(wù)依托核心產(chǎn)產(chǎn)品，提供供集成服務(wù)務(wù)；通過軟軟件銷售，，增加收入入來源和獲獲利能力（如亞信））解決了對其其他企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行客客戶化的難難題，擁有有自己的產(chǎn)產(chǎn)品，可以以自主進(jìn)行行對產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行各種客客戶化服務(wù)務(wù)，提高市市場競爭力力以核心產(chǎn)品品為基礎(chǔ)，，提出整體體解決方案案，針對目目標(biāo)市場，，積極主動動的推產(chǎn)品品及廣服務(wù)務(wù)實例：1.亞信信（Asioinfo)公司的目標(biāo)標(biāo)是使其軟軟件銷售能能在今年達(dá)達(dá)到總收入入的三分之之一，并希希望明年的的總收入中中系統(tǒng)集成成和軟件業(yè)業(yè)務(wù)各占一一半。2.志杰杰科技作為為Oracle企業(yè)管理軟軟件的專業(yè)業(yè)實施顧問問，市場銷銷售穩(wěn)步上上升；與此此同時，大大力發(fā)展自自己的核心心設(shè)備維護(hù)護(hù)軟件，成成為這一細(xì)細(xì)分市場的的領(lǐng)導(dǎo)者。。強(qiáng)調(diào)軟件實實施質(zhì)量，，在實施過過程中為客客戶提供技技術(shù)和商務(wù)務(wù)等方面的的咨詢?yōu)閲獯笮托推髽I(yè)管理理軟件提供供咨詢服務(wù)務(wù)，市場空空間巨大、、份額穩(wěn)定定（如志杰科技技，漢德等等）；為自己己研發(fā)的軟軟件提供實實施咨詢，，確保軟件件實施成功功，提高增增強(qiáng)客戶信信任度（如南天）無咨詢服務(wù)務(wù)的概念，，只求將產(chǎn)產(chǎn)品賣出312001ArthurAndersenAllRightsReserved軟件制造商商的發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略

－“共性化、多多元化和個個性化”并行“多元化””－軟件企企業(yè)要以共共性技術(shù)為為基礎(chǔ)，以以客戶需求求為導(dǎo)向開開發(fā)不同的的應(yīng)用軟件件，軟件應(yīng)應(yīng)盡可能做做到跨行業(yè)業(yè)使用。共性化技術(shù)基礎(chǔ)礎(chǔ)多元化產(chǎn)品個性化解決方案案“個性化化”－在技技術(shù)支持持和多元元化產(chǎn)品品的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，整整合軟件件企業(yè)的的系統(tǒng)實實施能力力滿足個個性化的的行業(yè)需需求?！肮残曰保浖笃髽I(yè)在多多年的軟軟件開發(fā)發(fā)實踐中中，從不不同的產(chǎn)產(chǎn)品和解解決方案案中提煉煉出共有有的技術(shù)術(shù)元素，，配合軟軟件工程程化管理理形成企企業(yè)的核核心技術(shù)術(shù)基礎(chǔ)，，從而也也大大縮縮短新產(chǎn)產(chǎn)品的研研發(fā)速度度。實例-浪潮齊魯魯軟件浪潮齊魯魯軟件在在多年的的軟件開開發(fā)實踐踐的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，提提煉出包包括基于于構(gòu)件/構(gòu)架技技術(shù)、中中間件技技術(shù)、組組件技術(shù)術(shù)在內(nèi)的的可重用用的共性性軟件技技術(shù)。這這些核心心技術(shù)基基礎(chǔ)與數(shù)數(shù)據(jù)處理理技術(shù)和和Internet技術(shù)相結(jié)結(jié)合，根根據(jù)不同同行業(yè)用用戶的需需求形成成多樣化化的軟件件產(chǎn)品，，例如浪浪潮齊魯魯軟件開開發(fā)成功功的通信信行業(yè)的的應(yīng)用軟軟件包括括的產(chǎn)品品有：移移動通信信實時計計費系統(tǒng)統(tǒng)、本地地網(wǎng)計費費系統(tǒng)和和九七工工程市話話綜合業(yè)業(yè)務(wù)管理理系統(tǒng)等等。