2022年通信技術服務行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

2022年通信技術服務行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、通信技術服務行業(yè)概況通信技術服務行業(yè)最終為通信運營商提供服務，與通信行業(yè)發(fā)展息息相關。行業(yè)誕生于上世紀90年代歐美地區(qū)，從承接通信運營商日常設備維護工作起步，逐漸發(fā)展成熟。與西方發(fā)達國家相比，中國通信技術服務行業(yè)起步較晚，客戶分布更為集中，行業(yè)集中度高，整體仍處于成長期，通信技術服務和通信運營商運營服務產業(yè)鏈分工如下：通信技術服務和通信運營商運營服務產業(yè)鏈分工二、中國通信技術服務行業(yè)法律法規(guī)與主要政策通信技術服務行業(yè)已形成市場化競爭格局，各企業(yè)面向市場自主經營，由政府職能部門依法監(jiān)管，行業(yè)協(xié)會進行自律管理。目前，行業(yè)適用主要法律法規(guī)和產業(yè)政策情況如下：通信技術服務行業(yè)適用的主要法律法規(guī)通信技術服務業(yè)發(fā)展深受信息產業(yè)政策影響，近年來中國相關部門支持信息產業(yè)、通信技術行業(yè)發(fā)展的主要政策性文件如下：通信技術服務行業(yè)主要政策三、通信技術服務行業(yè)產業(yè)鏈通信技術服務行業(yè)上游主要是勞務、租賃服務商和物資、設備供應商，此類行業(yè)發(fā)展成熟、競爭充分。下游是通信行業(yè)，行業(yè)集中度高；通信技術服務行業(yè)產業(yè)鏈四、中國通信技術服務行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、三大運營商資本支出通信技術服務行業(yè)深受下游通信行業(yè)影響，尤其是通信運營商持續(xù)支出的影響。近年來，中國移動通信技術更新?lián)Q代步伐較快，3G、4G建設期疊加，5G建設方興未艾，通信網(wǎng)絡維護難度陡升，為通信技術服務行業(yè)帶來廣闊市場空間。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年底，中國電信行業(yè)的固定資產投資額超過4058億元，5G相關投資占比近一半，繼續(xù)保持高速增長。同時，2021年三大通信運營商年度資本開支總額高達3393億元。2009-2021年三大運營商資本性開支總額及增速各公司公告，2、全國移動電話基站數(shù)量2021年11月16日，工業(yè)和信息化部發(fā)布“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。規(guī)劃提出，“十四五”時期要力爭建成全球規(guī)模最大的5G獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡，力爭每萬人擁有5G基站數(shù)達到26個，實現(xiàn)城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面覆蓋、行政村基本覆蓋、重點應用場景深度覆蓋。按當前中國人口約14億人口來推算，完成規(guī)劃要求的5G基站覆蓋目標，共計需要367萬個基站。截至2022年第一季度中國新建5G基站超13。4萬個，總計建成155。9萬個。2016-2022年Q1中國移動電話基站及發(fā)展情況工信部，3、移動互聯(lián)網(wǎng)流量接入情況隨著數(shù)字經濟的發(fā)展，網(wǎng)絡流量持續(xù)增長，通信業(yè)務更加豐富的同時，對通信網(wǎng)絡的壓力也在上升，推動網(wǎng)絡不斷擴容，給通信網(wǎng)絡帶來新的挑戰(zhàn)，這均將提升通信服務的業(yè)務需求，其中移動互聯(lián)網(wǎng)流量較快增長，一季度戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量達到15GB，移動互聯(lián)網(wǎng)累計流量達587億GB。2016-2022年Q1移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量情況工信部，4、三大運營商盈利能力2021年三大運營商實現(xiàn)營業(yè)總收入為16102。71億元，同比增長10。15%。實現(xiàn)凈利潤總計為1566。65億元，同比增長了10。52%。與2020年相比，凈利潤增速均明顯上升。2022年第一季度三大運營商實現(xiàn)營業(yè)總收入為4349。18億元，同比增長了12。37%，比2021年上升了2。22個百分點。