汽車零部件戰(zhàn)略行業(yè)

2004-汽車零部件戰(zhàn)略行業(yè)分析008613922330233歡迎溝通世界汽車零部件行業(yè)發(fā)展概述產(chǎn)業(yè)鏈全球化推動全球采購-歐元升值給低成本地區(qū)的二、三級供應(yīng)商提供了機遇零部件行業(yè)從汽車主機廠逐步剝離-獨立一級供應(yīng)商逐漸形成規(guī)模國際化的趨勢愈演愈烈-并購是永恒的旋律專業(yè)化，模塊化是發(fā)展的趨勢-對技術(shù)的專注對創(chuàng)新的執(zhí)著保持著該行業(yè)的核心競爭力世界著名零部件企業(yè)BOSCH：DELPHI：DENSO：MICHELIN：VISTEON：LEAR：AISINSEIKI：VALEO：TRW：JANSONCONTROL：FAURECIA：MI：EATON：…汽車零部件企業(yè)模式客戶需求獲得項目模具批準(zhǔn)開始生產(chǎn)建議設(shè)計開發(fā)試裝預(yù)批量投放批量項目驅(qū)動是行業(yè)的鐵律國際零部件巨頭簡介質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新、降成本是他們共同關(guān)注的焦點；傳統(tǒng)競爭市場集中在北美、西歐；南美、亞洲特別中國是戰(zhàn)略布局中不可缺失的一部分；局部的調(diào)整每年都在發(fā)生；競爭集中在價格、質(zhì)量、服務(wù)和技術(shù)方面；逐步從依靠一兩家汽車主機廠向均衡客戶群發(fā)展BOSCH簡介主業(yè)汽車產(chǎn)品有汽車柴油、汽油發(fā)動機系統(tǒng)、底盤和車身系統(tǒng)、汽車多媒體、汽車操縱系統(tǒng)、售后市場及檢測設(shè)備、電子系統(tǒng)等同時涉及工業(yè)技術(shù)及消費品和建筑智能化系統(tǒng)2003年汽車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)營業(yè)收入236億歐元，占總收入的65%覆蓋全球50個國家，汽車領(lǐng)域在全球有140座生產(chǎn)基地BOSCH-AUTO特色德國技術(shù)、創(chuàng)新精神

-平均每個工作小時誕生10項專利。

卓越品質(zhì)