在系系統(tǒng)集成成技術(shù)的的支持下下，浪潮潮齊魯軟軟件最終終為用戶戶完成個個性化的的綜合解解決方案案，例如如其曾參參與山東東省移動動通信計計費三期期工程項項目。322001ArthurAndersenAllRightsReserved軟件企業(yè)業(yè)的發(fā)展展戰(zhàn)略－－快速成成長戰(zhàn)略略技術(shù)合作作－縮短研研發(fā)周期期軟件企業(yè)業(yè)通過合合作技術(shù)術(shù)開發(fā)，，技術(shù)交交換、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓及專專利出售售等方式式，縮短短了研發(fā)發(fā)周期，，提高了了技術(shù)水水平，較較少開發(fā)發(fā)成本，，大大增增強(qiáng)了軟軟件企業(yè)業(yè)的產(chǎn)品品競爭力力，如：：:廣州網(wǎng)易易公司江江蘇省省公眾多多媒體通通信局和和南京北北極星軟軟件公司司合作開開發(fā)的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)尋呼呼系統(tǒng)捆綁銷售售－拓展?fàn)I營銷渠道道軟件企業(yè)業(yè)通過產(chǎn)產(chǎn)品捆綁綁銷售、、聯(lián)合項項目實施施等方式式，拓寬寬了營銷銷渠道，，如：東大阿爾爾派Ｎｅｅｔｅｙｙｅ防火火墻與熊熊貓衛(wèi)士士ＧＶＩＩ網(wǎng)絡(luò)版版防病毒毒軟件捆捆綁銷售售,并聯(lián)聯(lián)合提出出整體解解決方案案企業(yè)購并并－形成成規(guī)模優(yōu)優(yōu)勢軟件企業(yè)業(yè)通過企企業(yè)購并并以及戰(zhàn)戰(zhàn)略聯(lián)盟盟等方式式，擴(kuò)展展企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品線，，迅速增增加市場場份額，，形成規(guī)規(guī)?；瘍?yōu)優(yōu)勢，。。大大提提高了企企業(yè)整體體競爭力力。如:實達(dá)收購購朗新、、東方龍龍馬和銘銘泰等，，通過借借用這些些公司的的技術(shù)與與人才資資源，實實達(dá)軟件件迅速組組建起一一支產(chǎn)業(yè)業(yè)隊伍，，快速啟啟動實達(dá)達(dá)軟件產(chǎn)產(chǎn)，同時時作為一一家上市市公司，，實達(dá)大大大改善善了被收收購公司司的管理理，并通通過實達(dá)達(dá)的人才才招聘網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，解解決了被被收購公公司的人人才問題題財務(wù)合作作－獲獲取發(fā)展展資金軟件企業(yè)業(yè)通過投投資等方方式不僅僅獲取風(fēng)風(fēng)險收益益，同時時可以發(fā)發(fā)展公司司產(chǎn)品的的支持、、配套軟軟件，如如：聯(lián)想投資資金山公公司900萬美美元,金金山加加入聯(lián)想想機(jī)構(gòu)；；進(jìn)一步步增強(qiáng)聯(lián)聯(lián)想機(jī)構(gòu)構(gòu)的軟件件實力，，同時金金山不僅僅獲得資資金支持持，也以以大集團(tuán)團(tuán)為依托托，增強(qiáng)強(qiáng)了抗風(fēng)風(fēng)險能力力成長戰(zhàn)略資料來源源：中國國經(jīng)營時時報，中中國資訊訊行332001ArthurAndersenAllRightsReserved中國軟件件業(yè)的成成長關(guān)鍵鍵資料來源源：中國國數(shù)據(jù)銀銀行人才“多元化”與“專業(yè)化”軟件工程程規(guī)范專注于企企業(yè)擅長長的領(lǐng)域域，不斷斷改進(jìn)創(chuàng)創(chuàng)新，使使產(chǎn)品更更適應(yīng)不不斷變化化的市場場，努力力提高市市場占有有率，確確立企業(yè)業(yè)在擅長長領(lǐng)域的的領(lǐng)先地地位，避避免出現(xiàn)現(xiàn)盲目多多元化發(fā)發(fā)展以致致喪失原原有競爭爭力將員工的的待遇提提升至有有競爭力力的水平平，吸引引并留住住人才加大企業(yè)業(yè)在員工工培訓(xùn)方方面的投投資，保保證技術(shù)術(shù)的更新新建立良好好的企業(yè)業(yè)文化，，加強(qiáng)協(xié)協(xié