鋁加工-鋁箱-空調(diào)箱-合金箱行業(yè)分析報告

鋁加工-鋁箱-空調(diào)箱-合金箱行業(yè)分析報告鋁加工-鋁箱-空調(diào)箱-合金箱行業(yè)分析報告鋁加工-鋁箱-空調(diào)箱-合金箱行業(yè)分析報告目錄一、行業(yè)概況 41、鋁箔行業(yè)概況 42、空調(diào)箔行業(yè)概況 5（1）產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，上下游廠商合作加強(qiáng) 6（2）國內(nèi)外需求穩(wěn)定增長 7（3）新能效比標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)勢空調(diào)箔企業(yè)帶來新機(jī)遇 7（4）“節(jié)材”是空調(diào)制造的發(fā)展方向 83、合金箔行業(yè)概況 8（1）汽車工業(yè)發(fā)展為合金箔市場創(chuàng)造新空間 9（2）建筑裝璜材料行業(yè) ——合金箔應(yīng)用新亮點 10（3）食品包裝行業(yè) ——歐美合金箔應(yīng)用的熱點領(lǐng)域 10（4）蜂窩用鋁箔需求增長較大 10二、行業(yè)管理體制 11三、行業(yè)競爭狀況 121、鋁箔行業(yè)競爭狀況 122、空調(diào)箔行業(yè)競爭狀況 123、合金箔行業(yè)競爭狀況 13四、市場容量 131、空調(diào)箔市場容量 132、合金箔市場容量 14五、行業(yè)技術(shù)水平 15六、行業(yè)利潤水平 17七、與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 181、上游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)的影響 182、下游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)的影響 19八、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 ..................................................................19鋁加工-鋁箱-空調(diào)箱-合金箱行業(yè)分析報告1、進(jìn)入大型企業(yè)供應(yīng)鏈的資質(zhì)壁壘 192、資金壁壘 203、技術(shù)壁壘 20九、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 211、有利因素 21（1）宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長帶動需求增長 21（2）產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo) 22（3）技術(shù)水平的提高 23（4）產(chǎn)業(yè)集中度的加快 23（5）國際生產(chǎn)基地向中國集中 242、影響本行業(yè)發(fā)展的不利因素 24（1）企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)不合理，小企業(yè)太多 24（2）行業(yè)整體的技術(shù)創(chuàng)新能力不足 25十、行業(yè)面臨的出口情況 25鋁加工-鋁箱-空調(diào)箱-合金箱行業(yè)分析報告我國鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈大致如下：鋁變形加工產(chǎn)品按照加工工藝的不同可分為鋁板帶箔和鋁型材兩大類。壓延工藝生產(chǎn)鋁板帶箔，鋁板帶箔廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域；擠壓工藝則生產(chǎn)鋁型材，鋁型材主要用于建筑行業(yè)。一、行業(yè)概況1、鋁箔行業(yè)概況鋁是一種輕金屬，是地殼中儲量最多的礦產(chǎn)資源之一，占地殼質(zhì)量的8%。鋁密度小、導(dǎo)電導(dǎo)熱性能好、有較好的強(qiáng)度、剛度，還有良好的耐腐蝕性，易加工、易成型，還可再生利用，是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料。鋁箔產(chǎn)品處于鋁壓延加工產(chǎn)業(yè)鏈的末端， 廣泛應(yīng)用于空調(diào)、汽車、電子、建筑、印刷和包裝等諸多領(lǐng)域。近年來，我國鋁箔產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快，規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)裝備水平也有很大提高。2005年，我國鋁箔產(chǎn)量62萬噸，僅次于美國而位居世界第二位，產(chǎn)品銷售收入達(dá)到了 160億元，利稅合計約為 17億元，出口12萬噸，進(jìn)口6萬噸，國內(nèi)市場消費量約56萬噸。但我國鋁加工-鋁箱-空調(diào)箱-合金箱行業(yè)分析報告鋁箔的人均消費量只及世界平均水平的二分之一，日本的四分之一，美國的十四分之一。因此，我國鋁箔產(chǎn)業(yè)有著非常廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)安泰科的統(tǒng)計，2000年-2005年國內(nèi)市場鋁箔消費量如下：根據(jù)測算，國內(nèi)鋁材需求增長率約為GDP增長率的1.65倍，國家“十一五規(guī)劃”明確了“十一五”期間我國GDP年均增長8%的目標(biāo)。