營業(yè)收入持續(xù)增長的同時，凈利潤也保持增長。2022年一季度，三大運營商實現(xiàn)凈利潤總計為375。45億元，同比增長了9。06%。2019-2022年Q1三大運營商凈利潤增速對比各公司公告，五、中國通信技術服務行業(yè)競爭格局分析1、整體格局中國通信技術服務行業(yè)已形成多元化、市場化競爭格局，主要有三類主體參與競爭：一是以中通服（更側重服務于中國電信、中國聯(lián)通）、中移建設為代表的通信運營商下屬的通信技術服務企業(yè)，此類企業(yè)脫胎于運營商原有維護、建設部門，為國有或國有控股企業(yè)，在業(yè)務規(guī)模、市場份額等方面行業(yè)領先；二是以華為、愛立信、中興為代表的通信設備制造商，此類企業(yè)一般針對自有品牌設備提供維護、網(wǎng)絡優(yōu)化和技術支持服務；三是第三方通信技術服務企業(yè)。該類企業(yè)以民營企業(yè)為主，既包括服務于特定區(qū)域、專注于某項特定業(yè)務的區(qū)域性企業(yè)，也包括服務于全國、專注于通信技術服務領域的全國性綜合型行業(yè)龍頭。中國通信技術服務行業(yè)整體格局2、行業(yè)主要參與公司簡介目前中國主要參與的第三方通信技術服務的上市企業(yè)有：潤建股份、中富通、超訊通信、宜通世紀與華星創(chuàng)業(yè)等。中國通信技術服務行業(yè)主要參與企業(yè)對比通信技術服務類型多樣，行業(yè)上下游界限較模糊。例如：通信技術服務行業(yè)中的第一類、第二類企業(yè)既直接為通信運營商服務，也接受第三類企業(yè)的服務，屬于第三類企業(yè)的下游客戶；而第三類企業(yè)中又包括大量跨行業(yè)經營的勞務公司和施工隊，這些企業(yè)屬于小微型或區(qū)域型企業(yè)，往往既為全國性企業(yè)服務，也為第一類、第二類企業(yè)和通信運營商服務。各類型企業(yè)代表企業(yè)3、行業(yè)中各類型企業(yè)合作關系第三方通信技術服務企業(yè)一般負責通信技術服務的具體執(zhí)行工作。在通信網(wǎng)絡維護、通信網(wǎng)絡建設業(yè)務中，通信技術服務企業(yè)是通信運營商及其專業(yè)子公司的最主要供應商；在通信網(wǎng)絡優(yōu)化業(yè)務中，通信設備制造商占據(jù)大部分直接中標份額，并將相關工作專業(yè)分包至通信技術服務企業(yè)，各類型企業(yè)通信技術服務中的合作關系如下：通信技術服務行業(yè)中的合作關系六、中國通信技術服務行業(yè)發(fā)展趨勢1、“集中采購”漸成主流，市場競爭不斷規(guī)范近年來，通信運營商逐步完善采購制度、規(guī)范采購程序，已普遍采用電子化方式公開招標，尤其是“集中采購”項目規(guī)模和占比逐步上升，行業(yè)市場信息日趨公開、行業(yè)標準日漸規(guī)范、市場競爭日益透明。隨著通信運營商“集中采購”政策漸成主流，行業(yè)門檻逐步提高，部分規(guī)模偏小、實力較弱的企業(yè)面臨整合淘汰；而在后評估成績、過往業(yè)績、技術實力、團隊管理能力占優(yōu)的全國性通信技術服務企業(yè)將從行業(yè)內脫穎而出，獲得更多市場份額，行業(yè)市場集中度將不斷提高。2、服務標準持續(xù)提升，信息化管控成為趨勢通信運營商具備完善的供應商管理體系，通常從綜合實力、合作情況等角度對供應商進行整體管理和評價，并在業(yè)務開展過程中結合完成質量、交付、技術和服務等因素實施全過程管理。報告期內，為滿足通信運營商對網(wǎng)絡質量的要求，進一步提升市場份額，行業(yè)內領先企業(yè)通過提升駐點密度、升級業(yè)務模式、擴大團隊規(guī)模、提供增值服務等手段不斷提升服務標準、加強服務質量、提升客戶粘性，而實力不足的企業(yè)在競爭中被整合淘汰，行業(yè)洗牌加速。3、客戶群體跨界延伸，定制化開發(fā)產品成為新增長點4G到5G的變革為行業(yè)帶來全新增量客戶和市場空間。相對于4G網(wǎng)絡，5G網(wǎng)絡在大幅提升速率、改善時延、提高數(shù)據(jù)吞吐量的同時，還可根據(jù)用戶需求提供區(qū)別化網(wǎng)絡特性。隨著5G應用場景增加，以及通信技術服務廣度、深度和復雜程度不斷提升，行業(yè)企業(yè)在提供系統(tǒng)運維等傳統(tǒng)服務之外，還可基于通信技術服務經驗，結合客戶應用場景、深度挖掘客戶需求，定制化開發(fā)信息通信技術產品，形成新業(yè)務增長點。4、高端人才相對稀缺，勞務人員使用普遍通信技術服務行業(yè)對于人員需求兩極分化，高端復合型人才較稀缺，但勞務人員供給充分。行業(yè)屬于通信技術和服務復合型行業(yè)，人才是核心競爭力，因而要求核心人才既能跟上通信技術發(fā)展步伐，又具備較強團隊管理、客戶服務能力。目