)作與創(chuàng)創(chuàng)新軟件產(chǎn)品品開發(fā)過過程中的的不確定定性，使使軟件工工程管理理成了非非常復(fù)雜雜的問題題，必須須參照國國際規(guī)范范制訂適適合本企企業(yè)特點點的質(zhì)量量流程從從而可以以快速推推出高質(zhì)質(zhì)量產(chǎn)品品，取得得市場領(lǐng)領(lǐng)先優(yōu)勢勢關(guān)鍵說明企業(yè)資本本運作軟件產(chǎn)業(yè)業(yè)需要大大量的資資金投入入，除了了銀行和和發(fā)行債債券這兩兩種融資資方式外外，企業(yè)業(yè)還應(yīng)努努力吸收收境內(nèi)外外的風(fēng)險險投資，，使軟件件成果迅迅速轉(zhuǎn)化化為產(chǎn)品品，并形形成市場場規(guī)模342001ArthurAndersenAllRightsReserved中小企業(yè)業(yè)成功的的競爭戰(zhàn)戰(zhàn)略舉例例在市場縫縫隙中尋尋找機(jī)會會確立產(chǎn)品品特色，，建立市市場識別別全力以赴赴，取得得細(xì)分市市場的強(qiáng)強(qiáng)勢地位位，甚至至采用冒冒險策略略，使有有限的資資源使用用效率達(dá)達(dá)到最大大化購筑和鞏鞏固防御御壁壘，，避免與壟壟斷者的的正面交交鋒，直直到成為為最強(qiáng)者12345352001ArthurAndersenAllRightsReserved世界信息息產(chǎn)業(yè)價價值鏈資料來源源：相關(guān)關(guān)公司使使命描述述，安達(dá)達(dá)信公司司分析電子商務(wù)務(wù)軟件基基礎(chǔ)軟件件提供商商，如：：eXcelon，MapInfo企業(yè)應(yīng)用用集成硬硬件提供供商，如如：Intel,3Com,Cisco服務(wù)軟件硬件硬件服務(wù)軟件高度集集成專項競競爭市場分分割I(lǐng)BM，聯(lián)想安達(dá)信信等5大咨咨詢公公司微軟ORACLESAPHPCompaq－行業(yè)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)管理理咨詢詢服務(wù)務(wù)如：蓋蓋蘭蘭德航航空咨咨詢－數(shù)據(jù)據(jù)管理理等外外包服服務(wù)提提供商商如：Schlumberger部分新新興和和中小小軟件件公司司難以以直接接進(jìn)入入中國國市場場。谷谷元可可選擇擇合適適的廠廠商，，通過過聯(lián)盟盟或代代理方方式獲獲得其其先進(jìn)進(jìn)的產(chǎn)產(chǎn)品和和技術(shù)術(shù)，提提高自自身在在國內(nèi)內(nèi)市場場的競競爭力力國際軟軟件巨巨頭通通過多多年努努力，，已經(jīng)經(jīng)成功功滲透透入中中國市市場362001ArthurAndersenAllRightsReserved國外軟軟件企企業(yè)在在中國國市場場發(fā)展展的關(guān)關(guān)鍵因因素本地化化和政府府合作作服務(wù)和和實施施關(guān)注關(guān)關(guān)鍵行行業(yè)聲望和和公司司形象象驅(qū)動市市場的的產(chǎn)品品和當(dāng)?shù)氐毓舅竞献髯髦铝τ谟谥袊鴩袌鰣龃笮统沙墒斓牡能浖髽I(yè)業(yè)大規(guī)規(guī)模介介入中中國市市場，，之類類于本本地化化和長長期發(fā)發(fā)展新興和和中小小軟件件企業(yè)業(yè)則通通過尋尋找本本地的的軟件件開發(fā)發(fā)、服服務(wù)和和系統(tǒng)統(tǒng)集成成企業(yè)業(yè)，進(jìn)進(jìn)入中中國市市場372001ArthurAndersenAllRightsReserved國外軟軟件企企業(yè)在在中國國的發(fā)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略-微微軟軟在中中國“除了美美國，，中國國是唯唯一的的一個個微軟軟建立立銷售售、技技術(shù)支支持和和研發(fā)發(fā)機(jī)構(gòu)構(gòu)的國國家。?！?-----SteveBallmer“我們致致力于于發(fā)展展適用用于中中國的的軟件件，而而這些些軟件件必須須由中中國的的研發(fā)發(fā)人員員開發(fā)發(fā)?！?