據(jù)此計算，“十一五”期間我國鋁板帶需求量年均增長率將達(dá)到13.2%。我國箔材的國際市場競爭力明顯強(qiáng)于板帶材，出口量較多，據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)測，鋁箔需求量年均增長率將達(dá)到16%（數(shù)據(jù)來源：《輕合金加工技術(shù)》）。2005年國內(nèi)市場鋁箔消費量約56.4萬噸。從應(yīng)用領(lǐng)域看，約60%用于空調(diào)等熱傳輸產(chǎn)品，約18%用于包裝領(lǐng)域，約6%用于電子工業(yè)，約16%用于其他領(lǐng)域?？照{(diào)箔是鋁箔需求量最大的品種，而汽車散熱器用鋁箔、軟包裝用鋁箔、藥箔和電子箔等合金箔品種成長性很好，是鋁箔市場的重要增長點。2、空調(diào)箔行業(yè)概況空調(diào)箔因其使用性能的不同，主要分為素鋁箔和親水涂層鋁箔兩鋁加工-鋁箱-空調(diào)箱-合金箱行業(yè)分析報告大類。素鋁箔是指軋制退火，表面未經(jīng)過任何處理的鋁箔，主要用于低檔分體空調(diào)室外機(jī)和窗機(jī)上；親水涂層鋁箔是指在素鋁箔上涂復(fù)防腐蝕涂層和親水涂層的鋁箔深加工產(chǎn)品。 親水涂層鋁箔表面具有較強(qiáng)的親水性，在空調(diào)上使用，能優(yōu)化換熱器的通風(fēng)效果，從而使熱交換率提高5%。此外，親水涂層鋁箔還具有防腐、防霉菌、無異味等其它優(yōu)點，主要用于中高檔及外銷空調(diào)。受空調(diào)制造行業(yè)的影響，每年月份至次年的6月份是空調(diào)箔產(chǎn)銷的旺季，7－9月份則是空調(diào)箔產(chǎn)銷的淡季?？照{(diào)箔是國內(nèi)鋁箔需求量最大的品種。作為空調(diào)核心部件的制作材料，空調(diào)箔是伴隨著空調(diào)行業(yè)發(fā)展起來的。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展和人民生活水平不斷提高，空調(diào)逐漸由高檔消費品走向普及，同時產(chǎn)品國際競爭力的提高使我國空調(diào)出口迅速擴(kuò)大。目前我國已經(jīng)成為全球空調(diào)器的制造基地，產(chǎn)銷量居世界第一。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2001年－2005年我國空調(diào)市場增長情況如下：目前我國空調(diào)箔行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特點：（1）產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，上下游廠商合作加強(qiáng)近年來受價格和技術(shù)競爭、原材料漲價及銷售渠道控制等因素的影響，許多空調(diào)行業(yè)二三線廠商紛紛退出，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高。國家信息中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)空調(diào)品牌由2005年的69個減少到鋁加工-鋁箱-空調(diào)箱-合金箱行業(yè)分析報告2006年的52個；格力、美的和海爾成為國內(nèi)空調(diào)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)廠商，2006年上半年三者合計占據(jù)了 50.7%的市場份額，比2005年增加了6個百分點，空調(diào)市場呈現(xiàn)加速集中的趨勢?？照{(diào)箔主要用于空調(diào)核心部件——熱交換器（蒸發(fā)器和冷凝器），熱交換器的品質(zhì)直接影響空調(diào)性能和質(zhì)量，因此國內(nèi)外的大型空調(diào)企業(yè)均選擇一線鋁箔制造廠商為其配套，對供應(yīng)商的選擇大多需要經(jīng)過嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)定，上下游結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴，這使一線空調(diào)鋁箔廠商的行業(yè)影響力不斷擴(kuò)大，并獲得穩(wěn)定的市場份額和盈利空間?？照{(diào)箔市場也呈現(xiàn)出向行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)集中的趨勢。（2）國內(nèi)外需求穩(wěn)定增長隨著我國GDP的持續(xù)快速增長，空調(diào)作為一種大眾消費品正在快速普及，一戶多機(jī)的消費趨勢也越來越突出。中小城市的空調(diào)消費需求日益增強(qiáng)，再加上城鎮(zhèn)化和新農(nóng)村建設(shè)等因素，新增需求仍有較大空間。我國上世紀(jì)90年代安裝的空調(diào)器已進(jìn)入更新替換階段，產(chǎn)生了大量更新替換的需求。由于溫室效應(yīng)的影響，空調(diào)器需求在全球范圍內(nèi)持續(xù)增長；隨著跨國公司空調(diào)制造業(yè)務(wù)的遷入，我國已成為全球空調(diào)器制造基地；與此同時，由于國內(nèi)空調(diào)箔產(chǎn)品具有的性價比優(yōu)勢，越來越多的國際空調(diào)廠商來華采購，我國空調(diào)箔市場潛力巨大。