-“12質(zhì)量原則”是博世所有員工的工作準(zhǔn)則和產(chǎn)品、服務(wù)品質(zhì)的根本保證。以人為本

-博世全球232，000名員工是集團最重要的資產(chǎn)。研究發(fā)展

-博世集團每年將占總銷售額約7％的經(jīng)費用于研發(fā)。BOSCH技術(shù)柴油發(fā)動機在西歐的裝配率超過40%；（法國使用率最高）預(yù)測中國將在近年內(nèi)成為全球第二大柴油機市場；ESP系統(tǒng)接受度越來越高，在西歐國家的裝機率超過30%（德國使用率最高）BOSCH-AUTO業(yè)績十億歐元單位BOSCH銷售流向BOSCH中中國二十世紀八十十年代進入中中國，由博世世（中國）投投資有限公司司統(tǒng)領(lǐng)在華經(jīng)經(jīng)營活動；在中國設(shè)立了了10個代表表處、5家貿(mào)貿(mào)易公司和1個貿(mào)易辦事事處、9家獨獨資企業(yè)和9家合資企業(yè)業(yè)以及1家柴柴油培訓(xùn)中心心；博世集團在華華投資總額已已超過6億美美元，2003年中國業(yè)業(yè)務(wù)的貢獻率率超過2%；；博世中國旗下下的博世貿(mào)易易(上海)有有限公司、博博世汽車部件件(蘇州)有有限公司、無無錫歐亞柴油油噴射有限公公司、南京華華德火花塞有有限公司和聯(lián)聯(lián)合汽車電子子有限公司均均在各自的領(lǐng)領(lǐng)域內(nèi)占據(jù)市市場主導(dǎo)地位位。DELPHI簡介全球最大的零零部件廠商之之一；2003年銷銷售額281億美元，其其中40%來來自電子、電電氣類產(chǎn)品；；主要客戶通用用，占到營業(yè)業(yè)額的61%，與福特、、尼桑、雷諾諾、大眾供貨貨關(guān)系近年獲獲得突破性發(fā)發(fā)展；全球171家家生產(chǎn)工廠，，34家研發(fā)發(fā)機構(gòu)，雇傭傭19萬員工工；宣傳口號：驅(qū)驅(qū)動明天的技技術(shù)DELPHI戰(zhàn)略重點放在質(zhì)量量改進和技術(shù)術(shù)發(fā)明；建造LEAN式企業(yè)；機構(gòu)重組提高高效率；繼續(xù)全球戰(zhàn)略略發(fā)展，印度度和中國是戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展的重重點地區(qū)；DELPHI業(yè)績變化十億美圓單位位DELPHI中國在中國共有14家企業(yè)，，其中大部分分為合資；2003年在在華營業(yè)額達達到6.15億美圓;上海將建立亞亞太地區(qū)的第第5個技術(shù)中中心；DELPHI大客戶通用用中國銷售情情況36.2%增增長VISTEON簡介世界最大的一一級汽車零配配件供應(yīng)商之之一；全球200家家制造、銷售售、服務(wù)機構(gòu)構(gòu)，遍布25個國家，雇雇傭72000名員工；；福特是最大的的客戶，占到到總收入的76%，這一一比重正逐年年下降；與尼桑、戴克克、大眾、現(xiàn)現(xiàn)代、寶馬的的合作關(guān)系日日臻緊密VISTEON主要業(yè)務(wù)務(wù)VISTEON銷售區(qū)域域VISTEON業(yè)績十億美圓單位位VISTEON中國1994年與與上汽成立合合資公司延鋒鋒偉世通（50%）-延鋒偉世通通是策動中國國戰(zhàn)略的核心心-控股延鋒偉偉世通汽車電電子、延鋒偉偉世通重慶飾飾件、延鋒偉偉世通北京飾飾件、延鋒江江