----SteveBallmer“我們會會促進(jìn)進(jìn)和中中國本本地軟軟件行行業(yè)、、合作作伙伴伴和政政府之之間的的溝通通和合合作。?！?-----SteveBallmer“在與當(dāng)當(dāng)?shù)仄笃髽I(yè)合合作的的過程程中，，我們們將學(xué)學(xué)習(xí)他他們在在中國國的經(jīng)經(jīng)驗和和企業(yè)業(yè)文化化?！?-----XianghuiZhang微軟中中國研研究中中心總總經(jīng)理理-經(jīng)經(jīng)認(rèn)證證的微微軟軟軟件分銷商商-幫助中中國獨獨立的的軟件件公司司共同同發(fā)展展他們們自己己的產(chǎn)產(chǎn)品、、開拓拓市場場-與中國國聯(lián)想想公司司和長長城公公司合作-微微軟中中國研研究院院-微軟中中國研研發(fā)中中心-微軟亞亞洲技技術(shù)支支持中中心指導(dǎo)思思想行動*資資料來來源：：微軟軟中國國網(wǎng)站站382001ArthurAndersenAllRightsReserved資料來來源：：ChinaNewsletter，，Oracle中國，2000年6月中國的電子商商務(wù)解決方案案-中國的電子商商務(wù)呈上升趨趨勢-成為中國電子子商務(wù)解決方方案供應(yīng)商的的領(lǐng)頭人-電子商務(wù)解決決方案包括：：互聯(lián)網(wǎng)平臺臺、電子商務(wù)務(wù)應(yīng)用、電子子商務(wù)服務(wù)市場細(xì)分和合合作關(guān)系培養(yǎng)養(yǎng)-將資源分配給給戰(zhàn)略客戶-通過和當(dāng)?shù)睾虾献骰锇橹g間的合作將產(chǎn)產(chǎn)品本地化，，成為面向中中小企業(yè)的產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)用產(chǎn)品和服服務(wù)-功能強(qiáng)大的應(yīng)應(yīng)用產(chǎn)品-服務(wù)全面的應(yīng)應(yīng)用實施小組組-從數(shù)據(jù)庫庫的供應(yīng)商發(fā)展為電子商務(wù)服務(wù)務(wù)的供應(yīng)商-成立5個面向向政府、金融業(yè)業(yè)、電信業(yè)、、交通和能源源以及制造和和國家防御行行業(yè)的銷售小組-和國務(wù)院、鐵鐵道部、交通通部、公共安安全部、中國國航空、中國國銀行、中國國工商銀行、、中國石油和和天然氣公司司的合作-和當(dāng)?shù)匾恍┸涇浖_發(fā)商和和系統(tǒng)集成商商之間的聯(lián)盟Oracle中國2000年重點計劃劃行動國外軟件企業(yè)業(yè)在中國的發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略(續(xù))-Oracle在中國392001ArthurAndersenAllRightsReserved通過和當(dāng)?shù)仡I(lǐng)領(lǐng)先的軟件開開發(fā)和實施公公司的合作進(jìn)進(jìn)入中國市場場MapInfo是目前在大中中國市場GIS軟件與服務(wù)的的供應(yīng)商之一一-挑選創(chuàng)辦辦的公司中具具有較強(qiáng)研發(fā)發(fā)能力和技術(shù)術(shù)互補(bǔ)優(yōu)勢的的GIS軟件的開發(fā)者者作為公司在在大中國和亞亞洲區(qū)域的合合作伙伴-和創(chuàng)辦人結(jié)成成實體-MapInfo和創(chuàng)辦人一起起合作，共同同推銷、營銷銷和銷售他們們的產(chǎn)品，共共享在北美和和亞太的公共共銷售渠道-和創(chuàng)辦人以及及Oracle一同在中國市市場研究、開開發(fā)和銷售現(xiàn)現(xiàn)有/新產(chǎn)品品-為將企業(yè)智能能和決策支持持系統(tǒng)相結(jié)合合和Oracle,Sun以及創(chuàng)辦人結(jié)結(jié)成聯(lián)盟主要戰(zhàn)略和成成果行動*資料來源源：MapInfo中國網(wǎng)站國外軟件企業(yè)業(yè)在中國的發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略-MapInfo在中國402001ArthurAndersenAllRightsReservedWTO對中國國軟件產(chǎn)業(yè)的的影響正面影響軟件業(yè)“本地地化”的行行業(yè)特征決定定了我國軟件件市場對國產(chǎn)產(chǎn)軟件的巨大大需求，即使使是進(jìn)口軟件件還存在“本本地化”的二二次開發(fā)過程程，所以市場場開放對國產(chǎn)產(chǎn)軟件的沖擊擊不大。