（3）新能效比標(biāo)準(zhǔn)為優(yōu)勢空調(diào)箔企業(yè)帶來新機(jī)遇我國電力等能源供應(yīng)緊張，國家大力倡導(dǎo)節(jié)能型產(chǎn)品。 2005年3鋁加工-鋁箱-空調(diào)箱-合金箱行業(yè)分析報告月1日，由國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局和國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會推出的空調(diào)能效國家標(biāo)準(zhǔn)正式實施，規(guī)定能效比在2.6以下的房間空調(diào)器不得進(jìn)入市場?？照{(diào)能效比的提高主要取決于換熱器效率，能效比標(biāo)準(zhǔn)提高后，空調(diào)廠商對鋁箔的親水性能和防腐性能提出了更高的要求，并將提高親水涂層鋁箔在空調(diào)中的使用量，逐漸減少素鋁箔的使用量，有些規(guī)模較小、產(chǎn)品質(zhì)量不過關(guān)的鋁箔配套企業(yè)將被淘汰，從而使具有技術(shù)實力和生產(chǎn)規(guī)模的空調(diào)箔制造企業(yè)獲得了更大的發(fā)展空間和市場機(jī)遇。（4）“節(jié)材”是空調(diào)制造的發(fā)展方向我國基礎(chǔ)材料相對匱乏，“節(jié)材”的技術(shù)和產(chǎn)品是整個制造業(yè)的努力方向?？照{(diào)行業(yè)和空調(diào)箔制造企業(yè)都面臨著新一輪產(chǎn)品升級，追求低成本、高效率、高質(zhì)量是共同的發(fā)展趨勢?？照{(diào)器也正在向重量輕、體積小、健康節(jié)能的方向發(fā)展，這要求空調(diào)箔厚度越來越薄，深沖性能越來越好，精度越來越高，使得技術(shù)和研發(fā)實力強(qiáng)的空調(diào)箔生產(chǎn)企業(yè)在競爭中更占優(yōu)勢。本公司獨家開發(fā)、生產(chǎn)的0.09mm厚度的空調(diào)箔產(chǎn)品符合“節(jié)材”趨勢。3、合金箔行業(yè)概況相對于工業(yè)純鋁箔而言，合金箔大多基于熱軋工藝生產(chǎn)，是在鋁中加入銅、鎂、錳、鉻等金屬元素，使其具有特殊性能，能夠滿足特鋁加工-鋁箱-空調(diào)箱-合金箱行業(yè)分析報告殊要求。由于合金箔具有耐蝕、耐高溫、防火、防爆、可表面處理、可焊接、超輕等特性，被廣泛應(yīng)用于航空、航天、建筑、交通、電子、化工、食品、醫(yī)藥等領(lǐng)域，市場需求很大。（1）汽車工業(yè)發(fā)展為合金箔市場創(chuàng)造新空間隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的提高，近幾年我國汽車行業(yè)出現(xiàn)了快速發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，隨著全國人均收入由2001年的6,907.08元增加到2004年的10,128.51元，每百人汽車保有量由2001年的0.6輛增加到2004年的2.18輛，增長速度大大超過了人均收入的增長。汽車產(chǎn)業(yè)迅速的發(fā)展，也帶動了汽車相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對汽車散熱器的需求也逐漸加大。隨著我國居民收入水平的提高，預(yù)計我國汽車產(chǎn)業(yè)仍將保持較快的發(fā)展速度，仍有較大的發(fā)展空間。汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也必將帶動汽車零配件行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。鋁合金的優(yōu)良特性加之可以實現(xiàn)汽車的輕量化，使得鋁箔在汽車熱交換器中的應(yīng)用更加廣泛。汽車水箱、散熱器以鋁箔代替銅箔，在不影響熱交換效率的同時還可減重40%。20世紀(jì)80年代，美國50%汽車已采用鋁箔制作水箱和熱交換器，目前已達(dá)95%以上。本公司開發(fā)的汽車散熱器用鋁箔產(chǎn)品已獲得日本東洋散熱器株式會社的技術(shù)評價確認(rèn)和現(xiàn)場資質(zhì)審核，并已批量供貨，發(fā)展前景廣闊。鋁加工-鋁箱-空調(diào)箱-合金箱行業(yè)分析報告（2）建筑裝璜材料行業(yè)——合金箔應(yīng)用新亮點隨著國民生活水平的不斷提高，國內(nèi)各大中城市高檔住宅、辦公場所的比例不斷攀升，追求室內(nèi)舒適、環(huán)保和個性化的裝飾成為一種時尚，鋁合金百葉窗簾就是這種時尚的選擇。由于鋁合金百葉窗簾具有外形美觀、經(jīng)久耐用、再生率高等優(yōu)點，其作為裝飾材料在日常生活中越來越受到人們的青睞。國內(nèi)鋁合金百葉窗簾的需求越來越大，目前國內(nèi)市場需求量已接近2萬噸。（3）食品包裝行業(yè)——歐美合金箔應(yīng)用的熱點領(lǐng)域食品包裝用鋁箔的厚度一般在0.025-0.10mm，具有不易生銹，衛(wèi)生性好，易密封，冷凍儲存期長，重量輕，易運輸，易回收，環(huán)保效果好，以及表面容易印制精美圖案等優(yōu)點，廣泛用于軟罐頭、方便食品、燒烤食品以及奶酪等乳制品的一次性包裝。據(jù)美國聯(lián)邦金屬公司CMW）調(diào)查，美國市場的年消費量12.5萬噸，歐洲為10萬噸，日本為1萬噸。近年來，國內(nèi)隨著消費水平的提高和大型超市的普及，除原來的航空餐盒外，其它食品包裝用鋁箔的消費也在大量增加。