森座椅、延延鋒百利得上上海汽車安全全-參股東風(fēng)偉偉世通飾件-2003年年營業(yè)額42.1億人民民幣,出口2.1億美圓圓2003年亞亞太區(qū)總部落落戶上海,研研發(fā)中心也在在計劃中2003年成成立東風(fēng)偉世世通（40%）主要客戶:上上海大眾、上上海通用、一一汽大眾、北北京現(xiàn)代、長長安福特、神神龍等VISTEON大客戶福福特中國銷售售情況嘉年華的銷售售則比較平淡淡VALEO法雷奧集團是是一家專業(yè)致致力于汽車零零部件、系統(tǒng)統(tǒng)、模塊的設(shè)設(shè)計開發(fā)、生生產(chǎn)及銷售的的工業(yè)集團，，其中電子、、電氣系統(tǒng)是是核心年銷售額一百百億歐元左右右業(yè)務(wù)遍及26個國家家，在全球有有68,200名員員工，129家工廠和和65個研究開發(fā)中中心以及9家家分銷中心心VALEO法雷奧集團采采用分散式管管理方式，集集團根據(jù)產(chǎn)品品系列分成10個產(chǎn)品專專業(yè)公司，另另有1個銷售售公司負責(zé)主主機廠備件（（OES）及獨立備件市市場（IAM）的銷售與服務(wù)務(wù)。法雷奧傳動系系統(tǒng)法雷奧空調(diào)系系統(tǒng)法雷奧發(fā)動機機冷卻系統(tǒng)法雷奧燈具照照明系統(tǒng)法雷奧電氣系系統(tǒng)法雷奧雨刮系系統(tǒng)法雷奧電機和和執(zhí)行電機法雷奧門鎖及及安全系統(tǒng)法雷奧開關(guān)和和探測系統(tǒng)法雷奧電子和和線束系統(tǒng)法雷奧銷售公公司VALEO法雷奧五軸心心管理體系為為了了滿足客戶要要求、向客戶戶提供零缺陷陷的產(chǎn)品與服服務(wù)，法雷奧奧在整個集團團及法雷奧的的供應(yīng)商當(dāng)中中推行五軸心心管理體系，，這也是法雷雷奧企業(yè)文化化的基石。VALEO四方針立足全球：與客戶一起占占領(lǐng)國際市場場先進技術(shù)：不斷發(fā)展、控控制并改進零零部件和系統(tǒng)統(tǒng)的生產(chǎn)，不不斷進行技術(shù)術(shù)創(chuàng)新降低成本：在保證企業(yè)目目前及未來生生產(chǎn)投資所必必需的經(jīng)濟效效率的同時，，降低生產(chǎn)成成本，提供最最合理的市場場價格全面質(zhì)量：按照世界最嚴嚴格的標(biāo)準(zhǔn)，，保證全面質(zhì)質(zhì)量達到國際際水平，以滿滿足客戶對法法雷奧產(chǎn)品和和服務(wù)的期待待VALEO核核心業(yè)務(wù)VALEO主主要客戶最大的客戶不不超過營業(yè)額額的18%，，前五大客戶戶占據(jù)了營業(yè)業(yè)額的75%；五大客戶：標(biāo)標(biāo)致雪鐵龍、、雷諾、大眾眾、戴克、菲菲亞特；與豐田、日產(chǎn)產(chǎn)的關(guān)系日益益加強；VALEO主主要競爭對手手博世、電裝、、德爾福、偉偉世通是主要要的競爭對手手；區(qū)域性的競爭爭對手包括海海拉、BEHR等；傳動系統(tǒng)、空空調(diào)控制系統(tǒng)統(tǒng)、燈及電子子系統(tǒng)是VALEO的強項；歐洲是傳統(tǒng)重重點市場，北北美市場受到到激烈挑戰(zhàn)，，亞洲保持與與市場同步的的發(fā)展速度VALEO歷歷年業(yè)績十億歐元單位位VALEO在華企業(yè)1雨刮系統(tǒng)，洗滌系統(tǒng)法雷奧溫嶺汽車零部件有限公司（55%）