相反反，國外軟件件產(chǎn)品的商業(yè)業(yè)化運作機(jī)制制（價格、服服務(wù)和保護(hù)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)）能加快快培育國內(nèi)市市場的規(guī)范化化，對國內(nèi)軟軟件行業(yè)產(chǎn)生生積極的促進(jìn)進(jìn)作用。目前軟件的關(guān)關(guān)稅稅率名義義稅率是15％，實際上上是0。因為為計算機(jī)設(shè)備備到了以后，，軟件沒有單單獨的售價，，除非在國內(nèi)內(nèi)進(jìn)行軟件的的單獨銷售和和代理。因此此關(guān)稅的變化化并不會對中中國軟件產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)生直接的的影響，兩者者基本無關(guān)。。中國現(xiàn)在正在在摸索如何打打擊盜版。國國外系統(tǒng)龐大大、功能齊全全的軟件不可可能用低價來來和盜版軟件件競爭，相對對價格和絕對對價格之間的的差值，就造造成了國外軟軟件在我國加加入世貿(mào)，進(jìn)進(jìn)入中國的時時候，必然會會遭遇到盜版版的騷擾，這這正是我國軟軟件業(yè)抓緊時時間努力趕超超的好時機(jī)。。從長遠(yuǎn)看，進(jìn)進(jìn)入WTO將改善知識產(chǎn)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的狀狀況，有利于于軟件業(yè)的發(fā)發(fā)展。同時國國外軟件產(chǎn)品品的商業(yè)化運運作機(jī)制（價價格、服務(wù)和和保護(hù)產(chǎn)權(quán)））能加快培育育國內(nèi)市場的的規(guī)范化，對對國內(nèi)軟件行行業(yè)產(chǎn)生積極極的促進(jìn)作用用。所以從目目前我國軟件件市場的狀況況分析，加入入WTO對軟件業(yè)不會會產(chǎn)生明顯的的影響，而只只會帶來較大大的發(fā)展機(jī)遇遇。負(fù)面影響嚴(yán)格執(zhí)行知識識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，，短期內(nèi)對行行業(yè)基礎(chǔ)產(chǎn)品品的進(jìn)口形成成壓力。軟件規(guī)模小，，缺乏國際競競爭力。1997年我國國最大的軟件件企業(yè)銷售額額僅為4.31億元，只只相當(dāng)IBM公司130億億美元軟件產(chǎn)產(chǎn)品銷售額的的1/250。412001ArthurAndersenAllRightsReserved內(nèi)容提要1.商業(yè)景景觀分析1.1世界界和中國軟件件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)業(yè)的趨勢和挑挑戰(zhàn)1.2數(shù)據(jù)據(jù)集成服務(wù)市市場的機(jī)會1.3谷元元內(nèi)部分析2.公司發(fā)展戰(zhàn)略略表述附錄：附錄一石石油專用軟件件競爭對手分分析附錄二中中國石油數(shù)字字市場分析附錄三三ASP分析附錄四四系系統(tǒng)集集成附錄五五電電子商商務(wù)培培訓(xùn)資資料附錄六六谷谷元公公司組組織結(jié)結(jié)構(gòu)建建議422001ArthurAndersenAllRightsReserved1.2數(shù)數(shù)據(jù)集集成服服務(wù)市市場的的機(jī)會會能源行行業(yè)海量數(shù)數(shù)據(jù)集集成在在中國國石油油上游游領(lǐng)域域有著著巨大大的需需求占據(jù)整整個中中國軟軟件服服務(wù)市市場份份額14％％的能能源行行業(yè)，，將成成為谷谷元的的目標(biāo)標(biāo)市場場能源行行業(yè)，，尤其其是石石油行行業(yè)是是數(shù)據(jù)據(jù)集成成服務(wù)務(wù)需求求最大大的市市場僅石油油行業(yè)業(yè)未來來3年年中，，數(shù)據(jù)據(jù)集成成服務(wù)務(wù)相關(guān)關(guān)市場場的市市場規(guī)規(guī)模達(dá)達(dá)到14億億元(RMB)谷元的的目標(biāo)標(biāo)客戶戶將包包括……...