4）蜂窩用鋁箔需求增長較大鋁蜂窩芯及其夾層結(jié)構(gòu)在國內(nèi)外航空工業(yè)中已得到較為廣泛的應(yīng)用，幾乎所有飛機(jī)的活動舵面都采用膠接蜂窩結(jié)構(gòu)， 該結(jié)構(gòu)的主體材料就是厚度在0.1mm以下的蜂窩用鋁箔。蜂窩用鋁箔具有較高的抗拉強(qiáng)度和良好的防腐蝕性能， 而且有較好的加工工藝性能，使用在飛鋁加工-鋁箱-空調(diào)箱-合金箱行業(yè)分析報告機(jī)、航天器等飛行器上，可以起到加固作用，當(dāng)受到較大外力作用時，保證有足夠的抗壓抗拉強(qiáng)度．特別是增加機(jī)翼的剛度，使其不變形。另外，國外目前在建筑業(yè)、車船制造業(yè)中也廣泛使用鋁蜂窩結(jié)構(gòu)。鋁蜂窩夾層/氟碳涂層復(fù)合板具有重量輕、阻燃、隔熱、隔音以及超耐候性等諸多優(yōu)點，易使建筑工程實現(xiàn)裝配標(biāo)準(zhǔn)化， 縮短施工周期，提高工程質(zhì)量，因此，該鋁箔材料使用的領(lǐng)域會越來越廣泛，市場需求潛力會很大。二、行業(yè)管理體制鋁加工行業(yè)是競爭性行業(yè)。目前行業(yè)宏觀管理職能由國家發(fā)改委承擔(dān)，主要負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)技術(shù)改造等。鋁加工行業(yè)的行業(yè)管理機(jī)構(gòu)是中國有色金屬工業(yè)協(xié)會及中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會，主要管理職能如下：根據(jù)國家政策法規(guī)，制定并監(jiān)督執(zhí)行行規(guī)行約，協(xié)調(diào)同行價格爭議，維護(hù)公平競爭；通過調(diào)查研究為政府制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、有關(guān)法律法規(guī)，提出意見和建議；協(xié)助政府主管部門制定、修訂本行業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂和實施監(jiān)督；根據(jù)政府主管部門的授權(quán)和委托，開展行業(yè)統(tǒng)計調(diào)查工作并分析、發(fā)布行業(yè)信息；以及根據(jù)政府有關(guān)部門的授權(quán)和委托，對基建、技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)、投資與開發(fā)項目進(jìn)行前期論證等。鋁加工-鋁箱-空調(diào)箱-合金箱行業(yè)分析報告三、行業(yè)競爭狀況1、鋁箔行業(yè)競爭狀況截至2005年底，我國有鋁板帶生產(chǎn)廠約350家，能夠生產(chǎn)鋁箔的企業(yè)約130－140家，鋁板帶箔企業(yè)多、規(guī)模小，近年來體現(xiàn)出了一定集中的趨勢，但集中度不高。2001年全國93家鋁箔企業(yè)的平均產(chǎn)量為2,688噸，2005年全國135家企業(yè)的平均產(chǎn)量是4,370噸，比2001年提高62.5%。隨著產(chǎn)業(yè)整合和產(chǎn)能的不斷釋放，企業(yè)的集中度還會進(jìn)一步加強(qiáng)。鋁箔年產(chǎn)量超過4萬噸的企業(yè)主要有廈順鋁箔有限公司、渤海鋁業(yè)有限公司和華北鋁業(yè)有限公司等 4家。國內(nèi)已經(jīng)基本形成大企業(yè)為主導(dǎo)，中小企業(yè)為補(bǔ)充的競爭格局。 （以上數(shù)據(jù)來源于中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會主辦的 2006中國鋁箔論壇）根據(jù)相應(yīng)年度的《全國鋁加工行業(yè)經(jīng)濟(jì)分析統(tǒng)計年鑒》的統(tǒng)計資料，2003年和2004年本公司鋁箔產(chǎn)量均列全國第三，2005年本公司鋁箔產(chǎn)量排名全國第二。2、空調(diào)箔行業(yè)競爭狀況我國空調(diào)箔生產(chǎn)企業(yè)基本能夠滿足國內(nèi)市場需求，不需依賴進(jìn)口。目前國內(nèi)生產(chǎn)空調(diào)箔的企業(yè)約有 40家，分為三類企業(yè)，一是只能生產(chǎn)素鋁箔的企業(yè)，如渤海鋁業(yè)有限公司、西南鋁業(yè)有限公司、河南明泰鋁業(yè)有限公司等，二是只能生產(chǎn)涂層鋁箔的企業(yè)， 如成都陽之光實業(yè)股份有限公司（ 600673,SH）等，三是同時能生產(chǎn)素鋁箔和親鋁加工-鋁箱-空調(diào)箱-合金箱行業(yè)分析報告水涂層鋁箔的企業(yè)，除了本公司外，產(chǎn)量較大還有華北鋁業(yè)有限公司。除此之外，國內(nèi)還存在一些以生產(chǎn)中低檔產(chǎn)品為主的中小型廠商。近年來由于行業(yè)整合，中小廠商逐漸失去生存空間，加之鋁價的上漲，淘汰了許多不具備資金和規(guī)模優(yōu)勢的小廠，空調(diào)箔制造領(lǐng)域的行業(yè)競爭走向集中，已經(jīng)形成少數(shù)幾家廠商為主導(dǎo)的競爭格局。3、合金箔行業(yè)競爭狀況相對于工業(yè)純鋁箔而言，合金箔大多基于熱軋工藝生產(chǎn)。 各產(chǎn)品特殊使用性能要求各異，生產(chǎn)的工藝技術(shù)水平要求較高， 能夠參與市場競爭的企業(yè)數(shù)量明顯少于普通鋁箔市場。汽車散熱器用鋁箔方面，國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品無論產(chǎn)量還是質(zhì)量都還處在一個較低的水平， 仍需大量進(jìn)口。