2空調(diào)系統(tǒng)法雷奧汽車空調(diào)湖北有限公司（55%）

一汽-杰克賽爾汽車空調(diào)有限公司（36.5)

華達-杰克賽爾汽車空調(diào)有限公司(30%）3起動機，發(fā)電機上海法雷奧汽車電器系統(tǒng)有限公司（50%）年收入3千萬歐元4燈具照明系統(tǒng)湖北法雷奧車燈有限公司（75%）（新建技術(shù)中心）5離合器系統(tǒng)南京法雷奧離合器有限公司（50%）6雨刮系統(tǒng)，汽車微電機上海法雷奧汽車電機雨刮系統(tǒng)有限公司（55%）7千萬歐元7維修市場備件法雷奧銷售公司（北京聯(lián)絡(luò)處）許可證8電子系統(tǒng)上海實業(yè)交通電器有限公司9門鎖及安全防盜系統(tǒng)法雷奧溫嶺汽車零部件有限公司10摩擦材料浙江杭城摩擦材料廠VALEO大大客戶之一大大眾中國銷售售情況VALEO大大客戶之一大大眾中國投資資計劃增資600億億人民幣,2008年年產(chǎn)能擴大到到160萬輛輛十億歐元單位位現(xiàn)計劃縮減了22%FAURECIA分析主要產(chǎn)品：座座椅、座艙、、隔音設(shè)備、、車門、排放放、前端主要數(shù)據(jù)：27個國家，，60000員工，2003營業(yè)額額100億歐歐元；宣傳口號：完完美技術(shù)，激激情汽車FAURECIA特色關(guān)注焦點：1制造領(lǐng)域域努力降低PPM率；2進一步拓拓展南美與中中國的市場；；3全球采購購的供應(yīng)商從從2700家家削減到2400家；4從低成本本國家的采購購大幅上升；；5網(wǎng)上采購購金額上升到到2億歐元；；6通過項目目管理降低36%的成本本；7研發(fā)費用用占銷售收入入的5.3%；8美國、墨墨西哥、中國國成為高成長長的市場；9卓越體系系成為企業(yè)內(nèi)內(nèi)訓(xùn)的基礎(chǔ)；；FAURECIA文化七大價值理念念：-企業(yè)家精神神：抓住一切切機會為股東東創(chuàng)造價值；；-有責(zé)任感：：-溝通透明化化；-推動力；-團隊精神；；-速度；-掌握自己未未來；FAURECIA產(chǎn)品（（2003年年數(shù)據(jù)）座椅：歐洲第一，世世界第三儀表板：歐洲第一，世世界第二門板：每年裝配600萬車輛隔音系統(tǒng)：歐洲第二，世世界第四排放系統(tǒng)：歐洲第一，中中國第一，世世界第二，韓韓國第二FAURECIA座椅主要競爭對手手：里爾、江森、、麥格納、阿阿若可區(qū)域發(fā)展：-北美：成為為克萊斯勒的的供應(yīng)商，奠奠定了第三的的地位；-中國：東風(fēng)風(fēng)、一汽、上上汽三大主機機廠均是客戶戶；-日本：天籟籟的供應(yīng)商；；中國業(yè)務(wù)：-長春合資廠廠為寶來、奧奧迪供貨；（（61%）-武漢合資廠為為賽納、畢加加索、天籟供供貨；-無錫廠在建建；-中國總部在在上海FAURECIA儀表板板及門板主要競爭對手手：-儀表板：韋韋世通、科林林阿克曼-門板：里爾爾、江森、韋韋世通可能在中國供供貨的車型：：-雪鐵龍C2/C3，，嘉年華，標(biāo)致致307，高高爾夫5，雷雷諾風(fēng)景/麥麥格納等FAURECIA排放主要競爭對手手：-TENNECO、ARVINMERLTOR優(yōu)勢：柴油過濾技術(shù)術(shù)；中國發(fā)展上海廠為大眾眾供貨；（（51%））-武漢廠為神神龍供貨；（（60%）-長春廠為一一汽供貨；（（50%））市場份額25%FAURECIA主要業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)FAURECIA全球客客戶FAURECIA產(chǎn)品流流向FAURECIA凈利潤潤對照表單位：百萬歐歐元FAURECIA員工總數(shù)54000FAURECIA人力資資源特色在符合公司發(fā)發(fā)展利益下，，鼓勵員工內(nèi)內(nèi)部調(diào)動；全球招聘佛吉亞大學(xué)重視安全培訓(xùn)訓(xùn)和控制2004年發(fā)發(fā)展概述發(fā)展勢頭將有有所減緩；年底將重拾升升勢；重點提高營運運利潤；FAURECIA大客戶戶分析-標(biāo)致致-雪鐵龍集集團標(biāo)致-雪鐵龍龍集團：-汽車本部、、