客戶們們在選選擇數(shù)數(shù)據(jù)集集成產(chǎn)產(chǎn)品和和服務(wù)務(wù)時，，將考考慮…….在這一一目標(biāo)標(biāo)市場場中，，谷元元的主主要競競爭對對手是是國外外的專專業(yè)油油田服服務(wù)公公司，，谷元元具有有贏得得競爭爭優(yōu)勢勢的機(jī)機(jī)會主要競競爭者者在國國內(nèi)銷銷售業(yè)業(yè)績不不佳，，幾乎乎沒有有成功功案例例，谷谷元存存在很很大機(jī)機(jī)會谷元的的主要要競爭爭優(yōu)勢勢在于于產(chǎn)品品的本本地化化和優(yōu)優(yōu)質(zhì)的的客戶戶服務(wù)務(wù)，而而在產(chǎn)產(chǎn)品的的成熟熟度和和公司司/品品牌形形象方方面谷谷元需需要加加強(qiáng)政府信信息化化和其其它行行業(yè)機(jī)機(jī)會（（待待查））432001ArthurAndersenAllRightsReserved金融能源電信政府教育交通其他依據(jù)谷谷元的的產(chǎn)品品和服服務(wù)，，我們們認(rèn)為為數(shù)據(jù)集集成和和企業(yè)業(yè)決策策支持持市場將將是谷谷元的的目標(biāo)標(biāo)市場場以系統(tǒng)統(tǒng)集成成市場場份額額分析析，金金融、、電信信、能能源和和政政府等等行業(yè)業(yè)占據(jù)據(jù)了整整個市市場74%的的份額額。結(jié)結(jié)合谷谷元的的行業(yè)業(yè)經(jīng)驗驗，我我們認(rèn)認(rèn)為谷谷元的的目標(biāo)標(biāo)首先先集中中在能源行業(yè)數(shù)據(jù)來來源：：ww.ccidnet.目標(biāo)市市場的的界定定注：電電信行行業(yè)包包括了了dotcom公司在在內(nèi)谷元的的目標(biāo)標(biāo)市場場442001ArthurAndersenAllRightsReserved能源行行業(yè)中中對于于數(shù)據(jù)據(jù)集成成的迫迫切需需求軟硬件件裝備備能力力大型、、并行行計算算機(jī)系系統(tǒng)65套套工作站站1076臺其他服服務(wù)性性計算算機(jī)2406臺臺測量軟軟件450套地震處處理軟軟件531套地震解解釋軟軟件342套錄井軟軟件164套測井軟軟件175套測試軟軟件136套地質(zhì)軟軟件333套數(shù)據(jù)庫庫及管管理軟軟件數(shù)據(jù)銀銀行、、勘探探數(shù)據(jù)據(jù)庫系系統(tǒng)、、生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)劃劃信息息系統(tǒng)統(tǒng)等項項目目目前已已全面面展開開。生生產(chǎn)數(shù)數(shù)據(jù)入入庫及及報報表系系統(tǒng)已已進(jìn)入入實質(zhì)質(zhì)應(yīng)用用?？碧缴a(chǎn)管管理系系統(tǒng)于于1995年投投入使使用。。目前前，已已基本本在下下屬13個個油田田推廣廣使用用?，F(xiàn)有應(yīng)應(yīng)用系系統(tǒng)缺缺乏必必要的的功能能模塊塊應(yīng)用系系統(tǒng)信信息無無法共共享但勘探探各信信息系系統(tǒng)間間缺乏乏統(tǒng)一一的數(shù)數(shù)據(jù)庫庫建設(shè)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，數(shù)數(shù)據(jù)庫庫通用用性差差數(shù)據(jù)資資源建建設(shè)薄薄弱，，勘探探與開開發(fā)數(shù)數(shù)據(jù)尚尚未得得到科科學(xué)管管理和和有效效應(yīng)用用勘探開開發(fā)信信息技技術(shù)應(yīng)應(yīng)用現(xiàn)現(xiàn)狀勘探開開發(fā)信信息技技術(shù)需需求資料來來源：：《中中國石石油股股份公公司信信息系系統(tǒng)現(xiàn)現(xiàn)狀分分析》》（僅以中中國石油油的勘探探開發(fā)信信息技術(shù)術(shù)應(yīng)用現(xiàn)現(xiàn)狀及需需求為例例）452001ArthurAndersenAllRightsReserved中國石油油工業(yè)IT投資資歷史信息投入入銷售收入入占銷售收收入比率率中國石油油中國石化化中國海洋洋1999年中國國主要石石油公司司信息技技術(shù)投入入情況注：*中中國石石油信息息投入數(shù)數(shù)據(jù)由谷谷元提供供。