目前國內(nèi)只有5家企業(yè)生產(chǎn)汽車散熱器用鋁箔， 主要生產(chǎn)廠商為薩帕鋁熱傳輸（上海）有限公司， 2004年這些企業(yè)的產(chǎn)能合計還不足2.5萬噸。百葉窗用鋁箔方面，除西南鋁業(yè)有限公司等少數(shù)大的廠家外，國內(nèi)能夠大批量生產(chǎn)百葉窗用鋁合金箔的廠家并不多。 食品包裝用鋁箔方面，除本公司外，目前國內(nèi)還沒有其他企業(yè)的食品包裝用鋁箔通過美國FDA認(rèn)證，該產(chǎn)品具有很大的市場潛力。四、市場容量1、空調(diào)箔市場容量根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)， 2001年－2005年我國空調(diào)產(chǎn)量如下：鋁加工-鋁箱-空調(diào)箱-合金箱行業(yè)分析報告隨著空調(diào)生產(chǎn)朝著高效、節(jié)能和輕型化的方向發(fā)展，空調(diào)箔的厚度從0.12mm－0.15mm減少到0.09mm－0.11mm，使得相同功率的空調(diào)單機(jī)消耗鋁箔重量有所減少，但是最近兩年大功率空調(diào)的比例增加，如柜機(jī)、吸頂式空調(diào)等機(jī)型每臺用鋁箔重量達(dá)到7－10kg。中華商務(wù)網(wǎng)電子電器部分析計算2004年平均每臺空調(diào)耗用鋁箔約3.3kg，按此計算2003至2005年我國空調(diào)箔市場容量分別達(dá)到16.48萬噸、21.92萬噸和22.32萬噸。業(yè)內(nèi)預(yù)計，到2010年，我國空調(diào)年產(chǎn)量將達(dá)到8,000萬臺，空調(diào)箔市場容量將在30萬噸以上。（數(shù)據(jù)來源：《有色金屬加工》2007年第1期）2、合金箔市場容量由于鋁合金箔具有耐蝕、耐高溫、防火、防爆、可表面處理、可焊接、超輕等特性，被廣泛應(yīng)用于航空、航天、建筑、交通、電子、化工、食品、醫(yī)藥等諸多領(lǐng)域，市場需求增長較快。汽車散熱器用鋁箔方面，美國的汽車空調(diào)器完全采用鋁材，水箱散熱器鋁化率為95%以上，我國汽車空調(diào)冷凝器和蒸發(fā)器已經(jīng)全部鋁化，水箱散熱器的鋁化率也不斷提高。平均每輛汽車的汽車空調(diào)系統(tǒng)和水箱散熱器各需要鋁合金箔4千克和2.8千克。根據(jù)中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2006年我國汽車產(chǎn)量為728萬輛，如果按照汽鋁加工-鋁箱-空調(diào)箱-合金箱行業(yè)分析報告車空調(diào)系統(tǒng)全部鋁化，水箱散熱器鋁化率為50%計算，2006年我國汽車散熱器用鋁箔的市場容量約4萬噸，全球市場容量則更大。預(yù)計到2010年汽車散熱器用鋁箔市場容量可達(dá)到9.2萬噸以上（數(shù)據(jù)來源：《輕合金加工技術(shù)》2005，Vol.33，No11）。家居裝璜用鋁箔方面，由于鋁合金百葉窗簾具有外形美觀、經(jīng)久耐用、再生率高等優(yōu)點，其作為裝飾材料在日常生活中越來越受到人們的青睞，國內(nèi)鋁合金百葉窗簾的需求越來越大， 2005年國內(nèi)市場需求量已接近 2萬噸/年，國外市場需求更大。業(yè)內(nèi)測算我國鋁箔市場“十一五”期間平均增長幅度將達(dá)到16%，考慮到房地產(chǎn)市場的帶動，我國百葉窗用合金箔增長速度將高于16%。如果按照16%的增長幅度計算，到2010年我國百葉窗用鋁箔年需求量將達(dá)到4萬噸以上。食品包裝用鋁箔方面，由于其具有不易生銹，衛(wèi)生性好，易密封，冷凍儲存期長，重量輕，易運輸，易回收，環(huán)保效果好，以及表面容易印制精美圖案等優(yōu)點，廣泛用于軟罐頭、方便食品、燒烤食品以及奶酪等乳制品的一次性包裝。據(jù)美國聯(lián)邦金屬公司（CMW）調(diào)查，美國市場的年消費量12.5萬噸，歐洲在10萬噸，日本在1萬噸。近年來，國內(nèi)隨著消費水平的提高和大型超市的普及，除原來的航空餐盒外，其它食品包裝用鋁箔的消費也在大量增加。五、行業(yè)技術(shù)水平鋁箔是鋁加工材中生產(chǎn)工藝流程最長、技術(shù)含量最高的產(chǎn)品之鋁加工-鋁箱-空調(diào)箱-合金箱行業(yè)分析報告一。近幾年，我國已成為世界上最主要的鋁箔生產(chǎn)國之一，產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的五分之一。主要生產(chǎn)企業(yè)近年來產(chǎn)品質(zhì)量提高很快，采用標(biāo)準(zhǔn) GB／T31982003已達(dá)到國際先進(jìn)水平，企業(yè)生產(chǎn)工藝、裝備和管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到世界先進(jìn)水平。目前國內(nèi)鋁箔行業(yè)廣泛采用“雙輥連續(xù)鑄軋—冷軋”和“鑄造—熱軋—冷軋”兩種生產(chǎn)工藝，后者則代表當(dāng)今世界最先進(jìn)的工藝技術(shù)。雙輥連續(xù)鑄軋工藝具有投資少、生產(chǎn)效率高、生產(chǎn)較靈活的特點，但生產(chǎn)的合金品種較少，由于連續(xù)鑄軋板坯不能完全消除鑄態(tài)結(jié)晶組織，一些專門用途的高性能、高精度、優(yōu)質(zhì)鋁板帶箔材（例如高檔PS版基、罐料、高檔鋁箔毛料等）均不能生產(chǎn)，我國目前的鋁箔加工業(yè)主要采用連鑄連軋供坯方式。