汽車金融、、捷富凱、佛佛吉亞等是核核心來源，其其中佛吉亞占占到了集團業(yè)業(yè)務(wù)總收入的的17%，僅僅次于汽車部部的74%，，在營運利潤潤方面，汽車車金融表現(xiàn)突突出；-突出平臺政政策、合作政政策及工業(yè)化化效率提升；；-優(yōu)先考慮私私家車，限制制匯率不穩(wěn)定定地區(qū)銷售，，-大力壓縮采采購、投資、、研發(fā)成本；；-加快新產(chǎn)品品系列豐富，，2004年年投入6款新新車形，2款款新發(fā)動機；；-中歐、俄羅羅斯、土耳其其、中國是發(fā)發(fā)展的重點地地區(qū)；-2003年年實現(xiàn)銷售3286100輛銷售；；-新近推出車車型：標(biāo)致307CC、標(biāo)致407、、雪鐵龍C2、雪鐵龍C3-最新歐洲市場場品牌占有率率上，大眾16.6%,PSA緊隨其后14.8%,之之后是福特11.6%,雷諾10.7%.-產(chǎn)量最大的的車型為標(biāo)致致206、標(biāo)標(biāo)致307、、雪鐵龍C3、雪鐵龍薩拉，，分別累計銷銷售為471萬，197萬，96萬，266萬。（截截止2004年7月）FAURECIA大客戶戶分析-標(biāo)致致-雪鐵龍集集團中國業(yè)務(wù)：-2001年年到2003年實現(xiàn)了銷銷售翻番；-計劃2006年增加一一倍產(chǎn)能；-東風(fēng)-標(biāo)致致-雪鐵龍2003年實現(xiàn)營業(yè)業(yè)收入109億人民幣，，銷售104000輛轎轎車，實現(xiàn)凈凈利潤4.5億,并增資資7.8億；；FAURECIA大客戶戶標(biāo)致-雪鐵鐵龍集團中國國業(yè)務(wù)2004年東東風(fēng)標(biāo)致雪鐵鐵龍最新銷售售數(shù)據(jù)LEAR簡介介2003年實實現(xiàn)營業(yè)收入入157億美美圓，凈收入入3億8千萬萬，預(yù)測2004年實現(xiàn)現(xiàn)162億收收入；主要產(chǎn)品座椅椅、內(nèi)飾、電電氣系統(tǒng)；全球34個國國家，280家工廠，110000員工。在韓國、中國國、日本建立立合資企業(yè)：：-在韓國與現(xiàn)現(xiàn)代合資，成成立線束工廠廠；-在中國新成成立4家工廠廠，為寶馬、、上海通用、、東風(fēng)汽車供供貨，目前11家合資廠廠；-在日本建立立與雷諾.日日產(chǎn)座椅配套套的聯(lián)系;LEAR主要要客戶LEAR主要要業(yè)務(wù)LEAR銷售售流向DENSO簡簡介世界一級的基基地位于日本本的汽車零部部件商;業(yè)務(wù)分布31個國家,雇雇傭95000名員工;2004年度度營業(yè)收入242億美圓圓;主要產(chǎn)品汽車車發(fā)動機控制制、電子、電電氣、溫控等等系統(tǒng)，也涉涉及工業(yè)及消消費品；日本是主要市市場，歐洲和和中國未來戰(zhàn)戰(zhàn)略市場；與豐田有緊密密的合作關(guān)系系DENSO特特色同步工程QCD(質(zhì)量、成本、、交付）為核核心塑人為上-敏于思而而力于行；-敢為先而而合于群；-修身獲信信DENSO業(yè)業(yè)務(wù)構(gòu)成DENSO中中國2003在華華成立電裝中中國投資有限限公司2010年在在中國銷售目目標(biāo)是15億億美圓；2004年度度在華營業(yè)收收入為2.5億美圓，天天津、上海、、廣州是布局局重點;目前在華企業(yè)業(yè)達到11家家DENSO大大客戶豐田中中國國際市場高歌歌猛進，2003年全球球?qū)崿F(xiàn)銷售600萬輛；；計劃2001年拿到中國國10%的市市場份額;2004年中中國全年銷售售目標(biāo)從11.8萬調(diào)整整到10.9萬輛;2004年中中國產(chǎn)能為12.5萬輛輛,2005年為27萬輛;一汽豐田、廣廣州豐田策動動中國戰(zhàn)略MAGNETIMARELLI簡介介世界一級汽車車零配件供應(yīng)應(yīng)商主要產(chǎn)品包括括照明、懸掛掛、電子、發(fā)發(fā)動機控制及及排放系統(tǒng)遍布16個國國家，雇傭19879名名員工，年收收入在32億億歐元左右MAGNETIMARELLI全球球主要客戶MAGNETIMARELLI銷售售流向MAGNETIMAR