中國國石化和和中國海海洋的信信息投入入數(shù)據(jù)，，是根據(jù)據(jù)中國石石油信息息投入占占銷售收收入的比比率及三三大公司司的現(xiàn)狀狀而假設(shè)設(shè)的。*單位：億億元人民民幣中國石油油工業(yè)IT投資占銷銷售收入入比例約約為0.2％~0.3%，而而國外先先進(jìn)石化化企業(yè)的的信息投投入占銷銷售收入入的比例例約為1％～2％。巨巨大差距距表明了了，中國國只有加加大石油油工業(yè)的的信息投投入，才才能真正正提高自自己的國國際競爭爭力。資料來源源：《石石油化工工動態(tài)》》462001ArthurAndersenAllRightsReserved中國石油油工業(yè)未未來在IT的投投資計劃劃中國三大大石油公公司的信信息投入入預(yù)測測(2001-2003)軟件硬件服務(wù)45.6億8.2億億6.2億億信息建設(shè)設(shè)總投入入：60億人民民幣主要信息息服務(wù)項項目ERP實施服務(wù)務(wù)（包括括客戶化化報表開開發(fā)）；；電子商務(wù)務(wù)實施服服務(wù)；企業(yè)網(wǎng)建建設(shè)系統(tǒng)統(tǒng)集成；；數(shù)據(jù)集成成/管理理/存儲儲服務(wù)主要軟件件項目ERP軟件;電子商務(wù)務(wù)平臺軟軟件；數(shù)據(jù)管理理專業(yè)軟軟件;石油專業(yè)業(yè)軟件;油田決策策支持軟軟件；財務(wù)軟件件；因特網(wǎng)基基礎(chǔ)架構(gòu)構(gòu)472001ArthurAndersenAllRightsReserved石油行業(yè)業(yè)數(shù)據(jù)集集成的市市場規(guī)模模預(yù)測482001ArthurAndersenAllRightsReserved谷元目標(biāo)標(biāo)客戶選選擇我們建議議谷元在在中國石石油行業(yè)業(yè)的目標(biāo)標(biāo)客戶選選擇應(yīng)基基于以下下考慮：：考慮因素素說明潛在客戶戶企業(yè)規(guī)模模/行業(yè)地位位行業(yè)關(guān)系系風(fēng)險選擇企業(yè)業(yè)規(guī)模較較大，行行業(yè)地位位重要的的油田，，作為戰(zhàn)戰(zhàn)略性的的客戶首首選；此此類客戶戶的數(shù)據(jù)據(jù)集成服服務(wù)和商商業(yè)智能能軟件的的需求較較大，且且項目的的成功實實施非常常有利于于谷元取取得高的的行業(yè)聲聲望，為為公司發(fā)發(fā)展打下下扎實的的基礎(chǔ)；；選擇與谷谷元有良良好關(guān)系系的客戶戶，項目目成功的的可能性性較大，，有利于于公司起起步由于一般般數(shù)據(jù)集集成服務(wù)務(wù)和商業(yè)業(yè)智能軟軟件的項項目（如如數(shù)據(jù)銀銀行）的的規(guī)模較較大，實實施中具具有一定定的技術(shù)術(shù)和財務(wù)務(wù)等風(fēng)險險。因此此根據(jù)谷谷元實際際技術(shù)和和財務(wù)能能力，選選擇財務(wù)務(wù)能力強(qiáng)強(qiáng)，實施施難度一一般的客客戶，也也是考慮慮要點之之一大慶、勝勝利、遼遼河、新新疆(中中國前四四大油田田)TBDTBD備注：選選擇目目標(biāo)客戶戶時，應(yīng)應(yīng)結(jié)合以以上各條條考慮因因素，加加上具體體實際情情況，綜綜合考慮慮后決定定。