中國擁有全球最多、生產(chǎn)能力最大的雙輥式鑄軋機(jī)，從近幾年的鋁箔產(chǎn)品市場調(diào)查的結(jié)果來看，普通鋁箔銷路相對一般，而高精度、高質(zhì)量、高性能的產(chǎn)品供不應(yīng)求，鑄軋供坯不能滿足后者要求?！叭坭T—熱軋—冷軋”工藝優(yōu)點是生產(chǎn)效率高，能生產(chǎn)出高檔PS版基、罐料等高、精、尖鋁箔、高精度鋁合金箔及薄板等產(chǎn)品，能生產(chǎn)出的鋁合金品種多，覆蓋面廣，產(chǎn)品的內(nèi)部組織性能及表面質(zhì)量好，板面平整度高，是大多數(shù)發(fā)達(dá)國家的大中型鋁加工廠廣泛采用的工藝。但是熱軋生產(chǎn)線投資大、周期長，運行成本較高，較適應(yīng)大批量的生產(chǎn)。鋁加工-鋁箱-空調(diào)箱-合金箱行業(yè)分析報告六、行業(yè)利潤水平按照行業(yè)慣例，鋁板帶箔等鋁壓延材料的銷售定價普遍采用“電解鋁價格＋加工費”的模式，電解鋁價格隨市價波動，加工費相對穩(wěn)定，業(yè)內(nèi)廠商賺取加工費。加工費的高低成為衡量產(chǎn)品附加值的主要標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)內(nèi)廠商的利潤水平存在較大差異，少數(shù)擁有雄厚研發(fā)實力、先進(jìn)技術(shù)裝備，能夠生產(chǎn)高質(zhì)量、高附加值產(chǎn)品且規(guī)?；?jīng)營的廠商，盈利穩(wěn)定，利潤水平較高。只有走專業(yè)化、精細(xì)化道路，不斷提高產(chǎn)品附加值和技術(shù)含量，才能保持較高的利潤水平。從各類產(chǎn)品來看：1、空調(diào)箔產(chǎn)品強(qiáng)調(diào)高精度和高性能，以空調(diào)散熱片用素鋁箔為例，產(chǎn)品厚度越薄、品種越多、深沖翻邊量越高，工藝難度越大，產(chǎn)品的附加值越高。目前常用規(guī)格的空調(diào)素鋁箔等低端產(chǎn)品競爭較為激烈，加工費在5,000元/噸左右，生產(chǎn)廠商需要依靠擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、 降低成本來獲得利潤；比較而言，親水涂層鋁箔對于鋁箔基材要求較高，同時增加了涂復(fù)工藝，加工費較高，約 9,000元/噸。業(yè)內(nèi)大規(guī)模生產(chǎn)廠商的利潤水平較有保障；高親水性、高耐腐蝕性親水涂層鋁箔等高端產(chǎn)品的技術(shù)水平要求更高，加工費可達(dá) 12,000~16,000元/噸，但目前國內(nèi)能規(guī)模化生產(chǎn)的廠商較少。2、裝飾箔產(chǎn)品的技術(shù)門檻較低，具有一定規(guī)模的鋁加工企業(yè)都可以大批量生產(chǎn)，再加上國內(nèi)鋁—塑復(fù)合板的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入門檻較低，更多注重的是價格競爭，導(dǎo)致裝飾箔的價格競爭非常激烈，厚度鋁加工-鋁箱-空調(diào)箱-合金箱行業(yè)分析報告為0.02～0.03mm裝飾箔的加工費只有7,000元/噸左右，盈利水平較低。3、其他鋁合金箔產(chǎn)品中，傳統(tǒng)的低附加值產(chǎn)品的利潤水平較低。近年來由于消費和產(chǎn)品升級，高端鋁合金箔特別是0.1mm以下的鋁合金箔應(yīng)用出現(xiàn)新熱點，使部分能夠生產(chǎn)高性能鋁合金箔材的規(guī)?；瘡S商利潤水平快速上升。例如，大量應(yīng)用于汽車水箱、汽車空調(diào)的釬焊鋁合金箔、食品包裝的鋁合金箔，以及開始應(yīng)用于家居裝璜的百葉窗用鋁合金箔等，由于合金設(shè)計復(fù)雜、工藝難度較高，業(yè)內(nèi)能夠?qū)I(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)的廠商極少。目前不加涂層的食品包裝用鋁箔加工費在8,000元/噸以上，藥品包裝用鋁箔、汽車散熱器用鋁箔和百葉窗用鋁箔的加工費都在10,000元/噸左右，廠商的利潤水平較高。七、與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性鋁箔屬于鋁加工中的鋁壓延細(xì)分行業(yè)，從廣義上講，是將電解鋁通過壓延和深加工將其變成與相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套的中間產(chǎn)品的制造行業(yè)。鋁壓延產(chǎn)品一般不是終端消費品，所以本行業(yè)與上游原材料供應(yīng)和下游加工制造業(yè)存在較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。1、上游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)的影響電解鋁是鋁壓延加工的主要原材料。我國鋁資源豐富，是世界第一大鋁生產(chǎn)國。我國電解鋁的產(chǎn)量每年都以較快的速度增長，導(dǎo)致國內(nèi)電解鋁市場一直呈現(xiàn)供大于求的局面。麥格理銀行預(yù)測中國電解鋁鋁加工-鋁箱-空調(diào)箱-合金箱行業(yè)分析報告供求狀況如下：總體而言，進(jìn)入2006年以后，上游行業(yè)呈現(xiàn)出氧化鋁與電解鋁同步擴(kuò)張的態(tài)勢。另外，國家從政策上限制原鋁出口，鼓勵鋁工業(yè)的出口向下游的鋁加工材和高附加值的深加工材出口轉(zhuǎn)變，為鋁板帶箔工業(yè)創(chuàng)造了良好的環(huán)境。