其他TBDTBD492001ArthurAndersenAllRightsReserved產(chǎn)品服務(wù)定定價分析502001ArthurAndersenAllRightsReserved谷元的定位位及競爭/合作景觀觀(能源行行業(yè)內(nèi)）浪潮IBM窄廣廣窄Oracle谷元能源行業(yè)覆覆蓋Schlumberger/GeoquestHalliburton/LandmarkPGSAriba石油上游石油下游整個能源行行業(yè)石油外的其其他行業(yè)整個石油行行業(yè)數(shù)據(jù)銀行商業(yè)智能產(chǎn)品服務(wù)線線財務(wù)軟件電子商務(wù)石油專業(yè)軟軟件生產(chǎn)管理咨咨詢ERP地球軟件谷元目前的的競爭對手手主要是一一些國外專專業(yè)的石油油決策支持持軟件和數(shù)數(shù)據(jù)管理服服務(wù)商512001ArthurAndersenAllRightsReserved谷元競爭地地位分析-優(yōu)勢項目產(chǎn)品服務(wù)組織/人力資源源市場營銷優(yōu)勢公司本地化化，更了解解客戶需求求產(chǎn)品的二次次開發(fā)優(yōu)勢勢可連接不同同的數(shù)據(jù)庫庫和應(yīng)用系系統(tǒng)，產(chǎn)品品兼容性強(qiáng)強(qiáng)產(chǎn)品的通用用性強(qiáng)，適適合多個同同行業(yè)的需需求及時的客戶戶服務(wù)與安達(dá)信、、eXcelon結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)聯(lián)盟與中國三大大石油公司司以及國家家石油管理理機(jī)構(gòu)保持持良好關(guān)系系員工大多有有在中國石石油行業(yè)的的工作經(jīng)驗驗產(chǎn)品/服務(wù)務(wù)的低成本本、低價格格國外競爭對對手在中國國尚無實際際運營之子子公司，對對國內(nèi)需求求無法準(zhǔn)確確把握國外產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)入中國，，在產(chǎn)品漢漢化、以及及針對客戶戶需求的二二次開發(fā)領(lǐng)領(lǐng)域，谷元元的本地化化與技術(shù)優(yōu)優(yōu)勢可以得得到充分體體現(xiàn)相對于國外競競爭對手面向向E&P的垂直價值鏈鏈，側(cè)重橫向向集成領(lǐng)域的的谷元在集成成不同系統(tǒng)(如ERP與石油專用軟軟件的集成)領(lǐng)域具有優(yōu)優(yōu)勢，產(chǎn)品可可兼容多種數(shù)數(shù)據(jù)，同時谷谷元的橫向發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略使其其產(chǎn)品具有更更強(qiáng)的通用性性，有利于向向其他行業(yè)擴(kuò)擴(kuò)展業(yè)務(wù)。國外無成功的的案例系統(tǒng)維護(hù)、維維修以及系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)用支等客客戶服務(wù)持最最重要的要求求是及時，缺缺乏國內(nèi)分支支機(jī)構(gòu)的國外外競爭對手無無法做到谷元元的及時客戶戶服務(wù)與安達(dá)信、eXcelon的聯(lián)盟、一方方面大大提高高了谷元在市市場推廣、企企業(yè)咨詢、項項目管理等商商務(wù)領(lǐng)域的能能力，另一方面使谷谷元在系統(tǒng)集集成領(lǐng)域的技技術(shù)水平大大大提高，達(dá)到到了國際先進(jìn)進(jìn)水平，同時時與知名企業(yè)業(yè)的聯(lián)盟也提提升了谷元的的市場形象、、谷元與中國三三大石油公司司以及相關(guān)政政府管理部門門保持有良好好的關(guān)系，有有助于谷元產(chǎn)產(chǎn)品推廣以及及更好的了解解客戶需求谷元員工，包包括管理層及及技術(shù)人員大大多有在中國國石油公司、、機(jī)構(gòu)的工作作經(jīng)驗，有助助于更好的了了解客戶需求求，并在產(chǎn)品品設(shè)計中將這這種了解加以以體現(xiàn)立足于國內(nèi)的的谷元，在人人力資源以及及運營成本方方面擁有極大大的優(yōu)勢，同同時國外企業(yè)業(yè)在國內(nèi)缺乏乏實際運營分分支機(jī)構(gòu)，導(dǎo)導(dǎo)致其產(chǎn)品服服務(wù)提供主要要依靠國外分分支機(jī)構(gòu)，從從而產(chǎn)品及服服務(wù)的成本大大大增加說明522001ArthurAn