上游環(huán)境趨于改善，將大大促進(jìn)中國鋁加工工業(yè)的發(fā)展，使鋁加工材相對于替代材料具有更強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，尤其是在國際市場的競爭優(yōu)勢進(jìn)一步顯現(xiàn)。2、下游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)的影響鋁箔廣泛應(yīng)用于空調(diào)制造、電子、汽車、建筑、印刷和包裝等下游行業(yè)。因為這些行業(yè)近年來的迅速發(fā)展，帶動了鋁箔行業(yè)的發(fā)展。八、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙1、進(jìn)入大型企業(yè)供應(yīng)鏈的資質(zhì)壁壘我國鋁箔產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域中，空調(diào)箔規(guī)模最大。鋁箔產(chǎn)品的質(zhì)量對于終端產(chǎn)品的功能影響很大，因此鋁箔生產(chǎn)廠家要想成為空調(diào)器制造等行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)的供應(yīng)商，除了需要達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外，更要通過嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定。國際大型企業(yè)通常對供應(yīng)商的資質(zhì)認(rèn)定至少鋁加工-鋁箱-空調(diào)箱-合金箱行業(yè)分析報告在一年以上，審定過程中將對供應(yīng)商的生產(chǎn)流程、 質(zhì)量管理甚至經(jīng)營狀況等多方面提出嚴(yán)格的要求，經(jīng)常出現(xiàn)需要多次整改才能通過資質(zhì)認(rèn)定的情況。通過認(rèn)定后一般還需要再通過一段時間的小批量供貨測試才能正式成為其供應(yīng)商。一旦通過大型企業(yè)的資質(zhì)最終審定， 將被納入這些大型企業(yè)的全球采購供應(yīng)鏈， 可以接受其全球生產(chǎn)基地的采購。因此，嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定，對擬進(jìn)入空調(diào)箔、汽車散熱器用鋁箔等行業(yè)的企業(yè)形成了資質(zhì)壁壘。2、資金壁壘從行業(yè)特征看，鋁壓延行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，需要大量的設(shè)備投入，對企業(yè)的資金實力有很高要求。行業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成大企業(yè)主導(dǎo)的競爭格局，小企業(yè)參與競爭較為困難，新進(jìn)入者必須建成高起點、大規(guī)模的專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)才有立足之地，因此需要進(jìn)行大量的固定資產(chǎn)投資。電解鋁在產(chǎn)品成本中占比較高，加之近年來電解鋁價格上漲，原材料采購及生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)需要占用大量的資金，因此對擬進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)形成了資金壁壘。3、技術(shù)壁壘鋁箔產(chǎn)品制造行業(yè)在技術(shù)方面經(jīng)歷了引進(jìn)、消化吸收及再創(chuàng)新的發(fā)展過程，相對于一般制造行業(yè)來說，對技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗積累的要求較高。如空調(diào)箔，不同的客戶對該產(chǎn)品有不同的品種、牌號和產(chǎn)品狀態(tài)的要求，因此工藝程序中的合金熔煉、電磁攪拌、成份快速檢測、鋁加工-鋁箱-空調(diào)箱-合金箱行業(yè)分析報告冷軋板型控制、帶料測溫（差溫）退火、拉彎矯直平衡、高速涂復(fù)、精密分切成形等環(huán)節(jié)不僅要求精確的技術(shù)參數(shù)，而且要求企業(yè)具備成熟的產(chǎn)品技術(shù)管理能力。大量中小企業(yè)因無法解決技術(shù)瓶頸，產(chǎn)品品質(zhì)不穩(wěn)定、成品率低，產(chǎn)品聲譽(yù)難以提高，從而失去了為下游一線廠商配套生產(chǎn)的機(jī)會，也無法取得國外知名企業(yè)的資質(zhì)認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)證，很難進(jìn)入國際市場。由于市場對鋁箔產(chǎn)品的技術(shù)要求不斷提高，因此性能更好的合金箔市場需求逐步增大。由于生產(chǎn)合金箔，技術(shù)難度、裝備水平較高，國內(nèi)能批量生產(chǎn)的企業(yè)較少。例如，在開發(fā)釬焊式熱交換器用鋁合金箔新材料時，必須通過不斷優(yōu)化合金成分設(shè)計、調(diào)整微量元素和完善熔鑄技術(shù)，掌握合金化合物的形成分布與性能變化規(guī)律，才能進(jìn)一步提高材料的抗拉強(qiáng)度、延伸率及釬焊性能，滿足市產(chǎn)要求。九、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長帶動需求增長近年來我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康增長帶動了鋁箔消費的持續(xù)快速增長，根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會的測算，我國鋁材需求增長率達(dá)到GDP增長率的1.65倍。盡管如此，我國鋁箔人均消費水平只及世界平均水平的二分之一，日本的四分之一，美國的十四分之一。 “十一五”期間，是我國全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時期，我國將加快居民消鋁加工-鋁箱-空調(diào)箱-合金箱行業(yè)分析報告費結(jié)構(gòu)升級和工業(yè)化、城鎮(zhèn)化步伐，全面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，這將為我國鋁箔工業(yè)提供廣闊的市場發(fā)展空間。建設(shè)社會主義新農(nóng)村是“十一五”時期重要的工作目標(biāo)。伴隨著八億農(nóng)村人口收入的大幅提高，一批批新興城鎮(zhèn)將會崛起，掀起新的家用電器消費高潮，巨大的人口基數(shù)將形成巨大的空調(diào)器需求，進(jìn)而形成對于空調(diào)箔的大量需求。（2）產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)2005年9月，國務(wù)院常務(wù)會議討論并原則通過《鋁工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》、《鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，明確提出重點發(fā)展技術(shù)含量和附加值高的鋁合金、鋁深加工產(chǎn)品。2005年12月，國務(wù)院正式對外發(fā)布《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》（國發(fā)[2005]40號）和《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2005年本）》（國家發(fā)展改革委令第 40號）?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中提出了鼓勵發(fā)展高精度鋁板、帶、箔及高速薄帶鑄軋生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)與設(shè)備制造。國家發(fā)改委、財政部等九部門《關(guān)于加快鋁工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見的通知》（發(fā)改運行 [2006]589號）也明確了鋁加工結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)，提出增加高附加值鋁加工材的比重。以調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為主，重點開發(fā)高精度鋁板帶箔及高速薄帶和軌道交通用大型鋁合金型材等高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備。上述產(chǎn)業(yè)政策是有利于優(yōu)勢鋁板帶箔企業(yè)發(fā)展的首要因素。鋁加工-鋁箱-空調(diào)箱-合金箱行業(yè)分析報告另外，2005年中國政府進(jìn)一步加大對電解鋁宏觀調(diào)控的力度，包括制定新的稅收政策。國家不僅從2005年1月1日開始取消鋁錠出口退稅8%的政策，并對電解鋁出口征收5%的出口關(guān)稅；2006年11月1日起電解鋁出口關(guān)稅由5%提高到15%；2006年國家下調(diào)了部分鋁型材和鋁絲、鋁帶的出口退稅，但是對于鋁箔的出口仍然采取鼓勵支持的態(tài)度，繼續(xù)執(zhí)行 13%的出口退稅率。這對于鋁箔行業(yè)的快速發(fā)展和繼續(xù)保持凈出口態(tài)勢是非常有利的。（3）技術(shù)水平的提高下游行業(yè)產(chǎn)品性能的提升和高精度化的發(fā)展趨勢，對鋁箔產(chǎn)品提出了新的要求，鋁箔企業(yè)通過加大技術(shù)投入，引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，不斷提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，開發(fā)新產(chǎn)品。這樣，技術(shù)領(lǐng)先的廠商通過新產(chǎn)品的研發(fā)，可以取得較高的利潤率水平，保證對于研發(fā)和設(shè)備的持續(xù)投入，保持優(yōu)勢地位；同時技術(shù)含量的提升也提高了行業(yè)的進(jìn)入門檻，有利于避免行業(yè)內(nèi)低層次的惡性競爭，保障行業(yè)的健康發(fā)展。（4）產(chǎn)業(yè)集中度的加快目前國內(nèi)鋁箔生產(chǎn)廠商較多（約135家），但平均規(guī)模較小，低端產(chǎn)品主要采用價格競爭手段，造成國內(nèi)行業(yè)競爭加劇。隨著競爭格局的改變，家電、汽車等下游行業(yè)逐步形成行業(yè)寡頭，這些行業(yè)寡頭對配件供應(yīng)商的產(chǎn)品開發(fā)實力、產(chǎn)品品質(zhì)、價格水平、交貨期都有很鋁加工-鋁箱-空調(diào)箱-合金箱